主营业务:
公司及其附属公司(统称为‘集团’)的主要业务为提供航空及航空相关服务,包括飞机维修服务及机场地面服务。
报告期业绩:
报告期内,集团实现营业收入人民币1,411.00亿元,同比增加人民币882.03亿元,增幅166.74%。其中,航空运输收入为人民币1,346.81亿元,同比增加人民币863.00亿元,增幅178.38%;其他经营收入为人民币64.19亿元,同比增加人民币19.02亿元,增幅42.11%。
报告期业务回顾:
1.安全运行
集团牢固树立安全发展理念,扎实开展重大安全隐患专项排查整治工作;全力做好航班安全有序恢复生产保障,从人为、机械、环境、管理等方面持续对航班恢复工作开展全面的风险评估,确保生产保障能力与航班运行实际相匹配;不断夯实安全管理、飞行训练、机务维修、运行管理,四个安全运行体系建设,持续深化飞行数据管理及应用系统(QBD)应用;持续推进危险品航空运输安全管理(SMS-DG)体系建设,落实风险管控与隐患排查双重预防机制,组织开展危险品航空运输人员(含外包人员)资质符合性自查;全面深化航空安保管理体系和管理能力建设,组织开展航空安保测试和空防演练,开展消防专项检查及灭火救援演练,实现消防管理关键岗位人员持证上岗。
认真落实安全监管单位各项工作要求,全面开展安全领域调查研究,全力推动主题教育调研成果转化,顺利实现了主题教育安全领域整改目标。持续完善集团应急预案体系,及时响应并妥善处置突发事件。厚培安全文化,推动安全作风建设走深走实,落实集团各级安全负责人与安全管理人员资质培训,全员通过考核。圆满完成成都大运会、杭州亚运会、“一带一路”高峰论坛、抗震救灾等多项重要运输保障任务。
报告期内,集团实现安全飞行252.95万小时,安全运输旅客1.25亿人次,持续保持整体平稳安全态势。
2.效益攻坚
抓住航空客运市场恢复的机遇,在确保安全运行的基础上,深入推进提质增效各项工作,全力以赴开展效益攻坚,积极主动增收降本,营业收入同比增长166.74%,减亏442.19亿元,经营业绩大幅改善,经济运行整体保持平稳。
坚持“增投保价争量”。增强“协同化”发展能力,着力提高核心资源优化配置水平;提高优势机型利用效率,扩大有效投入;把握国内主要机场时刻放量机会,持续升级快线产品;高质量服务国家“走出去”战略和“一带一路”建设,执行“一带一路”相关航线已达55条,涉及25个国家、31个城市,航班量已接近2019年同期的90%,持续推动国际航线复航增班;加快营销模式创新和数字化转型,深化客货联动,推动客、货运输收入同比增长。
坚持严格管控成本。牢固树立“过紧日子”思想,严格预算刚性约束,深化全链条、全业务降本节支;挖掘运行成本压降潜力,全过程管控固定成本,降低成本水平;突出现金流安全可持续原则,强化资金统筹管控,提升资金使用效率;持续优化债务结构,有效管控带息负债规模,节支财务费用;提升全员劳动生产率,科学把控人工成本。
...
3.服务提升
集团牢固树立以“人民为中心”的发展思想,践行“真情服务”理念。持续完善服务标准体系,促进服务产品品牌推广,优化全流程服务体验,加快提升集团高品质服务水平,不断满足旅客对美好航空出行的需求。
完善服务标准体系,重塑服务标准管理架构,通过完善产品服务标准、建立或改版若干质量管理标准和工作标准,确保产品和服务稳定呈现。促进服务产品品牌推广,杭州、贵阳“紫轩”“紫宸”品牌自营休息室开业;“凤舞云端”客舱新视觉套系产品、新版娱乐系统陆续上机,为旅客带来全方位独享视听体验;积极融合地域餐饮文化推出特色餐食及饮品,打造国航专属味道;升级国航快线至7条航线,上线国航系之间航班免费签转,支持旅客随到随走。
优化全流程服务体验,通过加强航班计划管理、正常性监控分析与地面全流程航班管控,公司航班正常性始终高于行业平均水平;制定并实施了11个客票服务改进措施,提升客票退改签服务的友好度和便捷性;关注特殊旅客出行需求,为“首乘旅客”提供专用柜台、航站楼指引等便利服务;在广州始发3条航线上线“自动值机”服务,有效简化旅客出行手续;新开通西安、长沙等23个站点的行李全流程跟踪查询服务,累计开通总数达到53个。
4.数字化转型
加速推动数字化转型。坚持以安全运行为底线、以旅客服务为中心、以管理协同为基础,深耕三大数字化平台建设,推进业务与技术融合,推动业务全流程打通。
2023年,推进全球地面航班保障平台深化应用和推广,平台上线航班监控、智能调度、移动地服、数据平台四大模块,涉及航班计划管理、保障任务监控、实时派工等1200多个功能点。投产以来,累计保障进出港航班超25万架次,覆盖地面服务部、综合保障部、北京航食等业务用户约6000名,切实提高地面规模化生产组织效率;同时完成在天津分公司的全面投产,覆盖生产指挥中心、地面服务部、机务、等主要保障单位。
围绕改善旅客服务品质,全面推进全流程旅客服务领域系统建设,上线杭州休息室人脸识别功能,为旅客提供智能化准入方式,同时实现移动端管理服务功能,为一线员工赋能;自2024年1月起在国内全部32家自营休息室推广移动端功能,在新疆、上海等休息室拓展人脸识别准入场景。
打造高品质空地互联网络,提高旅客上网速率,大幅提升旅客上网体验。2023年9月,国航A350机队率先使机上网络服务延伸至起飞和降落阶段,覆盖至旅客的全航程,为互联网服务覆盖旅客出行“门到门”奠定了基础。未来集团将持续加快建设具有国际领先水平的互联网机队。
5.风险防控
持续深化“重法治、强内控、防风险、促合规”一体化协作机制,加快实施全过程、全链条、全覆盖风险防控工作,全面加强安全运行风险管控和经营风险防范。
稳固风险研判机制,遵循治理决策程序,通过深度调研和专题诊断,积极稳妥研判年度重大风险并综合施策;提高风险量化精细程度,量化关键风险指标,对重要风险事项分级分类滚动监测并开展闭环管理;实施年度境外法律合规风险排查常态化机制,突出涉外法律合规风险管控重点。延伸决策风险评估机制,以确保合规为前提,实现重大事项决策风险应评尽评,主动防范化解风险;推动风险评估工作深入融入改革发展、中心任务和重大项目管理。健全风险防控协同机制,管理层督导重点任务进度,集中研判风控管理难点,推广风控管理实践经验;持续夯实风控合规与纪检、巡视、审计的信息共享机制,在管理协同中共筑风险防范三道防线。全面夯实风险防控责任机制,严格风险分级分层管理,压实风险消减责任到岗到人,增强风险管理全过程的驾驭能力。
业务展望:
(一)行业格局和趋势
1、中国民航服务国家发展战略
中国民航作为战略支撑产业,将肩负起国家高质量发展过程中的使命任务。发挥民航促进循环、扩大流通的支撑作用,进一步完善与国民经济社会发展、国土空间开发格局、重大生产力布局相适应的现代机场体系和航线网络,服务国家区域重大战略及区域协调发展战略;推进“空中丝绸之路”建设,进一步优化海外市场布局,扩大全球覆盖范围,服务我国更加深度参与全球产业分工与合作。发挥民航对经济结构转型升级的促进作用,推动制造商持续改进产品质量和性能,促进我国航空工业发展壮大。发挥民航业对消费升级的先导作用,不断创新服务产品,提高人民群众生活品质。发挥民航在综合交通体系中的牵引作用,构建现代综合交通枢纽,推行多式联运,加快推动交通强国建设。
2、中国民航客运将回归自然增长
我国经济基本面未发生变化,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,我国发展仍处于战略机遇期。依托包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场,着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,中国民航需求仍将保持良好增长态势。
3、中国航空市场竞争格局
中国航空市场预计竞争压力将有所缓解。需求方面,随着国民经济持续回升向好,行业恢复发展的基础将更加牢固,国内客运市场将实现稳定增长,国际客运市场将加快恢复,将有效缓解国内航空市场供大于求的局面。政策上,民航局持续推进一系列改革措施,夯实行业建设发展基础,提升航空枢纽国际竞争力,引导市场中各类型航司差异化经营,减少市场无序竞争。
(二)公司发展战略
“十四五”时期,国航将坚持围绕“加快建设具有全球竞争力的世界一流航空运输集团”的发展目标,坚持“枢纽网络、客货并举、成本领先、品牌战略”四个战略方向,聚焦安全管理提升、市场布局优化、资源结构调整、产品服务升级、数字创新发展、绿色低碳发展等关键领域,推进工作开展。
安全管理建设再上新台阶,安全管理体系、飞行训练体系、机务维修体系、运行管理体系更加完善,安全管控机制更加健全,安全管理效率不断提升,责任落实更加明确,“十四五”期间持续保持高水平安全运行态势。
市场布局优化汇聚新优势,坚持服务国家战略和重大决策部署,在国内国际双循环的新发展格局下,优化基地市场布局,突出优势和重点,汇聚发展新优势。四角菱形四极组群核心网络结构更加完善,国航系网络协同持续深化。
资源结构调整呈现新面貌,核心资源与市场特点更加匹配,建立机队长期发展优势,优化飞行、人力资源配置效率,维修、投资布局与主业发展布局匹配程度不断增强。
产品服务升级达到新水平,产品服务品质实现明显提升,服务特色更加突出,搭建贯通高效的标准体系,全流程服务保障更加通畅,各业务板块服务协同更加高效。
数字创新发展迈向新阶段,完善的科技创新管理体制机制,创新在集团发展中核心地位逐步强化,创新驱动发展效力更加突显,数字化转型实现新的突破,数字化平台建设取得关键进展。
绿色低碳发展展现新作为,节能环保管理体系运行更加高效,减污降碳措施更加有效,污染防治成果更加显著,碳排放和碳资产管理更加专业,参与社会公益事业活动更加丰富。
(三)经营计划
公司确定的2024年工作重点为:一是坚持安全第一不动摇,坚决守牢安全底线;二是着力提高效益质量,大幅提升盈利水平;三是加大改革创新力度,加快建设世界一流企业;四是围绕创建“四个一流”,推动服务品质全面提升;五是强化引领保障作用,进一步加强党的领导党的建设。
(四)可能面对的风险
1、外部环境风险
(1)市场波动
随着社会经济逐渐恢复常态化运行,从航空业整体看国内市场好于国际市场。报告期内,国际市场受部分国家入境政策限制等因素影响,恢复进度相对滞后。集团将把握新发展阶段特点,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,立足国内谋发展,优化国际运力投入结构,加快恢复盈利能力。
(2)油价波动
航油为集团主要的营运成本之一,集团业绩受航油价格波动的影响较大。本报告期,在其他变量保持不变的情况下,若平均航油价格上升或下降5%,集团航油成本将上升或下降约23.36亿元。
(3)汇率波动
集团的若干资产及负债以美元为单位,集团的若干国际收入、费用亦以人民币以外的货币为单位。假定除汇率以外的其他风险变量不变,人民币兑美元汇率变动使人民币升值或贬值1%,将导致集团于2023年12月31日的净利润和股东权益分别增加或减少2.29亿元人民币。
2、竞争风险
(1)同业竞争
报告期内市场经营主体并未明显减少,公司仍面临较强同业竞争压力。国内方面,由于国际市场恢复稍缓,大量宽体机转投国内市场,加剧国内供需矛盾。国际方面,国内航空公司新恢复航线主要集中在港澳台、东南亚、欧洲等目的地,短时间造成局部区域竞争激烈。公司将坚持枢纽网络战略,全力打造北京首都机场世界级枢纽和成都天府机场国际枢纽,与市场其他竞争主体实现差异化发展。围绕枢纽和主要基地市场打造干线、快线,以高质量产品巩固核心市场竞争力。
(2)替代竞争
截至2023年底,全国高铁里程达4.5万公里,提前实现2025年规划目标。随着高铁铺设密度不断增加,原有中短途航线的客流逐步向高铁分流,对民航形成挑战。同时,高铁自身高效密集的运输网络也为航空准时、快速地输送了更多中远程的集散客流,越来越多的旅客选择空铁联运的方式出行。两者优势互补,竞合关系增强,空铁联运融合发展将加快推动现代化综合交通体系建设。
查看全部