湖南美可达生物资源股份有限公司30%股权

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“溢多利”或“甲方”）控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）持有湖南美可达生物资源股份有限公司（以下简称“美可达”或“目标公司”）70%股权，PhytobioticsFutterzusatzstoffeGmbH（以下简称“菲托百傲”）持有美可达30%股权。为进一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司与菲托百傲、HermannRoth（赫尔曼·罗斯）（以下合称“乙方”）、世唯科技于2023年8月25日签署了关于公司拟以现金方式收购菲托百傲持有的美可达30%股权的《意向协议书》（以下简称“意向协议”）。

集成实验室信息管理与生物信息学分析技术

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）是在生物工程领域，应用现代生物技术，专注于新型生物制品研究开发，并向客户提供整体生物技术解决方案的专业生物技术企业。目前，公司聚焦生物酶制剂、生物合成品、营养与健康三大主业。为提高公司研发平台智能化程度，完善生物技术领域项目管理效率，建立酶工程与生物信息学（人工智能）相结合的高效研发平台，加快研发平台建设的数字化和国际化，公司于2023年8月22日与ForniaBioSolutions,Inc.（以下简称“Fornia公司”或“乙方”）签订了《技术转让合同》，约定乙方将其拥有的集成实验室信息管理与生物信息学分析技术转让给公司，公司受让并支付相应的技术使用许可费。双方约定，技术使用许可费总额为200万美元。

创新型 EG-798 系列纤维素酶产品,创新型 EG-888 系列纤维素酶产品

公司于2022年6月1日与Fornia BioSolutions,Inc.(以下简称“Fornia公司”或“乙方”)签订了《技术转让合同》,约定乙方将其拥有的用于生物水洗和洗涤领域的创新型EG-798系列纤维素酶产品和创新型EG-888系列纤维素酶产品技术转让给公司,公司受让并支付相应的使用费。双方约定,技术转让费总额为210万美元。

湖南新合新生物医药有限公司74.8057%股权,湖南科益新生物医药有限公司100%股权,河南利华制药有限公司100%股权

　　广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）是专业生物技术企业，聚焦于生物医药和生物农牧领域，从事生物酶制剂、甾体激素原料药、植物提取物、动物营养与健康等产品的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案。基于公司业务发展及战略布局考虑，公司拟出售医药板块业务，经初步研究和测算，本次交易可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

湖南科益新生物医药有限公司部分股权

　　湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”、“目标公司”）为公司全资子公司，注册资本为5,000万元。为推进公司战略布局，加快科益新投资建设进度，公司拟与湖南醇健制药科技有限公司（以下简称“湖南醇健”）共同对科益新进行增资，其中由湖南醇健增资1,854.6万元，增资后持股比例为25%； 　　公司增资563.8万元，增资后持股比例为75%。湖南德源资产评估有限公司出具的湘德源评字[2021]第6004号《评估报告》的资产评估结果6,738.98万元为估值参考基数，以6740万元作为目标公司的投前估值。交易双方于2021年4月27日签署了《增资扩股协议》。交易完成后，公司持有科益新的股权比例为75%，湖南醇健持有科益新的股权比例为25%。

湖南鸿鹰生物科技有限公司9.7568%股权

　　为进一步完善公司战略布局，提高工业酶产品市场竞争力，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购李洪兵所持有的湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”、“目标公司”）9.7568%股权。交易双方于2021年7月28日签署了《关于收购湖南鸿鹰生物科技有限公司9.7568%股权之股权转让协议》。

长沙世唯科技有限公司29%股权

　　为进一步完善公司战略布局，提高饲用抗生素替代产品市场竞争力，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明等4名自然人所持有的公司控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”、“目标公司”）29%股权。交易双方于2021年4月27日签署了《关于收购长沙世唯科技有限公司29%股权之股权转让协议》。

位于黄河大道北侧的国有建设用地使用权

根据 2020 年 7 月 13 日公司与安阳市人民政府（以下简称“安阳市政府”） 签订的《合作协议书》，安阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“安阳 高新区管委会”）、安阳市土地储备中心与公司全资子公司河南利华制药有限公 司（以下简称“利华制药”）于 2021 年 2 月 9 日签署了《安阳市国有建设用地 使用权收储合同》，同意收储原出让给利华制药使用的位于黄河大道北侧的国有 建设用地使用权，本次收储土地包干补偿费为 6,217.18 万元。

创新型EG-673系列中性纤维素酶产品等技术

为加快开发新产品并提高部分酶种的技术指标,提升产品应用效果,公司于2020年11月19日与Fornia BioSolutions,Inc.(以下简称“Fornia公司”或“乙方”)在广东省珠海市签订了《技术转让合同》,约定乙方将其拥有的创新型EG-673系列中性纤维素酶产品、创新型Xyl-591系列木聚糖酶产品、创新性GLA-789糖化酶产品、309G2Amds黑曲霉表达系统、创新型EG-531系列中性纤维素酶G627产品及植酸酶-502变体系列等技术转让给甲方,甲方受让并支付相应的使用费。双方约定,技术使用费总额为326万美元。

湖南新合新生物医药有限公司4.8057%股权

公司拟收购津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)、津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)、津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)所持有的公司控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”、“目标公司”)4.8057%股权。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2019)第1138号《资产评估报告》,经双方协商,目标公司整体作价75,000.00万元,本次收购4.8057%股权对应的交易总价为人民币36,042,914.11元。交易双方于2019年9月20日签署了《股权转让协议》。交易完成后,公司持有新合新的股权比例将由70%变为74.8057%。

云南楚麻生物科技有限公司96%股权

　　广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）是应用现代生物技术，立足于生物产业，致力于生物药品、生物酶制剂、植物提取物、功能性饲料添加剂等产品研发、生产、销售和服务，以及为客户持续提供生物技术解决方案、生物提取技术的专业生物技术企业。云南楚麻生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）成立于2019年3月18日，是一家注册资本为人民币5000万元的主要从事大麻种植与研究的公司，珠海泰克诺利生物科技有限公司（以下简称“泰克诺利”或“乙方”）持有其100%股权。为充分发挥公司的资金优势与植物提取技术优势，公司决定收购泰克诺利持有的标的公司96%股权，甲乙双方于2019年10月18日在云南省昆明市签订了《关于广东溢多利生物科技股份有限公司收购云南楚麻生物科技有限公司96%股权的框架协议》，经双方初步协商同意，交易价格为500万元。

酶制剂产品和黑曲霉表达系统项目的技术

　　广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）是应用现代生物技术，立足于生物产业，致力于生物医药、生物酶制剂、植物提取物、功能性饲料添加剂等产品研发、生产、销售和服务，并向客户提供自然、安全、高效、环保生物技术解决方案的专业生物技术企业。 　　生物酶制剂作为公司的主营业务产品之一，可有效解决全球日趋严峻的食品安全、能源短缺、环境污染等问题。为提高部分酶种的技术指标，提升产品应用效果，公司于2019年9月2日与ForniaBioSolutions,Inc.（以下简称“Fornia公司”或“乙方”）在广东省珠海市签订了《技术转让合同》，约定乙方将其拥有酶制剂产品和黑曲霉表达系统项目的技术转让给甲方，甲方受让并支付相应的使用费。 　　双方约定，技术使用费总额为300万美元。

湖南津泰达投资发展有限公司100%股权,常德分公司整体业务

　　广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化业务结构，充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，拟将子公司湖南津泰达投资发展有限公司（以下简称“津泰达”）100%股权及常德分公司业务整体转让给津市嘉山实业有限公司（以下简称“嘉山实业”），目前双方初步达成合作意向，并签署了《框架协议书》。

关于耐高温植酸酶和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种的科研成果

　　广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）是应用现代生物技术，致力于特色生物药品、新型生物酶制剂、无抗植物提取物、功能性饲料添加剂研发、生产、销售和服务，以及为客户持续提供生物技术解决方案的专业生物技术企业。生物酶制剂作为公司的主营业务产品之一，可有效解决全球日趋严峻的食品安全、能源短缺、环境污染等问题。为提高部分酶种的技术指标，提升产品应用效果，公司于2019年3月15日与Fornia BioSolutions,Inc.（以下简称“Fornia公司”或“甲方”）在广东省珠海市签订了《技术转让协议书》，约定Fornia公司将于2019年3月15日至2020年3月14日期间把关于耐高温植酸酶和纤维二糖水解酶的真菌表达菌种的科研成果转让给公司，公司将该成果运用于饲料、酒精能源、淀粉糖等行业的加工生产。双方约定，技术成果转让价格为290万美元。

珠海溢多利动物药业有限公司30%股权

　　公司于2015年11月18日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》，公司与施惠娟合资设立控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司，共同开展“氯前列醇原料”新药的研发、专利申请、新药生产许可证的申报及GMP认证等工作。双方于同日签署了《关于氯前列醇项目的投资合作协议》，其中公司出资700万元，持股比例为70%，施惠娟出资300万元，持股比例为30%。 　　后因市场环境发生变化，氯前列醇相关技术的研发生产工作未启动运行，双方经协商同意终止《关于氯前列醇项目的投资合作协议》，并于2019年1月2日签署了《股权转让协议》，由公司收购施惠娟持有的动物药业30%股权。 　　鉴于双方对动物药业尚未完成实际出资（前期少量运作资本由公司垫付），双方约定本次交易价格为人民币1元，股权受让完成后，公司将承继其出资义务。

长沙世唯科技有限公司51%股权

　　为战略布局饲用抗生素替代市场，丰富生物农牧领域产品线，提高在绿色饲料领域的行业地位，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以本次公开发行可转换公司债券募集资金人民币8,568万元收购曾建国、曾建忠、曾建湘、曾建明等4名自然人所持有的长沙世唯科技有限公司（以下简称“世唯科技”）51%股权。

湖南津泰达投资发展有限公司坐落于湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、制浆造纸设备等固定资产和无形资产,常德分公司坐落于湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、产汽发电设备等固定资产和无形资产

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为优化业务结构,充分发挥社会资源协同效应,提升公司盈利能力,拟将全资子公司湖南津泰达投资发展有限公司(以下简称“津泰达”)坐落于湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、制浆造纸设备等固定资产和无形资产以及常德分公司坐落于湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路301号的土地、房产及地面构筑物、产汽发电设备等固定资产和无形资产转让给津市嘉山实业有限公司(以下简称“嘉山实业”),交易双方于2018年9月20日正式签署了《关于湖南津泰达投资发展有限公司资产转让之〈资产转让协议〉》和《关于溢多利常德分公司资产转让之〈资产转让协议〉》。以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据,津泰达资产转让价格为人民币9,500.00万元,常德分公司整体业务转让价格为人民币8,190.00万元。

湖南鸿鹰生物科技有限公司15.2432%股权

公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等19名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司(以下简称“鸿鹰生物”)15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014年9月11日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》,本次收购15.2432%股权对应的交易总价为人民币38,108,000.00元。交易完成后,公司持有鸿鹰生物的股权比例由75%变为90.2432%。

安阳市华安药业有限责任公司70%股权

为丰富公司的医药产品结构,实现从原料药到制剂制备生产的产品升级,完善生物医药产业布局、增强公司市场竞争力,公司之全资子公司湖南科益新生物医药有限公司(以下简称“科益新”)拟以人民币1,050万元收购陈淑珍、张永革、袁晓静、陈庆海、赵保荣、李杏梅、袁海民、刘艳兰、赵军、李永瑞、齐学选等11名自然人所持有的安阳市华安药业有限责任公司(以下简称“华安药业”)70%股权,交易双方于2017年5月27日签署了《股权转让协议》。

湖南龙腾生物科技有限公司70%股权

为充分整合公司甾体激素药物产业资源,降低生产成本,提高公司竞争力,广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)拟以人民币2,100万元收购唐建、黄连珍、万维轩、谭建明、谭选忠、刘德学、丁亮春、曾凡清、唐雪峰等9名自然人所持有的湖南龙腾生物科技有限公司(以下简称“龙腾生物”)70%股权。

珠海瑞康生物科技有限公司100%股权

为深化公司产业布局,适应公司规模扩张需求,广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币8,700万元收购珠海瑞康生物科技有限公司(以下简称“瑞康生物”)100%股权。

Fornia BioSolutions,Inc.耐高温植酸酶和糖化酶技术提升的科研成果

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2016年8月4日与Fornia BioSolutions,Inc.(以下简称“甲方”)签订了《技术转让协议书》,约定甲方将耐高温植酸酶和糖化酶技术提升的科研成果转让给乙方,乙方将该成果运用于饲料、酒精能源、淀粉糖等行业的加工生产。

位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路301号的湖南雪丽造纸有限公司的相关资产(包括土地及地面建筑物、热电厂、机械设备及配套设施、商标、专利所有权等无形资产)

根据常德市弘盛拍卖有限公司和常德市安信拍卖有限公司在《常德晚报》发布的《湖南雪丽造纸有限公司破产资产拍卖公告》及其提供的相关资料,湖南雪丽相关资产将进行公开拍卖,广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟参与竞拍该标的,即:位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路301号的湖南雪丽造纸有限公司固定资产、无形资产及其它非流动资产,包括:土地及地面建筑物、热电厂、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的其它无形资产。

湖南新合新生物医药有限公司 70%股权

溢多利拟向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方以发行股份的方式收购新合新70%股权,并向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,溢多利将直接持有新合新70%股权。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

河南利华制药有限公司100%股权

公司拟以支付现金的方式购买麦可特(英属开曼)有限公司、维尔京金联有限公司(英属维京群岛)、弗尼亚(英属开曼)有限公司、安阳市英达物贸有限责任公司等4名交易对方持有的目标公司利华制药100%股权。本次交易完成后,利华制药将成为溢多利全资子公司。本次交易为现金收购,资金来源为公司自有资金及金融机构借款。

富力信(北京)科技发展有限公司51%股权

广东溢多利生物科技股份有限公司出售富力信(北京)科技发展有限公司51%股权给香红星.

湖南鸿鹰生物科技有限公司75%股权

本次交易的标的资产为鸿鹰生物75%股权。本次交易方案概况为溢多利将通过向特定对象发行股份及支付现金的方式收购鸿鹰生物75%股权,其中标的资产交易金额的85%(即鸿鹰生物63.75%股权)通过发行股份的方式支付,标的资产交易金额的15%(即鸿鹰生物11.25%股权)以现金支付,并募集配套资金。

公司拟向新合新出售持有的科益新100%的股权,同时由科益新偿还对本公司的债务及利息。交易完成后,公司不再持有科益新股权,科益新成为新合新全资子公司;科益新对本公司债务及利息全部清偿完毕。其中,科益新股权转让、债务清偿行为(以下简称“科益新交易”)互为前提条件。

湖南科益新生物医药有限公司(以下简称“科益新”、“目标公司”)为公司全资子公司,注册资本为5,000万元。为推进公司战略布局,加快科益新投资建设进度,公司拟与湖南醇健制药科技有限公司(以下简称“湖南醇健”)共同对科益新进行增资,其中由湖南醇健增资1,854.6万元,增资后持股比例为25%;公司增资563.8万元,增资后持股比例为75%。湖南德源资产评估有限公司出具的湘德源评字[2021]第6004号《评估报告》的资产评估结果6,738.98万元为估值参考基数,以6740万元作为目标公司的投前估值。交易双方于2021年4月27日签署了《增资扩股协议》。交易完成后,公司持有科益新的股权比例为75%,湖南醇健持有科益新的股权比例为25%。 20211209：2021年12月8日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于终止对全资子公司增资扩股暨关联交易事项的议案》,由于公司目前筹划对医药板块进行重大资产出售,经各方友好协商,在自愿互谅的基础上,原合同终止,原合同项下的权利义务各方不再履行,且各方均不因终止原合同而向其他方承担任何违约或损失赔偿责任。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年2月3日召开的第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第四十二次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,因公司业务发展需要,公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)申请借款8,000万元用于补充流动资金,借款期限自2021年2月4日起至2022年2月3日止,借款利率按照金大地投资从金融机构取得借款的同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。公司在上述借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

本次向特定对象发行股票数量不超过10,152,284股(含本数),向特定对象发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,全部由控股股东金大地投资以现金方式认购。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量及发行对象认购本次发行的股份数量将作相应调整。本次发行股票的数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。如因募集资金总额调整,导致公司本次发行最终发行数量减少的,则在符合法律法规及证监会等监管要求的前提下,发行对象最终认购的股份数量进行调减或由双方届时协商确定。 20200622：2020年6月12日,《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》正式实施,创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化,2020年6月22日,公司召开第六届董事会第四十一次临时会议,审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》 20200706：股东大会通过 20200711：2019年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量。 20200713：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕388号),深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200808：鉴于目前资本市场发展形势,结合公司实际情况,本次发行对象中的战略投资者终止认购其相应股份,2020年8月7日,公司召开第六届董事会第四十三次临时会议,审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》。 20200825：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020086号)(以下简称“审核问询函”)。 20200902：回复《关于广东溢多利生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020086号)。 20200903：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于广东溢多利生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2020〕020173号)。 20201013：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2498号)。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议已审议通过本次非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票的发行对象中,珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)为公司的控股股东;刘喜荣在过去12个月内曾为持有上市公司5%以上股份的股东;浏阳菁阳私募股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“菁阳投资”)的普通合伙人为菁英时代股权投资管理有限公司(以下简称“菁英股权”),其控股股东深圳菁英时代基金管理股份有限公司(以下简称“菁英时代”)在过去12个月内曾为持有上市公司5%以上股份的股东,因此本次非公开发行构成关联交易。 20200610：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年2月14日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十八次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,因公司发展需要,公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)申请借款8,000万元用于补充流动资金,借款期限自2020年2月14日起至2021年2月13日止,借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。

公司拟收购津市市溢新企业管理服务中心(有限合伙)、津市市利华企业管理服务中心(有限合伙)、津市市溢合企业管理服务中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)所持有的公司控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”、“目标公司”)4.8057%股权。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字(2019)第1138号《资产评估报告》,经双方协商,目标公司整体作价75,000.00万元,本次收购4.8057%股权对应的交易总价为人民币36,042,914.11元。交易双方于2019年9月20日签署了《股权转让协议》。交易完成后,公司持有新合新的股权比例将由70%变为74.8057%。

因经营发展需要,公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)拟向刘喜荣先生借款不超过5,000万元用于补充流动资金,借款期限一年,借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。新合新在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

2019年8月5日,公司与控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)签订了《借款合同》,向金大地投资借款5,000万元用于补充流动资金,借款期限自2019年8月5日起至2020年8月4日止,借款利率按银行同期贷款利率,为年利率4.35%,计息方式按照借款实际使用天数计息。截至本公告日,金大地投资持有公司股票141,615,094股,占公司总股本的33.50%,是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

因经营发展需要,公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地”)借款不超过人民币1,000万元用于补充流动资金,借款期限半年,借款利率为年利率7.5%,计息方式按照借款实际使用天数计息。2018年10月15日,双方签署了《借款合同》。

为满足公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)的经营发展需要,公司实际控制人陈少美先生拟为新合新及其下属子公司向银行机构融资提供不超过人民币1.9亿元的综合授信额度担保,该额度视新合新及其下属子公司的实际资金需求合理分配使用。本次交易构成关联交易。

因经营发展需要,公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)拟向刘喜荣先生借款不超过5,000万元用于补充流动资金,借款期限一年,借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。新合新在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

因公司发展需要,公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)申请借款8,000万元用于补充流动资金,借款期限自2018年6月21日起至2019年6月21日止,借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票数量不超过60,316,277股(含本数),发行对象为包括控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)在内的不超过5名符合中国证监会规定条件的特定对象。 20170413：股东大会通过 20170517：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 20170524：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170928号),中国证监会依法对公司提交的《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170829：董事会通过《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》。 20170909：董事会通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 20170923：公司于2017年9月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]756号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等19名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司(以下简称“鸿鹰生物”)15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014年9月11日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产之协议书》,本次收购15.2432%股权对应的交易总价为人民币38,108,000.00元。交易完成后,公司持有鸿鹰生物的股权比例由75%变为90.2432%。 20170810：董事会通过关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的交易价格调整公告

因公司发展需要,公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司(以下简称“金大地投资”)申请借款3,300万元用于补充流动资金,借款期限自2017年8月4日起至2018年8月4日止,借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。

溢多利拟向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方以发行股份的方式收购新合新70%股权,并向华创溢多利32号计划、菁英时代久盈1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划及蔡小如等4名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后,溢多利将直接持有新合新70%股权。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

本次交易上市公司拟以发行股份的方式向刘喜荣、李军民、冯战胜、符杰、欧阳支、常德沅澧产业投资控股有限公司等6名交易对方购买新合新70%股权。本次交易溢多利拟支付交易对价52,500万元,全部以发行股份的方式支付,发行价格为29.97元/股,按本次交易标的资产作价52,500万元测算,发行股份数为17,517,517股。 20150822：股东大会通过 20150907：于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(第152652号)。 20151027：广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151103：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2015年11月2日召开的2015年第94次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20151130：广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向刘喜荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2692号) 20151212：截至目前,本次交易已完成标的资产湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”)70%股权过户手续及相关工商变更登记,新合新已成为公司的控股子公司。 20151231：本次向交易对方刘喜荣等6名新合新原股东发行的合计17,517,517股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续,该等股份于2016年1月7日在深圳证券交易所创业板上市,性质为有限售条件流通股,本次发行新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。