主营业务：
银行及子公司的主要业务为提供银行及相关金融服务。
报告期业绩：
报告期内，银行实现净利润864.24亿元，同比增加10.69亿元，增长1.25%。
报告期业务回顾：
2023年，银行坚守零售银行战略定位，持续推进创新变革，不断强化能力建设，着力打造五大差异化增长极，逐步构建差异化竞争优势，全行发展态势稳定向好。
一是业务规模稳健增长。截至报告期末，银行资产总额达15.73万亿元，较上年末增长11.80%；其中客户贷款总额8.15万亿元，较上年末增长13.02%，同比多增1,821.26亿元，增量创历史年度新高。负债总额达14.77万亿元，较上年末增长11.54%；其中客户存款13.96万亿元，较上年末增长9.76%，核心负债保持平稳健康发展。存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构持续优化。
二是经营业绩保持稳定。报告期内，银行实现归属于银行股东的净利润862.70亿元，同比增长1.23%。实现营业收入3,425.07亿元，同比增长2.25%；其中实现利息净收入2,818.03亿元，同比增长3.00%；剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%。净息差2.01%，继续保持行业较优水平。
三是资产质量平稳优良。银行秉承审慎稳健的风险偏好，持续完善全面风险管理体系，加快推进风险管理数字化、集约化转型，积极赋能业务高质量发展。截至报告期末，银行不良贷款率0.83%，较上年末下降0.01个百分点，仍处于行业领先水平；拨备覆盖率347.57%，风险抵补能力充足。
2.1、利润表分析：报告期内，银行实现净利润864.24亿元，同比增加10.69亿元，增长1.25%。
利息净收入：报告期内，银行积极应对银行业净息差下行压力，坚持差异化发展策略，提升资产负债配置效率，促进量价均衡和结构优化。全年实现利息净收入2,818.03亿元，同比增加82.10亿元，增长3.00%。其中，规模增长带动利息净收入增加302.61亿元，利率变动导致利息净收入减少220.51亿元。净利息收益率和净利差分别为2.01%和1.99%。
利息收入：报告期内，银行利息收入4,983.27亿元，同比增加240.87亿元，增长5.08%，主要是银行着力构建以RAROC为标尺的资源配置体系，生息资产规模稳步增长，资产结构持续优化。
客户贷款利息收入报告期内，银行坚持服务实体经济，持续加大“三农”、小微、公司等领域的信贷投放。客户贷款利息收入3,195.13亿元，同比增加102.73亿元，增长3.32%。
其中，个人贷款利息收入2,037.86亿元，同比减少7.65亿元，下降0.37%，主要受LPR下调、存量房贷利率调整等因素影响，个人住房贷款利息收入下降导致。同时，个人小额贷款等业务规模快速增长带动其利息收入实现较快增长，部分抵消了利率下调对利息收入的影响。
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公司贷款利息收入1,091.88亿元，同比增加133.54亿元，增长13.93%，主要是银行全面推广公司金融“1+N”经营与服务新体系，为客户提供满足产业转型升级和多元发展的综合金融服务，公司贷款平均余额增长带动。
投资利息收入：报告期内，银行投资利息收入1,390.81亿元，同比增加106.57亿元，增长8.30%，主要是银行聚焦打造金融市场差异化增长极，积极把握市场机遇，动态优化资产布局，债券、同业存单等金融投资平均余额增长带动。
存放中央银行款项利息收入报告期内，银行存放中央银行款项利息收入200.03亿元，同比增加8.21亿元，增长4.28%，主要是存款准备金规模增长带动。
存拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，银行存拆放同业及其他金融机构款项利息收入197.30亿元，同比增加23.36亿元，增长13.43%，主要是银行抢抓利率高点，优化业务结构，存放同业定期款项、同业借出平均余额增长，以及买入返售债券平均收益率提升带动。
利息支出：报告期内，银行坚持价值创造理念，强化顶层设计，深挖结构调整潜力，负债业务发展质量持续提升，付息负债成本率进一步下降。利息支出2,165.24亿元，同比增加158.77亿元，增长7.91%，主要是客户存款、发行债券利息支出增长所致。付息负债平均付息率为1.57%，同比下降6个基点。
客户存款利息支出：报告期内，银行坚持“不唯规模、唯质量”的发展定力，通过绩效考核、利率管理等政策引导，大力推动价值存款发展，存款平均付息率降至1.53%，同比下降8个基点，其中个人存款平均付息率同比下降9个基点。银行客户存款利息支出2,026.66亿元，同比增加100.05亿元，增长5.19%，主要是存款规模增长带动。
同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出：报告期内，银行同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出61.62亿元，同比增加20.30亿元，增长49.13%，主要是卖出回购债券规模增长，以及美元拆入款项成本增长带动。
应付债券利息支出：报告期内，银行应付债券利息支出71.37亿元，同比增加36.51亿元，增长104.73%，主要是银行主动优化负债结构，发行同业存单和二级资本债，规模增长带动。
手续费及佣金净收入：报告期内，银行狠抓能力建设，聚焦重点产品，持续推动中间业务多元化发展。全年实现手续费及佣金净收入282.52亿元，同比减少1.82亿元，下降0.64%；剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%，继续保持两位数增长。
手续费及佣金收入511.04亿元，同比增加13.59亿元，增长2.73%。其中，代理业务手续费收入208.57亿元，同比增加40.58亿元，增长24.16%，主要是银行积极打造财富管理差异化增长极，聚焦客户需求，丰富产品货架，提升资产配置能力，财富管理业务收入快速增长。银行卡业务手续费收入119.25亿元，同比增加0.43亿元，增长0.36%，主要是银行深入推进信用卡体制机制改革，加强产品创新，深化商圈和场景体系建设，信用卡业务手续费收入稳定增长。结算与清算业务手续费收入102.30亿元，同比增加6.95亿元，增长7.29%，主要是银行推动结算产品场景化与数字化转型，单位结算业务收入实现较快增长。理财业务手续费收入28.21亿元，同比减少47.85亿元，下降62.91%，主要是受上年净值型产品转型一次性因素，以及理财产品规模下降影响。投资银行业务手续费收入23.88亿元，同比增加7.17亿元，增长42.91%，主要是银行增强“商行+投行”联动，激发经营发展效能，债券融资、银团贷款等业务全面提速，投资银行业务收入实现快速增长。其他业务收入17.52亿元，同比增加7.14亿元，增长68.79%，主要是通过“结算+融资”双核驱动，表外票证函、供应链融资等业务手续费收入实现快速增长。
手续费及佣金支出228.52亿元，同比增加15.41亿元，增长7.23%，主要是邮政代理网点销售金融产品规模增长，导致佣金支出增加。
其他非利息净收入：报告期内，银行其他非利息净收入324.52亿元，同比减少4.77亿元，下降1.45%。
其中，投资收益和公允价值变动收益合计314.39亿元，同比增加52.84亿元，增长20.20%，主要是银行深入打造金融市场差异化增长极，不断优化非息资产配置，近年来加大轻资本、轻税负证券投资基金投资，分红收入增加；充分发挥同业生态圈优势，加快票据交易流转，买卖价差收益增加；以及持续优化投资组合结构，投资的债券、证券投资基金估值上升带动。
汇兑收益-1.14亿元，同比减少58.71亿元，主要是美元兑人民币汇率波动，以及上年优先股赎回带来的基数影响。
业务及管理费：报告期内，银行坚持总量管控，效益优先，合理配置成本资源。业务及管理费2,220.15亿元，同比增加163.10亿元，增长7.93%。
其中，储蓄代理费及其他1,149.24亿元，同比增加126.76亿元，增长12.40%，主要是邮政代理网点吸收个人客户存款规模增加导致；员工费用640.17亿元，同比增加11.39亿元，增长1.81%；折旧与摊销121.28亿元，同比增加8.28亿元，增长7.33%，主要是银行深入贯彻科技赋能战略，加快推进数智化转型，持续加大信息科技投入，带动固定资产折旧和无形资产摊销费用增加。
信用减值损失：报告期内，银行坚持审慎的风险管理政策，客观、合理计提减值准备。信用减值损失261.67亿元，同比减少91.61亿元，下降25.93%，主要是我国经济回升向好，银行信贷资产质量保持稳定，贷款减值损失计提同比减少。
所得税费用：报告期内，银行所得税费用51.75亿元，同比减少8.34亿元，下降13.88%，主要是银行积极优化业务结构，减免税收入增长带来的节税效应。
2.2、资产负债表分析：资产：银行坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，统筹协调配置资产，为实体经济注入更多金融“活水”。报告期内，银行强化资产与负债、规模与效益的联动，以RAROC为标尺，进一步优化资产结构，提升价值创造能力；立足资源禀赋，持续加大对重点领域和薄弱环节的信贷投放力度，稳步提升存贷比和信贷资产占比；加强市场研判，强化投研引领，优化非信贷业务布局，提高资金使用效率。
截至报告期末，银行资产总额157,266.31亿元，较上年末增加16,593.49亿元，增长11.80%。其中，客户贷款净额79,152.45亿元，较上年末增加9,375.35亿元，增长13.44%；金融投资53,875.88亿元，较上年末增加4,286.89亿元，增长8.64%。从结构上看，客户贷款净额占资产总额的50.33%，较上年末提高0.73个百分点；金融投资占资产总额的34.26%，较上年末下降0.99个百分点。存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构进一步优化。
客户贷款：截至报告期末，客户贷款总额81,488.93亿元，较上年末增加9,384.60亿元，增长13.02%。
个人贷款：截至报告期末，银行个人贷款总额44,702.48亿元，较上年末增加4,241.43亿元，增长10.48%。
其中，个人消费贷款28,587.41亿元，较上年末增加1,300.96亿元，增长4.77%，同比多增673.81亿元。主要是银行全力支持居民刚性和改善性住房需求，同时紧抓消费信贷市场发展机遇，强化场景服务和营销模式创新，打造智能化、数字化的线上消费贷款产品体系，满足居民多样化消费信贷需求，个人消费贷款保持平稳增长。
个人小额贷款13,922.27亿元，较上年末增加2,570.33亿元，增长22.64%，同比多增371.93亿元，增量创历史年度新高。主要是银行深入落实乡村振兴战略，持续加大乡村振兴重点领域信贷投放，稳步推进农村信用体系建设，开展农户普遍授信，强化客户分层分类运营，积极打造农村市场差异化竞争优势，小额贷款增速连续四年超过20%。
信用卡透支及其他2,192.80亿元，较上年末增加370.14亿元，增长20.31%，同比多增296.17亿元。主要是银行深入推进信用卡体制机制改革，着力构建集约化经营和差异化发展能力，强化信用卡客户拓展和综合营销，加快产品创新，丰富产品权益类型，持续提升客户综合服务能力，业务规模实现较快增长。
公司贷款：截至报告期末，银行公司贷款总额32,144.71亿元，较上年末增加5,451.09亿元，增长20.42%，同比多增1,296.83亿元，增量创历史年度新高。主要是银行贯彻落实国家重大战略部署，不断加大对先进制造业、战略性新兴产业、专精特新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放，同时加快构建小微金融差异化增长极，建立以客户为中心、多元化、全场景的营销服务体系，为企业提供特色化、综合化、专业化的综合金融服务，小企业及公司贷款规模实现快速增长。
截至报告期末，银行公司贷款的前五大行业为交通运输、仓储和邮政业，制造业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业。五大行业贷款合计占公司贷款总额的67.88%，较上年末下降3.69个百分点。
票据贴现：截至报告期末，银行票据贴现4,641.74亿元，较上年末减少307.92亿元，下降6.22%，主要是银行持续优化业务结构，压降收益较低的票据资产规模。
金融投资：报告期内，银行持续强化投研引领，聚焦打造金融市场差异化增长极，不断优化投资业务结构，加强市场走势研判，合理把握投放节奏，金融投资规模保持稳定增长。
截至报告期末，银行金融投资53,875.88亿元，较上年末增加4,286.89亿元，增长8.64%。
从产品划分情况来看，主要是债券和同业存单等产品规模增加，其中，债券投资40,761.90亿元，较上年末增加3,918.81亿元，增长10.64%；同业存单4,857.19亿元，较上年末增加817.09亿元，增长20.22%。
从计量方式来看，主要是债权投资和其他债权投资增加，其中债权投资39,882.10亿元，较上年末增加3,186.12亿元，增长8.68%，主要是金融机构债券、政府债券等投资规模增加；其他债权投资5,035.36亿元，较上年末增加873.64亿元，增长20.99%。
债券投资：截至报告期末，银行债券投资40,761.90亿元，较上年末增加3,918.81亿元，增长10.64%，主要是银行不断深化投研体系建设，积极研判市场利率走势，优化债券投资品种和组合久期，动态调整配置节奏，加大对轻资本、轻税负的政策性银行金融债、地方政府债券的投资。
金融债券：截至报告期末，银行持有的金融机构发行的金融债券21,463.11亿元，其中政策性银行债券18,582.40亿元，占比86.58%。
负债：银行认真贯彻落实监管要求，建立健全负债质量管理体系，将高质量负债作为稳健经营的基础和服务实体经济的支撑。
报告期内，银行不断夯实客户规模和质量，核心负债业务以个人存款为主，规模平稳增长，来源保持稳定；主动拓展资金渠道，提高负债结构多样性；科学统筹安排资金来源与运用的总量、结构、节奏，综合平衡流动性和效益性；坚持合规经营，规范开展负债交易、会计核算、数据统计，严守风险底线。负债业务发展质量稳中有升，相关指标运行良好。
截至报告期末，银行负债总额147,700.15亿元，较上年末增加15,285.47亿元，增长11.54%。其中，客户存款139,559.63亿元，较上年末增加12,414.78亿元，增长9.76%；同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款合计4,288.79亿元，较上年末增加1,237.64亿元，增长40.56%，主要是银行优化负债业务结构，择机增加同业负债规模。
客户存款：截至报告期末，银行客户存款139,559.63亿元，较上年末增加12,414.78亿元，增长9.76%，核心负债规模保持稳定增长。
其中，个人存款124,948.56亿元，较上年末增加12,126.59亿元，增长10.75%，主要是银行深入推进个人存款量质并举发展，持续优化存款业务结构，一年期及以下存款实现快速增长；公司存款14,584.37亿元，较上年末增加288.71亿元，增长2.02%，主要是银行不断提升对公司客户的金融服务能力，公司定期存款增长。
股东权益：截至报告期末，银行股东权益总额9,566.16亿元，较上年末增加1,308.02亿元，增长15.84%。其中，非公开发行A股普通股募集资金净额449.80亿元，发行永续债300亿元，净利润带动增加864.24亿元，分配普通股、永续债股息308.90亿元。
表外项目：银行的资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有负债及承诺。
衍生金融工具主要包括利率合约、汇率合约等。
或有负债及承诺主要包括法律诉讼及索赔、资本承诺、信贷承诺、抵质押资产及国债兑付承诺。信贷承诺是由贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证及未使用的信用卡额度等构成。
现金流量表分析：报告期内，银行经营活动产生的现金净流入2,633.37亿元，同比减少2,115.77亿元，主要是本期发放贷款支付的现金较上年增加，以及卖出回购债券收到的现金较上年减少所致。
报告期内，银行投资活动产生的现金净流出2,424.28亿元，同比减少2,690.79亿元，主要是投资债券到期收到的现金较上年增加所致。
报告期内，银行筹资活动产生的现金净流入1,922.47亿元，上年为现金净流出377.37亿元，主要是本期发行同业存单收到的现金增加所致。
其他财务信息：会计政策变更说明：银行报告期内未发生重大会计政策变更。
按境内外会计准则编制的财务报表差异说明：银行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，2023年度归属于银行股东的净利润和2023年末归属于银行股东的权益均无差异。
债券相关情况：报告期内，银行未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公司信用类债券信息披露管理办法》的规定需予以披露的企业债券、公司债券及非金融企业债务融资工具。
业务展望：
2023年，全球经济延续复苏态势，但增长前景分化，潜在金融风险逐步累积。发达经济体普遍“高通胀、高利率、高债务”，加息周期接近尾声；新兴经济体已暂缓加息或开启降息，货币政策出现分化。
我国经济继续回升向好，仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑战，国内大循环存在堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，扩内需、调结构、提信心、控风险，高质量发展扎实推进。积极的财政政策加力提效，着力扩投资、促消费、保民生。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动实体经济融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我国银行业发展势头保持稳健，持续加大贷款投放力度，不断优化信贷结构，服务实体经济质效进一步提升，资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。
展望2024年，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体政策和市场外溢风险仍将通过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。整体看，我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策适度加力、提质增效，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。银行业将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决落实中央金融工作会议、中央经济工作会议要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好“五篇大文章”，加大对普惠小微、制造业、绿色发展、科技创新、基础设施建设等重点领域和薄弱环节的支持力度，为实体经济提供高质量金融服务，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，以高质量党建为引领、以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障，加快建设一流大型零售银行，助力金融强国建设。
一是坚决贯彻落实党中央重大决策部署，践行国有大行责任担当。大力支持创新驱动发展战略、区域协调发展战略等国家战略和粮食能源安全、科技创新、先进制造等重点领域。扎实做好“五篇大文章”，大力支持乡村振兴，把普惠金融打造成最大的特色、最突出的优势，加快构建养老金融差异化优势，有力提升科技金融服务能力，深入推进绿色金融，全面深化数字金融，着力打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综合服务商、科技金融生力军。
二是提升业务精细化管理水平，构建差异化竞争优势。坚持以AUM为纲，扎实做好客户资产配置，加快推进消费金融、信用卡、“三农”金融等业务模式变革，全面提升零售金融业务为客户创造价值的能力。持续深化公司金融业务“1+N”经营与服务新体系，加强一体化协同，根据客群特点提供差异化综合金融服务。密切跟踪市场变化，提升资产配置和交易能力，加强同业生态建设，提高资金资管业务收益水平。
三是强化科技赋能，加快推进数智化转型。全力推进“十四五”IT规划，加快重点项目建设，充分发挥业技融合支撑作用，深化科技应用成效。加强数智化应用赋能，开展大数据技术研发，完善数据服务体系，加强数据应用场景建设，实现重点客户、重要业务、关键环节的全覆盖。夯实系统运行基础，加快运维智能化转型。
四是坚持统筹发展与安全，牢牢守住风险底线。落实资本新规要求，全力推进资本管理高级方法合规达标，推进智能风控建设，加快实现风控数字化转型，提升全面风险管理能力。健全行业研究机制，加强“看未来”能力建设，深化风险引领理念。强化源头管控，聚焦重点领域，精准有效管控信用风险。提升内控案防管理能力，加强合规管理，健全案防工作机制和管理体系。
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