深圳市科信通信技术股份有限公司2.6%股权

　　曾宪琦先生原直接持有公司股份10,736,537股，占公司总股本的5.16%，其中5,220,000股处于质押状态，李思禹女士未持有公司股份。根据广东省深圳市龙华区人民法院出具的《民事调解书》（（2023）粤0309民初5597号），曾宪琦先生将其持有的公司股份5,400,000股一次性无附加条件分割至李思禹女士名下，归李思禹女士个人所有。

Fi-Systems Oy部分股权

　　深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开的第四届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司Fi-SystemsOy增资的议案》，根据全资子公司Fi-SystemsOy的资金运营需要，公司拟使用自有资金对Fi-SystemsOy进行增资，增资金额为不超过600万欧元。 　　本次增资完成后，公司对Fi-SystemsOy持股比例不变。

广东科信聚力新能源有限公司25.15%股权

　　广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）为公司的控股子公司，现因业务架构调整，公司拟与深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）签署《广东科信聚力新能源有限公司股权转让协议书》，以1元购买其持有的、占科信聚力总股本10%的股权（未实缴），对应注册资本2,000万元，其他股东同意放弃优先购买权；转让完成后，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）不再持有科信聚力股权。 　　公司拟与深圳市惠昇达投资合伙企业（有限合伙）签署《广东科信聚力新能源有限公司股权转让协议书》，以1元购买其持有的、占科信聚力15.15%的股权（未实缴），对应注册资本3,030万元，其他股东同意放弃优先购买权。转让完成后，深圳市信昇达投资合伙企业（有限合伙）仍持有科信聚力12.4%的股权。

单层挤压涂布机、激光极耳切割机等相关设备

　　为逐步向家庭储能、工商业储能、通信储能等领域发展，全力开拓海外高端市场，公司于2021年7月设立广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）。科信聚力设立前，为保证机器设备的采购进度以及考虑投入建设的及时性，前期由公司全资子公司广东科信网络技术有限公司（以下简称“科信网络”）进行相关机械设备的采购。主要采购设备为单层挤压涂布机、激光极耳切割机等相关设备，涉及金额不超过2.5亿元。 　　现因科信聚力已正常运营，且以上设备的实际使用方也为科信聚力。科信聚力拟与科信网络、设备供应商签署相关设备转让协议，将原科信网络代为采购的合同原价不超过2.5亿元的设备转让至科信聚力名下，并重新约定债权债务关系、付款条件。

Fi-Systems Oy100%股权

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月31日召开第三届董事会2019年第四次会议审议通过《关于公司签署境外股份购买协议的议案》,公司拟以350万欧元(根据双方协商确定的价格调整机制在交割时进行调整)的自有资金收购EforeOyj剥离的通信电源业务并与Efore Oyj签署《股份购买协议》。具体为:Fi-Systems Oy(以下简称“标的公司”)的100%股份(包括标的公司附属公司Efore Telecom Finland Oy、Efore Telecom Oy、安伏(苏州)电子有限公司、Efore AB等四家公司)。本次交易完成后,公司将直接持有标的公司100%股份,标的公司将纳入公司财务报表的合并范围。

公司本次向特定对象发行股票数量不超过6,240万股(含本数),拟募集资金总额不超过60,017.71万元(含本数)。本次发行对象之一陈登志系公司控股股东、实际控制人,且担任公司董事长、总经理。 20220908：股东大会通过 20221107:公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕528号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20221118：深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月18日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020272号)(以下简称“审核问询函”)。 20221205：2022年12月5日,深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科信技术”)第四届董事会2022年第九次会议、第四届监事会2022年第八次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》,同意公司与陈登志签署关于本次向特定对象发行股票的股份认购协议之补充协议。 20221207：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,并按要求进行了说明和回复,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》。 20230112：披露向特定对象发行股票募集说明书(修订稿) 20230215：公司于2023年2月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于吉峰三农科技服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230303：近日,公司取得广东省能源局出具的《广东省能源局关于广东科信聚力新能源有限公司储能锂电池系统研发及产业化项目节能报告的审查意见》(粤能许可〔2023〕28号),上述中止事项已经消除,公司于2023年3月3日向深交所申请恢复审核公司向特定对象发行股票事项并获得同意。 20230329：公司于2023年3月28日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕020054号)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230404：公司按照第二轮审核问询函的要求,会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究,并按要求进行了说明和回复,现根据要求对第二轮审核问询函回复进行公开披露。 20230628：深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230906：股东大会通过 20240110：2024年1月8日,国信证券将扣除保荐承销费用后的募集资金汇入发行人为本次向特定对象发行股票所开设的专用账户。2024年1月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZI10003号)。经审验,截至2024年1月8日止,发行人实际募集货币资金人民币523,809,926.72元,扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元(不含增值税),其中:股本人民币41,704,612.00元,资本公积人民币474,486,878.30元。

广东科信聚力新能源有限公司(以下简称“科信聚力”)为公司的控股子公司,现因业务架构调整,公司拟与深圳市信昇达投资合伙企业(有限合伙)签署《广东科信聚力新能源有限公司股权转让协议书》,以1元购买其持有的、占科信聚力总股本10%的股权(未实缴),对应注册资本2,000万元,其他股东同意放弃优先购买权;转让完成后,深圳市信昇达投资合伙企业(有限合伙)不再持有科信聚力股权。公司拟与深圳市惠昇达投资合伙企业(有限合伙)签署《广东科信聚力新能源有限公司股权转让协议书》,以1元购买其持有的、占科信聚力15.15%的股权(未实缴),对应注册资本3,030万元,其他股东同意放弃优先购买权。转让完成后,深圳市信昇达投资合伙企业(有限合伙)仍持有科信聚力12.4%的股权。

公司、科信网络、科信聚力约定:拟由公司承担科信聚力对科信网络不超过人民币1.35亿元的债务。同时公司以债转股方式对子公司科信聚力实缴出资,实缴金额不超过人民币1.35亿元(具体实缴金额以科信网络与科信聚力设备转让结束时,科信网络享有科信聚力的债权金额为准),实缴完成后科信聚力仍为公司的控股子公司。鉴于本次交易中,科信聚力的少数股东为公司关联方,因此构成关联交易,需经股东大会审议通过;其他少数股东的出资义务后续分三年完成。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

(一)公司本次非公开发行股票数量不超过4,160.00万股(含本数),拟募集资金总额不超过42,099.20万元(含本数)。本次发行对象陈登志系公司控股股东、实际控制人,且担任公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述关系构成关联关系。陈登志以现金方式参与本次非公开发行股票的认购,构成关联交易。 20200724：股东大会通过 20200828：公司于2020年8月26日召开了第三届董事会2020年第四次会议,根据股东大会的授权,审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》。 20200928：深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕588号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20201021：公司于2020年10月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020255号)(以下简称“审核问询函”)。 20201105：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,并按要求进行了说明和回复,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》。 20201119：深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月18日、11月19日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2020〕020316号)(以下简称“《落实函》”)。 20201123:对申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复。 20201224：回复《发行注册环节反馈意见落实函》 20210114：公司于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]102号) 20210706：鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的批复有效期届满日。 20210721：股东大会通过 20220111:公司取得批复后,会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作,但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜,中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效。

深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳市信昇达投资合伙企业(有限合伙)、深圳市旭昇达投资合伙企业(有限合伙)、深圳市广昇达投资合伙企业(有限合伙)、深圳市智昇达投资合伙企业(有限合伙)、深圳市惠昇达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“跟投合伙企业”)共同投资20,000万元人民币设立惠州新能源子公司。公司以自有或自筹货币资金出资12,490万元人民币,持有惠州新能源子公司62.45%股权;跟投合伙企业合计以自有或自筹货币资金出资7,510万元人民币,持有惠州新能源子公司37.55%股权。 20210721：股东大会通过 20211201：近日,该控股子公司已完成工商登记手续,并取得了惠州市惠阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。

为增强深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科信技术”)2019年非公开发行公司债券成功发行的偿债保障,公司拟与深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)签订《担保协议书》,公司控股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士,控股股东、实际控制人张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生拟就《担保协议书》项下公司应当承担的全部债务向深圳高新投承担连带反担保保证责任。 20191116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为保障深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度经营发展资金需求,公司实际控制人陈登志先生、张锋峰女士、曾宪琦先生自愿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过1亿元提供无偿担保,为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币不超过1亿元提供无偿担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陈登志先生、曾宪琦先生、张锋峰女士愿意无偿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过22,500万元提供担保。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司实际控制人陈登志先生、曾宪琦先生、张锋峰女士为公司提供担保属于公司与关联自然人的关联交易。