江苏天瑞仪器股份有限公司5.01%股权

2023年5月12日,广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)与刘召贵先生签署了《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),刘召贵拟将其持有的天瑞仪器24,825,137股股份(占发行股份前公司总股本的5.01%)转让给立多虚拟,转让价格为4.70元/股,总转让价款为116,678,143.90元。

苏州天瑞环境科技有限公司部分股权

　　江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司（以下简称“天瑞环境”）经营发展，公司决定以自有资金向天瑞环境增资5,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　本次增资完成后，天瑞环境注册资本由5,000万元增至10,000万元，增资后公司仍持有其100%股权。

江苏天瑞仪器股份有限公司5.63%股权

　　江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）控股股东、实际控制人、董事长刘召贵先生拟通过协议转让方式转让28,000,000股（占公司总股本5.63%）无限售流通股给上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金（以下简称“牧鑫天泽汇4号”），增加牧鑫天泽汇4号为一致行动人，刘召贵先生的女儿刘夏女士为牧鑫天泽汇4号的单一委托人。

上海磐合科学仪器股份有限公司37.0265%股权

　　上市公司已持有磐合科仪62.4252%股权。本次交易为2017年天瑞仪器首次收购磐合科仪股权事项之延续,鉴于磐合科仪已完成当时协议约定的2017、2018年度业绩目标,天瑞仪器启动本次收购事项。本次交易拟发行股份购买赵学伟、王宏等36名股东持有磐合科仪的37.0265%股权,同时拟募集配套资金不超过4,150.00万元,用于补充上市公司流动资金及支付本次交易中介机构费用。本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件,但本次配套融资实施与否及是否足额募集均不影响本次发行股份购买资产的实施。根据北京中企华出具的评估报告,以2019年5月31日为评估基准日,本次交易所涉及的公司股东全部权益评估值为39,000.64万元。经上市公司与交易对方协商确定,磐合科仪100%股权作价39,000.00万元,对应其37.0265%股权的交易价格为14,440.33万元。

中建水务(如东)有限公司30%股权,中泰(如东)环境治理有限公司30%股权

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟无偿受让北京桑德环境工程有限公司(以下简称“桑德环境”)分别持有的中建水务(如东)有限公司(以下简称“中建水务(如东)”)和中泰(如东)环境治理有限公司(以下简称“中泰(如东)环境”)的30%股权。对应中建水务(如东)认缴出资额为4,150.5万元、中泰(如东)环境认缴出资额为2,632.4万元,实缴出资额均为0,其中29.99%股权在股权转让协议生效后十五个工作日内完成变更。在29.99%股权转让完成后,根据公司的要求或政府批复文件,桑德环境将持有的中建水务(如东)0.01%股权、中泰(如东)环境0.01%股权以0元为转让价款转让给公司,由公司负责出资缴清。桑德环境无条件配合完成相关工商变更手续。股权转让全部完成后,公司持有中建水务(如东)和中泰(如东)环境各30%的股权。同时,公司将在2021年6月30日前分别向中建水务(如东)分期实缴出资4149.1165万元人民币,向中泰(如东)环境分期实缴出资2631.5025万元人民币,投资金额合计为6780.619万元人民币;后续0.01%股权转让完成后,将向中建水务(如东)实缴出资约1.3835万元人民币,向中泰(如东)环境实缴出资0.8775万元人民币,投资金额合计为2.261万元人民币。公司两次合计投资金额为6782.88万元人民币。

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)业务、人员及相关的资产

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“天瑞仪器”或“公司”)、福建分公司以及子公司厦门质谱仪器仪表有限公司(以下简称“厦门质谱”)拟以人民币7,616万元将公司和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)”业务、人员及相关的资产(包括但不限于设备在内的所有有形资产以及专利、计算机软件著作权等在内的所有无形资产)以及厦门质谱拥有的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF)”相关的全部资产(包括但不限于设备在内的所有有形资产以及计算机软件著作权等在内的所有无形资产)整体转让给重庆拓谱生物工程有限公司。双方已于2020年5月18日签署了附生效条件的出售资产协议书。

厦门质谱仪器仪表有限公司34.3%股权

　　2018年4月23日，公司收到福建省厦门市中级人民法院（2018）闽02民终1328号《民事判决书》，判决解散厦门质谱。具体内容详见公司于2018年4月24日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上披露的公告（公告编号：2018-025）。判决生效后，何坚、天瑞仪器向厦门市思明区人民法院申请对厦门质谱进行强制清算，法院予以受理。在对厦门质谱强制清算的过程中，经法院主持，何坚、天瑞仪器、林志敏达成了包括由何坚将其持有的厦门质谱34.3%股权转让给天瑞仪器，厦门质谱继续存续经营等内容的和解协议。何坚、天瑞仪器向厦门市思明区人民法院提出申请，请求撤回对厦门质谱的强制清算。

雅安天瑞水务有限公司60%股权

　　江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟无偿受让光大兴陇信托有限责任公司(以下简称“光大兴陇”)持有的雅安天瑞水务有限公司(以下简称“雅安天瑞”)60%股权(认缴出资额为6000万元,未实缴)。同时,公司将根据雅安天瑞章程约定实缴相应出资6000万元人民币。

沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司78.4%股权

　　江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）于2019年3月28日与张刚、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司（以下简称“目标公司”）签署了《购买资产协议》（以下简称“协议”）。目标公司为一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司，截至协议签署日，目标公司的注册资本为2000万元，实收资本为0。张刚为目标公司工商登记唯一股东，持有目标公司100%的股权。天瑞仪器拟向张刚受让目标公司78.4%的股权及对应的出资义务，张刚将其持有的目标公司78.4%的股权及对应的出资义务无偿转让给天瑞仪器。转让完成后，天瑞仪器持有目标公司78.4%的股权，出资额为1568万元，张刚持有目标公司21.6%的股权，出资额为432万元。

上海磐合科学仪器股份有限公司6%股权

2018年5月,公司与控股子公司上海磐合科学仪器股份有限公司(以下简称“磐合科仪”)少数股东赵学伟、王宏签订了《支付现金购买资产协议》,公司拟以自有资金24,000,515元收购赵学伟、王宏持有的磐合科仪6%的股份。本次交易前,公司持有磐合科仪55.42%的股份,赵学伟持有磐合科仪17.81%的股份,王宏持有磐合科仪7.46%的股份。

江苏中林环工生态环境科技有限公司20.51%股权

　　江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”或“投资方”）拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”或“标的公司”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后，中林环工注册资本变更为1,258万元，其中公司持有中林环工20.51%的股权。

苏州问鼎环保科技有限公司100%股权

公司拟使用超募资金人民币13,500万元收购张永先生和姜蓉女士所持有的问鼎环保100%的股权,向张永支付现金12,420万元购买其持有的问鼎环保92%股权,向姜蓉支付现金1,080万元购买其持有的问鼎环保8%股权。收购完成后,问鼎环保将成为公司的全资子公司。

上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股权

江苏天瑞仪器股份有限公司拟使用超募资金人民币168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等35位股东所持有的磐合科仪55.42%的股份。

无锡精准医疗科技有限公司20%股权

江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“天瑞仪器”或“公司”)拟用自有资金人民币5,000万元对无锡精准医疗科技有限公司(以下简称“无锡精准医疗”或“标的公司”)以增资方式进行投资,投资完成后,天瑞仪器持有无锡精准医疗20%的股权,无锡精准医疗将成为公司的参股公司。

江苏国测检测技术有限公司51%股权

公司拟使用超募资金人民币2,800万元收购项厚生和张福治所持有的国测检测40%的股权,其中向项厚生支付现金1,400万元购买其持有的国测检测20%股权,向张福治支付现金1,400万元购买其持有的国测检测20%股权。同时,公司拟使用超募资金对国测检测增资1,571.4286万元。股权收购及增资完成后,公司将合计持有国测检测51%的股权。

上海贝西生物科技有限公司100%股权

公司拟使用超募资金人民币36,000.00万元收购樟树市诺尔投资管理中心(有限合伙)(以下简称“诺尔投资”)、黄桂民、周季余和黄波(诺尔投资、黄桂民、周季余和黄波以下合称“转让方”)所持有的贝西生物100%的股权,向诺尔投资支付现金35,640.00万元购买其持有的贝西生物99%股权,向黄桂民支付现金270.00万元购买其持有的贝西生物0.75%股权,向周季余支付现金72.00万元购买其持有的贝西生物0.20%股权,向黄波支付现金18.00万元购买其持有的贝西生物0.05%股权。收购完成后,贝西生物将成为公司的全资子公司。

宇星科技发展(深圳)有限公司51%的股权

　　天瑞仪器拟以现金和发行股份相结合的方式向宇星科技的全体股东购买其持有的宇星科技51%的股权。 　　2013年12月19日，本公司与和华控股、权策管理、安雅管理、ZG香港、鹏华投资、JK香港、ND香港、太海联、福奥特、和熙投资签署了附生效条件的《现金及发行股份购买资产框架协议》，购买交易对方持有的宇星科技51%股权。宇星科技51%股权的预估值约为15.05亿元，本公司与上述交易对方协商，拟确定标的股权的交易价格为14.79亿元。

公司本次向特定对象发行A股股票的股票数量不超过148,650,000股(含本数),未超过本次发行前公司股份总数的30%。本次发行的发行对象为广州立多科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多科技”)。立多科技拟以不超过人民币62,433.00万元认购本次发行的股票。 20230602：股东大会通过 20240522：自公司披露向特定对象发行A股股票事项以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项工作,鉴于公司融资环境发生变化,经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证,公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

2023年7月13日,江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次(临时)会议、第五届监事会第十三次(临时)会议对《关于与参股公司签署<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》进行了审议,同意由公司与参股公司中泰(如东)环境治理有限公司(以下简称“中泰如东”)签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》(以下简称“《运营维护服务分包合同》”),该项目运营维护服务费总价:10,633,051.60元(大写:壹仟零陆拾叁万叁仟零伍拾壹元陆角零分)。鉴于前次合同已到期,根据项目的运营需要,经友好协商,公司拟继续与中泰如东签订《运营维护服务分包合同》,本次拟签合同为1年,即自2024年1月1日起至2024年12月31日止,该项目运营维护服务费总价暂定:5,316,525.80元(大写:伍佰叁拾壹万陆仟伍佰贰拾伍元捌角)。

2023年7月13日,江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)与参股公司中泰(如东)环境治理有限公司(以下简称“中泰如东”)签署《如东县乡镇污水处理厂及农村水环境综合治理一期工程PPP项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》(以下简称“《运营维护服务分包合同》”),该项目运营维护服务费总价暂定:10,633,051.60元(大写:壹仟零陆拾叁万叁仟零伍拾壹元陆角零分)。

公司拟向特定对象非公开发行不超过138,528,000股股票(含本数)。2020年5月13日,公司与控股股东、实际控制人刘召贵签署了《江苏天瑞仪器股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》,刘召贵拟以现金方式认购公司非公开发行的股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本次非公开发行股票构成关联交易。 20200601：股东大会通过 20210309：公司于2021年3月8日依照股东大会的授权,召开第四届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司2021年向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》,根据《注册管理办法》等新规及实际情况对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。 20210330：江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏天瑞仪器股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕108号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210409：江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020093号)(以下简称“审核问询函”)。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210512：公司按照问询函的要求,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,现根据要求对问询函回复进行公开披露。 20210611：2021年6月11日,公司收到深交所同意中止审核的回复。公司申请中止审核本次向特定对象发行股票申请文件,不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。 20210707：江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日召开第五届董事会第二次(临时)会议、第五届监事会第二次(临时)会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。 20210712：2021年7月9日,公司和保荐人华金证券股份有限公司向深交所提交了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票的申请》和《华金证券股份有限公司关于撤回江苏天瑞仪器股份有限公司向特定对象发行股票的申请》,申请撤回本次向特定对象发行股票相关申请文件。2021年7月12日,公司收到深交所出具的《关于终止对江苏天瑞仪器股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2021〕360号)。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

上市公司已持有磐合科仪62.4252%股权。本次交易为2017年天瑞仪器首次收购磐合科仪股权事项之延续,鉴于磐合科仪已完成当时协议约定的2017、2018年度业绩目标,天瑞仪器启动本次收购事项。本次交易拟发行股份购买赵学伟、王宏等36名股东持有磐合科仪的37.0265%股权,同时拟募集配套资金不超过4,150.00万元,用于补充上市公司流动资金及支付本次交易中介机构费用。本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件,但本次配套融资实施与否及是否足额募集均不影响本次发行股份购买资产的实施。根据北京中企华出具的评估报告,以2019年5月31日为评估基准日,本次交易所涉及的公司股东全部权益评估值为39,000.64万元。经上市公司与交易对方协商确定,磐合科仪100%股权作价39,000.00万元,对应其37.0265%股权的交易价格为14,440.33万元。