主营业务:
集团风电服务业务板块,为集团三大主营业务板块之一;集团拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。
报告期业绩:
报告期内,集团实现营业收入人民币50,243.73百万元,实现归属上市公司股东净利润人民币1,331.00百万元。根据彭博新能源财经统计,2023年公司国内风电新增装机容量达15.67GW,国内市场份额占比20%,连续十三年排名全国第一;全球累计装机超过114GW,成为中国第一家总装机容量突破1亿千瓦的风电整机制造企业。
报告期业务回顾:
据COP28《阿联酋共识》预测,全球温升引发全球新能源产业发展提速,2030年全球可再生能源装机增加2倍;2050年二氧化碳净零排放。同时,国家‘十四五’能源发展规划及‘双碳’战略目标的提出也为风电行业带来前所未有的发展机遇。但是随著更多市场主体的进入,风电行业面临市场主体多元化、行业内卷加剧的局面。面对机遇和挑战,金风科技坚持以高质量发展为导向,通过创新驱动技术和产品领先,向客户提供更高效、可靠的新能源解决方案,保持在风电市场国内和全球领先的地位。报告期内,集团实现营业收入为人民币50,243.73百万元;实现归属上市公司股东净利润人民币1,331.00百万元。
i.风机生产、研发与销售根据彭博新能源财经统计,2023年公司国内风电新增装机容量达15.67GW,国内市场份额占比20%,连续十三年排名全国第一;全球新增装机容量16.4GW,全球市场份额13.90%,全球排名蝉联第一。截至2023年底,公司全球累计装机超过114GW,成为中国第一家总装机容量突破1亿千瓦的风电整机制造企业。
1.风机生产与销售截至2023年12月31日止年度,集团风机及零部件销售收入为人民币32,937.07百万元,占公司营业收入的比重为65.55%;2023年实现对外销售容量为13,772.29MW,与2022年基本持平。风电行业的机组大型化进程不断加速,报告期内,公司4MW以下机组销售容量同比下降91.93%,4MW(含)-6MW机组仍是公司的主力机型,占比超过50%,6MW及以上机组销售容量同比上升29.36%。
报告期内,公司在手订单保持稳步增长。截至2023年12月31日,外部待执行订单总量为20,708.51MW,分别为:4MW以下机组835.97MW,4MW(含)-6MW机组10,411.49MW,6MW及以上机组9,461.05MW;公司外部中标未签订单为9,075.21MW,包括4MW(含)-6MW机组3,895.54MW,6MW及以上机组5,179.67MW;公司在手外部订单共计29,783.72MW,其中海外订单量为4,677.47MW;此外,公司另有内部订单617.40MW。公司在手订单总计30,401.12MW,同比增长12.13%。
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2.技术研发与产品认证在国家‘双碳’目标的引领下,风电市场规模快速扩张、技术创新持续加强,市场竞争、客户需求、产品应用场景亦随之迎来新的变化。陆上风电正在向沙漠、戈壁、荒漠以及油气田和盐碱化地区扩张,同时,海上风电进入规模化开发阶段,并向深远海进发。面对行业发展趋势和市场需求变化,金风科技坚持以技术进步与产品创新为核心,聚焦产品和服务的质量和可靠性,不断开发和完善各产品平台,持续为客户创造卓越价值。
a.产品研发及产业化为响应市场和客户多样化需求,围绕产品与技术领先战略,公司不断优化升级现有产品平台,目前已形成GWHV11、GWHV12、GWHV15、GWHV17、GWHV20及GWHV21多平台系列化产品,拥有丰富的产品谱,可以覆盖陆上、海上、海外风电市场。
面向国内陆上市场,GWHV12平台在新增订单以及交付运行方面持续突破,成为公司的主力交付机型。其中,GWH204-6.X首台样机成功并网满发,刷新了全球陆上低风速区域已运行机组的最大叶轮直径纪录。同时,公司发布GWHV17平台,采用平台化模块化设计,可交付性更高,实现国内陆上市场全覆盖。GWHV17平台及其系列化机型未来将会成为公司新一代主力交付产品。
面向国内海上市场,GWHV20和GWHV21两大平台产品在多个项目中赢得订单,且均已完成首个项目的交付,运行情况良好。荣登‘2022年度央企十大国之重器’榜单的GWH252-16.0MW样机已完成吊装及并网,刷新已吊装机组的最大单机容量、最大叶轮直径、最轻单位兆瓦重量三项全球纪录。该机组在投入运行后,以单日38.72万千瓦时发电量刷新风电机组单日发电世界纪录。此外,公司GWHV21平台GWH230-8.5/9MW机型的首个项目已顺利并网发电。该款机型采用E-Top机舱布局设计,在总装厂内完成近90%的调试和测试工作,将海上吊装和调试作业时间缩短至25至33小时╱台,相比非E-Top机组节省时间15%,调试效率提高50%,为风机在并网后‘一键启机’奠定基础。面向国际市场,公司已相继完成GWHV11、GWHV12、GWHV15三个平台机组的国际化开发,在亚洲、非洲、南美洲、欧洲等多个国家和地区实现项目签约。其中GWHV12平台的旗舰机型GWH182-7.5MW机型作为国际陆上最大叶轮的机型成功斩获大量国际订单。同时,公司海外项目交付能力及效率不断提升,助力阿联酋、埃及等国家实现风电项目‘零突破’、单体最大项目或单机容量最大机组突破。
此外,报告期内,公司发布构网型机组2.0产品,可适用于沙戈荒大基地、源网荷储、分散式、深远海等多样化场景,兼具更全面的技术优势与更明显的经济优势,通过嵌入构网型先进控制技术,结合高倍短路电流支撑和充足能量缓冲备用,让风电场呈现更稳定、更坚强的电源特征,帮助电网在接入新能源电力时‘更强韧’。金风科技构网型2.0机组在促进电站运行更高效的同时,通过系统集成简化控制复杂度,通过自建电压让运维更简单,降低了设备投资、运维成本及平准化度电成本(LCOE)。
在中国风电新闻网2023年度‘风电领跑者’评比中,公司GWH221-8.XMW陆上风电机组获8-9MW级最佳陆上机组;GWH230-10.XMW陆上风电机组获9MW+最佳陆上机组;GWH252-16.5MW海上风电机组获16MW+级最佳海上机组;构网型风机2.0产品获年度最佳创新产品。
金风科技与国网新疆电力、华北电力大学共同完成的《基于模式传导与时空关联的风光功率预测关键技术研究与应用》获得中国气象服务协会科学技术奖气象科技创新奖二等奖与2022年度新疆自治区科技进步一等奖。该项研究成果攻克了新疆独特气候地貌下的‘风光预测难’的问题,并在全国多个省份的电网和新能源场站中推广使用,有效提升了新能源在电力系统中的消纳能力。
b.知识产权及标准制定、产品认证金风科技一直重视研发创新投入,积极开展新产品认证工作,并通过知识产权保护核心技术,不断完善知识产权管理体系建设,国内外专利数量逐步增长,专利申请结构不断优化。
2023年,金风科技共获得整机认证证书174张,包含130张整机开发证书,24张项目投标证书,20张技术认证以及安规认证等证书,其中国内认证132张、国际42张。公司整机开发证书覆盖了多个平台的多款机型,满足国内外各种市场需求。
截至2023年12月31日,公司拥有国内专利申请5,980项,其中发明专利申请3,566项,占比60%;国内授权专利4,301项,其中发明专利2,021项,占比47%,位居行业第一。公司拥有海外专利申请1,163项,海外授权专利593项。
同时,公司积极参与新能源领域国际及国内标准制修订,截至2023年底,金风科技共参与31项IEC(国际电工委员会)标准制修订,其中1项牵头制定,参与10项IEA(国际能源署)标准化研究课题;主导和参与465项国内标准制修订(其中国家标准155项,行业标准168项,地方及团体标准142项),其中372项标准已经发布。2023年,公司成为风电行业唯一获批设立国家标准验证点(风电)的企业,进一步提升公司在标准引领科技创新方面的影响力。
3.质量管理金风科技始终将‘质量领先’作为产品的核心竞争力,践行‘高品质恒可靠’的质量理念,聚焦核心部件的全链条质量保障,持续提高重大风险的预防能力,推动产品质量、客户体验的提升,实现以客户为中心的卓越质量。
2023年,面对行业巨大的质量风险挑战与激烈的市场竞争,金风科技始终以客户为中心,在重大风险预防、产品质量提升、客户体验改善三大方面提前策划和部署。
在重大风险预防方面,公司通过实施防倒、防断策略,开展核心部件排查与技术升级工作,针对质量风险的发生建立起多道防线;在产品质量全面提升方面,公司开展测试基线优化,保障新产品出厂后高质量快速批量转产;在供应商管理方面,公司联合多家供应商开展‘工艺大比武、检验大升级’活动,引导新技术、新工艺、新设备的创新应用。同时,公司开发叶片全过程追溯系统,实施三层审核机制,以保障‘过程可控、结果可测、问题可追溯’。为了持续提升客户体验,公司通过开展‘请进来、走出去’的客户交流活动,主动挖掘客户需求,推进问题回访,在问题处理与快速回应等方面逐步提升客户满意度。
ii.风电服务随著风电行业步入高质量发展阶段,金风科技后服务业务也在不断丰富产品类型、改进服务技术,为客户提供更全面、更系统化的解决方案,覆盖风电场全生命周期价值链,包括现场运维、备件供应、部件维修、软体升级、技改优化及发电量提升等多项服务,有效提升机组运行稳定性,消除安全风险,保障客户资产安全、可靠运行。在新能源数字化服务方面,公司与腾讯公司达成战略合作,双方将共同打造新型云边一体化智慧场站运维体系,构建集团、区域、场站云边一体化的智慧电场运营解决方案,实现智慧巡检、智慧检修、智慧安全的全场景覆盖。同时,公司联合多家合作伙伴,共同发布了新能源‘无人化’场站解决方案白皮书,成立新能源智慧运营创新联盟,拉开新能源行业场站智慧运营‘无人化’的升级时代。
在老旧机组改造方面,公司发布多品牌机组资产增值服务解决方案,为金风科技以外的其它品牌机型提供安全可靠、长期稳定的全方位保障。通过控制软体升级、变流变桨技改、其他专项技改等技术手段,使机组可利用率提升至98.5%以上,故障频次降低至0.2~0.5次╱月,故障处理时长小于8小时。通过系统级整机逆向建模技术,实现机组可靠性评估及控制策略调整,助力风电机组发电量提升10%~15%。
在资产管理服务方面,公司以资产保值增值为主线,依托覆盖全国风电场的数智中心重塑新能源项目资产管理模式,利用金风天机交易云平台积极发挥电力交易和数字化运维优势,通过创新技术建立标杆风电场,助力资产运营效率和收益水平稳定提升。截至报告期末,公司风电场资产管理服务规模已达到18,941.6MW,其中对外风电场资产管理服务规模11,589.0MW。在能源绿色转型需求的推动下,公司在全国10个省份积极开展绿电交易,实现电量溢价提升和交易收入增长。
在售电服务方面,公司依托自主研发的阿尔法算法集群,通过负荷预测、电价预测、交易与控制策略等现货市场中的交易技术手段建立竞争优势,并在现货市场开展业务试点,实现错峰用电,进一步降低用户购电成本。2023年公司绿电交易较2022年增长6倍,成功帮助多家世界五百强企业实现高比例绿色电力消费。公司拥有6家售电公司,业务范围覆盖超过10个省份。目前,公司通过发电侧电力交易和售电公司电力零售,累计为超过3,500家电力用户提供可靠性高、成本合理、使用便捷的绿色能源。报告期内,公司售电业务执行电量约130亿kWh。报告期内,公司国内外后服务业务在运项目容量接近31GW,同比增长11%。报告期内,集团实现风电服务收入人民币5,241.50百万元,其中后服务收入3,027.31百万元,同比增长22.91%。
iii.风电场投资与开发2023年,通过实施传统、带负荷、带产业、区域合作并举等多元化方案,公司积极探索推进项目各方共赢的合作模式,陆上与海上、集中式与分散式并举,有效带动了资源获取和并网规模的提升。报告期内,公司先后在新疆、内蒙古等地区斩获了多个大型基地类项目,同时,在华东地区成功获取多个海上风电项目,并在华北地区取得了大型海上资源的储备和规划,实现海上资源获取的快速增长。
此外,公司在试验项目、绿能替代、乡村振兴园区直供等方面不断创新,加速了在内蒙古、河北、吉林、新疆等省市项目资源的规模化获取。同时,公司积极落地电站产品销售模式,将电站作为核心产品推动主营业务的持续增长,报告期内实现电站产品交易规模超740MW,电站产品收入近45亿元。
报告期内,公司国内外自营风电场新增权益并网装机容量1,792.49MW,转让权益并网容量822.34MW,截止报告期末,全球累计权益并网装机容量7,289.04MW,权益在建风电场容量2,349.89MW。
报告期内,公司风电项目实现发电收入人民币6,431.50百万元,转让风电场项目股权投资收益为人民币1,724.24百万元,较上年同期增长54.07%。
报告期末,公司国内合并报表范围内风电资产已覆盖全国26个省份,公司国内外合并报表范围发电量149.47亿kWh,上网电量145.87亿kWh。报告期内,国内机组平均发电利用小时数2,441小时,超全国风电机组平均水平216小时,国际机组平均发电利用小时数4,673小时。
iv.水务及其他业务2023年,公司在持续发展风电装备、风电服务业务,并大力开发投资风电场的基础上,深耕水务环保产业链,并积极把握新兴成长型业务发展机遇,混塔、储能、双碳业务均获得重大突破。
在水务业务方面,金风科技以综合水务解决方案为支撑,积极开展市政污水、工业废水处理业务及水厂运营服务。在市政污水处理领域,公司积极开发、应用各类水处理单元工艺包技术和精确曝气、精确加药等节能降耗措施,提高总氮、总磷去除率,降低COD排放,以更经济的方式实现更低排放,提升出水水质,降低环境影响。目前,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A及以上标准的水处理规模占公司污水总处理规模的98%以上。截至报告期末,公司持有66家水务项目公司,覆盖全国13个省份,运营规模共计283.95万吨╱日。报告期内,集团水务运营收入实现人民币1,029.48百万元,同比增长14.35%。
在混塔业务方面,公司2023年混塔业务市场占有率近40%,持续保持行业领先地位。报告期内,顺应风机大型化趋势,公司推广大叶轮大容量机组与新混塔方案,成功完成185米风电混塔架吊装,创造全球陆上风电塔架高度新纪录,并获得DNVA-level设计认证证书,为未来高塔市场发展打下良好基础。
在双碳业务方面,公司2023年负荷侧能源并网规模创新高,同比增加2.7倍,在化工、水泥、钢铁、数据中心等行业,实现高耗能零碳园区解决方案新突破。此外,金风科技‘碳中和’智慧园区方案获福布斯中国低碳实践案例奖,成为中国工业企业绿色低碳转型的行业标杆。
在储能业务方面,公司储能业务规模实现倍速增长,据中关村储能产业联盟统计,公司国内储能系统中标量在行业中排名前四。2023年,公司储能产品实现从有到优换挡升级,完成6款产品上市,覆盖国内大储、国内工商业和国际市场应用场景。报告期内,公司建立首个储能生产基地,实现储能产品的自主生产制造,并完成产能落地3GWh,具备免调试出货能力。
业务展望:
1、行业发展总体趋势2023年,全球能源市场供需矛盾有所缓解,但在地缘冲突、气候变化、汇率波动等多种因素影响下,全球能源发展环境正在发生深刻转变。与此同时,清洁能源迎来重要发展机遇期,全球能源转型持续进行,得益于全球超过130个国家的政策支持,全球可再生能源新增装机量取得较高增速。
2023年在《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议(COP28)上,完成对《巴黎协议》首次全球盘点,历史上各国首次就转型远离化石燃料达成协议。全球盘点呼吁各缔约方采取行动,争取到2030年在全球范围内实现可再生能源发电能力增加两倍、能源效率提高一倍的目标。
国际能源署(IEA)发布《2023年可再生能源》报告,预测未来5年全球可再生能源装机容量将迎来快速增长期。在现有政策和市场条件下,预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7,300吉瓦。到2025年初,可再生能源将成为全球最主要的电力来源。同时预测,未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%;到2028年,风能和太阳能发电的份额将翻一番,合计达到25%。
全球风能理事会(GWEC)发布《2023年全球海上风电报告》,预测到2027年,全球新增海上风电装机容量复合年均增长率为31%;到2032年,复合年均增长率为12%;预计全球新增海上装机量将在2026年突破30GW,到2030年突破50GW。预计未来10年(2023-2032年),全球新增海上风电装机容量将超过380GW,到2032年末,全球海上风电总装机将达447GW。2、国内市场发展趋势2023年以来,我国能源绿色低碳转型步伐加快。预计2024年,中国仍将是全球最大的风电市场,并将进一步巩固作为全球风电领导者的地位。
2024年1月,《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布并提出了到2027年和2035年美丽中国建设的主要目标、重大任务和重大改革举措。在具体措施上,《意见》提出要加快发展方式绿色转型,积极稳妥推进碳达峰碳中和,包括加快规划建设新型能源体系,重点控制煤炭等化石能源消费,大力发展非化石能源,加快构建新型电力系统等。
国家能源局近日印发《2024年能源工作指导意见》,明确了基本原则并提出非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增,非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右,终端电力消费比重持续提高。《意见》还提出,稳步推进大型风电光伏基地建设,有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局,推动海上风电基地建设,稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。伍德麦肯兹(WoodMackenzie)发布《中国陆上风电市场展望2023》,预计2023~2032年,中国陆上风电市场年平均新增装机容量将超过59GW,十年间总新增装机量将达到597GW。陆上风电翻新改造市场在中长期呈现出强劲的增长态势,近62GW的老旧风机将在预测期内完成翻新改造,助力中国成为全球最大的翻新改造市场。金风科技以‘为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源’为使命,致力于‘成为全球可信赖的清洁能源战略合作伙伴’。‘十四五’期间,公司将继续坚持高质量发展理念,深度聚焦能源开发、能源装备、能源服务、能源应用四大领域,通过技术、产品、商业模式、管理等方面创新驱动,推出差异化产品和服务,做强做实风电全链条、全场景布局,强化价值行销,提升客户体验,实现陆上风电、海上风电和综合能源服务三大业务场景快速稳步增长,并整合全球资源和机会,将金风科技打造成为国际化和全球化公司。2024年,公司坚持‘长期主义、客户导向、科技创新、面向未来、高质量发展’五项原则,以市场变化与客户需求为导向,围绕‘提升经营质量、创新驱动技术和产品领先、推动业务稳步增长’高质量发展方针,强化核心竞争力,实现经营质量改善、经营业绩提升、新边界突破、市场地位领先。同时,公司围绕高质量发展,在资源开发、陆上风电、海上风电、国际业务、服务业务五大业务领域保持领先,并积极把握混塔、储能、双碳等成长型业务发展机遇,持续提升公司综合实力,实现金风科技全链条解决方案的价值变现。5、资金需求根据公司2024年度经营目标及计划,2024年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司偿债能力较强,信誉良好、融资管道稳定畅通,资金来源有充足保证。
6、可能面临的风险(1)政策性风险风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响,相关政策的调整将会对公司主要产品的生产和销售产生影响。
(2)市场竞争风险国家双碳目标的提出为中国风电产业带来前所未有的发展契机,风机产品的提质增效、抢占优势资源及扩大市场份额的诉求也将进一步加剧企业之间的竞争。
(3)经济环境及汇率波动现阶段国内外经济环境复杂多变,俄乌冲突及全球通货膨胀,都让世界经济的复苏任务困难重重,给国内外宏观经济带来诸多不确定因素,或将影响公司国际化战略及国际业务的拓展;公司经营的海外业务主要以美元、澳元或当地货币结算,或将存在因汇率变动而造成的汇率损失风险。
针对上述公司可能面临的风险,公司将植根制造主业,以技术创新及产品升级作为发展重要引擎,不断推出质量更高、价格更低、性能更优的产品和解决方案,发挥全产业链竞争优势,同时,将继续提升公司多元化盈利能力,实现可持续发展。
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