主营业务:
银行及其子公司(统称‘集团’)的主营业务为提供公司和个人存款、贷款及垫款、支付和结算服务以及金融监督管理总局批准的其他银行服务。集团在中国内地营运。
报告期业绩:
2023年,银行录得总营业收入人民币6,665.1百万元,较2022年的人民币6,526.8百万元增加2.1%。银行净利润由2022年的人民币604.3百万元增加7.0%至2023年的人民币646.6百万元。银行营业收入增加的主要原因为2023年银行坚持服务实体经济,加大信贷资产投放,同时主动优化资产负债结构,压降负债成本,促进银行营业收入增加,净利润同比稳步增长。
报告期业务回顾：
净利息收入：净利息收入是银行营业收入的最大组成部分,于2022年及2023年分别占营业收入的77.6%及81.5%,2023年净利息收入占营业收入占比上升主要由于银行加大对实体经济的信贷支持,加大贷款投放所致。
(A)客户贷款及垫款的利息收入：客户贷款及垫款的利息收入于2022年及2023年分别占总利息收入的74.3%及75.6%。
(B)投资证券及其他金融资产的利息收入：投资证券及其他金融资产的利息收入从2022年的人民币3,029.5百万元减少6.4%至2023年的人民币2,834.7百万元,主要由于投资证券及其他金融资产的平均收益率从2022年的2.50%减至2023年的2.34%,平均收益率下降主要由于市场利率下降所致;投资证券及其他金融资产的平均结余从2022年的人民币120,941.9百万元增加0.1%至2023年的人民币121,106.9百万元,主要由于本年新增标准化投资类资产所致。
(C)存放同业款项的利息收入：存放同业款项的利息收入从2022年的人民币43.7百万元减少64.3%至2023年的人民币15.6百万元,主要由于存放同业款项的平均结余从2022年的人民币3,819.2百万元减少50.7%至2023年的人民币1,883.8百万元,平均结余减少主要由于银行主动优化资产配置结构所致;存放同业款项的平均收益率从2022年的1.14%减至2023年的0.83%,主要由于市场利率下降所致。
(D)买入返售金融资产及拆出资金的利息收入：买入返售金融资产及拆出资金的利息收入从2022年的人民币264.7百万元增加22.3%至2023年的人民币323.6百万元,主要由于买入返售金融资产及拆出资金的平均收益率从2022年的1.80%增至2023年的1.94%,平均收益率上升主要由于银行持续优化交易策略,积极把握市场投资机会,有效提升资金收益率;买入返售金融资产及拆出资金的平均结余从2022年的人民币14,744.4百万元增加13.3%至2023年的人民币16,704.5百万元,主要由于银行主动调整资产配置结构所致。
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(E)存放中央银行款项的利息收入：存放中央银行款项的利息收入从2022年的人民币257.9百万元减少5.8%至2023年的人民币243.0百万元,主要由于存放中央银行款项的平均结余从2022年的人民币18,042.4百万元减少5.9%至2023年的人民币16,981.2百万元,平均结余的减少主要由于银行优化资产配置结构,提高资金使用效率,减少央行备付金所致。
利息开支：利息开支从2022年的人民币8,720.7百万元下降2.9%至2023年的人民币8,466.1百万元,主要由于计息负债平均成本率由2022年的2.64%下降至2023年的2.48%,计息负债平均成本率下降主要由于市场利率下降及银行主动压降负债成本所致。计息负债平均结余从2022年的人民币330,408.7百万元增加3.4%至2023年的人民币341,543.9百万元,主要由于银行加大客户存款营销力度,客户存款稳步增长所致。
(A)客户存款的利息开支：客户存款的利息开支由2022年的人民币6,911.3百万元减少至2023年的人民币6,910.2百万元,主要由于客户存款的平均成本率由2022年的2.60%下降至2023年的2.47%,平均成本率下降由于市场利率下降及银行主动压降存款成本所致;客户存款的平均结余由2022年的人民币265,404.8百万元增加5.4%至2023年的人民币279,754.9百万元,客户存款平均结余的增加主要由于银行加大市场营销力度,有效增加客户存款规模。
(B)卖出回购金融资产款及拆入资金的利息开支：卖出回购金融资产款及拆入资金的利息开支从2022年的人民币122.3百万元增加38.8%至2023年的人民币169.7百万元,主要由于卖出回购金融资产款及拆入资金的平均结余从2022年的人民币3,177.1百万元增加109.9%至2023年的人民币6,668.4百万元,平均结余的增加主要由于银行优化负债配置结构,增加正回购交易所致。卖出回购金融资产款及拆入资金的平均成本率从2022年的3.85%降至2023年的2.54%,平均成本率减少主要由于市场利率下降所致。
(C)已发行债务证券的利息开支：已发行债务证券的利息开支从2022年的人民币811.6百万元减少27.2%至2023年的人民币590.7百万元,主要由于已发行债务证券平均成本率由2022年的2.70%降至2023年的2.51%,平均成本率的下降主要由于市场利率下降所致;平均结余由2022年的人民币30,047.2百万元下降21.6%至2023年的人民币23,556.7百万元,平均结余的减少主要由于银行主动优化负债配置结构所致。
(D)同业及其他金融机构存放款项的利息开支：同业及其他金融机构存放款项的利息开支从2022年的人民币735.6百万元减少11.8%至2023年的人民币648.5百万元,主要由于同业及其他金融机构存放款项的平均成本率由3.01%降至2.73%。同业及其他金融机构存放款项平均结余从2022年的人民币24,454.8百万元减少2.8%至2023年的人民币23,781.7百万元,而该平均结余的减少主要由于银行调整负债结构,减少通过同业及其他金融机构融入资金所致。
(E)向中央银行借款的利息开支：向中央银行借款的利息开支从2022年的人民币134.5百万元增加7.1%至2023年的人民币144.0百万元,主要由于向中央银行借款的平均结余从2022年的人民币7,135.9百万元增加6.5%至2023年的人民币7,598.9百万元,平均结余增加主要由于向央行再贴现业务增加所致。
(iii)净利差及净息差：净利差从2022年的1.21%上升至2023年的1.26%,一是由于生息资产总额的平均收益率从3.85%减至3.74%,而该平均收益率的下降又主要由于(i)市场利率下降所致;(ii)受市场利率价格影响,标准化证券业务平均收益率下降所致;二是计息负债的平均成本率从2.64%下降至2.48%,而该平均成本率的下降主要由于银行主动压降负债成本所致;三是生息资产平均收益率下降幅度小于计息负债平均成本率下降幅度,上述原因综合导致净利差上升0.05个百分点。
净息差与2022年的1.45%上升至1.48%,主要原因银行主动调整资产结构,加大了对实体经济的支持力度,同时有效压降负债成本所致。
非利息收入(A)手续费及佣金收入净额手续费及佣金收入净额由2022年的人民币400.0百万元减少5.0%至2023年的人民币379.9百万元,主要由于银行加大对实体经济减费让利力度,代理与结算业务手续费下降所致。
(B)交易净收益：交易净收益主要包括出售金融资产所得收益,以及交易性金融资产持有期间的利息收入所得。2022年的交易收益净额为人民币762.1百万元,2023年的交易收益净额为人民币629.0百万元,减少主要由于银行加大对实体经济信贷投放,减少投资类资产交易。
(C)投资证券收益：净额投资证券及其他金融资产产生的净收益包括出售投资证券及其他金融资产所得净收益及资产出售后其他综合收益重新分类至损益而产生的重估收益。2022年银行投资证券及其他金融资产产生的净收益为人民币51.9百万元,2023年银行投资证券及其他金融资产产生的净收益为人民币116.6百万元。
(D)汇兑净收益：汇兑净收益主要包括外汇结算及外汇投资资产折算的净收益。2022年,银行的汇兑净收益为人民币209.6百万元,2023年银行的汇兑净收益为人民币47.5百万元,主要由于外币汇率波动所致。
(E)其他营业收入净额：其他营业收入主要包括政府补贴、固定资产的短期租赁、资产处置净收入及其他。2022年银行的其他营业收入为人民币35.3百万元,2023年银行的其他营业收入为人民币57.6百万元,主要为本期收到的租金和其他业务收入。
(v)经营开支：经营开支由2022的人民币2,337.9百万元增加2.2%至2023年的人民币2,388.8百万元,主要由于员工成本及一般管理及行政开支增加所致。
(A)员工成本：员工成本由2022年的人民币1,244.6百万元增加1.4%至2023年的人民币1,261.8百万元,小幅增长。
(B)物业及设备开支：物业及设备开支由2022年的人民币452.5百万元减少4.4%至2023年的人民币432.6百万元,物业及设备开支略微减少。
(C)一般管理及行政费用开支：一般管理及行政费用开支主要包括业务宣传费、行政费用、运输费用及维修费用。一般管理及行政费用开支由2022年的人民币539.0百万元增加9.6%至2023年的人民币590.8百万元,主要由于银行积极推动业务转型,优化业务结构,加大产品拓展及刚性支出投入所致。
(D)营业税及附加费：银行就贷款所得利息收入、手续费及佣金收入以及证券交易收益缴纳税款。营业税及附加费由2022年的人民币101.8百万元增加1.8%至2023年的人民币103.6百万元。
(vi)信用╱资产减值损失：信用╱资产减值损失由2022年的人民币3,618.4百万元增加2.4%至2023年的人民币3,707.0百万元,主要由于银行综合考虑外部经济形势变化等不确定因素,加大了投资类资产减值的计提力度,提高风险抵御能力。
客户贷款及垫款信用减值损失从2022年的人民币2,427.7百万元减少14.1%至2023年的人民币2,086.3百万元,主要由于银行贷款及垫款资产质量相对稳定,减值计提减少。
投资类资产信用减值损失从2022年的计提人民币941.7百万元增加56.7%至2023年的计提人民币1,475.5百万元,主要由于银行综合考虑外部经济形势变化等不确定因素,加大了投资类资产减值的计提力度,提高风险抵御能力。
(vii)所得税抵免：2022年所得税抵免为人民币33.9百万元,2023年所得税抵免为人民币77.1百万元。主要因为计提资产减值损失、核销不良资产等形成可抵扣暂时性差异,同时确认递延所得税资产和递延所得税费用,形成所得税抵免额。
(i)资产截至2023年及2022年12月31日,银行总资产分别为人民币388,588.7百万元及人民币377,202.5百万元。总资产的主要组成部分为(i)客户贷款及垫款;(ii)投资证券及其他金融资产;(iii)存放同业款项及拆出资金;(iv)现金及存放中央银行款项;及(v)买入返售金融资产。
(A)客户贷款及垫款：截至2023年12月31日,银行的客户贷款及垫款总额(含应计利息)为人民币222,871.6百万元,较2022年末增加4.0%。客户贷款及垫款总额占银行总资产的57.4%,较2022年末上升0.6个百分点。
客户贷款及垫款是总资产的最大组成部分。银行提供各类贷款产品,绝大部分以人民币计值。截至2023年及2022年12月31日,扣除减值损失准备后的客户贷款及垫款分别占总资产的55.9%及55.3%。
银行公司贷款由截至2022年12月31日的人民币137,047.9百万元增加4.2%至截至2023年12月31日的人民币142,825.3百万元,公司贷款增加主要由于银行积极响应国家政策,加大对实体经济支持力度。
银行零售贷款主要包括个人经营贷款、个人消费贷款和住宅及商用房按揭贷款。银行零售贷款由截至2022年12月31日的人民币49,983.4百万元增加4.0%至截至2023年12月31日的人民币51,972.0百万元,主要是由于(i)银行大力发展信用卡透支业务;及(ii)银行主动向零售调整,加大消费类贷款的投放。
截至2022年12月31日及2023年12月31日,抵押贷款、质押贷款及保证贷款合计分别占客户贷款及垫款总额的84.4%及82.2%。抵押贷款及质押贷款受限于按担保方式划分的贷款价值比率限额。银行一般接纳上市公司、担保公司及信用良好的企业及个人提供的担保。银行在评估担保公司时,会考虑其规模、信贷记录及抗风险水平以及借款人所提供任何抵押品的价值及质量。
信用贷款从截至2022年12月31日的人民币29,310.4百万元增加15.6%至截至2023年12月31日的人民币33,870.8百万元,信用贷款的增加主要由于本年继续大力发展信用卡透支业务,继续加大信用类网贷产品的研发投放所致。
客户贷款及垫款减值损失准备由截至2022年12月31日的人民币5,649.2百万元增加2.3%至截至2023年12月31日的人民币5,781.8百万元,主要由于(i)银行根据发放贷款及垫款规模增长情况,综合考虑外部经济形势变化等不确定因素,计提资产减值损失,提高风险抵御能力;及(ii)银行加大对以前年度已核销贷款及垫款的清收力度,使拨备余额增加。
(B)投资证券及其他金融资产：截至2023年及2022年12月31日,银行投资证券及其他金融资产(原值)分别为人民币130,134.3百万元及人民币133,357.0百万元,分别占总资产的33.5%及35.4%。
投资证券及其他金融资产主要包括债券、其他金融机构发行的资产管理计划、信托计划、理财产品及基金产品等。
投资证券及其他金融资产(原值)从截至2022年12月31日的人民币133,357.0百万元减少2.4%至截至2023年12月31日的人民币130,134.3百万元。该减少主要是由于银行坚持服务实体经济,加大信贷资产投放,减少标准化投资类资产。
(ii)负债截至2023年及2022年12月31日,负债总额分别为人民币355,408.6百万元及人民币344,603.2百万元。负债的主要组成部分为(i)客户存款;(ii)同业及其他金融机构存放款项;(iii)卖出回购金融资产款及拆入资金;(iv)已发行债券;(v)向中央银行借款;(vi)其他负债。(A)客户存款客户存款为负债总额的最大组成部分。截至2022年12月31日以及2023年12月31日,客户存款分别占负债总额的81.0%及83.2%。
客户存款总额(含应计利息)由截至2022年12月31日的人民币279,039.2百万元增加5.9%至截至2023年12月31日的人民币295,556.2百万元,主要由于银行加大市场营销力度,零售存款规模稳步增长。
(B)已发行债券银行：自2023年1月1日至2023年12月31日发行数笔面值总额人民币45,000.0百万元的零息同业存单,为期3个月至1年,有效年利率介于2.06%至2.89%之间。
业务展望：
银行致力于成为‘高质量发展的上市城商行,区域首选的综合金融服务商’,以价值创造为核心使命,以高质量发展为核心目标,实现规模、盈利、风险、资本的平衡发展。
为了实现上述目标,银行计划:(一)将政务金融业务打造成高质量发展的基石业务,零售、公司等传统业务实现转型发展,特殊资产经营等新兴业务成为利润增长点。(二)持续抓好风险与内控合规、资产负债管理、全渠道管理、数字化等核心能力提升。(三)强化风险管控,提高资产质量。(四)推进轻资本转型,优化收入结构。(五)发挥省级城商行优势,走特色化道路。(六)强化客户管理,提升利润贡献。(七)有效丰富产品体系,提升市场竞争力。(八)优化人才队伍结构,赋能高质量发展。
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