主营业务:
公司为一间投资控股公司,与其附属公司统称(‘集团’)从事制造和买卖汽车动力系统,汽车零部件及配件以及商用整车、钢材贸易,以及提供用水及动力供应服务。
报告期业绩:
截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团的总收入为人民币10,483,933,000元,较去年减少16.8%。该减少乃主要由于汽车客户延迟推出新车型及集团自二零二三年下半年起对改装车辆的重新定位策略导致商用整车分部的业务量直接减少,从而导致汽车动力系统分部的收入轻微减少。与此同时,汽车零部件及其他工业服务分部的收入录得温和增长,主要由于尽管上汽通用五菱的业务量受年内艰难及激烈竞争的营商环境影响而有所减少,但新客户贡献的业务量不断增长。
报告期业务回顾：
二零二三年,集团积极应对超预期挑战和变化,围绕‘稳增长、提效益’的经营策略,坚持‘稳中求进、进中有为,推动高质量发展’的总基调,把握汽车产业转型升级的关键视窗期,发展新动能加速蓄势聚力,经营质量持续向好。
一、主动出击,开拓市场,零部件业务构建新发展格局在市场竞争加剧、大客户上汽通用五菱产销下滑的形势下,集团汽车零部件分部积极调整产业结构,以市场为导向,推动零部件产品逐步向中高端化和开拓增量市场。一是紧随大客户上汽通用五菱产品‘乘用化’‘电动化’升级,不断开发乘用车产品,重点跟进大客户新能源车型产品配套。二是积极优化客户结构,持续开拓长城、东风小康、北汽福田、合众等增量市场。专为长城配套的湖北荆门生产基地,已为其三个新车型之22种新产品的爬坡量产,其中50%以上配套新能源车型,并在二零二三年实现了盈利。南宁合众配套业务,二零二三年全年实现营收增长,印尼附属公司年内成功承接韩国现代汽车业务,自9月起,已达到配套供应要求,业务量稳步提升。三是培育新质生产力,努力转化为新的发展动能。建成的国内首条超高强钢管热气胀成型生产线,以解决汽车安全法规要求和车辆轻量化等行业‘卡脖子’难题为目标之项目已于年内实现落地转化。二零二三年已承接包括长城、比亚迪等公司共十多种热气胀产品,实现中国自主品牌高端车型关键零部件的自主批量配套。总计二零二三年全年汽车零部件分部业务实现收入约人民币6,129,795,000元,与去年相比,轻微增长1.4%。
二、多措并举,勇于创新,动力系统业务加快转型升级汽车动力系统分部年内积极开展高热效率的发动机和新能源动力系统研发及量产工作,形成传统动力技术升级协同新能源动力集成开发的产品布局。一是持续推进积极推进M20A、M20B等高热效率发动机、混合动力系统在大客户上汽通用五菱量产配套工作,二零二三全年完成销售约124,000台。二是积极挖掘增量市场有效需求,不断扩大现有成熟动力系统外销比例,加大力度拓展福田奥铃、长安跨越、东风海马、江淮汽车、上汽大通等增量市场,尤其是汽油轻微卡市场,二零二三全年增量市场销售约122,000台。同时极力促进小排量发动机销量增长。三是铸造件业务加速发展成为新增长点,年内建成新60万缸盖毛胚生产能力产线,并已正式投产。二零二三全年铸造件销售完成达940,000件,超出原预算,较去年同比增长约35%。
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此外,年内五菱柳机积极向零排放、高效率升级,发动机产品实现重大突破,二零二三年新一代H系列超高效能发动机、甲醇发动机、氢内燃机实现点火成功,大力推动企业转型升级和绿色发展。
总计二零二三全年汽车动力系统分部实现收入约人民币2,479,958,000元,与去年相比,下降14.4%。然而,发动机业务表现稳健,全年实现销售量达246,000台,同比增长7.0%。
三、深挖潜力,丰富产品,专用车业务寻求新突破口受汽车行业低迷、轻型货车‘大吨小标’限期上牌、实际行驶污染物排放测试排放标准、以及业务策略调整等因素影响,改装车销量下滑。然而,集团商用整车分部持续深耕细分市场,拓展高附加值车型。一是优势产品积极开拓国内、国际市场,向外寻求发展机遇。冷藏车、环卫车、消防车等高价值特种车型产品交付至云南、重庆、青岛等地。五菱观光车、高尔夫球车等产品成功出口越南、新加坡、泰国、美国、澳大利亚等多个国家;五菱观光车接连服务第19届杭州亚(残)运会、二零二三年第一届全国学生(青年)运动会两大国家重要赛事,开辟了集驾驶员、车辆及运营为一体的智慧交通服务领域。二是以市场需求为导向,提升特有产品专业定制能力,推出升级版‘拎包创业’现代化摆摊工具—自主产品C型可站立式售货车,可专项定制螺蛳粉车、烧烤车、饮品车等,在满足用户多样化需求的同时,助力创业者探索不同的营业模式。同时积极开拓福田祥菱委托改装业务,年内顺利完成上装开发及量产。此外,以线控底盘项目为主开发的新一代移动储能充电车成功出口中国台湾地区,业务延伸至低速智慧驾驶领域。总计二零二三年全年商用整车分部实现收入约为人民币1,838,271,000元。
四、抢抓机遇,力拓市场,新能源产业育新机开新局就新能源汽车业务方面,集团积极拓展新能源关键零部件市场,已成功研发并优化新能源电动后桥、电机、电控、增程器、混合动力系统等产品。在微型电动桥产销突破1,000,000套件后,同轴式电驱桥配套长安凯程、瑞驰、江淮等车企,在国内率先实现商业化落地,同时还收获了奇瑞、吉利等头部企业旗下主流新能源商用车电动桥配套订单。同时,发动机模组形成‘传统动力技术升级+新能源动力集成开发’的产品布局。二零二三年六月,首款乘用车减速器总成量产交付至大客户,实现了乘用车底盘配套由结构件向驱动总成核心件的升级和轻量化转型,进一步加快电动化转型,响应大客户‘一二五’工程,发力现有江淮汽车、北汽青岛电驱桥、增程器项目,推进现有商用车客户电动化转型。
此外,集团联营公司五菱新能源年内受到新能源补贴退坡、主要产品细分市场持续萎缩等影响,致集团联营公司—五菱新能源业务(以新能源物流车为主)销量不及预期。面对这一形势,五菱新能源积极推动品牌升级,进一步丰富新能源整车产品线和拓展新能源关键零部件,多措并举谋发展。一是推出全新产品品牌—菱势,以混动小卡市场为切入点,开启品牌的全面升级,以品牌升级赋能企业战略发展。二是丰富新能源整车产品线,持续拓展国内外市场。针对市场容量增长的小卡、中上市场,推出了黄金卡及其改装车、黄金仓等新产品。同时加大对美国、欧洲和日本等国家和地区的出口销量,弥补由于补贴退坡对国内销量减少的负面影响。二零二三年全年实现新能源物流车销量超过10,000辆。
业务展望：
一、巩固优势,加快构建新发展格局:
过去的发展,集团在行业中意积累了众多优势,是汽车产业链在广西最齐全的一家链主型汽车集团公司,拥有领先全广西、乃至整个中国西南地区的机械汽车制造的比较优势。集团热气胀技术、全流程全自主螺旋伞齿开发能力等在全国属于第一梯队,发动机智能制造工厂通过国家新一代资讯技术与制造业整合发展试点示范认定。同时,动力系统、汽车零部件和商用整车的业务布局,产品类型齐全、完善,形成产业链上良好的协同效应。
这些优势推动了集团在产品、品质、成本和规模等方面的发展,为公司抵御市场激烈的竞争和风浪筑起坚实屏障,也使得公司被越来越多的客户所认可,为未来可持续发展奠定扎实基础。二零二四年,集团将利用这些优势继续巩固发展优势业务,形成高技术含量、具有核心竞争力的高端拳头零部件产品,加大高价值特种改装车等产品的市场拓展力度,积极发展新能源关键零部件和新能源整车业务,加快构建新发展格局。
以绿色低碳转型高品质发展为目标,二零二四年,更多电动桥、混动发动机等核心部件持续量产落地,定转子、电池壳等新业务值得期待,高热效率的发动机和新能源动力系统将进一步完善升级,狠抓技术研发、提升产品品质、积极开拓市场,从目标客户产品全生命周期全系列车型综合考虑提早布局,集团坚定发展新能源汽车领域,朝着新能源业务占比超过50%迈进。
二、因地制宜,加速奔向全球:
在全球汽车产业电动化浪潮中,中国车企奋勇争先,公司也当仁不让。这几年,集团正加快出海步伐,印度、印尼分公司持续深耕,积极与大客户推进上市的新车型产品的本土化上市,拓展增量客户卓有成效,产品达到相应的国际化标准水准。五菱观光车、高尔夫球车等产品出口越南、新加坡、泰国、美国、澳大利亚等多个国家,新能源物流车更是进入美国、日本、欧洲等传统汽车强国或者区域,这为公司拓宽国际市场奠定扎实的基础。二零二四年,集团将进一步丰富产品线,更多的零部件产品将有望走出国门,世界各地会有更多地方看到公司的车辆。大力开发国际市场,利用中国香港作为集团新能源业务之出口管道,加大集团及联营公司新能源汽车海外出口销量。
三、深挖潜能,持续提升经营品质:
在总结前期国企改革三年行动成果的基础上,结合企业实际经营情况,构建以效率和效益为导向的经营管理机制,在完善公司治理中加强党的领导,深入推进三项制度改革,提高任期制和契约化管理质效,完善差异化业绩考核和薪酬分配制度,进一步完善下属事业部的组织架构体系和运营流程,优化企业内部资源配置,强化流程管理和工作协同,推进企业管理精细化,提升企业活力与效率。
就成本控制方面,集团将持续深化‘三降’工作,加强全面预算管理工作,提升精细化成本管控;加强内部管理,优化供应商、制造等体系,并制定合理措施及降本增效目标,提升运营效率,争取更大的利润空间。与此同时,执行措施整合业务模组资源,优化人工成本管理体系。此外,集团亦将继续深化治理亏损企业,认真实施一企一策治理亏损。
四、加强风险管控,促进企业健康发展:
持续优化集团‘三重一大’集体决策管理办法、决策清单,持续完善经理层、党委会、董事会议事规则和管理制度,不断推进全面风险管理体系的建设和优化。围绕发展战略及总体经营目标,持续建立和完善集‘风险、流程、制度、授权、评价’五位一体的全面风险管理体系和运行机制;以全面预算管理为抓手,分级管控,保障经营目标的实现;加大‘两金’清欠力度,控制债务风险,狠抓重大风险的管控,遏制重大风险事项发生。
在变化的环境和市场中谋求发展,是机遇更是全新的挑战。展望二零二四年,集团将在切实提高企业核心竞争能力上能作为,在加快发展新质生产力敢作为,在积极拓展海外业务和提升全球运营能力方面善作为,在做好市值管理上有作为,进一步大力提升上市公司品质和投资价值,与广大股东共享行业及公司发展成果。
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