一、报告期内公司从事的主要业务　　公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等。　　公司金融行业方向业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。　　公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSI... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等。
　　公司金融行业方向业务主要从事金融智能卡（银行卡、社保卡、优待证等）、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。金融智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为金融智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。
　　公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSIM卡、eSIM、物联网卡等）、物联网终端（智能电子学生证等）、安全通信模组、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡及物联网终端产品的销售对象主要为国内电信运营商，安全通信模组的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户，解决方案及物联网云服务的销售对象主要为国内物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。
　　公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端等产品的国际市场销量、售价及成本控制。
　　公司税务业务主要面向纳税企业提供税控设备、智慧财税软件及相关服务，获得产品销售及服务收入。该业务主要的业绩驱动因素为服务纳税企业的数量。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力：
　　一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司持续开展国际国内金融和通信产品应用版本的升级迭代，完成多款数字人民币硬钱包产品检测及多款POS产品与运营机构的对接，开发多种数字人民币解决方案持续推进数字人民币场景建设的落地。公司持续推进和优化可信连接运营服务平台，可为车联网、零售、能源等垂直行业提供稳定的网络资源及可靠连接服务。公司“岁月易融”金融服务平台新增预付融、风控管理两款产品，可助力金融机构降低企业融资成本、增强风险控制。公司完成支持数字人民币应用的电子学生证产品研发；完成NB+BLE双模安全通信模组、新一代LTECat1平台安全通信模组产品和LTECat1+GNSS定位双模安全通信模组的开发；针对燃气报警器以及智能穿戴等细分行业，推出云+端的物联网可信连接解决方案。公司完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上线；基于分布式云原生技术构建的TY-STORE云平台相关产品已在海外国家落地。
　　二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度。公司申报专利43项，其中发明专利32项，实用新型专利8项，外观设计专利3项；新增专利18项，其中发明专利7项，实用新型专利5项，外观设计专利6项；新增软件著作权16项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司30余款智能卡、智能支付终端、安全通信模组等产品通过第三方检测机构合计143项检测认证，其中6款产品通过VISA、MasterCard、GSMA、JCB、Discover、EMVCo等国际组织认证，26款产品通过国密、工信部、银联、CCC（中国强制性产品认证）、印度BIS等认证，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。
　　三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评中国电子信息行业联合会2022年度软件和信息技术服务名牌企业、第十届湖北省“优秀软件企业（重点型）”、“优秀软件产品”双优品牌；公司“安全通信模组解决方案”荣获工信部赛宝优选信创优秀解决方案奖；公司被授予数字人民币产业联盟理事单位、大数据技术标准推进委员会合作伙伴。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　产品销售毛利率下降及存货减值风险。智能卡、金融终端产品市场竞争激烈，公司存在部分主营业务产品销售价格下降，导致产品销售毛利率下滑并面临存货减值的风险。公司将持续优化产品销售结构，大力拓展国际市场，深入推进智能制造工作，努力稳定公司整体的产品销售毛利率水平；公司将持续关注行业需求与产品价格变化趋势，根据生产经营需要平衡库存量，努力降低存货减值风险。

　　四、主营业务分析
　　是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
　　报告期内，公司围绕金融、通信行业客户需求，积极开拓产品及服务市场，坚定实施国内国际双驱动的发展战略，大力发展国际业务，金融智能卡、通信智能卡等产品销售收入同比增长，产品销售结构持续改善。公司围绕发展战略持续加大自主可控核心技术及新技术的研发投入，努力培育数字人民币等创新业务，持续降本增效，推动业务高质量发展。报告期内，公司实现营业收入9.24亿元，同比增长19.67%；发生营业成本6.60亿元，同比增长12.08%；归属于上市公司股东的净利润为3,074.73万元，同比增长150.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,461.96万元，同比增长114.62%。
　　（一）金融行业
　　报告期内，公司金融行业方向业务主要为金融智能卡、金融终端等相关业务，其中，金融智能卡相关业务实现营业收入2.27亿元，同比增长39.47%；金融终端业务实现营业收入2.42亿元，同比减少36.50%。金融智能卡相关业务方面，公司持续提升供应链管理效能，积极推进智能制造工作，把握市场机遇加大高端工艺及定制银行卡等产品的销售力度，进一步改善产品销售结构，提升盈利能力；努力稳定在大型国有银行领域的市场份额，积极开拓股份制银行及城市/农村商业银行市场，入围建设银行、招商银行、苏州银行等多个商业银行总行/分行借记卡、三代社保卡等项目，金融智能卡产品销售收入、毛利同比增长。金融终端业务方面，公司努力守住传统三方市场同时大力开拓商业银行市场，但传统支付终端市场需求相对饱和，行业竞争进一步加剧，产品价格持续下降，公司支付终端业务销售收入、毛利同比减少；公司签约/中标工商银行、邮储银行、兴业银行、汉口银行等商业银行总行/分行收单设备采购项目，积极研发、推出智能桌面终端等新型金融终端，努力实现相关业务的转型发展。数字人民币业务方面，中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。由于数字人民币尚处于试点阶段，公司主要依托自主研发的核心技术与产品，配合大型商业银行等运营机构完成不同类型数字人民币硬钱包产品的测试和发行，同时携手合作伙伴积极寻求数字人民币相关产品与服务在行业应用场景的落地。公司持续迭代金融智能卡产品应用版本及数字人民币硬钱包、机具、系统等产品，持续完善各类金融终端及用于金融终端的自有知识产权TY-OS系统，为业务持续发展奠定基础。
　　公司将继续努力提升高端工艺及定制银行卡、第三代社保卡等金融智能卡产品销量，抢占更大的市场份额；持续开拓商业银行商用金融终端市场，积极推广新型金融终端产品，努力保持金融终端业务规模；围绕商业银行客户需求及相关行业应用场景，提供数字人民币产品、平台及解决方案。努力保持传统业务市场地位，把握数字人民币等新业务机遇，实现公司金融行业方向业务的持续发展。
　　（二）通信行业
　　报告期内，公司通信行业方向业务实现营业收入1.66亿元，同比增长42.41%。通信智能卡业务方面，公司持续深耕电信运营商市场，中标中国移动、中国电信、中国广电的SIM卡集采项目，大力开拓物联网卡市场，持续优化产品销售结构，通信智能卡产品销售收入、毛利同比大幅增长。物联网终端业务方面，公司面向电信运营商及渠道客户大力推广智能电子学生证产品，相关产品销售收入、毛利同比大幅增长。安全通信模组业务方面，公司面向电信运营商及智能表计、智慧安防等垂直行业客户积极推广安全通信模组产品，由于蜂窝物联网模组市场未能延续上年的增长态势，受行业不景气等因素影响，公司安全通信模组产品销售收入、毛利同比下滑。解决方案及物联网云业务方面，公司eSIM智能连接服务业务的终端连接数量持续增长，通信解决方案业务已初具规模，公司积极布局工业、消费等场景的大流量服务业务，推动物联网服务业务持续发展。公司根据GSMA等组织最新标准及客户需求持续升级通信智能卡应用版本、不断丰富智能电子学生证及安全通信模组产品线，推出云+端物联网可信连接解决方案，着力夯实业务发展基础。
　　公司将继续加强供应链管理和市场开拓工作，不断提高SIM卡、物联网卡等通信智能卡产品市场占有率；把握市场机遇，继续推动智能电子学生证的规模销售；努力克服蜂窝物联网行业不景气等因素影响，稳定并扩大安全通信模组产品出货规模，为物联网服务业务积累客户基础；继续扩大eSIM智能连接服务、通信解决方案业务等服务业务收入规模；实现通信行业方向业务规模的持续增长。
　　（三）国际业务
　　报告期内，公司国际业务实现营业收入2.80亿元，同比增长176.10%。公司贯彻落实大力发展国际业务的战略，积极参加海外相关行业展会，努力提升天喻品牌在海外的知名度和影响力，业务范围覆盖全球一百余个国家或地区；集中市场资源努力开拓重点区域的头部金融机构与电信运营商客户，形成辐射与示范效应；积极拓宽出海产品序列，加大金融终端及客户定制化解决方案等产品与服务的推广力度，构建新的业务增长点。智能卡业务方面，公司继续深挖传统客户合作潜力，积极开拓国际商业银行和电信运营商新客户，合作客户数量持续增加，智能卡相关产品销售收入、毛利同比大幅增长；金融终端业务方面，公司持续推进国际金融终端产品认证及市场渠道建设工作，逐步打开相关产品销售局面，销售收入、毛利同比大幅增长。公司加大面向国际市场的研发资源投入，持续开发迭代国际智能卡及金融终端产品，积极推出基于分布式云原生技术构建的TY-STORE云平台助力国际金融终端业务发展，完成eSIM连接服务在海外运营商客户侧的部署上线，推动公司国际业务逐步拓宽至物联网领域。
　　公司将继续加快国际业务体系构建，集中资源持续深耕一线及二线重点国家市场，大力提升公司在国际市场的品牌知名度，不断拓展国际金融机构、电信运营商客户及渠道客户，努力抢占更大的国际智能卡、金融终端产品市场份额；积极布局国际物联网产品及云服务市场，推动公司国际业务收入规模持续增长。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况　　国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》以来，中央与地方均大力支持数字经济产业发展。2022年12月中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇；湖北、浙江等多地政府均将提高数字经济产业增加值写入2023年政府工作报告。2023年1月，工业和信息化部等十六部门出台《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。国家数字经济产业特别是数据安全产业高质量发展，将进一步支撑公司所从事的以数据安全技术为基础的金融行业、通信行业等方向业... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》以来，中央与地方均大力支持数字经济产业发展。2022年12月中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，抓住全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇；湖北、浙江等多地政府均将提高数字经济产业增加值写入2023年政府工作报告。2023年1月，工业和信息化部等十六部门出台《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出推动数据安全产业高质量发展，提高各行业各领域数据安全保障能力，夯实数字中国建设和数字经济发展基础。国家数字经济产业特别是数据安全产业高质量发展，将进一步支撑公司所从事的以数据安全技术为基础的金融行业、通信行业等方向业务的持续发展。
　　金融IC卡相关业务方面，截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%；全国社保卡持卡人数达到13.68亿人，其中第三代社保卡持卡人数为2.67亿人。随着第三代社保卡普及率的提升，存量社保卡换代需求有望持续释放。2022年，各地陆续启动退役军人、其他优抚对象优待证（一种金融 IC卡）申领发放工作，相关产品市场快速发展。金融终端业务方面，截至2022年末，国内联网POS机具共3,556.07万台，较上年末减少 75.43万台，市场竞争压力加大。数字人民币业务方面，数字人民币试点区域不断扩围，应用场景持续创新，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥积极作用，助力数字经济高质量发展。截至2022年8月31日，15个试点地区数字人民币累计交易笔数已达到3.6亿笔、金额1,000.40亿元，累计交易笔数与交易金额快速增长。12月16日，在现有试点地区的基础上，数字人民币试点扩围至广东、江苏、河北、四川全省，并新增 5座城市作为试点地区。随着试点的不断深入，数字人民币应用场景从传统的批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域向贷款、保险、供应链金融等更多场景覆盖，持续推动金融机构及大型企业对数字人民币相关产品、系统、服务的需求。支付服务及金融服务业务方面，2022年，全国共发生银行卡消费交易业务2,513.44亿笔，同比增长8.42%,交易金额130.15万亿元，同比下降4.28%。随着业务增速放缓、客户需求多元化以及金融科技的迅速发展，金融机构的数字化转型需求愈发迫切，金融科技投入持续加大，相关金融服务市场具备较好前景。
　　通信智能卡业务方面，2022年，国内移动电话用户数净增4,062万户，蜂窝物联网终端用户数净增4.47亿户；国内通信智能卡行业市场需求逐步向移动电话用户换卡及新增物联网设备用卡转移，市场总体发卡规模仍较大。物联网业务方面，2022年8月，国内蜂窝物联网产业迎来历史性时刻，代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数首次超过代表“人”连接的移动电话用户数。2022年末，我国移动网络的终端连接总数达35.28亿户，其中蜂窝物联网终端用户数量为18.45亿户，移动电话用户数量为16.83亿户，“物”连接数占比已升至52.3%；国内蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别已达4.96亿户、3.75亿户、2.5亿户和1.92亿户。随着国内移动物联网网络与芯片、模组、平台及行业应用等全链条产业水平的不断提升，万物互联基础进一步夯实。围绕智能家居、网联汽车、智能穿戴等领域的生活智慧化应用，围绕智慧农业、智能工厂、智慧医疗等领域的产业数字化应用，围绕智慧消防、环保监测、智能表计等领域的治理智能化应用以及基于NB-IoT、4G、5G多网协同创新的应用层出不穷，推动物联网行业快速发展。
　　智能卡业务方面，大量“一带一路”国家仍处于磁条卡向芯片卡迁移、移动电话快速普及阶段，面向商业银行、电信运营商的国际智能卡产品市场快速发展。根据市场监测和数据分析公司尼尔森的报告，国际智能卡产品市场中销售规模处于行业前列的仍是法国Thales、Idemia及德国G+D Mobile Security等公司，国内智能卡厂商在国际市场的发展大有可为。金融终端业务方面，近几年，海外支付市场非现金支付渗透率快速提升，支持刷卡、挥卡、扫码等支付方式的国际金融终端产品市场蓬勃发展。根据尼尔森的报告，与国内市场相比，中东、非洲、拉美、美国、欧洲等地区的金融终端产品销售规模仍在持续增长，为中国厂商加速发展国际业务提供了有利空间。
　　《“十四五”数字经济发展规划》从全局和战略高度，对健全和完善数字经济治理体系做出了系统部署。以金税四期建设为主要内容的智慧税务建设正式启航，全面推动税收征管数字化升级和智能化改造，我国将迎来“以数治税”时代，满足中小企业智慧财税需求的行业应用产品及服务市场具备较好前景。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务方向包括金融行业、通信行业、国际业务等方向。
　　公司金融行业方向业务主要从事金融IC卡（银行卡、社保卡、优待证）等智能卡产品、数字人民币系列产品（硬钱包载体、机具、系统、解决方案等）的研发、生产、销售，金融终端产品（无线POS、智能POS、云喇叭等）的研发、销售，积极布局专业化服务与支付服务业务、金融服务业务。智能卡产品、数字人民币系列产品、金融终端产品的销售对象主要为国内商业银行、第三方支付机构。该业务主要的业绩驱动因素为智能卡、金融终端及数字人民币等产品的销量、售价及成本控制。
　　公司通信行业方向业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWP SIM卡、eSIM等）、安全通信模组、物联网终端（智能电子学生证等）、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡及物联网终端产品的销售对象主要为国内电信运营商，安全通信模组的销售对象主要为国内电信运营商及智能表计、支付终端、智慧安防等物联网垂直领域客户，物联网解决方案及物联网云服务的销售对象主要为国内物联网垂直领域客户。该业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、安全通信模组、物联网终端、解决方案及物联网云系列产品的销量、售价及成本控制。
　　公司国际业务主要面向国际市场销售公司的智能卡、金融终端等产品及解决方案。相关产品及服务的销售对象主要为海外的商业银行、电信运营商、金融支付机构等。该业务主要的业绩驱动因素为国际智能卡、金融终端等产品的销量、售价及成本控制。
　　公司税务业务主要面向纳税企业提供税控设备、智慧财税软件及相关服务，获得产品销售及服务收入。该业务主要的业绩驱动因素为服务纳税企业的数量。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司作为国内数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，深耕金融行业方向、通信行业方向等业务领域多年，拥有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、模块、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓展中积累了丰富的产品开发和行业应用经验。公司拥有 CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、CCID信息系统服务交付能力一级五星资质，获得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、大莱（Diners club）、中国银联（UnionPay）、日本JCB等六大银行卡组织的资质认证，国家商用密码产品认证，多次参与相关国家标准、行业标准起草工作，成为国际国内多个标准组织成员单位，是国家认定企业技术中心、湖北省企业技术中心。
　　报告期内，公司坚持自主创新，高度重视知识产权在业务层面的全过程管理与运用，持续培育高质量高价值的核心专利，不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力：
　　一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司围绕金融行业、通信行业等方向，以数据安全、区块链与隐私计算、云计算与大数据等领域为核心，打造优质的产品和服务，不断巩固产品竞争力。公司持续完善自有知识产权的跨平台开放架构的操作系统阙石forSE以及全生态工具链的优化迭代开发工作，完成阙石forMCU的基础版本，为建立自主可控核心技术生态奠定基础；完成多款数字人民币相关产品的研发，结合创新型终端提供软硬一体化数字人民币解决方案；根据GSMA标准持续更新eSIM平台与行业解决方案，完成国际国内多个项目的售前、交付和运营工作；基于安全+连接的产品组合，围绕可信连接、可信计量、可信交易的产品策略，为物联网领域客户提供整体解决方案及服务；支持深度定制的TY-Store云管家平台有效支持智能POS等金融终端产品走向海外市场。天喻TEC云计算系列产品与信创生态合作伙伴顺利完成兼容性互认证，超融合一体机产品成功通过中国信通院可信云超融合解决方案的评测。公司自研的天喻AI开放平台开始试运行，天喻BlueDocerRPA顺利通过中国信通院第七批“可信AI”评测，获得 3+评级。公司持续迭代区块链相关技术与产品，蓝链一体机和蓝链BaaS两项产品通过深圳国家金融测评中心（NFEC）的测评。公司开展基于可信执行环境（TEE）、联邦学习、安全多方计算等前沿技术的隐私计算研发，基于TEE的隐私计算平台BluePPC-T通过中国信通院评测。公司推出基于区块链智能合约与数字人民币智能合约双链融合的数字金融服务平台“岁月易融”金融服务平台，助力金融机构更好为中小企业提供普惠金融、供应链金融服务。
　　二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。公司申报专利29项，其中发明专利20项，实用新型专利6项，外观设计专利3项；新增专利42项，其中发明专利23项，实用新型专利17项，外观设计专利2项；新增软件著作权 43项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司6款智能卡、金融终端产品通过VISA、MasterCard、JCB、American Express、DISCOVER等国际组织认证，20款智能卡产品通过银联、信通院等机构认证，1款金融终端产品通过了金融科技产品认证，智能卡、金融终端、区块链、数字人民币载体等产品合计通过第三方机构266项检测/认证。
　　三、进一步增强公司品牌影响力，产品、服务能力认可度。公司云计算系统安全关键技术与应用项目获评中国电子学会科技进步二等奖；公司阙石操作系统、数字人民币载体、数字人民币机具等数字人民币系列产品、物联网云平台以及子公司湖北百旺的“岁月会计云”财税综合服务平台入选武汉市首批数字经济服务资源池；公司获评国家知识产权优势企业、2022年湖北省信息化和工业化融合试点示范企业、第十届湖北省优秀软件企业（重点型）、武汉市科技领军企业、武汉市人工智能企业、2022年度中国POS行业杰出贡献企业、2022“物联之星”中国物联网企业100强；公司被授予全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别安全设备分技术委员会成员单位、中国信息产业商会智能感知技术专业委员会会员单位、中国电子信息行业联合会会员单位、湖北省软件行业协会副理事长单位、武汉市网安基地校企联合会副会长单位。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，智能卡行业向好发展，公司抓住市场机遇，努力解决智能卡芯片供应瓶颈问题，坚定实施国内国际双驱动的发展战略，国内与国际市场智能卡产品销售收入同比大幅增长。公司围绕发展战略持续加大数字人民币、区块链、隐私计算、云计算、人工智能等新技术的研发投入，积极研发自主可控核心技术，努力培育创新业务，持续降本增效，推动业务稳健发展。
　　报告期内，公司实现营业收入17.92亿元，同比增长25.27%；发生营业成本12.51亿元，同比增长16.18%；归属于上市公司股东的净利润为8,644.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,231.87万元。
　　（一）金融行业
　　报告期内，公司金融行业方向业务主要为金融IC卡及金融终端相关业务，其中，金融IC卡相关业务实现营业收入4.39亿元，同比增长31.35%；金融终端业务实现营业收入6.68亿元，同比减少3.45%。金融IC卡相关业务方面，上游芯片供应仍较为紧张、价格持续上涨，公司不断提升供应链管理及生产管理效能，加强与大型国有银行及股份制银行的合作，积极开拓城市商业银行市场，努力稳定在银行卡领域的市场份额；把握高端银行卡、第三代社保卡、优待证市场需求持续提升的契机，优化产品销售结构，相关产品销售收入同比增长。金融终端业务方面，公司持续开拓商业银行商用金融终端市场，中标/签约工商银行、邮储银行、兴业银行等多个商业银行商用金融终端项目，把握云喇叭等泛云终端产品需求阶段性爆发的市场机遇，实现公司金融终端产品销量的同比增长。由于上游关键元器件价格下降及市场竞争持续加剧，公司金融终端产品销售均价同比下降，销售收入同比减少。数字人民币业务方面，公司依托自主研发的核心技术与产品，积极配合商业银行、支付机构参与数字人民币试点推广工作，携手合作伙伴积极寻求数字人民币系列产品在行业应用场景的落地。专业化服务与支付服务、金融服务业务方面，依托公司资源，积极开拓收单专业化服务、银行专业化系统建设及运维服务等业务，积极寻求区块链智能合约与数字人民币智能合约技术平台在产业场景的落地机会，相关业务仍处于培育阶段。公司持续完善数字人民币、自主可控的阙石操作系统及其他数据安全底层技术，获得多项第三方权威机构检测/评测认证及相关知识产权，为后续业务发展奠定基础。
　　公司将继续努力提升高端银行卡、第三代社保卡、优待证产品的销量，保持公司金融IC卡产品的市场份额；持续开拓商业银行、第三方支付机构商用金融终端市场，努力稳定公司金融终端业务销售规模；加强与商业银行、第三方支付机构及大型企业的深度合作，围绕数字人民币系列产品在相关应用场景的落地积极开展工作，提供数字人民币产品、平台及解决方案，抓住数字人民币时代机遇。努力保持传统业务市场地位，把握行业机遇积极开展新业务，实现金融行业方向业务的持续发展。
　　（二）通信行业
　　报告期内，公司通信行业方向业务实现营业收入2.72亿元，同比增长165.81%。通信智能卡业务方面，公司努力改善上游芯片供应紧张带来的不利影响，持续深耕通信智能卡市场，不断加大 SWP SIM卡、物联网卡的市场拓展力度，相关产品销量同比增长，通信智能卡整体发卡量达到约 1亿片。安全通信模组业务方面，公司面向电信运营商渠道及智能表计、智慧安防等垂直行业持续推广安全通信模组产品，入围中国电信定制版 NB-IoT模组产品名录，NB-IoT安全通信模组、LTE安全通信模组在智能表计、智慧安防、支付终端等行业实现批量出货。物联网终端业务方面，公司入选武汉市“数字卫兵”首批设备厂商目录，Ai-Face终端产品实现批量出货；公司面向电信运营商大力推广智能电子学生证产品并取得成效，相关产品销售收入持续快速增长。解决方案及物联网云业务方面，公司eSIM智能连接服务业务已逐步覆盖支付终端、智慧农业、智能表计等行业，服务客户数量及服务收入持续增加。公司依托区块链、云计算、eSIM等综合技术能力，打造物联网可信连接服务云平台，积极寻求相关业务机会。公司持续丰富通信智能卡、安全通信模组产品线，不断优化物联网终端产品性能，多款安全通信模组、物联网终端产品获得权威机构检测和认证证书，夯实通信行业方向业务发展基础。
　　公司将继续加强供应链管理，持续提升SWP SIM卡、物联网卡、eSIM等通信智能卡产品市场占有率；把握数据安全产业及蜂窝物联网行业快速发展的市场机遇，努力扩大安全通信模组产品出货规模；继续推动智能电子学生证等物联网终端产品在省级电信运营商渠道的规模销售；依托物联网业务积累的客户基础，持续扩大eSIM智能连接服务、物联网云平台等产品与服务的收入规模；推动通信行业方向业务规模持续增长。
　　（三）国际业务
　　报告期内，国际业务实现营业收入3.83亿元，同比增长306.20%。国际业务团队全面贯彻公司国际市场发展战略，快速完善组织架构，不断拓展国际电信运营商、国际商业银行客户，牢牢抓住市场机遇。国际智能卡业务方面，公司在亚太区域、中东及非洲等地区的重点国家市场取得突破性进展，合作客户数量持续增加，通信智能卡、金融IC卡及相关产品销售收入同比大幅增长；国际金融终端业务方面，公司积极推进重点金融终端产品的国际认证，持续建设国际市场渠道，大力推广金融终端产品，部分产品已批量出货。
　　公司将继续加快国际业务体系构建，集中资源持续深耕亚太、拉美、欧洲、中东及非洲等地区的重点国家市场，大力提升公司在国际市场的品牌知名度，努力抢占更大的国际智能卡产品市场份额；不断完善国际金融终端产品市场渠道，加速开拓国际支付机构客户，尽快实现金融终端产品的大规模销售；积极布局国际物联网产品及云服务市场，推动公司国际业务收入规模持续增长。
　　（四）税务业务
　　报告期内，税务业务实现营业收入 2,312.51万元，同比减少 28.25%。在国家减费降税及金税四期建设推广的背景下，传统税控盘及其服务业务市场持续萎缩，公司积极拓展企业财税信息系统开发运维及中小企业财税解决方案市场，但新业务收入的增加未能弥补传统业务收入的下滑。
　　覆盖企业票、财、税、档完整业务链条的公司“岁月会计云”平台于2022年入选武汉市首批数字经济服务资源池，公司将把握政企数字化转型趋势，加大企业财税信息系统开发运维及“岁月会计云”智慧财税产品与服务市场推广力度，努力实现相关业务的转型发展。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、发展战略
　　围绕“用科技构造安全智慧的数字世界”发展战略，聚焦于以数据安全技术为基础的金融行业、通信行业、行业应用等业务方向。在研发层面，坚持推动数据安全、区块链、隐私计算、云计算与大数据、人工智能等技术的研发，实现技术自主，构造差异化产品。在业务层面，把握行业数字化发展趋势，通过区块链、云计算、人工智能等技术为传统业务赋能，实现产品、服务的升级迭代和传统业务创新，稳固传统业务市场份额；抓住数字人民币等新业务机会，实现“新赛道”业务构建；坚持国内、国际市场双轮驱动的策略，大力发展国际业务。在管理层面，持续优化技术研发、产品设计、智能制造管理工作，建立以业务为核心的中后台管理体系。通过不断的努力和创新，实现成为数字世界的产品与服务提供商和行业生态构建者的企业愿景。
　　2、2023年经营计划
　　金融行业方向：围绕金融行业客户的需求提供金融IC卡、金融终端、数字人民币系列产品，构建银行专业化服务、支付服务、基于数字人民币的金融服务业务体系。积极应对芯片供应紧张的难题，扩大高端银行卡、第三代社保卡、优待证等产品市场占有率；与商业伙伴深度合作，把握数字人民币时代机遇；深挖传统POS市场潜力，面向商业银行、第三方支付机构全力拓展商用金融终端市场；依托公司在金融领域的产品与技术布局，探索专业化服务与支付服务、基于数字人民币的金融服务业务新模式，构建金融行业方向业务新发展格局。
　　通信行业方向：围绕电信运营商及物联网垂直行业客户的需求提供通信智能卡、安全通信模组、物联网终端及物联网云产品，努力提升通信智能卡产品市场占有率，把握蜂窝物联网行业快速发展的市场机遇，持续扩大安全通信模组、物联网终端产品出货规模.通过通信智能卡、安全通信模组、物联网终端产品的规模化积累客户与业务资源，持续推动eSIM智能连接服务及物联网云服务业务发展，依托公司数据安全、区块链、云原生等技术能力赋能物联网业务，构建公司安全IoT生态。
　　行业应用：围绕政府与企业的数字化需求，以企业税务系统平台建设和运维、中小企业智慧财税服务为突破口，增加收入来源，努力稳定收入规模。
　　国际业务：加快国际业务体系构建，加强本地化的销售与服务支撑，集中资源持续深耕各地区重点国家市场，逐步建立天喻品牌海外业务生态。跟随国家“一带一路”战略，推动智能卡、金融终端等产品销量的持续增长，抢占更大的国际市场份额。布局国际物联网产品及云服务市场，扩大国际业务收入规模。
　　3、可能面对的风险
　　毛利率下滑风险。公司存在上游智能卡芯片价格持续维持高位，下游市场竞争激烈，导致金融IC卡等智能卡产品销售毛利率下降的风险。公司将持续优化产品销售结构，积极开拓国际市场，深入推进智能制造工作，努力稳定公司整体的销售毛利率水平。
　　存货减值风险。消费电子行业半导体市场需求疲软，供大于求，相关芯片价格下行明显，若上游关键元器件降价导致金融终端产品的市场价格快速下跌，公司部分产品可能面临存货减值的风险。公司将持续关注行业需求与产品价格变化情况，根据生产经营需要平衡库存量，降低存货减值风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）主要业务　　公司从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务。　　公司金融行业业务主要从事金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡）等智能卡产品以及数字人民币载体（如硬钱包）、设备、系统等数字人民币产品的研发、生产、销售。金融IC卡及数字人民币产品主要的销售对象为商业银行，公司成为供应商后，按照合同/订单的约定销售产品及服务。金融行业业务的主要业绩驱动因素为智能卡及数字人民币载体等产品的销量、销售价格及成本控制。　　公司智能支付终端业务主要从事支付终端（无线POS、智能POS及云喇叭等泛云终端）产品的研发、销售，积极布局行业商用终端及数字人民... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务
　　公司从事的主要业务包括金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务。
　　公司金融行业业务主要从事金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡）等智能卡产品以及数字人民币载体（如硬钱包）、设备、系统等数字人民币产品的研发、生产、销售。金融IC卡及数字人民币产品主要的销售对象为商业银行，公司成为供应商后，按照合同/订单的约定销售产品及服务。金融行业业务的主要业绩驱动因素为智能卡及数字人民币载体等产品的销量、销售价格及成本控制。
　　公司智能支付终端业务主要从事支付终端（无线POS、智能POS及云喇叭等泛云终端）产品的研发、销售，积极布局行业商用终端及数字人民币收单设备市场。智能支付终端产品的销售对象主要为第三方支付机构及其渠道商、商业银行等，公司主要根据客户对产品功能需求的差异、订购数量等因素协商确定销售价格，签订合同，实现销售。智能支付终端业务的主要业绩驱动因素为产品销量、销售价格及成本控制。
　　公司物联网业务主要从事通信智能卡（SIM卡、SWPSIM卡、eSIM等）、物联网终端（智能电子学生证等）、安全通信模组、解决方案及物联网云系列产品的研发、销售。通信智能卡、物联网终端产品的销售对象主要为电信运营商，安全通信模组、解决方案及物联网云服务的销售对象主要为智能表计、支付终端、智能安防等物联网垂直领域客户。物联网业务主要的业绩驱动因素为通信智能卡、物联网终端、安全通信模组、解决方案及物联网云系列产品的销量、销售价格及成本控制。
　　公司企业服务业务主要从事税控终端设备、智慧财税软件平台及应用等的研发、销售，并提供相关服务。企业服务业务的销售对象为纳税企业，公司向其销售税控终端设备并提供基于软件平台与应用的智慧财税增值服务，获得相关产品销售及服务收入。企业服务业务主要的业绩驱动因素为服务的纳税企业数量。
　　（二）行业情况
　　在国务院《“十四五”数字经济发展规划》的指导下，北京、上海、福建、江西等省/直辖市陆续出台数字经济顶层设计政策，围绕强化数字科技创新引领、提升数字产业发展能级、建设新型数字基础设施等方面提出具体措施，大力推动数字经济发展。2022年7月，国务院办公厅下发《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，由国家发展改革委牵头，会同中央网信办、教育部、科技部、工业和信息化部等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，共同贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进实施数字经济发展战略。国家数字经济的发展，将进一步支撑公司所从事的以数据安全技术为基础的金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务等行业的发展。
　　2022年3月，数字人民币试点再扩围，新增天津市、重庆市、广州市、福州市、厦门市和浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区，相关工作稳步推进。今年以来，数字人民币应用场景持续增加，试点地区基本已覆盖日常生活消费的绝大部分应用场景，并加速向政务、医疗、教育、金融等应用场景渗透。至此，我国已形成15个省（市）的23个地区试点、10家运营机构参与研发、运营的数字人民币试点推广格局。数字人民币推广对我国金融与支付行业的影响是全方位的，将进一步推动金融行业数字化转型，催生金融机构对IT系统升级改造、供应链金融平台以及数字人民币安全载体、收单设备、管理平台、支付场景建设解决方案等的需求，促进金融行业发展。
　　继《物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）》提出2022年初步建立物联网基础安全标准体系，2025年形成较为完善的物联网基础安全标准体系后，工业和信息化部于2022年3月发布《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，提出到2023年底初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，到2025年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系。安全将成为物联网产业持续发展的重要基础条件，现阶段物联网终端、通信模组、物联网网关及平台的安全保护基础尚较为薄弱，以数据安全技术为基础的物联网终端、安全通信模组、物联网云平台及应用能有效提升物联网产品的安全性，市场前景良好。

　　二、核心竞争力分析
报告期内，公司不断提升研发创新能力、知识产权布局力度、产品和服务品牌认可度，以巩固和增强核心竞争力。一、持续推出拥有核心竞争力的新产品。公司持续完善自有知识产权的跨平台开放架构的阙石操作系统以及全生态工具链的优化迭代开发工作，为建立自主可控生态奠定技术基础。公司搭建完成自研的DevOps研发效能平台，服务内部研发团队，为提升研发服务能力持续赋能；自主研发的BlueLinkUp物联网平台持续扩能，自主研发的天喻蓝链一体机通过国家金融科技测评中心的功能评测和安全评测；基于可信执行环境（TEE）的隐私计算平台BluePPC-T通过中国信通院的可信执行环境基础能力专项测评。公司云计算系列产品和国内相关操作系统厂商、芯片厂商等生态合作伙伴的产品完成兼容适配，累计取得20余项兼容互认证证书，为公司云计算产品的推广奠定基础。
二、持续加大知识产权布局和产品的检测认证力度。公司申报专利14项，其中发明专利9项，实用新型专利3项，外观设计专利2项；新增专利20项，其中发明专利14项，实用新型专利6项；新增软件著作权17项，知识产权的增加为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司32款智能卡、智能支付终端、区块链产品通过第三方检测机构合计110项检测，其中2款金融IC卡产品通过VISA、MasterCard等国际组织认证，6款金融IC卡产品通过银联认证，集成电路卡及COS、读卡器换证通过并获得国家集成电路卡注册证书，3款智能支付终端产品通过MasterCard、AmericanExpress、JCB、EMVCo等国际组织认证，2款智能支付终端产品通过PCI6.X认证，1款金融终端产品通过防爆认证，为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。
三、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司自主研发的人脸测温防疫核验一体机成功入选湖北省政府扫码测温一体化设备采购名录；公司阙石操作系统、数字人民币载体、数字人民币机具等数字人民币系列产品、物联网云平台以及子公司湖北百旺的“岁月会计云”财税综合服务平台入选武汉市首批数字经济服务资源池。公司携手电信运营商推出为学生提供定位、支付、呼救、通话等安全防护服务的物联网终端产品——智能电子学生证。

　　三、公司面临的风险和应对措施
传统智能卡产品销售收入下滑的风险。公司存在芯片等上游关键元器件供应紧张导致金融IC卡等智能卡产品销量、销售收入持续下滑的风险。公司通过采购、研发、生产、市场联动，制定了针对性控制方案；持续加大通信与物联网、国际业务市场拓展力度，积极培育数字人民币等创新业务，努力提升公司整体经营业绩。
存货减值风险。近年来，为应对芯片等上游关键元器件供应紧张、价格上涨的挑战，公司加大了芯片等上游关键元器件的备货力度。未来，若上游芯片价格快速下跌，并导致智能支付终端、智能卡及物联网产品市场价格下跌，公司将可能面临存货减值的风险。公司将持续关注上游关键元器件产能释放及行业需求变化情况，根据生产经营需要平衡库存量，降低存货减值风险。

　　四、主营业务分析
　　概述
　　报告期内，受芯片供应紧张影响，公司金融IC卡、通信智能卡等智能卡产品销量同比下滑；公司积极开拓智能支付终端市场，产品销量稳步增长，市场占有率保持行业前列；公司持续加大物联网业务、国际业务市场布局力度，相关产品销售收入、毛利同比增幅较大。公司围绕发展战略持续加大数字人民币、物联网等新业务以及数据安全、云计算与大数据、区块链与隐私计算、AI及智能硬件等新技术的研发投入，积极培育创新业务，持续加强供应链管理，推动业务持续发展。
　　报告期内，公司实现营业收入7.72亿元，同比增加13.00%；发生营业成本5.89亿元，同比增加18.48%；归属于上市公司股东的净利润为1,229.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,147.11万元。
　　（一）金融行业
　　报告期内，金融行业业务实现营业收入1.63亿元，同比减少12.67%，发生营业成本1.18亿元，同比减少9.33%。受智能卡产品安全芯片供应紧张等因素影响，公司金融IC卡产品销量、销售收入同比有所下滑；公司克服困难，新入围多个国内金融IC卡（含三代社保卡、残疾人证、ETC卡）项目及数字人民币硬钱包、系统及配套服务项目，社保卡产品销售收入同比增长，军人优待证实现批量出货，线上个性化订卡、邮寄等服务业务稳步开展，智能制造工作持续推进。公司将继续努力保持金融IC卡产品在商业银行的市场份额，积极开展三代社保卡、军人优待证等产品的市场推广工作，稳定国内金融IC卡产品销售规模；继续推进智能制造工作，改善产品销售结构，稳定产品毛利率水平；加强与商业银行等商业伙伴的深度合作，围绕数字人民币产品、应用及解决方案在相关行业场景的落地积极开展工作，抓住数字人民币时代机遇，推动公司金融行业业务的发展。
　　（二）智能支付终端
　　报告期内，智能支付终端业务实现营业收入3.81亿元，同比增加11.43%，发生营业成本3.34亿元，同比增加17.34%。智能支付终端产品上游芯片、通信模组供应紧张状况逐步缓解，公司加大市场拓展力度，中标邮储银行、兴业银行、平安银行、长沙银行等商业银行（含分行）及部分头部第三方支付机构智能支付终端采购项目，相关产品销量同比增长；公司贴近市场需求，把握云喇叭等泛云终端产品需求阶段性爆发的市场机遇，推动相关产品规模化销售；加快新款智能支付终端产品的开发与认证进度，完成国产芯片、操作系统的智能支付终端产品研发，为相关业务持续发展奠定基础。
　　公司将努力稳定传统智能支付终端产品在第三方支付机构的市场份额，加大新型商用智能支付终端产品的推广力度，持续开拓商业银行、头部第三方支付机构市场；依托公司在数字人民币、大数据与云计算、行业应用开发等领域积累的技术经验及收单外包服务机构资质与渠道资源，为商业银行及第三方支付机构的数字人民币支付场景建设项目提供产品、系统、解决方案及服务。
　　（三）物联网
　　报告期内，物联网业务实现营业收入1.16亿元，同比增加158.73%，发生营业成本0.85亿元，同比增加161.93%。公司持续提升物联网产品市场竞争力，稳定传统通信卡产品业务规模，继中标中国移动、中国联通、中国广电等电信运营商通信卡产品集中采购项目后，又相继中标多家电信运营商省级分公司智能电子学生证采购等项目，SWP SIM卡、智能电子学生证、物联网卡、安全通信模组等产品以及eSIM智能连接服务、AiFace人脸测温健康码防疫解决方案的销售收入同比增加。公司持续完善自主研发的物联网云平台及行业应用，为物联网业务系列产品的推广落地提供有力支撑。公司将继续加强与上游芯片厂商的沟通与合作，努力扩大SIM卡及SWP SIM卡等通信智能卡产品发卡规模；把握市场机遇，深耕智能表计、智能安防等物联网垂直领域市场，拓展共享行业、汽车电子、消费电子等物联网垂直行业客户，增加安全通信模组、eSIM智能连接服务、物联网云平台等物联网产品与服务的收入规模；继续与电信运营商深度合作，推进智能电子学生证规模化销售，努力推动公司物联网业务收入规模持续增长。
　　（四）企业服务
　　报告期内，企业服务业务实现营业收入711.51万元，同比减少32.51%，发生营业成本146.08万元，同比减少44.31%。受税控政策变化影响，纳税企业对传统税控盘及其技术服务的需求大幅减少，公司传统税务业务的销售收入同比有较大幅度下滑；公司依托“岁月”系列智慧财税服务产品，拓展中小企业财税云服务市场，但相关业务规模较小，处于前期培育阶段。
　　公司将把握企业数字化转型趋势，加大融合“票、财、税、档”功能的“岁月”系列智慧财税服务产品的研发及市场推广力度，满足企业用户的智慧财税需求，努力实现公司企业服务业务的转型发展。
　　（五）国际业务
　　报告期内，国际业务实现营业收入1.01亿元，同比增加226.27%，发生营业成本0.50亿元，同比增加97.16%。公司持续深耕亚太、中东、非洲、拉美等地区市场，不断拓展国际电信运营商、商业银行客户及渠道合作伙伴，合作客户数量持续增加，海外通信智能卡、金融IC卡产品销售收入同比大幅增长；智能支付终端产品国际市场渠道建设稳步推进，并已实现批量出货。
　　公司将继续加快国际业务体系构建，完善本地化运营团队和渠道，进一步加大国际市场拓展力度。把握EMV迁移趋势下的国际金融IC卡产品市场机会，以及后疫情时代海外对智能支付终端产品需求提升的市场机遇，进一步扩大相关产品在国际市场的销售规模；积极布局国际物联网产品、数字货币产品市场，寻求支付服务业务机会，推动公司国际业务收入规模持续增长。 收起▲