红宝丽集团泰兴化学有限公司部分股权

公司为推进公司向上一体化产业转型升级，满足全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）项目建设资金需要并优化其资本结构，以自有资金对泰兴化学公司增资60,000万元。本次增资完成后，泰兴化学公司的注册资本变更为160,000万元，增资额占公司最近一期经审计净资产的29.56%。

江苏宝源投资管理有限公司26.6244%股权

2020年7月22日,芮敬功与芮益民、芮益华分别签署《股权转让协议》,芮敬功以协议转让的方式,将其持有的宝源投资154.174375万元股权(占宝源投资注册资本的13.3122%)转让给芮益民,将其持有的宝源投资154.174375万元股权(占宝源投资注册资本的13.3122%)转让给芮益华。本次股权转让完成后,芮敬功仍持有宝源投资26.6245%的股权,芮益民持有宝源投资17.0713%股权(原持有宝源投资3.7591%股权),芮益华持有宝源投资13.3122%股权。芮敬功与芮益民、芮益华三人合计持有宝源投资57.0081%股权。宝源投资持有红宝丽16,855.7489万股股份,占上市公司总股本的比例为28%,为上市公司第一大股东。

南京红宝丽醇胺化学有限公司10%股权

公司为了保证子公司独立性,优化醇胺业务模块的整体布局,提高企业盈利整体规模,与公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)协商,拟对相关子公司股权关系进行调整。公司与宝源投资于2018年6月8日签订了《股权转让协议(一)》,公司以现金方式受让宝源投资持有的公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司(以下简称“醇胺化学公司”)10%股权(以下简称“标的股权”)。本次交易,参考醇胺化学公司的审计、评估情况,对标的股权作价7,380万元人民币。本次交易完成后,公司将持有醇胺化学公司100%股权,醇胺化学公司成为公司的全资子公司。

南京红宝丽国际贸易有限公司10%股权

公司为了保证子公司独立性,优化醇胺业务模块的整体布局,提高企业盈利整体规模,与公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)协商,拟对相关子公司股权关系进行调整。公司与宝源投资于2018年6月8日签订了《股权转让协议(二)》,公司以现金方式受让宝源投资持有的公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)10%股权(以下简称“标的股权”)。本次交易,参考国贸公司的审计、评估情况,对标的股权作价300万元人民币。

东莞市雄林新材料科技股份有限公司88%股权

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购何建雄、南海成长、唐忠诚、中科中广、吴惠冲、王志、陈启明、东创投、何秀芬及袁华合计持有的雄林新材88%股权。本次交易完成前,公司通过全资子公司红宝丽聚氨酯受让何建雄持有的雄林新材12%股权,交易作价8,724.00万元;本次交易完成后,公司将直接和间接持有雄林新材100%股权。

东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%股份

2016年11月30日,红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司(以下简称“聚氨酯公司”)与何建雄签订了《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。 聚氨酯公司是公司产品聚氨酯聚醚的生产基地。基于聚氨酯弹性体领域未来发展前景,同时为了加快打造聚氨酯新材料产业平台,完善产业布局,延伸拓宽主业,促进公司可持续发展,公司选择由聚氨酯公司作为出资参股平台,自筹资金以8500万元人民币(初估值,待最终评估结果出来,再对作价进行调整)受让何建雄(以下简称“交易对方”或“转让方”)持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司(以下简称“雄林新材”或“标的企业”)12%的股份。

编号为TX15G-36幅和TX15G-37幅地块的国有建设用地使用权

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于建设“年产12万吨环氧丙烷项目”的议案》和《关于设立“红宝丽集团泰兴化学有限公司”的议案》,并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,同意公司在江苏省泰兴经济开发区征地建设“年产12万吨环氧丙烷项目”,并设立全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司(以下简称“泰兴化学公司”)承担该项目的建设任务。具体内容详见2015年6月18日巨潮资讯网相关公告。 2015年10月19日,泰兴化学公司参加了泰兴市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,泰兴化学公司分别成功竞得编号为TX15G-36幅和TX15G-37幅地块的国有建设用地使用权,并于近日与泰兴市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 本次竞买土地使用权所需资金均为泰兴化学公司自有资金或公司非公开发行募集的资金,泰兴化学公司已支付土地出让价款9983.4万元。

编号No.宁2008GY24宗地的土地使用权

　　南京宝新聚氨酯有限公司于2008年10月14日参与竞拍南京市国土资源局组织挂牌出让的编号No.宁2008GY24宗地的土地使用权，并最终以3948万元的价格竞得本宗地的土地使用权，现已与南京市国土资源局化学工业园区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

南京嘉业房地产开发有限公司南京市建邺区奥体大街1500平方米房产

　　南京红宝丽股份有限公司决定用自有资金约1200万元，在南京市建邺区奥体大街向南京嘉业房地产开发有限公司购置房产1500平方米作为业务部门用房。

因日常生产经营的需要,公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司(以下简称“泰兴化学”)等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司(以下简称“南京优迪”)拟发生日常关联交易,预计2024年度日常关联交易发生金额不超过1,145.41万元。其中,向关联企业南京优迪采购原材料及产成品金额预计为1,080万元,向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计金额为65.41万元。2023年度,公司向关联企业南京优迪销售产品及原材料(机械配件)43.19万元。 20250423：2024年度，公司与南京优迪发生关联交易，向其采购原材料、向其销售聚醚产品及原材料配件、代垫费用等，合计605.48万元。

因日常生产经营的需要，公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司(以下简称“泰兴化学”)等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司(以下简称“南京优迪”)拟发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易发生含税计价金额不超过1,520万元。其中，向关联企业南京优迪采购原材料金额预计为1,440万元，向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计金额为80万元。2024年度，公司向关联企业南京优迪采购原材料、销售产品及原材料(机械配件)与提供动力等合计605.48万元(含税)。

　　公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，在江苏泰兴经济开发区建设环氧丙烷产业基地，已具有年产10万吨CHPPO环氧丙烷生产能力。为了满足自身发展需要，提高装置营运效率，实现规模效应，公司正在对现有环氧丙烷生产装置进行升级改造，建设“环氧丙烷扩建项目”，优化生产工艺，扩建环氧丙烷产能规模。 　　为了在C2、C3系列产品及衍生品等领域开展技术研发协作，促进产业升级，同时支持公司环氧丙烷产业发展，整合资源，公司计划与关联方设立平台公司，平台公司注册资本500万元，后续由平台公司与第三方进行合资合作，开展特种化学品如催化剂等技术研发与服务等新兴业务。 　　公司在追求产业发展同时，利用条件着力人力资源建设，计划与管理团队有关成员、相关核心研发团队共同投资搭建平台公司，围绕环氧丙烷产业链拓展新兴业务，寻找增长点。本次投资，公司计划现金出资255万元人民币，占平台公司注册资本51%，为控股方。 20230318：股东大会通过

为增加本次发行债券成功发行的偿债保障,节约公司的财务成本,公司拟申请与深圳担保集团有限公司(以下简称“深圳担保”)签订《委托保证合同》,约定由深圳担保为本次发行债券的按期还本付息提供不超过2亿元(含2亿元)的连带责任保证担保,担保范围为担保额度内公司债券的本金、利息及违约金等,具体以深圳担保出具的《担保函》为准。同时,深圳担保要求公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)提供相应的反担保。宝源投资拟与深圳担保签订《保证反担保合同》,约定宝源投资为深圳担保为公司本次发行债券提供连带责任保证提供反担保。

公司为了保证子公司独立性,优化醇胺业务模块的整体布局,提高企业盈利整体规模,与公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)协商,拟对相关子公司股权关系进行调整。公司与宝源投资于2018年6月8日签订了《股权转让协议(二)》,公司以现金方式受让宝源投资持有的公司控股子公司南京红宝丽国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)10%股权(以下简称“标的股权”)。本次交易,参考国贸公司的审计、评估情况,对标的股权作价300万元人民币。

公司为了保证子公司独立性,优化醇胺业务模块的整体布局,提高企业盈利整体规模,与公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)协商,拟对相关子公司股权关系进行调整。公司与宝源投资于2018年6月8日签订了《股权转让协议(一)》,公司以现金方式受让宝源投资持有的公司控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司(以下简称“醇胺化学公司”)10%股权(以下简称“标的股权”)。本次交易,参考醇胺化学公司的审计、评估情况,对标的股权作价7,380万元人民币。本次交易完成后,公司将持有醇胺化学公司100%股权,醇胺化学公司成为公司的全资子公司。

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购何建雄、南海成长、唐忠诚、中科中广、吴惠冲、王志、陈启明、东创投、何秀芬及袁华合计持有的雄林新材88%股权。本次交易完成前,公司通过全资子公司红宝丽聚氨酯受让何建雄持有的雄林新材12%股权,交易作价8,724.00万元;本次交易完成后,公司将直接和间接持有雄林新材100%股权。

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2017年9月7日召开,与会董事审议并通过了《公司关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与南京宝诚企业管理中心(有限合伙)(以下简称“宝诚合伙”)、颜庭玉共同出资3,000万元设立南京红宝丽供应链科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准,以下简称“供应链科技”)。其中:公司以现金方式出资2,250万元,占供应链科技注册资本的75%。芮益民先生作为关联董事回避了该项议案的表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该项议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过。

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“红宝丽”或“公司”)拟非公开发行不超过6,119.9510万股股票,发行价格为8.17元/股(以下简称“本次非公开发行股票”)。在本次非公开发行股票中,公司向5名特定对象非公开发行股票,发行对象分别为江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)、红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划(以下简称“红宝丽员工持股计划”)、北京金证汇通投资中心(有限合伙)、上海智筵投资管理中心(有限合伙)和北京瑞鑫丰泰投资有限公司。其中宝源投资为公司第一大股东,红宝丽员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员,上述认购对象系公司关联方,因此本次非公开发行股票构成关联交易。 20150704：股东大会通过 20150821：调整非公开发行股票发行价格和发行数量，根据调整后的发行价格,本次非公开发行股票的数量调整为6,180.4697万股。计算公式:调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=50000万元/8.09=6,180.4697万股(取整数)。 20151016：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,调整后的发行方案发行不超过6,559.6422万股股票,发行价格为5.71元/股。 20151104：股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20151113：于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153207号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 20160125：2016年1月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20160505:红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160621：本次发行新增65,596,422股的股份登记手续已于2016年6月8日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

2015年度,公司预计与关联方南京和创新天环保科技有限公司发生销售产品、商品,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额5104.27万元。 20150523：股东大会通过

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）正在建设年产3万吨特种聚醚项目，生产经营聚醚大单体产品。为了完善公司产业布局，并有效延伸产业链，以推动聚醚大单体规模提升，公司与和创新天（北京）环保科技有限公司（以下简称“北京和创新天”）共同投资于2014年3月10日注册成立南京和创新天环保科技有限公司（以下简称“南京和创”），生产经营聚羧酸减水剂母液等混凝土外加剂及混凝土相关系列产品。公司与南京和创构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年12月31日，公司（含子公司）与南京和创将发生不超过6,010万元的日常关联交易。 20140517：股东大会通过 20150423：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1752.95万元。