主营业务:
集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。集团利用丰富的金融工具，满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化金融需求，提供综合化的解决方案。集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。
报告期业绩:
2023年集团的收入及其他收益总额为人民币33,298百万元，较2022年人民币33,256百万元，增幅0.13%。收入及其他收益总额的变动反映在2023年佣金及手续费收入人民币14,814百万元，较2022年减少人民币1,856百万元，减幅11.13%，主要归因于证券经纪业务佣金及手续费收入2023年较2022年减少了人民币594百万元和资产管理费及基金管理费收入2023年较2022年减少了人民币1,211百万元。
报告期业务回顾：
集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。
(1)股权融资业务2023年,A股市场股权融资项目(包括IPO、增发、配股、优先股、可转债,其中增发含发行股份购买资产)和融资金额分别为790家和11,011.14亿元,同比分别下降16.40%和33.06%。
其中:IPO家数和融资规模分别313家和3,565.39亿元,同比分别下降26.87%和39.25%;再融资家数和融资规模分别为477家和7,445.75亿元,同比分别下降7.74%和29.62%。
报告期内,公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,助力实施创新驱动发展、区域协调发展等国家重大战略,持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品,加强科技创新、先进制造、医疗健康、绿色发展等领域业务布局;坚持高质量发展,践行研究驱动模式,发挥集团综合化金融平台的优势,强化业务协同协作,全面提升客户综合服务能力,股权优质项目储备不断增加,重点项目实现突破;强化投行业务全过程质量管控,持续提升投行业务执业质量。2023年,公司完成股权融资主承销家数17家,股权融资主承销金额163.67亿元。
(2)债务融资业务2023年债券市场整体保持稳定向好,主要信用债1发行规模16.76万亿元,同比上升7.82%。
其中,公司债券发行规模38,553.95亿元,同比上升24.75%;非金融企业债务融资工具发行规模85,570.41亿元,同比上升1.48%;非政策性金融债发行规模41,101.18亿元,同比上升13.90%;企业债发行规模2,007.80亿元,同比下降45.46%。
报告期内,公司发挥集团业务优势及协同效应,持续扩大重点区域客户覆盖,债券承销规模快速增长,项目储备大幅增加,行业地位持续提升。2023年,公司主承销发行债券416期,同比增长121.28%;主承销金额2,444.42亿元,同比增长72.05%。2023年公司主要信用债规模排名第8位,较2022年提升6位。公司积极贯彻落实国家发展战略,2023年主承销发行绿色债券、科技创新债券、乡村振兴债券、黄河流域高质量发展债券等合计67期,同比增长346.67%,承销规模256.34亿元,同比增长226.67%。公司持续夯实专业能力建设,加强质量风险管控,在中国银行间市场交易商协会发布的年度企业债券主承销商信用评价中获得A类评价,荣获中央国债登记结算有限责任公司2023年度‘企业债承销杰出机构’。
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(3)财务顾问业务公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。
2023年,受宏观经济等多重因素影响,并购市场整体活跃度仍处于低位;公告进行重大资产重组的上市公司107家,交易规模1,079.19亿元,同比下降67.23%。报告期,公司围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导的方向,积极参与优质企业并购重组活动,聚焦新质生产力,助力企业通过并购重组实现产业整合。报告期,公司参与完成多单具有市场影响力的并购重组交易。
2023年,北交所维持优质扩容发展态势,新三板持续深化各项改革工作。截至2023年12月31日,新三板市场共有6,241家挂牌公司,北交所上市企业239家。市场流动性方面,2023年,新三板市场成交金额612.74亿元,成交数量174.27亿股(数据来源:股转系统,2024);北交所成交额7,272.23亿元,成交数量615.42亿股(数据来源:北交所网站,2024)。北交所高质量发展新生态为公司投行业务持续带来机遇。报告期,公司坚持以价值发现为核心,发挥公司研究能力突出的优势,强化业务协同,为优质客户提供高质量的综合服务。截至2023年12月末,公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计34家,其中‘专精特新’企业占比近七成。
此外,在境外投资银行业务领域,公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资(中国香港)开展相关业务。报告期,广发融资(中国香港)完成主承销(含IPO、GDR、再融资及债券发行)、财务顾问等项目47个。
2、财富管理业务板块集团的财富管理业务板块主要包括财富管理及经纪业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。
(1)财富管理及经纪业务集团为客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券提供经纪服务。
2023年12月末,上证综指较上年末下跌3.70%,深证成指较上年末下跌13.54%;沪深两市股基成交额240.72万亿元,同比下降2.88%。
2023年,公司践行‘以客户为中心’的经营理念,通过调整组织架构等系列改革推进落实平台化转型,提升服务居民财富管理能力;加强线上获客运营,积极开拓多渠道流量,发布全新Z世代APP,持续提升易淘金平台用户体验;加快推进财富管理转型,根据客户需求及市场变化,持续完善多资产多策略布局,提高财富管理综合解决方案供给能力;加快推动机构业务高质量发展,推出‘广发智汇’机构综合服务平台,整合公司资源为机构与企业客户提供综合解决方案,提升机构客户服务能力,完善机构客户服务体系。
截至2023年12月末,公司代销金融产品保有规模较上年末增长13.98%;2023年代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三(数据来源:中国证券投资基金业协会,2024)。
报告期,易淘金电商平台的金融产品(含现金增利及淘金市场)销售和转让金额达2,168亿元。
2023年1-12月,公司沪深股票基金成交金额18.57万亿元(双边统计),同比下降6.71%。
业务展望：
1、加快建设金融强国，促进证券行业高质量发展再上新台阶当前国际格局和国际体系发生深刻调整，世界百年未有之大变局正在加速演进，金融高质量发展的重要性更加凸显。中央金融工作会议首次提出加快建设金融强国，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。为落实‘更好发挥资本市场枢纽功能’‘培育一流投资银行和投资机构’的精神，监管部门发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》等，为证券行业发展规划了路线图，提供了施工图。聚焦校正行业机构定位、促进其功能发挥、提升专业服务能力和监管效能，提出力争通过5年左右时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势；到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构，促进证券行业发展再上新台阶。证券行业将持续向功能型、集约型、专业化、特色化的方向发展。
2、加快发展新质生产力，明确了证券行业发挥功能性的重点国务院政府工作报告明确2024年GDP发展目标是‘5%左右’，强调工作任务的首位就是要‘加快发展新质生产力’。科技创新是新质生产力的核心驱动力，需要创新要素集成和科技成果转化，需要资本的有效支持。证券公司作为重要中介机构，将充分发挥作为直接融资‘服务商’、资本市场‘看门人’、社会财富‘管理者’的功能性。多层次资本市场体系丰富了企业的直接融资渠道，证券公司将充分发挥资本中介功能和投融资枢纽作用，运用多种金融工具提供全生命周期服务，有效对接多层市场，将‘源头活水’更多地引入到科技创新企业中。证券公司通过积极参与各类产业基金的设立和管理，围绕新一代信息技术、新能源汽车、生物医药等战略性产业，推动资本要素向科技创新领域聚集，提高资源配置效率，切实助力发展新质生产力。
3、监管着力‘强’与‘严’，持续优化证券行业发展生态2024年国务院政府工作报告明确提出，增强资本市场内在稳定性。监管部门提出了‘强’与‘严’的监管新理念，‘强’是强本强基，‘严’是严监严管，并出台了《关于严把发行上市准入关，从源头上提高上市公司质量的意见》等四项政策文件，涉及发行上市准入、上市公司监管、行业机构监管等，有效推进中国特色资本市场建设，为证券行业发展营造良好生态。
良好的行业生态促进证券公司功能的发挥，有利于提高各项业务的服务水准。财富管理业务是证券公司直接服务投资者特别是中小投资者的主要方式，践行‘以投资者为本’理念，将推动证券公司财富管理业务向买方投顾模式转型，促进证券公司优化金融服务和产品供给，让投资者更充分分享经济发展成果，切实提升投资者的获得感和满意度。高质量投行业务是证券公司压实资本市场‘看门人’职责的重要体现，投行业务将从注重‘可批性’向注重‘可投性’转变。兼并收购业务也将更具活力，更好地促进产业升级转型。投行将不断提高项目甄别、发行定价、承销保荐能力，从源头上为投资者提供真正反映中国经济增长成就与潜力的投资标的。上市公司质量的提升，分红的增加将助力长期资金的引入，推动壮大社保基金、基本养老金、年金等各类中长期资金，为资管业务更好服务投资者创造了良好的环境。证券公司将更注重提高服务中长期资金的能力，尤其是多元资产配置和风险对冲工具的运用能力，持续做强资本中介业务，提供更多定制化的专业服务。
4、金融科技快速发展与制度型双向开放，推进证券行业创新变革2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确了建设数字化中国的目标。当今世界正处于新一轮科技革命和产业变革加速演化的时期，大数据、云计算、区块链、人工智能等科技日新月异，数字技术正深刻改变证券行业生态、竞争格局、经营范式和组织模式。证券行业特别是头部券商不断加大对金融科技的投入并建立数字化转型治理架构，科技手段深度渗透并全面赋能金融行业已成为大势所趋。
同时，近年来我国资本市场制度型开放持续推进，境内外市场互联互通不断强化。统筹开放和安全，推动市场、产品和机构全方位开放，证券基金期货行业外资股比限制全面放开。互联互通不断深化，沪深港通制度持续优化，港股通中增设人民币股票交易柜台、大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通等。我国资本市场的国际吸引力和竞争力明显增强。证券公司的保荐能力、研究能力、全球资产配置能力、风险管理能力等需与时俱进，在制度上接轨，在能力上竞争，不断开拓海外市场和国际业务，持续增强国际竞争力。
（二）公司发展战略公司秉承‘知识图强，求实奉献’的核心价值观，力争‘成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行’。公司将坚持以‘客户中心导向’为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求；立足新发展阶段，公司将聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我革新，推动发展模式向高质量发展转变，全面推进投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务等四大业务的战略转型和升级。
（三）2024年度经营计划2024年，中国经济将坚持稳中求进工作总基调，资本市场全面深化改革持续推进。2024年，公司将围绕‘坚守主责主业，以战略规划为指引，促进公司高质量发展再上新台阶’的工作方针，以高质量发展为主线，坚持客户导向、专业引领，提升业务竞争力，锻造综合服务能力，稳健经营，开启行稳致远新篇章。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
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