深圳金域融泰投资发展有限公司50%股权

深圳招商理财服务有限公司(以下简称“招商理财”)与公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)分别持有的深圳金域融泰投资发展有限公司(以下简称“金域融泰”)50%股权,招商理财与招商商置拟将金域融泰100%股权以人民币204,678.92万元转让予本公司关联法人栢艺投资有限公司(以下简称“栢艺投资”)。其中,招商商置与招商理财的股权转让对价均为102,339.46万元。为此,招商商置将与栢艺投资及招商理财就上述股权转让事项签署《关于深圳金域融泰投资发展有限公司之股权转让协议》(以下简称“本协议”)。

广州招商房地产有限公司49%股权

本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商”)与本公司控股子公司招商局置地有限公司(以下简称“招商置地”)之全资子公司华敏投资有限公司(以下简称“华敏”)于2014年8月3日签署协议,深圳招商拟将其持有的广州招商房地产有限公司(以下简称“广州招商”或“标的公司”)49%股权转让给华敏。上述待售股权的转让代价约为人民币121,277万元。

编号2015-22-4、编号2015-22-5地块土地使用权

公司于2015年9月28日在太仓市国土资源局举办的太仓市国有建设用地使用权挂牌出让中分别以人民币16,138万元和20,024万元成功竞得编号为2015-22-4和2015-22-5的地块的国有土地使用权,并与太仓市国土资源局签署了《挂牌交易成交确认书》。公司于2015年10月13日就上述地块与太仓市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“原出让合同”),合同编号分别为3205852015CR0065、3205852015CR0066。 为响应政府税收落地要求,同时为便利项目开发和提高运营效率,公司于2015年11月4日在太仓注册成立全资子公司招商局地产(太仓)有限公司。2015年11月10日太仓公司与太仓市国土资源局就原出让合同分别签署了《关于3205852015CR0065号出让合同的补充协议》、《关于3205852015CR0066号出让合同的补充协议》,将原出让合同的受让人变更为太仓公司。

沈阳金道汇通房地产开发有限公司100%股权

公司拟与招商昆仑股权投资管理有限公司（以下简称“招商昆仑”）签订《关于共同收购沈阳奥体项目之合作框架协议》以约定招商昆仑与赣州远康投资合伙企业（以下简称“赣州远康”）的关系以及公司与招商昆仑的合作原则；公司拟与赣州远康签订《关于沈阳金道汇通房地产开发有限公司之投资合作协议》以约定双方合作的主要条款；公司拟与赣州远康及金汇中国控股有限公司三方签订《关于沈阳金道汇通房地产开发有限公司之股权转让及债务清偿安排的框架协议》以约定成交金额及支付方式等内容。根据协议约定，公司与赣州远康共同投资收购沈阳金道汇通房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，其中，招商地产受让目标公司51%股权，赣州远康受让目标公司49%股权。

海上世界片区编号为2014-003-0005号地块的土地使用权

　　公司之全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）拟与公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签订《土地使用权确认合同书》，向蛇口工业区购买海上世界片区编号为2014-003-0005号地块的土地使用权。地块出让总面积为6999.03平方米，建筑面积为6299.00平方米，地块成交总价为人民币7,904万元。 　　蛇口工业区是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。 　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

海上世界住宅一期和文化艺术中心土地使用权

2013年9月13日,招商地产与蛇口工业区签订《资产购买协议》,招商地产拟以非公开发行A股股份的方式向蛇口工业区购买其持有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权,交易定价将以具备在全国范围内从事土地评估业务资格的土地评估机构(原国土资源部A级土地评估机构)出具并经国务院国资委备案的《土地估价报告》所确定的评估值为准。

汇聚有限公司100%股权及相关债权,华敏投资有限公司100%股权及相关债权,乐富投资有限公司100%股权及相关债权,会鹏房地产发展有限公司50%股权及相关债权等

公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司(以下简称“瑞嘉投资”)与本公司控股子公司东力实业控股有限公司(以下简称“东力实业”)于2013年4月24日签署协议,瑞嘉投资拟将其持有的汇聚有限公司(以下简称“汇聚”)100%股权及相关债权、华敏投资有限公司(以下简称“华敏”)100%股权及相关债权、乐富投资有限公司(以下简称“乐富”)100%股权及相关债权和会鹏房地产发展有限公司(以下简称“会鹏”)50%股权及相关债权,包括上述标的公司及其部分控股子公司,转让给东力实业。上述资产转让基准价格为人民币496,464万元。

东力实业控股有限公司70.18%股权

本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司所属的全资子公司成惠投资有限公司(作为购买方,以下简称"成惠投资")于近期分别与华能有限公司(作为出售方一)以及GreatestMarkLimited(作为出售方二)就购买其分别持有的东力实业控股有限公司(以下简称"东力控股",股票代码0978.HK)66.18%以及4.00%的股份进行了协商,并达成相关股权买卖协议.

蛇口工业区持有的海上世界片区编号为K304-0003,K302-0009,2011-003-0007,K302-0010,2011-003-0008地块的土地使用权

公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称"深圳招商地产")拟与招商局蛇口工业区有限公司(以下简称"蛇口工业区")签订《土地使用权确认合同书》,购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为K304-0003、K302-0009、2011-003-0007地块的土地使用权,地块出让总面积为70,366平米,建筑总面积为144,415平米,地块成交总价为人民币295,880万元.公司之控股子公司深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司(以下简称"海上世界酒店")拟与蛇口工业区签订《土地使用权确认合同书》,购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为K302-0010地块的土地使用权,地块出让总面积为23,655平米,建筑总面积为42,939平米,地块成交总价为人民币6,441万元.公司之控股子公司深圳金域融泰投资发展有限公司(以下简称"金域融泰")拟与蛇口工业区签订《土地使用权确认合同书》,购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为2011-003-0008地块的土地使用权,地块出让总面积为18,677平米,建筑总面积为71,163平米,地块成交总价为人民币95,358万元.

青岛中润德汽车贸易有限公司51%的股权

近日本公司以股权转让的方式,收购了青岛中润德汽车贸易有限公司(以下简称"中润德")51%的股权,中润德成为本公司控股子公司.

招商局蛇口工业区有限公司土地编号为SKC102-01地块的土地使用权

公司下属全资子公司深圳招商商业发展有限公司(以下简称"招商商业")拟与公司大股东蛇口工业区签订《土地使用权确权合同书》,购买蛇口工业区拥有的土地编号为SKC102-01地块的土地使用权,本次交易构成关联交易.

招商局蛇口工业区有限公司拥有的鲸山九期项目的土地使用权

区签署了《土地使用权确认意向书》.根据独立评估机构深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的以2009年6月30日为评估基准日的深同诚(2009A)(估)字07QBT第007号《土地估价报告》,鲸山九期项目土地的评估值为119,279万元.双方同意以评估值作为定价的依据.蛇口工业区与深圳招商地产于2009年8月17日签署了《土地使用权确认合同书》

北京恒世华融房地产开发有限公司拥有的白家庄酒店项目的土地使用权及项目开发权

2009年1月21日，招商局地产控股股份有限公司（下称“本公司”）之控股子公司北京康拉德房地产开发有限公司（下称“北京康拉德公司”）与本公司之联营公司北京恒世华融房地产开发有限公司（下称“恒世华融”）在北京签署了《北京市朝阳区白家庄西里嘉铭中心南地块项目转让合同》，收购恒世华融拥有的白家庄酒店项目的土地使用权及项目开发权。白家庄酒店项目开发权和土地使用权转让价款总额为37,776 万元。

南京市编号为2007G82 地块的使用权

2007年12月6日,招商局地产控股股份有限公司控股子公司瑞嘉投资实业有限公司和香港九龙仓集团有限公司下属公司实创投资有限公司参加了南京市国土资源局组织的国有土地使用权拍卖活动,联合竞得南京市编号为2007G82地块的使用权.

ELITE TRADE INVESTMENTS LIMITED100%股权

2008年12月1日，招商局地产控股股份有限公司间接控制的子公司HEIGHTENHOLDINGSLIMITED（下称“HEIGHTEN”）与ARA管理的ADFPHOENIXIVLIMITED（下称“ADF”）签署了《股份出售和购买协议》，HEIGHTEN将其100％持有的子公司ELITETRADEINVESTMENTSLIMITED（下称“ELITE”）的股权连同其子公司南京富城房地产开发有限公司（下称“南京富城”）开发的南京国际金融中心整体出售。ELITE100%股权转让款为人民币88,066.83万元.

“京土整储招(昌)[2007]109 号”地块的使用权

招商局地产控股股份有限公司全资子公司深圳招商房地产有限公司与北京嘉铭房地产开发有限责任公司联合参加北京市土地整理储备中心的土地公开招标活动并获得北京市招标编号为“京土整储招（昌）[2007]109 号”地块的使用权，于 2008 年 4 月 2日取得北京市国土资源局的《中标通知书》，现将相关情况公告如下： 1、土地位置：位于昌平区东小口镇，东至陈营新村，西至规划绿地及北京军区政治部生产基地，南至清河北侧规划路，北至金运花园及北京军区政治部生产基地。 2、地块面积：用地总面积为 380,057.872 平方米，其中建设用地面积为267,989.096 平方米，代征地面积为 112,068.776 平方米。 总建筑面积不超过 523,292.942 平方米，包括居住 425,971.69 平方米、居住区配套教育及公共交通 18,641.24 平方米、商业金融 78,680 平方米。 3、土地使用年限：居住 70 年，商业 40 年。 4、土地价格：人民币 16.5 亿元。深圳招商房地产有限公司和北京嘉铭房地产开发有限责任公司各承担 50％的价款。

前海湾T102-0183地块的110KV变电站的土地使用权

交易对方：招商局蛇口工业区有限公司；被收购资产：前海湾T102-0183地块的110KV 变电站的土地使用权；购买日：2008 年01 月01 日；收购价格：242万元人民币

招商局蛇口工业区有限公司拥有的花园城数码大厦、花园城五期、科技大厦二期、领航塔、领航园和雍景湾项目的土地使用权

公司拟以本次增发募集的部分资金购买控股股东招商局蛇口工业区有限公司拥有的花园城数码大厦、花园城五期、科技大厦二期、领航塔、领航园和雍景湾项目的土地使用权。本次关联交易的价格以同致诚出具的《土地估价报告》的评估价值为定价依据，前述土地评估价值总计260,353.36 万元。

南京富城房地产开发有限公司开发的南京国际金融中心

2008年12月1日，公司间接控制的子公司HEIGHTEN HOLDINGS LIMITED（下称“HEIGHTEN”）与ARA 管理的ADF PHOENIX IV LIMITED（下称“ADF”）签署了《股份出售和购买协议》，HEIGHTEN 将其100％持有的子公司ELITE TRADEINVESTMENTS LIMITED（下称“ELITE”）的股权连同其子公司南京富城房地产开发有限公司（下称“南京富城”）开发的南京国际金融中心整体出售。南京富城债权转让款人民币74,433.17万元.

富城(中国)有限公司100%股权

　　招商局地产控股股份有限公司与拟受让方ARAManagers(AsiaDragon)Pteltd（以下简称“ARA”）于近期签署了《股权转让意向书》，就整体出让本公司间接持有的富城中国100%股权达成了转让意向，拟受让方已于2008年8月19日支付了诚意金250万美元。

上海招商奉瑞置业有限公司70%股权

2008年3月17日，深圳招商地产已成功受让上海招商奉瑞70％股权，股权转让价格为人民币700 万元。至此，深圳招商地产合计持有上海招商奉瑞80％的股权。

上海丰扬房地产开发有限公司60%股权

深圳招商房地产有限公司通过上海联合产权交易所以35,325万元举牌收购上海美扬置业有限公司挂牌出售的上海丰扬房地产开发有限公司60%股权.

珠海汇丰房地产有限公司100%股权

2007年1月1日,公司以RMB800万元收购珠海市香洲翠微股份有限公司持有的珠海汇丰房地产有限公司100%的股权.

北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权

公司全资子公司招商局（北京）有限公司（以下简称“北京招商地产”）拟向深圳市蛇口大众投资有限公司（以下简称“蛇口大众”）转让其所持北京恒世华融房地产开发有限公司（以下简称“恒世华融”）16%的股权。恒世华融16%股权的收购价格为以2006 年12 月31 日为基准日的评估价值总计人民币9,688,361.60元。

漳州招商房地产有限公司1%股权

2007年12月31日，公司以RMB50万元收购招商局漳州开发区有限公司持有的漳州招商房地产有限公司1%的股权。

珠海源丰房地产有限公司51%权益性资本

2007年1月1日,公司以RMB408万元收购珠海市香洲翠微股份有限公司持有的珠海源丰房地产有限公司51%的股权。

广州市番禺创新科技园有限公司70%股权

　　2007年11月9日，本公司控股子公司广州启迪科技园投资有限公司（以下简称“广州启迪”）与广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局签署了《广州市番禺创新科技园有限公司增资扩股合资合同》，通过增资扩股的方式获得广州市番禺创新科技园有限公司（以下简称“创新科技”）70%股权。 　　通过增资扩股创新科技注册资本将增至人民币1.5亿元，广州启迪以现金人民币3.5亿元投入广州市番禺创新科技园有限公司，其中人民币1.05亿元作为认缴的出资额并持有创新科技70%的股权。 　　

招商局地产控股股份有限公司拟转让的资产,包括办公楼,码头仓库及港口配套设施,设备,主要分布在蛇口港客运站码头及一二突堤

招商局地产控股股份有限公司上市之初，以港口、物流业务为主营业务，经营蛇口港的散杂货和集装箱港口作业。自1998 至2001年，公司与招商局蛇口工业区有限公司完成多次资产置换后，已成功转型为以房地产业为核心、以园区公用事业为辅的主营业务架构，但仍保留了少量的港口资产用以出租经营。公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区。确定交易价格为人民币283,606,490 元，蛇口工业区以现金支付。

深圳招商房地产有限公司5%股权,美伦公寓土地使用权,新时代广场写字楼

公司以部分募集资金向蛇口工业区下属企业深圳市蛇口大众投资有限公司购买其持有的深圳招商房地产有限公司5%权益，深圳招商地产5%股权的收购价格为以2006年12月31日为基准日的评估价值总计人民币40,333.56万元。公司以部分募集资金向蛇口工业区购买其持有的美伦公寓土地使用权。本次关联交易的价格以中通诚资产评估有限公司出具“中通评报字〔2007〕31号”、“中通评报字〔2007〕32号”《资产评估报告书》和深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的“深同诚(2006)(估)字第T12005号”《土地估价报告》确定的评估净值为定价依据,即美伦公寓土地使用权交易价格初步确定为12,070.88万元。本次评估结果尚需报送有权国资管理部门备案。公司以部分募集资金向蛇口工业区下属企业深圳市招商创业有限公司购买其持有的新时代广场写字楼。 本次关联交易的价格以中通诚资产评估有限公司出具“中通评报字〔2007〕31号”、“中通评报字〔2007〕32号”《资产评估报告书》和深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具的“深同诚(2006)(估)字第T12005号”《土地估价报告》确定的评估净值为定价依据,即新时代广场写字楼交易价格初步确定为88,096.05万元。本次评估结果尚需报送有权国资管理部门备案。

招商局蛇口工业区有限公司持有的新时代广场写字楼、深圳招商地产5%股权和美伦公寓土地使用权

招商局地产控股股份有限公司向大股东招商局蛇口工业区公司定向增发收购其持有的新时代广场写字楼、深圳招商地产5%股权和美伦公寓土地使用权

编号2007-B1地块的使用权

　　2007年11月26日，招商局地产控股股份有限公司子公司漳州招商房地产有限公司参加了漳州开发区国土分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号2007-B1地块的使用权。土地价格：人民币1.86亿元。 　　土地位置：漳州开发区加走湖路东侧。地块面积：北侧地块占地面积为54,052.41平方米，规划容积率不大于1.8，规划建筑密度不大于25%，绿地率不低于30%，地块西部建筑限高18米，东部建筑限高60米。南侧地块占地面积28,398.3平米，容积率不大于1.4，建筑密度不大于30%，绿地率不低于30%，地西北部建筑限高54米，东南部建筑限高18米。（其中90平方米以下户型的建设面积占开发总面积的比例不小于50%）。

位于上海市奉贤区南桥镇一幅编号20070413地块的使用权

　　2007年8月24日，公司控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市奉贤区房屋土地管理局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得一幅编号20070413地块的使用权，现将相关情况公告如下： 　　1、土地位置：上海市奉贤区南桥镇2、地块面积： 　　用地面积54,770.6平方米；容积率1.8；可建筑面积98,192平方米（其中90平方米以下住宅面积占住宅总面积的比例不小于74%）。 　　3、土地使用年限:土地用途为居住，使用年限70年。 　　4、土地价格：人民币3.54亿元。 　　

苏地 2007-B-05地块,苏地 2007-B-24 地块

　　2007年7月26日，招商局地产控股股份有限公司控股子公司苏州招商南山地产有限公司、瑞嘉投资实业有限公司参加了苏州市国土资源局举办的国有土地使用权拍卖会，分别购得编号为苏地2007-B-05和苏地2007-B-24地块的使用权

编号为苏地2006-G-65号地块的使用权

2007年1月18号公告：2007 年1 月17 日,招商局地产控股股份有限公司与深圳市南山开发实业有限公司联合参加了在苏州市国土资源局组织的土地使用权公开挂牌竞价出让活动,购得编号为苏地2006-G-65 号地块的使用权,土地的拍卖价款共计人民币868,272,064 元,招商局地产控股股份有限公司承担60%的价款,计人民币520,963,238.4 元. 1. 土地位置:位于苏州市吴中经济技术开发区邵昂路西侧,小石湖路南北侧. 2. 地块面积:约569,317 平方米.整个地块被小石湖路划分为南北两块:北边地块用地面积353,400.8 平方米;南边地块用地面积215,916.2平方米, 3. 地块主要规划指标要求 (1)北边地块用地面积353,400.8 平方米,容积率≤ 1.8,建筑密度≤ 20%,建筑高度≤24 米(局部≤100 米),绿地率≥37%,住宅套型建筑面积90平米以下的建筑面积所占比例须达到住宅总建筑面积的40%以上. (2)南边地块用地面积215,916.2 平方米,容积率≤ 0.7,建筑密度≤ 25%,建筑高度≤15 米,绿地率≥37%. 4. 土地使用年限为70 年;

招商局蛇口工业区有限公司海运中心项目之主塔楼部分所分摊的土地使用权

　　招商局地产控股股份有限公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）将海运中心项目之主塔楼部分所分摊的土地使用权转让给招商局地产控股股份有限公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司（下称“深圳招商地产”）。 　　海运中心项目位于深圳市南山区招商局前海湾3.5平方公里物流园区内，将建成一座由口岸楼和对外出租主塔楼两部分组成的高档综合办公楼，其中口岸楼部分由蛇口工业区自行建设，建成后主要由海关、国检、边检、海事局等政府部门使用，包括部分配套设施；主塔楼部分则由深圳招商地产承建，建成后将面向港口物流等相关行业的单位招租。海运中心项目总用地面积51,007.74平方米，总建筑面积119,207平米，主塔楼部分建筑面积52,156平方米。 　　海运中心项目主塔楼部分土地面积暂计26,693.62平方米（按项目主塔楼计容积率建筑面积占项目总的计容积率建筑面积之比确认应分摊的土地面积。项目主塔楼和口岸楼计容积率建筑面积最终根据国土部门竣工验收查丈所核准的面积为准）。 　　海运中心项目主塔楼部分预计2008年完工并交付使用。

上海市闵行区颛桥镇194 号地块的使用权

　　2006年9月28日，招商局地产控股股份有限公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司参加了上海市闵行区房屋土地管理局举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币5.3亿元购得上海市闵行区颛桥镇194号地块的使用权。 　　1.土地位置：上海市闵行区颛桥镇六磊塘北、都市路董、莘奉路西、沪光路南。 　　2.地块面积：134,205.5平方米（其中住宅133,005.5平方米、托老所1,200平方米）3. 　　地块主要规划指标要求：容积率：1.03（住宅），0.5（托老所）；住宅建筑密度小于28.3%；绿地率大于35%（其中集中绿地率不小于15%）；套型建筑面积90平方米以下的住宅建筑面积不小于规划住宅总建筑面积的80%、原则上建筑限高24米、南侧建筑退河岸蓝线20米。 　　4.土地使用年限：住宅70年，托老所50年；

天津市南开区卫津南路西侧一块土地的使用权

　　2006年8月4日，招商局地产控股股份有限公司参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币100,200万元购得天津市南开区卫津南路西侧一块土地的使用权。 　　土地编号：津南卫（挂）2006-031土地位置：天津市南开区卫津南路西侧该地块规划总用地面积为14,5243.3平方米，规划性质为居住及商业用地，规划总建筑面积310,000平方米，其中居住为240,000平方米（包括阳台、阁楼及配套公建），商业为70,000平方米。建筑密度不大于30%，绿地率不小于40%。土地使用权出让年限为居住70年、商业40年。

招商局物业管理有限公司10%股权

　　2005年12月8日,招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第五次会议同意招商局地产控股股份有限公司和招商局地产控股股份有限公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90%和10%的股权.2006年1月12日,招商局地产控股股份有限公司和深圳招商房地产分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易合同》

招商局物业管理有限公司90%股权

　　2005年12月8日,招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第五次会议同意招商局地产控股股份有限公司和招商局地产控股股份有限公司控股子公司深圳招商房地产有限公司分别以人民币15,228万元和1,692万元收购招商局物业管理有限公司的90%和10%的股权.2006年1月12日,招商局地产控股股份有限公司和深圳招商房地产分别与招商局蛇口工业区有限公司和深圳市招商创业有限公司签署了《产权交易合同》

富城(中国)有限公司80%股权

本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城(中国)有限公司(下称"富城中国")70%和10%的股权。

蛇口工业区建筑面积为373,796平方米的土地使用权

2004年3月5日，招商局蛇口控股股份有限公司的控股子公司———深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司在广东省深圳市签订了《土地使用权转让协议》，向蛇口工业区购买建筑面积为373,796平方米的土地使用权，转让价格为6.92亿元。

天津市津和西(挂)2005-090地块的土地使用权

2005年11月10日,本公司参加了天津市规划与国土资源局委托天津市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易,以人民币22,048万元购得天津市津和西(挂)2005-090地块的土地使用权。

南京市国土资源局的南京市仙林新城区一幅土地的使用权

2005年9月20日，招商局地产控股股份有限公司参加了南京市规划与国土资源局委托南京市土地房产交易中心举行的土地使用权公开挂牌交易，以人民币34074万元购得南京市仙林新城区一幅土地的使用权。 土地编号：No.2005G68 土地位置：南京市仙林大道南侧、仙霞路以西。 该地块总用地面积329370.80平方米，其中文物保护用地面积1720.00平方米，市政配套用地面积85786.90平方米，实际出让面积241863.90平方米;

深圳招商石化有限公司75%股权

2003年11月25日,蛇口控股分别与招商物流,蛇口工业区签订了《股权转让协议》,拟将所持有的招商石化65%,10%的股权分别转让给招商物流和蛇口工业区,转让价格分别定为400,198,070元,61,568,934元.2003年11月25日,蛇口控股第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十次会议审议通过了关于出售招商石化65%的股权给招商物流以及出售招商石化10%股权给蛇口工业区的议案.2003年12月23日,蛇口控股分别与招商物流,蛇口工业区签订了《股权转让补充协议》.截至2004年2月27日,本次出售之招商石化75%股权的过户手续已全部完成.

位于苏州阳澄湖东路北、徐阳路西2004-B29号地块的使用权

2004年8月25日本公司参加了苏州市国土资源局举行的国有土地使用权公开拍卖活动，以人民币33851.40万元拍得位于苏州阳澄湖东路北、徐阳路西2004-B29号地块的使用权。 土地名称为苏地2004-B-29地块；位置在苏州阳澄湖东路北、徐阳路西；地块面积225676平方米；土地用途为居住用地；土地使用年限70年；规划容积率不大于1.0；绿地率不小于37％，建筑风格及色彩为现代江南水乡特色。计划2004年10月 31日前交地，交地条件为基础设施达"七通一平"。

位于北京市朝阳区东八里庄地块的国有土地使用权

2004年12月6日，本公司之控股子公司招商局地产（北京）有限公司得到北京市土地利用事务中心的书面确认，通过项目转让方式，获得位于北京市朝阳区东八里庄地块的国有土地使用权,转让价款为人民币43,310万元，包括了土地出让金和出让方前期对该项目投入的开发费用。 土地位于北京市朝阳区东八里庄，东至农民日报社、南至朝阳北路、西至红领巾公园、北至新建居民小区。出让宗地面积为103,707.14平方米，建设用地面积为103,970.56平方米，规划建筑面积为406,810平方米，地上建筑面积302,936平方米（其中住宅建筑面积260,864平方米；商业建筑面积21,652平方米；办公20,420平方米）。该地块土地规划用途为住宅、办公、商业及地下车库，使用权出让年限分别为住宅70年、办公50年、商业40年、地下车库50年。

宗地编号为A012-0078、A012-0070、A012-0071、A122-0297的土地所有权

　　2004年11月26日下午，深圳招商房地产有限公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司和深圳华侨城房地产有限公司合作参加了深圳市规划与国土资源局委托深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，以人民币16.85亿元联合拍得深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处四幅土地的使用权。土地的拍卖价款，共计人民币16.85亿元，包括了土地使用权出让金、土地开发金和市政配套设施金，由华侨城地产和招商地产各承担一半。 　　土地位于宝安区新安街道及西乡街道交接处，宗地编号为：A012-0078、A012-0070、A012-0071、A122-0297。 　　A012－0078宗地土地面积为192960.99平方米，土地用途为住宅，建筑覆盖率≤25％，容积率0.5，计入容积率的总建筑面积96500平方米，其中：住宅面积89400平方米，配套设施1000平方米，小学6100平方米。 　　A012-0070宗地土地面积为125276.66平方米，土地用途为住宅，建筑覆盖率≤20％，容积率0.4，计入容积率的总建筑面积51000平方米，其中：住宅面积50800平方米，物业管理用房200平方米。 　　A012－0071宗地土地面积为32538.47平方米，土地用途为商业，建筑覆盖率≤40％，容积率1.03，计入容积率的总建筑面积33400平方米，其中：商业面积27900平方米，幼儿园3900平方米，社区中心1500平方米，公交车站100平方米。 　　A122－0297宗地土地面积为36085.82平方米，土地用途为商业，建筑覆盖率≤18％，容积率0.43，计入容积率的总建筑面积15600平方米，其中：会所面积不小于5000平方米，其余为商业（酒吧、小型影剧院等）。

位于重庆市江北区董家溪的地块之使用权

　　2004年8月27日公司与重庆市城市建设投资公司签署了《重庆董家溪地块开发项目用地转让协议》，以人民币36337.50万元受让位于重庆市江北区董家溪的地块之使用权。本次土地转让综合价：170万元／亩（按净用地面积计），为该宗地的综合地价，合计金额约36337.50万元，以实际土地总面积按实结算（以土地管理部门测量为准结算）。

深圳市北大高科技股份有限公司7.4058%股权

　　招商局蛇口控股股份有限公司（简称"本公司"）于2004年3月11日采用通讯表决的方式，审议并通过了《协议转让北大高科国有法人股的议案》，同意本公司将所持有的深圳市北大高科技股份有限公司（简称"北大高科"）6,219,105股国有法人股转让给北京中农大科技企业孵化器有限公司。上述股份占北大高科总股本的7.4058％。本次转让价格以北大高科2003年9月30日财务报表（未经审计）作为主要依据（每股净资产为1.11元/股），并适当地考虑了产权交易市场的供求状况、同类资产的市场价格、职工安置、引进先进技术以及北大高科的盈利能力和市场表现等因素。经双方协商，每股转让单价为人民币贰元贰角（￥2.20元），价款总额为人民币壹仟叁佰陆拾捌万贰仟零叁拾壹元（￥13,682,031.00）元。

蛇口工业区拥有的面积为268,444.67平方米的土地使用权

2003年11月25日，招商局蛇口控股股份有限公司的控股子公司———深圳招商地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司在广东省深圳市签订了《土地使用权转让协议》，拟受让蛇口工业区拥有的面积为268,444.67平方米的土地使用权，转让价格为2.92亿元。

深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处一幅土地的使用权

2003年12月30日招商局蛇口控股股份有限公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司和深圳华侨城房地产有限公司合作参加了深圳市规划与国土资源局委托深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权公开拍卖活动，并以人民币580,000,000元联合拍得深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处一幅土地的使用权。 土地宗地编号为A012-0068；地块位置在深圳市宝安区新安街道办事处及西乡交接处；总用地面积213186.81平方米，建筑面积106600平方米；土地用途为居住用地；使用年期70年（从2003年12月30日至2073年12月29日止）。其中配套设施包括物业管理用房、便利店、门卫房、配电房、泵房和垃圾站等，面积不大于1500平方米，其余为住宅面积。根据土地利用要求，建筑覆盖率≤25％；建筑容积率≤0.5。按照《土地使用规则》的要求，2007年12月29日之前工程应全面竣工。

深圳招商理财服务有限公司(以下简称“招商理财”)与公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)分别持有的深圳金域融泰投资发展有限公司(以下简称“金域融泰”)50%股权,招商理财与招商商置拟将金域融泰100%股权以人民币204,678.92万元转让予本公司关联法人栢艺投资有限公司(以下简称“栢艺投资”)。其中,招商商置与招商理财的股权转让对价均为102,339.46万元。为此,招商商置将与栢艺投资及招商理财就上述股权转让事项签署《关于深圳金域融泰投资发展有限公司之股权转让协议》(以下简称“本协议”)。

公司控股子公司深圳招商远航投资有限公司(以下简称“深圳招商远航”)拟与厦门国际邮轮母港集团有限公司(以下简称“厦门邮轮母港”)共同投资成立项目公司(最终名称以工商登记部门核准为准,以下简称“项目公司”),合作进行项目开发,公司拟按持股比例向深圳招商远航及项目公司提供总额不超过人民币24.5亿元的财务资助,其中包含公司全资子公司招商商置按其持股比例提供的不超过人民币10.5亿元。深圳招商远航另一股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商局蛇口”)亦按其持股比例向深圳招商远航及项目公司提供财务资助,厦门邮轮母港亦将按其持有项目公司的股权比例向项目公司提供财务资助。由于招商局蛇口为公司之控股股东,因此上述事项构成关联交易。 20151127：股东大会通过

招商局地产控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司瑞嘉投资实业有限公司(以下简称“瑞嘉投资”)拟与达峰国际股份有限公司(以下简称“达峰国际”)签订《瑞嘉投资实业有限公司2亿美元3年期循环贷款额度授信合同》(以下简称“授信合同”),达峰国际为支持瑞嘉投资的业务发展,拟向瑞嘉投资提供2亿美元的循环贷款额度,期限为3年,年利率为LIBOR(伦敦同业拆借利率,LondonInterBankOfferedRate,简写LIBOR)+1.50%。

深圳市平方汽车园区有限公司(以下简称“平方汽车”)、深圳市平通汽车有限公司(以下简称“平通汽车”)、深圳市平裕汽车有限公司(以下简称“平裕汽车”)三方(合称“委托方”)分别拥有深圳市前海妈湾19单元启动区一期项目(以下简称“本项目”)土地使用权,并拟于本项目地块上修建办公、商业、公寓、住宅、幼儿园、社康中心等。就本项目建设事项,委托方一致同意委托公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)进行代建管理。

公司之联营公司招商局光明科技园有限公司(以下简称“光明科技园”)2015年度拟向银行申请借款额度人民币30,000万元,公司拟按持股比例为该公司2015年度的银行借款提供额度担保,担保金额不超过人民币14,700万元。公司控股股东蛇口工业区持有其51%的股权,蛇口工业区也将按持股比例为该公司的银行借款提供担保。本次交易构成本公司的关联交易。 20150508：股东大会通过

招商局蛇口工业区有限公司(公司控股股东,以下简称“蛇口工业区”)等关联公司拟继续租赁本公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司(以下简称“招商商置”)在深圳蛇口地区拥有的物业;公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳招商地产”)、招商商置、深圳招商供电有限公司(以下简称“招商供电”)将向蛇口工业区租用其部分物业的土地使用权。上述交易构成本公司的关联交易。 1、关联方向公司子公司租赁办公场所：2015年,蛇口工业区等关联公司将继续租赁招商商置拥有的的新时代广场等办公场所。本次租赁面积7,592.67平方米,租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定,即按照相关物业对外收费标准计算,预计年租金约为人民币1,449.64万元,租赁期为1年。 2、公司子公司向关联方承赁土地使用权：招商商置、深圳招商地产、招商供电的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有,招商商置、深圳招商地产、招商供电拟继续租用。该等物业土地使用权面积121,575.64平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定,即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算,预计年租金约为人民币3,376万元,租赁期为1-8年。 20150508：股东大会通过

2015年4月15日，招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于审议为控股子公司提供财务资助的关联交易议案》，公司拟向公司之控股子公司漳州招商房地产有限公司（以下简称“漳州招商地产”）提供不超过人民币6亿元额度的财务资助（即股东借款，下同），漳州招商地产另一股东招商局漳州开发区有限公司（以下简称“漳州开发区”）亦向其提供等额的财务资助。 由于公司与漳州招商地产另一股东漳州开发区的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述事项构成关联交易。

　　近日，公司、公司之子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商房地产”）、招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）共同签署了《关于海上世界住宅一期、文化艺术中心土地使用权确认对价款支付之补充协议》（以下简称“补充协议”），就海上世界住宅一期、文化艺术中心的土地使用权确认对价剩余价款支付事宜达成约定。 　　深圳招商房地产为本公司全资子公司，蛇口工业区为公司之控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

　　近日，公司之子公司成都招商北湖臵地有限公司（以下简称“招商北湖”）、公司之子公司深圳招商商臵投资有限公司（以下简称“招商商臵”）与招商昆仑股权投资管理有限公司（以下简称“招商昆仑”）共同签署了《关于共同收购成都大魔方项目之合作协议》（以下简称“合作协议”），拟共同收购成都中冶文投臵业有限公司（以下简称“中冶文投”）的100%股权以及全部股东债权，并共同从事成都大魔方项目的开发与运营。其中，招商北湖收购的股权及股东债权比例为31%，招商商臵收购的股权及股东债权比例为20%，招商昆仑收购的股权及股东债权比例为49%。 　　招商北湖与招商商臵为本公司全资子公司，本公司与招商昆仑之实际控制人均为招商局集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。

　　近日，公司与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）、深圳招商商臵投资有限公司（以下简称“招商商臵”）签署了《关于合资公司之合作协议》，拟共同投资设立公司（以下简称“合资公司”，最终名称以公司登记机关核准为准）。 　　合资公司注册资本人民币1,000万元，公司出资人民币400万元，持股比例40%；蛇口工业区出资人民币300万元，持股比例30%；招商商臵出资人民币300万元，持股比例30%。 　　蛇口工业区为本公司控股股东，招商商臵为本公司全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。

公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司之联营公司招商局产业园区（青岛）发展有限公司（以下简称“青岛产业园发展”）因经营需要，拟向中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）借款人民币2亿元，期限10年，宽限期2年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。 20141203：股东大会通过

公司拟与招商昆仑股权投资管理有限公司（以下简称“招商昆仑”）签订《关于共同收购沈阳奥体项目之合作框架协议》以约定招商昆仑与赣州远康投资合伙企业（以下简称“赣州远康”）的关系以及公司与招商昆仑的合作原则；公司拟与赣州远康签订《关于沈阳金道汇通房地产开发有限公司之投资合作协议》以约定双方合作的主要条款；公司拟与赣州远康及金汇中国控股有限公司三方签订《关于沈阳金道汇通房地产开发有限公司之股权转让及债务清偿安排的框架协议》以约定成交金额及支付方式等内容。根据协议约定，公司与赣州远康共同投资收购沈阳金道汇通房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，其中，招商地产受让目标公司51%股权，赣州远康受让目标公司49%股权。

　　公司之全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）拟与公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签订《土地使用权确认合同书》，向蛇口工业区购买海上世界片区编号为2014-003-0005号地块的土地使用权。地块出让总面积为6999.03平方米，建筑面积为6299.00平方米，地块成交总价为人民币7,904万元。 　　蛇口工业区是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。 　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　招商局蛇口工业区有限公司（公司控股股东，以下简称“蛇口工业区”）等关联公司拟继续租赁本公司全资子公司深圳招商商臵投资有限公司（以下简称“深圳招商商臵”）在深圳蛇口地区拥有的物业；公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）、深圳招商商臵将向蛇口工业区租用其部分物业的土地使用权。本次交易构成本公司的关联交易。 　　公司之联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）2014年度拟向银行申请借款额度人民币50,000万元，公司拟按持股比例为该公司2014年度的银行借款提供担保额度。 20140415：股东大会通过关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案

　　公司与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）共同投资设立StationFortuneLtd、ChiefMasterLtd两家公司，公司和蛇口工业区分别持有其49%和51%的股权。 　　StationFortuneLtd全资设立招商局产业园区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”），公司与蛇口工业区分别按对StationFortuneLtd的持股比例对青岛创业投资。 　　ChiefMasterLtd全资设立招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司（以下简称“青岛蓝湾”），公司与蛇口工业区分别按对ChiefMasterLtd的持股比例对青岛蓝湾投资。

2013年9月13日,招商地产与蛇口工业区签订《资产购买协议》,招商地产拟以非公开发行A股股份的方式向蛇口工业区购买其持有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权,交易定价将以具备在全国范围内从事土地评估业务资格的土地评估机构(原国土资源部A级土地评估机构)出具并经国务院国资委备案的《土地估价报告》所确定的评估值为准。

　　公司之联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）因项目开发的需要，拟续期在交通银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“交通银行”）的借款人民币1亿元，借款期限为1年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.49亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。 　　本公司为光明科技园上述银行借款提供担保的同时，其控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）也将按持有光明科技园的股权比例为其上述银行借款提供担保。 20130622：股东大会通过 　　

本公司与蛇口工业区共同投资设立了基虹国际有限公司（以下简称“基虹国际”）、健励国际有限公司（以下简称“健励国际”）、航通国际有限公司（以下简称“航通国际”）、亨浩国际有限公司（以下简称“亨浩国际”），上述交易属于共同投资的关联交易。

1、关联方向公司子公司租赁办公场所2013年,招商局蛇口工业区有限公司(以下简称“蛇口工业区”)等关联公司将继续租赁本公司子公司深圳招商商臵投资有限公司(以下简称“招商商臵”)的新时代广场等办公场所。本次租赁面积21,798平方米,租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定,即按照相关物业对外收费标准计算,预计年租金约为2,300万元,租赁期为1年。2、公司子公司向关联方租赁土地使用权招商商臵的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有,招商商臵拟继续租用。该等物业土地使用权面积61,629平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定,即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算,预计年租金约为700万元,租赁期为3-10年。

公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）签订《土地使用权确认合同书》，购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为K304-0003、K302-0009、2011-003-0007地块的土地使用权，地块出让总面积为70,366平米，建筑总面积为144,415平米，地块成交总价为人民币295,880万元。 公司之控股子公司深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司（以下简称“海上世界酒店”）拟与蛇口工业区签订《土地使用权确认合同书》，购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为K302-0010地块的土地使用权，地块出让总面积为23,655平米，建筑总面积为42,939平米，地块成交总价为人民币6,441万元。 公司之控股子公司深圳金域融泰投资发展有限公司（以下简称“金域融泰”）拟与蛇口工业区签订《土地使用权确认合同书》，购买蛇口工业区持有的海上世界片区编号为2011-003-0008地块的土地使用权，地块出让总面积为18,677平米，建筑总面积为71,163平米，地块成交总价为人民币95,358万元。

本公司联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）因项目开发的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳中行”）借款人民币3.9亿元，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳交行”）借款人民币1亿元。按照借款银行要求，本公司拟按持股比例为上述借款提供连带责任保证. 20120418：股东大会通过

招商局蛇口工业区有限公司（公司控股股东，以下简称“蛇口工业区”）等关联公司拟继续租赁本公司在深圳蛇口地区的物业；公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产” ）将向蛇口工业区租用其部分物业的土地使用权。本次交易构成本公司的关联交易。 　　2012年，蛇口工业区将继续租赁本公司子公司深圳招商地产的新时代广场等办公场所。 　　本次租赁面积16,495平方米，租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业的租赁市场价格计算，预计年租金人民币2,000万元，租赁期为1年。 　　深圳招商地产的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有，深圳招商地产拟继续租用。该等物业土地使用权面积102,101平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的租赁市场价格计算，预计年租金人民币761.84万元，租赁期为3-10年。 　　公司于2008年8月发布了《关于租赁物业的关联交易公告》，董事会同意子公司深圳招商地产租用蛇口工业区拥有的深圳蛇口华建片区第1、3、5栋物业所在的土地使用权及上盖物。根据当时签订的租赁合同，租金每三年调整一次，每次按市场租金水平调整租金单价，调整幅度不超过30％。至此已三年，现深圳招商地产将与蛇口工业区签订《房地产租赁调租补充合同》以调整租赁价格，参考周围同类物业的租赁价格，拟将租赁单价由原来的按建筑面积以每平方米每月人民币23.40元调整至每平方米每月人民币27.80元，增幅为18.8%，调整后预计年租金支出为人民币1,598万元。

本公司全资子公司深圳招商供电有限公司（以下简称“招商供电”）于2008年6月18日向荷兰安智银行股份有限公司上海分行（INGBankN.V.，ShanghaiBranch）申请3000万美元借款额度（借款期2年），用于流动资金周转，由本公司为该项借款提供担保。招商供电拟申请将该借款额度续借3年，公司拟继续为该项借款提供担保。2010年6月13日，公司第六届董事会2010年第四次临时会议采用通讯表决形式以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案》，同意公司为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保，并授权总经理林少斌签署担保合同。 20120418：股东大会通过

　　本公司联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）因项目开发需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳工行”）借款人民币3亿元。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.47亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。 　　本公司为光明科技园上述银行借款提供担保的同时，另一股东方招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）也将按持有光明科技园的股权比例为其上述银行借款提供担保。 20111203：股东大会通过 　　

（一）关联方向公司子公司租赁办公场所2011年，招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）等关联公司将继续租赁本公司子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）的新时代广场等办公场所。本次租赁面积14,335平方米，租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业对外收费标准计算，预计年租金2,100万元，租赁期为1年。（二）公司子公司向关联方承赁土地使用权深圳招商地产的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有，深圳招商地产拟继续租用。该等物业土地使用权面积102,101平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算，预计年租金872.93万元，租赁期为3-10年。

公司子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟与大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）签署有关房地产租赁合同，租用蛇口工业区拥有的华建片区第2、6栋物业所在的土地使用权及上盖物(下称“租赁物业”)，本次交易构成关联交易。

一、深圳招商水务有限公司股权转让涉及的关联交易 （一）关联交易概述 2010 年6 月，公司及下属全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟向公司大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）转让持有的深圳招商水务有限公司（以下简称“招商水务”）的100%股权，本次交易构成关联交易。 二、深圳招商建设有限公司承包前海湾花园三、四期项目总包工程涉及的关联 交易 （一）关联交易概述 公司下属全资子公司深圳招商建设有限公司（以下简称“招商建设”）拟承包公司大股东蛇口工业区间接控制的子公司深圳市招商前海湾置业有限公司（以下简称“招商前海置业”）投资的的前海湾花园三、四期项目总包工程，本次交易构成关联交易。 三、关于购买SKC102-01 地块土地使用权涉及的关联交易 （一）关联交易概述 公司下属全资子公司深圳招商商业发展有限公司（以下简称“招商商业”）拟与公司大股东蛇口工业区签订《土地使用权确权合同书》，购买蛇口工业区拥有的土地编号为SKC102-01 地块的土地使用权，本次交易构成关联交易。

蛇口工业区将以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于本次非公开发行融资总额的30%。

本公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（下称“工商银行蛇口支行”）获得大股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）提供的3亿元人民币二年期委托贷款，该贷款年利率为7.56%，须支付的利息约4,536 万元。

公司拟以本次增发募集的部分资金购买控股股东招商局蛇口工业区有限公司拥有的花园城数码大厦、花园城五期、科技大厦二期、领航塔、领航园和雍景湾项目的土地使用权

公司与深圳市南山开发实业有限公司联合竞拍取得苏州小石城项目的土地使用权。为保证项目开发建设的顺利进行，公司与南山开发共同出资成立苏州招商南山地产有限公司，注册资本人民币1 亿元，公司出资6,000 万元，持股比例为60％；南山开发出资4,000 万元，持股比例为40％。

招商局地产控股股份有限公司上市之初，以港口、物流业务为主营业务，经营蛇口港的散杂货和集装箱港口作业。自1998 至2001年，公司与招商局蛇口工业区有限公司完成多次资产置换后，已成功转型为以房地产业为核心、以园区公用事业为辅的主营业务架构，但仍保留了少量的港口资产用以出租经营。公司现拟将保留的这部分港口资产转让给蛇口工业区。确定交易价格为人民币283,606,490 元，蛇口工业区以现金支付。

大股东招商局蛇口工业区有限公司通过招商银行新时代支行向本公司提供2 亿元人民币一年期委托贷款，该贷款年利率为7.29%，须支付的利息为1,458 万元。

公司以部分募集资金向蛇口工业区购买其持有的美伦公寓土地使用权。

公司以部分募集资金向蛇口工业区下属企业深圳市招商创业有限公司购买其持有的新时代广场写字楼。

公司以部分募集资金向蛇口工业区下属企业深圳市蛇口大众投资有限公司购买其持有的深圳招商房地产有限公司5%权益。

2005 年12 月8 日，招商局地产控股股份有限公司第五届董事会第五次会议同意本公司以人民币15,228 万元收购招商局物业管理有限公司的90％的股权，2006 年1 月12 日，本公司与招商局蛇口工业区有限公司签署了《产权交易合同》。

本公司之控股子公司瑞嘉投资实业有限公司分别以人民币9,821万元和人民币1,403万元收购香港华商置业有限公司和招商局发展有限公司各持有的富城（中国）有限公司70%和10%的股权。

招商银行新时代支行接受招商局蛇口工业区有限公司的委托，向本公司发放人民币五亿元的三年期限委托贷款，每年须支付的利息为2592万元。

向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案》，议案的主要内容是继续将本公司所拥有的位于蛇口港港区的部分资产租赁给招商港务（深圳）有限公司（以下简称"招商港务"）使用。出租资产较上次出租内容不变，包括了写字楼、仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施。按2004年6月30日帐面值，出租资产帐面值为232,605,875.62元人民币。租金维持原合同价格为每月884,156.56元人民币，租期为14个月，从2004年11月1日至2005年12月31日止。出租资产所占用土地使用费、物业管理费等由招商港务（深圳）有限公司负担。　

2004年7月18日，招商局地产控股股份有限公司与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称"蛇口工业区"）在广东省深圳市签订了《关于设立深圳市招商局光明科技园有限公司的出资协议》，拟共同出资设立深圳市招商局光明科技园有限公司，在宝安光明高新技术产业园区内开发建设招商局高新产业园区。孙承铭、傅育宁先生分别代表招商地产和蛇口工业区在《土地使用权转让协议》上签字。

2004年3月5日，招商局蛇口控股股份有限公司的控股子公司———深圳招商房地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司在广东省深圳市签订了《土地使用权转让协议》，向蛇口工业区购买建筑面积为373,796平方米的土地使用权，转让价格为6.92亿元。

2004年3月5日，招商局蛇口控股股份有限公司（以下简称“蛇口控股”或“本公司”）的控股子公司---深圳招商房地产有限公司（以下简称“招商地产”）与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）在广东省深圳市签订了《土地使用权转让协议》，向蛇口工业区购买建筑面积为373,796平方米的土地使用权，转让价格为6.92亿元。

2003年11月25日，招商局蛇口控股股份有限公司的控股子公司———深圳招商地产有限公司与招商局蛇口工业区有限公司在广东省深圳市签订了《土地使用权转让协议》，拟受让蛇口工业区拥有的面积为268,444.67平方米的土地使用权，转让价格为2.92亿元。

本公司于2003年4月10日在蛇口新时代广场9楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议审议并通过了《关于受让漳州招银房地产有限公司45％股权的议案》和《关于受让漳州招银房地产有限公司5％股权的议案》，同意受让漳州开发区所持有的招银地产公司45％的股权，同意受让公用事业公司所持有的招银地产公司5％的股权。

招商局蛇口控股股份有限公司第四届董事会第七次会议同意受让漳州开发区所持有的招银地产公司45％的股权。

招商局蛇口控股股份有限公司第四届董事会第七次会议同意同意受让公用事业公司所持有的招银地产公司5％的股权。

招商局蛇口控股股份有限公司董事会建议本公司和漳州开发区对漳州招银房地产有限公司按比例增资，双方均以现金形式各出资人民币1500万元，增资后招银地产公司注册资本为人民币5000万元。

招商局蛇口控股股份有限公司所拥有的位于蛇口港港区的部分资产继续租赁给招商港务（深圳）有限公司使用。租金为每月884,156.56RMB。

招商局蛇口控股股份有限公司之控股子公司深圳招商房地产有限公司收购深圳招商美伦酒店管理有限公司持有的美伦山庄资产。

招商局蛇口控股股份有限公司将其所拥有的位于蛇口港港区的部分资产租赁给招商港务（深圳）有限公司使用。

拟将本公司合法拥有的与蛇口港业务相关的资产与招商局蛇口工业区有限公司合法持有的深圳招商局房地产有限公司25％的股权、深圳招商局蛇口供电有限公司25%的股权、深圳招商供水有限公司25%的股权进行资产置换。 以中天勤会计师事务所审计，置出港口资产2000年度模拟计算净利润为6998.78万元，按9倍计算，作价62989.02万元；置入的招商地产、招商供电、招商供水2000年度实现的净利润分别为17906.30万元、8571.97万元、333.06万元，按8倍计算，三公司各25％股分别作价35812.60万元、17143.94万元、666.12万元，合计作价53622.66万元。

根据我司与蛇口工业区1999年6月7日签署的资产置换协议内容，我司将持有的深圳市蛇口安达实业股份有限公司（“安达公司”）法人股621.9 万股（占安达公司总股本7.41％）置换给蛇口工业区。2000年4月24 日本公司三届八次董事会会议决定，调整资产置换的内容，维持公司对安达公司的原有持股状况，产生的置换差额由公司以自有资金补足。

我司以2.65亿元人民币的价格收购招商局蛇口工业区有限公司持有的招商石化50％的股权。双方于99年12月10日签定了转让股权协议.

本公司及子公司本年度向深圳招商创业有限公司支付土地租金合计人民币23,888,949.88元.

2000年12月25日,招商石化和外供公司分别与轮船公司签订股权转让合同,受让轮船公司所持有的华英公司的全部股权,其中,招商石化受让股份占华英公司总股份的25％,外供公司受让股份占华英公司总股份的25％。2000年12月25日,中燃总公司和招商石化签订了股权转让合同, 中燃总公司将其持有的全部华英公司的股权全部转让给招商石化,此部分股权占华英总股份的50％。上述合同履行完成后,招商石化对华英公司直接持股75％、通过外供公司间接持股23.75％,累计持股 98. 75 ％。