一、报告期内公司所处行业情况　　（一）行业发展情况　　1、公司所处的行业　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。　　2、行业发展阶段和周期性特点　　我国磷复肥行业自诞生以来，经历了多个重要的发展阶段。在20世纪 80年代，行业开始起步，并逐渐形成了氮磷钾养分配比的... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）行业发展情况
　　1、公司所处的行业
　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。
　　2、行业发展阶段和周期性特点
　　我国磷复肥行业自诞生以来，经历了多个重要的发展阶段。在20世纪 80年代，行业开始起步，并逐渐形成了氮磷钾养分配比的复合肥配方。随着时间的推进，中微量元素的补充和功能性肥料的研发成为行业重点。到了21世纪初，增值肥料的研发和应用成为行业的新亮点。
　　随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革，在未来的发展中，行业需要加大环保绿色和优质高效肥料的研发力度，同时推动农药与肥料的一体化发展，以满足农业生产的需求，实现可持续发展的目标。2023年，受国际事件的影响，国际形势复杂严峻，在地缘政治、能源危机大背景下，国际大宗商品价格波动较大，尤其是粮食、能源价格大幅波动，全球粮食安全问题越发突出。其中由于肥料原材料价格大幅波动，导致复合肥行业发展疲软。特别是磷矿石跨省运输限制、全球海运费上涨等情况，使得磷矿石贸易量受到约束，进而约束磷肥供给，抬升磷肥成本。此外，我国新能源汽车的渗透率正迅速拉高，也进一步推动了工业磷酸的需求，从而增加了对磷矿石的需求。
　　3、政策的影响
　　磷肥行业市场份额较为分散，企业竞争优势主要体现在技术、成本和品牌等方面，随着市场竞争的加剧，头部企业的先进产能和盈利能力优势愈发明显，行业集中度有望进一步提升。目前云南、贵州、湖北和四川等省份正在重点发展磷资源精深加工产业，以推动磷化工先进制造业集群的培育。此外，税收政策、环保管控等后续政策的跟进预计将促进磷矿资源向大型磷复肥企业集中，并通过规模化提升磷矿开采和利用效率。同时政策也将推进磷复肥企业整合，加速国内磷化工产业结构调整和行业洗牌。未来，随着“三磷”整治措施的实施，预计磷肥供给将进一步压缩或出清。“三磷”综合整治、《长江保护法》以及危化品企业搬迁和环保治理等政策的实施，严格控制磷铵新增产能，预计磷肥供给将进一步压缩或出清，并推动行业向高质量发展转型。
　　3、行业未来发展趋势
　　近年，由于全球公共卫生事件的出现及受到粮食、资源主产国因地缘政治引起的不利因素影响，相关的防控措施及制约因素从多个方面影响了粮食与资源供应体系。世界各国愈发重视保障粮食自给，也愈发着力于提升粮食安全的保障能力。我国国务院、农业农村部、工信部、供销合作总社等相关部门频频颁布与保障粮食安全相关的政策或指导文件。2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》再次提出确保粮食安全，重点落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持稳面积、增单产。在粮食供应收缩价格上涨的情形下，世界各国将再度加大对于粮食安全的重视程度，与粮食种植密切相关的化肥、农药产品的供应保障能力也将同步得到重视。
　　目前影响本行业的因素包括市场变化、政策调整、企业兼并重组等。这些变化促使行业不断调整和优化，以适应市场的需求和挑战。复合肥行业竞争不断加剧，更具规模，更具成本优势的企业将在“减量增效”的趋势下，获取更稳固的市场份额。目前磷化工行业面临产能过剩问题，但随着国家对粮食的重视，肥料刚性需求稳中有增。同时，在新能源行业高速发展的趋势下，复合肥企业利用现有磷产业链，继续延伸至新能源板块寻求业务增量，进一步提升企业的盈利能力。
　　4、公司行业地位
　　公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，以硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业，公司现拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。公司承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”、设立了“博士后科研工作站（博士后创新实践基地）”、成立了“115”产业创新团队（司尔特配方肥研制与应用科技创新团队），目前，公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强，是国家农业农村部测土配方施肥定点生产企业。
　　5、公司采取的措施
　　报告期内，公司不断适应行业发展新要求，调整产品结构和服务模式，坚持市场为导向，不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。
　　2023年度，公司践行公司三大发展战略，聚集化肥主业，向管理要效益；加强资源整合能力，对外托管了华信体检；并不断推动公司新能源项目发展，在开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目。同时公司根据市场情况适时调整生产经营策略，不断加强技术创新和产品的创新，2023年度，公司新型肥料产品海藻酸复合肥料、含黄腐酸复合肥料、腐殖酸复合肥料、含肥效保持剂肥料，正逐步获得应用，在改善土壤，减肥增效方面效果显著。
　　（二）公司主要产品及用途
　　公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。
　　1、肥料的研发、生产和销售
　　公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。
　　公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能（内部使用）115万吨，磷酸产能（内部使用）45万吨。2023年度三元复合肥和磷酸一铵对外销售127.82万吨。
　　2、磷矿石的开采和销售
　　（1）磷矿石的用途、行业发展情况
　　磷矿石用途广泛。磷矿石处于磷产业链的上游，而产业链中游包括磷酸、黄磷等，下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业，磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。磷肥在磷矿石下游需求中仍占主动地位，随着新能源的不断发展，湿法磷酸对磷矿石市场起到了一定支撑作用。
　　磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料，具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性。全球磷矿资源分布不均，据USGS数据，当前全球磷矿石储量约为710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.50%。根据国家统计局数据，在2010年至2016年期间，我国的磷矿开采量保持了增长趋势。在2016年，《全国矿产资源规划（2016-2020）》将磷矿石列为了24种战略性矿产之一，并启动了第一轮环保督察。国内对磷矿的整治工作，即涉及磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业以及磷石膏库的“三磷整治”政策，迫使企业加速进行绿色升级，进一步提高了企业的生产成本，并加速了中小型企业的淘汰。这些政策措施对全国磷矿石的开采量产生了显著的影响，从2017年至2020年，我国的磷矿石开采量逐年减少。2021年至2022年期间，受下游需求的带动，磷矿石的产量略有提升。
　　从长远来看，磷矿石作为磷化工的主要原材料，市场供应有限。我国磷矿资源区域广泛，分布不均，主要分布在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的81%左右；我国磷矿近90.8%为中低品位磷矿，平均品位为16.85%，高品位磷矿石难寻；且磷矿石开采技术落后，开采过程中会产生废水、废渣和废气，同时受制于磷石膏的处理能力、安全环保检查以及天气等原因，磷矿石开采量有限，制约了磷矿石的可持续发展。
　　(2)限产转型政策对磷矿石行业的影响
　　由于对磷矿资源的过度开发，我国虽是磷矿石生产大国，但磷矿资源已经逐步稀缺。预计未来优质企业将通过兼并重组的方式整合中小磷矿企业，不符合要求的磷矿企业将依法退出。同时加强磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率；未来行业趋势为具备高效开发磷矿能力的大磷矿企业逐步收并购资源利用效率低的小磷矿企业，行业将加速头部化。
　　(3)未来发展方向
　　为了解决磷矿综合利用水平偏低、资源可持续保障能力不强、磷化工绿色发展压力较大、磷化学品供给结构性矛盾突出等问题，实现磷资源的高效高值利用，工业和信息化部等八部门发布了《推进磷资源高效高值利用实施方案》。《推进磷资源高效高值利用实施方案》的发布实施，为我国特别是云贵鄂川磷化工产业高质量发展指明了努力方向，贵州省将以建设全国重要的资源精深加工基地和新能源动力电池及材料研发生产基地为抓手，做好磷矿“富矿精开”，在“精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿”上发力，提升磷资源高效高值利用。
　　（5）公司的磷矿经营情况
　　公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，主要进行磷矿石的开采生产，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山，采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工，并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理，通过不断加大安全设施投入与升级改造，提升生产技术水平，矿石回采率大大提高，开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年，该项目正在积极推进中，目前尚未投产。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区，磷矿综合品位均达30%以上。
　　2024年4月公司取得了变更后的永温磷矿采矿权证，公司采矿权面积由原来的“8.3091平方公里”变更为“8.305平方公里”，有限期限由原来的“2020年7月至2050年7月”变更为“2024年3月至2050年7月”，生产规模等其他采矿证内容保持不变。
　　公司2023年度磷矿石销售量为75.64万吨。
　　3、马尾山硫铁矿的开采和销售
　　公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。铁矿（含硫精砂）2023年销量为9.92万吨，包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。
　　（三）主要产品的工艺流程
　　（1）氯基复合肥
　　（2）硫基复合肥
　　（3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥
　　（1）粉状磷酸一铵
　　（2）颗粒磷酸一铵
　　（四）主要产品的上下游产业链
　　公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。
　　1、上游行业
　　按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。
　　2、下游行业
　　下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。
　　公司产品磷矿石下游需求主要为磷肥。未来随着新能源车的持续渗透，其电池所需材料磷酸铁对磷矿石的需求将不断加大。
　　（五）公司的经营模式
　　公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。
　　1、采购模式
　　原材料采购，由生产管理处根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检处负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。
　　2、生产模式
　　公司设立了磷复肥生产研究院，生产部门根据产品工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产部门直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由研究院根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。
　　3、销售模式
　　营销中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售，以行政区划为为要依据、按照区域内种植结构、用肥习惯等为导向，成立五大销售公司，销售公司下设销售大区，目前主要以经销商销售产品为主，与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售为辅的销售模式。另外公司积极扩大销售渠道，与国内贸易商、大型农场、政府招标等部门加强对接与联系，参与国内贸易采购、招标采购等活动，扩大销售业绩。
　　公司另设市场管理相关处室，负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。成立价格委员会，适时召开行情分析、市场分析等会议，规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　原材料变化主要是原材料市场价格的变化。
　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
　　1、关于安徽省司尔特肥业股份有限公司初期雨水处理工程项目环境影响报告表于2023年9月14日获宣城市生态环境局行政许可批复。
　　2、70万吨氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目升级改造项目环评报告表于2023年2月21日通过宣城市宁国市生态环境分局审批（宁环审批〔2023〕10号）。
　　（一）生产经营许可等资质
　　根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，发行人的主要产品复混肥料、硫酸等生产属生产许可证管理范围。
　　（二）肥料登记或备案
　　根据农业农村部办公厅发布的《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》（农办农〔2020〕15号），对大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案。
　　从事化肥行业
　　1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“报告期公司主要业务”的相关内容。
　　2、化肥销售淡季时，对化肥装置轮流短停检修，进行设备的维护，技术改造，新产品试产，员工培训；随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响，随时调整其淡储旺销策略。
　　3、2023年公司海外出口为3.41亿元，占公司营业收入比重8.72%，海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　4、税收政策无较大变化，影响较小。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、产业链优势
　　公司通过对上下游产业链的整合，将公司业务产业链向两端延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，充分依托宣州马尾山硫铁矿（采矿许可证证号: C3418022009057120025297)、贵州开阳磷矿山（贵州路发拥有开阳县永温乡明泥湾磷矿，采矿许可证号：C5200002011046120111272和贵州省开阳县永温磷矿，采矿许可证号：C5200002020076110150232）储量丰富的优质原料资源优势，形成了从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。
　　2023年度，公司与开阳县人民政府签订协议，旨在与开阳县政府共同寻求涉及磷化工精深加工项目的发展契合点，不断拓展公司产业链。
　　2、技术开发与创新优势
　　公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心，中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地，安徽省博士后科研工作站，安徽省化肥减施增效技术工程研究中心等研究平台，通过开展产学研用联合，有力推动和深化了公司与高校、科研院所的密切合作，为公司提升科技创新能力创造有利条件。公司在2018年获评“安徽省技术创新示范企业”。2022年度，公司参与的“安徽省化肥减量增效技术及系列绿色肥料研制与应用项目”荣获全国农牧渔业丰收奖，同年由公司牵头完成的设施蔬菜系列绿色肥料创制与应用项目荣获安徽省科学技术奖二等奖，企业技术创新水平稳步提升。2023年，公司参与修（制）定国家标准1项，行业标准1项，取得授权专利12件；公司全资子公司化肥科技被列入安徽省认定机构2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，被认定为高新技术企业。
　　3、营销网络优势
　　公司已逐步形成了一套成熟完善的销售体系和稳定的销售网络，建立起一支稳定的经销商队伍，销售市场在华东地区的基础上，已扩大到全国大部分省份。
　　4、产品品质优势
　　根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司始终从农户实际需要出发，注重开发生产适销对路、价格适中、品质优良的产品。“司尔特”牌复合肥系列产品也先后荣获“全国用户满意产品”“国家重点新产品”“安徽省高新技术产品”“中国高效复合肥十大品牌”“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”和“安徽名牌产品”等称号。2023年度，“司尔特 ”商标成功入选“京津沪苏皖等十二省市知识产权行政保护联盟”第二批重点商标保护名录。
　　5、为农服务优势
　　深化为农服务方面，公司紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配肥的技术研究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。与此同时，司尔特还从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线，到“季前早知道”，通过“二维码上学种田”等方式，实行订制化生产和保姆式服务，打通为农服务“最后一公里”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。
　　6、区位优势
　　公司所在地毗邻铜陵、巢湖、安庆、马鞍山、宣城等地，系国内硫铁矿及伴生矿主产区，硫铁矿储量大、品位高、易开采，能够充分保障发行人就近采购硫铁矿制酸所需原材料。化肥产业属大进大出、消费季节性较为明显的行业，产品、原材料运输量大，发运相对集中，故对运输能力要求高。公司地处华东、华中结合部，安徽、山东、江西、江苏、河南等农业大省的交界处，系化肥主销区，区位优势明显。
　　7、人才优势
　　公司充分发挥国家企业技术中心、“博士后科研工作站”等创新平台载体作用，目前已拥有成熟且系统的人员团队配置。建立校企合作长效机制，更好地发挥双方优势，实现资源的有机结合，为共同培养人才创造新契机。公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年复合肥行业受国际行情、宏观经济及市场供需变化、大宗及上下游牵制等因素综合影响，运营艰难、竞争加剧。2023年为闰二月，销售季节推迟，国际行情变化，上半年国内硫酸等上游原料及氮磷钾三大主要原料单边下跌，下半年原材料价格震荡，市场信心不足，消费者备货，公司开工率降低，公司成本增加，竞争力降低，产品盈利能力下降。公司在董事会领导下，根据市场情况适时调整生产经营策略，推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作，生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行；对内严格管理流程，根据组织机构优化调整方案，梳理完善规章制度，规范公司采购等招投标管理工作，完善公司治理结构；不断加强管理创新、技术创新、产品创新，聚焦化肥主业，推动新能源项目发展，盘活存量资产，将华信体检对外托管；公司不断加强新技术和新产品创新研发和现有产品的迭代升级工作，肥效保持剂、内生真菌提取物等多款产品相继投产；参与《肥料和土壤调理剂 矿物源黄腐酸含量及碳系数的测定方法》等多项标准修订制度工作，公司子公司科技公司通过省级高新技术企业认定。
　　2023年度，公司实现营业总收入39.13亿元，比上年同期下降19.87%；营业成本33.00亿元,较上年同期下降13.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，比上年同期下降77.03%；经营活动产生的现金流量净额为-0.47亿元，比上年同期下降104.69%。
　　2023年主要工作开展情况如下：
　　①生产经营稳中有进。公司沉着应对复杂多变的外部环境，努力克服行情变化的不利影响，适时调整生产经营策略，强力推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作，生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行。
　　②公司内部管理得以加强。报告期，公司完成了组织机构调整优化，依据OA协同办公平台，使各项工作开展制度化、规范化、程序化。一是对现有的规章制度进行梳理，配合组织机构优化调整和OA协同办公平台，修（制）订了《安徽省司尔特肥业股份有限公司及其子（分）公司部门职责（试行）》《股份公司财务支出管理办法》《股份公司差旅费管理办法》《磷复肥销售及管理办法》等一系列规章制度，完善了公司治理结构，规范了公司管理流程。二是为充分保障公司利益，规范公司招投标工作管理流程，明确工作职责，公司制定《招投标管理流程与指引》《供方管理流程与指引》，成立综合保障中心招投标管理处 ，统一负责工程类、材料设备类、服务类等招投标管理工作。
　　③发展项目稳步推进。一是充分发挥优质磷矿资源优势，抢抓发展有利时机，延展磷化工产业链，报告期和贵州开阳县政府签订了投资协议，拟在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，一期项目也收到开阳县发展和改革局出具的《贵州省企业投资项目备案证明》；二是为优化管理模式，激活存量资源，完成了华信体检中心的委托管理；三是落实生态环境综合整治工作。化肥科技公司通过了高新技术企业认定，完成了相关装置项目改造的安全设施、职业病防护设施竣工验收等；完成了2023年磷石膏消减任务，生态环境综合治理项目整改通过了宣城市市级验收，已转入申请省级验收销号；完成生态农业项目土地登记相关手续和项目验收工作。
　　④科技创新工作持续加强。继续加强新技术和新产品创新研发和现有产品的迭代升级工作，肥效保持剂等多款产品相继投产或处小试验证阶段；参与《肥料和土壤调理剂矿物源黄腐酸含量及碳系数的测定方法》等多项标准的对标达标工作；新增化肥科技公司高企新立项项目多个；公司子公司科技公司也通过了省级高新技术企业认定。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　近年，由于全球公共卫生事件的出现及受到粮食、资源主产国因地缘政治引起的不利因素影响，相关的防控措施及制约因素从多个方面影响了粮食与资源供应体系。世界各国愈发重视保障粮食自给，也愈发着力于提升粮食安全的保障能力。我国国务院、农业农村部、工信部、供销合作总社等相关部门频频颁布与保障粮食安全相关的政策或指导文件。2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》再次提出确保粮食安全，重点落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持稳面积、增单产。在粮食供应收缩价格上涨的情形下，世界各国将再度加大对于粮食安全的重视程度，与粮食种植密切相关的化肥、农药产品的供应保障能力也将同步得到重视。
　　目前影响肥料行业的因素包括市场变化、政策调整、企业兼并重组等。这些变化促使行业不断调整和优化，以适应市场的需求和挑战。复合肥行业竞争不断加剧，更具规模，更具成本优势的企业将在“减量增效”的趋势下，获取更稳固的市场份额。目前磷化工行业面临产能过剩，但随着国家对粮食的重视，肥料刚性需求稳中有增。同时，在新能源行业高速发展的趋势下，复合肥企业利用现有磷产业链，继续延伸至新能源板块寻求业务增量，进一步提升企业的盈利能力。
　　未来几年，中国磷矿石行业的发展趋势主要集中在以下几个方面：有序开采磷矿石资源，保障国内磷矿石下游产业发展；加大技术创新和投入，提高磷矿石开采和利用效率，降低环境污染；推进磷矿石产业的高端化、智能化和绿色化，提升磷矿石的附加值和市场竞争力；加强国内外合作，提高磷矿石的国际竞争力，拓展海外市场；加强磷矿石的回收利用，降低资源浪费和环境负担。随着国家对于磷矿石行业的战略支持和政策引导，磷矿石行业将有望实现高质量发展，提升磷资源的利用效率和附加值。
　　（二）公司发展战略
　　未来三-五年，公司形成三大产业发展方向：
　　1、聚焦传统复合肥主业。公司将顺应国家农业高质量发展的政策要求和产业发展趋势，坚持创新驱动、高举绿色战略，聚焦农资肥料传统主业，在巩固传统磷复肥市场基础上加强新型肥料的研发、生产和市场开拓，为公司转型升级创造稳定的发展环境。
　　2、加强矿山建设。公司全资子公司贵州路发目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.305平方公里的磷矿采矿权（开阳县永温乡明泥湾磷矿年设计采矿能力80万吨和永温磷矿采矿许可证批准的年生产规模300万吨）。公司将加大永温磷矿设计方案的审批进度和后续建设工作，努力达到许可证批复的年生产规模，在为公司传统复合肥主业提供稳定磷矿原材料的基础上，也能通过加工利用创造附加值和对外销售增厚公司经营业绩。
　　3、产业链的延伸，发展精细磷化工产品。公司将充分依托“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，加快产业结构调整和经济增长方式的转变，依托公司全资子公司贵州路发磷矿资源，以贵州司尔特新能源材料科技公司为平台，加大加快新能源化工材料的建设。
　　（三）2024年度经营计划
　　以销供产联动、肥矿板块并进、提质增量增效为目标，巩固生态环保综合治理成果，加强内部运营管控，加大新产品开发和推广力度，努力实现全年生产经营目标。
　　公司子公司贵州路发加快推进永温磷矿设计方案报批、建设工作，新能源公司加快推进项目的建设。
　　（四）存在的风险和应对措施
　　1、行业发展风险
　　国家鼓励发展新型肥料、推广绿色环保，化肥行业整体需求呈现负增长、农业现代化，推广互联网+,淘汰落后产能、鼓励重组兼并等等，化肥行业竞争将更加激烈。
　　应对措施：公司将充分利用化肥行业转型升级和产品结构调整所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不断适应市场竞争的变化，继续保持发展态势。在现有化肥的基础上，不断增加产品研发，逐步提高高端肥料、水溶肥、生物有机肥的市场份额，从普通肥料向高精尖肥料进行布局。同时利用现有磷矿资源，深挖磷资源的利用价值，扩展产业链，提升上游磷资源产品的生产，提升原料成本控制能力，进一步增强产品的成本竞争优势。
　　2、原料价格波动风险
　　公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动对复合肥成本的影响较大。在受多因素影响的供应紧平衡现状下，部分原材料对自产品成本影响较大，因此原材料价格的波动将影响了企业利润的稳定性。
　　应对措施：生产车间积极进行技术改造、技术升级，加强生产过程中节能降耗的管理及机械化操作的投入，通过各项措施降低制作过程中的固定制造费用成本及人员成本，增加产品利润点；依托自有马尾山硫铁矿及贵州路发公司的磷矿石，在自产自销的前提下减少了外购硫铁矿、磷矿石的采购量，大幅度降低了原料矿石成本；同时在原材料采购过程中，积极预判行情，把握市场行情，有效应对原材料价格波动带来的风险。稳定核心市场、维护核心客户，为保证销售渠道的稳定，抗击市场风险。
　　3、环境保护政策风险
　　随着经济和社会的发展，对环保的要求日益提高，国家可能颁布新领域的法律法规、标准并对现有的法规、标准进行从严修订，对公司生产过程的各个环节采取更高、更严格的监管要求，包括但不限于原材料的使用、污染防治设施的运行、废弃物的处置、排污许可等方面。
　　（1）定期识别、收集、更新相关环保法律法规、标准并建立健全内部法律法规体系，制定对应的风险防控措施，对重要条款进行宣贯。日常生产经营中加大环境保护宣传力度及环保资金投入；
　　（2）完善自行监测体系，定期开展大气、水质、土壤等方面的环境监测并进行环境评估、分析，及时发现和预警环境风险；
　　（3）推行清洁生产，优化生产工艺和流程，使用节能设备，减少生产过程中对环境的污染和资源的消耗，通过节能、降耗、减少污染物排放进一步降低环境风险；
　　（4）制定公司《环境保护目标责任书》，加强内部环境保护管理；
　　（5）加强社会责任和公众参与，提高企业形象，增强公众对企业的信任度。
　　4、安全生产风险
　　公司属于化工生产企业，生产过程中涉及的硫酸具有较强腐蚀性，合成氨属易燃易爆物质，工艺流程中还使用了高压蒸汽，公司下属子公司贵州路发经营磷矿的开采，虽然公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作手册、工作要求，对安全生产隐患严加防范，报告期未发生重大安全事故。但若发生管理疏忽、组织不力，操作人员出现懈怠等情形，容易造成安全生产事故，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
　　应对措施：公司将坚持稳中求进，强化安全环保、节能降耗管理，真正将“我的安全我负责、他人安全我有责、公司安全我尽责”落到实处，保障生产装置安全稳定运行，以保证效能最大化。细化目标分解，强化计划管理，实行日报告、周调度、月平衡，保证主要产品按序时计划推进；要充分考虑计划检修和内外部条件的变化，充分利用有效的生产时间，为不可见因素预留足够的空间。同时公司制定了详细的年度安全培训学习计划，加强双重预防体系的管理，加强智能化安全管理平台的建设；制定《安全生产目标责任书》，严格进行安全生产考核。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）行业发展情况　　1、公司所处的行业　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业，为磷复肥行业提供了发展机遇。　　2、行业发展阶段和周期性特点　　目前，行业呈现以下特点：　　（1）单一肥料和低端肥料产能严重过剩。市场竞争异常激烈，行业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）行业发展情况
　　1、公司所处的行业
　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业，为磷复肥行业提供了发展机遇。
　　2、行业发展阶段和周期性特点
　　目前，行业呈现以下特点：
　　（1）单一肥料和低端肥料产能严重过剩。市场竞争异常激烈，行业逐渐由过去的产量追求向品质追求转换。（2）行业税收等优惠政策逐步取消，经营成本增加，环保监察等措施倒逼化肥行业节能降耗、提高效率。（3）行业准入门槛低。目前国内复合肥生产企业数量众多，产能相对分散，行业集中度不高。（4）受原材料价格影响较大，产品价格波动明显。
　　随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革，未来以磷复合肥为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的重要方向。但2023年上半年，国内三大主要原料价格同步下滑，行情低迷，市场信心不足，公司同等规模企业承压资金、仓库、运输各方面风险，承压保供、稳价等社会责任。经销商备货积极性下降、农户在非施肥季节采购的积极性下降，同时，国际上受俄乌战争、国际原料运输、法检政策的影响，产品销量、价格及盈利水平受到影响。
　　3、行业未来发展趋势
　　近三年，由于全球公共卫生事件的出现及受到粮食、资源主产国因地缘政治引起的不利因素影响，相关的防控措施及制约因素从多个方面影响了粮食与资源供应体系。世界各国愈发重视保障粮食自给，也愈发着力于提升粮食安全的保障能力。我国国务院、农业农村部、工信部、供销合作总社等相关部门频频颁布与保障粮食安全相关的政策或指导文件。在粮食供应收缩价格上涨的情形下，世界各国将再度加大对于粮食安全的重视程度，与粮食种植密切相关的化肥、农药产品的供应保障能力也将同步得到重视。此外，随着粮食供求关系的改变，农户种植意愿也有望再度增强，对于化肥、农药产品的需求，特别是高品质产品的需求，将得到提振。
　　磷复肥企业竞争激烈，公司主要竞争对手为同等规模型企业。随着安全环保加压，终端用户的变化，中小企业面临关、搬、停、改，给规模型企业创造市场。同时行情发生重大变化，为资金流充沛的企业创造了机会。在行业洗牌的过程中，竞争对手中基地布局合理、拥有上游矿产及资源、产业链延伸较长、资金流充沛、诚信经营的企业，得到了较快的发展。但2023年上半年呈现的不确定性，导致规模型企业发展受挫，在短时间内，将在维护市场、维护渠道、重塑信心中度过。
　　4、公司行业地位
　　公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，以硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。公司承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”、设立了“博士后科研工作站（博士后创新实践基地）”、成立了“115”产业创新团队（司尔特配方肥研制与应用科技创新团队），目前，公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强、安徽企业百强行列，是国家农业农村部测土配方施肥定点生产企业。
　　（二）公司主要产品及用途
　　公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。
　　1、肥料的研发、生产和销售
　　公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控失肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂、农用硫酸钾、颗粒状、粉状磷酸一铵、磷酸二铵等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。
　　2、磷矿石的开采和销售
　　磷矿石用途广泛。磷矿石处于磷产业链的上游，而产业链中游包括磷酸、黄磷等，下游主要是磷酸盐、磷肥等，最终应用领域有农业、养殖、食品、医药、新能源、电子等行业，磷复肥是磷矿石的主要下游需求领域。
　　磷矿石主要以磷酸盐的形式存在，是磷产业链主要的矿产原料，具有不可再生、不可替代、不可重复利用的特性。全球磷矿资源分布不均，据USGS数据，当前全球磷矿石储量约为710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.50%。根据国家统计局数据，在2010年至2016年期间，我国的磷矿开采量保持了增长趋势。在2016年，《全国矿产资源规划（2016-2020）》将磷矿石列为了24种战略性矿产之一，并启动了第一轮环保督察。国内对磷矿的整治工作，即涉及磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业以及磷石膏库的“三磷整治”政策，迫使企业加速进行绿色升级，进一步提高了企业的生产成本，并加速了中小型企业的淘汰。这些政策措施对全国磷矿石的开采量产生了显著的影响，从2017年至2020年，我国的磷矿石开采量逐年减少。2021年至2022年期间，受下游需求的带动，磷矿石的产量略有提升。
　　我国磷矿资源区域广泛，主要分布在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的81%左右。我国磷矿近90.8%为中低品位磷矿，平均品位为16.85%。
　　公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，主要进行磷矿石的开采生产，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山，采矿规模80万吨/年。公司委托第三方有资单位承包了磷矿石采掘施工，并按约定要求支付相应承包费用。公司加强安全生产管理，通过不断加大安全设施投入与升级改造，提升生产技术水平，矿石回采率大大提高，开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。
　　开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年，该项目正在积极推进中，尚未投产。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区，磷矿综合品位均达30%以上。
　　3、马尾山硫铁矿的开采和销售
　　公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。
　　（三）主要产品的上下游产业链
　　公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。
　　1、上游行业
　　按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。
　　2、下游行业
　　下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。
　　公司产品磷矿石下游需求主要为磷肥。未来随着新能源车的持续渗透，其电池所需材料磷酸铁对磷矿石的需求将不断加大。
　　（四）公司的经营模式
　　公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。
　　1、采购模式
　　原材料采购，由生产管理处根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检处负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。
　　2、生产模式
　　生产管理处根据工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产管理处直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由技术中心根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理处定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。
　　3、销售模式
　　营销中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售，以行政区划为为要依据、按照区域内种植结构、用肥习惯等为导向，成立各销售大区、大区下设销售部，目前主要以经销商销售产品为主，与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售为辅的销售模式。另外公司积极扩大销售渠道，与国内贸易商、大型农场、政府招标等部门加强对接与联系，参与国内贸易采购、招标采购等活动，扩大销售业绩。
　　公司另设市场管理相关处室，负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。成立价格委员会，适时召开行情分析、市场分析等会议，规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件。
　　（五）主要经营情况
　　2023年上半年复合肥行业受国际行情、宏观经济及市场供需变化、大宗及上下游牵制等因素综合影响，运营艰难、竞争加剧；化肥原材料价格。2023年为闰二月，销售季节推迟，又因国际行情下滑，国内硫酸等上游原料及氮磷钾三大主要原料单边下跌，市场信心不足，消费者备货、购货时间推迟，公司开工率降低等因素造成公司成本增加，竞争力降低，产品销量、产品盈利能力下降。公司在董事会领导下，继续贯彻安全、生态、可持续发展的经营理念，走诚信经营、质量兴企、科技创新的发展道路，稳步推进改革创新，强化精益管理，提升整体经营水平，统筹环境综合治理和生产经营发展各方面。2023年半年度，公司实现营业总收入17.18亿元，比上年同期下降42.57%；营业成本13.50亿元,较上年同期下降38.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，比上年同期下降70.21%；经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，比上年同期下降146.50%。

　　二、核心竞争力分析
　　1、产业链优势
　　公司通过对上下游产业链的整合，将公司业务产业链向两端延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，充分依托宣州马尾山硫铁矿（采矿许可证证号:C3418022009057120025297)、贵州开阳磷矿山（贵州路发拥有开阳县永温乡明泥湾磷矿，采矿许可证号：C5200002011046120111272和贵州省开阳县永温磷矿，采矿许可证号：C5200002020076110150232）储量丰富的优质原料资源优势，形成了从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。
　　2、技术开发与创新优势
　　公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心，中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地、安徽省棉花专用新型肥料工程技术研究中心，安徽省博士后科研工作站，安徽省化肥减施增效技术工程研究中心等研究平台，通过开展产学研用联合，有力推动和深化了公司与高校、科研院所的密切合作，为公司提升科技创新能力创造有利条件。
　　近年来，公司先后承担和完成了多项国家重点研发计划项目和省级科技项目,参与修（制）定国家标准5项，行业标准3项，取得授权专利46件，其中：发明专利5件，2022年度，公司参与的“安徽省化肥减量增效技术及系列绿色肥料研制与应用项目”荣获全国农牧渔业丰收奖，同年由公司牵头完成的设施蔬菜系列绿色肥料创制与应用项目荣获安徽省科学技术奖二等奖，企业技术创新水平稳步提升，公司在2018年获评“安徽省技术创新示范企业”。公司开发的测土配方肥、缓释复合肥料、生物有机肥等新型肥料产品，对减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质，促进了农民增产增收，助力乡村振兴发挥了重要作用。
　　3、营销网络优势
　　公司已逐步形成了一套成熟完善的销售体系和稳定的销售网络，建立起一支稳定的经销商队伍，销售市场在华东地区的基础上，已扩大到全国大部分省份。
　　4、产品品质优势
　　根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司始终从农户实际需要出发，注重开发生产适销对路、价格适中、品质优良的产品。“司尔特”牌复合肥系列产品也先后荣获“全国用户满意产品”“国家重点新产品”“安徽省高新技术产品”“中国高效复合肥十大品牌”“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”和“安徽名牌产品”等称号。
　　5、为农服务优势
　　深化为农服务方面，公司紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配肥的技术研究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。与此同时，司尔特还从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线，到“季前早知道”，通过“二维码上学种田”等方式，实行订制化生产和保姆式服务，打通为农服务“最后一公里”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。
　　6、区位优势
　　公司所在地毗邻铜陵、巢湖、安庆、马鞍山、宣城等地，系国内硫铁矿及伴生矿主产区，硫铁矿储量大、品位高、易开采，能够充分保障发行人就近采购硫铁矿制酸所需原材料。化肥产业属大进大出、消费季节性较为明显的行业，产品、原材料运输量大，发运相对集中，故对运输能力要求高。公司地处华东、华中结合部，安徽、山东、江西、江苏、河南等农业大省的交界处，系化肥主销区，区位优势明显。
　　7、人才优势
　　公司充分发挥国家企业技术中心、“博士后科研工作站”等创新平台载体作用，目前已拥有成熟且系统的人员团队配置。建立校企合作长效机制，更好地发挥双方优势，实现资源的有机结合，为共同培养人才创造新契机。公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、行业发展风险
　　国家鼓励发展新型肥料、推广绿色环保，化肥行业整体需求呈现负增长、农业现代化，推广互联网+,淘汰落后产能、鼓励重组兼并等等，化肥行业竞争将更加激烈。
　　应对措施：公司将充分利用化肥行业转型升级和产品结构调整所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不断适应市场竞争的变化，继续保持发展态势。同时发挥好公司矿石资源自给、产业链完整的优势，强化运营管控和生产管理，提升生产装置的运营效率，提升原料成本控制能力，进一步增强产品的成本竞争优势。
　　2、原料价格波动风险
　　公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动对复合肥成本的影响较大。在受多因素影响的供应紧平衡现状下，部分原材料对自产品成本影响较大，因此原材料价格的波动将影响了企业利润的稳定性。
　　应对措施：为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，借助于马尾山硫铁矿的投产和收购磷矿生产企业，降低生产成本。公司一直致力于打造复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利。同时在原材料采购过程中，积极预判行情，把握市场行情，有效应对原材料价格波动带来的风险。稳定核心市场、维护核心客户，为保证销售渠道的稳定，抗击市场风险。
　　3、环境保护政策风险
　　随着经济和社会的发展，对环保的要求日益提高，国家可能颁布新领域的法律法规、标准并对现有的法规、标准进行从严修订，对公司生产过程的各个环节采取更高、更严格的监管要求，包括但不限于原材料的使用、污染防治设施的运行、废弃物的处置、排污许可等方面。
　　应对措施：（1）定期识别、收集、更新相关环保法律法规、标准并建立健全内部法律法规体系，制定对应的风险防控措施，对重要条款进行宣贯。日常生产经营中加大环境保护宣传力度及环保资金投入；（2）完善自行监测体系，定期开展大气、水质、土壤等方面的环境监测并进行环境评估、分析，及时发现和预警环境风险；（3）推行清洁生产，优化生产工艺和流程，使用节能设备，减少生产过程中对环境的污染和资源的消耗，通过节能、降耗、减少污染物排放进一步降低环境风险；（4）2022年开始，公司以生态环境综合整治为推手，坚持红线意识不放松，在磷石膏消减、清污分流、雨污分流、污水处理、堆场整治、地下水防治、烟气“脱白”技改等方面投入资金，逐步完善公司环境保护目标；
　　（5）加强社会责任和公众参与，提高企业形象，增强公众对企业的信任度。
　　4、安全生产风险
　　公司属于化工生产企业，生产过程中涉及的硫酸具有较强腐蚀性，合成氨属易燃易爆物质，工艺流程中还使用了高压蒸汽，公司下属子公司贵州路发经营磷矿的开采，虽然公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作手册、工作要求，对安全生产隐患严加防范，报告期未发生重大安全事故。但若发生管理疏忽、组织不力，操作人员出现懈怠等情形，容易造成安全生产事故，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
　　应对措施：公司将坚持稳中求进，强化安全环保、节能降耗管理，真正将“我的安全我负责、他人安全我有责、公司安全我尽责”落到实处，保障生产装置安全稳定运行，以保证效能最大化。细化目标分解，强化计划管理，实行日报告、周调度、月平衡，保证主要产品按序时计划推进；要充分考虑计划检修和内外部条件的变化，充分利用有效的生产时间，为不可见因素预留足够的空间。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）行业发展情况　　1、公司所处的行业　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，第一类第十一项第 5 条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。　　2、行业发展阶段和周期性特点　　目前，行业呈现以下特点：　　（1）单一肥料和低端肥料产能严重过剩。低端市场竞争异常激烈，行业逐渐由过去的产量追求... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）行业发展情况
　　1、公司所处的行业
　　公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，第一类第十一项第 5 条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。
　　2、行业发展阶段和周期性特点
　　目前，行业呈现以下特点：
　　（1）单一肥料和低端肥料产能严重过剩。低端市场竞争异常激烈，行业逐渐由过去的产量追求向品质追求转换。
　　（2）行业税收等优惠政策逐步取消，经营成本增加，环保监察等措施倒逼化肥行业节能降耗、提高效率。
　　（3）行业集中度低。目前国内复合肥生产企业数量众多，产能相对分散，行业集中度不高。
　　（4）受原材料价格影响较大，产品价格波动明显。随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革，未来以磷复合肥为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的重要方向。
　　近年，为保障粮食安全，化肥保供稳价成导向，调控政策主要体现在以下几个方面：一是从源头包括对煤炭、天然气的调控，促进原料端价格的理性回归；二是为有效保障国内供应，从2021年10月15日起，化肥出口执行法检政策；三是提高钾肥自给率，提升国产钾供应量；四是多次出台物流运行协调文件，有效保障终端用肥；五是提高粮食产品最低收购价，增加农业补贴，同时为进一步保障肥料供应，今年在优化淡储政策的同时还增加了夏管肥政策。
　　2022年，国际形势复杂严峻，在地缘政治、能源危机大背景下，国际大宗商品价格，尤其是粮食、能源价格大幅上涨，全球粮食安全问题越发突出。其中由于化肥原材料价格大幅上涨，复合肥价格波动较大。磷肥价格上涨推动原材料磷矿石、硫磺、硫酸等价格上涨，复合肥价差收窄。特别是磷矿石跨省运输限制、全球海运费上涨等情况，使得磷矿石贸易量受到约束，进而约束磷肥供给，抬升磷肥成本。
　　此外，国内油价实现十连涨，促进了新能源汽车的需求，我国新能源汽车的发展渗透率正迅速拉高，进一步拉动了磷矿石的需求。叠加三磷整治持续进行和环保趋严、资源紧张的情况，市场开始重估磷矿的价值。
　　3、过去一年国家多项政策出台推动扩大复合肥需求
　　为了缓解农资价格上涨以及各种因素带来的农民种粮成本不断增加的问题。2022年3月，根据相关部门的决策部署，国家对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元。
　　2022年4月，工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部和国家能源局联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出要严控磷铵等行业新增产能，加快低效落后产能退出，提高磷石膏等固废综合利用水平，多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥推进磷化工“以渣定产”。在“三磷整治”及各级政策的持续推动下，行业准入条件和污染物防控标准的不断提升，磷酸一铵供给端落后产能显著出清。同时，伴随着国内外农产品价格上涨，农民种植积极性有所提升，用肥需求明显回暖，海外价格宽幅上涨。供需格局的同时改善，促进磷酸一铵行业处于高景气度，环保优势明显、资金实力雄厚、资源优势凸显的龙头企业将显著受益。
　　2022年7月国家再次发放200亿一次性种粮补贴，为年内第二次发放，体现了国家对粮食安全的重视程度。
　　2022年8月31日国家发改委发布《国家化肥商业储备管理办法》，为保障国内化肥供应和价格基本稳定、灾后恢复农业生产用肥需要，加强对复合肥等物资的储备。
　　2022年11月，农业农村部制定了《到2025年化肥减量化行动方案》。《方案》提出，到2025年，我国着力实现“一减三提”。即进一步减少农用化肥施用总量，进一步提高有机肥资源还田量、测土配方施肥覆盖率以及化肥利用率。新阶段的减量增效要求更加精准系统，也给肥料企业带来了很多新机遇。
　　4、公司行业地位
　　公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，以硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。公司承担组建了“安徽省肥料及土壤调理剂标准委员会”、设立了“博士后科研工作站（博士后创新实践基地）”、成立了“115”产业创新团队（司尔特配方肥研制与应用科技创新团队），目前，公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强、安徽企业百强行列，是国家农业农村部测土配方施肥定点生产企业。
　　5、公司采取的措施
　　报告期内，公司不断适应行业发展新要求，调整产品结构和服务模式，坚持市场为导向，不断追求节本增效、提质增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化方向发展。
　　（1）创新产品
　　公司积极响应乡村振兴战略，在果菜茶有机肥替代化肥、减施增效及助推现代农业高质量发展等方面发力。公司生物有机肥荣获2019年安徽秸秆综合利用产业博览会参展产品金奖，全元生物有机肥生产工艺的开发应用入选荣耀40年中国磷复肥最具创新影响力风云榜。2022年8月，安徽省秸秆和畜禽养殖废弃物综合利用产业联盟在合肥成立，司尔特生态农业科技有限公司入选理事长单位。
　　2022年度，公司结合行业发展和市场需求，推出了海藻酸复合肥料、含黄腐酸复合肥料、腐殖酸复合肥料、含肥效保持剂肥料，有利于改善土壤，减肥增效。
　　（2）创新服务
　　公司联合中国科学技术大学、合肥工业大学等，依托中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地积累的实验数据，利用大数据、云计算等信息技术搭建“工农云网”工业互联网平台，一方面实现肥料生产运营过程中基于物联网技术的智能化监控和基于大数据技术的智能化决策，一方面向全国农户免费提供全方位、多样性、互动式的知识服务、测土服务、农资产品展销等个性化服务。
　　公司线上平台陆续上线农技服务短视频栏目《产品说》《田间小课堂》《回访100名种植大户》。与此同时，公司利用各大微信群及线上农服平台，形成线上线下联动服务新模式。公司官微《每天三分钟》科普板块以农技知识为依托，根据当季农事活动，配合公司产品提出作物施肥建议、田间管理措施、灾害预防等内容。
　　（3）行业一体化
　　上游拥有马尾山硫铁矿和贵州路发磷矿，增加了公司硫铁矿和磷矿的储备，已形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复肥生产服务体系。
　　（二）公司主要产品及用途
　　公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。
　　1、肥料的研发、生产和销售
　　公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成测土配方肥和土壤健康类两大产品类型，包括作物专用肥、水溶肥、控释肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调理剂、微生物菌剂等九大系列产品。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。
　　2、磷矿石的开采和销售
　　据USGS数据，当前全球磷矿石探明储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.51%。在磷矿石产量上，中国产量最大，贡献着全球磷矿石产量的 40.2%。摩洛哥产量大约为我国40%左右。
　　2021年世界主要产磷国产量占比
　　我国磷资源开发主要集中在水、电、路条件相对发达的地区。在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的 81%左右。其中，云南滇池地区、贵州开阳和瓮福地区、四川金河-清平地区、马边-雷波、德阳地区、湖北宜昌和胡集地区是中国磷矿石生产的主产区。鄂川黔滇四省的磷矿供给满足了全国大部分需求，形成了“南磷北运，西磷东运”磷资源供应的基本格局。
　　公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温磷矿8.3091平方公里的采矿权。明泥湾磷矿属正常生产矿山，采矿规模80万吨/年，通过安全设施技改与生产技术水平不断提升，矿石回采率提高，开采的磷矿石主要供应公司磷复肥原料，部分磷矿石通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模300万吨/年项目建设，目前正在积极推进中，尚未建设完成。该矿区属于我国高品位优质磷矿富矿区，磷综合品位均达30%以上。
　　2022年以来，随着磷化工行业供给侧改革不断深入，管控加强，环保和资源就地转换率逐渐受到重视，我国磷矿石新增产能受限，产量逐年收紧，价格维持高位。根据百川盈孚的数据，2022年底磷矿石价格为 1041元/吨，相比去年同期增长61.40%，高位的磷矿石价格为整个磷化工产业链提供较好的价格支撑。
　　3、马尾山硫铁矿的开采和销售
　　公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年生产规模38万吨。
　　公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于实施内部业务整合、架构调整并设立全资子公司的议案》，为了更好地提升各业务板块的管理和运营效率，满足公司长远战略发展的需要，理顺上市公司业务及股权架构，提升内部资源配置效率，拟对上市公司现有资产、业务及架构进行整合调整，将上市公司直接持有的复合肥和采矿业务资产分别划转至独立的全资子公司进行承接和管理。公司原马尾山硫铁矿分公司业务由公司子公司宣城马尾山矿业有限公司承接。
　　（三）主要产品的工艺流程
　　（1）氯基复合肥
　　（2）硫基复合肥
　　（3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥
　　（1）粉状磷酸一铵
　　（2）颗粒磷酸一铵
　　（四）主要产品的上下游产业链
　　公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。
　　1、上游行业
　　按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。
　　2、下游行业
　　下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。
　　（五）公司的经营模式
　　公司已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。
　　1、采购模式
　　原材料采购，由生产管理部根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检部门负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。
　　2、生产模式
　　生产管理部根据工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。对定型产品，生产管理部直接根据销售计划编制生产计划；对顾客有特殊要求的产品，由技术中心根据顾客要求，设计和开发成功后，按合同规定期限编制生产计划，组织车间生产。生产管理部定期组织质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。
　　3、销售模式
　　营销中心负责统筹公司产品销售推广工作，磷酸一铵以直销为主。针对NPK复合肥产品销售，根据重点销售市场区域及业务划分大区，主要以经销商模式销售产品。随着土地流转的加快发展，将进一步推进与专业合作社、家庭农场、种田大户等消费群体点对点对接销售。公司另设市场管理部，市场管理部负责规划营销格局，制定营销计划，起草有关销售政策与销售价格文件，并负责处理产品销售过程与售后的风险控制，协调销售区域综合业务关系，管理广告投放、宣传工作，捕捉市场信息，掌握市场动态等。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　主要系本期原材料市场变动较大，市场单价增加所致。
　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
　　1、公司70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目升级改造项目环境影响报告表已于2022年年底报送宁国市生态环境分局审批，目前已经经过专家评审。
　　2、公司宣城分公司完成了安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城分公司15万吨/年氯基专用复合肥技术和节能优化改造项目环境影响报告专家评审。
　　（一）生产经营许可等资质
　　根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，发行人的主要产品复混肥料、硫酸等生产属生产许可证管理范围。
　　（二）肥料登记或备案
　　根据农业农村部办公厅发布的《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》（农办农〔2020〕15号），对大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案。
　　尚有其他肥料登记情况如下：
　　1、安徽司尔特化肥科技有限公司
　　2、安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　3、安徽省司尔特生态农业科技有限公司
　　1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“报告期公司主要业务”的相关内容。
　　2、2022年，公司收到与收益相关的政府补助共计 1,823.83 万元，对公司2022年度利润产生正向影响，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　3、化肥销售淡季时，对化肥装置轮流短停检修，进行设备的维护，技术改造，新产品试产，员工培训；随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响，随时调整其淡储旺销策略。
　　4、2022年公司海外出口为 53,932.66 万元，占公司营业收入比重 11.04 %，海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　5、税收政策无较大变化，影响较小。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、产业链优势
　　公司通过对上下游产业链的整合，将公司业务产业链向两端延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，充分依托宣州马尾山硫铁矿（采矿许可证证号: C3418022009057120025297)、贵州开阳磷矿山（贵州路发拥有开阳县永温乡明泥湾磷矿，采矿许可证号：C5200002011046120111272和贵州省开阳县永温磷矿，采矿许可证号：C5200002020076110150232）储量丰富的优质原料资源优势，形成了从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。
　　2、技术开发与创新优势
　　公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与生产产品相关的发明专利。公司积极开展产学研模式，长期国内众多农业科研院校保持密切合作，并建立了测土配方施肥研究基地，深入开展测土配方肥的研究和产品研发。
　　2017年被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等五部委联合认定为国家技术中心，并连续多年为安徽省高新技术企业。公司“土壤改良型水稻专用缓释肥”等产品被认定为安徽省高新技术产品。“新型缓释高氮硫基NPK复合肥”等多项肥料的研制与应用荣获安徽省科学技术奖。2022年度，公司参与安徽省化肥减量增效技术及系列绿色肥料研制与应用项目荣获“全国农牧渔业丰收奖”。
　　公司通过积极联合高校、科研院所和科技公司，开展基于大数据的土壤调理产品全产业链服务，探索研究提升行业企业数字化、专业化和集成化水平，赋能制造业企业发展，创新服务三农。
　　3、营销网络优势
　　公司已逐步形成了一套成熟完善的销售体系和稳定的销售网络，建立起一支稳定的经销商队伍，销售市场在华东地区的基础上，已扩大到全国大部分省份。
　　4、产品品质优势
　　根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司始终从农户实际需要出发，注重开发生产适销对路、价格适中、品质优良的产品。“司尔特”牌复合肥系列产品也先后荣获“全国用户满意产品”“国家重点新产品”“安徽省高新技术产品”“中国高效复合肥十大品牌”“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”和“安徽名牌产品”等称号。
　　5、为农服务优势
　　深化为农服务方面，公司紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配肥的技术研究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。与此同时，司尔特还从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从 24小时服务热线，到“季前早知道”，通过“二维码上学种田”等方式，实行订制化生产和保姆式服务，打通为农服务“最后一公里”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。
　　6、区位优势
　　公司所在地毗邻铜陵、巢湖、安庆、马鞍山、宣城等地，系国内硫铁矿及伴生矿主产区，硫铁矿储量大、品位高、易开采，能够充分保障发行人就近采购硫铁矿制酸所需原材料。化肥产业属大进大出、消费季节性较为明显的行业，产品、原材料运输量大，发运相对集中，故对运输能力要求高。公司地处华东、华中结合部，安徽、山东、江西、江苏、河南等农业大省的交界处，系化肥主销区，区位优势明显。
　　7、人才优势
　　公司充分发挥国家企业技术中心、“博士后科研工作站”等创新平台载体作用，目前已拥有成熟且系统的人员团队配置。建立校企合作长效机制，更好地发挥双方优势，实现资源的有机结合，为共同培养人才创造新契机。公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　受地缘政治、能源危机影响，国际大宗商品价格上涨，2022年上半年化肥行业在成本端受到原料价格上涨的推动，在需求端，随着国家粮食安全重视度的不断提高、主要粮食价格的上涨，需求回暖；下半年开始，在成本端，化肥产品主要原料价格下行，对复合肥成本支撑不足；在需求端，虽然近年来在粮食安全战略大背景下，复合肥刚需坚挺，但国内复合肥产能庞大，国内复合肥产能过剩矛盾依旧突出。2022年，公司在新一届董事会领导下，继续贯彻安全、生态、可持续发展的经营理念，走诚信经营、质量兴企、科技创新的发展道路，稳步推进改革创新，强化精益管理，提升整体经营水平，统筹环境综合治理和生产经营发展各方面。
　　2022年度，公司实现营业总收入48.84亿元，比上年同期增长22.40 %；营业成本38.15亿元,较上年同期增长32.67%；销售费用0.87亿元，比去年同期下降9.90%；管理费用2.23亿元，比去年同期增长6.00%；研发费用1.25亿元，比去年同期增长 19.90%；财务费用-0.41亿元，比去年同期下降232.91%；实现营业利润6.39亿元，比去年同期增长18.06%；实现利润总额6.38亿元，比去年同期增长18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，比上年同期增长16.20%；经营活动产生的现金流量净额为9.98亿元，比去年同期增长4445.01%。
　　2022年主要工作开展情况如下：
　　①生产经营稳中有进。公司沉着应对复杂多变的外部环境，努力克服市场变化和不利影响，把握原料采购和产品销售机遇，强力推进环保综合治理项目和磷石膏消纳工作，生产装置、安全生产、环境保护实现了平稳运行，经济效益增长。
　　②企业改革持续深化。一是修订了公司章程和董事会议事规则，完善了公司治理结构，提高公司规范运行水平；二是充分利用公司高品位磷矿资源优势，拟进军新能源化工材料生产领域，推动公司长期稳定发展；三是强力推动股份公司大发展战略，根据业务进行分类整合，巩固发展传统化肥产业，设立化肥科技公司承接肥料板块，提升资源配置效率和运营效率，现公司整体架构已完成，相关人员、资产划转等配套工作正时序推进。
　　③发展项目稳步推进。一是充分发挥优质磷矿资源优势，抢抓发展有利时机，延展磷化工产业链，投资成立全资子公司贵州司尔特新能源材料科技公司。二是针对汪溪生产基地“公司 70 万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目升级改造项目”等项目生产装置手续问题，公司组织专班，对标对表逐一进行完善，力求尽早办结各项手续。三是积极协调政府相关部门，争取政府支持，早日完成梅林厂项目土地登记相关手续和项目验收工作。
　　④企业管理不断强化。强化安全环保管理，进行环境综合治理，新建截洪沟 2100米、应急水池两座，完成厂区内清污分流，对粉铵装置技改项目实施烟气“脱白”改造，实现安全环保稳定运行；加强制度化建设，促进公司管理规范化、标准化，先后制（修）订出台《财务支出管理办法》《公司会计核算的若干规定》等管理制度；组织专家团队，对母子公司组织架构和薪酬体系进行策划和设计，提高组织运行效率，激发员工工作积极性、创造性和创新力；加强新技术和新产品研发，全年申请发明专利8件、实用新型专利12件，获得授权发明专利3项，主导及参与修订国标5项、行标3项、地标11项全部发布并实施；公司参与省化肥减量增效技术及系列绿色肥料研制与应用项目荣获“全国农牧渔业丰收奖”；完成了海藻酸复合肥、黄腐酸复合肥、腐植酸复合肥等新产品研发工作，增强了公司核心竞争力。
　　（五）环境治理卓有成效。为了科学做好磷石膏堆场治理工作，委托中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所编制综合整治方案和整治期间的应急措施方案，已完成《司尔特磷石膏库汛期环境风险管控工作整改方案》编制和专家评审；疏通扩宽磷石膏堆场南面山体截洪沟，增设应急污水收集池、初期雨水处理站，同步对厂区雨污分流和雨水管网错接、漏接情况实施排查并委托第三方进行雨水管网的清淤、疏通、测绘等，对原有日处理量1500m3的污水处理站进行扩能提标改造，已建成并投用 2座日处理量均为1000m3的应急污水处理站，有效控制各淋溶水池的液位，防止强降雨引发漫溢。成立磷石膏销售部，全年销售磷石膏174.3万吨，扣除生产新增磷石膏量，全年净消纳磷石膏85.96万吨。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和趋势
　　近年来磷复肥企业竞争激烈，公司主要竞争对手为同等规模型企业。随着安全环保加压，终端用户的变化，中小企业面临关、搬、停、改，给规模型企业创造市场。同时行情发生重大变化，为资金流充沛的企业创造了机会。在行业洗牌的过程中，竞争对手中基地布局合理、拥有上游矿产及资源、产业链延伸较长、资金流充沛、诚信经营的企业，得到了较快的发展。
　　国家倡导将饭碗牢牢地掌握在自己的手中，不断提高农业地位，保障粮食安全。每年的中央一号文件，都对“三农”问题提出了明确的要求，要提升粮食和重要农产品的保障供给能力，坚守18亿亩耕地红线，化肥作为粮食的粮食，是刚性需求，在农业增产增收中发挥不可替代的作用，农资化肥企业，在当下及未来将得到更多的关注与支持。
　　近年来，受到国际环境影响，涉农大宗原材料价格跌宕起伏，影响化肥生产成本，增加了农资化肥企业的经营风险，提高了农民生产成本，降低了农户种植积极性。政府层面加强宏观调控，将储备肥择机投放市场，稳定市场价格；出台各项政策，加强保供稳价，优先保障国内供应；未来市场，农资化肥将保持在一个稳定、合理的范围内生产与经营，将有利于农资化肥企业的健康稳定发展。
　　（二）公司发展战略
　　未来三-五年，公司形成三大产业发展方向：
　　1、聚焦传统复合肥主业。公司将顺应国家农业高质量发展的政策要求和产业发展趋势，坚持创新驱动、高举绿色战略，聚焦农资肥料传统主业，在巩固传统磷复肥市场基础上加强新型肥料的研发、生产和市场开拓，为公司转型升级创造稳定的发展环境。
　　2、加强矿山建设。公司全资子公司贵州路发目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权（开阳县永温乡明泥湾磷矿年设计采矿能力80万吨和永温磷矿采矿许可证批准的年生产规模300万吨）。公司将加大对永温磷矿的建设，努力达到许可证批复的年生产规模，在为公司传统复合肥主业提供稳定磷矿原材料的基础上，也能通过加工利用创造附加值和对外销售增厚公司经营业绩。
　　3、产业链的延伸，发展精细磷化工产品。公司将充分依托“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，加快产业结构调整和经济增长方式的转变，依托公司全资子公司贵州路发磷矿资源，以贵州司尔特新能源材料科技公司为平台，进军新能源化工材料生产领域。
　　（三）2023年度经营计划
　　一是建立科学严谨的产品开发流程，加速产品创新工作，采用氨化造粒、高塔造粒等先进生产工艺，从优质磷矿中萃取纯磷，与合成氨、优质钾肥及钙、镁、硫、锌、硼、铁、铜、钼、碘等中微量元素进行化学合成，生产出具有养分全、肥效高、速溶快、可减少农业面源污染、保持土壤肥力、提高农作物品质等功效的优质肥料。
　　二是以绿色发展、质量兴农为导向，围绕“增、补、提、抗、调”五个方向持续推进产品升级，满足市场对产品多样化的需求，进一步发挥公司生产、研发和渠道优势。
　　三是稳步推进对磷矿石的开采、销售和后续的整合、开发利用。在保证现有磷复肥业务稳步发展的基础上，对公司现有磷矿石资源进行整合和后续的开发利用，加快对磷化工产业布局，主动进军新能源化工生产配套领域。
　　四是充分发挥国家企业技术中心及“博士后科研工作站（博士后创新实践基地）”国家级研发平台的作用。该平台为司尔特高效开展产品升级，推出一系列适销对路的新产品，提供了科技支持和技术保障。同时能够满足产品研发前端土壤、作物营养研究和农艺配方设计；能够实现作物营养快速反馈及精准施肥；开发出更精准的专用肥产品，建立作物营养全程解决方案。
　　五是渠道升级及提升销售人员能力，主要从渠道的密度、宽度、灵活度、响应速度四维发力。包括全方位推进新产品终端展示、完善新型肥料销售正负激励机制、强化重点市场会议营销及典型挖掘、打造区域内部新型肥料推广、提升技术推广队伍服务效率等。通过升级传统产品，打造新卖点、新优势，避免同质化产品，实现销量突破。通过外聘的营销、研发、种植实践专家和公司高管、技术骨干开展系统培训，从思想素质、营销技能、产品技能、种植技能四大模块对业务员素质进行全面提升。
　　六是重视人才队伍的建设，全力打造发展动力。人才在企业竞争中的地位和作用日益突出，人才已经成为企业第一位的战略资源。公要将继续用更加有力的措施和方式，加大人才引进力度；用更加包容的心态，让人才充分发挥所长，为企业创造价值。
　　（四）公司面临的风险和措施
　　1、行业发展风险
　　国家鼓励发展新型肥料、推广绿色环保，化肥行业实现负增长、农业现代化，推广互联网+,淘汰落后产能、鼓励重组兼并等等，化肥行业竞争将更加激烈。
　　应对措施：公司将充分利用化肥行业转型升级和产品结构调整所带来的发展机遇，在业务模式、营销策略等方面不断适应市场竞争的变化，继续保持发展态势。同时发挥好公司矿石资源自给、产业链完整的优势，强化运营管控和生产管理，提升生产装置的运营效率，提升原料成本控制能力，进一步增强产品的成本竞争优势。
　　2、原料价格波动风险
　　公司生产复合肥的成本中有80%以上系原材料成本，因此，原材料价格的波动对复合肥成本的影响较大。在受多因素影响的供应紧平衡现状下，部分原材料对自产品成本影响较大，因此原材料价格的波动将影响了企业利润的稳定性。
　　应对措施：为尽量减小原材料价格波动对复合肥产品成本的不利影响，公司通过向上延伸产业链，借助于马尾山硫铁矿的投产和收购磷矿生产企业，降低生产成本。公司一直致力于打造复合肥产业链，即为了规避原材料的价格波动带来的不利影响，增强公司的抗风险能力，保证公司持续稳定的盈利。同时在原材料采购过程中，积极预判行情，把握市场行情，有效应对原材料价格波动带来的风险。
　　3、环境保护政策风险
　　随着国家和社会对环保的要求日益提高，国家有可能颁布和采用更高的环保标准，对公司的原材料使用、排污等提出更高的要求。对公司化工装置生产和磷矿开采过程中的安全生产、环境保护和废弃物处置提出更高、更严格的要求。
　　应对措施：公司在环保政策发生变化的时候制定相应的内部应对措施，加大对环境保护设施和日常运营管理的投入。2022年度公司坚持红线意识不放松，成立磷石膏整治指挥部，强化安全环保管理，进行环境综合治理，新建截洪沟2100米、应急水池两座，完成厂区内清污分流，对粉铵装置技改项目实施烟气“脱白”改造，实现安全环保稳定运行。公司同时按照各级环保部门的要求，积极推进公司磷石膏堆场整改方案，逐步完善公司的环境保护。
　　4、安全生产风险
　　公司属于化工生产企业，生产过程中涉及的硫酸具有较强腐蚀性，合成氨属易燃易爆物质，工艺流程中还使用了高压蒸汽，公司下属子公司贵州路发经营磷矿的开采，虽然公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作手册、工作要求，对安全生产隐患严加防范，报告期未发生重大安全事故。但若发生管理疏忽、组织不力，操作人员出现懈怠等情形，容易造成安全生产事故，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。
　　应对措施：公司将坚持稳中求进，强化安全环保、节能降耗管理，真正将“我的安全我负责、他人安全我有责、公司安全我尽责”落到实处，保障生产装置安全稳定运行，以保证效能最大化。细化目标分解，强化计划管理，实行日报告、周调度、月平衡，保证主要产品按序时计划推进；要充分考虑计划检修和内外部条件的变化，充分利用有效的生产时间，为不可见因素预留足够的空间。 收起▲