北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

北京清交安鸿科技发展有限公司17.39%股权

公司根据战略规划及经营需要，以现金500万元人民币受让华控清交信息科技（北京）有限公司持有的北京清交安鸿科技发展有限公司17.39%的股权，本次转让完成后，公司将持有北京清交安鸿科技发展有限公司17.39%的股权。

深圳天一云盛科技有限公司40%股权

　　深圳天一云盛科技有限公司（以下简称“天一云盛”）为北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有天一云盛60%的股权。公司根据发展需要，拟收购深圳云盛烽科技有限公司（以下简称“云盛烽”）持有的天一云盛剩余40%的股权，本次收购完成后，天一云盛将成为公司的全资子公司。

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信8000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信5000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。（3）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信8000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向兴业银行股份有限公司北京平谷支行申请综合授信5000万元人民币，期限为1年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向北京农村商业银行股份有限公司四季青支行申请综合授信5000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司控股股东、实际控制人周昊阳先生拟向公司提供财务资助不超过1亿元，借款期限1年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国光大银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信5000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信5000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。股东大会通过。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信8,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信8,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。 20241128：股东大会通过。

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信1,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1亿元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。（3）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信1亿元人民币，期限不超过五年。公司提供应收账款质押担保，实际控制人周昊阳提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。 20241011：股东大会通过

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信8,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

（1）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向北京银行中轴路支行申请综合授信额度5,000万元人民币，业务品种为流动资金贷款、境内人民币非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证开证及其项下买卖方融资、有追索权国内买方保理（含京信链、保理融资比例100%）、商业承兑汇票贴现（直贴/保贴），额度混用。提款期1年，银承、商票直贴/保贴单笔业务期限不超6个月，其他品种单笔业务期限不超1年。担保方式为信用担保。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信4,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信1,000万元人民币，期限为一年。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。

（1）北京天一恩华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务需要，拟向北京银行中轴路支行申请综合授信5,000万元人民币，期限为一年。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。（2）公司根据主营业务需要，提高资金使用效率，拟向招商银行北京分行申请综合授信3,000万元人民币，期限为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际控制人周昊阳及其配偶提供个人无限连带责任保证。上述授信额度为公司与银行初步协商的结果，具体授信额度、品种及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信。