主营业务:
集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中,‘贵冶牌’、‘江铜牌’以及恒邦股份的‘HUMON-D牌’阴极铜为LME注册产品,‘江铜牌’黄金、白银为LBMA注册产品。
报告期业绩:
根据经审计的按中国会计准则编制的二零二三年度合并财务报表,集团的合并营业收入为人民币521,892,512,166元(二零二二年:人民币479,938,045,193元),比上年增加人民币41,954,466,973元(或8.74%);实现归属于母公司股东的净利润人民币6,505,109,122元(二零二二年:人民币5,993,964,274元),比上年增加人民币511,144,848元(或8.53%)。基本每股收益为人民币1.88元(二零二二年:人民币1.73元)。
报告期业务回顾:
(一)生产经营稳中有进(二)项目建设提档升级1.建成项目快速释放产能。二零二三年,一批新项目快马加鞭释放产能。江铜国兴18万吨╱年阴极铜节能减排项目成功投产,进一步巩固公司在现代化冶炼领域的主导地位;华东电工10万吨╱年新能源电磁线项目(一期)仅用158天实现提前投产;江铜龙昌一期北线3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线4,000吨扩产项目顺利投产,开发扩充产品400余种。
2.在建项目加速推进。一批‘强引擎、硬支撑’的新项目正马不停蹄推进,江铜环境环保设备制造及5万吨资源综合回收利用、恒邦股份复杂金精矿多元素综合回收、江西电缆有限责任公司220kV超高压生产线等多个重点项目加速推进。武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通,地表、地下主体工程均超进度完成建设计划,为项目提前投产奠定基础;银山矿业5,000吨╱日露采转井下开采工程于11月开工建设。
(三)创新驱动全面发力1.创新体系持续完善。加速融入国家战略科技需求供给体系,在铜基新材料、无人驾驶矿车、井下矿山安全开采、人才培养等方面与高校、科研院所深入合作,进一步推进‘产教’融合本土化;首次出台科技创新专家库管理办法,探索实施中试产品试销奖励机制、成果权益划分机制,调整优化研发人员晋升通道,以更加科学合理的体制机制激发全员创新活力。2.科技创新持续突破,全员创新成果斐然。选矿药剂高速分散技术完成工业应用;光电智能分选技术应用探索取得阶段性突破,为含铜废石和低品位矿石资源化回收积累了经验;公司主导的‘铜冶炼物质流协同优化与智能监控关键技术及应用’以及联合攻关的‘5G用高强低轮廓电子铜箔制造成套关键技术研发及产业应用’荣获江西省科技进步奖一等奖。公司全年共获得专利授权209件,其中发明专利35件。
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(四)数智赋能精准落地见效推动互联网、大数据、云计算、人工智能与实体经济深度融合,推进公司产业链提能升级。构建数字化标准体系,10项全国有色金属智能制造标准通过评审,获得各类数字化成果奖项31项,城铜‘5G+智慧采矿’项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖。
以德兴铜矿数字矿山、贵溪冶炼厂灯塔工厂‘领航’,高质量推进产业数字化,实现公司经营管理更智能、生产效益更优化、协同运行更顺畅,加快形成‘数智’竞争力。高标准推动数字产业化,取得了工业互联网平台信息安全、技术服务管理体系认证,数智化建设成果持续扩大。(五)风险防范紧抓不懈1.安全生产强基固本。抓牢抓实抓细安全生产工作。进一步树牢‘治未病’理念,深入开展重大事故隐患专项排查整治行动,深化标本兼治,化解风险隐患。大力实施机械化、智能化、无人化‘三化建设’,新引进多台套撬毛台车、凿岩台车、遥控铲运机等新型装备,推进本质安全,夯实发展根基。
2.坚守底线严控风险。充分发挥风控、审计的保驾护航作用。建立健全审计与纪检、风控、组织、巡察、监事会等各类监督资源的横向协作机制。
(六)绿色发展再上台阶节能降碳、生态环保两手抓。深入实施电机能效提升、光伏发电等项目,加大清洁能源采购利用,推动产品单位能耗和碳排放量持续降低。贵溪冶炼厂二零二三年节电超2,350万度,近三年节电超1亿度。新能源电动重型自卸车、客车、叉车等设备先后在德兴铜矿、城门山铜矿采掘、运输、辅助生产等场景中投入运用;江铜环境活性分子高级氧化处理工艺大幅降低矿山采矿废水中的锰、COD含量,在实现达标排放的基础上降本超30%;广东桃林‘重金属污染土壤自然修复强化协同固碳减排关键技术及应用’项目荣获中国产学研合作创新成果一等奖,被评为‘中国生态环境十大科技进展’。
业务展望:
(一)行业格局和趋势一、宏观方面二零二四年,中国经济预计将在促投资、促消费、稳楼市等一系列稳增长措施下得到持续修复。目前美联储仍维持高利率,但美国通胀已经处于下行通道,待通胀下行至目标点位附近,美国货币政策将逐步退出紧缩,市场信心也将快速恢复。由于美联储上半年大部分时间仍将维持当前的高息水平,下半年宏观环境预计将好于上半年。
二、供应方面二零二四年废铜供应总体较为稳定,但铜精矿供应扰动因素凸显。一方面,二零二四年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为80美元╱吨,较去年下降9.1%。另一方面,受环保法令趋紧和企业财务状况恶化等多因素影响,二零二四年拉丁美洲多个大型铜矿生产运营受到影响,全球铜精矿供应由偏宽松快速收紧,铜精矿周度TC从去年四季度的90美元╱吨上方一路下行,目前已经跌至20美元╱吨以下。近年来,全球铜矿投资不足,导致原料端产出有限,产铜国日益严苛的环境保护条例、罢工和自然灾害加剧了供应的趋紧,将会对未签订长单的冶炼厂生产造成一定影响,部分冶炼厂可能出现提前进入检修或减产的情况。(二)公司发展战略集团奉行‘以铜为本,转型升级,多元发展,双循互促’的发展战略方针,秉持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,坚持聚焦主业、高质发展,坚持创新引领、人才驱动,通过全体江铜干部员工的共同努力,经过一个时期的持续奋斗,全面建成具有全球核心竞争力的世界一流企业,建设成为现代化美丽新江铜。(三)经营计划在分析当前国际国内宏观经济形势、企业生产经营和发展环境的基础上,综合二零二三年生产经营实际完成、重点项目建设进展、并购重组情况等各方面因素,经深入调研、反复论证,本著实事求是、积极进取的原则,确定公司二零二四年度生产经营计划为:生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜232万吨、黄金128吨、白银1,286吨、硫酸597万吨、铜加工材197万吨。资本性开支(固定资产投资)为人民币135.1亿元。(该经营目标不代表公司对二零二四年度生产的预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素,存在很大的不确定性,集团将根据市场变动情况,适时调整集团计划)。
二零二四年具体业务策略为:
1.加快现有产业转型升级。坚持对标行业一流,不断引进新技术、新工艺、新装备、新材料、新模式,实施更大力度、更高层次、更有成效的技术改造和管理升级,推进产业高端化、智能化、绿色化发展。矿山单位要围绕采选工艺优化提升、系统降低能耗物耗、资源综合回收利用、降低生产成本等关键环节,在井下采矿方式变革、低品位矿石利用、难磨矿石攻关、新型节能设备推广使用、绿色安全管理上革故鼎新;冶炼单位要持续优化提升冶炼工艺,加快推进智能工厂建设,著力提升复杂原料处理能力和综合回收水平,不断深化节能降碳新路径;加工单位要直面市场,采取一切有力有效手段求生存、求发展,敢抓敢管、善作善成。2.以科技创新推动高质量发展取得新突破。全面推进科技创新产业化步伐,围绕公司主责主业和重点产业进一步理顺科技创新‘管理’与‘服务’职能,明确各方在科研立项、技术把关、过程控制、执行落地的职能定位,不断完善科技成果从实验室到生产车间、从核心技术到产业应用的市场化机制;全面用好高素质专业化人才队伍,要引导科创人才走出实验室,在生产一线挖掘科研课题,支持鼓励青年科研人员在重点项目中挑大梁,切实解决实际生产需要和市场紧缺的真问题。健全评价分配机制、突出创新价值导向,持续完善协同攻关、收益分配激励、知识产权共享、绩效评价等机制,进一步激发科研人员创新活力。
3.以绿色转型带动高质量发展转型。将绿色转型与节能降碳紧密结合,大力实施能源结构优化零碳行动,在具备经济效益的前提下,加快推广分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等新技术,实现多能高效互补利用。持续推动在冶炼、加工生产工序中开展煤改气、气改电等清洁能源的应用,推进新设备、新技术降耗,加快高能耗电机的淘汰更替。积极参与电力直接交易、电网购电等方式消纳清洁能源,在降低用能成本中助力绿色转型;将高质量发展与高水平保护紧密结合。从产业结构调整、污染治理、生态修复等方面综合施策,巩固提升公司在环境保护方面的力度和成效。4.以数字化转型助推高质量发展。充分发挥公司生产经营体系的海量数据和巨大应用场景的规模优势,加快数据互通、标准衔接、资源共享,用好数据集成、数据治理、数据挖掘、数据服务等过程形成特有的数据资产,赋能业务创新和经营决策,构建矿山、冶炼产业大脑,通过数智化赋能不断实现生产力提升。提升‘数字江铜’建设的整体性、系统性、协同性,赋能公司高质量发展。
5.以风险管控作为高质量发展的保障。紥实开展安全生产治本攻坚行动,强化全员安全责任制落实,加大日常排查与防控,坚决杜绝各类安全事故发生。大力推广应用新技术新装备,加快实现安全风险岗位的机械化、自动化、无人化作业,提升本质安全水平;优化完善风险管理体系,持续开展风险标准化工作,纵深推进大风控体系高效运转。
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