广东天能海洋重工有限公司100%股权,天能中投(北京)新能源科技有限公司100%股权,江苏天能海洋重工有限公司100%股权

因公司内部产权结构调整，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司（以下简称“天能中投”）100%股权（含下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司（以下简称“广东天能”）100%股权（含下属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）100%股权（含下属子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司（以下简称“珠海天能”）。

青岛天能重工股份有限公司3.93%股权

本次权益变动主体为持有青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）5%以上股份的股东郑旭（以下简称“出让方”）。本次权益变动为询价转让，本次权益变动后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由8.73%下降至4.80%，持有公司权益比例降至5%以下（以下简称“本次权益变动”）。

青岛天能重工股份有限公司5.98%股权

公司于近日收到公司持股5%以上股东郑旭先生的通知,其于2024年10月25日与长安信托签署了《股份转让协议书》,拟以协议转让的方式向长安信托转让其持有的公司无限售条件流通股合计61,180,000股,占公司总股本5.98%。本次股份协议转让的价格为4.61元/股,标的股份转让总价款为人民币282,039,800元。

江阴远景汇力能源有限公司100%股权

公司一直坚持以“风电制造”为主业，持续巩固行业头部企业地位的同时，持续做强做优新能源发电业务，并实施滚动开发运营战略。鉴此，为积极推动公司新能源发电业务健康稳定发展，实现投资的良性循环，优化资源配置，公司拟公开挂牌转让全资子公司江阴远景汇力能源有限公司100%股权。本次股权转让拟在珠海市产权交易中心以公开挂牌转让方式进行，最终交易价格及交易对手方以在珠海市产权交易中心公开挂牌结果为准。因交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。

珠海港控股集团有限公司90%股权

本次权益变动后，珠海交通控股集团有限公司（以下简称“珠海交控”）间接控制珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港控股”）所持有的本公司231,316,952股股份，占公司总股本的22.62%，成为本公司的间接控股股东。青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日收到珠海交控出具的《详式权益变动报告书》。因国有企业整合，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将所持珠海港控股集团有限公司90%股权无偿划转至珠海交通控股集团有限公司，导致珠海交通控股集团有限公司间接控制珠海港控股集团有限公司所持有的本公司22.62%股份，成为本公司的间接控股股东。

青岛旭能中投新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

天能中投(北京)新能源科技有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

北京上电新能源投资有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

江阴远景汇力能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

靖边县风润风电有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

长子远景汇合风电有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

玉田县玉能新能源科技有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

阳泉景祐新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

台州南瑞新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

如东天润新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

共和协和新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

兴海县协和新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

贵南县协和新能源有限公司部分股权

　　青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方式向公司的子公司及孙公司进行增资。

青岛天能重工股份有限公司18.3700%股权

郑旭先生拟分两次向珠海港集团转让其持有上市公司股份的50,203,125股(占上市公司总股本的12.81%),并在第一次股份转让完成后放弃持有上市公司股份的表决权;张世启先生拟向珠海港集团转让其持有上市公司股份的(占上市公司总股本的5.56%),在第一次股份转让完成后放弃持有上市公司股份的表决权。

湖南湘能重工有限公司49%股权

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)基于总体战略规划,为了更好地支持控股子公司湖南湘能重工有限公司(以下简称“湖南湘能”)的经营发展,根据评估机构的评估结果,公司董事会同意以56,716,755.00元收购贵州闻和慧企业管理合伙企业(有限合伙)持有的湖南湘能15%股权、以128,557,978.00元收购上海坚谦企业管理合伙企业(有限合伙)持有的湖南湘能34%股权。本次交易完成后,公司将持有湖南湘能100%股权。

靖边县风润风电有限公司100%股权

　　根据青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)的发展规划，为加速公司在新能源领域的深化布局，公司与靖边县风润风电有限公司（以下简称“靖边风润”或“标的公司”）的股东陕西盛高电力建设工程有限责任公司（以下简称“陕西盛高”），签署《关于靖边县风润风电有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”、“本协议”或“协议”），由公司收购靖边风润100%的股权。

江阴远景汇力能源有限公司100%股权

　　根据青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)的发展规划，为加速公司战略转型，实现公司在新能源领域的快速布局，公司与江阴远景汇力能源有限公司（以下简称“远景汇力”或“标的公司”）的股东远景能源（江苏）有限公司（以下简称“远景能源”），以及远景汇力及其下属全资子公司长子远景汇合风电有限公司（以下简称“长子远景”或“项目公司”）签署《关于江阴远景汇力能源有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”、“本协议”或“协议”），由公司收购远景汇力100%的股权。 　　本次收购实施完成后，公司将直接持有远景汇力100%的股权，并间接持有远景汇力全资子公司长子远景100%的股权。其中，长子远景作为风电站项目公司，拥有并运营“长子石哲99MW风电电站”（以下简称“目标电站”）。

济源金控新能源科技有限公司85.72%股权

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司发展战略需要,拟使用自有资金向济源金控新能源科技有限公司(以下简称“济源新能”)增资600万元,新增注册资本人民币600万元。本次增资完成后,公司将持有济源新能85.72%的股权,原股东崔鹏超、王亚楠合计持有济源新能14.28%的股权。本次增资完成后,济源新能将成为公司的控股子公司,注册资本从100万元增加至700万元。

北京上电新能源投资有限公司100%股权

根据青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)的发展规划,为加速公司战略转型,实现公司在新能源领域的快速布局,公司及全资子公司天能中投(北京)新能源科技有限公司(以下简称“天能中投”)与北京上电新能源投资有限公司(以下简称“北京上电”)的股东周甜、北京辰梵科技有限公司(以下简称“北京辰梵”),以及北京上电及其四家全资子公司共和协和新能源有限公司(以下简称“共和协和”)、兴海县协和新能源有限公司(以下简称“兴海协和”)、贵南县协和新能源有限公司(以下简称“贵南协和”)、垣曲辉晟新能源有限公司(以下简称“垣曲辉晟”)签署《关于北京上电新能源投资有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”、“本协议”或“协议”),由公司收购北京上电98%的股权,由全资子公司天能中投收购北京上电2%的股权。

为缩短应收账款的回笼时间,提高资金周转效率,降低应收账款管理成本,公司拟与珠海港瑞商业保理有限公司(以下简称“港瑞保理”)签订《保理服务协议》,协议约定公司与港瑞保理开展总额不超过40,000万元(含)的无追索权应收账款保理业务。 20231229：股东大会通过

公司预计在2023年度与上海风领之间的日常关联交易总金额不超过50,000.00万元。 20230406：股东大会通过。

公司近期对相关交易进行自查时发现,公司及子公司因生产经营需要,与关联方上海风领、青岛正明电力设备工程有限公司(以下简称“正明电力”)、青岛楚能电力设备制造有限公司(以下简称“楚能电力”)和青岛邦纳钢结构有限公司(以下简称“青岛邦纳”)曾发生日常关联交易,需要对上述关联交易进行补充确认并履行审批程序。公司于2022年4月11日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于日常关联交易补充确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,同意补充确认公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易。同时,因生产经营需要,同意公司及子公司与上述关联方在2022年度继续发生日常交易。 20220428：股东大会通过 20230321：2022年实际发生金额16699.66万元

青岛天能重工股份有限公司(以下称“公司”)及全资子公司天能中投(北京)新能源科技有限公司(以下称“天能中投”)分别以自有资金出资40,000万元、100万元与珠海港控股集团有限公司(以下称“珠海港集团”)、珠海港瑞私募基金管理有限公司(以下称“珠海港瑞”)共同投资设立珠海港硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业投资基金”)。产业投资基金总规模50,000万元人民币(认缴出资额)。其中,计划首期出资人民币500万元。鉴于基金管理人珠海港瑞拟进行清算,且产业投资基金并未实际投资项目。因此协议各方拟签署《珠海港硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙终止协议》(以下简称“终止协议”),以终止上述合作事项。

根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排,公司及子公司预计2022年度与上海风领发生业务往来的金额不超过50,000万元。 20220428：股东大会通过

2021年11月30日,青岛天能重工股份有限公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于为子公司融资租赁业务提供担保事项的议案》,公司子公司共和协和新能源有限公司(以下简称“共和协和”)、兴海县协和新能源有限公司(以下简称“兴海协和”)、贵南县协和新能源有限公司(以下简称“贵南协和”)根据实际需要以其设备资产与控股股东珠海港控股集团有限公司(以下简称“珠海港集团”)的控股子公司珠海港惠融资租赁有限公司(以下简称“珠海港惠”)以售后回租的方式进行融资租赁交易,融资金额分别为人民币1.05亿元、1.01亿元和0.49亿元,租赁期限120个月,融资成本不超过市场平均定价水平。上述融资租赁金额合计为2.55亿元。 20211216：股东大会通过

青岛天能重工股份有限公司(以下称“公司”)及全资子公司天能中投(北京)新能源科技有限公司(以下称“天能中投”)拟分别以自有资金出资40,000万元、100万元与珠海港控股集团有限公司(以下称“珠海港集团”)、珠海港瑞私募基金管理有限公司(以下称“珠海港瑞”)共同投资设立珠海港硕股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“产业投资基金”)。产业投资基金总规模50,000万元人民币(认缴出资额),其中首期出资人民币500万元,其余48,500万元在2028年6月30日之前缴足(如果基于合伙企业在中国证券投资基金业协会登记备案的需要应增加合伙企业的首次出资额的,各合伙人应按照执行事务合伙人的要求进一步增加其首次出资额)。 20211101：股东大会通过 20211117：近日,上述产业投资基金已完成工商注册登记,并领取了横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的《营业执照》。

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”、“天能重工”或“发行人”或“甲方”)于2020年11月6日召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》,同意珠海港控股集团有限公司(以下简称“认购人”、“珠海港集团”或“乙方”)认购公司本次向特定对象发行的全部股票(以下简称“本次认购”),并就本次发行签订了青岛天能重工股份有限公司与珠海港集团关于天能重工2020年向特定对象发行股票的《附条件生效的股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。 20210129：股东大会通过 20210312：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕91号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210329：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日收到了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于青岛天能重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020083号)(以下简称“审核问询函”),深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210419：公司与相关中介机构按照上述审核问询函的要求,对审核问询函中的相关问题进行逐项落实,并根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《青岛天能重工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》等相关文件。 20210514：根据深交所上市审核中心对审核问询函回复的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了相应补充和修订,并对相关申请文件进行了2020年度报告及2021年一季度报告的数据更新。现根据要求对审核问询函回复的修订稿进行公开披露。 20210517：2021年5月17日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行A股股票部分事项的相关议案,对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。 20210520：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日晚间收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于青岛天能重工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“《告知函》”),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见以《告知函》为准,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 20210615：公司向特定对象发行股票的发行价格由15.53元/股调整为8.99元/股。公司向特定对象发行股票的发行数量由64,462,065股调整为111,356,603股。 20210624：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”或“天能重工”)于2021年6月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。 20210721：2021年7月12日,发行人和联席主承销商向珠海港集团送达了《青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》;截至2021年7月13日17时止,珠海港集团已将认购资金足额汇入联席主承销商指定的收款银行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。2021年7月14日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(和信验字(2021)第000034号),确认本次发行的认购资金到位。2021年7月14日,中泰证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至发行人指定的募集资金专项存储账户。根据和信会计师出具的《验资报告》(和信验字(2021)第000035号),发行人向特定对象发行111,356,603股共筹得人民币1,001,095,860.97元,均以人民币现金形式投入,扣除相关发行费用7,557,883.59元(不含税),净筹得人民币993,537,977.38元,其中:新增注册资本人民币111,356,603.00元,余额人民币882,181,374.38元计入资本公积。 20210728：2021年7月22日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000011291)。天能重工新增股份自新增股份上市首日起18个月内不得转让。

青岛天能重工股份有限公司(以下简称“天能重工”或“公司”)本次拟非公开发行不超过30,002,400股股票,发行价格定价基准日为发行期首日(以下简称“本次非公开发行”)。在本次非公开发行中,公司拟向宁波兮茗投资管理有限公司(以下简称“兮茗投资”)非公开发行股票。郑旭先生持有兮茗投资95%的股权,为兮茗投资的控股股东暨实际控制人;同时,郑旭先生为公司董事长兼总经理,也是公司控股股东、实际控制人,兮茗投资构成公司关联方,因此本次非公开发行股票涉及关联交易事项。(二)公司于2018年7月24日与兮茗投资签订了《关于认购青岛天能重工股份有限公司非公开发行股票的协议书》(以下简称“《股票认购协议》”),其拟以现金认购不低于公司本次非公开发行股票总数的10%。 20180810：股东大会通过 20180928：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181495)。中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20181106：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20181130：根据公司股东大会的授权,公司董事会对本次非公开发行A股股票预案进行了修订,并已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。 20181213：青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》 20181226：近日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]470号),中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对公司该行政许可申请的审查。