北京泰策科技有限公司100%股权,借款债务

公司基于未来发展战略考量，结合公司智慧应急业务的行业发展情况及客观影响因素，经审慎决定，公司拟与上海悦氢信息科技有限公司（以下简称“上海悦氢”或“受让方”）签署《股权转让协议》，向其转让公司持有的泰策科技100%股权。根据相关资产评估及财务审计结果，经交易双方协商一致，本次交易价款为40,000万元，由标的公司100%股权的转让价款与代标的公司偿还借款债务的支付款项组成，其中：标的公司100%股权的转让价款为37,000万元，受让方代泰策科技向公司支付的偿还借款债务的支付款项为3,000万元（截至本协议签署日，泰策科技应向公司偿还借款债务3,000万元），以现金支付。本次交易完成后，公司将不再持有泰策科技股权，泰策科技及其全资子公司东方通创新科技（重庆）有限公司、TESTOR SINGAPORE PTE.LTD.将不再纳入公司合并报表范围。

北京东方通网信科技有限公司部分股权

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之一的“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”的实施主体为公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网信”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金26,700.00万元向东方通网信实缴注册资本；同时，拟向东方通网信提供34,447.02万元无息借款，借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款和实缴注册资本总额范围内分阶段向项目实施主体提供借款或实缴注册资本，以提高募集资金的使用效率。

上海通办信息服务有限公司4.5714%股权

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方通”)全资子公司上海东方通泰软件科技有限公司(以下简称“东方通泰”)根据公司“智慧+”战略发展需要,作为上海通办信息服务有限公司(以下简称“通办信息”)原始股东,拟参与通办信息A轮融资,以自有资金向通办信息增资2,000万元,其中193.5484万元计入其注册资本,剩余1,806.4516万元计入资本公积(以下简称“本次增资”)。

广州睿帆科技有限公司5.92%股权

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方通”或“投资方”)根据公司“数据+”战略发展需要,拟参与广州睿帆科技有限公司(以下简称“睿帆科技”)A轮融资,以公司自有资金向睿帆科技投资2,000万元,其中41.8万元计入其注册资本,剩余1958.2万元计入资本公积(以下简称“本次增资”)。

北京泰策科技有限公司100%股权

　　2018年11月12日,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”或“公司”)与福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“闽清华创”)、三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“沙县嘉特思”)、宁波市星通投资管理有限公司(以下简称“星通投资”)以及李宁、李忱、陈忠国共同签署了《北京东方通科技股份有限公司与福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙)、宁波市星通投资管理有限公司、三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)关于北京泰策科技有限公司股权转让协议》。

北京微智信业科技有限公司100%股权

本次交易包括两部分:非公开发行股票募集资金和使用部分募集资金收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金。2015年4月7日,公司与发行对象分别签订了附条件生效的《股份认购协议》,拟向各发行对象非公开发行不超过22,776,676股,募集资金不超过825,426,738.24元,扣除发行费用后用于收购微智信业100%股权和补充上市公司流动资金;2015年4月7日,公司与微智信业全体股东签订了附条件生效的《股权转让协议》,拟以58,100万元向交易对方购买微智信业100%股权。

北京同德一心科技有限公司的全部资产、负债、业务等

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”)2014年8月14日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于收购北京同德一心科技有限公司的议案》。收购完成后,东方通拥有北京同德一心科技有限公司(以下简称“同德一心”)100%股权,同德一心成为北京东方通科技股份有限公司的全资子公司。2014年9月12日公司已完成了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。鉴于公司本次股权收购工作已经完成,为了加强公司管理,减少企业运营成本,对虚拟化软件业务进行深度整合,公司拟对全资子公司北京同德一心科技有限公司进行整体吸收合并。

北京数字天堂信息科技有限责任公司100%股权

　　为了完善公司在移动互联网领域的战略布局，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力，公司以自有资金向数字天堂全体股东购买其持有的数字天堂100%股权，交易对价总额为人民币4,137万元。本次交易完成后，数字天堂将成为公司的全资子公司。 　　本次股权转让经公司董事会审议通过即生效，无需公司股东大会审议。本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 　　

北京惠捷朗科技有限公司100%的股权

　　2014年8月14日，公司与李健、王晋敏、王熙春、李飚签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟向李健、王晋敏、王熙春、李飚发行股份及支付现金购买其合计持有的惠捷朗100%的股权；同时，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，配套募集资金扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价。 　　本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 　　惠捷朗系专业提供智能化无线网络测试及优化软件产品的软件公司，本次交易完成后，公司将持有惠捷朗100%股权，一方面使公司可以分享4G网络建设带来的无线网络测试及优化领域的良好机遇，丰富公司的软件产品线，提升上市公司整体盈利水平；另一方面充分利用公司在中间件领域的核心竞争力，结合惠捷朗在移动终端数据采集、智能化网络分析及优化等方面的竞争优势，共同开拓大数据、云计算领域，占领信息技术发展前沿，适应移动互联网发展趋势并对现有业务形成良好补充和延伸。 　　本次交易前，本公司的控股股东及实际控制人为张齐春、朱海东及朱曼。本次交易完成后，本公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次交易不构成借壳上市。

北京同德一心科技有限公司100%股权

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方通”)与庄小凡、龙启斌、陈少龙(以下简称“同德一心股东”)、北京同德一心科技有限公司(以下简称“同德一心”)于2014年7月28日签署《股权转让协议》(以下简称“本协议”),公司拟以现金人民币3,000万元收购北京同德一心科技有限公司股东持有的100%股权。

根据经营发展需要,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行”)申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限为壹年(以下简称“本次授信”),具体业务品种以宁波银行最终批复为准,并由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任担保。以上担保不收取担保费用。

根据经营发展需要,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期限为壹年(以下简称“本次授信”),具体业务品种以招商银行最终批复为准,并由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任担保。以上担保不收取担保费用。

因经营发展需要,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行”)申请额度人民币3,000万元综合授信,期限3年,由实际控制人黄永军提供个人无限连带责任担保。以上担保不收取担保费用。

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)计划向特定对象发行人民币普通股(A股)股票。本次向特定对象发行的股票数量不超过9,943,181股(含本数),向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次向特定对象发行股票的价格为35.20元/股,公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日(即2020年7月9日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。在本次向特定对象发行中,公司本次向特定对象控股股东、实际控制人黄永军发行股票。上述关系构成关联方关系,因此本次发行构成关联交易。 20200818：股东大会通过 20210128：根据公司本次发行方案的修改,公司与实际控制人黄永军签署了《股份认购协议之补充协议》 20210225：股东大会通过 20210609：北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕198号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210622：由于公司实施2020年年度利润分配方案,公司本次向特定对象发行股票的发行价格由35.37元/股调整为22.03元/股,发行数量由不超过2,400万股(含2,400万股)调整为不超过3,853.2909万股(含3,853.2909万股)。 20210706：经与中介机构审慎研究决定,公司向深交所提出中止审核本次向特定对象发行A股股票的申请,申请中止审核时间不超过3个月。截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。 20210811：公司于2021年8月11日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与实际控制人签署<股份认购协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》;同日,公司与实际控制人签订了《北京东方通科技股份有限公司股份认购协议之补充协议(二)》 20210929：截至本公告披露日,公司已收到深交所同意恢复审核的回复。 20210930：公司与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行了逐项落实并作出回复,现根据要求对问询函回复内容进行公开披露,并通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行A股股票的审核问询函的回复》。 20211020：根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订,并根据要求对审核问询函回复进行公开披露 20220302：2022年3月1日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件涉及关联交易的议案》,同意公司与黄永军先生签订《关于北京东方通科技股份有限公司附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。

因经营发展需要,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招行北京分行”)申请额度为人民币1亿元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以招行北京分行最终批复为准,由实际控制人黄永军先生提供个人无限连带责任担保。

2020年度,北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”或“公司”)及全资子公司北京东方通网信科技有限公司(以下简称“东方通网信”)因日常经营需要,与公司出资设立的杭州清响投资管理合伙企业(有限合伙)参股、董事徐少璞先生担任董事的友虹(北京)科技有限公司(以下简称“友虹科技”)、董事赵永杰担任副总裁的联仁健康医疗大数据科技股份有限公司(以下简称“联仁健康”)发生销售产品、提供劳务日常关联交易金额共计3,396,366.51元。

为配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项,结合公司资金使用计划,公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请贰亿元人民币的并购贷款授信,期限陆拾个月,由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。公司实际控制人黄永军先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证,并向北京市中信公证处申请办理强制执行公证。 20190104：股东大会通过

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全面推进“创新型企业服务”的产业发展战略,充分利用公司总经理沈惠中先生及其他IT行业资深人士的丰富经验和资源,有效整合产业资源,为公司未来发展储备更多更好的并购标的,同时控制投资风险并提高投资效益,现拟与杭州海枫投资管理有限公司(以下简称“海枫投资”)共同出资设立东方海枫企业服务产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记核准注册为准,以下简称“产业基金”),并聘请杭州塔桥投资管理咨询有限公司(以下简称“塔桥投资”)作为基金管理人。 20161014：股东大会通过

北京东方通科技股份有限公司(以下简称“东方通”或“公司”)本次拟非公开发行股票不超过11,357,000股,发行价格72.68元/股。公司本次总计向5名特定对象非公开发行股票,发行对象为为长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军,由于公司本次非公开发行股份的发行对象包括朱曼、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、黄永军,其中朱曼是公司实际控制人之一,兴全沈惠中特定客户资产管理计划由公司高级管理人员沈惠中先生认购,黄永军本次认购完成后持有公司的股份比例超过5%,上述关系构成关联关系,因此构成关联交易。 20150420：董事会审议通过《关于修订本次非公开发行股票方案的议案》,由于公司定价基准日至发行日期间,实施了2014年度利润分配方案,据此本次拟非公开发行股票数量相应的调整为不超过22,776,676股 20150506：股东大会通过 20150601：北京东方通科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151224号) 20151023：董事会通过《关于<北京东方通科技股份有限公司重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》 20151126：董事会审议通过《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》 20160130：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2016年1月29日对北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20160512：北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160516：股东大会通过 20160530：公司2015年度利润分配实施后,公司本次非公开发行股票的发行价格由36.24元/股调整为36.12元/股。 20160720：公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

本次交易包括两部分:非公开发行股票募集资金和使用部分募集资金收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金。2015年4月7日,公司与发行对象分别签订了附条件生效的《股份认购协议》,拟向各发行对象非公开发行不超过22,776,676股,募集资金不超过825,426,738.24元,扣除发行费用后用于收购微智信业100%股权和补充上市公司流动资金;2015年4月7日,公司与微智信业全体股东签订了附条件生效的《股权转让协议》,拟以58,100万元向交易对方购买微智信业100%股权。

本次交易包括两部分:非公开发行股票募集资金和使用部分募集资金收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金。2015年4月7日,公司与发行对象分别签订了附条件生效的《股份认购协议》,拟向各发行对象非公开发行不超过22,776,676股,募集资金不超过825,426,738.24元,扣除发行费用后用于收购微智信业100%股权和补充上市公司流动资金;2015年4月7日,公司与微智信业全体股东签订了附条件生效的《股权转让协议》,拟以58,100万元向交易对方购买微智信业100%股权。