一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）汽车行业整体形势
　　2023年，国际政治、经济、安全环境持续动荡，外部不确定性和内部发展模式转变的挑战更为复杂。中国经济通过深化改革、扩大内需，积极推进新一轮高水平对外开放，持续深化结构调整和内外平衡，为经济发展注入了动力。政府出台了一系列刺激消费政策，其中针对汽车消费，出台了汽车行业稳增长、支持扩大汽车消费、促进汽车后市场高质量发展等政策，有力地推动了汽车产业发展质量效益进一步提升。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年汽车产销分别为301... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）汽车行业整体形势
　　2023年，国际政治、经济、安全环境持续动荡，外部不确定性和内部发展模式转变的挑战更为复杂。中国经济通过深化改革、扩大内需，积极推进新一轮高水平对外开放，持续深化结构调整和内外平衡，为经济发展注入了动力。政府出台了一系列刺激消费政策，其中针对汽车消费，出台了汽车行业稳增长、支持扩大汽车消费、促进汽车后市场高质量发展等政策，有力地推动了汽车产业发展质量效益进一步提升。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创出历史新高，在规模上我国仍然是全球最大的汽车市场。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。乘用车市场在新能源汽车持续大幅增长的带动下，全年产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，传统燃油汽车市场份额进一步萎缩。
　　（二）汽车空调压缩机行业分析
　　汽车空调压缩机行业紧跟汽车工业发展。目前，国内汽车市场供大于求进一步凸显，传统车企改造旧车型、投放新车型的步伐越来越快，全新车型的开发周期从4至5年左右缩短到1至3年，旧车改型周期从6至24个月缩短到4至15个月，新能源新产品市场投放速度和数量越来越快越来越多，整车企业电动化转型窗口期进一步压缩。整车行业快速迭代引发了供应链的白炽化竞争，倒逼汽车零部件企业加快推动产品技术迭代、质量优化、成本极控、服务升级。
　　汽车空调系统主要由压缩机、冷凝器、节流器（膨胀装置）、蒸发器四个部分组成。其中压缩机是汽车空调系统的心脏，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。传统燃油汽车的空调系统是通过汽车发动机驱动空调压缩机工作，国内主要产品有斜盘式、涡旋式、旋叶式等多种技术。新能源汽车的空调系统是通过驱动电机带动空调压缩机工作，因涡旋式压缩机具备高效率、高转速的承受力与高速电机匹配性较佳，是最理想的电驱动空调压缩机，随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机运用前景广阔。
　　（三）公司发展情况
　　公司生产的汽车空调压缩机产品主要是旋叶技术，此技术公司从引进、消化、吸收、自主创新已二十余年，从行业发展趋势看，旋叶技术将面临天花板。面对行业转型调整，公司将紧跟行业发展，稳定传统燃油压缩机产品规模同时，大力开展电动涡旋等新技术产品的研发及市场拓展。
　　根据“十四五”规划，公司将聚焦主责主业，聚力新能源产业发展，全面实现新能源电动压缩机产业布局及发展安排，2022年至2023年期间，公司累计开展新能源产业固定资产投资4287.57万元，分别完成了电动压缩机动静盘生产线、控制器生产线、装配线和实验能力建设，为电动压缩机规模化突破奠定了基础。目前，公司汽车空调压缩机产能为350万台，其中电动压缩机产能为50万台。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2023年，公司面对复杂的经营环境和发展压力，持续加大科技投入、深入开展市场拓展，多措并举稳中求进，全年实现汽车空调压缩机生产118.7万台，同比增长28.5%，销售118.3万台，同比减少1.25%，营业收入4.64亿元，同比下降2.08%。
　　（一）加速科技创新，推进成果转化
　　一是电动压缩机研发取得标志性成果，长安 CPA项目签署PSW正式量产，18CC、27CC二代涡旋电动压缩机完成设计优化，45CC电动压缩机研发进入设计冻结阶段。二是持续开展电动核心关键技术研究，涡旋式压缩机内流道系统关键技术、泵体基础优化研究等课题取得阶段性成果，智能化高效车辆热管理系统控制器关键技术研究与应用项目通过了重庆市科技局项目绩效评价。三是不断推出科技创新成果，3个课题列入兵装集团关键核心技术研究项目，1个项目获兵装集团科学技术进步奖三等奖，2个产品成果列入重庆市2023年度创新指导目录，获评首批重庆市现代制造业检验检测公共服务平台。
　　（二）加强市场攻坚，巩固市场规模
　　一是电动压缩机依托长安CPA平台，获得长安C318、长安凯程P201RE等4个主流项目，成功定点江淮、鑫源、凯翼等项目。全年获得拓展成果18项，其中供货资质2项，客户群体实现了由低速物流车市场向新能源主流市场的延展。二是定排量压缩机在变转定项目、二轨项目、延续项目、商用车拓展项目上取得14项成果；获得定点供货资质3项，进入了Nissan平台。三是线下市场年新增经销商7家，实现销量13.51万台，同比增长12%。平山泰凯化油器销售24.6万套，电喷系统销售0.63万套。
　　（三）加强管理对标，提升管理效益
　　一是对标世界一流价值创造行动工作清单24项重点任务完成 91.7%，获得兵装集团、重庆市管理创新成果一等奖二项、二等奖三项。二是提质增效专项行动 26项工作任务扎实开展，全年节创价值2038万元，其中采购成本同比降低2.2%。三是持续推进“品质向上活动”，电动压缩机重点质量问题不断解决，内部质量损失率、电动压缩机零公里故障率控制在年度目标内。四是开展电动压缩机核心工程能力构建，长安CPA总装线、动静盘加工线、控制器装配线形成批量生产能力，27CC产品工艺得到优化。五是推进精益管理，保持了兵装集团精益评估达级 B-级；推行生产计划“N+3”模式，生产组织效率进一步改善。六是加强电动压缩机供应链建设，多渠道寻源引源，加强品质遴选，推进供应商协同开发，新能源供应链体系不断强化。
　　（四）严格风险防控，提升安全能力
　　一是完善重大风险应急预案，加强过程监管，完成全级次企业内控自评。二是推进合规管理与业务工作双向融合，加强合同履行、纠纷应对管理，确保公司整体法律合规风险可控。三是扎实推进公司大安全工作计划，大力开展保卫安全标准化管理自查评估、安全管理强化年实施方案、重大事故隐患专项排查整治2023行动方案等工作，确保安全可控；消减环境污染风险点，防范环境突发事件。
　　零部件销售模式
　　公司是主要从事生产销售汽车空调压缩机的企业，通过向汽车整车厂配套产品或向售后服务市场出售产品实现销售，本年度公司销售模式或销售渠道未有重大变化。
　　合作方式主要是根据客户生产需求，公司将货物发运到指定或合作的第三方物流公司，由第三方物流公司负责仓储及配送服务。每月客户根据生产计划的实际耗用挂账数量出具挂账通知单，销售业务员根据客户的挂账通知单并结合客户的耗用量、合同单价等信息确认销售。
　　先款后货客户。销售业务人员根据客户需求，在客户付款并确认款项到账后，按照销售合同单价及客户需求数量发货并出具开票通知单确认销售。
　　售后市场客户。销售业务人员按照合同约定及客户需求向客户发运货物，到达合同约定时间节点后，按照与客户约定的合同单价及发运数量出具开票通知单确认销售。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　产品谱系建设：在引进世界先进技术的基础上，公司积极进行自主创新。经过多年发展，产品谱系、技术体系日趋完备，拥有旋叶式压缩机、斜盘定排量和变排量以及具备完全知识产权的电动压缩机，形成了“旋叶铁/铝、活塞定/变、电动”五大产品平台；产品涵盖18CC到480CC排量。
　　创新平台建设：公司打造了“1+3+1”科技创新平台（国家级博士后工作站+重庆市企业技术中心、重庆市汽车热管理系统工程技术研究中心、重庆市车用空调压缩机重点实验室+重庆市九龙坡区创新中心），为着力向汽车热管理产业转型升级提供有力的平台支撑。公司与中国汽车工程研究院、上海交通大学、重庆交通大学建立产学研平台，主要对压缩机工作机理、压缩机噪音优化等方面进行研究，开展技术瓶颈问题攻关。
　　研发能力建设：公司拥有西南地区规模最大、功能最全的车用空调压缩机实验检测中心，引进压缩机耐久测试、系统测试、性能测试、NVH实验测试等国外先进设备设施 50余台套，具有领先的基础研究能力、产品开发设计能力、仿真分析能力和试制加工能力。近年来，获得省部级以上科学技术奖项20余项，申请各类专利250余项，其中发明专利50余项，获得授权发明专利近30项。
　　制造能力建设：公司拥有国内一流的高精度零部件制造基地、重庆市级数字化车间，零部件机加生产线40余条，高精密优质加工设备260多台，产品总装配线9条，设备价值6.5亿余元，80%以上的设备从日本、美国、德国、瑞士、韩国等地引进；加工及装配精度均为微米级，大量采用MARPOSS在线检测，加工精度、装配自动化程度处于国内领先水平。
　　品质能力建设：公司始终坚持“顾客满意、贯穿始终”的宗旨，致力于将质量工作贯穿于公司各环节，不断提升产品质量、服务质量和质价比，通过由国际权威认证机构挪威船级社 DNV认证的IATF16949、ISO45001及ISO14001管理体系认证认证，导入长安汽车QCA质量认证体系、通用QSB+质量管理标准、以及日产GK现场管理方式。
　　人才队伍建设：公司现有各类科技人员66人，万名职工中研发人员数940人，其中本科及以上学历占比84.85%，高级职称人员占比14.29%。引进研发成熟人才9人，拥有一个国家级博士后工作站，在站博士后7名。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　本年度，公司主要产品汽车空调压缩机完成生产118.70万台，同比增长28.50%；销售118.31万台，同比减少1.25%，实现营业务收入4.64亿元，较上年减少2.12%。
　　从销售区域看：国内销售 50.49万台，同比减少 17.67%，实现销售收入 2.42亿元，同比减少15.32%，国内销售收入占营业总收入52.20%。外贸销售67.81万台，同比增长15.97%，实现销售收入2.22亿元，同比增加17.96%，外贸销售收入占营业总收入47.80%。
　　从销售模式看：整车配套模式实现销售104.79万台，同比减少2.74%，实现收入3.70亿元，同比减少2.27%，占营业总收入79.77%。售后服务市场模式实现销售13.51万台，同比增长11.98%，实现收入0.36亿元，同比增加22.65%，占营业总收入7.80%。
　　从客户结构看：向公司前五名客户合计销售3.37亿元，占公司营业收入72.67%。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业总体发展趋势及公司面临的机遇与挑战
　　从行业发展环境看，汽车行业面临的内外部环境依然复杂严峻。一是国际政治纷争和军事冲突多点爆发，外贸市场面临较多不确定因素和较大下行压力。二是国内宏观经济环境仍存在有效需求不足、竞争加剧、价格下行等影响，但支撑汽车行业高质量发展的有利因素不断积累增多，将有效改善汽车行业发展环境。
　　从行业运行走势看，2024年发展机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。预计2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，达到3100万辆，同比小幅增长3%左右。新能源汽车产销将达到1150万辆左右的规模，同比增长20%左右。传统燃油汽车产销将减少110万辆，同比下降5.3%左右。
　　从公司发展情况看，公司面临着复杂的经营环境和发展压力。传统汽车空调压缩机产品受到行业转型冲击，销售规模持续萎缩。新能源电动压缩机核心竞争力还不够，尚未在主流乘用车市场形成规模效应。但随着长安汽车CPA项目正式量产，新能源电动压缩机产品市场实现突破，为公司转型奠定了发展基础。
　　（二）公司发展规划
　　公司将坚定不移加强科技创新型企业建设，努力构建新能源汽车热管理系统和压缩机全系列产品布局业务架构，大力实施“三年振兴计划”，三年三步走，通过产品振兴，公司产业布局优化全面完成，新能源产业成为新支柱；通过市场振兴，公司内部资原整合全面完成，市场化机制取得新成效；通过管理振兴，上市公司经营根本改善，内生发展涌现新活力；通过人才振兴，公司竞争优势得以重构，价值创造汇聚新动能。
　　（三）公司2024年生产经营安排
　　2024年是实施“三年振兴计划”的开局之年，公司将全面落实“一升一稳一降”经营思路，大力实施“271”经营策略。即实现两个目标，资本层面开展资源整合，提高上市公司抗风险能力；经营层面全面完成2024年经营目标，实现营业收入5.84亿元，汽车空调压缩机销售150万台，其中新能源电动压缩机20万台。大力实施上市公司资本运作、产品攻坚、市场攻坚、降成本、工程能力提升、三项制度改革和合资合作深化七大专项行动，基本形成转型升级初步完成下的新能源产业运营+合资管控的企业模式。
　　全力推进产品攻坚。一是着力推进公司“266”科技转型行动计划，重塑科技创新体系，体系效能评价结果位居集团公司前列。二是全力推进电动平台产品固化、优化、市场化，加快解决当期突出问题，完成 27CC、34CC平台产品性能优化，构建产品技术竞争力。三是扎实推进精益研发，优化组织架构、人员结构、项目管理，深入推进设计降成本工作，构建产品市场竞争力。四是统筹推进产品技术迭代储备，完成COM-PTC控制器集成技术开发、R1234yf制冷剂涡旋电动压缩机热泵适应性技术研究、新制冷剂（R290）热泵电动压缩机前瞻技术研究。
　　全力推进市场攻坚。一是电动压缩机抓好长安、瑞驰、吉利等现有项目增量，推动凯翼、鑫源等新项目上量，切实做到存量要增，增量要强。二是定排量压缩机巩固标致、长城等现有项目，持续稳住销售规模，加快推进变转定项目、二轨项目、标致项目等新项目上量。三是重塑市场客户结构，电动压缩机以东风日产等市场或项目为主要拓展目标，定排量压缩机以奇瑞、线下、海外等市场为主要拓展目标，市场集中度有效降低，客户结构明显改善。
　　全力推进工程能力提升。一是提升工艺技术能力，彻底解决电动压缩机磨合、装配作业效率等工程问题，动静盘机加线、电动压缩机装配线、控制器线满产稳定运行，供应链稳定可靠可控，单台制造费用大幅下降。二是提升产品质量水平，质量成本率同比下降0.5个百分点，定排量产品装配线FTT提升至93.6%，电动27CC产线FTT提升至85%、34CC产线FTT提升至90%，电动产品一次交批合格率提升至95%。三是提升设备管理水平，加强设备预防性维护，降低平均故障修复时间，提升设备整体 OEE水平。
　　全力推进降本控费。一是坚守预算刚性，层层分解目标、层层落实责任，形成千斤重担人人挑，人人头上有指标的目标绩效管理体系。二是加大成本挖潜力度，深入开展节创价值行动，瞄准成本管理短板弱项，聚焦重点改进领域，细化计量标准，全产品线采购成本控制在年度预定目标内。三是严控各项费用开支，做到“无预算不开支，有预算不超支”，加大成本费用、期间费用等监控力度，确保“三项”费用与规模效益相匹配。四是严守两金管控边界，严控应收账款，以销定产、以产定采，及时清理积压闲置和低效无效存货。
　　全力推进三项制度改革。一是深化人事制度改革，推行干部考评末位竞聘，强化中层领导人员退出，完善核心人才、非行政及后干评价制度，构建良性的动态调整机制。二是深化分配制度改革，构建多层次收入分配模式，优化中长期激励，加强项目跟投管理，完善科研团队新产品成果转化收益分红和科技人员薪酬兑现制度，薪酬分配更加向核心骨干倾斜。三是深化用工制度改革，评估岗位需求，整合职能职责，扁平机构设置，建立常态化依法退出机制。
　　着力防范化解风险隐患。一是持续完善内控体系。进一步提升公司风险管理水平，强化风险识别及风险的事前、事中、事后管控。进一步夯实合规管理责任，确保法律合规“三项审查”100%覆盖，有效防范公司法律合规风险。二是严格落实安全生产管控。开展三年攻坚行动，强化巩固大安全体系；
　　持续推进重大事故隐患整治，有效遏制事故发生；推进班组安全标准化达标，切实把安全生产责任和措施落实到班组、个人；开展生态环境保护三年专项行动，消减环境污染风险点，防范环境突发事件。
　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　根据中国汽车工业统计协会数据显示，2023年上半年汽车产销分别为1324.8万辆、1323.9万辆，同比分别增长9.3%、9.8%；其中新能源汽车产销分别为378.8万辆、374.7万辆，同比分别增长42.4%、44.1%。公司属汽车零部件制造业，主要从事汽车空调压缩机生产和销售，为汽车主机厂提供配套业务。

　　二、核心竞争力分析
产品谱系建设：在引进世界先进技术的基础上，公司积极进行自主创新。经过多年发展，产品谱系、技术体系日趋完备；包括旋叶式压缩机、斜盘定排量和变排量以及具备完全知识产权的电动压缩机，形成了“旋叶铁/铝、活塞定/变、电动”五... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　根据中国汽车工业统计协会数据显示，2023年上半年汽车产销分别为1324.8万辆、1323.9万辆，同比分别增长9.3%、9.8%；其中新能源汽车产销分别为378.8万辆、374.7万辆，同比分别增长42.4%、44.1%。公司属汽车零部件制造业，主要从事汽车空调压缩机生产和销售，为汽车主机厂提供配套业务。

　　二、核心竞争力分析
产品谱系建设：在引进世界先进技术的基础上，公司积极进行自主创新。经过多年发展，产品谱系、技术体系日趋完备；包括旋叶式压缩机、斜盘定排量和变排量以及具备完全知识产权的电动压缩机，形成了“旋叶铁/铝、活塞定/变、电动”五大产品平台；产品涵盖18CC到480CC排量。
创新平台建设：公司打造了“1+3+1”科技创新平台（国家级博士后工作站+重庆市企业技术中心、重庆市汽车热管理系统工程技术研究中心、重庆市车用空调压缩机重点实验室+重庆市九龙坡区创新中心），为着力向汽车热管理产业产品转型升级、开展应用基础研究和关键技术创新性研究、科技人才培育、技术产业化等方面提供有力的平台支撑。公司与中国汽车工程研究院、上海交通大学、重庆交通大学建立产学研平台，主要对压缩机工作机理、压缩机噪音优化等方面进行研究，开展技术瓶颈问题攻关。
研发能力建设：公司拥有西南地区规模最大、功能最全的车用空调压缩机实验检测中心，从国外进口可靠性测试、系统测试、性能测试、NVH实验测试等设备50余台套，具有较强的基础研究能力、产品开发设计能力、仿真分析能力和试制加工能力。近年来，获批重庆市重大新产品12个，获得省部级以上科学技术奖项20余项，申请各类专利220余项，其中发明专利50余项。
制造能力建设：国内一流的高精度零部件制造基地、重庆市级数字化车间。拥有零部件机加生产线40余条，高精密优质加工设备260多台，产品总装配线9条，设备价值6.5亿余元，80%以上的设备从日本、美国、德国、瑞士、韩国等地引进；加工及装配精度均为微米级，大量采用MARPOSS在线检测，加工精度、装配自动化程度处于国内领先水平。
品质能力建设：公司始终如一坚持“顾客满意、贯穿始终”的宗旨，致力于将质量工作贯穿于公司各环节，不断提升产品质量、服务质量和质价比。公司始终持续提升管理能力，积极承担社会责任，通过由国际权威认证机构挪威船级社DNV认证的IATF16949、ISO45001及ISO14001管理体系认证认证，与国际厂商接轨，导入长安QCA质量认证体系、通用QSB+质量管理标准、以及日产GK现场管理方式，持续提升管理水平。
人才队伍建设：公司现有各类科技人员69人，万名职工中研发人员数943人，其中本科及以上学历占比84.06%，高级职称人员占比14.49%。引进热管理系统成熟人才5名。拥有一个国家级博士后工作站，在站博士后9名。

　　三、公司面临的风险和应对措施
面临的问题或风险：一是公司传统汽车压缩机产品受多重影响，市场竞争压力大，规模出现萎缩；二是公司新能源电动压缩机核心竞争力还不够，尚未在主流乘用车市场形成规模效应，还不能对公司发展形成有效支撑；电喷系统还未上规模。三是公司提质增效效果不显著，经济运行质量提升需进一步加强。
采取的措施：一是加速科技创新，以技术产品创新推动企业转型升级。二是抓好市场攻坚，切实提升市场规模效益。三是加强管理对标，切实提升管理效益效率效能。四是严格风险防控，切实提升风险防控能力。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求　　（一）汽车行业整体形势　　2022年，尽管受芯结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业统计协会数据显示，2022年全年汽车产销2702万辆和2686万辆，同比增长3.4%和2.1%，连续两年保持小幅增长。其中乘用车市场在新能源汽车大幅增长的带动下，全年销售2356.6万辆，同比增长9.69... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　（一）汽车行业整体形势
　　2022年，尽管受芯结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业统计协会数据显示，2022年全年汽车产销2702万辆和2686万辆，同比增长3.4%和2.1%，连续两年保持小幅增长。其中乘用车市场在新能源汽车大幅增长的带动下，全年销售2356.6万辆，同比增长9.69%。2022年新能源汽车累计销售688.7万辆，同比增长95.6%，燃油汽车累计销售1667.6万辆，同比下滑7.15%。新能源汽车在乘用车市场的占有率由上年的16.39%提升至29.23%，燃油汽车在乘用车市场的占有率由上年的83.61%下降至70.77%。
　　（二）汽车空调压缩机行业分析
　　汽车空调压缩机行业紧跟汽车工业发展。其中燃油汽车压缩机市场基于燃油汽车的数量基数巨大，未来几年非电动压缩机产品依然会维持较大的规模空间，但随着新能源汽车的快速增长，推动了电动压缩机市场同步增长，对传统燃油汽车空调系统的压缩机市场份额逐渐形成挤占，主机厂燃油车的产量计划预计会继续出现不同幅度的削减，传统定排量压缩机供大于求将是今后一个时期市场的主流表现。空调压缩机是汽车空调系统的重要组成部分，是制冷剂能够在系统内循环的动力源。传统燃油汽车的空调系统是通过汽车发动机驱动空调压缩机工作，国内主要产品有斜盘式、涡旋式、旋叶式等多种技术。新能源汽车的空调系统是通过驱动电机带动空调压缩机工作，因涡旋式压缩机具备高效率、高转速的承受力与高速电机匹配性较佳，未来电动涡旋式压缩机运用前景广阔。
　　公司汽车空调压缩机产品主要是旋叶技术，此技术公司从引进、消化、吸收、自主创新已二十余年，从行业发展趋势看，旋叶技术将面临天花板，公司亟需加快电动涡旋等新技术产品的消化引进。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2022年，是公司“十四五”规划全面实施之年，这一年公司面临了高温限电、汽车产业链缺货断供等不利因素，面对了汽车市场结构快速大幅转型的冲击，科研成果高效转化的挑战。在复杂的经营环境和发展压力下，公司多措并举稳中求进，全年完成汽车空调压缩机生产92.4万台，销售119.8万台，同比分别减少49%和30.8%，实现营业收入4.74亿元，同比下降30.3%。
　　（一）加强市场攻坚，市场结构调整优化。
　　一是压缩机新能源市场方面。成功取得长安汽车生产基地新能源电动压缩机供货资质，具备了参与长安市场全新项目竞标资格和平台借用优势。成功获取吉利汽车、江淮松芝有关项目定点11个。二是压缩机传统市场方面。成功拓展STELLANTIS、保定长安客车公司等6个项目，持续补充传统销量；新增菲律宾GSJ等大排量客户3家，均已实现订单交付。线下市场实现增量，新增经销商25家，完成销售12.1万台，同比增长47.8%。
　　三是摩托车零部件市场方面。化油器业务基本保持稳，全年完成销售26.9万台/套，同比减少6.7%；电喷业务取得实质性突破，全年销售1.75万套；电喷核心零件竞争力凸显，全年销量节气门体27.9万台/套，同比增长38.4%；自主研发的无刷油泵完成首笔市场订单，通机电喷系统进入客户验证阶段。
　　（二）完善科技创新体系，推进新产品研发和科技成果转化。
　　一是进一步夯实科技创新平台建设。成立汽车热管理系统研究院，优化多层次人才结构配置，加强科技团队建设。建立了课题研究转化、科技人才管理、项目激励等机制。深入推进产学研合作，多项研究成果得以应用，市、区两级3个技术研究课题取得成果。
　　二是新产品研发取得成效。电动压缩机4个平台产品基本搭建完成。36CC电动压缩机完成产品设计，45CC电动压缩机完成设计并实现样机装配与评价，形成18CC、27CC、36CC、45CC产品谱系，覆盖了全系列新能源电动汽车。涡旋式压缩机泵体关键技术实现突破，型线优化设计、动平衡研究与优化、电动压缩机性能提升取得阶段性成效。控制器自主研发实现产品突破，电机电控优化匹配技术研究初步解决了电动压缩机核心部件技术卡脖子问题。科技成果不断涌现，申请专利33个，其中发明专利18个。
　　（三）推动提质增效，经营管理水平不断提升。
　　一是经济运行质量提升行动深入推进。大力实施2022年提质增效计划，扎实推进“稳增长、防风险、促改革、强党建”“4+1”攻坚行动，经营质量和科学管理水平得到较大提升。公司第四次顺利通过高新技术企业复评审，获评重庆市“专精特新”企业，顺利通过重庆市技术创新示范企业复评审并获得良好等级。
　　二是对标世界一流管理提升完成目标任务。大力推进管理体系和管理能力现代化，扎实开展15个领域的管理对标。三年对标提升取得显著成效，获得24项管理成果奖，其中，中国国防工业企业协会三等奖4项，重庆市企业管理现代化创新成果一等奖6项、二等奖5项、三等奖4项，兵器装备集团首届基层管理创新成果一等奖1项、二等奖2项、鼓励奖2项。
　　三是精益管理深入推进。贯彻落实兵器装备集团精益制造CSPS3.1，获评兵器装备集团精益评估达级B-级，搭建了动静盘机加线和36CC电动压缩机装配线两条精益标杆线，6个精益案例及3个最佳管理实践推广应用，精益管理领导力、现场力、生产力显著提升。
　　四是品质管理再上台阶。质量体系建设有力推进，“1+N”体系融合顺畅,运行有效，通过了IATF16949换证审核，车用空调公司通过监督审核；供应商质量能力认证（QJS）体系初步搭建、逐步推广；“品质向上活动”取得实效，其中电动压缩机氦检一次合格率、动静盘配组成功率显著提升。
　　五是供应链保持稳定。强化保供稳供，针对瓶颈问题实施专项管理，加强对进口件资源跟踪，确保了生产稳定；加强电动压缩机保供能力建设，完成了30余项市场电动压缩机项目的开发试制和小批量供货，启动了C673和CPA等重点项目的试制定点和送样，初步构建起电子元器件采购渠道及模式。
　　（四）统筹发展与安全，风险防范有力有效
　　扎实推进“安全生产专项整治三年行动”，公司2022年安全生产提升年各项措施有力有效，三年行动圆满收官；压紧压实主体责任，全面深入开展安全生产风险隐患大排查大整治和风险分级管控，深化源头治理、系统治理和综合治理，实现重大安全事故零目标。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　一是受高温限电及汽车主机厂供应链短缺等多重因素影响，公司内贸及外贸均出现明显下滑。
　　二是新能源汽车快速增长挤占传统燃油汽车市场，公司燃油汽车空调压缩机产品销量出现下滑，而电动压缩机产品尚未形成有效替代。
　　零部件销售模式：公司是主要从事生产汽车空调压缩机的企业，通过向汽车整车厂配套产品或向售后服务市场出售产品实现销售。目前，公司汽车空调压缩机产品设计产能240万台，2022年实际产量92.38万台，产能利用率38.49%；其中电动压缩机设计产能35万台，2022年实际产量1.37万台。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　产品谱系建设：在引进世界先进技术的基础上，公司积极进行自主创新。经过多年发展，产品谱系、技术体系日趋完备；包括旋叶式压缩机、斜盘定排量和变排量以及具备完全知识产权的电动压缩机，形成了“旋叶铁/铝、活塞定/变、电动”五大产品平台；产品涵盖18CC到480CC排量。
　　创新平台建设：公司打造了“1+3+1”科技创新平台（国家级博士后工作站+重庆市企业技术中心、重庆市汽车热管理系统工程技术研究中心、重庆市车用空调压缩机重点实验室+重庆市九龙坡区创新中心），为着力向汽车热管理产业产品转型升级、开展应用基础研究和关键技术创新性研究、科技人才培育、技术产业化等方面提供有力的平台支撑。公司与中国汽车工程研究院、上海交通大学、重庆交通大学建立产学研平台，主要对压缩机工作机理、压缩机噪音优化等方面进行研究，开展技术瓶颈问题攻关。
　　研发能力建设：公司拥有西南地区规模最大、功能最全的车用空调压缩机实验检测中心，从国外进口可靠性测试、系统测试、性能测试、NVH实验测试等设备50余台套，具有较强的基础研究能力、产品开发设计能力、仿真分析能力和试制加工能力。近年来，获批重庆市重大新产品12个，获得省部级以上科学技术奖项20余项，申请各类专利200余项，其中发明专利40余项。
　　制造能力建设：国内一流的高精度零部件制造基地、重庆市级数字化车间。拥有零部件机加生产线40余条，高精密优质加工设备260多台，产品总装配线9条，设备价值6.5亿余元，80%以上的设备从日本、美国、德国、瑞士、韩国等地引进；加工及装配精度均为微米级，大量采用MARPOSS在线检测，加工精度、装配自动化程度处于国内领先水平。
　　品质能力建设：公司始终如一坚持“顾客满意、贯穿始终”的宗旨，致力于将质量工作贯穿于公司各环节，不断提升产品质量、服务质量和质价比。公司始终持续提升管理能力，积极承担社会责任，通过由国际权威认证机构挪威船级社DNV 认证的IATF 16949、ISO45001及ISO14001管理体系认证认证，与国际厂商接轨，导入长安QCA质量认证体系、通用QSB+质量管理标准、以及日产GK现场管理方式，持续提升管理水平。
　　人才队伍建设：公司现有各类科技人员70人，万名职工中研发人员数901人，其中本科及以上学历占比81.43%，高级职称人员占比14.29%。引进热管理系统核心人才1名、成熟人才5名。拥有一个国家级博士后工作站，在站博士后9名。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　本年度，公司主要产品汽车空调压缩机完成生产92.38万台，销售119.81万台，同比分别减少49.00%和30.81%。实现营业务收入4.74亿元，较上年减少30.29%。
　　从销售区域看：国内销售61.33万台，实现销售收入2.86亿元，国内销售收入占公司营业收入60.33%。外贸销售58.48万台，实现销售收入1.88亿元，外贸销售收入占公司营业收入39.67%。
　　从销售模式看：汽车空调压缩机整车配套模式实现销售收入3.79亿元，占公司营业收入79.89%。汽车空调压缩机售后服务市场模式实现销售收入0.30亿元，占公司营业收入6.23%。其他业务及产品实现销售收入0.66亿元，占公司营业收入13.88%。
　　从客户结构看：向公司前五名客户合计销售3.21亿元，占公司营业收入67.71%。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业总体发展趋势及公司面临的机遇与挑战
　　从经济形势看，中国经济未来将逐渐转向创新驱动、高质量的增长方式，增速会逐步放缓。经济增长方式转变将持续支撑汽车销量增长，但外部逆全球化的供应链危机，以及国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，短期内汽车消费与经济增长的趋势可能存在背离。
　　从行业发展看，政策方面，产业政策将持续引导汽车产业“新四化”转型，新能源汽车在直接补贴和双积分等政策的牵引下已经形成规模。技术方面，汽车电动化和智能化技术已成趋势，并将重塑汽车产业链条。市场方面，2022年汽车销售2686万辆，2023年销量预测将与2022年持平，新能源汽车有望突破800万辆。
　　从公司发展看，公司面临着复杂的经营环境和发展压力。一是传统压缩机产品，市场竞争压力大，规模出现萎缩。二是新能源电动压缩机核心竞争力还不够，尚未在主流乘用车市场形成规模效应，还不能对公司发展形成有效支撑。三是关键核心技术还需大力攻关，产品创新速度还需进一步加快。四是人才队伍结构不优，高端领军人才缺乏，推动公司高质量发展任重道远。
　　（二）公司发展规划
　　公司坚定不移强化战略引领，切实推动“136”战略稳步实施。以“构建具有国际竞争力的一流科技创新型企业”为愿景，聚焦“科技引领，创新驱动”，以“规模倍增、效益倍增、效率倍增”为目标，大力实施“深化改革调整、领先发展压缩机、创新发展热管理系统、变革发展零部件、加强党的建设”等多项举措。加快建设科技创新企业，实现新能源汽车热管理系统和压缩机全系列产品布局及产业化的总体定位。
　　（三）公司2023年生产经营安排
　　2023年度力争实现汽车空调压缩机销售140万台，其中新能源电动压缩机10万台，营业收入5.7亿元。为实现年度目标，2023年将重点抓好以下几方面的工作：
　　1.加速科技创新，以技术产品创新推动企业转型升级
　　一是加强创新体系建设。优化开发流程，深入技术对标，充分发挥现有“1+3+1”创新平台作用，积极与高校开展新产业技术发展合作研究，提升自主创新能力。
　　二是加快新产品研发。夯实现有电动压缩机技术平台，确保36CC、45CC等电动压缩机产品成熟、稳定；完成量产产品18CC、27CC与现有技术平台并轨；启动更大排量电动压缩机预研工作；推进中电压自主控制器平台产品市场应用；完成高电压平台控制器设计开发；持续大力开发热泵空调系统产品。加快推进市场项目研发，重点抓好长安、小康、江淮等客户市场应用项目，特别是确保长安CPA项目按期完成。持续推进通机电喷系统的产品开发，为2024年通机出口排放标准提升，抢夺市场先机奠定基础。
　　三是加快关键核心技术突破。进一步增强压缩机泵体技术，新的型线、柔性机构等专题技术研究，推进电动压缩机核心技术突破。持续开展热泵空调系统搭建与系统匹配测试、自然环保工质压缩机的系统性研究，构建汽车热管理产品技术能力。系统构建试验试制技术能力，强化试验设计与试验分析，为产品开发提供稳健支撑。
　　2.抓好市场攻坚，切实提升市场规模效益
　　一是全力深挖国内市场。新能源市场方面，聚焦长安，拓展长城、吉利等国内新能源主流市场；统筹协调，强化市场服务，扩大瑞驰、宏瑞市场份额。传统市场方面，全力争取一汽大众-捷达、东风日产轩逸等新项目落地见效；聚焦长安、长城等现有燃油市场，拓展项目实现销量增长。线下市场方面，加快新品推出速度，扩充线下产品种类，实现规模上台阶；优化经销商激励机制，深化经销商定级管理，大力扩充战略性经销商，打造线下大客户市场。零部件市场方面，平山泰凯全力抓好化油器和电喷系统市场拓展，强化大客户管理，积极开拓新客户，力争寻求新的增量，确保营业收入稳步增长。铸机事业部全力抓好电动压缩机零部件开发与供应，积极拓展外部市场，改善业务板块结构，着力提升整体规模。
　　二全力拓宽外贸渠道。新能源市场方面，持续深化与标致-菲亚特的合作关系，全力突破电动项目；借力长安新能源出海计划，加快形成电动产品第二增长点。传统市场方面，巩固标致市场，全力争取伊朗塞帕和马来西亚宝腾项目；加快传统产品“出海”速度，推进公司生产线转移，将单一贸易模式逐渐拓展为海外现地化销售模式，扩大销量；聚焦印度、东南亚、中东等市场，重构外贸客户结构。线下市场方面，提升海外经销商网络拓展能力，扩大台湾湧盛、印度三电等海外售后经销商覆盖范围，提高“走出去”销量占比。
　　3.加强管理对标，切实提升管理效益效率效能
　　一是持续开展提质增效专项行动。以指标体系为牵引，确保经营活动现金流改善，提高经营性利润。强化全面预算管理，突出价值导向，推动目标责任落实到位。推动全价值链、全流程成本管控。积极优化资源投入和产品结构布局，尽早形成新的增长点。
　　二是持续加强合资管控。充分履行股东职责，推进合资双方战略同向、目标同向、价值同向。积极推进建设翰昂新车和改型车项目，加大与长安汽车协同力度及体系外市场开拓力度，扎实推进零部件国产化，提高运营质量，提升企业核心竞争力。
　　三是持续深化精益管理。不断完善全过程、全供应链精益生产体系，大幅改善生产效率，推进生产线数字化水平改造提升建设，将36CC精益示范生产线建设成为数字化水平较高的示范生产线；持续夯实提升6S管理水平，打造标准制造职场。推动生产计划“N+3”模式，做到计划精准、生产平顺、成本经济。
　　四是持续强化技术管理。抓实电动产品工程能力建设，确保36CC电动压缩机生产线、动静盘生产具备量产能力，控制器装配线形成批量生产能力。开展工艺优化，着力提升18/27电动压缩机生产线、轴承座生产效率。严格执行工艺管理，加大工艺执行情况检查力度，加强现场问题处理及时性与有效性管理，确保处理问题达成率100%。
　　五是持续提升品质管理。推进“1+N”质量体系建设，开展新能源板块合规审查，确保公司和子公司车用空调公司顺利通过IATF16949质量体系监督审核。继续推进供应商质量能力认证（QJS），不断优化完善QJS标准，持续提升供应商质量保证能力。开展零部件入厂、制造过程、成品出厂全过程质量监督管控，确保实物质量受控。继续实施品质向上活动、优先减少计划，不断推动质量改善提升。
　　六是持续强化供应链管理。稳链、强链，继续做好传统产品配套体系的优化调整，确保供应链稳定。建链、固链，加快新能源供应链体系建设，推进供应商协同开发，构建坚实可靠的CPA等重点项目保供体系，特别是要建立起分主次、多渠道、防风险的电子元器件的采购模式，固化链条。
　　4.严格风险防控，切实提升风险防控能力
　　强化风险防控，针对公司市场竞争、产品结构调整和经营质量提升等面临的重大风险，完善应急预案，加过程监管，降低风险影响，控制风险发生。同时，完善全过程、全链条风险防控工作体系和工作机制，构建早发现、早预警、早处置的长效机制。加强合同履行、纠纷应对管理，确保公司整体法律合规风险可控。抓好大安全体系建设，不断提高本质安全水平，有效遏制事故发生；消减环境污染风险点，防范环境突发事件。
　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 收起▲