苏州国宇碳纤维科技有限公司30%股权

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额1,380万元、蔡兴隆持有的认缴出资额420万元以及王骏持有的认缴出资额300万元，前述认缴出资额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从7,000万元减少至4,900万元，公司持有苏州国宇的股权比例从70%上升至100%。

南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)3800万元基金份额

为优化公司投资结构，增强资产流动性，公司于近日与无锡尚贤湖博尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡博尚”）签署了《合伙企业财产份额转让协议》，将公司持有的南京金体3,800万元基金份额（已全部实缴）作价4,050万元转让给无锡博尚，本次转让完成后，公司不再直接持有南京金体基金份额，公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司仍作为有限合伙人持有南京金体7,500万元基金份额。

南京交控麒鑫创业投资合伙企业(有限合伙)4.67%基金份额

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）为借助专业投资机构的经验和资源，拓展其公司产品在新材料、智能制造领域中的应用，进一步推动其公司业务发展，提高其综合竞争力和盈利能力，于2022年12月20日与南京金雨鑫智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京交控私募基金管理有限公司及其他合伙人签署了《合伙协议》，投资设立南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交控麒鑫”或“投资基金”）。 　　投资基金认缴出资总额为3亿元人民币，其中苏州国宇作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元，占合伙企业出资额的6.67%。具体情况详见公司2022年12月22日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股子公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-104）。截至2023年9月末，苏州国宇持有的上述2,000万元投资基金份额已实缴出资600万元，未实缴出资1,400万元。为满足经营业务发展需要，优化投资结构与布局，苏州国宇于近日分别与华设设计集团投资管理有限公司、何国强、徐晓琴、王笠人签署了《财产份额转让协议》，将其持有的投资基金2,000万元基金份额中的1,400万元认缴出资额（实缴出资0元）分别转让给华设设计集团投资管理有限公司、何国强、徐晓琴、王笠人，交易对价为人民币0元。本次转让完成后，苏州国宇仍持有投资基金600万元基金份额（占合伙企业出资额的2.00%，已全部实缴）。

南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)1200万元认缴出资额

截至2023年4月末,公司持有的上述5,000万元南京金体基金份额已实缴出资3,800万元,未实缴出资1,200万元。为满足公司经营业务发展需要,优化投资结构与布局,公司于近日与南京金昭创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京金昭”)签署了《财产份额转让协议》,将公司持有的南京金体5,000万元基金份额中的1,200万元认缴出资额(实缴出资0元)转让给南京金昭,交易对价为人民币0元。本次转让完成后,公司持有南京金体3,800万元基金份额(占合伙企业出资额的7.60%,已全部实缴)。

铧景零壹、铧景零贰在《CMHI181-1船舶买卖合同》和《CMHI181-2船舶买卖合同》项下的全部权利和义务

上市公司拟通过全资子公司大烨新能源或其指定的其他主体主要以支付现金的方式分别从原承租方铧景零壹公司、铧景零贰公司承接铧景01(编号为CMHI181-1,HUAJING01)、铧景02(编号为CMHI181-2,HUAJING02)两条船舶的融资租赁权益,待租赁期限届满时,上市公司将取得铧景01、铧景02船舶所有权。

南京金体创业投资合伙企业(有限合伙)15%份额

　　公司于2020年8月12日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人出资12,500万元（占合伙企业出资额的25%）参与投资设立南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金体”），截至2022年9月末，公司已实缴出资7,500万元。 　　为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，促使公司现金回流，公司拟与公司控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）签署《基金份额转让协议》，将上述已实缴的7,500万元南京金体基金份额作价8,800万元（根据南京金体截至2022年9月末的净资产以及公司的实缴出资情况计算得出）转让给苏州国宇，本次转让完成后，苏州国宇作为有限合伙人持有南京金体7,500万元基金份额（占合伙企业出资额的15%，已全部实缴），公司退出投资决策委员会，仍作为有限合伙人持有南京金体5,000万元基金份额（占合伙企业出资额的10%，未实缴），公司后续将继续根据基金管理人的要求履行出资义务。

2辆车辆

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）在进行相关交易自查时发现，因公司经营发展需要增加商务用车，公司在2021年6月11日分别与公司控股股东、实际控制人、董事长陈杰先生及其实际控制的企业南京明昭投资管理有限公司（以下简称“南京明昭”）签订机动车买卖合同，以98万元和82万元的价格购买2辆分别登记在陈杰先生和南京明昭名下的车辆。此外，2021年度公司向江苏中孚电力工程设计有限公司（陈杰先生担任执行董事的公司，以下简称“中孚电力”）出租闲置厂房，获得租赁收入25.2万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈杰先生为公司关联自然人、南京明昭、中孚电力为公司关联法人，上述事项构成关联交易。

江苏大烨新能源科技有限公司部分股权

为满足江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司(以下简称“大烨新能源”)未来经营发展的需要,增强其资金实力、改善其资本结构、支持其业务发展,提升其融资能力及抗风险能力,公司于2022年1月23日召开第三届董事会第十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司增资的议案》等相关议案,同意公司对江苏大烨新能源进行增资,增资完成后,大烨新能源注册资本将由5,000万元增加至30,000万元,仍为公司全资子公司。

江苏海湾电气科技有限公司10%股权

　　公司于2021年5月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的议案》，董事会同意以12,500万元现金方式收购江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾电气”）控股股东宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝舟”）持有的海湾电气34.3461%股权中的10%股权并签订了《江苏大烨智能电气股份有限公司与宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）关于江苏海湾电气科技有限公司之股权转让协议》《江苏大烨智能电气股份有限公司与宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）关于江苏海湾电气科技有限公司之股权转让协议的补充协议》。公司已完成上述股权转让款项的支付，海湾电气已完成该交易所涉及的工商变更工作，目前公司持有海湾电气10%股权。 　　根据上述相关协议的约定，如因海湾电气存在影响后续资本运作的实质性障碍导致资本运作无法推进或者失败，大烨智能决定取消本次交易的，宁波宝舟需配合大烨智能完成10%股权的退还手续，并退还相应的股权转让款和其年化4%的利息。截至第三届董事会第十四次会议董事会审议日，已触发上述10%股权退还情形。经公司与宁波宝舟协商一致并经第三届董事会第十四次会议审议通过，同意宁波宝舟以12,750万元（12,500万元股权转让款及资金使用利息250万元）受让公司持有的海湾电气10%股权并签订《宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）与江苏大烨智能电气股份有限公司关于江苏海湾电气科技有限公司之股权转让协议》。

江苏海湾电气科技有限公司10%股权

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”或“标的公司”）控股股东宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）持有的海湾科技34.3461%股权中的10%股权，收购价格为12,500万元人民币。

江苏大烨储能科技有限公司15%股权

　　江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）和广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）于2018年12月14日签订了《投资协议书》，双方拟共同出资设立江苏大烨储能科技有限公司（以下简称“大烨储能”），注册资本人民币5,000万元。公司以自有资金拟出资4,250万元，占控股子公司注册资本的85%。具体内容详见2018年12月14日在巨潮咨询网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-098）。 　　根据实际经营发展需要，公司与智光储能签订了《股权转让协议书》，智光储能将其持有的合计15%的股权转让给公司，公司持有大烨储能的股权由85%增加至100%。本次股权转让完成后，大烨储能变更为公司的全资子公司，有利于公司及子公司后续业务的开展及经营管理。

苏州国宇碳纤维科技有限公司70%股权

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏持有的苏州国宇70.00%股权。根据天健兴业出具的“天兴评报字【2018】第0743号”《资产评估报告》,苏州国宇在评估基准日(2018年5月31日)100.00%股权的评估价值为45,251.29万元。经交易各方协商确定,本次交易标的资产对应交易价格为31,500.00万元,其中,交易价格的80.00%以发行股份方式支付,股份发行价格为15.29元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%,共计发行16,481,360股;交易价格的20.00%以现金方式支付。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)公司及子公司于2024年度拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币13亿元综合授信额度,主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种,授信融资期限不超过10年,具体业务品种、授信额度以银行或其他金融机构最终核定为准。针对上述授信额度,为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,公司实际控制人陈杰先生将根据银行或其他金融机构的要求,为公司及子公司的2024年度综合授信提供无偿担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体担保金额与期限等根据银行或其他金融机构的具体要求,以公司及子公司根据资金使用计划与银行或其他金融机构签订的最终协议为准。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）拟与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额1,380万元、蔡兴隆持有的认缴出资额420万元以及王骏持有的认缴出资额300万元，前述认缴出资额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从7,000万元减少至4,900万元，公司持有苏州国宇的股权比例从70%上升至100%。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年实施重大资产重组,通过分期付款(美元计价,按季度还本付息,还款期限至2027年第三季度)方式购买船舶锦华01、锦华02,具体情况详见公司2022年3月17日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(二次修订稿)。鉴于上述交易对价支付方式因美金汇率波动、基准利率波动影响,存在期间支付高额财务成本、还款期限短的缺点,且近两年导致公司承担了巨额的汇兑损失,为改善公司现金流情况,规避汇率、利率波动等因素对公司经营数据的影响,同时降低期间还款本息、延长还款期限,公司全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司分别与天津大烨锦华零壹船舶有限公司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司作为共同借款人,与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签订《固定资产借款合同》,向其申请总金额合计为4.8亿元的固定资产借款。本次固定资产借款将用于向船舶所有权人海龙十号(天津)租赁有限公司、海龙十一号(天津)租赁有限公司一次性支付剩余船舶购买款。 为提高本次固定资产借款审批效率,促进本次固定资产借款的顺利完成,公司控股股东、实际控制人陈杰先生与中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署《最高额质押合同》,拟将其持有的95,817,000股公司股票质押给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行,为全资子公司的固定资产借款提供无偿的阶段性担保,公司免于支付担保费用,且不提供反担保。

公司拟通过发行股份并支付现金方式购买宁波宝舟、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等15名交易对象持有的海湾科技54.00%的股权。同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)在进行相关交易自查时发现,公司全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司(以下简称“大烨新能源”)于2022年4月10日与持有公司5%以上股份的股东南京明昭投资管理有限公司(以下简称“南京明昭”)签订《债权转让协议》,协议约定大烨新能源以实际实现债权总额的95%受让南京明昭对债务人江苏铧景锆孚企业管理有限公司(以下简称“铧景锆孚”)持有的债权。根据《中华人民共和国民法典》第五百四十六条“债权人转让债权,未通知债务人的,该转让对债务人不发生效力”,2022年6月27日大烨新能源、南京明昭向铧景锆孚送达《债权转让暨债务抵消通知书》(以下简称“通知书”),大烨新能源决定自《通知书》送达之日起,就持有的铧景锆孚债权合计32,494,755.57元与重大资产重组过程中应付铧景锆孚的交易对价2.92亿元部分进行抵销。《通知书》送达,南京明昭转让债权对铧景锆孚已发生效力。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,南京明昭为公司关联法人,上述事项构成关联交易。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)在进行相关交易自查时发现,因公司经营发展需要增加商务用车,公司在2021年6月11日分别与公司控股股东、实际控制人、董事长陈杰先生及其实际控制的企业南京明昭投资管理有限公司(以下简称“南京明昭”)签订机动车买卖合同,以98万元和82万元的价格购买2辆分别登记在陈杰先生和南京明昭名下的车辆。此外,2021年度公司向江苏中孚电力工程设计有限公司(陈杰先生担任执行董事的公司,以下简称“中孚电力”)出租闲置厂房,获得租赁收入25.2万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,陈杰先生为公司关联自然人、南京明昭、中孚电力为公司关联法人,上述事项构成关联交易。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)在进行相关交易自查时发现,因公司经营发展需要增加商务用车,公司在2021年6月11日分别与公司控股股东、实际控制人、董事长陈杰先生及其实际控制的企业南京明昭投资管理有限公司(以下简称“南京明昭”)签订机动车买卖合同,以98万元和82万元的价格购买2辆分别登记在陈杰先生和南京明昭名下的车辆。此外,2021年度公司向江苏中孚电力工程设计有限公司(陈杰先生担任执行董事的公司,以下简称“中孚电力”)出租闲置厂房,获得租赁收入25.2万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,陈杰先生为公司关联自然人、南京明昭、中孚电力为公司关联法人,上述事项构成关联交易。

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金出资1,000万元与公司控股股东、实际控制人、董事长兼董事会秘书陈杰先生及其他第三方投资机构、投资人共同投资设立泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商核准登记的名称为准,以下简称“合伙企业”或“基金”),目前尚未正式注册成立。 20210928：公司于近日收到泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)的通知,其已完成工商注册登记手续和中国证券基金业协会私募投资基金备案手续。

2019年12月6日,公司通过发行股份及支付现金方式购买的苏州国宇70%股权变更登记至公司名下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,吴国栋因持有公司5%以上股份,其父吴法男(苏州国宇总经理)为公司其他关联自然人,吴法男分别于2017年7月、2017年11月就间接控制的公司苏州龙兴线缆有限公司(以下简称“龙兴线缆”)、苏州华能高分子材料有限公司(以下简称“华能材料”)签订股权转让协议将其控股的股份转让他人,但未实收股权转让款,因此上述两家公司追认为公司关联法人,公司及苏州国宇在交易期间与龙兴线缆、华能材料的相关交易构成关联交易。交易期间因公司经营发展需要,公司龙兴线缆、华能材料发生的关联交易。1、由于经营发展需要,交易期间公司向关联法人龙兴线缆采购电气设备合计2,388,928.51元。2、由于经营发展需要,交易期间公司控股子公司苏州国宇向关联法人龙兴线缆采购电气设备及线缆保护管合计20,509,784.70元,向关联法人华能材料采购生产材料及支付电费合计3,212,201.20元。

公司与南京天禀园林景观工程有限公司签订《建设工程施工合同》,约定由天禀园林作为承包方为大烨智能提供厂区三期园林绿化、硬质景观及安装等施工工程服务,合同金额为350万元。南京天禀园林景观工程有限公司为公司董事长陈杰关系密切的家庭成员控制的企业,为公司的关联方。故本次交易构成关联交易。 20200506：股东大会通过 20200825：现公司根据经营需要,在承包方施工过程中,新增堆场铺设、雨水管网收集系统、电动车棚、工业垃圾房等设施,公司于2020年8月24日与天禀园林就上述事项另行签署了《补充协议》,补充协议总金额为740万元,对相关事项进行了补充约定。其主要施工内容为厂区南侧土方外运、硬质路面及相应雨水管网收集系统工程。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏持有的苏州国宇70.00%股权。根据天健兴业出具的“天兴评报字【2018】第0743号”《资产评估报告》,苏州国宇在评估基准日(2018年5月31日)100.00%股权的评估价值为45,251.29万元。经交易各方协商确定,本次交易标的资产对应交易价格为31,500.00万元,其中,交易价格的80.00%以发行股份方式支付,股份发行价格为15.29元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%,共计发行16,481,360股;交易价格的20.00%以现金方式支付。