陕西延长石油兴化新能源有限公司20%股权

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称为兴化化工）收购陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称为延长集团）持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）20%股权。若本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。

陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司51%股权

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。

陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司51%股权

　　为推动业务整合，切实解决公司与控股股东延长集团潜在的同业竞争，同时延长集团为了切实履行关于避免乙醇业务同业竞争之承诺义务，公司拟通过现金方式购买控股股东延长集团全资子公司榆神能化51%的股权。经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

陕西延长石油兴化新能源有限公司80%股权

本次非公开发行拟用部分募集资金及自有资金收购陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“新能源公司”、“兴化新能源”或“标的公司”)的80%股权(以下简称为“本次交易”),截至2020年10月31日,兴化新能源100%股权评估价值为687,190,270.49元,对应的兴化新能源80%股权(以下简称为“标的股权”)的评估价值为549,752,216.39元;本公司与延长集团最终协商确定标的股权转让价格为549,752,216.39元。

陕西延长青山科技工程有限公司5%股权

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”或“兴化股份”)拟购买陕西省石油化工研究设计院(以下简称“陕西省石化院”)全资子公司陕西延长青山科技工程有限公司(以下简称“青山科技”)5%股权(以下简称“本次交易”)。

陕西延长石油财务有限公司1%股权

为缓解公司资金压力,增加公司收益,减少亏损,改善公司的财务状况,拓宽公司的融资渠道,公司将持有的陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长石油财务公司”)1%股权(可供出售金融资产)出售给陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”),转让价格以具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构的评估结果为准。

陕西延长石油兴化化工有限公司100%股权,陕西兴化化学股份有限公司拥有的除货币资金、可供出售金融资产、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债

本次重大资产重组方案包括两部分:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产。重大资产置换、发行股份购买资产互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。兴化股份拟以2015年12月31日为评估基准日,通过资产置换、发行股份的方式购买延长集团、陕西鼓风机(集团)有限公司(下称“陕鼓集团”)持有的兴化化工100%股权。其中:(1)兴化股份以截至评估基准日合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权价值中的等值部分进行置换,差额部分通过发行股份的方式向延长集团支付;(2)兴化股份通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工0.937%股权。

ST兴化拥有的 9 套房产及 1-3 硝酸生产线

为缓解公司资金压力,增加公司收益,减少亏损,改善公司的财务状况,公司拟将本次重大资产重组方案中的部分置出资产进行处置。具体的处置范围和计划为:公司拟将置出资产中的9套房产(投资性房地产)、闲置的1-3期硝酸生产线转让给公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”),转让价格以具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构的评估结果为准。

安鑫保险经纪有限公司6%产权

本公司向郑建军转让安鑫保险经纪有限公司6%产权，交易价格为60.05万元。

水汽车间,电力车间,仪表车间的相关固定资产和在建工程

公司拟使用本次发行募集资金中的4,800万元向公司控股股东兴化集团购买其所拥有的水汽车间、电力车间、仪表车间的资产,具体金额以评估师出具的资产评估报告为准.该行为构成关联交易. 为此,双方于2011年11月8日签署了《陕西兴化化学股份有限公司与陕西兴化集团有限责任公司之资产转让协议》(以下简称"资产转让协议").兴化集团持有本公司41.38%的股份,为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易.

陕西兴化集团有限责任公司100%股权

陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”、“收购人”）拟通过行政划转的方式受让陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）持有的陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）100%的股权。本次收购采用国有资产的行政无偿划转，不涉及对价，因此不存在资金支付问题。

陕西兴福肥业有限责任公司40%股权

公司优先收购广东福利龙复合肥有限公司持有的陕西兴福肥业有限责任公司的40%股份，其收购价格以评估价为准，以现金方式收购。收购后保留其独立法人地位，授权董事长具体组织实施并签署有关此次受让股权的相关协议。

陕西兴化集团有限责任公司国有资产

　　根据陕西省国资委2006年6月7日《关于将陕西兴化集团有限责任公司等企业的国有资产划转陕西延长石油（集团）有限责任公司的决定》（陕国资改革发［2006］146号），陕西省国资委将兴化集团有限责任公司的国有资产划入延长集团，作为其子公司，保留独立法人资格。鉴于此举有可能导致公司的实际控制人由兴化集团变更为陕西延长石油（集团）有限责任公司，为保持公司经营的稳定性及延续性，2006年9月25日，陕西省国资委出具了《关于停止将陕西兴化集团有限责任公司国有资产划给陕西延长石油（集团）有限责任公司管理的函》，决定停止该项资产划转工作，并承诺在公司上市后一年不进行划转。此信息已在招股说明书中披露。 　　我公司于2007年1月26日在深圳证券交易所挂牌上市,已超过一年时间。2008年2月29日，公司接第一大股东陕西兴化集团有限责任公司通知称：接陕西省国有资产管理委员会2008年2月28日通知函，决定重新启动将陕西兴化集团有限责任公司国有资产划归陕西延长石油（集团）有限责任公司。陕西延长石油（集团）有限责任公司隶属于陕西省国资委，兴化集团将按有关规定准备相关资料上报划转事宜。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称兴化股份或公司）全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称为兴化化工）收购陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称为延长集团）持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称兴化新能源）20%股权。若本次收购完成后，兴化新能源将成为兴化化工的全资子公司。

　　公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）于2022年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为44.90亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司(以下简称延长集团，当时持有榆神能化100%股权)全额提供担保，期限16年。 　　2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化股权比例为51%、延长集团持有榆神能化股权比例变更为49%，按照国有资产管理的相关规定，各股东需对该银团贷款按持股比例承担担保责任。 　　本次对榆神能化上述固定资产银团贷款担保合同变更，由公司、延长集团分别按持股比例与贷款银行签订担保合同，原担保合同终止执行。变更后，延长集团的担保额由原44.90亿元变更为22.001亿元，保证期间为签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部义务和责任履行期限届满之日起三年止，本次担保为无偿担保。 　　榆神能化为公司控股子公司，延长集团为公司控股股东，因此榆神能化接受延长集团上述无偿担保构成关联交易。

由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2025年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化榆神化工有限公司（以下简称“兴化榆神化工”）、延长中科（大连）能源科技股份有限公司（以下简称“延长中科”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属其他单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额219,994.04万元，2024年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为154,126.13万元。 20250326：股东大会通过

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)及其子公司陕西兴化机械制造有限公司(以下简称“兴化机械制造公司”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财司”)、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司(以下简称“矿业公司”)、陕西延长青山科技工程股份有限公司(以下简称“青山科技”)、陕西延长石油物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司(以下简称“物资集团”)及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司(以下简称“凯越煤化”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额240,845.50万元,2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为207,558.93万元。 20240525：股东大会通过。 20241130：根据公司和关联方实际生产经营情况,为更加准确反映公司与关联方2024年度日常关联交易情况,对预计金额作出合理调整,公司拟调整及增加与关联方陕西延长石油兴化榆神化工有限公司(以下简称为“兴化榆神化工”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称为“财务公司”)2024年度日常关联交易额度预计不超过人民币189.10万元。 20250307：2024年与关联方实际发生金额154,126.13万元。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。

2022年8月25日以交通银行陕西分行作为牵头行,联合交通银行陕西分行、陕西延长石油财务有限公司、中国光大银行榆林分行、中国进出口银行陕西分行、中国邮政储蓄银行西安市分行同陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限公司(以下简称“榆神能化”)签订《固定资产银团贷款合同》,贷款额度为44.90亿元,贷款期限为16年,并由公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)提供连带保证担保,保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起3年。2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后,公司持有榆神能化51%股份,延长集团对榆神能化的持股比例由100%变更为49%。按照国有资产管理的相关规定,公司需对该银团借款按持股比例承担担保责任,即对榆神能化44.90亿元的银团贷款提供不超过22.899亿元的担保。公司拟通过向延长集团按公司对榆神能化持股比例提供反担保的形式履行担保义务。 20240525：股东大会通过。

2021年4月24日,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份”、“公司”或“甲方”)2020年度股东大会审议通过《关于公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的议案》,期限三年。上述金融服务协议已经到期,为了优化公司财务管理、提高资金使用效益、拓宽融资渠道,公司拟继续与陕西延长石油财务有限公司(简称“财务公司”或“乙方”)签订金融服务协议,由财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 20240525：股东大会通过。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括： 　　陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。 　　陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品的生产、经营、销售等。 　　由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）及其子公司陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司（以下简称“物资集团”）及其子公司、河南延长石油销售有限公司（以下简称“河南延长销售公司”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额410,026.50万元，2022年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为84,822.01万元。 20230527：股东大会通过 20240426：2023年实际发生金额207,558.93万元

2023年11月15日,陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》,同意公司为控股子公司榆神能化同陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)续签借款协议提供合计不超过1.58亿元(人民币,下同)的担保。该议案获同意3票,反对0票,弃权0票。 20231202：股东大会通过

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括:陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”或“子公司”)的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司(以下简称“榆神能化”或“子公司”)的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2023年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)及其子公司陕西兴化机械制造有限公司(以下简称“兴化机械制造公司”)、陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财司”)、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司(以下简称“矿业公司”)、陕西延长青山科技工程股份有限公司(以下简称“青山科技”)、陕西延长石油物流集团有限公司(以下简称“物流集团”)及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司(以下简称“物资集团”)及其子公司、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司(以下简称“凯越煤化”)、河南延长石油销售有限公司(以下简称“河南延长销售公司”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额239,089.14万元,2022年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为84,822.01万元。 20231202：股东大会通过

(1)兴化化工2021年与兴化集团签订的《供水、蒸汽、二氧化碳协议》已经到期,本年度兴化集团仍需兴化化工提供生产所需各种水、蒸汽、二氧化碳,本年度双方拟签订《供水、蒸汽、二氧化碳协议》。定价依据为:参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定。井水:1.50元/吨,循环水:0.40元/吨,脱氧水:4.5元/吨,脱盐水:4元/吨,二氧化碳:2元/吨;蒸汽价格根据兴化化工2021年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,确定为114元/吨。以上价格均为不含税价格。(2)为有效释放富余产能,提高生产装置利用效率,兴化化工将富余驰放气对外销售,以提高公司效益。本年度兴化化工向兴化集团提供驰放气,双方拟签订《驰放气供应协议》,定价原则为:根据兴化化工上年度驰放气生产成本并考虑煤价波动等因素成本加成10%,驰放气确定为604元/千立方米(不含税)。(3)兴化化工2019年与兴化集团签订的《供电服务协议》已经到期,兴化集团碱厂生产所需用电仍需兴化化工提供相关服务,2022年双方拟签订《供电服务协议》,期限三年。定价原则为:每月按照兴化化工供电车间上一月份的实际核算单位成本作为电费结算的价格(不含税),以后月份以此类推。(4)兴化化工2019年与兴化集团签订的《物资调剂协议》已到期,为满足双方正常的生产需要,2022年双方拟签订《物资调剂协议》,期限三年,约定在生产经营中临时急需的物资双方可调剂使用。定价原则为:以物资的实际采购成本为结算价格。(5)兴化化工根据生产经营需要,为避免兴化集团对外销售富余合成氨产生的同业竞争问题,双方在平等互利的基础上,经过友好协商,2022年拟签订《合成氨供应协议》,期限三年。由兴化化工以公平合理的价格采购兴化集团合成氨后,统一向市场销售,以维护兴化化工的利益。合成氨定价原则:执行市场价格,以兴化化工当月除关联方外对外销售量最大客户的月销售平均价格为当月结算价格。(6)兴化化工2021年与兴化集团签订的《综合服务协议》已到期,本年度鉴于兴化集团在供应保障、安全保卫等诸多方面为本公司提供服务,双方拟签订《综合服务协议》,约定2022年兴化集团向兴化化工公司收取综合服务费1289万元(不含税)。(7)兴化化工2019年与兴化集团签订的《办公楼租赁合同》已到期,为保证兴化化工生产经营正常运行,需要继续租用兴化集团办公楼作为办公场所,2022年双方拟签订《办公楼租赁合同》,租赁面积1600平方米,租赁期限三年。双方约定每月租赁费用按每平方米建筑面积15元/月(不含税)计算收费,预计2022年兴化集团向兴化化工收取租赁费用28.80万元(不含税)。(8)公司2019年与兴化集团签订的《其他服务框架协议》已到期,本年度公司仍需兴化集团提供设备防腐保温、土建、印刷等劳务服务,双方拟签订《其他服务框架协议》,经本公司确认确定双方结算的工作量,并进行费用结算,有市场公允价格依照市场公允价格确定,若无市场公允价格则按照为本公司提供的当次劳务成本加成10%原则确定。本协议期限三年。(9)兴化化工根据生产经营需要,本年度拟与兴化机械制造公司签订《电气仪表设备维护检修协议》。双方约定维护检修费用根据兴化机械制造公司提供服务人员上年度单位人工成本水平作为定价依据。预计2022年兴化机械制造公司向兴化化工收取设备维护检修费用1688万元(不含税)。(10)兴化化工与兴化集团签订的《合成氨供应协议》、《充装业务协议》、《土地使用权租赁协议(碳氢)》、《土地使用权租赁协议(铁路线)》、《土地使用权租赁协议(甲胺)》、《其他服务框架协议》、《关联交易补充协议》尚未到期,本年度将继续执行。(11)公司与兴化集团签订的《注册商标使用许可合同补充协议》尚未到期,本年度将继续执行。(1)本年度新能源公司生产所需各种水、蒸汽需由兴化化工提供,双方拟签订《水、蒸汽供应协议》。定价依据为:参考市场价格、水资源费收取标准变化、人工成本等协商确定。井水:1.50元/吨,脱氧水:4.5元/吨,蒸汽价格根据兴化化工2021年蒸汽生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,确定为114元/吨。以上价格均为不含税价格。(2)本年度新能源公司生产所需原料合成气需由兴化化工提供,双方拟签订《合成气供应协议》,定价原则为:根据兴化化工2021年合成气生产成本并考虑煤价波动等因素加成10%,合成气确定为1059元/千立方米(不含税)。(3)兴化化工与新能源公司及兴化集团共同签订的三方协议《国有土地使用权租赁合同》、兴化化工与新能源公司签订的《甲醇供应协议》、《供电服务协议》尚未到期,本年度将继续执行。 20220521：股东大会通过 20230428：实际发生金额84,822.01万元。

　　为推动业务整合，切实解决公司与控股股东延长集团潜在的同业竞争，同时延长集团为了切实履行关于避免乙醇业务同业竞争之承诺义务，公司拟通过现金方式购买控股股东延长集团全资子公司榆神能化51%的股权。经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围为化工产品(不含危险品)的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”或“子公司”)的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2021年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)及其子公司陕西兴化机械制造有限公司(以下简称“兴化机械制造公司”)、陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财务公司”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额116,715.98万元,2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为62,873.91万元。 20210424：股东大会通过 20220422：实际发生金额71,542.37万元

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况,预计2021年度存放在陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财司”)的资金每日不超过人民币15亿元(含应计利息)。 20210424：股东大会通过 20220108：公司根据实际业务发展需要,经与陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财司”)协商,双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议补充协议》,将原协议中公司(含控股子公司)可于延长财司存置的每日最高存款余额(含应计利息)由不超过人民币15亿元调整为不超过经审计后上年度合并财务报表所有者权益的50%(含)。 20220302：股东大会通过

由于行业特点和市场方面的原因,预计公司及子公司2020年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)及其子公司陕西兴化机械制造有限公司(以下简称“兴化机械制造公司”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财务公司”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)及其所属单位发生日常关联交易,关联交易预计总金额100,306.98万元,2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为69,577.53万元。 20200514：股东大会通过 20201027：本次签订的《2020年度日常关联交易补充协议》实质仅为之前与兴化集团所签《供应协议》中和乙醇项目相关的结算主体变更,对公司2020年度日常关联交易预计总金额不产生影响。 20201215：本次对公司及子公司日常关联交易额度的调整,增加关联交易额6,333.704万元,其中增加2020年度日常关联交易额6,300万元。 20201231：股东大会通过 20210325：2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为62,873.91万元。

本次非公开发行拟用部分募集资金及自有资金收购陕西延长石油兴化新能源有限公司(以下简称“新能源公司”、“兴化新能源”或“标的公司”)的80%股权(以下简称为“本次交易”),截至2020年10月31日,兴化新能源100%股权评估价值为687,190,270.49元,对应的兴化新能源80%股权(以下简称为“标的股权”)的评估价值为549,752,216.39元;本公司与延长集团最终协商确定标的股权转让价格为549,752,216.39元。

2019年度,公司预计与关联方陕西兴化集团有限责任公司,陕西兴化集团机械厂,陕西延长石油财务有限公司等发生采购,存款,出售商品等的日常关联交易。 20190518：股东大会通过 20200418：2019年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为69,577.53万元。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”或“兴化股份”)拟购买陕西省石油化工研究设计院(以下简称“陕西省石化院”)全资子公司陕西延长青山科技工程有限公司(以下简称“青山科技”)5%股权(以下简称“本次交易”)。

2018年度,公司预计与关联方陕西兴化集团有限责任公司,陕西兴化集团机械厂,陕西延长石油财务有限公司等发生采购,存款,出售商品等的日常关联交易。 20180421：股东大会通过 20180828：受前述因素影响,结合公司生产经营实际情况,拟追加2018年对延长集团及其子公司销售商品、提供劳务关联交易额5000万元,以保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,有利于保持公司生产、销售的稳定。 20180914：股东大会通过 20190426：2018年实际发生关联交易5,053.8万元。

预计2017年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司,陕西兴化集团机械厂,陕西延长石油财务有限公司等发生日常性关联交易,交易金额为59864.91万元。 20170407：股东大会通过 20170818：拟将对兴化集团销售商品、提供劳务关联交易额度增加20,469.83万元,预计2017年向兴化集团销售商品、提供劳务交易总额不超过69,131.79万元。 20170906：股东大会通过关于增加公司及子公司 2017 年度日常关联交易额度的议案 20171214：受前述因素影响,结合公司生产经营实际情况,拟追加2017年度对兴化集团销售商品、提供劳务关联交易额7,600.00万元,以保证公司及关联方之间正常的生产经营活动,发挥同关联方之间的协同效应,有利于保持公司生产、销售的稳定。 20171230：股东大会通过

为缓解公司资金压力,增加公司收益,减少亏损,改善公司的财务状况,拓宽公司的融资渠道,公司将持有的陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长石油财务公司”)1%股权(可供出售金融资产)出售给陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”),转让价格以具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构的评估结果为准。

本次重大资产重组方案包括两部分:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产。重大资产置换、发行股份购买资产互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。兴化股份拟以2015年12月31日为评估基准日,通过资产置换、发行股份的方式购买延长集团、陕西鼓风机(集团)有限公司(下称“陕鼓集团”)持有的兴化化工100%股权。其中:(1)兴化股份以截至评估基准日合法拥有的除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费之外的全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权价值中的等值部分进行置换,差额部分通过发行股份的方式向延长集团支付;(2)兴化股份通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工0.937%股权。

为缓解公司资金压力,增加公司收益,减少亏损,改善公司的财务状况,公司拟将本次重大资产重组方案中的部分置出资产进行处置。具体的处置范围和计划为:公司拟将置出资产中的9套房产(投资性房地产)、闲置的1-3期硝酸生产线转让给公司控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”),转让价格以具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构的评估结果为准。

为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力,常林股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价90%即6.63元/股的发行价格,向国机财务、国机资产、国机精工、国机资本、合肥研究院、中国科学研究院、江苏农垦、苏豪集团、江苏沿海基金和云杉资本10名对象非公开发行股票募集15.00亿元配套资金,配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。募集资金用于苏美达集团核心项目建设及补充流动资金。根据拟募集配套资金的金额及上述发行价格计算,常林股份拟募集配套资金所发行股份数量不超过22,624.43万股。 20160615：董事会通过逐项审议通过《关于调整本次重大资产重组方案的议案》,天然气公司不再纳入置入资产范围,并取消配套募集资金。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；复合（复混）肥的生产、销售。 　　由于行业特点和市场方面的原因，预计公司2016年度日常关联交易主要包括： 　　1、向母公司兴化集团及其子公司兴化机械厂、兴化仪表安装公司采购生产所需要的各种水、纯碱、动力、设备、劳务、材料等，并租赁兴化集团的设备、土地等； 2、向兴化化工采购生产所需要的蒸汽、合成氨、硫酸铵等； 3、与延长财务公司发生的存贷款业务； 4、向陕西化建（包括化建设备）公司采购劳务、设备； 5、公司与延长集团及其其他子公司之间发生的采购、销售及结算往来。 　　公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易；公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。 20160323：股东大会通过

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业务为合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售;羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);复合(复混)肥的生产、销售。 2015年度与公司发生日常关联交易的主要关联方为控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)、陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)、陕西兴化集团机械厂(以下简称“兴化机械厂”)、陕西省兴化仪表安装有限责任公司(以下简称“仪表安装公司”)、陕西延长石油财务有限公司(以下简称“延长财务”)及陕西化建工程有限责任公司(以下简称“陕西化建”,包含其分支机构陕西化建设备制造公司,以下简称“化建设备”)。 20150624：股东大会通过关于重新预计公司 2015 年度日常关联交易的议案。 20160229：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为29681.8846万元。 20160323：股东大会通过

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)借款2000万元,用于补充公司流动资金。经双方商定,借款利率执行同期一年期银行贷款基准利率(4.35%),借款期限为一个月,按资金使用实际时间计算利息。

2015年度,公司预计与关联方陕西兴化集团有限责任公司,陕西延长石油兴化化工有限公司,陕西兴化集团机械厂等发生销售产品,购买原材料,接受劳务,关联租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额56922.2万元。 20150513：股东大会未通过

　　公司2014年度日常关联交易主要是与控股股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、关联方陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、陕西兴化集团机械厂（以下简称“兴化机械厂”）、陕西省兴化仪表安装有限责任公司（以下简称“仪表安装公司”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务”）陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）发生日常关联交易。 20140514：股东大会通过 20141022：董事会通过《关于增加公司关联交易及预计金额的议案》，预计增加与陕西兴化集团机械厂接受加工劳务、购买加工设备的关联交易，预计2014年关联交易金额不超过3000万元。 20150418：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为40301.16万元。

根据陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,为解决公司流动资金不足,筹集到期银行借款还款资金,公司决定同控股股东陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)签订《借款合同》,借款金额人民币5000万元,期限为一年,借款利息按同期银行贷款利率计收。此《借款合同》至董事会通过之日起生效。

为保证陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“本公司”)正常开展生产经营活动,2013年公司将与陕西兴化集团有限责任公司(以下简称“兴化集团”)、陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称“兴化化工”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)、陕西兴化集团机械厂(以下简称“兴化机械厂”)、陕西省兴化仪表安装有限责任公司(以下简称“仪表安装公司”)、陕西化建工程有限责任公司(以下简称“陕西化建”)发生日常关联交易。本公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。 20130425：股东大会通过 20131127：陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月26日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订2013年日常关联交易协议的议案》，对2012年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度日常关联交易的议案》中与兴化集团和兴化化工分别签订的《电费结算协议》、《合成氨、纯碱供应协议补充协议》进行修订，分别签订了《电费结算协议补充协议）》、《合成氨、纯碱供应协议补充协议（二）》，调整了公司与兴化集团用电采购关系及金额。 20140419：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为40053.27万元。 20141022：董事会审议通过了《关于公司关联交易及金额确认的议案》

　　公司实际控制人延长集团与公司签订了附条件生效的股份认购合同，承诺以现金方式认购本次发行股份总数的20%，该行为构成关联交易。 　　公司控股股东兴化集团与公司签订了附条件生效的资产转让协议，公司拟使用本次发行募集资金中约5100万元向公司控股股东兴化集团购买其所拥有的三大车间的相关资产，该行为构成关联交易。 20120605：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》 20120618：获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票暨认购兴化股份非公开发行股票相关事宜的批复》（陕国资产权发[2012]249号） 20120621：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20120707：股东大会通过 20120721：　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121314号）. 20120925：实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司和控股股东陕西兴化集团有限责任公司为本次非公开发行股票出具相关承诺 20130308：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20130329：股东大会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案 20130620：公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行底价进行相应除息调整，由6.52元/股调整为6.42元/股。按照6.42元/股的发行底价，本次非公开发行股票的发行数量上限由19,500万股相应调整为19,800万股。

　　公司拟使用本次发行募集资金中的4,800万元向公司控股股东兴化集团购买其所拥有的水汽车间、电力车间、仪表车间的资产，具体金额以评估师出具的资产评估报告为准。该行为构成关联交易。 　　为此，双方于2011年11月8日签署了《陕西兴化化学股份有限公司与陕西兴化集团有限责任公司之资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。兴化集团持有本公司41.38%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 根据调整后的非公开发行股票方案,公司与兴化集团于2013年3月7日重新签署了附条件生效的《陕西兴化化学股份有限公司与陕西兴化集团有限责任公司之资产转让协议》(以下简称“资产转让协议”)。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第355号《资产评估报告》,公司对拟购买的三大车间资产的交易价格确定为5,178.02万元。公司拟使用本次发行募集资金中的5,100万元向公司控股股东兴化集团购买其所拥有的水汽车间、电力车间、仪表车间的资产,余款由公司以自有资金或银行贷款支付。 　　

陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）根据《陕西西部招标有限公司中标通知书》中标公司的“2*27万吨/年硝酸工程吸收塔设备制造及安装项目”，中标金额为人民币3592.00万元。

公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）拟成立财务公司，经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人民币1000 万元参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位，开展同业拆借、商业票据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务 20120710：董事会通过《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》

　　为保证陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”）正常开展生产经营活动，2012年公司将与陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）、陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）发生一些日常关联交易，公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则。切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。 20120322：股东大会通过 20120605：2012年6月2日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议批准了《关于调整公司2011年度关联交易总额的议案》和《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。 20120707：股东大会通过

预计2011年全年与陕西兴化集团有限责任公司销售产品，购买原材料等日常关联交易金额16119.21万元。 20110408：股东大会通过

陕西化建工程有限责任公司为公司进行工程施工及提供设备加工、安装、维修等服务。