一、报告期内公司所处行业情况　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求　　（一）公司行业分类　　公司的主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。　　（二）行业发展回顾及分析　　2023年以来，我国经济持续恢复向好，随着组合政策发力显效，主要经济指标企稳回升态势明显。据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车行业产销持续稳步... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　（一）公司行业分类
　　公司的主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。
　　（二）行业发展回顾及分析
　　2023年以来，我国经济持续恢复向好，随着组合政策发力显效，主要经济指标企稳回升态势明显。据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2023年，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中汽车出口491万辆，同比增长58%。新能源汽车持续爆发式增长，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。
　　伴随着国家和地方政策的大力支持，以及行业本身的巨大潜力，未来中国新能源汽车行业有望持续实现稳健发展。新能源汽车的强势发展为公司相关业务的持续增长提供了良好的市场机遇。在出口增长、供给打开等因素的推动下，公司将努力打造汽车冲压模具制造的全球化产业链与服务网络。
　　（三）公司所处的行业位置
　　公司所处行业的上游行业主要为生产设备厂商和各类用于生产模具或冲焊件的原材料厂商，如钢材、铝材等。钢材是汽车模具制造和汽车冲焊零部件制造中的重要原材料。钢材市场属于完全竞争市场，价格波动较为频繁。目前，除少部分高端钢材需从国外采购，国内的钢材生产基本上能够满足我国模具行业的需求。公司的下游行业主要为汽车制造业，其中冲焊零部件产品主要客户均为新能源汽车制造商。因此，新能源汽车市场的景气程度直接影响到公司相关业务的发展空间。
　　根据中国汽车工业协会数据，国内新能源汽车销量快速增长，2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点；2023年新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车已逐渐成为汽车工业的重要增长点。
　　公司专注于汽车冲压模具和汽车冲焊零部件设计、研发和制造，模具产品主要向欧洲、北美等地区出口，冲焊零部件主要以内销为主。经过多年的市场开拓及品牌口碑的积累，公司产品在行业内形成了较强的市场竞争力，能够满足国内外客户对产品标准高、稳定性强等要求。模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显；在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，积极开拓市场，目前已是国际知名厂商的供应商，相关业务发展稳健。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件两个业务板块。
　　公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。
　　凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系，公司获得行业内众多国内外知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：宝马、奔驰、Stellantis、尼桑北美、麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车制造商及一级零部件供应商企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲焊零部件，最终配套应用于保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。
　　模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，完善的研发体系行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显。在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，自主建立了多条冲焊产线，生产的冲焊零部件产品质量稳定、可靠。
　　目前，公司的冲焊零部件客户主要为国内外知名的新能源汽车生产商，产品主要应用于新能源车辆的生产和制造。报告期内，公司完成了通过自有资金收购了德国标的公司（EbmeyerOpCo、EbmeyerGP、EbmeyerPropCo）100%股权的并购交割，通过标的公司的并入，公司进一步拓展了汽车冲压模具制造的全球化产业链和服务网络，有助于完善公司在中国、北美、欧洲三大生产基地的布局，增强为国际品牌提供本土供应和区域化服务的能力。
　　报告期内，公司完成了向特定对象发行A股股票相关事项，募集资金3.55亿元，本次募集资金将用于“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”及“补充流动资金”，待项目建设完成并逐步对外销售后，将进一步提升公司经营业绩，有助于公司引进更为优质的人才和技术，优化管理能力，进而扩大公司在冲焊零部件市场的份额，增强企业的盈利能力。
　　报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　公司冲焊零部件产量较去年同期增长31.37%，销售量较去年同期增长32.53%，为公司下游客户新能源汽车产销量大幅增长所致。
　　零部件销售模式
　　冲焊零部件方面，公司根据客户需求将产品发送至客户指定地点，或由客户或客户委托第三方物流公司自发行人厂区内自提产品。公司冲焊零部件销售模式、销售渠道无其他变化情况。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
　　1、技术创新应用优势
　　公司不断进行技术创新，对传统的模具制造工艺进行改善，降低成本，缩短开发周期，拥有较强的创新应用能力。模具和检具生产方面，随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进，公司在金属材料如高强度板，双向板，超高强度板，焊接钢板，不等料厚钢板，铝镁合金板，铝板等新兴材料领域率先创新，成功对1,200兆帕的材料进行冷冲压成形，并成功应用于公司各项模具产品中。
　　冲焊零部件生产方面，公司通过对客户的产品性能、用料方案的自主分析，能够提出切实有效的改进方案，帮助客户降低制造成本和运输成本，从而获取更大的利润空间。
　　2、模具及检具业务的竞争优势
　　（1）生产技术优势
　　在模具及检具生产方面，公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品及冲焊产品的精度。具体如下：
　　①高精度模具制造技术优势
　　公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等，结合前期研发成果，其产出的模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同精度的要求。
　　②模具开发、设计及调试的技术优势
　　公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。目前公司使用仿真手段对冲焊零部件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制了模具型面的回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲焊件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。
　　（2）“一体化综合服务”优势
　　凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用模具产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能充分评估未来使用中的各项影响因素，产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务。公司的模具业务一线技术人员多为公司自主培养，具备丰富的模具调试经验，能根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”，优化客户体验。
　　3、冲焊零部件业务的竞争优势
　　（1）自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术优势冲焊零部件产品质量的核心保证是前期模具的开发技术与后期的自动化控制能力。公司具备了完整的高精度模具制造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度模具，辅以自主可控的自动化设备，保证了冲焊零部件产品的质量，有效提升了冲焊件的原材料的利用率、节约单位人工和生产成本。目前，为提高冲压行业产线的效率，业内企业引进较多的国外高精度生产设备。不同于粗放式“购买+安装+生产”模式，公司依托多年在模具生产和自动化产线组立的深耕和研发，具备了自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力，能生产包括冲压前序切割（打孔）机、辅助机械臂等设备，具备按照自身需求对产线进行升级改造的能力。
　　（2）良好的技术保障能力对于冲焊零部件生产商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。产品量产前，公司会根据客户诉求和实际生产场景进行产品研发。基于多年的研发经验和技术积累，公司能够快速适应客户车型的变化，对相应产品进行调整升级。公司具备直接与客户海外总部的技术部门对接的能力，可以针对性地沟通技术问题，更好地完成产品研发和生产。同时，公司在模具业务的多年积累为冲焊零部件量产的稳定性及一致性提供了更多保障。公司模具业务人员多为自主培养的技术人才，在冲压模具及冲压产线的调试方面具备丰富的经验，能够应对冲焊零部件生产中的各种突发状况，保障产品交付及时、质量稳定可靠。
　　4、产品质量优势
　　公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。
　　5、客户资源优势
　　经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司已经与麦格纳、博泽、李尔公司等业内知名企业建立了较为稳定的合作关系。公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：
　　①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；
　　②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。
　　6、运营管理优势
　　公司主要管理团队一直专注于汽车零部件行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲焊零部件生产制造的全面服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。为提升管理效率，公司引入了各类先进的工厂信息化系统。企业管理方面，公司使用ERP系统；工厂生产方面，公司使用MES系统；仓库运营管理方面，公司通过与客户连通的WMS系统，扫码录入货物进出库。通过上述信息化系统，公司能够及时有效地对各类产品的潜在生产问题和利润情况进行分析，为获取新项目时的合理报价提供依据。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年度，因公司业务扩张前期准备导致厂房租赁等管理成本增加、境外投资收购项目等事项导致中介服务费增加，2023年存量可转债利息费用较多及汇兑损益较上年同期产生收益减少，综合导致财务费用增加等因素，公司经营业绩与上年同期相比明显下滑。报告期内，公司实现营业收入为81,914.54万元，同比下降0.47%；实现归属于上市公司股东净利润为2,031.59万元，同比下降64.78%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,030.42万元，同比下降82.98%。
　　未来，在国家良好的政治经济背景下，在汽车行业迅猛的转型升级环境下，公司将不断开拓进取，充分把握机遇，结合现有优势，继续坚持以改革与创新的经营工作思想，积极推进投资建设，稳步开展内部经营，优化生产计划，降低成本，控制管理费用。
　　报告期内，公司根据年初制订的经营计划，具体开展了以下重点工作：
　　2023年度，公司管理层在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队努力完成2023年度各项工作。面对复杂严峻的外部环境，公司管理层始终脚踏实地，围绕着年初既定的战略发展目标，贯彻董事会的战略部署，充分把握机遇，结合现有优势，继续坚持以改革与创新的经营工作思想，积极推进境内外投资与运营管理；同时坚持以客户为中心，加大研发投入，优化生产计划，控制管理费用，持续保障公司生产经营稳健开展。
　　2023年度，公司完成了德国标的公司100%股权的并购交割，通过标的公司并入后的德国基地与投资建设的美国奥斯汀基地，及投资建设中的上海奉贤生产基地，积极开展产业整合协同，建立公司在前沿市场与技术的据点，向全球汽车行业的主要集团化主机厂与大型一级零部件供应商提供更好更快的多产品优质服务以扩大全球的市场份额，从而进一步提升公司经济效益。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　(一）公司2024年经营计划
　　2024年，公司将按照既定的发展战略与业务规划，全力以赴，持续经营，努力提升经营管理水平，完成市场开拓及业务指标要求，具体经营计划如下：
　　1、市场开拓计划
　　公司计划加强海外与国内市场营销队伍建设，开拓国内外汽车市场，特别是对海外市场的开拓，走出国门建立生产基地，有效降低经营风险；巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，努力开拓新客户，提高客户的粘性。
　　2、人才引进计划
　　公司坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理，与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进。
　　3、技术创新计划
　　公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，以市场为导向，产品为龙头，持续技术开发和工艺创新，拓展并完善公司产品线，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力
　　4、工业信息化计划
　　公司将继续推动集团管理信息化。从模具开发设计制造流程梳理、项目管理梳理等方面入手，向集团管理信息化、各业务生产制造智能化方面推进。
　　5、全球化计划
　　基于现有客户所在区域，公司计划继续推动对汽车模具业务的全球化产业链布局，逐步夯实海外生产基地的运营能力，以更好的服务于客户。
　　（二）公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
　　汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲焊零部件业务，其配套车型的产销量也必然受到经济周期性波动的影响。
　　应对措施：公司正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务，提高自身竞争力，绑定主要主机厂客户。
　　2、地缘政治与贸易体系的风险
　　公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。
　　应对措施：公司正积极推动对汽车模具业务的全球化布局，建立全球快速反映机制，以更好的服务于客户；积极扩展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。
　　3、市场风险
　　目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
　　应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。
　　4、单季收入与利润不均衡的风险
　　公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现单一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。
　　应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低季节不均衡的波动。
　　5、汇率风险
　　公司汽车冲压模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占模具业务收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元、欧元或加拿大元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。
　　应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波动而带来的影响，提高公司的资金收益率。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　一、行业发展情况　　按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。　　1、汽车冲压模具行业　　公司生产的主要产品包括汽车冲压模具、冲焊零部件等，其中模具产品包括生产级进模、连续模等在内的各级精密复杂的冲压模具产品，冲压模具行业的发展现状及发展趋势如下：　　近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据国际汽车制造商协会的数据，2019年至2021年，全球汽车销量分别为9,123万辆、7,877万辆及8,268万辆，全球汽车市... 查看全部▼

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　一、行业发展情况
　　按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业大类为“C35-专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），所处行业为“C3525-模具制造”。
　　1、汽车冲压模具行业
　　公司生产的主要产品包括汽车冲压模具、冲焊零部件等，其中模具产品包括生产级进模、连续模等在内的各级精密复杂的冲压模具产品，冲压模具行业的发展现状及发展趋势如下：
　　近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据国际汽车制造商协会的数据，2019年至2021年，全球汽车销量分别为9,123万辆、7,877万辆及8,268万辆，全球汽车市场在2020年之后开始有序复苏。公司的模具产品以出口为主，全球汽车市场的复苏将给公司的模具业务带来新的发展空间。
　　2、汽车零部件行业
　　公司凭借在模具行业多年的深耕，具备完整的高精度模具制造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度冲压模具。近几年，公司充分利用自身冲压模具的技术优势，在汽车冲焊零部件市场顺利实现了开拓，产品主要应用于新能源汽车的生产和制造，相关业务收入持续增长。
　　汽车零部件行业发展现状及发展趋势如下：
　　（1）我国汽车零部件行业概况及市场规模
　　在全球化背景下，我国制造业的成本优势以及市场需求的不断增长吸引了大批外国汽车零部件企业，从而加速了产业向我国的转移，促进我国国内汽车零部件市场的竞争。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业，和在细分领域具备较强技术研发能力的零部件企业，并进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系，我国也因此成为重要的生产和供应基地。
　　2021年我国汽车制造业营业收入86,706.2亿元，实现利润5,305.7亿元，其中汽车零部件制造业营业收入为40,667.65亿元，利润总额2,684.30亿元。2022年，汽车制造业实现营业收入92,899.9万元，同比增长6.8%。伴随汽车产业电动化与智能化变革的加速推进，新能源汽车的市场份额将进一步扩大。
　　（2）新能源汽车的发展为公司冲焊零部件产品带来增长空间
　　公司生产的冲焊零部件产品主要配套于新能源汽车的生产制造，新能源汽车行业的景气程度也在很大程度上决定了公司未来的发展空间。新能源汽车行业是国家重点支持的行业，在相关政策推动下，近些年我国新能源汽车快速增长。根据中国汽车工业协会统计，2021年国内新能源汽车累计销量352.1万辆，同增157.6%，新能源汽车渗透率为13.4%。2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。我国新能源汽车市场的发展将有效推动汽车零部件行业技术升级和需求增长，保证公司相关业务的持续增长。
　　二、主要业务
　　公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件”两个业务板块。
　　公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。
　　当前，全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段。公司的下游行业主要为汽车制造业，其中冲焊零部件产品主要客户均为新能源汽车制造商。因此，新能源汽车市场的景气程度直接影响到公司相关业务的发展空
　　间。
　　三、经营模式
　　公司采用“以销定产”的生产模式。经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司采取自主选择供应商与客户指定供应商相结合的方式进行采购。公司汽车冲压模具产品以出口销售为主，汽车冲焊零部件产品以国内销售为主。
　　报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
　　1、技术创新应用优势
　　公司不断进行技术创新，对传统的模具制造工艺进行改善，降低成本，缩短开发周期，拥有较强的创新应用能力。模具和检具生产方面，随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进，公司在金属材料如高强度板，双向板，超高强度板，焊接钢板，不等料厚钢板，铝镁合金板，铝板等新兴材料领域率先创新，成功对1,200兆帕的材料进行冷冲压成形，并成功应用于公司各项模具产品中。
　　冲焊零部件生产方面，公司通过对客户的产品性能、用料方案的自主分析，能够提出切实有效的改进方案，帮助客户降低制造成本和运输成本，从而获取更大的利润空间。
　　2、模具及检具业务的竞争优势
　　（1）生产技术优势
　　在模具及检具生产方面，公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品及冲焊产品的精度。具体如下：
　　①高精度模具制造技术优势
　　公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等，结合前期研发成果，其产出的模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同精度的要求。
　　②模具开发、设计及调试的技术优势
　　公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。目前公司使用仿真手段对冲焊零部件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制了模具型面的回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲焊件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。
　　（2）“一体化综合服务”优势
　　凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用模具产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能充分评估未来使用中的各项影响因素，产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务。公司的模具业务一线技术人员多为公司自主培养，具备丰富的模具调试经验，能根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”，优化客户体验。
　　3、冲焊零部件业务的竞争优势
　　（1）自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术优势
　　冲焊零部件产品质量的核心保证是前期模具的开发技术与后期的自动化控制能力。公司具备了完整的高精度模具制造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度模具，辅以自主可控的自动化设备，保证了冲焊零部件产品的质量，有效提升了冲焊件的原材料的利用率、节约单位人工和生产成本。
　　目前，为提高冲压行业产线的效率，业内企业引进较多的国外高精度生产设备。不同于粗放式“购买+安装+生产”模式，公司依托多年在模具生产和自动化产线组立的深耕和研发，具备了自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力，能生产包括冲压前序切割（打孔）机、辅助机械臂等设备，具备按照自身需求对产线进行升级改造的能力。
　　（2）良好的技术保障能力
　　对于冲焊零部件生产商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。
　　产品量产前，公司会根据客户诉求和实际生产场景进行产品研发。基于多年的研发经验和技术积累，公司能够快速适应客户车型的变化，对相应产品进行调整升级。公司具备直接与客户海外总部的技术部门对接的能力，可以针对性地沟通技术问题，更好地完成产品研发和生产。
　　同时，公司在模具业务的多年积累为冲焊零部件量产的稳定性及一致性提供了更多保障。公司模具业务人员多为自主培养的技术人才，在冲压模具及冲压产线的调试方面具备丰富的经验，能够应对冲焊零部件生产中的各种突发状况，保障产品交付及时、质量稳定可靠。
　　4、产品质量优势
　　公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。
　　公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。
　　5、客户资源优势
　　经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司已经与特斯拉、麦格纳、博泽、李尔公司等业内知名企业建立了较为稳定的合作关系。
　　公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。
　　6、运营管理优势
　　公司主要管理团队一直专注于汽车零部件行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。
　　公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲焊零部件生产制造的全面服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。
　　为提升管理效率，公司引入了各类先进的工厂信息化系统。企业管理方面，公司使用ERP系统；工厂生产方面，公司使用MES系统；仓库运营管理方面，公司通过与客户连通的WMS系统，扫码录入货物进出库。通过上述信息化系统，公司能够及时有效地对各类产品的潜在生产问题和利润情况进行分析，为获取新项目时的合理报价提供依据。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
　　汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲焊零部件业务，其配套车型的产销量也必然受到经济周期性波动的影响。
　　应对措施：公司正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务，提高自身竞争力，绑定主要主机厂客户。
　　2、地缘政治与贸易体系的风险
　　公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。
　　应对措施：公司正积极推动对汽车模具业务的全球化布局，建立全球快速反映机制，以更好的服务于客户；积极扩展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。
　　3、市场风险
　　目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
　　应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。
　　4、单季收入与利润不均衡的风险
　　公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。
　　应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低季节不均衡的波动。
　　5、汇率风险
　　公司汽车冲压模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占模具业务收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元、欧元或加拿大元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。
　　应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波动而带来的影响，提高公司的资金收益率。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　（一）公司行业分类
　　按照《上市公司行业分类指引分类》，公司所属行业大类为“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“专用设备制造业”中的“C3525模具制造”。
　　（二）行业分析与回顾
　　2022年，受国际国内环境影响，大宗商品市场波动加大、能源价格飙升，经济活动受阻，且通胀压力持续，发达经济体加快货币政策收紧步伐，引发全球经济和金融市场大幅波动，对新兴经济体造成冲击。据国家统计局公布... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
　　（一）公司行业分类
　　按照《上市公司行业分类指引分类》，公司所属行业大类为“C35专用设备制造业”；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“专用设备制造业”中的“C3525模具制造”。
　　（二）行业分析与回顾
　　2022年，受国际国内环境影响，大宗商品市场波动加大、能源价格飙升，经济活动受阻，且通胀压力持续，发达经济体加快货币政策收紧步伐，引发全球经济和金融市场大幅波动，对新兴经济体造成冲击。据国家统计局公布的数据显示2022年全年国内生产总值增速放缓，同比仅增长3.0%，远低于年初预期。2023年，我国经济发展依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，有望在全球经济增速明显下滑的情况下实现经济总体回升。根据社科院公布的《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》中预测，2023年我国经济增长5.1%左右，远高于全球经济增速。
　　当前，全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车销量预计同比增长3%，其中，新能源乘用车销量有望同比增长35%。
　　（三）公司所处的行业位置
　　公司所处行业的上游行业主要为生产设备厂商和各类用于生产模具或冲焊件的原材料厂商，如钢材、铝材等。钢材是汽车模具制造和汽车冲焊零部件制造中的重要原材料。钢材市场属于完全竞争市场，价格波动较为频繁。目前，除少部分高端钢材需从国外采购，国内的钢材生产基本上能够满足我国模具行业的需求。公司的下游行业主要为汽车制造业，其中冲焊零部件产品主要客户均为新能源汽车制造商。因此，新能源汽车市场的景气程度直接影响到公司相关业务的发展空间。
　　根据中国汽车工业协会数据，国内新能源汽车销量快速增长，新能源汽车产量由2016年的51.7万辆提升至2022年的705.8万辆，2022年同比增长96.9％；销量已由2016年的50.7万辆提升至2022年688.7万辆，2022年同比增长超93.4%。我国新能源汽车市场的发展将有效推动汽车零部件行业技术升级和需求增长，保证公司相关业务的持续增长。
　　公司专注于汽车冲压模具和汽车冲焊零部件设计、研发和制造，模具产品主要向欧洲、北美等地区出口，冲焊零部件则主要以内销为主。经过多年的市场开拓及品牌口碑的积累，公司产品在行业内形成了较强的市场竞争力，能够满足国内外客户对产品标准高、稳定性强等要求。
　　模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，研发能力行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显；在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，积极开拓市场，目前已是国际知名厂商的供应商，相关业务发展稳健。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件”两个业务板块。
　　公司是一家以汽车工业金属成型领域为技术核心、细分产品品种较多、客户覆盖较广、应用开发能力较强的综合性汽车高端装备与汽车冲焊零部件上市公司。公司秉承双循环的发展战略，紧跟汽车行业的技术发展趋势，重点关注与“轻量化”主题相关的技术研究和应用，为全球整车客户和世界领先的零部件供应商提供技术含量高、质量优异、具有成本优势的产品和服务。
　　凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系，公司获得行业内众多国内外知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：Stellantis,尼桑北美，麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际知名汽车制造商及一级零部件供应商企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲焊零部件，最终配套应用于保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。
　　模具业务作为公司的核心业务之一，公司已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造、零部件批量生产的完整技术生产工艺，研发能力行业领先，已经与麦格纳、博泽、李尔公司等知名汽车零部件供应商建立了较为稳定的合作关系，公司技术和市场优势地位明显。
　　在汽车冲焊零部件领域，公司以多年在模具领域的积淀为依托，自主建立了多条冲焊产线，生产的冲焊零部件产品质量稳定、可靠。目前，公司的冲焊零部件客户主要为国内外知名的新能源汽车生产商，产品主要应用于新能源车辆的生产和制造。
　　报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。
　　同比变化30%以上的原因说明：公司冲焊零部件应用于纯电动汽车销售量较去年同期增长38.74%，为公司下游客户新能源汽车产销量大幅增长所致；公司冲焊零部件应用于插电式混合动力汽车产量较去年同期增长96.47%，销售量较去年同期增长68.95%，为公司下游新能源汽车产销量大幅增长所致。
　　零部件销售模式公司电池箱体应用于纯电动汽车产量及销售量较去年同期增长100.00%，主要是下游车型进行批量生产，上一年因销售收入较小在其他业务里列示。

　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求1、技术创新应用优势公司不断进行技术创新，对传统的模具制造工艺进行改善，降低成本，缩短开发周期，拥有较强的创新应用能力。模具和检具生产方面，随着汽车轻量化趋势在全球范围内推进，公司在金属材料如高强度板，双向板，超高强度板，焊接钢板，不等料厚钢板，铝镁合金板，铝板等新兴材料领域率先创新，成功对1,200兆帕的材料进行冷冲压成形，并成功应用于公司各项模具产品中。
　　冲焊零部件生产方面，公司通过对客户的产品性能、用料方案的自主分析，能够提出切实有效的改进方案，帮助客户降低制造成本和运输成本，从而获取更大的利润空间。
　　2、模具及检具业务的竞争优势
　　（1）生产技术优势
　　在模具及检具生产方面，公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品及冲焊产品的精度。具体如下：
　　①高精度模具制造技术优势
　　公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等，结合前期研发成果，其产出的模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同精度的要求。
　　②模具开发、设计及调试的技术优势公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产模式。目前公司使用仿真手段对冲焊零部件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制了模具型面的回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲焊件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。
　　（2）“一体化综合服务”优势
　　凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用模具产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能充分评估未来使用中的各项影响因素，产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务。公司的模具业务一线技术人员多为公司自主培养，具备丰富的模具调试经验，能根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”，优化客户体验。
　　3、冲焊零部件业务的竞争优势
　　（1）自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术优势
　　冲焊零部件产品质量的核心保证是前期模具的开发技术与后期的自动化控制能力。公司具备了完整的高精度模具制造、设计和生产能力，并能够自主研发、生产和调试高精度模具，辅以自主可控的自动化设备，保证了冲焊零部件产品的质量，有效提升了冲焊件的原材料的利用率、节约单位人工和生产成本。
　　目前，为提高冲压行业产线的效率，业内企业引进较多的国外高精度生产设备。不同于粗放式“购买+安装+生产”模式，公司依托多年在模具生产和自动化产线组立的深耕和研发，具备了自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力，能生产包括冲压前序切割（打孔）机、辅助机械臂等设备，具备按照自身需求对产线进行升级改造的能力。
　　（2）良好的技术保障能力
　　对于冲焊零部件生产商而言，供应商的产品开发能力和产品的稳定及一致性至关重要。
　　产品量产前，公司会根据客户诉求和实际生产场景进行产品研发。基于多年的研发经验和技术积累，公司能够快速适应客户车型的变化，对相应产品进行调整升级。公司具备直接与客户海外总部的技术部门对接的能力，可以针对性地沟通技术问题，更好地完成产品研发和生产。
　　同时，公司在模具业务的多年积累为冲焊零部件量产的稳定性及一致性提供了更多保障。公司模具业务人员多为自主培养的技术人才，在冲压模具及冲压产线的调试方面具备丰富的经验，能够应对冲焊零部件生产中的各种突发状况，保障产品交付及时、质量稳定可靠。
　　4、产品质量优势
　　公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展的重中之重。
　　公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。
　　5、客户资源优势
　　经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司已经与特斯拉、麦格纳、博泽、李尔公司等业内知名企业建立了较为稳定的合作关系。
　　公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：
　　①客户高标准的采购准入体系促使公司在技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；
　　②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。
　　6、运营管理优势
　　公司主要管理团队一直专注于汽车零部件行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有较强的预判能力。
　　公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲焊零部件生产制造的全面服务。公司建立了以ISO9001:2008、ISO/TS16949质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。
　　为提升管理效率，公司引入了各类先进的工厂信息化系统。企业管理方面，公司使用ERP系统；工厂生产方面，公司使用MES系统；仓库运营管理方面，公司通过与客户连通的WMS系统，扫码录入货物进出库。通过上述信息化系统，公司能够及时有效地对各类产品的潜在生产问题和利润情况进行分析，为获取新项目时的合理报价提供依据。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，全球汽车市场整体平稳，国内汽车市场延续复苏势头，新能源汽车继续保持快速增长态势；受国际国内环境影响，大宗商品市场波动加大、能源价格飙升，经济活动受阻，且通胀压力持续，发达经济体加快货币政策收紧步伐，引发全球经济和金融市场大幅波动。据国家统计局公布的数据显示2022年全年国内生产总值增速放缓，同比仅增长3.0%，远低于年初预期。
　　当前，全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2022年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国汽车销量预计同比增长3%，其中，新能源乘用车销量有望同比增长35%。
　　报告期内，在国家良好的政治经济背景下，在汽车行业迅猛的转型升级环境下，面对复杂严峻的外部环境，公司不断开拓进取，充分把握机遇，结合现有优势，继续坚持以改革与创新的经营工作思想，积极推进投资并购，稳步开展内部经营，优化生产计划，降低成本，控制管理费用。报告期内，公司根据年初制订的经营计划，具体开展了以下重点工作：
　　（1）积极应对环境变革，提升经营业绩
　　公司管理层积极开拓国内外市场，密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清公司所面临的行业发展环境和机遇，积极应对各种挑战，报告期内公司在新接项目与订单方面取得了较好的成绩。公司充分利用自身在国际知名整车厂及知名一级供应商等客户资源的全球布局优势，加大国内中高端汽车冲压件及总成服务的资源投入，利用自身模具开发与工艺经验等优势，扩大市场份额。
　　2022年，在历经国际经济下行的影响下，公司整体营业收入水平依然保持增长态势，其中公司冲焊零部件业务收入较上年同比有较大幅度的上升、汽车冲压模具类业务较上年基本稳定。报告期内，公司实现营业收入为82,304.36万元，同比增长14.09%；实现归属于上市公司股东净利润为5,777.65万元，同比增长18.48%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,062.13万元，同比增长34.26%。
　　（2）推进生产基地建设，实现产能扩张
　　面对日益增长的新能源汽车市场需求，公司作为汽车模具与零部件生产复合型企业，开始加速新能源领域的布局，逐步从“以模具为核心”转型为“模具+零部件产品双轮驱动”。报告期内，为提升公司冲焊零部件生产能力，满足新能源汽车带动的市场需求增长，公司通过子公司威唐斯普零部件积极推进在上海市奉贤区实施“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”的计划，与当地政府签署了用地投资协议书，计划通过建设新能源汽车核心冲焊零部件生产基地，扩大公司现有的冲焊零部件产品产能，提高核心冲焊件产品市场份额的同时，实现降本增效，加强公司未来核心竞争力。
　　目前，公司的冲焊零部件产线的整体产能已相对饱和，待上海冲焊零部件生产基地建设完成后，将对公司冲焊零部件产能有较高的补充，有助于公司在面临主要客户的新车型或新项目量产定点配套，亦对公司引进更为优质的人才和技术、优化管理能力，进而扩大公司在冲焊零部件市场的份额。
　　（3）境外投资并购，布局与拓展海外业务
　　IndustriesTEXAS Industries Inc.（威唐工业得克萨斯有限公司），从事汽车工程技术服务和汽车零部件生产销售业务。报告期内，新设子公司已完成了注册登记手续，公司正在积极推进后续事项。
　　报告期内，公司还通过向境外子公司VT Automotive GmbH增资并通过全资孙公司德国VT Holding Gütersloh GmbH计划以自有资金收购Ebmeyer Werkzeugbau GmbH、Ebmeyer Verwaltungs GmbH及Ebmeyer Vermietungs-und Besitzunternehmen GmbH＆Co.KG100%权益。此次境外投资项目备案已经无锡市发改委与商务局批准，公司正在积极推进并购交割等事项。
　　公司将通过奥斯汀基地更好本土化的服务于公司主要北美客户群体，与收购进展中的德国基地，及拟投资建设中的上海奉贤生产基地，积极开展产业整合协同，建立公司在前沿市场与技术的据点，向全球汽车行业的主要集团化主机厂与大型一级零部件供应商提供更好更快的多产品优质服务以扩大全球的市场份额，从而进一步提升公司经济效益。
　　（4）增强研发实力，持续提升公司竞争力
　　报告期内，公司坚持技术创新，重视研发团队培养，以市场为导向，以技术为依托，不断致力于新工艺、新产品的研究和产品开发，形成较为完整的技术链条。公司深耕模具行业多年，在中大型模具的生产和调试等方面拥有多项核心技术（如生产方面的共模生产技术和高冲次量产技术，调试方面的SMP速调技术、模具CIP技术等），与业内国内外知名客户合作长期且稳定，累积了丰富的模具制造和调试经验，能够制造和生产多门类、不同层次的模具产品。与此同时，公司以模具技术为依托，在冲焊件产品的研发和生产上不断发力，自主研发了以自动化线组立和调试为核心的完整产线调校技术；拥有从前期工艺流程设计、中期冲压工艺模拟分析和模具设计制造到后期冲焊零部件批量生产能力，并获得市场的广泛认可。
　　（5）强化运营管理，持续推进信息化建设
　　报告期内，公司以防范内外部风险为导向，积极完善与健全内部管理和控制制度，构建内控合规体系，对财务风险、运营风险、市场风险、法律合规风险等进行全面有效管控，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。在日常经营管理中，公司进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制；加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司近期发展战略及经营目标
　　2023年，公司将延续内外双循环战略，聚焦新能源与轻量化的产业趋势，做大做强主营业务，将中国制造业走出国门。
　　对海外市场，公司汽车模具业务在产品种类和份额上深耕原主要出口欧美的市场，积极推动德国标的的交割与后续全球汽车模具业务整合，以及拟在北美市场的投资，逐步形成以前沿海外市场为市场核心，国内为大规模制造中心的汽车模具工程微笑曲线模式；对国内市场，公司将继续推动国内主流新能源汽车制造商及其核心供应商的零部件批量生产，加快推进公司拟投资位于上海奉贤区的新能源汽车核心冲焊零部件产能建设项目。同时，公司正积极推进“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”，未来通过募投项目的实施并结合现有的技术能力，将在行业内实现在一个厂区内，实现白车身开发所需所有类型冲压模具及技术路线的能力，从而更好的为整车厂及其核心供应商提供较为完整的解决方案，也为公司未来以双循环战略发展打下坚实的基础。
　　公司将继续坚持改革与创新的经营工作思想，随着汽车模具行业竞争日益激烈，公司将不断加大改革与创新的力度，坚持走全球化路线，努力化解地缘政治经济带来的贸易体系风险。
　　面对国际贸易争端以及贸易壁垒，公司将进一步把握全球汽车模具向中国转移的行业契机，以高端汽车模具业务为核心，努力打造汽车冲压模具制造的全球化产业链与服务网络，拟逐步在海外建立相关产业链之基地，提高客户服务质量，降低贸易成本，提高核心竞争力，以此优化全球模具开发设计制造的产业格局，以期扩大公司在国际汽车模具设计制造的市场份额。
　　在产品技术与工艺方面，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，坚持以市场为导向，以技术为依托，以产品为核心，不断致力于新工艺、新产品的研究和产品开发，拓展并完善公司产品线，打造更为成熟、完整的技术链条，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。同时，公司继续加强研发团队的培养，储备丰富的调试经验及技术人才，承接复杂型面、高强度板应用等具有较高技术要求的连续模或传递模产品；坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理，与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进。
　　在国内市场，公司将充分利用自身在国际知名整车厂及知名一级供应商等客户资源的全球布局优势，加大国内中高端汽车冲压焊接总成服务的资源投入，利用自身模具开发与工艺经验等优势，扩大市场份额。为顺应市场发展趋势，满足下游市场对大型、精密、型面复杂、高技术标准的汽车冲压模具持续上升的需求量，公司亟需整合现有研发、技术、人才、生产等优势资源，设计制造大型精密冲压模具，大幅度提高公司供货能力，扩优化产品结构，增强公司盈利能力。在新能源汽车板块，随着《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的发布，在相关政策导向下，新能源市场会成为汽车细分市场的新增长点。公司汽车模具业务和汽车零部件业务与汽车行业的发展息息相关，公司将利用市场客户资源优势，与新能源汽车动力电池箱体的开发技术优势，在未来汽车电气化的进程中，逐步占领未来各类型新能源汽车之相关电池箱体的研究开发与生产制造之市场，积极扩大现有量产项目之产能，扩大在新能源汽车发展趋势中的产品线。
　　（二）公司2023年的经营计划
　　1、市场开拓计划
　　公司计划加强海外与国内市场营销队伍建设，开拓国内外汽车市场，特别是国内市场的开拓，有效降低经营风险；巩固发展与现有客户的关系，以客户需求为导向，努力开拓新客户，提高客户的粘性。
　　2、人才引进计划
　　公司坚持加强多层次人才队伍的建设，构建年龄结构、知识结构合理，与公司发展相匹配的专业人才队伍，并不断加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进。
　　3、技术创新计划
　　公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，以市场为导向，产品为龙头，持续技术开发和工艺创新，拓展并完善公司产品线，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力
　　4、工业信息化计划
　　公司将继续推动集团管理信息化。从模具开发设计制造流程梳理、项目管理梳理等方面入手，向集团管理信息化、各业务生产制造智能化方面推进。
　　5、全球化计划
　　基于现有客户所在区域，公司计划继续推动对汽车模具业务的全球化产业链布局，建立全球快速反应机制，以更好的服务于客户。
　　（三）公司面临的风险和应对措施
　　1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险
　　汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市场提供汽车冲焊零部件业务，其配套车型的产销量也必然受到经济周期性波动的影响。
　　应对措施：公司正积极扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务，提高自身竞争力，绑定主要主机厂客户。
　　2、地缘政治与贸易体系的风险
　　公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性，中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业务产生影响。
　　应对措施：公司正积极扩展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。
　　3、市场风险
　　目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新，完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
　　应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。
　　4、单季收入与利润不均衡的风险
　　公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。
　　应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低季节不均衡的波动。
　　5、汇率风险
　　公司汽车冲压模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占模具业务收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元、欧元或加拿大元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。
　　应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波动而带来的影响，提高公司的资金收益率。 收起▲