主营业务:
公司为一间投资控股公司。集团主要从事提供废物处理技术及服务,并专注废物处理设施的技术开发、设计、系统集成、项目投资、顾问、营运及维护,尤其是废物转化能源项目。
报告期业绩:
于2023年12月31日,集团的总资产约为人民币20,287,166,000元,公司的所有人应占资产净值约为人民币6,695,865,000元。资产负债比率(以总负债除以总资产计算所得)为66.99%,较2022年年底之66.81%上升0.18%。流动比率(以流动资产除以流动负债计算所得)由2022年12月31日约1.33增加至2023年12月31日约1.79。增加主要由于调整长短期资本结构比例所致。
报告期业务回顾:
2023年,中国经济呈现‘曲折式发展、波浪式前进’的复苏态势,消费复苏不乐观;固定资产投资同比逐月下行,基础设施投资同比放缓;房地产行业面临‘三期叠加’的局面,即宏观经济承压期、行业发展阶段转换期、行业调控政策转向期;全球经济需求减弱,货物出口持续收缩;国际形势纷繁复杂、地缘政治局势紧张。面临种种困难,外需承压、内需不足,但长远来看,中国经济韧性十足,仍将顶住压力、总体好转。
当前,环保行业的增长引擎和供需关系正在发生转变。在细分领域中,垃圾焚烧的县域市场面临挑战,积极推进焚烧+和持续提质增效是行业的必由之路,预计未来城市生活垃圾处理能力和行业集中度将进一步提高。城乡环卫的市场规模持续扩大,其中3年以内项目占比61%,市场竞争格局尚不确定,但充满发展机遇。环卫赛道竞争激烈,市场呈现明显的本土化趋势。场地修复的市场发展迅猛,过去一年成交额增长92%,行业整体仍处于发展初期,竞争格局变化大,短期内市场将根据需求分阶段、分情况、分地区释放,呈现龙头企业全国布局与地方企业并存的‘共同繁荣’局面。集团积极响应国家战略,把握市场机遇,全面贯彻大股东北京首创生态环保集团股份有限公司(统称‘首创环保集团’)的‘十四五’战略和‘生态+2025’战略迭代的整体部署,不断深化调整业务结构,逐步提升盈利能力;同时,坚持科技创新驱动发展,优化科技创新环境,提升科技创新能力,加快建设科技创新高地,以促进集团的高质量发展。集团聚焦环保主业,打造出行业领先的综合服务能力,业务涵盖垃圾焚烧发电、收集转运、清扫保洁、场地修复、有机垃圾处理、危废处置等领域。各子板块在业务链上高度协同,形成以垃圾焚烧为核心的纵向协同,以及多类废弃物的横向协同,实现固废产业的全面布局。集团坚持转型升级、城市深耕、价值多元的战略举措,以能力建设和技术创新为重点,打造‘投资+运营+服务’的多元化价值驱动力,实现轻重并举,助力首创环保集团实现覆盖‘水、固、气、能’系统治理需求的多业态组合。
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2023年,集团以首创环保集团的战略部署和经营节奏为指引,稳步推进各项工作,在持续的外部环境压力下交出了一份沉甸甸的成绩单:截至2023年12月31日,集团资产总额达到人民币202.87亿元,营业收入人民币40.77亿元,归母净利润人民币2.85亿元,轻资产收入占比22.78%。从收入完成情况来看,驻马店、南昌、南阳、惠州、新乡、平顶山、都匀7家城市公司共同贡献了超三成的营收。
项目储备方面,集团在国内储备了共68个项目,包括29个垃圾发电项目、5个垃圾填埋项目、6个有机垃圾处理项目、18个清扫、收运及治理项目、7个危废综合处理项目、1个废弃电器拆解项目及2个生物质发电项目,总投资额达约人民币202.2亿元,其中已于2023年12月31日前投入人民币170.64亿元。总设计规模为年处理垃圾量约1,502.08万吨及年拆解电器及电子设备量约为120万件。
期内,集团运营、试运行项目达到55个。其中垃圾发电及生物质发电项目24个,垃圾填埋项目4个,清扫、收运及治理项目17个,拆解项目1个,有机垃圾处理项目6个,危废综合处理项目3个,集团按照科学的经营计划部署,使得各项重点工作任务有序开展,全年实现生活垃圾处理量997.27万吨,危险废弃物处理量4.98万吨,拆解量107.22万台,提供上网电量合共22.8亿千瓦时。攻坚取得成效攻坚方面,2023年,集团多措并举,狠抓应收账款回收,重点推动完成都匀焚烧债转股及四县协议签订工作,潜江焚烧打通贴费支付通道。南昌二期、唐河焚烧均于2023年4月转商,吉首焚烧政府已回函具备转商条件,福州厨余也在积极推动转商进程。‘狠抓’结决竣进度,‘锁定’目标成果,2023年集团完成办理结算项目14个,财务决算项目1个,竣工验收项目3个。结合经营攻坚工作,纵深推进提质增效,短板项目取得成效。根据‘进退守攻’战略,集团多部门协同推动危废、拆解及填埋项目退出工作。
提质效果明显提质方面,吨入厂上网电量总体较2022年提升2.51%,部分投运时间短、生产运营不稳定的项目有明显提升。
集团年内共实施6项超千万元人民币效益型技改、生产型技改,各项目均已通过上会程序,陆续进入落地建设阶段,部分技改项目已投产见效,收到良好反响。集团采购管理机制日趋完善,成本控制体系逐步建立,确保采购质量和效率的同时,降低采购成本,实现规模效益。餐厨、拆解等市场化项目,积极扩大客户范围,公平公开竞价,2023年实现线上销售超人民币1.5亿元。2023年累计申请到投资建设相关奖励人民币6,918万元,实际到账人民币1,564万元;收到地方相关奖补资金共计人民币295万元。优化环卫业务市场端、运营端操作指引,2023年已完成《环卫新项目进场运营管理指导手册》《环卫作业质量检查管理规定》等系列标准化文件的编制,有力保障落地项目快速响应、健康平稳运营。建立厌氧项目运营巡回检查机制及对标评估体系,完成南昌、新乡、驻马店城市公司水处理中心三大规程,指导并推动项目公司实施。创新硕果累累创新方面,集团积极参与揭榜挂帅专项工作,共有10个项目成功入围首批榜单,6个项目通过答辩、成功揭榜。
同时,积极参与国企改革深化提升行动,集团下属子企业北京首创环境科技有限公司(北京首创环境科技)入选‘科改企业’名单,将以更高标准打造国企改革‘排头兵’。新乡焚烧已完成集团首个焚烧AAA项目评级;
焚烧运营服务获得总部特级认证,5个焚烧项目获得一级认证。北京首创环境科技完成了3项建筑类资质证书的升级工作,这将有望进一步扩大业务承揽范围,并提升市场竞争力。集团广泛申报了北京市新技术新产品、上海市及河南省科技进步奖等高含金量奖项,进一步提升了企业品牌形象和技术实力,赢得了外界的认可。
增量成果显著增量方面,集团参与新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司破产重整,成功获得石河子市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权。焚烧配套及衍生项目的拓展成果显著,年度投资和合同总金额超过了人民币30亿元;‘焚烧+’战略路径明确:依托现有的焚烧项目,计划横向和纵向拓展21类、23项衍生业务,主要集中在供热、炉渣销售、协同处置以及环卫业务的拓展等领域。环卫板块蓄势待发,一路‘标’升,成功完成了东城环卫、朝阳环卫项目的续签工作,并接连斩获三河环卫、马鞍山环卫项目,年度新增合同额再创新高。场地修复板块致力于扎根云南、服务云南、深耕云南,建立根据地市场,2023年全年签约了9个项目,合同总金额超过人民币11亿元。节能双碳板块在巩固传统咨询业务的基础上,发挥专业优势,积极拓展业务边界,挖掘新客户,并尝试开展碳资产开发等新业务以实现转型。
组织保障坚实在组织和机制方面,集团按照首创环保集团的战略调整,对总部机构和职能进行优化和调整,增设碳资产管理部,组建7家城市公司,设立环卫平台公司,同步修订和更新内部机构职责。重点推动驻马店城市公司的管控方案落地,组织完成驻马店城市公司的构建方案和权责表,并持续跟进优化调整。目前三大轻资产业务平台定位已逐渐清晰,管理体系也在逐步完善,各平台积极开拓新客户和新市场,业务领域不断扩大。配合首创环保集团完成集团的信息化规划落地,实施了集团业务信息化和管理信息化系统,通过信息系统驱动业务流程的自动化执行,从而提高生产和管理效率。安全体系完善安全生产和安全管理方面,集团年内健全并完善安全管理体系,层层压实责任,签订安全生产目标责任书;
推进安全风险分级管控,覆盖焚烧、环卫、场地修复、有机、危废业务项目公司,形成风险管控清单,共识别出中、高风险52项;加强隐患排查治理,聚焦于建筑工程、道路交通、危化品等重点行业以及有限空间、消防安全、特种设备等重点领域,并督导防洪防汛工作的开展;推进安全标准化建设,在北京、南昌、杭州、新乡四地分业态、分批次开展焚烧、厌氧、环卫业态安全生产标准化的企标编制工作,明确安全管理的要求和规范;持续开展交通安全交流活动,每周组织收运项目的管理人员及驾驶员召开安全交流会,进一步重视交通安全工作,设置交通安全曝光栏,通报不规范驾驶行为;广泛开展安全生产月活动,发布活动方案,组织多种形式的活动,‘人人讲安全、个个会应急’深入人心,促进全员安全生产意识的不断提升;加强对下属项目公司特种作业人员、特种设备作业人员持证上岗的监管;并对焚烧发电厂垃圾栈桥超负荷承载问题提出具体措施要求。
融资方式多元集团与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮储银行等多家金融机构保持良好畅通的合作关系,综合考虑短期、中期、长期的资金需求,为公司潜在和现行项目建设、运营资金需求奠定基础。年内,集团以现金全额赎回前序发行的10亿熊猫债和7亿平安资管计划。集团存续银行授信合计人民币107.41亿元,其中集团总部授信人民币10亿元,各项目公司授信人民币97.41亿元。
业务展望:
凝心聚力谋发展,增收节支助提升。2024年,‘稳’是主基调,‘进’是大方向,集团将围绕‘经营效率提升基础上的创新突破’的工作总目标,实施‘深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维’的年度工作策略。焚烧板块要把握存量二期机会,稳中求进;依托存量,横纵协同,积极推进模式创新,开发解决方案,拓宽增收渠道。
城乡环卫板块要聚焦道路清扫、绿化、水域保洁、垃圾分类等城市管家综合服务项目,发挥城市公司市场资源及属地化经营优势,以‘自营+代理’方式强化协同,提高获单量。场地修复板块要深耕重点战略区域,加大对资金有保障的项目拓展力度;调整商务模式为稳定性优先,增加支付保障条款;借助政策趋势,开拓盐碱地、尾矿库等新业务领域。节能双碳板块要实现既有咨询业务合同金额稳步提升,团队创利能力持续增长;探索低碳企业、园区示范、低碳产品认证、碳中和认证、绿证核发与交易等双碳业务。2024年,面对不确定性和确定性并存的市场环境,集团全员将进一步统一思想,坚定信心,在新起点上不断开创工作新局面、再上新台阶,共同推动集团迎来新的更大的发展,为全体股东交出一份满意的答卷!
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