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业绩预测

截至2024-12-23,6个月以内共有 9 家机构对紫光国微的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 2.05 元,较去年同比下降 31.47%, 预测2024年净利润 17.44 亿元,较去年同比下降 31.09%

[["2017","0.46","2.80","SJ"],["2018","0.57","3.48","SJ"],["2019","0.67","4.06","SJ"],["2020","1.33","8.06","SJ"],["2021","2.30","19.54","SJ"],["2022","3.10","26.32","SJ"],["2023","2.99","25.31","SJ"],["2024","2.05","17.44","YC"],["2025","2.67","22.66","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 1.53 2.05 3.02 1.24
2025 9 2.06 2.67 3.63 1.76
2026 9 2.57 3.34 4.58 2.27
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 9 12.98 17.44 25.63 15.24
2025 9 17.49 22.66 30.87 20.21
2026 9 21.81 28.33 38.95 24.83

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
广发证券 耿正 1.67 2.42 3.09 14.18亿 20.57亿 26.22亿 2024-12-09
华泰证券 李聪 1.69 2.48 3.34 14.36亿 21.11亿 28.35亿 2024-11-02
中国银河 李良 1.74 2.36 2.79 14.79亿 20.01亿 23.74亿 2024-10-30
国盛证券 余平 2.11 2.93 3.77 17.95亿 24.89亿 32.02亿 2024-09-03
东吴证券 苏立赞 3.02 3.63 4.58 25.63亿 30.87亿 38.95亿 2024-08-26
国金证券 樊志远 2.63 3.28 4.03 22.35亿 27.87亿 34.23亿 2024-08-22
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 53.42亿 71.20亿 75.65亿
66.31亿
80.04亿
95.10亿
营业收入增长率 63.35% 33.28% 6.26%
-12.36%
21.05%
18.68%
利润总额(元) 21.76亿 28.81亿 27.20亿
19.64亿
26.05亿
32.87亿
净利润(元) 19.54亿 26.32亿 25.31亿
17.44亿
22.66亿
28.33亿
净利润增长率 142.28% 34.71% -3.84%
-28.04%
35.19%
26.34%
每股现金流(元) 1.97 2.03 2.09
2.48
1.89
2.74
每股净资产(元) 11.65 11.21 13.51
15.56
18.19
21.52
净资产收益率 31.94% 31.06% 23.80%
13.71%
15.69%
16.79%
市盈率(动态) 29.65 22.01 22.79
33.53
24.57
19.47

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 华泰证券:产品谱系持续完善,竞争力持续提升 2024-11-02
摘要:我们预测公司24-26年归母净利润为14.36/21.11/28.35亿元(前值24.78/29.68/35.49亿元),下调原因为行业需求波动,同时部分产品有所降价,对应EPS为1.69/2.48/3.34元。可比公司25年iFind一致预期为28倍,考虑到公司产品体系持续完善,在民用领域的布局将打开公司远期成长空间,给予公司25年32倍PE估值,对应目标价为79.36元(前值为61.32元,对应24年21倍PE)。 查看全文>>
买      入 民生证券:2024年三季报点评:业绩有所承压,静待行业复苏 2024-11-01
摘要:投资建议:考虑公司前三季度业绩表现,下修公司24/25/26年归母净利润至12.98/17.49/22.92亿元,对应现价PE分别为42/31/24倍,公司是国内领先特种集成电路平台型企业,将持续受益于特种IC行业成长和国产替代需求增长,维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 中国银河:点评报告:特种业务依然承压,多品类更新迭代加快 2024-10-30
摘要:投资建议:我们看好25年军工行业景气度回升对公司军品收入的拉动以及汽车电子业务第二增长曲线的逐步成型。预计公司2024-2026年净利润分别为14.79/20.01/23.74亿元,EPS分别为1.74/2.36/2.79元,当前股价对应PE分别为39.19/28.96/24.41倍。维持“推荐”评级。 查看全文>>
买      入 国盛证券:2024H1实现归母净利润7.34亿元,同比-47.04% 2024-09-03
摘要:投资建议:2024H1特种集成电路领域的有效需求复苏仍不及预期,同时面临部分产品价格下降和去库存的压力,对公司业绩产生较大影响,但是公司持续加大研发投入、产品种类持续扩张,随着特种领域需求复苏,公司作为国产特种集成电路核心企业有望充分受益,此外智能安全芯片、晶体业务也在汽车等领域迎来增长。考虑到特种集成电路暂受行业影响,我们下调盈利预测,预计公司2024~2026年归母净利润分别为17.95、24.89、32.02亿元,对应估值为22X、16X、12X,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2024年中报点评:半导体市场稳步复苏,业绩有望持续增长 2024-08-26
摘要:盈利预测与投资评级:公司在国内特种集成电路处于领先地位,但考虑到特种集成电路的降价压力,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测值分别至25.63/30.87/38.95亿元,前值29.40/37.29/45.85亿元,对应PE分别为15/13/10倍,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。