广东达志化学科技有限公司100%股权

　　领湃科技拟通过公开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的达志化学100%股权。本次交易前，上市公司主营业务方向为新能源电池和表面工程化学品。本次交易完成后，公司将剥离表面工程化学品业务且不再持有达志化学股权，从而进一步聚焦新能源电池业务的发展，增强上市公司核心竞争力。同时通过本次重大资产出售，上市公司能够收回部分现金，有利于获得发展新能源电池业务亟需的现金，并减轻上市公司的经营压力，改善上市公司的业务结构和财务状况。

惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》，公司拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”“标的公司”）100%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有惠州达志股权，并不再将惠州达志纳入合并报表范围。

衡阳弘电新能源科技有限公司4%股权

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与威马汽车科技（衡阳）有限公司（以下简称“衡阳威马”）签订《股权转让协议》，收购衡阳威马所持衡阳弘电新能源科技有限公司（以下简称“衡阳弘电”）4%的股权。

产线配套动辅设备

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司（以下简称“湖南领湃”）拟向衡阳弘新建设投资有限公司（以下简称“弘新建设”）采购产线配套动辅设备(以下简称“交易标的”)，交易金额为12,116.40万元。

四川领湃新能源科技有限公司100%股权

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”“达志科技”）拟将全资子公司四川领湃新能源科技有限公司（以下简称“四川领湃”“标的公司”）100%股权转让给绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（以下简称“绵阳宏达”），本次股权转让完成后，公司不再持有四川领湃股权，并不再将四川领湃纳入合并报表范围。

湖南凌帕新能源投资有限公司100%股权

　　衡阳弘祁与湖南凌帕新能源投资有限公司（以下简称“湖南凌帕”）、上海凌帕于2021年12月20日签署《关于湖南凌帕新能源投资有限公司之股权转让协议》，衡阳弘祁以人民币66,158万元受让上海凌帕持有的湖南凌帕100%股权。 　　本次股权转让完成后，衡阳弘祁除直接持有衡帕动力100,000万元财产份额及衡阳弘祁一致行动人衡阳弘湘汽车科技有限公司（以下简称“汽车科技”）持有衡帕动力30,000万元财产份额外，还将通过子公司湖南凌帕持有衡帕动力20,000万元财产份额，上海凌帕不再持有湖南凌帕股权。

湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)19.93%股权

　　衡阳弘湘汽车科技有限公司(以下简称“汽车科技”)以人民币36,280万元收购湖南凌帕新能源投资有限公司(以下简称“湖南凌帕”)所持有的湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)的30,000万元实缴财产份额,并担任衡帕动力的普通合伙人兼执行事务合伙人,进而取得对衡帕动力的实际控制权。交易完成后,汽车科技将取得衡帕动力的实际控制权,并通过衡帕动力间接控制广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)46,241,211股股份,占公司总股本的比例约为29.19%。

广州达志新材料科技有限公司100%股权

2020年3月16日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与蔡志华先生签署了《关于广州达志新材料科技有限公司之股权转让协议》,公司拟将全资子公司广州达志新材料科技有限公司(以下简称“达志新材料”或“标的公司”)100%的股权按照评估值作价11,641.90万元人民币转让给蔡志华先生。

湖南新敏雅新能源科技有限公司20%股权,四川新敏雅电池科技有限公司20%股权

　　2020年4月28日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与凌帕新能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海凌帕”）签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权转让协议》，上海凌帕拟向公司转让其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）20%股权及四川新敏雅电池科技有限公司（以下简称“四川新敏雅”）20%股权，上述股权转让价格合计为794.50万元人民币。

广东达志环保科技股份有限公司12.51%股权

　　广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“达志科技”或“目标公司”）持股5%以上的股东蔡志华和刘红霞合计拟转让公司13,211,774股无限售流通股（合计约占公司总股本12.51%，其中蔡志华拟转让11,890,597股、刘红霞拟转让1,321,177股）（以下简称“标的股份”）给湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”或“受让方”）（前述交易以下简称“本次交易”或“本次权益变动”）。

湖南新敏雅新能源科技有限公司80%股权,四川新敏雅电池科技有限公司80%股权

2020年1月2日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达志科技”)与凌帕新能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海凌帕”)签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》,上海凌帕拟向公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司(以下简称“湖南新敏雅”)80%股权及四川新敏雅电池科技有限公司(以下简称“四川新敏雅”)80%股权,本次受赠资产不附加任何条件和义务。

广东达志环保科技股份有限公司16.68%股权

　　公司控股股东、实际控制人蔡志华先生及股东刘红霞女士拟通过协议转让方式将上市公司17,615,700股股份（约占上市公司总股本的16.68%）转让给受让方湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙），其中，蔡志华先生拟转让15,854,130股上市公司股份（约占公司总股本的15.01%），刘红霞女士拟转让1,761,570股上市公司股份（约占公司总股本的1.67%）。同时，蔡志华先生、刘红霞女士及受让方同意，自受让方受让蔡志华先生、刘红霞女士持有的上市公司17,615,700股股份完成过户登记之日起，蔡志华先生无条件且不可撤销地永久放弃行使公司38,230,458股股份对应的表决权（占上市公司股份总数的36.20%）、刘红霞女士无条件且不可撤销地永久放弃行使公司5,284,710股股份对应的表决权（约占上市公司股份总数的5.00%）。本次股份转让及投票表决权放弃完成后，上市公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

广州市海科顺表面处理有限公司48%股权

　　2019年8月2日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与蒲海丽、广州市海科顺表面处理有限公司（以下简称“海科顺”、“标的公司”或“目标公司”）签署了《广州市海科顺表面处理有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金1,555.20万元人民币收购蒲海丽持有的海科顺48%的股权。本次股权转让完成后公司将持有海科顺100%的股权。

深圳市天泽科技实业有限公司10%股权

　　广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达志科技”)于2018年5月8日与王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧(以下合称“交易对方”)及深圳市天泽科技实业有限公司(以下简称“深圳天泽”或“标的公司”)签订《股权回购协议》。王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧共同回购公司持有深圳天泽10%的股权(对应55万元的注册资本)。

江门市德商科佐科技实业有限公司49%股权

　　近日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与卢含源、涂仁爱签订了《江门市德商科佐科技实业有限公司股权转让并增资协议》，公司拟将持有全资子公司江门市德商科佐科技实业有限公司（以下简称“江门科佐”或“标的公司”）49%的股权转让给卢含源、涂仁爱，转让定价为735万元，同时公司、卢含源及涂仁爱按照股权转让后的持股比例对江门科佐进行增资，将其注册资本由1,000万元人民币增加至1,500万元人民币，其中公司拟以自有资金增资255万元认缴江门科佐注册资本255万元，卢含源拟以现金增资145万元认缴江门科佐注册资本145万元，涂仁爱拟以现金增资100万元认缴江门科佐注册资本100万元。

广州市海科顺表面处理有限公司52%股权

2017年12月12日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与李海婉、王建华、尹自胜、蒲海丽、广州市海科顺表面处理有限公司(以下简称“海科顺”或“标的公司”)签署了《广州市海科顺表面处理有限公司股权转让协议》,同时公司还与蒲海丽签署了《广州市海科顺表面处理有限公司增资协议》,公司拟以自有资金224.12万元人民币收购李海婉、王建华、尹自胜合计持有的海科顺52%的股权,蒲海丽以现金收购王建华持有的海科顺23%的股权,其他原股东均已放弃优先购买权。本次股权转让后公司持有海科顺52%的股权,为其控股股东;蒲海丽持有海科顺48%的股权,为其参股独东。同时公司及蒲海丽将按照本次股权转让后的持股比例对海科顺进行增资,将其注册资本由300万元人民币增加至900万元人民币,其中公司拟以自有资金增资312万元认缴海科顺注册资本312万元,蒲海丽拟以现金增资288万元认缴海科顺注册资本288万元。

深圳市天泽科技实业有限公司10%股权

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达志科技”)于2016年11月27日与王海粟、庄杰、王春雷、孙喜慧(以下合称“交易对方”)及深圳市天泽科技实业有限公司(以下简称“标的公司”)签订《股权转让协议》。达志科技拟收购交易对方合计持有标的公司10%的股权(对应55万元的注册资本)。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司衡阳领湃新能源科技有限公司(以下简称“衡阳领湃”)拟与湖南猎豹汽车股份有限公司(以下简称“猎豹汽车”)签署《采购合同》,猎豹汽车将根据《采购合同》约定,向衡阳领湃订购4,000套动力电池,合同总金额约4,921.34万元。

为支持湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需求,控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)拟向公司提供借款额度,借款总额不超过4.5亿元,借款的期限以合同签订之日起三年有效,经双方协商一致,可在前述期限基础上延长或提前终止,借款利率按年利率5%执行,在合同有效期内随借随还。 20230727：股东大会通过

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》，公司拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”“标的公司”）100%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有惠州达志股权，并不再将惠州达志纳入合并报表范围。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与江苏金派克新能源有限公司(以下简称“江苏金派克”)、江苏吉麦新能源车业有限公司(以下简称“江苏吉麦”)、衡阳智马汽车销售服务有限公司(以下简称“衡阳智马”)签署《四方协议书》。鉴于江苏金派克向公司全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司(以下简称“苏州领湃”)采购电池模组,江苏金派克应付公司各款项共计2,093.56万元。江苏金派克为江苏吉麦全资子公司,为达成上述还款事宜,江苏吉麦代江苏金派克偿还上述款项,由江苏吉麦向衡阳智马出售137辆新能源汽车,金额为600.46万元,江苏吉麦以应收衡阳智马债权600.46万元代江苏金派克抵偿应付公司款项2,093.56万元中的600.46万元,根据协议约定衡阳智马承诺在2024年4月20日前卖出全部车辆,并向公司偿还600.46万元。通过上述协议安排,公司将收回部分欠款,江苏金派克也能通过江苏吉麦和衡阳智马的交易解决部分债务。 20230516：股东大会通过

为支持湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需求,控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)拟向公司提供借款额度,借款总额不超过3亿元,期限为实际发放借款之日起五年,经双方协商一致,可在前述期限基础上延长。同时,在此借款期限内,借款额度可循环使用,即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款,每笔借款的利息按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率,以实际借款天数计算,遇一年期贷款市场报价利率调整的,按不同利率标准分段计算。 20230421：股东大会通过

　　湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与威马汽车科技（衡阳）有限公司（以下简称“衡阳威马”）签订《股权转让协议》，收购衡阳威马所持衡阳弘电新能源科技有限公司（以下简称“衡阳弘电”）4%的股权。

本次发行股票的发行对象为控股股东衡帕动力,发行的股票数量不超过29,207,740股(含本数),不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过80,000.00万元(含本数)。2021年8月9日,公司与衡帕动力签署了《广东达志环保科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》。 20210811：广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月10日在巨潮资讯网披露了《2021年度向特定对象发行股票预案》、《关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-078)、《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-079)、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2021-088)、《关于与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-089)。由于时间仓促,上述公告在计算时存在部分错误,现予以更正,并相应删除或更正部分不准确描述。 20210827：股东大会通过 20220108：根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定,结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况,公司于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。 20220331：由于公司募集资金投入项目发生变动,因此公司拟调整本次向特定对象发行股票的发行方案,本次发行方案涉及发行股份价格与数量的调整,因此2022年3月30日,公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”或“认购人”)签署了《湖南领湃达志科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。经调整后,本次向特定对象发行股票方案为:按照22.86元/股价格,向衡帕动力发行34,995,600.00股股票,募集资金约80,000万元。 20220421：股东大会通过 20220606：湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕161号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20220622：湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020125号)(以下简称“审核问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20220629：根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定,结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况,公司于2022年6月28日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案(三次修订稿)的议案》,对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。 20220709：根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,逐项回复,现根据要求对审核问询函回复公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件,保荐机构将于审核问询函回复披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20220803：湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 20220809：公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构对《落实函》所列问题进行了认真研究并予以落实,现根据相关要求对《落实函》进行回复并公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件,公司将在《落实函》回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20220924：披露预案修订稿。 20221026：公司于2022年10月21日收到深圳证券交易所上市审核中心转发的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2022〕020248号。 20221207：股东大会通过。根据公司2022年第五次临时股东大会的授权,公司调减本次向特定对象发行股票集资金45,000万元,即发行股份数由33,245,844股调减为13,560,804股,发行价格仍为22.86元/股,募集资金金额由约76,000万元调整为31,000万元。2022年12月6日,公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”或“认购人”)签署了《湖南领湃达志科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议(三)》(以下简称“《补充协议》”)。经调整后,本次向特定对象发行股票方案为:按照22.86元/股价格,向衡帕动力发行13,560,804股股票,募集资金约31,000万元。 20230113：鉴于公司2022年10月26日披露了《2022年第三季度报告》,并于2022年12月7日披露了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的公告》,公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问题回复进行更新及修订。现根据相关要求对意见落实函回复(修订稿)进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告(修订稿)》等文件。 20230208：湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕220号) 20230322：股票上市时间:2023年3月23日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司(以下简称“湖南领湃”)拟向衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称“弘新建设”)采购产线配套动辅设备(以下简称“交易标的”),交易金额为12,116.40万元。

因落实公司战略及新能源动力电池项目生产经营需要,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖南新敏雅新能源科技有限公司(以下简称“湖南新敏雅”)拟与衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称“衡阳弘新”)签订租赁合同,由湖南新敏雅按照动力电池项目的实际需求向衡阳弘新租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备等资产(以下简称“标的资产”),租赁期限为15年,自首次实际交付之日起算。标的资产的租金由湖南新敏雅及衡阳弘新参照市场价格确定。 20200716：股东大会通过 20200729：近日,公司接到湖南新敏雅通知,湖南新敏雅已与衡阳弘新签署了《租赁合同》。 20220118：更好地明确租赁双方之间的权利义务关系,湖南领湃拟与弘新建设就标的资产相关事宜签署《租赁资产确认书》。本次《租赁资产确认书》涉及的标的资产为1.8GWh动力电池生产线所需的全部厂房及设备,年租金为人民币6,247.83万元(含税)。 20220129：股东大会通过 20220331：签订补充协议。 20220421：股东大会通过 20221207：本次在《租赁合同》《租赁资产确认书》的约定框架下,双方拟对“1.8GWh动力电池生产线”所承租厂房及设备的租赁价格、租金支付等相关事宜进行重新约定,签订《租赁合同之补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)。 20221223：股东大会通过

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司(以下简称“鼎芯研究院”)对“电池研究院及中试线建设项目”进行公开招标,由招标代理机构湖南智曜项目管理有限公司于2022年8月18日在湖南省招标投标监管网上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后,最终于2022年9月20日确定中标单位为衡阳公路桥梁建设有限公司(以下简称“衡阳路桥”),中标暂定总价金额18,500.65万元。鼎芯研究院拟与衡阳路桥签订《电池研究院及中试线建设项目投资人投资建设和运营管理协议》。公司与衡阳路桥的实际控制人均为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“衡阳市国资委”),根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 20221011：股东大会通过

公司全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司(以下简称“苏州领湃”)与湖北星晖新能源智能汽车有限公司(以下简称“湖北星晖”)签署《新产品开发合同》,湖北星晖委托苏州领湃进行汽车零部件产品开发有关事宜。湖北星晖为威马汽车科技集团有限公司(以下简称“威马汽车”)的全资子公司,威马汽车现任董事长兼总经理SHEN HUI先生在过去十二个月内曾担任公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,湖北星晖为公司关联方,此次交易构成关联交易。 20220628：股东大会通过

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括湖南衡凌动力科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡凌动力”)在内的不超过(含)35名特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“本次非公开发行”)。本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,即不超过31,682,700股(含本数),募集资金总额不超过107,300.00万元(含本数),其中衡凌动力认购金额不低于40,000.00万元(含本数)。 20200521：股东大会通过 20200715：2020年7月13日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过公司非公开发行A股股票预案(修订稿)等相关议案,对本次非公开发行股票预案进行了修订。 20200825：广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东达志环保科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕542号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200916：广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东达志环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020209号)(以下简称“审核问询函”)。深圳证券交易所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20201029：回复《广东达志环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。 20201110：根据深交所上市审核中心的进一步审核意见,公司对《广东达志环保科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》进行了进一步补充、修订。 20210410：2021年4月9日,公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止公司与发行对象签署的附条件生效认购协议及补充协议暨关联交易的议案》。同日,公司与衡凌动力签订了《终止协议》,同意终止已签署的《认购协议》及《认购之补充协议协议》。 20210414：2021年4月13日,公司收到深交所出具的《关于终止对广东达志环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2021〕122号)。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 20210810：为尽快顺利推进融资进展,公司在充分考虑当前市场与政策环境、结合实际控制人发生变更等实际情况后对原发行方案中的重要事项进行了调整并推出新发行方案,故决定终止向特定对象发行股票事项。

2020年5月5日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)签署了《借款协议》。为保证公司进行业务拓展,公司控股股东衡帕动力拟向公司提供不超过6,000万元的无息借款额度,无息借款期限不超过12个月,无需公司就此提供担保措施。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。 20210608：鉴于公司目前动力电池项目正处于研发建设发力期,资金需求量较大,经与控股股东衡帕动力友好协商,同意将上述两笔借款的借款期限延长,展期至2022年6月30日,展期期间借款利率按原协议约定办理。 20210624：股东大会通过

2020年8月10日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)签署了《借款协议》。为保证公司进行业务拓展,公司控股股东衡帕动力拟向公司提供不超过1.5亿元的借款额度,借款年利率5.8%,借款期限为12个月,无需公司就此提供担保措施。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。 20210608：鉴于公司目前动力电池项目正处于研发建设发力期,资金需求量较大,经与控股股东衡帕动力友好协商,同意将上述两笔借款的借款期限延长,展期至2022年6月30日,展期期间借款利率按原协议约定办理。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)在内的不超过(含)35名特定对象发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且本次向特定对象发行的股票数量不超过47,441,835股(含本数),不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过90,000.00万元(含本数),其中衡帕动力认购金额不低于40,000.00万元(含本数),且不高于45,000.00万元(含本数)。

2021年4月11日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)(以下简称“衡帕动力”)签署了《借款协议》。为保证公司进行业务拓展,公司控股股东衡帕动力拟向公司提供不超过4.5亿元的借款额度,借款年利率4.65%,借款期限为12个月,无需公司就此提供担保措施。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。

公司及公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司(以下简称“惠州达志”)自2016年以来向广州荣厚采购原材料聚醚、改性聚醚,累计合同签订金额为1,145.16万元,公司2019年向广州荣厚销售电解镍、电解铜,累计合同签订金额为1,693.36万元。根据警示函信息及《上市公司信息披露管理办法》第七十一条第三款的有关规定,公司基于谨慎性原则认定广州荣厚与公司构成关联关系,对自2016年以来与广州荣厚发生的交易按关联交易的审批要求予以补充追认。

广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,公司全资子公司拟在2020年12月至2021年5月向湖北星晖新能源智能汽车有限公司(以下简称“湖北星晖”)销售商品、提供研发服务,预计在2020年12月至2021年5月内签约总金额不超过人民币4,700万元。 20201217：股东大会通过

2020年3月16日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与蔡志华先生签署了《关于广州达志新材料科技有限公司之股权转让协议》,公司拟将全资子公司广州达志新材料科技有限公司(以下简称“达志新材料”或“标的公司”)100%的股权按照评估值作价11,641.90万元人民币转让给蔡志华先生。

因落实公司战略及新能源动力电池项目生产经营需要,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》,同意公司子公司湖南领湃新能源科技有限公司(原“湖南新敏雅新能源科技有限公司”,以下简称“湖南领湃”)与衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司、祁东经济开发区建设投资有限公司合作建设新能源动力电池产业园,湖南领湃以其所拥有的五宗国有土地使用权及其上的全部在建工程参考广东中广信资产评估有限公司于2020年3月11日出具的中广信评报字[2020]第094号《资产评估报告》(以下简称“094号《资产评估报告》”)作价21,116.47万元(评估价值21,116.47万元)出资并持有合资公司40.22%的股权。合资公司衡阳弘新建设投资有限公司(以下简称“衡阳弘新”)已于2020年4月17日成立,五宗土地的使用权及在建工程(以下简称“标的资产”)分别于2020年5月27日及2020年5月28日过户至衡阳弘新名下。考虑到标的资产过户前的价值发生了较大变化,湖南领湃聘请了广东中广信资产评估有限公司对上述标的资产截至过户前的价值进行评估。根据广东中广信资产评估有限公司于2020年7月30日出具的中广信评报字[2020]第251号《资产评估报告》,以2020年5月26日为评估基准日,上述标的资产的评估价值为23,093.53万元,较094号《资产评估报告》的评估价值增加了1,977.06万元。就标的资产在过渡期内资产价值增值的部分,经双方友好协商,由衡阳弘新补足给湖南领湃(即向湖南领湃支付1,977.06万元)。此外,围绕出资涉及的在建工程,在资产交割时湖南领湃已与相关主体签署了或将要签署部分在建工程配套合同,由于该批合同执行内容与已出资的在建工程为统一整体,不可分割,且为衡阳弘新进行工程验收所必须的要件,双方确认,在结算时以湖南领湃名义代为支付该部分合同的费用,实际全部由衡阳弘新承担,相关费用总金额不超过人民币1000万元。该批合同的最终权利及义务均由衡阳弘新享有并承担。

为满足公司表面工程化学品业务的需要,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东达志化学科技有限公司(以下简称“达志化学”)拟与广州达志新材料科技有限公司(以下简称“达志新材料”)签订租赁合同。达志化学自达志新材料租赁位于广州开发区永和经济区田园东路1号的综合楼及田园东路2号的1号车间、2号车间、3号车间(以下合称为“标的房产”),租赁期限为五年,自达志新材料股东由公司变更为蔡志华先生的工商登记完成之日起算,标的房产每月租金总额为人民币10万元(含税)。

为保证广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)进行业务拓展,公司持股5%以上股东蔡志华先生拟向全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司(以下简称“惠州大亚湾”)提供不超过6,700万元的无息借款额度,无息借款期限为蔡志华先生向惠州大亚湾首次实际发放借款之日起12个月内,无需公司就此提供担保措施。在额度范围内,惠州大亚湾可根据需求要求蔡志华先生一次性或分期发放贷款。 20200716：股东大会通过

2020年4月28日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与凌帕新能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海凌帕”)签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权转让协议》,上海凌帕拟向公司转让其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司(以下简称“湖南新敏雅”)20%股权及四川新敏雅电池科技有限公司(以下简称“四川新敏雅”)20%股权,上述股权转让价格合计为794.50万元人民币。

2020年1月2日,广东达志环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达志科技”)与凌帕新能源科技(上海)有限公司(以下简称“上海凌帕”)签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》,上海凌帕拟向公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司(以下简称“湖南新敏雅”)80%股权及四川新敏雅电池科技有限公司(以下简称“四川新敏雅”)80%股权,本次受赠资产不附加任何条件和义务。