黑龙江京盛华环保科技有限公司87.55%股权

鉴于原交易对手方因其筹资进度未达预期，无法与公司继续推进交易，为了进一步聚焦化工新材料业务，回收上市公司资金，集中发展核心业务，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生为帮助上市公司加快聚焦化工新材料业务板块，按既定的战略调整节奏推进公司内部的资产整合，拟受让黑龙江京盛华87.55%的股权。

惠州伊斯科新材料科技发展有限公司0.5%股权

公司与控股子公司惠州伊斯科的少数股东青岛伊科思技术工程有限公司达成协议，拟收购其持有的惠州伊斯科0.5%的股权，收购完成后，公司持有惠州伊斯科的股权比例变更为73.5%。

揭阳大南海石化工业区一宗土地的国有建设用地使用权

　　近日，公司控股子公司广东伊斯科以人民币19,152万元竞得揭阳大南海石化工业区一宗土地的国有建设用地使用权，并取得成交确认书，目前已与揭阳市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

青海锦泰钾肥有限公司10.977%股权

　　公司目前持有参股公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）10.977%的股权，为进一步优化资源配置、聚焦公司核心业务，公司拟与富康发展控股有限公司（以下简称“富康控股”）签署《股权转让合同》（以下简称“股权转让合同一”），将持有的锦泰钾肥5.4885%股权以27,442.5万元的价格转让给富康控股。同时公司拟与青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）签署《股权转让合同》（以下简称“股权转让合同二”），将持有的锦泰钾肥5.4885%股权以27,442.5万元的价格转让给青海良承，其他股东均同意放弃本次交易优先认购权。本次交易完成后，公司不再持有锦泰钾肥的股份。

青海锦泰钾肥有限公司10.98%股权

北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增资参股青海锦泰钾肥有限公司的议案》,同意与青海锦泰钾肥有限公司(以下简称“锦泰钾肥”)、李世文、青海富康矿业资产管理有限公司(以下简称“青海富康矿业”),签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》,以现金形式出资5亿元对其进行增资扩股。增资完成后,公司将持有锦泰钾肥约10.98%的股份(以工商登记数据为准)。

惠州伊斯科新材料科技发展有限公司16%股权

本次交易万邦达拟以0元对价受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%的股权(对应12,800.00万元尚未实缴的注册资本),并在一定期限内履行相应出资义务。本次交易前,万邦达持有惠州伊斯科45%的股权,为其参股股东;本次交易完成后,万邦达将持有惠州伊斯科61%的股权,成为其控股股东。

昊天节能装备有限责任公司100%股权

2019年11月5日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》,同意将公司所持有的全资子公司昊天节能装备有限责任公司(以下简称“昊天节能”)100%股权转让给惠州戴泽特投资有限公司(以下简称“戴泽特”)及宁夏智恒达机械设备有限公司(以下简称“宁夏智恒达”),转让金额为人民币28,000万元。

项目资产及相关特许经营权

　　公司基于加快盘活资产、防范经营风险、提升主营业务发展能力等综合原因，经与集宁区政府友好协商，同意签署债务重组协议，由集宁区政府以13.41亿元回购上述协议中所涉及的项目资产及相关特许经营权。同时，上述款项不包含双方正在运行中的合作项目对外应付款款项合计约为2.13亿元（暂定，以审计部门审定金额为准），该部分对外应付款仍依据项目原有运行方式，由集宁区政府及相关主管部门审核结算，乌兰察布万邦达根据上述审核结算情况，对符合条件的施工单位先行支付，乌兰察布万邦达支付后再与集宁区政府以实际支付金额等额进行结算。

泰祜(上海)石油工程有限公司70%股权

2019年11月5日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过《关于出售全资子公司泰祜石油股权的议案》,同意将公司所持有的全资子公司泰祜(上海)石油工程有限公司(以下简称“泰祜石油”)70%股权转让给北京亚瑞建筑工程设计有限公司(以下简称“北京亚瑞”或“交易对方”),转让金额为人民币1,120万元。

黑龙江京盛华环保科技有限公司67%股权

2017年9月20日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于增资控股增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的议案》,同意以自有资金20,100万元,增资黑龙江京盛华环保科技有限公司(以下简称“黑龙江京盛华”),增资完成后,公司持股比例为67%,成为黑龙江京盛华的控股股东。

上海珩境环保科技有限公司51%股权

2017年8月23日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于增资控股上海珩境环保科技有限公司的议案》,同意以自有资金6,000万元,增资上海珩境环保科技有限公司(以下简称“上海珩境”),增资完成后,公司持股比例为51%,成为上海珩境的控股股东。

泰祜(上海)石油工程有限公司51%股权

2016年5月19日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)与上海明石文化传播有限公司(以下简称“上海明石”)、上海泰祜实业有限公司(以下简称“上海泰祜”)签订投资合作协议,就公司投资入股泰祜(上海)石油工程有限公司(以下简称“泰祜油服”)达成一致意见。

惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司23%股权

2016年8月12日,北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦达”)召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》,公司同时签署了三方《增资协议》。鉴于二期项目投资所需,惠州伊科思拟增资4亿元,万邦达将认购其中的2.72亿元。增资完毕后,万邦达持股比例增至45%。

惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司22%股权

为拓展公司业务范围，增加新的利润点，提高公司的持续盈利能力。公司总投资8,800万元（大写：捌仟捌佰万元）参股惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思公司”），主要用于一期项目建设。增资资金来源于公司自有资金，增资完成后，公司将依法占有惠州伊科思公司22%的股权。

北京昊天华清市政工程设计有限公司100%股权

2014年12月26日北京昊天华清市政工程设计有限公司第一届第二次股东会决议将对该公司的股权以100万元的价格转让予河北创智投资管理有限公司(2015年3月,更名为“河北昊天能源投资集团有限公司”)。

昊天节能装备股份有限公司100%股份

　　为增强可持续发展能力，公司拟通过非公开发行股份（以下简称“本次发行”）及支付现金相结合的方式，收购张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰、河北创智投资管理有限公司（以下简称“创智投资”）等5名股东持有的昊天节能装备股份有限公司（以下简称“昊天节能”或“目标公司”）100%股份（以下简称“标的资产”）（以下统称“本次交易”）。 　　根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2014)第0284号《评估报告》（以下简称“《评估报告》”），以2013年12月31日为基准日，标的资产的评估值为72,972.14万元。参考上述评估值，扣除评估基准日后目标公司原股东享有的4,867.20万元现金分红后，经各方友好协商，本次交易的总对价确定为68,100万元。在此基础上，考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同，交易对方内部协商后同意： 　　以发行股份方式向张建兴收购其持有的昊天节能43%股份、向于淑靖收购其持有的昊天节能9.5%股份、向肖杰收购其持有的昊天节能7.5%股份、向创智投资收购其持有的昊天节能30%股份，对价为61,290万元；以支付现金方式向张建兴收购其持有的昊天节能0.3%股份、向孙宏英收购其持有的昊天节能9.7%股份，对价为6,810万元。 　　本次交易完成后，公司将持有昊天节能100%股份。

吉林省固体废物处理有限责任公司92.59%股权

2011年11月18日,公司在北京与吉林市环境保护投资有限公司(简称"吉林环保")、吉林省固体废物处理有限责任公司(简称"吉林固废"或"标的公司" )签署了《增资协议》.根据《增资协议》约定,公司将向吉林固废增资15,000.00万元,成为吉林固废的控股股东.增资完成后,公司持有吉林固废92.59%股权,吉林环保持有吉林固废7.41%的股权.

鉴于原交易对手方因其筹资进度未达预期，无法与公司继续推进交易，为了进一步聚焦化工新材料业务，回收上市公司资金，集中发展核心业务，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生为帮助上市公司加快聚焦化工新材料业务板块，按既定的战略调整节奏推进公司内部的资产整合，拟受让黑龙江京盛华87.55%的股权。

本次出售黑龙江京盛华股权有利于提升公司资产运营效率,进一步聚焦化工新材料业务。鉴于公司转让控股子公司黑龙江京盛华股权后,公司将不再持有黑龙江京盛华股权,黑龙江京盛华将不再纳入公司合并报表范围。黑龙江京盛华作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营向其提供了担保,并因日常经营与黑龙江京盛华存在业务和资金往来。本次担保及财务资助实质为公司对原子公司担保及债权净额的延续。本次对外担保的风险处于可控制范围内,不会对公司日常经营产生重大影响。同时,《股权转让协议》中明确约定了财务资助事项的还款计划及保证措施。本次担保和财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会损害公司及中小股东的利益。本次对外担保和财务资助构成关联交易。

公司拟向特定对象发行不超过115,384,615股(含本数)股票,发行价格为10.40元/股,发行对象王飘扬先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 20211012：股东大会通过 20220512：北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020095号)(以下简称“审核问询函”)。 20220610：北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2022年6月10日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》,同意公司与王飘扬先生(以下简称“乙方”)签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 20220621:北京万邦达环保技术股份有限公司于2022年6月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2022〕020124号)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20220622：公司按照问询函的要求,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见同日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站,公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20220701：根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订,现根据相关要求对问询函补充回复及其他相关文件进行公开披露,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 20221214：为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项,公司于2022年12月13日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》,董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。 20230109：公司会同相关中介机构对通过发审委审核后至本承诺函出具日(2023年1月9日)期间是否发生可能影响本次发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项进行了核查,出具了专项核查意见及承诺函。

公司同意以自有资金向参股公司惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司(以下简称“惠州伊科思”)提供不超过2,000万元人民币的短期借款,按年利率6.09%收取利息,借款期限不超过3个月,惠州伊科思其他股东惠州大亚湾安耐康投资有限公司和惠州戴泽特投资有限公司(合计持有惠州伊科思54.5%股权),为本次借款提供担保。

公司于2019年9月24日,召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于拟为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》,为满足参股子公司惠州伊科思生产经营需要,同意为其向银行申请20,000万元的授信额度提供连带责任担保。其中,拟向广州银行股份有限公司惠州分行申请授信额度10,000万元,向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请授信额度5,000万元,向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请授信额度5,000万元,担保期限均为一年,具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。 20191010：股东大会通过 20191028：近日,公司收到广州银行惠州分行签署发回的《最高额保证合同》

为支持北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,解决公司目前因工程、销售、运营等项目集中实施,需要大量的启动和周转资金的问题,公司控股股东王飘扬先生拟与公司签订借款协议,协议约定,自协议签订之日起两年内,王飘扬先生向公司提供总金额为5亿元的借款,用于补充公司流动资金,利率不高于银行同期贷款利率。 20150714：股东大会通过 20150803：根据《借款协议》,2015年8月10日前,王飘扬先生将根据公司及昊天节能的资金需求提供相应的借款。

为支持北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,解决公司建设项目前期资金紧张的问题,公司控股股东王飘扬先生拟与公司签订借款协议,协议约定,自协议签订之日起两年内,根据工程的建设情况,王飘扬先生向公司提供总金额为10亿元的借款,建设期内免收利息,项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后,收取一定的回报。还款期限由双方协商确定。 20150624：股东大会通过 20150630：2015年6月29日,控股股东王飘扬先生与公司签订了总金额10亿元(大写:壹拾亿元)的《借款协议》,约定借款用途为保障公司PPP项目整体资金平衡;借款在PPP项目建设期内免收利息,项目运营期内,按照银行同期贷款利率给予一定优惠,优惠幅度由双方协商确定;还款方式及还款期限均由双方通过协商确定。根据《借款协议》,2015年7月5日前,王飘扬先生将根据公司PPP项目建设进度,向公司提供约定的资金支持。

为支持北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)的发展,解决公司向银行借款提供担保的问题,公司控股股东王飘扬先生的姐姐王长荣女士拟以个人10亿元的存单,为公司9.5亿元的银行借款提供质押担保。担保期限为主债权期满后两年,免于支付担保费用,不需要公司提供反担保。 20150522：股东大会通过

2015年5月5日,北京万邦达环保技术股份有限公司收到公司控股股东王飘扬先生签署的《资金支持计划承诺函》,相关情况如下:为保证公司PPP项目的顺利推进,为项目整体资金平衡提供兜底支持,王飘扬先生作为王氏家族的核心人员,对近期家族减持公司股份所获得的资金,向公司做出以下资金支持计划承诺:1.自承诺出具之日起两年内,根据公司PPP项目建设的进度为公司提供合计10亿元的资金支持,借款期限为PPP项目的建设期,建设期内免收利息;在项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后,收取一定的回报。2.承诺为公司外部融资提供不低于10亿元的担保。3.承诺在公司运营资金出现困难时,将给予公司充分的资金支持。