一、报告期内公司从事的主要业务　　1、行业发展情况　　2024年上半年，国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”格局，市场整体处于磨底阶段。下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中。　　2、主要业务、主要产品及其用途　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1、行业发展情况
　　2024年上半年，国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”格局，市场整体处于磨底阶段。下游需求偏弱，供应强于需求，加之原燃料价格高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价下移幅度，钢价整体偏弱运行，钢材市场整体处于强预期和弱现实矛盾之中。
　　2、主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　3、经营模式
　　采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。
　　销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
　　4、主要的业绩驱动因素
　　报告期内，本钢板材紧密结合“聚焦五个重点，推动三个新突破”工作部署，全面落实“一稳两控三提升，开创五个新局面”的总体工作要求，保持汽车钢战略定力，坚持风险防控加快突破、坚持结构调整加快突破、坚持系统降本加快突破、坚持效率提升加快突破、坚持惠及民生加快突破，突出精益管理重点攻坚、突出深化改革重点攻坚、突出科技创新重点攻坚、突出数字板材重点攻坚，以极致效率提升为抓手，深化“算账经营”，强化产销协同，全力推进转型升级。
　　公司主要经营指标完成：生铁产量534.73万吨，同比增加31.8万吨；粗钢产量572.17万吨，同比增加5.29万吨；钢材产量850.29万吨，同比增加36.59万吨。回顾上半年工作，主要体现在以下方面：
　　（1）发力“汽车钢战略”，汽车钢销量创历史最好水平。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，强链、补链、延链，积极培育稳健的产业链生态圈。汽车钢销量138.18万吨，同比增加11.51万吨，同比提高9.09%；主机厂销量17.67万吨，同比增加9.16万吨，同比提高107.64%，创历史最好水平；汽车外板销量7.1万吨，同比提升146%。积极开展主机厂认证，通过19家用户、44个牌号认证，正在开展宝马认证。
　　（2）发力“极致效率”，运营效率更加高效。坚持以用户为中心，以调整产品结构为核心，聚焦“有订单的生产、有边际的产量”，强化产销协同，提高冷热比、冷镀比，推动冷轧效率和新投产线利用率提升，优化调品指数，全力推动高效化发展。生产端打破月产记录11次，高效益镀锌线产能利用率均大幅提升。其中5#镀锌线达到110.4%，比上年提升4.85%，3#镀锌线113.7%,比上年提升4.63%，汽车主机厂交付率连续4个月实现100%。
　　（3）发力“环保创A和极致能效”，绿色底色更加鲜明。加快推进超低排放改造，持续开展花园式工厂建设，积极谋划能源结构变革、流程优化创新。推进实施65项超低排放改造项目，计划年底全部建成投产；吨钢综合能耗564.67kgce/t，达到行业先进水平；本钢板材首创低碳“半钢”工艺路径取得成功，汽车钢产品对比长流程可实现综合降碳30%以上。
　　（4）发力“数字赋能和科技创新”，发展动力持续增强。规划5#镀锌线和2300线黑灯工厂标杆示范，加大模型合作研发，规划数字化项目建设，3D岗位换人率将提升到67%。坚持科技创新主体地位，打造原创性引领性技术和产品，加快推进2GPa热成形钢新涂层产品、冷轧复相钢、电镀锌深冲压钢等系列产品开发；开展4项万吨级新产品项目、3项主力品种降本1%项目。
　　（5）发力“市场化改革和精益管理”，发展活力有效提升。深入推进三项制度改革，推进员工市场化退出机制长效化，推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度；深入推进机构整合、职责优化工作；健全分类考核机制，拓展“四到”理念，强化全员岗位绩效管理，完善绩效考核机制。坚持“对标+精益”，围绕精益运营与集中一贯管理相结合、精益现场与五制配套相融合，推进精益管理融入生产经营管理全流程、全链条。
　　（6）坚持底线思维，严守安全环保红线。常态化开展“四不两直”安全检查；强化相关方安全监管，严把“五个关口”，落实“四统一”。强化环保管理，加大环保考核力度，严格执行“三同时”要求。

　　二、核心竞争力分析
　　公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
　　1.生产制造能力。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，强链、补链、延链，积极培育稳健的产业链生态圈。以提升汽车钢为代表的拳头产品增量为主线，加强盈利分析系统结果应用，优化资源配置，加大对冷轧宽幅汽车板、电镀锌汽车外板、高级别酸洗汽车板的开发和推广，打造“核心品牌”新效能，不断提升高附加值产品比例和差异化盈利能力。炼钢工序以稳定运行为主，实现成本降低与质量提升双进步，电炉重点技经指标达到国际领先水平；轧钢工序在保证质量稳定的前提下，提高机组作业率和机时产量，全力提升产线效率。以极致降本、降碳思路优化工艺组织低碳减排汽车钢生产，实现国内领先水平。
　　2.装备改造升级。2024年公司下达固定资产投资计划19.45亿元。实施了冷轧总厂一冷轧主体改造工程、板材炼钢厂精炼区域除尘改造、板材炼钢厂连铸、精整区域除尘改造、板材炼铁总厂烧结机一混、二混系统环境治理、板材2300产线精轧除尘系统改造、板材特钢热轧棒线精轧机除尘项目、板材炼铁总厂焦化废水改造等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造、超低排放改造。目前冷轧总厂一冷轧主体改造工程等项目已投产运行。
　　3.新产品开发能力。成功开发新产品42个牌号，均实现市场销售。针对国家新能源发展战略，充分发挥“销研产”一体化优势，成功开发700MPa级高强度光伏支架用钢GF700，在满足光伏支架成形制作的同时，具有极高的抗压防风性。开拓新兴市场，开发500MPa级别桩管用钢HK490，实现本钢首个出口日本市场的热轧产品稳定供货。瞄准国际市场，开发出口molycop磨球钢S650A，采用大方坯连铸及末端压下工艺，提高致密性，减轻碳偏析，完成首批合同400吨生产，各项指标全部合格。
　　4.技术创新能力。强化校企合作，与大连理工大学、东北大学等签订对外技术合作项目8项，促进高校院所成熟科技成果向企业移植。标准方面，参与修订国际标准1项，主持修订国家标准2项，起草企业标准30项。知识产权方面，受理专利数量81件，其中发明30件、海外专利6件；授权专利数量38件，其中发明专利11件。科技成果方面，参与项目《大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用》获得国家科技进步二等奖，《高性能低成本冷轧镀锌双相钢系列产品开发及应用》获冶金科技进步二等奖，《车身轻量化热冲压钢系列化产品》获得辽宁省国有企业“星火”创新创意大赛三等奖。
　　5.绿色发展能力。根据国家及辽宁省针对钢铁行业及地方超低排放的严格政策要求，板材公司力争在2025年末实现超低排放，将板材公司打造成为与城市发展深度融合、和谐共生的“生态钢厂”。2024年度，板材公司超低排放项目取得显著进展，共计实施73项关键项目。在运输环节，板材公司对原有国3排放标准以下运输车辆的全面淘汰工作，并成功替换为新能源电车或符合国5及以上排放标准的车辆，为构建绿色物流体系奠定了坚实基础。绿钢市场开拓方面，成功开展了半钢实验并顺利打通该工艺路径，为拓展绿钢产品线、提升市场竞争力。同时，建立LCA（生命周期评估）碳数据平台，为未来的EPD（环境产品声明）认证工作做好充分准备，彰显了板材公司在绿色制造领域的领先地位与前瞻视野。
　　6.智能制造能力。2024年重点推进冷轧三冷区域智能工厂、热轧2300智慧工厂建设。围绕板材汽车钢核心发展战略推进数字化转型，通过校企合作实现主产线智能模型升级，按照十四五规划，主产线四化改造完成率提升9%，3D岗位换人率提升11%，操作室集中化率提升9%，产线自控化率提升5%。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1.环境保护风险
　　在国家“碳达峰”“碳中和”目标约束下，环保部门加大对钢铁行业污染治理的监管力度，钢铁企业环保投入和运行成本升高，面临的环保挑战加大。
　　应对措施：一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系，即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用，进一步提高资源能源利用效率，推进超低排放改造和污染物综合治理，持续降低碳排放强度；二是积极开展产品生态设计和生命周期评价，打造绿色低碳产品；三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控，重点强化对大气污染源的监控力度；四是加强对原燃料采购质量的管控，实现源头减排。
　　2.原燃料价格及供应风险
　　全球铁矿石供应垄断局面短期内难以改观，铁矿石对外依存度高，焦煤等资源稀缺，钢铁产业链供应链自主可控能力较弱；地缘冲突加剧，供应链安全脆弱，安全保供风险增加。矿石、煤焦黑色系资源金融属性增强，国内外游资投机炒作频繁；节能减排政策持续深化，上游煤焦企业产能受限，内外部多种因素导致原燃料价格高位波动频繁，企业降本增效压力较大。
　　应对措施：加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料供应战略合作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；优化生产炉料结构，调整原燃料采购结构，强化对标挖潜工作，优化配煤配矿结构，进一步降低生产成本，合理控制原燃料库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　公司所属行业为钢铁行业，钢铁行业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。　　2023年，全球钢铁市场低迷，钢铁行业运行环境严峻，行业水平持续走低，总体呈现“供给弹性大，需求恢复慢”的发展形势，钢材出口增长和国内制造业用钢需求上升成为支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，进口矿价同比虽然有所下降，囿于美元升值的影响，钢企成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，行业整体利润同比下降，效益指标均处于近年来较低水平。　　在“双碳”目标和国内外经济形势的共同影响下，我国钢铁行业正经历深刻的供需结... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所属行业为钢铁行业，钢铁行业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。
　　2023年，全球钢铁市场低迷，钢铁行业运行环境严峻，行业水平持续走低，总体呈现“供给弹性大，需求恢复慢”的发展形势，钢材出口增长和国内制造业用钢需求上升成为支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素，进口矿价同比虽然有所下降，囿于美元升值的影响，钢企成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，行业整体利润同比下降，效益指标均处于近年来较低水平。
　　在“双碳”目标和国内外经济形势的共同影响下，我国钢铁行业正经历深刻的供需结构调整。2024年是“十四五”规划攻坚阶段，同时也是 2035远景目标积淀蓄势的关键时期，钢铁行业供给端预期变化不大，需求端有望温和复苏，“板强长弱”格局或将延续，同时在“双碳”的大背景下，国内钢铁企业将面临“行业绿色化、产品高端化、流程智慧化”等一系列挑战与机遇，国内钢铁行业也将迎来三个时期共存的局面，即“供给平台期、需求调整期、盈利分化期”。面对这些挑战，钢铁行业将面临着必要的调整和应对措施，企业需要更加注重提高技术创新、降低生产成本，同时加强国内外市场的开拓，寻求新的增长点，应在规模基础上聚焦做强，深耕业务基本盘，以技术创新夯实产品核心竞争力，加速向高端化、绿色化、高效化、智能化转型。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　1、主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80％以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销多个国家和地区。
　　2、经营模式
　　采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购模式为协同采购、统一招标（公开、邀请）、询比、竞价、谈判等方式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸公司代理。
　　销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要以期货销售为主，销售渠道以直供、流通及工程为主，按月提前组织合同订单，按合同订单组织生产。根据不同地区，不同渠道，不同行业特点，推行期货后结算、一厂一策、指数定价等多种价格政策销售方式；外销则是由本钢国贸公司代理公司的出口业务，并由公司支付代理费用。
　　3、主要的业绩驱动因素
　　公司聚焦世界一流企业建设，全面落实鞍钢集团“7531”战略目标和本钢集团“1357”工作指导方针，历经了改革的深化、市场的淬炼，深入推进精益管理、极致效率提升、对标降本、核心品牌建设、人才队伍建设，凝聚了全体干部员工“引领新本钢、支撑新鞍钢”的强大能量。建立以全面预算和计划值管理为基础、以效益为中心、以销售为龙头，以财务为核心、以对标为抓手、以强力推进汽车板“一贯制”管理为统领的经营管控模型。坚定战略定力，强化“销研产”联动，大力推动全流程质量“一贯制”管理，以用户为中心、满足用户需求，强化产业链生态圈建设，打造汽车钢品牌竞争力，增强企业核心功能。牢固树立“向改革要效益，靠改革促振兴”的责任意识，坚持创新驱动，以改革创新为动力，打造原创技术“策源地”，提高新质生产力。坚持“人才兴企”战略，以精益管理为抓手，加大选人、育人力度，推进组织绩效“四三转换”模式，深化人才赋能企业发展。坚定不移走绿色低碳转型之路，推进产业数字化，集聚转型动力，加快打造“以汽车板为引领极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地”步伐，取得来之不易的生产经营和企业改革业绩。
　　报告期内，公司主要业务、经营模式未发生变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
　　1.生产制造能力。坚持以效益为中心，坚定汽车钢引领发展的战略定力，按照“市场先行、研发跟进、现场随动”的原则，坚持“改革+精益”“数字+科技”四轮驱动。抓住市场机遇，产线与市场高效协同，不断优化产品结构，持续提升公司盈利能力。强化对标降本持续提升。深化对标降本专项工作，外部对指标、对方法、对差异，内部找问题、找潜力、找措施，抓全员、抓基础、抓落实，力争主要产品制造成本、加工成本跑赢行业。
　　2.装备改造升级。2023年公司下达固定资产投资计划18.71亿元。实施了储一煤场环保改造、储二煤场环保改造、板材炼铁总厂铁前集控、板材能源集控、冷轧总厂一冷轧主体改造工程、炼钢厂1#2#3#7#转炉新建三次除尘系统、板材炼铁总厂脱硫废液制酸等重点项目为代表的新一轮大规模技术改造、超低排放改造。目前储一煤场环保改造、储二煤场环保改造等项目已投产运行。
　　3.新产品开发能力。成功开发新产品41个牌号，其中36个牌号实现市场销售。2000mm宽幅薄规格罐体钢，实现国内首发。开发镀锌高强QP980+Z，使公司第三代汽车用钢家族再添一员。以18CrNiMo7-6为代表的特钢产品，填补本钢空白。开发热镀锌增强成形性双相钢DH780，加大了热镀锌双相钢及衍生产品布局。开发 800MPa级承重梁用 BGJTM800L，实现批量供货。供印度高表面质量涂层制管用钢 IS2062 E250A/BR，实现国内独家供货。孕育首发产品，完成Delta-TRIP780实验室研究及高强高疲劳性能轮辋用钢BG650LW工业化试制。
　　4.技术创新能力。强化校企合作，与东北大学共建“研究生联合培养示范基地”，创新人才培养新模式，推进“数字化”研发与“信息情报”平台建设，为企业科研工作智慧决策提供有力支撑。与大连理工大学、东北大学等签订对外技术合作项目 21项，促进高校院所成熟科技成果向企业移植。标准方面：主持完成国家标准2项，参与完成行业标准1项，参与完成团体标准3项。起草企业标准94项。知识产权方面：受理专利数量353件，其中海外专利受理6件；授权专利数量184件，其中发明专利82件；获评“国家知识产权示范企业”荣誉称号。科技成果方面：荣获省部级以上科技进步奖 14项，其中《第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化》获得冶金科技进步特等奖，《基于预氧化技术的集约型超高强镀锌双相钢系列产品开发》荣获辽宁省科技进步一等奖，《汽车用超高强薄钢板激光焊接关键技术及产业化应用》获得机械工业科学技术二等奖，《高品质热镀锌双相钢》荣获中国汽车轻量化设计大赛一等奖，《热冲压钢系列化产品开发》项目被“科创中国”系列榜单先导技术先进材料领域收录。
　　5.绿色发展能力。按国家及辽宁省对钢铁行业和地方超低排放的政策要求，公司勇于承担社会责任，依托专业规划研究机构，编制了环保提升规划和年度实施计划，通过清洁生产、三废治理、环保管理、“AAA”级景区花园式工厂建设等全方位绿色化提升，实现环境质量社区化。力争2025年末实现超低排，将公司打造成为与城市和谐发展的“生态钢厂”。
　　6.智能制造能力。2023年已开展板材铁前集控、板材能源集控、板材智慧料场建设等智能化改造。紧跟大数据时代企业发展的步伐，实现高质量发展。以十四五规划核心指标为指引，推进自动化、信息化、数字化、智慧化等“四化”指标建设，生产单元重点区域产线自控化率提升 30%，生产执行系统建设覆盖率达到100%，3D岗位换人率、四化产线及四化工厂的建设完成率提升30%。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年公司首次实现生产纪录全面突破，生铁成本跑赢行业。全年生铁产量1041.2万吨，同比增加40.92万吨，打破历史纪录；粗钢产量 1128.1万吨，同比增加72.9万吨，打破历史纪录；热轧板产量1042万吨，同比增加65.74万吨，打破历史纪录；冷轧板产量538.1万吨，特钢材产量51.16万吨。实现营业收入578亿元。回顾全年工作，主要体现在以下方面：
　　一、以极致效率为目标，创造生产经营新业绩。构筑全工序拉动式生产模式，以极致效率为目标，补短板强弱项，全面搭建界面清晰、流程明确的运行管控平台，铁、钢、材产量屡创新高。全年各产线多次刷新日产、月产纪录。全年累计发电33.42亿kWh，创历史新高。
　　二、以降本创效为目标，深化系统挖潜。探索构建“全过程、全层级、全产业链”对标管理新模式。经营现金流有效保障，坚持紧跟税费优惠政策，惠企红利应享尽享。组建能源发展分公司，借助余热、余压发电、供热，享受退税优惠；积极争取政府专项资金。推进闲置资产合规处置。依托财务一体化核算系统的数据归集优势，推进税费政策创效和费用支出控制协同发力。
　　三、以服务客户为中心，品牌建设取得新进展。全面落实本钢质量、服务“七条铁律”，以提高品牌市场占有率为目标，提升用户体验为准绳，以服务客户为中心，满足用户需求，品牌建设取得新进展；建立主机厂定期走访机制，汽车钢产销两端创历史新高。全年汽车钢销量完成 268.39万吨，围绕主机厂保供，强化物流支撑作用，缩短汽车钢水运时间，创历史最好水平；主机厂合同交付率同比提高13%。
　　四、以改革创新为动力，持续增强企业竞争力。全面推行专业化整合、主辅分离、全员岗位绩效等措施，以改革创新为动力，释放内在潜能。坚持培育创新文化，获得鞍钢以上级别奖项8项，科技创新成果获奖等级实现新突破。坚持科技创新引领，第三代镀锌高强钢 QP980+Z、热镀锌增强成形性双相钢 DH780、风电齿轮用钢18CrNiMo7-6填补了本钢空白；高强高疲劳轮辋用钢BG650LW在法国试制成功，实现了宽幅薄规格罐体钢在国内的首发。全年成功开发新产品26个，实现市场销售24个。本钢浦项成功入围国务院国资委2023年国企改革“双百企业”名单，成功入选“辽宁省质量标杆企业”，获得高新技术企业认证，标杆示范效果持续增强。本钢板材荣获“国家级知识产权示范企业”荣誉，实现“零突破”。
　　五、以世界一流企业建设为要务，企业高质量发展取得新突破。建立精益管理推进模式，以项目实施为载体，以世界一流企业建设为要务，集聚转型动力，以标杆培育为抓手，即时奖励为保障，效益提升为目标，鼓励全员参与和自主改善，推进精益育人的模式创新，高质量发展实现新突破。坚定不移走绿色低碳转型之路，32项超低排项目按期投运。推进“花园式”工厂建设，提前获评国家“AAA”级旅游景区并揭牌运营。强化重点节能项目管控，吨钢综合能耗创历史新低。推进汽车钢产品生命周期评价，推进产业数字化，能源集控、三冷集控、铁前集控和智慧料场投入运行、创效优化。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
　　2024年，是贯彻落实党的二十大精神，推动“十四五”规划落实的关键之年，也是本钢板材深化改革、强链补链、提档升级、提高核心竞争力的重要一年。当前，钢铁行业进入高质量发展的关键时期，绿色低碳、智能制造等带来更严峻的挑战和颠覆性的变革，行业消费需求不足，企业利润持续下降，市场不确定性因素增加。我们既要正视困难，又要坚定信心。中央经济工作会议指出，要全力优化政策搭配，有效引导市场预期、稳定市场信心。公司作为鞍钢集团以精品板材为主导的上市公司，我们要朝着迈向国内汽车钢“第一方阵”的目标，进一步做优做强汽车钢品牌，提升核心产品影响力和企业盈利能力。
　　（二）公司发展战略
　　2024年公司生产经营总方针工作指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，坚持守正创新，保持战略定力，以高质量发展为首要任务，在构建“改革+精益”“数字+科技”的发展新格局中担当好排头兵、主力军。
　　（三）经营计划
　　2024年生产经营目标：力争完成生铁1033万吨，粗钢1115万吨，热轧板1046万吨，冷轧板666万吨，特钢材45.8万吨，安全生产实现“三为零”。
　　为落实以上总体工作思路和生产经营目标，我们重点从以下几个方面开展工作：
　　一是坚持树牢底线思维，着力防范化解四项风险。
　　二是坚持统筹产销协同，着力优化调节三个结构。
　　三是坚持做好成本管控，着力压实压降工序成本。
　　四是坚持抓好高效运营，着力持续提升八大效率。
　　五是坚持站稳人民立场，着力做好民生实事项目。
　　（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排
　　公司将以自有资金和银行贷款来满足生产经营和技术改造所需的资金。
　　（五）可能面对的风险
　　1.宏观经济政策风险
　　俄乌战争、巴以冲突持续，百年变局加速演进，世界经济复苏乏力。我国经济恢复的基础尚不牢固，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部出口环境严峻，经济下行压力增加。国内钢铁行业下游需求总体偏弱，供大于需的市场格局未发生根本性改变。国内钢铁布局优化调整加速，钢铁企业战略重组持续推进，国内稳增长财政、金融等宏观政策变化将对钢铁行业发展带来许多不确定因素。
　　应对措施：一是加强国家财政、金融和产业政策研究，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续提升政策研究的前瞻性和有效性；二是抢抓宏观政策调整发展机遇，及时优化调整战略规划，聚焦安全、绿色、高效、智能、精品等关键领域，坚持极致思维，深化精益运营，加快新旧动能转换，积极推进绿色低碳转型升级，打造更多比较优势，不断提升核心竞争能力，努力实现企业高质量发展。
　　2.原燃料价格及供应风险
　　全球铁矿石供应垄断局面短期内难以改观，国内铁矿石需求对外依存度高，煤、焦等战略资源短板明显，我国钢铁行业“基石计划”实施时间短，钢铁产业链供应链自主可控能力较弱。矿石、煤焦黑色系资源金融属性增强，国内外游资投机炒作频繁。节能减排政策持续深化，上游煤焦企业产能受限，内外部多种因素导致原燃料价格高位波动频繁，原燃料价格及安全保供风险增加。
　　应对措施：一是坚持“预测式”经营采购理念，加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；二是加强原燃料供应战略合作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外双循环供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；三是优化生产炉料结构，调整原燃料采购结构，合理控制原燃料库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。
　　3.环境保护风险
　　随着国家对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中和”的推进，环保部门持续增加对钢铁行业污染治理的监管力度，钢铁企业环保投入和运行成本升高，钢铁企业将面临日益递增的环保治理压力。
　　应对措施：一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系，即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用，进一步提高资源能源利用效率，推进超低排放改造和污染物综合治理，持续降低碳排放强度；二是积极开展产品生态设计和生命周期评价，打造绿色低碳产品；三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控，重点强化对大气污染源的监控力度；四是以建设“AAA”级景区花园式工厂为抓手，倾力改善厂区环境。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　1、行业发展情况　　2023年上半年，钢铁行业呈现产量回升、消费内弱外强的局面，整体不及预期。尤其进入二季度钢铁下游行业需求不足，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场仍处于“高成本”、“低利润”的状态。　　2、主要业务、主要产品及其用途　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　1、行业发展情况
　　2023年上半年，钢铁行业呈现产量回升、消费内弱外强的局面，整体不及预期。尤其进入二季度钢铁下游行业需求不足，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场仍处于“高成本”、“低利润”的状态。
　　2、主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　3、经营模式
　　采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，并支付本钢国贸代理费。
　　4、主要的业绩驱动因素
　　报告期内，面对严峻的钢铁市场形势，公司紧密围绕鞍钢集团“7531”战略目标和本钢集团“1357”工作指导方针，保持战略定力，增强发展信心，树立“现金为王，用户至上”的经营理念，盯紧市场，狠抓现场，锚定行业先进水平，用足“对标+精益”两项硬措施，推动极致降本和质量提升，以改革促活力，用效率增效益，全力以赴防风险堵漏洞，取得了来之不易的生产经营和企业改革成效，公司治理水平显著提升。
　　公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%。回顾上半年工作，主要体现在以下方面：
　　（1）实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产124.9万吨，同比提高24.4万吨。用户和产品内涵显著提升，直供用户订货比例提高到84%，拳头产品比例提高到35.28%。独家获得奔驰重卡CXT新车型38个零部件发包份额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽车认证，本钢板材的品牌影响力不断提升。
　　（2）坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全面贯彻公司质量、服务“七条铁律”，坚持以客户需求为中心，强力推进“体系+精益”标准化建设，提升本钢板材品牌硬实力。全工序原品种一次合格率大幅提升，质量成本降低15%；A类直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%。
　　（3）推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜，以“零浪费”理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量等19项指标创历史最好水平。
　　（4）持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，通过资源、政策等方面的倾斜，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录。
　　（5）开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化118个。成立物流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建设世界一流企业相关行动，实施108项提升任务，完成率达到93%以上。举办作业长特训营，以问题为导向，开展“红牌作战”活动，发现异常456项，完成整改95%；推进精益课题82项、改善提案1077项。开展“两制一契”创新穿透式考核模式，签订率100%。
　　（6）守住安全底线，打造现代绿色钢企。按照“四个统一”要求，强化相关方管控，实行“黑名单”制度和区域限制性管理。开展全要素、全流程风险辨识，累计识别安全风险11353项，全部实施动态管理。坚持“六个结合”，树立“主动干、全员干、快速干”理念，大力推进花园式工厂建设。按照“四化”清单总体建设进度完成89%，新增绿化面积29万平方米，绿化率达到14.53%。

　　二、核心竞争力分析
　　公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
　　1.生产制造能力。以“明星产线”为引领，细化产线分工，推动经济运行。坚持以铁系统为核心，重点抓好铁钢工序衔接，合理匹配钢后工序产线及资源，以提升汽车板为代表的拳头产品增量为主线，持续优化产品和用户结构，推动效益最大化。抓牢质量“生命线”，以公司质量、服务“七条铁律”为根本出发点，全面提升产品质量，坚持以客户为中心，推进“体系+精益”标准化建设，提升品牌市场竞争力。
　　2.装备改造升级。坚持以效益为中心，从公司长远发展出发，统一思想，明确定位，统筹加速推进设备升级改造。2023年公司下达固定资产投资计划15.2亿元，重点实施料场环保及智能化升级、1780产线升级、冷轧总厂一冷轧主体改造和超低排放改造等项目。坚持高起点规划、高标准建设，严把技术水平关、能源消耗关、环境保护关，关键技术装备水平达到行业先进。目前，炼钢厂5号RH精炼改造、炼钢厂新建三次除尘系统等一批重点工程已经投产，炼铁总厂料场环保改造、能源管控中心能源集控等项目将在2023年9月进入调试阶段。
　　3.新产品开发能力。成功开发新产品26个牌号，其中24个牌号实现市场销售，同比增加105%。成功开发镀锌高强QP980+Z，使公司第三代汽车用钢家族再添一员。以18CrNiMo7-6为代表的特钢产品，填补本钢风电齿轮用钢空白。孕育首发产品，完成Delta-TRIP780实验室研究及高强高疲劳性能轮辋用钢BG650LW工业化试制。
　　4.技术创新能力。依托辽宁省产学研用创新联盟平台，开展新产品开发和前沿性技术研究，与大连理工大学、东北大学、辽宁科技大学签订产学研合作项目10项。标准方面，起草企业标准60项，在研国际标准2项，在研国家、行业团体标准18项，新发布实施团体标准2项。知识产权方面，上半年受理专利数量210件，授权专利数量100件，其中授权发明专利36件，通过海外专利授权2件。科技成果方面，《基于预氧化技术的集约型超高强钢镀锌双相钢系列产品开发》等9项科技成果获2022年度辽宁省科技进步奖提名，创历史最好水平。《2000MPa热成型钢》荣获第五届中国汽车轻量化设计大赛一等奖，《热冲压钢系列化产品开发》被收录“科创中国”先导技术榜先进材料领域。
　　5.绿色发展能力。按照国家及辽宁省对钢铁行业超低排放的政策要求，依托专业规划研究机构，科学编制环保提升规划和项目实施计划，通过清洁生产、三废治理、环保管理、“AAA”级景区花园式工厂建设等全方位绿色化提升，实现环境质量社区化。促进产城融合，力争将公司打造成与城市和谐发展的“生态钢厂”。
　　6.智能制造能力。以“数字化、智能化”为抓手，推进“本钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目”销售管理、科研管理、生产管理等10个业务系统的深度应用。推进质量一贯制等智慧质量示范项目和能源集控、铁前集控项目的落地实施，促进公司数字化建设转型。以十四五规划核心指标为指引，推进自动化、信息化、数字化、智慧化等“四化”指标建设，生产单元重点区域产线自控化率提升30%，生产执行系统建设覆盖率达到100%，3D岗位换人率、四化产线及四化工厂的建设完成率提升30%。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1.宏观经济政策风险
　　2023年，俄乌战争及地缘冲突持续，百年变局加速演进，美联储连续加息，世界经济复苏乏力。我国经济恢复的基础尚不牢固，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部出口环境严峻，经济下行压力增加。国内钢铁行业下游需求总体偏弱，供大于需的市场格局未发生根本性改变。国内钢铁布局优化调整加速，钢铁企业战略重组持续推进，国内稳增长财政、金融等宏观政策变化将对钢铁行业发展带来许多不确定因素。
　　应对措施：一是加强国家财政、金融和产业政策研究，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续提升政策研究的前瞻性和有效性；二是抢抓宏观政策调整发展机遇，及时优化调整战略规划，聚焦安全、绿色、高效、智能、精品等关键领域，坚持极致思维，深化精益运营，加快新旧动能转换，积极推进绿色低碳转型升级，打造更多比较优势，不断提升核心竞争能力，努力实现企业高质量发展。
　　2.原燃料价格及供应风险
　　全球铁矿石供应垄断局面短期内难以改观，国内铁矿石需求对外依存度高，煤、焦等战略资源短板明显，我国钢铁行业“基石计划”实施时间短，钢铁产业链供应链自主可控能力较弱。矿石、煤焦黑色系资源金融属性增强，国内外游资投机炒作频繁。节能减排政策持续深化，上游煤焦企业产能受限，内外部多种因素导致原燃料价格高位波动频繁，原燃料价格及安全保供风险增加。
　　应对措施：一是坚持“预测式”经营采购理念，加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；二是加强原燃料供应战略合作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外双循环供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；三是优化生产炉料结构，调整原燃料采购结构，合理控制原燃料库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。
　　3.环境保护风险
　　随着国家对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中和”的推进，环保部门持续增加对钢铁行业污染治理的监管力度，钢铁企业环保投入和运行成本升高，钢铁企业将面临日益递增的环保治理压力。
　　应对措施：一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系，即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用，进一步提高资源能源利用效率，推进超低排放改造和污染物综合治理，持续降低碳排放强度；二是积极开展产品生态设计和生命周期评价，打造绿色低碳产品；三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控，重点强化对大气污染源的监控力度；四是以建设“AAA”级景区花园式工厂为抓手，倾力改善厂区环境。 收起▲