一、报告期内公司所处行业情况　　按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。　　目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金装备行业的发展起重要作用。　　2023年，钢铁行业生产经营整体保持平稳态势。但由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢铁行业的盈利水平下降，现金流紧张，导致了公司所在的冶金装备行业回款缓慢，应收账款账龄... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。
　　目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金装备行业的发展起重要作用。
　　2023年，钢铁行业生产经营整体保持平稳态势。但由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢铁行业的盈利水平下降，现金流紧张，导致了公司所在的冶金装备行业回款缓慢，应收账款账龄延长。
　　2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。
　　公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
　　（二）主要产品及用途
　　1、核心备件
　　（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；
　　（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；
　　（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
　　（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
　　（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
　　2、核心设备
　　（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；
　　（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；
　　（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；
　　（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
　　3、激光再制造服务
　　激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
　　4、成套设备
　　公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
　　5、总包服务
　　总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
　　6、新能源业务
　　（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；
　　（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
　　（三）经营模式
　　（1）生产模式
　　公司采取自产为主、外协为辅的生产方式。公司主要产品的专业设计与加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键技术包括精加工、热处理、产品装配等，这些关键工序与关键部件由公司自主完成。公司委托的外协厂商仅对部分产品进行粗加工，核心零部件的生产全过程、产品主要工序及最后的组装调试都本公司完成，公司将部分非核心零部件进行外协加工可以充分利用长三角地区发达的机加工优势，最大限度提高本公司生产能力。
　　公司质量部门制定了严格的外协产品检验验收制度，对外协产品检验目的、适用范围、技术要求、管理方法及职责都作了具体要求，同时质量部门还制定了外协厂家相关管理规定。
　　（2）销售模式
　　公司客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业，主要客户包括中国一重、宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、包钢股份、山钢集团等大型钢铁企业及下属公司。公司在销售模式上采取直销的模式，在销售重点区域设立办事处，办事处负责开拓所在的区域市场并配合技术中心对客户进行跟踪服务。由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。
　　（3）采购模式
　　公司采购部门根据价格和紧急程度对原材料进行分类，对价格波动不大、紧急程度不高的材料通过公开招标与供应商签订长期采购合约，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应渠道稳定、质量可靠；对于价格波动幅度较大或紧急程度较高的材料则灵活性较强，依据具体情况单独采购。
　　截至本报告期末，公司所处行业、市场地位等，较上年度未发生变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、工业产品绿色设计示范企业、绿色供应链管理企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等49个协会（联合会）的会长/理事等职务。
　　目前公司累计获得授权专利452项，其中发明专利79项。拥有软件著作权77项。拥有各类标准51项，其中国际标准1项，国家标准17项，行业标准18项，团体标准15项。
　　2、生产管理优势
　　公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据ISO9001质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保客户需求、设计、采购、制造、检验、包装、物流、服务、维修全流程受到严格质量控制。
　　公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。报告期内，公司荣获工信部2023年度“绿色供应链管理企业”、第六届“安徽省人民政府质量奖提名奖”、2023年度安徽省专精特新冠军企业。
　　3、营销服务优势
　　公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已经与首钢集团、包钢集团、日钢营口、安阳钢铁、山东钢铁、河钢邯钢、宝武欧冶、中国一重、鞍钢重机、鞍钢工程、中钢设备、达涅利、西马克等形成了长期的战略合作伙伴关系。
　　公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，以及便捷、及时、优质的售后服务。
　　4、人才优势
　　公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　(1)本期营业收入为1,107,141,217.64元，较上年同期增长2.25%，主要原因为：
　　产品维度：总包服务较上年同期增长33.86%，表面技术较上年同期增长6.44%，成套设备较上年同期增加1.80倍；
　　地区维度：国外市场较上年同期增长65.30%。
　　(2)本期研发投入为58,775,499.01元，较上年同期增长1.45%，主要原因为本期研发项目共25个，其中重点推进石化装备用高速传动轴的研发、3D工业视觉识别系统技术研发等。
　　(3)现金及现金等价物净增加额为-6,091,934.38元，较上年同期增长90.70%，主要原因为偿还债务支付的现金减少。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　(一)公司2024年业务展望
　　2024是建国75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司奋进新征程的发力之年。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，履行“定战略，作决策，防风险”职能，坚持稳中求进工作的总基调，坚持“信心、恒心、决心”三心合一，科学高效决策，不断提升董事会规范运作和治理水平，带领公司管理层和全体员工围绕发展目标，坚持“精准务实、稳健增长”经营策略，加快推进公司高质量发展，推动公司持续向好、行稳致远。
　　在高端装备领域，开展形变强化相变成形技术、绿色高效热处理工艺、摩擦磨损测试技术、噪声振动现场诊断技术、产品智能化关键技术研发；持续开发智能产品，实现智能联轴器在客户现场的装机验证；开发轨交、风电等行业传动轴；推广石化、船舶行业传动轴新产品。
　　在工业智能领域，开展包装机器人线材包角技术、棒材包装技、冷卷贴标技术等技术研发；针对重载、高速、高温等特殊工况开展研发，持续开展物流仿真技术、WCS、WMS技术研发；继续开发包装、厂内物流和无人仓储，拓展产品系列，包装系列形成防锈纸、缠绕纸、外体防护等多种适配性产品满足不同用户需求；围绕卷、长材、铁心等不同应用场景研发厂内物流系统；研发无人仓储开展重载堆垛机。在激光领域，深入调研新能源电机制造需求，围绕高速激光精密焊接装备，开展激光光束精密控制、智能焊接检测、闭环控制算法、技术研发；开展海洋高端装备防腐耐磨涂层技术、高性能绝缘涂层技术、高温合金增材强化技术研发；依托表面再制造强化技术，开发有色金属加工行业高温合金部件、辊类产品、核电、石油防腐耐磨辊类产品，开发高性能绝缘轴承产品并实现进口替代；开发智能化激光柔性生产线、免示教机器人、焊接工作站和焊接产线及激光型材切割机等新产品。
　　在智慧运维领域，运用大数据及AI技术，实现对工业关键设备监测全覆盖，不断完善算法，通过多源数据分析，提高故障预警准确率；对传感器和采集器进行迭代开发，满足复杂工况下各类数据（噪声、电流、振动、温度、压力、扭矩、流量）的采集、过滤、分析和边缘计算；对铁锚工业设备管家进行跨行业升级，满足化工、煤炭、电力等行业设备预测性维护需求，实现跨行业发展，推动工业设备智能化、数字化的发展。
　　在新材料领域，公司将立足航空航天、医疗等增材制造技术应用领域，开展齿科 CoCrW材料、非晶材料等高端定制粉末开发工作，开发铝合金、钛合金、镍合金、钨合金等粉末材料。
　　（二）可能面临的风险及应对措施
　　1、钢铁行业周期波动的风险
　　公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。对此，公司积极加强新产品研发力度、提升产品品质和服务质量，提高客户满意度，同时，对外积极布局海外市场，对内加大管理转型力度、降本增效，以降低行业周期波动影响。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品主要原材料包括锻件、铸件、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。对此，公司通过与重要供应商建立战略合作关系，加强供应商交货延期、质量考核、质保周期管理，采购寄存管理，毛坯件预投等方式，降低原材料价格波动影响。
　　3、应收账款发生坏账的风险
　　公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。对此，公司拟应收账款、市场信息管理等全面融入 CRM系统，打造以客户为中心的营销服务管理平台，同时，全面梳理应收账款现状，每月分析及监督检查，强化风险管控。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
　　（二）主要产品及用途
　　1、核心备件
　　（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；
　　（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
　　（二）主要产品及用途
　　1、核心备件
　　（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；
　　（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；
　　（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
　　（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
　　（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
　　2、核心设备
　　（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；
　　（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；
　　（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；
　　（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
　　3、激光再制造服务
　　激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
　　4、成套设备
　　公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
　　5、总包服务
　　总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
　　6、新能源业务
　　（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；
　　（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
　　（三）经营模式
　　（1）生产模式
　　公司采取自产为主、外协为辅的生产方式。公司主要产品的专业设计与加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键技术包括精加工、热处理、产品装配等，这些关键工序与关键部件由公司自主完成。公司委托的外协厂商仅对部分产品进行粗加工，核心零部件的生产全过程、产品主要工序及最后的组装调试都本公司完成，公司将部分非核心零部件进行外协加工可以充分利用长三角地区发达的机加工优势，最大限度提高本公司生产能力。
　　公司质量部门制定了严格的外协产品检验验收制度，对外协产品检验目的、适用范围、技术要求、管理方法及职责都作了具体要求，同时质量部门还制定了外协厂家相关管理规定。
　　（2）销售模式
　　公司客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业，主要客户包括中国一重、宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、包钢股份、山钢集团等大型钢铁企业及下属公司。公司在销售模式上采取直销的模式，在销售重点区域设立办事处，办事处负责开拓所在的区域市场并配合技术中心对客户进行跟踪服务。由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。
　　（3）采购模式
　　公司采购部门根据价格和紧急程度对原材料进行分类，对价格波动不大、紧急程度不高的材料通过公开招标与供应商签订长期采购合约，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应渠道稳定、质量可靠；对于价格波动幅度较大或紧急程度较高的材料则灵活性较强，依据具体情况单独采购。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、工业产品绿色设计示范企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等53个协会（联合会）的会长/理事等职务。
　　目前公司累获得授权专利466项，其中发明专利71项。拥有软件著作权59项。拥有各类标准43项，其中国家标准16项，行业标准16项，团体标准11项。
　　2、生产管理优势
　　公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。
　　在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据ISO9001质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保客户需求、设计、采购、制造、检验、包装、物流、服务、维修全流程受到严格质量控制。公司2002年通过ISO9001质量管理体系认证，2008年通过ISO14001环境管理体系认证，2017年通过职业健康安全管理体系认证。
　　随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础零部件分会的验证。
　　3、营销服务优势
　　公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。公司已经与首钢、山钢、沙钢、五矿营钢、冀南钢铁集团等达成战略总包合作，与中国一重、达涅利、中钢国际、河钢邯钢、宝武欧冶、包钢集团、中钢设备、安阳钢铁等形成了长期的战略合作伙伴关系。
　　公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务。
　　4、人才优势
　　公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、钢铁行业周期波动的风险
　　公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。对此，公司积极加强新产品研发力度、提升产品品质和服务质量，提高客户满意度，同时，对外积极布局海外市场，对内加大管理转型力度、降本增效，以降低行业周期波动影响。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品主要原材料包括锻件、铸件、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。对此，公司通过与重要供应商建立战略合作关系，加强供应商交货延期、质量考核、质保周期管理，采购寄存管理，毛坯件预投等方式，降低原材料价格波动影响。
　　3、应收账款发生坏账的风险
　　公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。对此，公司将应收账款、市场信息管理等全面融入CRM系统，打造以客户为中心的营销服务管理平台，同时，全面梳理应收账款现状，每月分析及监督检查，强化风险管控。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。　　目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金设备行业的发展起重要作用。　　报告期内，钢铁行业供需两端均低位运行，市场信心显著不足，生产收缩及需求偏弱导致钢材和原材料价格连续下行，同时在地方管控措施影响下，采购积极性有所下降，钢厂出货节奏放缓。在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，钢铁行... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C34通用设备制造业”。按照《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。
　　目前，公司主要为钢铁企业、主机厂和设计院提供产品和服务，主要产品应用于钢铁行业，钢铁行业的发展对公司所在冶金设备行业的发展起重要作用。
　　报告期内，钢铁行业供需两端均低位运行，市场信心显著不足，生产收缩及需求偏弱导致钢材和原材料价格连续下行，同时在地方管控措施影响下，采购积极性有所下降，钢厂出货节奏放缓。在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，钢铁行业也将由纯粹成本竞争转向综合实力竞争，未来钢铁企业的盈利能力、产能扩张能力、发展能力都将取决于低碳发展的能力和绿色发展能力。
　　2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。
　　公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高，为公司开展智能运维总包服务创造了良好的基础。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
　　（二）主要产品及用途
　　1、核心备件
　　（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；
　　（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；
　　（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
　　（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
　　（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
　　2、核心设备
　　（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；
　　（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；
　　（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；
　　（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
　　3、激光再制造服务
　　激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
　　4、成套设备
　　公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
　　5、总包服务
　　总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
　　6、新能源业务
　　（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；
　　（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
　　（三）经营模式
　　（1）生产模式
　　公司采取自产为主、外协为辅的生产方式。公司主要产品的专业设计与加工是保证产品质量与竞争力的关键，关键技术包括精加工、热处理、产品装配等，这些关键工序与关键部件由公司自主完成。公司委托的外协厂商仅对部分产品进行粗加工，核心零部件的生产全过程、产品主要工序及最后的组装调试都本公司完成，公司将部分非核心零部件进行外协加工可以充分利用长三角地区发达的机加工优势，最大限度提高本公司生产能力。
　　公司质量部门制定了严格的外协产品检验验收制度，对外协产品检验目的、适用范围、技术要求、管理方法及职责都作了具体要求，同时质量部门还制定了外协厂家相关管理规定。
　　（2）销售模式
　　公司客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业，主要客户包括中国一重、宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、包钢股份、山钢集团等大型钢铁企业及下属公司。公司在销售模式上采取直销的模式，在销售重点区域设立办事处，办事处负责开拓所在的区域市场并配合技术中心对客户进行跟踪服务。由公司营销中心负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行、并进行客户管理。
　　（3）采购模式
　　公司采购部门根据价格和紧急程度对原材料进行分类，对价格波动不大、紧急程度不高的材料通过公开招标与供应商签订长期采购合约，与供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应渠道稳定、质量可靠；对于价格波动幅度较大或紧急程度较高的材料则灵活性较强，依据具体情况单独采购。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司获得了国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、CNAS认证实验室、中国驰名商标、国家级绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家级知识产权示范企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业、工业产品绿色设计示范企业等荣誉称号，同时担任中国钢铁工业协会冶金设备分会、中国金属学会冶金设备分会、中国机械通用零部件工业协会、中国机械通用零部件传动联结件分会等51个协会（联合会）的会长/理事等职务。
　　目前公司累获得授权专利446项，其中发明专利60项。拥有软件著作权45项。拥有各类标准43项，其中国家标准16项，行业标准16项，团体标准11项。
　　2、生产管理优势
　　公司自成立以来，一直从事万向轴、联轴器、剪刃等产品的研发、设计与生产，经过多年的实践，已形成完善的工艺流程，具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，积累了丰富的专业生产经验，尤其在生产多规格、小批量、个性化需求的超重载联轴器方面具有较强的竞争力。公司泰尔牌万向轴曾荣获中国机械工业名牌产品，液压式热轧精密卷筒曾荣获改革开放40周年机械工业杰出产品，公司主要产品多次荣获国家重点新产品、安徽省科学技术三等奖、安徽省制造业高端品牌培育企业、安徽省高新技术产品等荣誉。2014年，公司商标“泰尔TAIER及图”被认定为中国驰名商标。2022年，公司第五次荣登中国冶金报社“中国卓越钢铁技术与服务供应商”品牌榜，入选中国重型机械工业协会“2021年度专精特新冠军单位”，入选2022年“安徽工业精品”。
　　在产品设计、生产过程中，公司在执行国家标准的同时，参考国际标准，制定了更高要求的企业标准。公司根据ISO9001质量管理体系的要求，在内部建立了严格的质量控制体系，配备了理化检验、力学性能、显微硬度计、无损探伤、动平衡机等高端检测设备，确保客户需求、设计、采购、制造、检验、包装、物流、服务、维修全流程受到严格质量控制。公司 2002年通过ISO9001质量管理体系认证，2008年通过ISO14001环境管理体系认证，2017年通过职业健康安全管理体系认证。
　　随着公司对产品的研发、创新体系的不断完善，在对已有产品的不断升级和新产品的开发过程中，公司已建立产品的承载能力、传动效率、疲劳寿命等关键性指标的检测试验平台，并通过冶金设备分会基础零部件分会的验证。
　　3、营销服务优势
　　公司客户主要为钢铁企业、主机厂和设计院等，客户业务规模大、资质良好。已经与首钢、山钢、沙钢、五矿营钢、冀南钢铁集团等达成战略总包合作，与中国一重、达涅利、中钢国际、河钢邯钢、宝武欧冶、包钢集团、中钢设备、安阳钢铁等形成了长期的战略合作伙伴关系。
　　公司积极推行由单纯的设备供应商向方案服务商营销模式的变革，即除提供优质产品设备外，同时帮助客户进行工艺路线、产品选型及资源配置、成本消耗和生产能力等方面的测算和设计，针对客户的生产条件、工况、技术要求等具体情况及时地提供完善的个性化方案，使用户得到高性价比的服务。公司建立了畅通的服务网络，在全国设立多家办事处，为客户提供良好的本土技术支持，便捷、及时、优质的售后服务。
　　4、人才优势
　　公司坚持以人为本的人才理念，以宽松的用人环境，富有竞争力的用人机制以及广阔的发展空间，不断吸引科技人才加入技术中心以提高技术创新能力。通过公开、公平、公正的业绩评估机制，选拔优秀人员进入中高级管理层，大胆提拔年轻人并委以重任。为鼓励技术创新，公司对技术取得突破、做出贡献的人员给予重奖，提高了技术人员科技攻关的积极性，增强了公司的凝聚力。经过多年的发展，公司已经拥有了一支实践经验丰富的团队，在研发、生产、操作及管理环节积累了一定量的优秀人才。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　(1)本期营业收入为1,082,824,792.32元，较上年同期增长 2.21%，其中新能源业务较上年增长47.57%，再制造业务较上年同期增长10.32%，核心设备较上年增长 9.47%，总包服务较上年同期增长3.44%；
　　(2)本期研发投入为57,937,220.33元，较上年同期增长3.25%；
　　(3)本期经营活动产生的现金流量净额为108,679,836.97元，较上年同期增长 67.14%，主要系使用新资金结算模式（建信融通），替代应收票据付款，应收票据托收金额增加，经营现金流入增加；
　　(4)本期投资活动产生的现金流量净额为-67,745,525.64元，较上年同期下降7.41倍，主要系购建固定资产支付的现金增加；
　　(5)本期筹资活动产生的现金流量净额为-106,459,129.73元，较上年同期下降1.82倍，主要系2021年非公开发行股票募集投资项目收到的现金。

　　五、公司未来发展的展望
　　(一)公司2023年经营计划
　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司奋进新征程的开篇之年。公司坚定执行董事会战略部署，完整、准确、全面贯彻新一届董事会领导班子发展理念，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进落地举措，加快构建新的发展格局，实现质的科学提升和量的有效增长，全力以赴做好以下工作，为全面奋进新征程开好局起好步。
　　1、升级营销服务体系，重塑市场布局
　　(1)升级营销服务体系，打造全员营销机制
　　践行“客户为根，人才为本，奋斗为基，创新为魂”企业价值观，以市场为中心，客户为导向，打造全员营销机制，树立“下道工序是客户”的全员服务理念，推动内部组织与市场需求接轨，提高组织整体协调能力，提升公司整体效益；贯彻落实三位立体营销体系（设计院、主机厂、钢厂）和五维一体（战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销）营销模式；开展全员营销，为客户提供“营销挖掘需求，技术引领需求，服务满意需求”的专业化服务，快速响应客户需求；加速从产品销售向从设计、制造、改造、再制造到智慧运维系统解决方案转型，以智慧运维数据（能耗、消耗、维护、生产、设备运行）为支撑，为客户效率提升提供保障。
　　(2)重塑市场布局
　　深耕冶金市场（市场渗透）：推进主营产品智能化，加快激光切割设备、包装运输线、智慧运维等新品市场布局；建立营销服务数据平台（行业、市场、客户、竞品），实现营销LTC全流程管控，实现数字化营销；构建产业业务链（产品、产品总包、产线服务、智能运维），推进供应协同一体化备件联储；
　　布局非冶金市场（市场开发）：以国家产业结构升级为契机，以高端装备、工业智能、激光再制造、智慧运维为抓手，积极布局军工、航空航天、船舶、核电、风电、有色、石化等领域；
　　开拓国际市场：紧跟“一带一路”步伐，加速向外发展，从产品、技术到服务全面出海，强抓市场机遇，构建国际市场营销服务体系，积极开拓国际市场。
　　2、引领行业技术，加强新技术、新产品、新材料研究
　　(1)新技术
　　高端装备领域：开展金属构筑成形技术、近净成形技术、焊接应力消除及合金钢表面强化技术研发与应用；
　　工业智能领域：开展3D视觉点云与识别技术、标牌信息与质量检测技术、物流仿真技术、WCS、WMS技术研发和应用；
　　激光领域：从高端装备表面增材技术需求出发，开发结晶器涂层激光熔覆制备技术、燃气轮机涂层热喷涂制备技术、选区激光熔化成形技术等；深入研究第三代半导体碳化硅加工工艺，运用工艺数字仿真软件，持续优化工艺技术并建立工艺数据库；
　　智慧运维领域：在机理模型和大数据算法基础之上，开发齿轮箱、不平衡、不对中等故障算法，提升大数据算法的准确率，并对铁猫工业设备管家进行升级迭代。
　　(2)新产品
　　高端装备领域：公司将顺应钢厂智能化、无人化趋势，搭建高端装备故障分析诊断试验台，测试故障诊断关键技术，实现智能超重载万向轴、智能鼓形齿接轴、智能卷筒等智能产品商用，推广大比例船舶轴系等新品；
　　工业智能领域：公司围绕包装、厂内物流和无人仓储三类产品开展研发；继续研发打包机器人、拆带机器人、贴标机器人、套袋机器人、码垛机器人并实现产品系列化，研发RGV、AGV、子母车等智能化厂内物流产品，布局无人仓储类产品研发；
　　激光领域：将陆续开发激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光原位修复航空发动机叶片、3D打印航天复杂支架等，重点研发激光落料产线成套设备，三维五轴激光加工设备；
　　智慧运维领域：公司将在机理模型和大数据算法基础之上，不断提升大数据算法的准确率，对铁猫工业设备管家进行升级迭代，并完成备件联储平台的设计、开发和上线运营。
　　(3)新材料
　　公司将依托泰尔-南航表面科学技术研究院，采用真空气雾化制粉技术，开展高熵合金、非晶材料等高端定制粉末开发工作，同时布局金属增材制造粉末领域，开发镍基高温合金、钴铬合金、铝合金、钛合金等粉末材料。
　　3、加快数字化建设，实现四个智能
　　(1)智能化产品
　　基于产品算法，集成传感器、视觉识别、自动化控制、物联网、大数据、云计算、机器学习、安全监控技术，开展高端装备产品故障试验台搭建，建立故障诊断算法库，推进产品的智能化升级，实现产品可追溯、可识别、可定位、可连接、可管理。
　　(2)智能化制造
　　持续推进公司各产品的算法、标准和模型的建设，围绕产品全生命周期管理平台（PLM），深化推进产品参数化设计和结构化工艺；持续对各产品工艺流程、物流路线、作业方式、工艺资源的分析和优化，深化核心备件单元产线、优化制造运营平台（MES）和生产集控数据中心，建成高效、柔性的数字化智能工厂。
　　(3)智能化管理
　　推进企业数据中台建设，全面收集公司运营管理数据，打通业务和信息流，推进价值链的流程再造、流程自动化和数据治理（数据采集、数据挖掘、数据分析），打造智能化管理。
　　(4)智能化服务
　　集成产品技术、制造技术和供应链管理能力，融合物联网、云计算、大数据、人工智能和边缘计算等前沿技术，围绕客户深化工业设备状态实时监测与预测性智能运维平台和供应协同平台，精准掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求，为客户提供设备全生命周期管理解决方案。
　　4、升级供应链管理体系，加快采购模式转型
　　(1)数据平台
　　基于公司业务发展，持续建全供应品类数据、供应资源数据、供应商数据和采购交易数据，建立供应数据分析模型，实现采购数字化；
　　(2)资源平台
　　持续围绕“寻源、开发、订单、评价”开展采购业务全流程的规划化、标准化和自动化，推进以供应商能力（行业地位、规模、业绩、技术、质量、生产、服务、安环）和业绩表现（质量、交期、价格、服务）迭代供应链管理评价标准，建成供应资源平台；
　　(3)商业平台
　　协同欧冶、京东、震坤行等平台，创新采购模式，加快推进寄售、预投采购模式，扩大采购品类、份额的占比至70%，缩短供应周期25%，降低材料库存资金24%；
　　(4)金融平台：
　　依据业务场景创新定制化金融服务方案，提升供应链粘度及资金运营效率，降低供应链运营风险，实现公司供应链管理能力的持续提升。
　　（二）可能面临的风险及应对措施
　　1、钢铁行业周期波动的风险
　　公司主要产品适用于冶金行业，该行业受宏观经济状况、固定资产投资规模等因素影响较大，可能存在一定的周期波动，从而对公司业绩产生影响。对此，公司积极加强新产品研发力度、提升产品品质和服务质量，提高客户满意度，同时，对外积极布局海外市场，对内加大管理转型力度、降本增效，以降低行业周期波动影响。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司产品主要原材料包括锻件、铸件、标准件等。由于产品生产周期较长，生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。对此，公司通过与重要供应商建立战略合作关系，加强供应商交货延期、质量考核、质保周期管理，采购寄存管理，毛坯件预投等方式，降低原材料价格波动影响。
　　3、应收账款发生坏账的风险
　　公司客户主要为信用度较好的国有大型企业，虽然应收账款发生坏账的可能性较小，但是若客户资产质量发生重大变化，可能会产生因款项无法收回而造成的坏账损失风险。对此，公司拟应收账款、市场信息管理等全面融入CRM系统，打造以客户为中心的营销服务管理平台，同时，全面梳理应收账款现状，每月分析及监督检查，强化风险管控。 收起▲