一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响，其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性，受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面，汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素，同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。　　随着现代汽车节能降... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响，其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性，受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面，汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素，同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。
　　随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝车轮市场前景仍然看好，还有很大的潜力。
　　根据中国汽车工业协会发布最新数据显示，2023年，我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，延续了去年的增长态势。我国汽车产销总量已经连续15年稳居全球第一。我国已成为全球汽车铝合金车轮制造中心，铝车轮产量占全球过半，出口规模稳居世界第一。根据海关总署数据显示，我国铝车轮2023年累计出口9,340.91万只，累计出口金额47.51亿美元。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力度，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。
　　公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。
　　零部件销售模式
　　公司汽车铝合金车轮目前主要定位于国际AM市场，在销售方式上主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加国际性的展销会（如德国法兰克福汽配展、美国西马汽摩配展览会等）的方式，选择各进口国中知名经销商作为公司的长期合作伙伴，这些经销商在当地市场具备拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品，经销商通过自己连锁店直销或向分销商销售。公司向AM市场销售主要有公司自主设计产品销售和经销商提供技术图纸或样轮两种模式。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
　　1、技术优势
　　公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有26项发明专利、339项实用新型专利和272项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。
　　2、品牌优势
　　经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为 “浙江名牌产品”荣誉称号。
　　3、管理优势
　　为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行 JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。
　　4、质量优势
　　目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过IATF16949:2016等国际质量管理体系认证。同时，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。公司优质的产品质量不进满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。
　　5、客户优势
　　公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达 200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，全球经济增速放缓,主要发达经济体加息控通胀,俄乌等地缘政治冲突不断,国民消费能力下降，叠加国内行业竞争加剧等内外因素的影响，公司面临多重叠加之下的发展困境。公司相继制定出台了一系列内部管理和考核激励措施，创新技术发展，强化内部管理，寻求市场突破口。在2023年上半年面临外销订单不足的情况下，一方面为确保公司生产经营稳定持续，另一方面结合国内市场对大尺寸汽车轮毂的迫切需求，增加了相应的销量力度。由于大尺寸汽车轮毂毛利较低，虽然给公司带来了市场销售的增量，但是对于公司利润的贡献状况不佳。2023年度公司实现营业收入63,978.49万元，同比下降17.30%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,101.10万元，同比下降2,060.75%。
　　影响公司2023年业绩下降的主要原因：
　　1、公司以外销售后市场为主，受国外售后市场需求低迷影响。公司对于新能源车的主机市场，公司尚未有过多的布局，未能享受到新能源汽车行业的崛起带来的红利。
　　2、行业竞争加剧。国内轮毂大小厂商竞争激烈，市场可供选择的供应商不断增加，客户对产品品质、工艺等方面要求不断提高，产品毛利空间不断被压缩。
　　3、市场对产品类型需求发生了进一步的变化，强度更高、重量更轻的锻造轮对铸造轮市场空间的进一步渗透替代，而公司产品以铸造轮为主，导致公司铸造轮市场空间被进一步挤压。
　　4、由于公司订单不足，因此为确保经营的持续稳定，公司在接受新订单的时候，存在一定程度的价格让利，以分摊固定成本费用。同时由于订单的下降，导致公司产量的下降，使得公司产品分摊的固定成本，如折旧、间接人工等增加。
　　5、基于公司目前存在的内外部不利因素，公司在2023年度对相关资产进行全面清查，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对于可能发生资产减值损失的相关资产，基于谨慎性原则，计提了资产减值损失 1,826.53万元。
　　2023年所做的工作如下：
　　1、公司作为台州市产改工作试点单位，在上级党委、工会组织的指导下，积极开展“以党建引领为抓手，以技能提升为载体”为主题的新时期产业工人队伍建设。通过党建引领，职业技能培训，维护职工合法权益。通过产业工人队伍建设活动，进一步增强了全员的“效率意识、品质意识、工作意识”，实现了员工技能素质的提升。
　　2、巩固国际市场，大力开拓国内市场。中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销的影响尚未消除，公司坚持“两手抓”战略，同时加强国内外销售力度，巩固并持续开拓市场份额，在外贸订单减少的情况下，积极寻求国外增量市场，并开拓国内大尺寸汽车轮毂市场，增加内销收入和比重。
　　3、立足自主创新、加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。2023年公司相继批准并组织开展了“模锻工艺铝合金轮毂研发”、“液态压铸锻造双控成型铝合金轮毂开发”等多项工艺技术项目的攻关工作，公司科技创新能力继续得到提高。
　　4、继续深化节能节支管理，挖掘内部潜力，走绿色低碳发展之路。2023公司继续开展以分厂为单位的节能节支考核奖惩工作，通过成本节约，减少浪费，增强干部和员工的主人翁意识，提高公司的利润率。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　本公司发展的总体目标是：以公司现有铝合金车轮制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模、调整产品结构，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势，争创国际知名品牌，最终成为国际一流的铝合金车轮制造商。为实现公司的战略规划和市场定位，公司计划利用现有的产品、技术、设计等优势继续巩固发展原有国际售后改装市场；公司还将根据国内汽车后市场发展的大趋势，大力开拓国内售后改装市场；继续开拓国内外整车配套市场，力争进入国内外一线品牌的整车配套市场；坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展。
　　（二）2024经营计划
　　1、全面做好新型市场的拓宽工作。全力以赴做好国际售后改装市场的开拓，巩固老客户，开拓新客户。通过碳纤维，两片式，拉丝产品的特有优势，增加普通铸造产品，提升旋压产品的议价能力。继续加大研发投入，推进产品、工艺的不断创新，提高产品竞争优势。公司小批量、多样化、差异化、个性化的产品特点决定了自主创新在公司中的重要性。公司将加大研发投入，成立难题攻关组，解决技术瓶颈，发挥公司优势，做别的企业不想做、不愿做、不敢做的产品，自主研发高复杂、高难度、高附加值的产品，逐步打开高端市场，提高产品竞争优势。同时建立产品利润导向目标，确保订单有合理的利润水平，严格控制低毛利产品的生产销售。
　　2、合理配置公司资源，整合公司经营生产，在产品质量、物料消耗、人员配置等方面持续优化。继续开展以分厂为单位的毛利率考核和全公司净利润达标考核工作。深化节能节支管理，挖掘内部潜力，走绿色低碳发展之路。通过成本节约，减少浪费，增强干部和员工的主人翁意识，提高公司的利润率。
　　3、全面加强和推进新时期产业工人队伍建设。公司作为一家劳动密集型的上市公司，产业工人队伍建设事关公司发展大局。公司坚持以人为本，以提升产业工人队伍综合素质为要点，通过党建引领，职业技能培训，维护职工合法权益，全面推进新时期产业工人队伍建设。围绕素质提升，开展全员技能培训；开展师徒结对，实施精细化徒弟培养，全面提升员工技能；畅通技能型人才职业发展通道。努力打造一支“有理想守信念，懂技术会创新，敢担当讲奉献”的高素质产业工人队伍。
　　4、坚持走技能创富型之路，尽最大努力提高广大员工薪资福利待遇。2024年，公司将继续积极鼓励员工参与政府开展的杰出工匠、技能大师、劳动能手、技师和高级技师等高技能人才的评比，参与重大技术攻关、技术改造，参与员工技能培训、技能等级考评和稳岗工作，共同为公司的发展作出努力。
　　5、积极推进项目并购，寻求公司与标的公司协同效应，提高公司的整体规模及盈利能力，公司已与2024年3月30日公告拟实施重大资产重组，拟收购新三板挂牌上市公司上海源悦汽车电子股份有限公司。
　　（三）资金需求计划
　　公司将按照计划进行投资项目的建设，并结合自身发展状况，合理筹集、安排、使用资金，根据股东效益最大化原则，充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决资金需求。
　　（四）可能面对的风险
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司生产所需的原材料主要为铝锭，铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
　　针对这一情况，一方面公司将不断完善与客户产品价格机制，将由于原材料价格波动而影响公司经营目标的程度减少到最小。另一方面公司将开源节流，要有市场的敏锐性，制定合理的采购计划，合理做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。
　　2、汇率风险
　　公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高，出口业务结算货币以美元为主。因此，公司业绩受汇率波动的影响较大。如果公司应对汇率波动不当，将会对公司效益产生较大不利影响。
　　针对这一情况，一方面公司营销团队将加大国内市场的开发力度，另一方面将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式来确定产品价格减少汇率波动风险。同时通过品牌、技术等创新，提高产品价值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。公司财务部门也将充分运用财务金融工具，以减少相关货币汇率波动对公司业绩的影响。
　　3、贸易壁垒风险
　　公司产品以出口为主，订单受海外市场经济景气度、货币贬值、反倾销、反补贴调查等因素影响较大。至目前已有欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对我国铝车轮发起了反倾销、反补贴调查，并且有些国家对我国铝车轮出口征收较高的反倾销税。随着中美贸易争端的不断升级，公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%的关税。俄乌冲突导致公司在俄乌地区业务的不确定性。这些对我公司在相关国家和地区的铝车轮出口业务造成了较大不利影响。
　　公司管理层及时调整市场营销战略，内抓标准质量管理体系建设，外拓国内外市场，同时公司通过全球布局的营销方式，避免因局部市场的不稳定加剧而造成的影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。　　公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。
　　公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。
　　报告期内，公司营业收入30,487.85万元，同比减少26.91%，2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润-3,220.64万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,705.49万元，出现亏损。主要是受世界经济增速下行、美联储多次加息影响，国外消费者消费需求降低，市场竞争加剧，公司外销客户订单减少，出口业务规模较上年同期下降，导致公司营业收入及毛利率较上年同期下降幅度大公司盈利能力下降。
　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。铝合金车轮的市场需求受全球汽车行业需求变化及国际宏观经济周期变动的影响，具有较为明显的区域性。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝车轮市场前景仍然看好，还有很大的潜力。

　　二、核心竞争力分析
　　公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
　　1、技术优势
　　公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局评为“高新技术企业”，建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有23项发明专利、291项实用新型专利和225项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。
　　2、品牌优势
　　经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往日本、加拿大、美国、南非、马来西亚、俄罗斯等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，公司产品被评为“浙江名牌产品”荣誉称号。
　　3、管理优势
　　为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。
　　4、质量优势
　　目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过IATF16949:2016等国际质量管理体系认证。同时，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。公司优质的产品质量不进满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。
　　5、客户优势
　　公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司生产产品使用的主要原材料为铝锭，铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
　　针对这一情况，一方面公司将不断完善与客户产品价格机制，将由于原材料价格波动而影响公司经营目标的程度减少到最小。另一方面公司将开源节流，要有市场的敏锐性，制定合理的采购计划，合理做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。
　　2、汇率风险
　　公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高，出口业务结算货币以美元为主。因此，公司业绩受汇率波动的影响较大。如果公司应对汇率波动不当，将会对公司效益产生较大不利影响。
　　针对这一情况，一方面公司营销团队将加大国内市场的开发力度，另一方面将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式来确定产品价格减少汇率波动风险。同时通过品牌、技术等创新，提高产品价值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。公司财务部门也将充分运用财务金融工具，以减少相关货币汇率波动对公司业绩的影响。
　　3、贸易壁垒风险
　　公司产品以出口为主，订单受海外市场经济景气度、货币贬值、反倾销、反补贴调查等因素影响较大。至目前已有欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对我国铝车轮发起了反倾销、反补贴调查，并且有些国家对我国铝车轮出口征收较高的反倾销税。中美贸易摩擦不断，美国针对我国包括进口汽车及零配件的关税上涨，若贸易摩擦升级，将有可能持续影响汽车销售和零部件出口，进而对公司的收入和盈利造成影响。这些对我公司在相关国家和地区的铝车轮出口业务造成了较大不利影响。
　　公司管理层及时调整市场营销战略，内抓标准质量管理体系建设，外拓国内外市场，同时公司通过全球布局的营销方式，避免因局部市场的不稳定加剧而造成的影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响，其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性，受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面，汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素，同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。　　随着现代汽车节能降... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但因与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响，其波动幅度要小于汽车行业。汽车及零部件行业的消费具有明显的区域性，受人均收入水平及宏观经济周期变动的影响较大。在车轮行业AM市场方面，汽车保有量是影响AM市场需求的最主要因素，同时还受消费者对汽车产品的安全性、美观性和个性化需求的影响。
　　随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨，安全和环保法规日趋严格，汽车轻量化的要求更为迫切。轻量化是汽车向“节能、减排”方向发展的需要，减轻车轮的质量是实现汽车轻量化的重要措施之一。铝合金质量轻、强度高、成形性好、回收率高，对降低汽车自重、节省轮胎、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有重大意义，已成为汽车工业的优选材料。根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向，我国铝车轮市场前景仍然看好，还有很大的潜力。
　　根据中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。我国已成为全球汽车铝合金车轮制造中心，铝车轮产量占全球过半，出口规模稳居世界第一。根据海关总署数据显示，我国铝车轮2022年累计出口8,755.4万只，累计出口金额48.22亿美元。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司自成立以来一直从事于铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，其生产的铝合金车轮能完全满足各类车型的需要，先后被评为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”。公司产品的销售以国际售后改装市场（AM市场）为核心，产品销往包括美、日、欧在内的全球80多个国家和地区，以产品的差异化、个性化、时尚化等特点在国际汽车铝车轮售后维修改装市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司在巩固发展国际售后改装市场的同时加大国内外整车配套市场（OEM市场）的开拓力度，已与数家主机厂建立或初步建立合作关系，部分企业开始供货。报告期内，公司的主营业务及经营模式均未发生重大变化。
　　公司产品分为自主设计产品和客户定制产品，生产模式基本为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格样式和数量要求，公司相关单元根据客户订单设计图纸、组织生产、检验并交货。公司所需原材料主要为铝合金。铝合金采购主要根据生产合同要求，选择能够满足要求的国内优秀的生产厂家。在销售模式上，公司主要采取经销商方式销售。
　　零部件销售模式
　　公司汽车铝合金车轮目前主要定位于国际AM市场，在销售方式上主要采取经销商方式销售。在经销商的选择上，公司主要通过参加国际性的展销会（如德国法兰克福汽配展、美国西马汽摩配展览会等）的方式，选择各进口国中知名经销商作为公司的长期合作伙伴，这些经销商在当地市场具备拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率等优势；在产品的销售方面，公司以自有品牌或经销商授权品牌向其供应产品，经销商通过自己连锁店直销或向分销商销售。公司向AM市场销售主要有公司自主设计产品销售和经销商提供技术图纸或样轮两种模式。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是国内汽车铝合金车轮重点出口企业之一，公司的产品以个性化、多样化、时尚化等特点，在国际市场上形成了自身的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
　　1、技术优势
　　公司建有省级企业技术中心、省级高新研发中心、省级企业研究院，拥有 24项发明专利、306项实用新型专利和252项外观设计专利，此外还有多项专利正在申请中。公司已在铝合金车轮轻量化技术、铝车轮表面多色涂装技术、重力铸造双边浇技术、旋压制造技术等方面处于国内领先水平。公司拥有强大的设计能力，既能自主设计产品，又能根据客户要求设计产品，公司产品的工艺制程以高技术、高难度、丰富性著称。公司始终保持着新产品开发速度处于国内同行业企业中的领先地位。
　　2、品牌优势
　　经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的客户群。公司生产的产品已销往俄罗斯、日本、美国、东南亚、欧洲、中东和南美等世界上80多个国家和地区，在国际市场上享有较高声誉。公司被国家商务部和国家发展改革委员会评为“国家汽车零部件出口基地企业”，产品被评为 “浙江名牌产品”荣誉称号。
　　3、管理优势
　　为满足国际汽车铝合金车轮AM市场小批量、多样化的生产特点，公司在经营模式和管理模式方面进行了创新，形成了自身特有的小批量、多样化生产管理模式，既能保证生产有序、成本节约，又能保证交货的及时性。公司一直坚持以循环经济3R（即减量化REDUCE、再利用REUSE和再循环RECYCLE）标准为生产宗旨，特别强调高效、节约的生产模式，十分重视成本的管理与控制；公司推行 JIT（适时管理）管理模式，对公司的生产经营实行精益化管理，减少人、财、物的浪费，提高了生产效率。公司2012年导入了“卓越绩效管理模式”，报告期内卓越绩效管理继续取得了提升。
　　4、质量优势
　　目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平，公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过IATF16949:2016等国际质量管理体系认证。同时，公司产品已分别通过日本VIA及德国TV等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国SFI质量标准。目前，公司已能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品。公司优质的产品质量不进满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。报告期内，公司不断加强公司自主品质管理，提升公司产品质量。
　　5、客户优势
　　公司产品销售以国际AM市场为核心，产品销往世界上80多个国家和地区，并先后成功融入欧洲、美国、日本等发达国家的售后市场，目前与公司合作的客户达200多家，遍布全球，其中很多客户都是在当地具有行业领先地位的企业，这些客户都已形成了公司的战略客户。报告期内公司客户群体得到进一步稳固。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，全球经济依然处于低增长、低贸易、低利率、低通胀时期，大国之间的冲突更加激烈，面临多重叠加之下的发展困境，公司相继制定出台了一系列内部管理和考核激励措施，创新技术发展，强化内部管理，通过我们广大干部、技术人员和作业员的共同努力，基本上保证日常生产经营工作的有序运行和员工队伍的稳定，没有出现较大的经营风险。2022年度公司实现营业收入77,359.23万元，同比下降18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 260.16万元，同比下降63.15%。
　　2022年所做的工作如下：
　　1、巩固国际市场，大力开拓国内市场。中美贸易摩擦及欧亚经济联盟反倾销的影响尚未消除，公司坚持“两手抓”战略，同时加强国内外销售力度，巩固并持续开拓市场份额。
　　2、立足自主创新、加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。2022年公司相继批准并组织开展了“轻量化枝杈轮辐铝合金轮毂研发”、“深掏聊轻量化系列铝合金轮毂研发”等多项工艺技术项目的攻关工作，公司科技创新能力继续得到提高。
　　3、继续深化节能节支管理，挖掘内部潜力，走绿色低碳发展之路。2022公司继续开展以分厂为单位的节能节支考核奖惩工作，通过成本节约，减少浪费，增强干部和员工的主人翁意识，提高公司的利润率。
　　4、2022年公司列入台州市产改工作试点单位，在上级党委、工会组织的指导下，积极开展“以党建引领为抓手，以技能提升为载体”为主题的新时期产业工人队伍建设。通过党建引领，职业技能培训，维护职工合法权益。通过产业工人队伍建设活动，进一步增强了全员的“效率意识、品质意识、工作意识”，实现了员工技能素质的提升。
　　5、在巩固完善原有主业的基础上，通过子公司昌益投资积极寻找考察优质项目，适当参与项目投资，推动公司升级，保证公司长期稳定的发展需求。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略
　　本公司发展的总体目标是：以公司现有铝合金车轮制造基础为依托，依靠自身技术及经验的不断积累，结合市场需求情况合理扩大公司生产规模、调整产品结构，持续加强公司在行业内的技术优势、品牌优势、人才优势以及客户优势，争创国际知名品牌，最终成为国际一流的铝合金车轮制造商。为实现公司的战略规划和市场定位，公司计划利用现有的产品、技术、设计等优势继续巩固发展原有国际售后改装市场；公司还将根据国内汽车后市场发展的大趋势，大力开拓国内售后改装市场；继续开拓国内外整车配套市场，力争进入国内外一线品牌的整车配套市场；坚持在做好原有主业的基础上，并积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会，促进公司持续健康发展。
　　（二）2023年经营计划
　　1、全面做好新型市场的拓宽工作。全力以赴做好国际售后改装市场的开拓，巩固老客户，开拓新客户；继续推进国内外OEM主机厂配套市场，扩大市场份额，力争进入一线品牌汽车配套市场；大力推进国内市场尤其是卡巴轮市场的开拓工作，扩大市场份额，打造新的业绩增长点。通过碳纤维，两片式，拉丝产品的特有优势，增加普通铸造产品，提升旋压产品的议价能力。继续加大研发投入，推进产品、工艺的不断创新，提高产品竞争优势。公司小批量、多样化、差异化、个性化的产品特点决定了自主创新在公司中的重要性。公司将加大研发投入，成立难题攻关组，解决技术瓶颈，发挥公司优势，做别的企业不想做、不愿做、不敢做的产品，自主研发高复杂、高难度、高附加值的产品，逐步打开高端市场，提高产品竞争优势。
　　2、继续开展以分厂为单位的毛利率考核和全公司净利润达标考核工作。深化节能节支管理，挖掘内部潜力，走绿色低碳发展之路。此规定公司已在2022年生产经营过程中开始实施，由于受到客观因素的影响，这项措施在2022年没有真正实施，2023年公司继续开展以分厂为单位的节能节支考核奖惩工作，通过成本节约，减少浪费，增强干部和员工的主人翁意识，提高公司的利润率。
　　3、全面加强和推进新时期产业工人队伍建设。公司作为一家劳动密集型的上市公司，产业工人队伍建设事关公司发展大局。公司坚持以人为本，以提升产业工人队伍综合素质为要点，通过党建引领，职业技能培训，维护职工合法权益，全面推进新时期产业工人队伍建设。围绕素质提升，开展全员技能培训；开展师徒结对，实施精细化徒弟培养，全面提升员工技能；畅通技能型人才职业发展通道。努力打造一支“有理想守信念，懂技术会创新，敢担当讲奉献”的高素质产业工人队伍。
　　4、坚持走技能创富型之路，尽最大努力提高广大员工薪资福利待遇。去年10月，中办、国办专门印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，意见明确指出：技能人才是支撑中国制造，中国创造的重要力量，加强高级工以上的高技能人才队伍建设，对增强国家核心竞争力和科技创新能力，缓解就业结构性矛盾，推动高质量发展具有重要意义。党的二十大报告也指出：加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、卓越工程师、大国工匠和高技能人才。2023年，公司将继续积极鼓励员工参与政府开展的杰出工匠、技能大师、劳动能手、技师和高级技师等高技能人才的评比，参与重大技术攻关、技术改造，参与员工技能培训、技能等级考评和稳岗工作，共同为公司的发展作出努力。
　　5、充分利用上市公司平台和资本市场，密切关注新能源、新材料等领域的投资并购机会，通过投资、并购等方式整合优质资源，丰富公司产品类型，提升上市公司的整体综合竞争力和可持续发展能力，实现上市公司和股东的利益最大化。
　　（三）资金需求计划
　　公司将按照计划进行投资项目的建设，并结合自身发展状况，合理筹集、安排、使用资金，根据股东效益最大化原则，充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以最合理的融资方式解决资金需求。
　　（四）可能面对的风险
　　1、主要原材料价格波动风险
　　公司生产所需的原材料主要为铝锭，铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
　　针对这一情况，一方面公司将不断完善与客户产品价格机制，将由于原材料价格波动而影响公司经营目标的程度减少到最小。另一方面公司将开源节流，要有市场的敏锐性，制定合理的采购计划，合理做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。
　　2、汇率风险
　　公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高，出口业务结算货币以美元为主。因此，公司业绩受汇率波动的影响较大。如果公司应对汇率波动不当，将会对公司效益产生较大不利影响。
　　针对这一情况，一方面公司营销团队将加大国内市场的开发力度，另一方面将积极和客户沟通以人民币或汇率联动的方式来确定产品价格减少汇率波动风险。同时通过品牌、技术等创新，提高产品价值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。公司财务部门也将充分运用财务金融工具，以减少相关货币汇率波动对公司业绩的影响。
　　3、贸易壁垒风险
　　公司产品以出口为主，订单受海外市场经济景气度、货币贬值、反倾销、反补贴调查等因素影响较大。至目前已有欧盟、印度、阿根廷、欧亚经济联盟对我国铝车轮发起了反倾销、反补贴调查，并且有些国家对我国铝车轮出口征收较高的反倾销税。随着中美贸易争端的不断升级，公司出口到美国的铝合金车轮产品被加征25%的关税。俄乌冲突导致公司在俄乌地区业务的不确定性。这些对我公司在相关国家和地区的铝车轮出口业务造成了较大不利影响。
　　公司管理层及时调整市场营销战略，内抓标准质量管理体系建设，外拓国内外市场，同时公司通过全球布局的营销方式，避免因局部市场的不稳定加剧而造成的影响。 收起▲