一、报告期内公司从事的主要业务　　公司以“用科技构造安全智慧的数字世界”为使命，面向国内国际两大市场，为金融、通信等高安全要求的行业领域提供数据安全产品与服务。公司在金融、通信等领域持续深耕20多年，建立了从卡、终端、系统到解决方案的全系列产品及业务生态，产品和服务覆盖全球120多个国家和地区。经过多年发展，公司在智能卡、金融支付终端等产品领域处于行业领先地位。　　报告期内，公司从事的主要业务为金融行业业务、通信行业业务及国际业务。　　金融行业业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售；金融支付终端产品（无... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司以“用科技构造安全智慧的数字世界”为使命，面向国内国际两大市场，为金融、通信等高安全要求的行业领域提供数据安全产品与服务。公司在金融、通信等领域持续深耕20多年，建立了从卡、终端、系统到解决方案的全系列产品及业务生态，产品和服务覆盖全球120多个国家和地区。经过多年发展，公司在智能卡、金融支付终端等产品领域处于行业领先地位。
　　报告期内，公司从事的主要业务为金融行业业务、通信行业业务及国际业务。
　　金融行业业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售；金融支付终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售；同时公司积极布局战略创新业务，为行业客户提供基于区块链、隐私计算、数字人民币等技术的金融科技服务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品的销售对象主要为国内商业银行；金融支付终端产品的销售对象主要为商业银行及第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融支付终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。
　　通信行业业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSIM卡、eSIM、物联网卡等）的研发、生产、销售；智能定位终端（智能电子学生证）、安全通信模组、物联网云服务及综合解决方案的研发、销售。通信智能卡、智能定位终端产品的销售对象主要为国内电信运营商，安全通信模组、物联网云服务及综合解决方案的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。
　　国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端等产品的国际市场销量、售价及成本控制。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力：
　　一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司积极响应智能卡产品及解决方案的国际国内交付需求，持续推进降本增效，完成多款卡产品的备案和认证；完成中国移动超级SIM国产化备案测试，具备规模发行条件，同时发布配套的IDE；基于eSIM的一站式解决方案，为客户提供差异化的安全连接服务，满足消费者终端场景、IoT场景等多种需求。公司持续与数字人民币二层运营机构及合作伙伴合作，进一步丰富数字人民币支付能力，积极参与数字人民币生态建设和应用推广落地。公司持续优化自有产权的终端操作系统，确保产品核心竞争力，继续丰富无线POS终端、二维码终端、泛云终端等产品集，完善产品配套生态链。
　　二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度。公司申报专利41项，其中发明专利25项，实用新型专利11项，外观设计专利5项；新增专利27项，其中发明专利12项，实用新型专利15项；新增软件著作权5项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司30余款智能卡、金融支付终端产品通过第三方检测机构/卡组织合计107项检测认证，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。
　　三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别安全设备分技术委员会“2023年度先进单位”、2023-2024年度优秀软件企业、2023年度武汉服务外包十强企业、东湖高新区2023年度安全生产优秀企业；公司被授予中国通信标准化协会全权会员、中国信息产业商会智能感知技术专业委员会会员单位、湖北省数据要素工委会会员单位、OpenHarmony金融支付专委会会员。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　公司于2024年6月被美国财政部列入SDN清单，受该事件影响，美国运通（AmericanExpress）、万事达（MasterCard）、维萨（VISA）等国际卡组织单方终止了与公司的合作，同时部分金融机构也暂停了与公司的业务往来，公司存在销售收入大幅下滑及相关原材料、半成品存货减值的风险；受公司被纳入SDN清单影响，公司目前无法收付外汇，公司海外应收款回收时间将存在不确定性，该部分应收账款将面临减值风险。
　　公司将积极做好商务沟通，努力保持与原有客户及合作伙伴的合作；持续深挖市场潜力，推进产品和技术创新，提升产品差异化竞争力；紧抓市场机遇，加强内部资源和组织的协同，加快推进创新业务的规模化发展，积极培育新的业务增长点，尽力降低收入大幅下滑的风险。

　　四、主营业务分析
　　报告期内，受市场竞争加剧、行业周期性波动以及公司被实施其他风险警示等因素的影响，公司实现营业收入6.03亿元，同比减少34.74%；发生营业成本4.42亿元，同比减少33.01%；归属于上市公司股东的净利润为-3,788.82万元，同比减少223.26%。
　　（一）金融行业
　　公司金融行业方向业务主要包括金融智能卡、金融支付终端等相关业务。
　　报告期内，金融智能卡业务方面，金融智能卡行业发展已相对成熟稳定，行业竞争日益激烈，公司通过不断调整和优化产品结构，提升产品工艺水平等方式，努力保持产品竞争力和市场影响力。但受市场竞争加剧等因素影响，业务市场拓展不及预期，产品订单量减少，公司金融智能卡业务收入同比下降；金融支付终端业务方面，国内金融支付终端市场整体供过于求，市场竞争异常激烈，公司积极加强与头部三方支付公司的合作，持续拓展银行客户市场，稳定产品出货规模，努力保持行业领先地位，由于产品销售价格持续下降，公司金融支付终端业务收入同比下滑；数字人民币业务方面，公司继续加强数字人民币相关技术和产品研发，与运营机构及合作伙伴保持紧密合作，积极参与数字人民币生态建设和试点推广，公司数字人民币业务收入规模仍较小。
　　（二）通信行业
　　公司通信行业方向业务主要包括通信智能卡、物联网等相关业务。
　　报告期内，通信智能卡业务方面，随着5G、NB-IoT、LTECAT等技术的普及与商用，国内物联网市场快速发展，拉动物联网卡市场需求持续增加，公司物联网卡产品销量和收入同比快速增长。由于通信智能卡安全芯片供应较为宽松，加之市场竞争激烈，通信智能卡产品市场价格呈现下降趋势，公司通信智能卡业务整体收入同比下降；物联网业务方面，公司持续关注行业客户需求，加快安全通信模组新产品研发和认证，LTECAT.1、LTECAT.4、NB-IoT等模组产品已在智能电网、智能穿戴等领域的应用场景落地并实现批量出货，eSIM智能连接服务终端连接数量持续增长。受市场竞争加剧等因素影响，公司安全通信模组等产品销量及收入同比下降，公司物联网业务整体收入同比减少。
　　（三）国际业务
　　报告期内，受上游芯片价格下跌影响，国际业务产品价格持续下降，加之金融智能卡、金融支付终端等产品市场拓展不及预期，国际业务整体收入同比下降。智能卡业务方面，因部分区域市场需求减少，金融智能卡产品销量同比下降。公司大力开拓通信智能卡市场，通信智能卡产品销量同比实现较大增长，但受市场价格下降等因素影响，智能卡整体业务收入同比减少；金融支付终端业务方面，公司持续推进国际金融支付终端产品认证及市场渠道建设工作，加强品牌宣传推广，已在越南、印度、巴西等地区实现批量出货；物联网业务方面，随着eSIM技术的不断成熟和普及，国外运营商大力推进eSIM技术商用，公司基于在eSIM整体解决方案方面的技术积累，加强与国外运营商客户合作，积极开拓物联网产品市场，相关产品已实现小批量出货。金融支付终端和物联网业务在国际市场方面尚处于培育期，整体收入规模仍较小。
　　面对行业竞争加剧、业务收入下滑等不利局面，公司将及时调整市场策略，积极推进产品和业务模式创新，努力稳定智能卡、金融支付终端等核心业务基本盘；积极把握数字人民币、物联网等发展新机遇，开拓新的业务增长点，努力推进业务转型升级和可持续发展。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、工业互联网等数字技术高速发展，促使经济向数字化、网络化、智能化加速转型。在此背景下，数据已成为继劳动、土地、资本、技术之后新的关键生产要素，是国家基础性战略资源，对经济发展具有放大、叠加、倍增的作用。党中央、国务院从全局出发，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列重大部署，于2023年组建国家数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，推进数字中国、数字经济等规划、建设工作。目前，我国已建成全球规模最大且技术领先的数字基础设施，数字经济规模占GDP比重已超过 40%，数字经济产业规模居世界第二。在全球其他国家... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、工业互联网等数字技术高速发展，促使经济向数字化、网络化、智能化加速转型。在此背景下，数据已成为继劳动、土地、资本、技术之后新的关键生产要素，是国家基础性战略资源，对经济发展具有放大、叠加、倍增的作用。党中央、国务院从全局出发，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列重大部署，于2023年组建国家数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，推进数字中国、数字经济等规划、建设工作。目前，我国已建成全球规模最大且技术领先的数字基础设施，数字经济规模占GDP比重已超过 40%，数字经济产业规模居世界第二。在全球其他国家和地区，数字经济也已成为经济热点，越来越多的“一带一路”沿线国家开始积极参与到数字经济的浪潮之中。国内外数字经济产业持续繁荣，有利于公司所从事的以数据安全技术为基础的金融、通信行业业务及国际业务的健康发展。
　　金融IC卡相关业务方面，2023年，国内商业银行持续加快推进数字化、线上化转型，加大高端卡推广力度，努力提升发卡效率和客户体验，截至2023年末，全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%；社保卡应用场景（文旅、交通、政务、人社等）不断丰富，持卡人数稳步增加，截至2023年末，全国社保卡持卡人数已达到13.79亿人。金融终端业务方面，2023年，中国人民银行持续加强行业监管，规范市场秩序，截至2023年9月末，国内联网POS机具共4,304.30万台，较上年末增加748.23万台；2024年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加大必要的资源投入，改善银行卡受理环境，多措并举推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。外籍人员习惯于刷卡消费，上述政策将促进银行卡收单POS机具市场发展。数字人民币业务方面，2023年，数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域形成了一大批涵盖线上线下的可复制、可推广应用模式，已形成17个省市的26个试点地区、10家指定运营机构竞相发展的局面；截至 2023年 6月末，数字人民币累计交易额已达 1.8万亿元，较10个月前环比增长约1700%。战略创新业务方面，大数据、区块链、隐私计算、云计算等技术正与金融行业应用加速融合，金融科技技术持续赋能金融服务产品优化升级，助力普惠金融、绿色金融发展的同时有力保障金融业务更加安全合规，相关业务市场具备良好发展前景。
　　通信智能卡业务方面，随着国家5G战略不断推进，国内物联网、大数据、传感器等技术的高速发展，拉动eSIM等数字身份安全模块以及物联网卡需求，5G-SIM卡的存量替换和升级等，为通信智能卡行业带来了新的增长点；2023年，国内移动电话用户数净增4,315万户，净增户数比上年同期多约6%；截至2023年末，国内移动电话用户合计达17.27亿户，国内通信智能卡行业市场规模仍然较大。物联网业务方面，2023年，国内蜂窝物联网终端用户数净增4.88亿户，净增户数比上年同期多约9%；截至2023年末，国内蜂窝物联网终端用户数达23.32亿户，仍处于规模增长期；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达7.99亿、4.54亿、3.35亿和2.65亿户；5G行业应用案例数超9.4万个，且已在采矿、电力、港口等行业规模复制。围绕智能家居、网联汽车、智能穿戴等领域的生活智慧化应用，围绕智慧农业、智慧医疗、智慧矿山、智慧港口、智慧能源等领域的产业数字化应用，围绕智慧消防、环保监测、智能表计等领域的治理智能化应用以及5G创新应用持续迭代，推动物联网行业稳步发展。
　　智能卡业务方面，东南亚、中东、非洲、拉美等诸多地区仍处于磁条卡向芯片卡迁移、移动电话持续普及阶段，国际金融IC卡、通信SIM卡市场的需求潜力较大。2023年，银联国际跟随“一带一路”倡议，在沿线国家持续推动银联卡发卡，截至2023年末，银联国际已在海外的81个国家和地区累计发行超2.3亿张银联卡；国内智能卡安全芯片厂商也在国际市场积极推广支持境外标准的国产智能卡安全芯片产品，国内智能卡厂商已具备持续扩大国际市场占有率的供应链、产品、技术与市场基础，正在大力发展国际业务。金融终端业务方面，根据尼尔森的报告，全球 POS机具市场出货量近几年持续保持增长，同时，中东、非洲、欧洲、拉美等地区的出货量同比增速高于亚太地区。与国内市场相比，国际金融终端产品市场更加广阔。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司以“用科技构造安全智慧的数字世界”为使命，面向国内国际两大市场，为金融、通信等高安全要求的行业领域提供数据安全产品与服务。公司在金融、通信等领域持续深耕20多年，建立了从卡、终端、系统到解决方案的全系列产品及业务生态，产品和服务覆盖全球120多个国家和地区。经过多年发展，公司在智能卡、金融支付终端等产品领域处于行业领先地位。
　　报告期内，公司从事的主要业务为金融行业业务、通信行业业务及国际业务。
　　金融行业业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售；金融支付终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售；同时公司积极布局战略创新业务，为行业客户提供基于区块链、隐私计算、数字人民币等技术的金融科技服务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品的销售对象主要为国内商业银行；金融支付终端产品的销售对象主要为商业银行及第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融支付终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。
　　通信行业业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWP SIM卡、eSIM、物联网卡等）的研发、生产、销售；智能定位终端（智能电子学生证）、安全通信模组、物联网云服务及综合解决方案的研发、销售。通信智能卡、智能定位终端产品的销售对象主要为国内电信运营商，安全通信模组、物联网云服务及综合解决方案的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。
　　公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端等产品的国际市场销量、售价及成本控制。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司作为国内数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，深耕金融行业方向、通信行业方向等业务领域多年，拥有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、模块、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓展中积累了丰富的产品开发和行业应用经验。公司拥有CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、CCID信息系统服务交付能力一级五星资质，获得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、大莱（Diners club）、中国银联（UnionPay）、日本JCB等六大银行卡组织的资质认证，国家商用密码产品认证，多次参与相关国家标准、行业标准起草工作，成为国际国内多个标准组织成员单位。公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、湖北省企业技术中心、湖北省智能卡工程技术研究中心、数字化感知智能支付系统湖北省工程研究中心、湖北省优秀软件企业、湖北省信息化和工业化融合试点示范企业、武汉市科技领军企业。
　　报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力：
　　一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司围绕金融行业、通信行业等方向，持续打造优质的产品和服务，在数字人民币、智能合约、区块链与隐私计算等领域加大研发投入积极探索创新应用，不断巩固产品竞争力。公司完成符合EMV标准的PURE卡产品认证，助力海外金融智能卡业务发展；完成中国移动超级SIM子链COS升级备案测试并具备规模发行条件，完成vSIM产品的验证与试产，完成中国移动国产操作系统开发并通过预测试，完成阙石for MCU在模组产品中的应用，围绕消费者终端场景和IoT场景构建了符合GSMA国际规范的基于eSIM的一站式解决方案；针对SoftPOS产品与解决方案进行了一系列布局及储备，并完成国际相关产品认证。公司深度参与数字人民币生态体系建设，不断打磨数字人民币产品矩阵，完善数字人民币智能合约平台及一体机产品，推进数字人民币相关产品、服务及解决方案演进迭代，完成多款数字人民币硬钱包检测，为运营机构提供多种数字人民币场景建设解决方案，联合商业银行共同发布数字人民币预付费产品，布局保险科技、普惠金融、民生保障、交通出行、零售交易等领域的数字人民币应用解决方案，推出服务于中小型银行、四方服务商、代理商和商户的以数字人民币为核心的统一支付平台，搭建了以数字人民币为核心的保险垂直行业综合平台，丰富了公司“岁月易融”金融服务平台的供应链金融产品。
　　二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。报告期内，公司申报专利84项，其中发明专利56项，实用新型专利21项，外观设计专利7项；新增专利38项，其中发明专利16项，实用新型专利11项，外观设计专利11项；新增软件著作权34项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司50余款智能卡、通信模组、智能终端产品通过第三方检测机构的260余项检测认证；新增信息安全服务资质证书（安全开发类一级）、信息系统建设和服务能力等级证书（优秀级CS4）。
　　三、进一步增强公司品牌影响力，产品、服务能力认可度。公司获评全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别安全设备分技术委员会“2023年度先进单位”、第十届湖北省“优秀软件企业（重点型）”和“优秀软件产品”双优品牌、武汉企业信息化促进会工业智能化改造升级优秀单位。公司参与项目《金融集成电路（IC)卡操作系统技术标准、检测能力建设与产品应用》项目荣获中国人民银行金融科技发展奖二等奖；公司参与项目《基于工业互联网+区块链的医联体内个人健康医疗数据开放共享的智慧应用》荣获全国总决赛应用创新赛道一等奖；公司“安全通信模组解决方案”荣获工业和信息化部电子第五研究所赛宝优选信创优秀解决方案奖；公司自主研发的基础软件“阙石操作系统”入选“2022-2023年优秀创新软件产品”；公司智能支付终端产品入选“湖北省制造业单项冠军产品（2022年-2024年）”。公司被授予数字人民币产业联盟理事单位、大数据技术标准推进委员会合作伙伴。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，智能卡与金融终端产品市场竞争进一步加剧，面对日趋白热化的行业竞争环境，公司保持战略定力，聚焦金融、通信两大业务领域，适度加大研发投入，持续研发自主可控数据安全核心技术，及时响应客户需求不断迭代智能卡、金融终端、数字人民币系列产品，提升公司业务的市场竞争力；积极布局新技术与新产品，培育新的业务增长点，推进业务转型升级与创新发展；坚定实施国内国际双驱动的发展战略，持续加大资源投入，加快业务国际化进程，为公司长远发展奠定基础。
　　报告期内，公司实现营业收入17.00亿元，同比减少5.09%；发生营业成本12.35亿元，同比减少1.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,970.68万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,206.48万元。
　　（一）金融行业业务
　　报告期内，公司金融行业业务主要为金融智能卡及金融终端相关业务，其中，金融智能卡相关业务实现营业收入4.45亿元，同比增长1.33%；金融终端相关业务实现营业收入4.82亿元，同比减少27.78%。金融智能卡相关业务方面，公司在金融智能卡及相关系统服务领域持续加强与大型国有银行、股份制银行等商业银行的合作，入围多个银行借记卡、三代社保卡、ETC卡项目，相关产品持续批量出货；经过多年积累，公司个性化定制卡业务已实现规模化发展，相关业务收入持续增加；公司金融智能卡相关业务整体保持稳定发展态势。金融终端业务方面，公司持续开拓商用金融终端市场并取得一定成效，中标/签约邮储银行、兴业银行、甘肃银行、汉口银行、长沙银行等多个商业银行商用金融终端项目；公司适应市场需求积极研发、推出创新型微智能全屏传统金融终端，进一步增强产品竞争力，并已成功实现规模化销售；由于传统金融终端市场规模持续萎缩，公司金融终端业务整体收入同比下滑。数字人民币业务方面，公司依托自主研发的数字人民币系列产品，积极配合商业银行参与数字人民币试点推广工作，成功入围大运会、亚运会场景数字人民币硬钱包项目，公司数字人民币业务稳步发展。战略创新业务方面，公司依托在区块链、隐私计算、数字人民币智能合约等技术领域的布局，围绕交通、医疗、保险、物流等产业场景积极推动创新业务示范案例的落地，目前公司战略创新业务尚处于培育阶段。
　　公司将继续加大高端银行卡、个性化定制卡等产品的销售力度，努力稳定三代社保卡产品发卡规模，保持公司金融智能卡产品的市场份额；持续开拓商业银行商用金融终端市场，提升产品竞争力，努力稳定公司金融终端业务规模；加强与商业银行、垂直行业企业的深度合作，把握行业机遇，围绕数字人民币系列产品、战略创新业务产品及服务在相关应用场景的落地积极开展工作，实现公司金融行业业务的持续发展。
　　（二）通信行业业务
　　报告期内，公司通信行业业务主要为通信智能卡及物联网相关业务，其中，通信智能卡相关业务实现营业收入2.63亿元，同比增长15.01%；物联网相关业务实现营业收入0.27亿元，同比减少37.40%。通信智能卡相关业务方面，公司持续加强与电信运营商的业务合作，深耕通信智能卡市场，通信智能卡产品销量同比增长，发卡量连续两年均达到约 1亿片；作为数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，公司积极参与中国电信量子应用、量子国密SIM卡产品的技术与供货服务，并已实现规模化商用；依托与电信运营商的深度合作，公司稳步开拓智能电子学生证产品及智能卡技术服务业务市场，相关产品及服务业务销售收入同比增长。物联网相关业务方面，公司面向电信运营商及垂直行业客户持续推广安全通信模组产品，中标中国移动LTE cat.1安全通信模组采购项目；受物联网行业下游需求不景气等因素影响，公司安全通信模组产品销售收入同比下滑；公司面向共享、支付、农业、表计、工业等垂直行业持续推广eSIM智能连接服务业务，相关业务稳步发展。
　　公司将继续紧跟通信行业技术趋势，优化通信与物联网产品组合，制定针对性的市场推广计划，不断提升通信智能卡产品市场占有率，努力扩大智能电子学生证、安全通信模组产品出货规模；依托通信智能卡及物联网相关业务积累的客户基础，不断开拓智能卡技术服务业务、eSIM智能连接服务业务市场，推动通信行业业务规模持续增长。
　　（三）国际业务
　　报告期内，公司国际业务实现营业收入4.70亿元，同比增长22.74%；其中，国际智能卡业务实现营业收入4.25亿元，同比增长13.71%；国际金融终端业务实现营业收入0.44亿元，同比增长469.84%。受全球经济环境、行业库存周期及国内厂商加大出海力度等因素影响，国际智能卡及金融终端产品市场竞争加剧。公司持续贯彻大力发展国际业务的战略，加大市场资源投入，通过参加全球知名行业展会的契机大力提升天喻品牌的知名度和影响力。依托国产智能卡安全芯片供应链优势，集中市场资源持续开拓重点国家的头部商业银行与电信运营商客户，合作客户数量持续增加，通信智能卡相关产品实现稳定出货，金融智能卡相关产品出货量同比大幅增长，公司国际智能卡业务整体持续向好发展。公司已完成多个金融终端产品的海外认证工作，在此基础上，公司加大市场资源投入面向海外客户大力推广相关产品，国际金融终端产品销量快速增加，产品销售结构稳步改善，为公司国际业务构建了新的业务增长点。
　　公司将继续大力提升天喻品牌在国际市场的知名度和影响力，集中资源持续深耕各区域重点国家及头部客户市场，形成对周边国家和其他客户的辐射效应，以抢占更大的国际智能卡产品市场份额，推动国际金融终端产品持续放量增长；依托公司在物联网、数字金融服务等领域的产品与技术积累，积极布局国际物联网产品及软件服务市场，推动公司国际业务收入规模持续增长。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　1、发展战略
　　围绕“用科技构造安全智慧的数字世界”发展战略，聚焦于以数据安全技术为基础的金融行业、通信行业两大业务方向。在业务层面，坚持以客户为中心，把握行业数字化发展趋势，通过区块链、云计算等技术为传统业务赋能，实现产品、服务的升级迭代和传统业务创新，稳固和提升传统业务市场份额；抓住数字人民币等新业务机会，实现“新赛道”业务构建；坚持国内国际市场一盘棋策略，大力发展国际业务。在研发层面，持续提升以数据安全技术为核心的自主创新能力，加快与新技术融合创新，快速响应市场需求，不断推进产品创新与升级，提升产品差异化竞争能力。在管理层面，持续推进降本增效、流程优化、信息化和智能化改造工作，提升管理和生产效率，建立以业务为核心的中后台管理体系。通过不断的努力和创新，实现成为数字世界的产品与服务提供商和行业生态构建者的企业愿景。
　　2、2024年经营计划
　　2024年，全球地缘政治及经济环境仍充满不确定性，也伴随数字经济、人工智能等新兴领域快速发展的新机遇。面对新形势，公司将继续坚持以客户为中心理念，围绕国内国际两大市场，聚焦金融与通信行业两大核心业务方向，规划发展创新业务，积极推进落实公司数字化产业生态布局。围绕公司的发展规划，2024年公司主要经营计划如下：
　　（1）稳住核心业务基本盘，推进创新业务发展
　　在国内国际市场一盘棋策略下，积极稳住国内业务基本盘，金融行业业务继续稳定金融智能卡、金融终端业务市场规模，不断优化产品结构，加大高端金融卡、商用金融终端等产品市场拓展；加强数字人民币产品在各行业及场景的应用落地，推进支付与金融服务、区块链平台服务等新业务新模式的创新发展，促进金融行业业务转型升级；通信行业业务持续深耕运营商及垂直行业市场，保持通信智能卡市场的领先优势，加强安全通信模组、智能定位终端等智能硬件、解决方案等业务的市场拓展，扩展安全连接服务及物联网云服务能力，不断推进通信行业业务从卡商向硬件+平台+服务+解决方案综合服务商转型。
　　国际业务方面，持续加大智能卡和金融终端产品国际市场拓展，以智能卡和金融终端为基础不断扩展产品序列，布局新产品新业务，推进跨行业融合创新，提升业务综合解决方案能力，实现国际化业务稳步增长；通过持续加强国际营销体系和品牌能力建设，提升天喻整体国际化品牌形象。
　　（2）聚焦核心研发优势和业务赋能，提升技术应用和创新能力
　　持续加大数据安全、支付终端、通信等核心产品线研发投入，加强数据安全、区块链与隐私计算、数字人民币等核心技术的研发和储备，保障公司各类产品的研发创新以及技术领先，全力保障业务需求落地；紧抓数字人民币战略机遇，融合区块链与隐私计算等新信息安全技术及相关新技术，探索技术和产品新方向，协同推进相关创新产品的行业应用落地和市场化。
　　（3）提升组织管理效率，持续降本增效
　　聚焦业务发展，持续围绕降本增效，在供应链、生产、管理各方面改进工作规范和业务流程，不断降低产品成本和管理成本；进一步推进公司业务流程数字化建设工作，提高管理工作效率，持续推进智能化车间改造项目，提升生产效能和品质水平，为客户提供高水平、高品质、高效率的服务；持续深化组织体系建设，强化业务和组织协同能力，加强激励体系建设，进一步激发组织活力。
　　3、可能面对的风险
　　公司智能卡、金融终端等传统产品市场竞争日益加剧，产品价格和毛利率存在下降风险。数字人民币等新产品及战略创新业务的产业化与市场化具有较多不确定性风险。公司将持续深挖市场潜力，推进产品和技术创新，提升产品差异化竞争力，并不断优化产品结构，稳定整体产品毛利率水平；加快产品国际市场开拓力度，进一步提升产品国际业务收入规模；积极做好政策和市场分析，紧抓市场机遇，加强内部资源和组织的协同，推进数字人民币等新业务应用示范和典型场景建设，逐步推进创新业务的规模化发展。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等。　　公司金融行业方向业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。　　公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSI... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等。
　　公司金融行业方向业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。
　　公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSIM卡、eSIM、物联网卡等）、物联网终端（智能电子学生证等）、安全通信模组、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡及物联网终端产品的销售对象主要为国内电信运营商，安全通信模组的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户，解决方案及物联网云服务的销售对象主要为国内物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。
　　公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端等产品的国际市场销量、售价及成本控制。
　　公司税务业务主要面向纳税企业提供税控设备、智慧财税软件及相关服务，获得产品销售及服务收入。该业务主要的业绩驱动因素为服务纳税企业的数量。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力：
　　一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司持续开展国际国内金融和通信产品应用版本的升级迭代，完成多款数字人民币硬钱包产品检测及多款POS产品与运营机构的对接，开发多种数字人民币解决方案持续推进数字人民币场景建设的落地。公司持续推进和优化可信连接运营服务平台，可为车联网、零售、能源等垂直行业提供稳定的网络资源及可靠连接服务。公司“岁月易融”金融服务平台新增预付融、风控管理两款产品，可助力金融机构降低企业融资成本、增强风险控制。公司完成支持数字人民币应用的电子学生证产品研发；完成NB+BLE双模安全通信模组、新一代LTECat1平台安全通信模组产品和LTECat1+GNSS定位双模安全通信模组的开发；针对燃气报警器以及智能穿戴等细分行业，推出云+端的物联网可信连接解决方案。公司完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上线；基于分布式云原生技术构建的TY-STORE云平台相关产品已在海外国家落地。
　　二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度。公司申报专利43项，其中发明专利32项，实用新型专利8项，外观设计专利3项；新增专利18项，其中发明专利7项，实用新型专利5项，外观设计专利6项；新增软件著作权16项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司30余款智能卡、智能支付终端、安全通信模组等产品通过第三方检测机构合计143项检测认证，其中6款产品通过VISA、MasterCard、GSMA、JCB、Discover、EMVCo等国际组织认证，26款产品通过国密、工信部、银联、CCC（中国强制性产品认证）、印度BIS等认证，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。
　　三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评中国电子信息行业联合会2022年度软件和信息技术服务名牌企业、第十届湖北省“优秀软件企业（重点型）”、“优秀软件产品”双优品牌；公司“安全通信模组解决方案”荣获工信部赛宝优选信创优秀解决方案奖；公司被授予数字人民币产业联盟理事单位、大数据技术标准推进委员会合作伙伴。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　产品销售毛利率下降及存货减值风险。智能卡、金融终端产品市场竞争激烈，公司存在部分主营业务产品销售价格下降，导致产品销售毛利率下滑并面临存货减值的风险。公司将持续优化产品销售结构，大力拓展国际市场，深入推进智能制造工作，努力稳定公司整体的产品销售毛利率水平；公司将持续关注行业需求与产品价格变化趋势，根据生产经营需要平衡库存量，努力降低存货减值风险。

　　四、主营业务分析
　　是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
　　报告期内，公司围绕金融、通信行业客户需求，积极开拓产品及服务市场，坚定实施国内国际双驱动的发展战略，大力发展国际业务，金融智能卡、通信智能卡等产品销售收入同比增长，产品销售结构持续改善。公司围绕发展战略持续加大自主可控核心技术及新技术的研发投入，努力培育数字人民币等创新业务，持续降本增效，推动业务高质量发展。报告期内，公司实现营业收入9.24亿元，同比增长19.67%；发生营业成本6.60亿元，同比增长12.08%；归属于上市公司股东的净利润为3,074.73万元，同比增长150.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,461.96万元，同比增长114.62%。
　　（一）金融行业
　　报告期内，公司金融行业方向业务主要为金融智能卡、金融终端等相关业务，其中，金融智能卡相关业务实现营业收入2.27亿元，同比增长39.47%；金融终端业务实现营业收入2.42亿元，同比减少36.50%。金融智能卡相关业务方面，公司持续提升供应链管理效能，积极推进智能制造工作，把握市场机遇加大高端工艺及定制银行卡等产品的销售力度，进一步改善产品销售结构，提升盈利能力；努力稳定在大型国有银行领域的市场份额，积极开拓股份制银行及城市/农村商业银行市场，入围建设银行、招商银行、苏州银行等多个商业银行总行/分行借记卡、三代社保卡等项目，金融智能卡产品销售收入、毛利同比增长。金融终端业务方面，公司努力守住传统三方市场同时大力开拓商业银行市场，但传统支付终端市场需求相对饱和，行业竞争进一步加剧，产品价格持续下降，公司支付终端业务销售收入、毛利同比减少；公司签约/中标工商银行、邮储银行、兴业银行、汉口银行等商业银行总行/分行收单设备采购项目，积极研发、推出智能桌面终端等新型金融终端，努力实现相关业务的转型发展。数字人民币业务方面，中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。由于数字人民币尚处于试点阶段，公司主要依托自主研发的核心技术与产品，配合大型商业银行等运营机构完成不同类型数字人民币硬钱包产品的测试和发行，同时携手合作伙伴积极寻求数字人民币相关产品与服务在行业应用场景的落地。公司持续迭代金融智能卡产品应用版本及数字人民币硬钱包、机具、系统等产品，持续完善各类金融终端及用于金融终端的自有知识产权TY-OS系统，为业务持续发展奠定基础。
　　公司将继续努力提升高端工艺及定制银行卡、第三代社保卡等金融智能卡产品销量，抢占更大的市场份额；持续开拓商业银行商用金融终端市场，积极推广新型金融终端产品，努力保持金融终端业务规模；围绕商业银行客户需求及相关行业应用场景，提供数字人民币产品、平台及解决方案。努力保持传统业务市场地位，把握数字人民币等新业务机遇，实现公司金融行业方向业务的持续发展。
　　（二）通信行业
　　报告期内，公司通信行业方向业务实现营业收入1.66亿元，同比增长42.41%。通信智能卡业务方面，公司持续深耕电信运营商市场，中标中国移动、中国电信、中国广电的SIM卡集采项目，大力开拓物联网卡市场，持续优化产品销售结构，通信智能卡产品销售收入、毛利同比大幅增长。物联网终端业务方面，公司面向电信运营商及渠道客户大力推广智能电子学生证产品，相关产品销售收入、毛利同比大幅增长。安全通信模组业务方面，公司面向电信运营商及智能表计、智慧安防等垂直行业客户积极推广安全通信模组产品，由于蜂窝物联网模组市场未能延续上年的增长态势，受行业不景气等因素影响，公司安全通信模组产品销售收入、毛利同比下滑。解决方案及物联网云业务方面，公司eSIM智能连接服务业务的终端连接数量持续增长，通信解决方案业务已初具规模，公司积极布局工业、消费等场景的大流量服务业务，推动物联网服务业务持续发展。公司根据GSMA等组织最新标准及客户需求持续升级通信智能卡应用版本、不断丰富智能电子学生证及安全通信模组产品线，推出云+端物联网可信连接解决方案，着力夯实业务发展基础。
　　公司将继续加强供应链管理和市场开拓工作，不断提高SIM卡、物联网卡等通信智能卡产品市场占有率；把握市场机遇，继续推动智能电子学生证的规模销售；努力克服蜂窝物联网行业不景气等因素影响，稳定并扩大安全通信模组产品出货规模，为物联网服务业务积累客户基础；继续扩大eSIM智能连接服务、通信解决方案业务等服务业务收入规模；实现通信行业方向业务规模的持续增长。
　　（三）国际业务
　　报告期内，公司国际业务实现营业收入2.80亿元，同比增长176.10%。公司贯彻落实大力发展国际业务的战略，积极参加海外相关行业展会，努力提升天喻品牌在海外的知名度和影响力，业务范围覆盖全球一百余个国家或地区；集中市场资源努力开拓重点区域的头部金融机构与电信运营商客户，形成辐射与示范效应；积极拓宽出海产品序列，加大金融终端及客户定制化解决方案等产品与服务的推广力度，构建新的业务增长点。智能卡业务方面，公司继续深挖传统客户合作潜力，积极开拓国际商业银行和电信运营商新客户，合作客户数量持续增加，智能卡相关产品销售收入、毛利同比大幅增长；金融终端业务方面，公司持续推进国际金融终端产品认证及市场渠道建设工作，逐步打开相关产品销售局面，销售收入、毛利同比大幅增长。公司加大面向国际市场的研发资源投入，持续开发迭代国际智能卡及金融终端产品，积极推出基于分布式云原生技术构建的TY-STORE云平台助力国际金融终端业务发展，完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上线，推动公司国际业务逐步拓宽至物联网领域。
　　公司将继续加快国际业务体系构建，集中资源持续深耕一线及二线重点国家市场，大力提升公司在国际市场的品牌知名度，不断拓展国际金融机构、电信运营商客户及渠道客户，努力抢占更大的国际智能卡、金融终端产品市场份额；积极布局国际物联网产品及云服务市场，推动公司国际业务收入规模持续增长。 收起▲