专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售。
汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件
轮毂中心盖 、 大尺寸轮毂装饰盖 、 轮毂镶件 、 螺母盖 、 汽车字标 、 汽车标牌 、 方向盘标 、 装饰条 、 车身装饰件总成 、 格栅
汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品制造;金属结构制造;弹簧制造;模具制造;货物进出口;技术进出口;金属制品销售;机械设备租赁;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;石墨及碳素制品制造;劳动保护用品生产;机械设备销售;石墨及碳素制品销售。
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
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产量:汽车内外饰件(件) | 8837.49万 | - | - | - | - |
销量:汽车内外饰件(件) | 9112.75万 | - | - | - | - |
汽车内外饰件产量(件) | - | 8453.31万 | 7167.73万 | - | - |
汽车内外饰件销量(件) | - | 8041.80万 | 6806.50万 | - | - |
轮毂中心盖销量(件) | - | - | - | 1521.06万 | 2855.13万 |
轮毂中心盖产量(件) | - | - | - | 2524.27万 | 2960.84万 |
大尺寸轮毂装饰盖产量(件) | - | - | - | 820.38万 | 828.75万 |
大尺寸轮毂装饰盖销量(件) | - | - | - | 538.12万 | 840.40万 |
轮毂镶件产量(件) | - | - | - | 253.69万 | 167.55万 |
轮毂镶件销量(件) | - | - | - | 213.40万 | 150.04万 |
汽车字标产量(件) | - | - | - | 652.64万 | 1103.18万 |
汽车字标销量(件) | - | - | - | 626.42万 | 1103.24万 |
汽车标牌产量(件) | - | - | - | 83.87万 | 109.81万 |
汽车标牌销量(件) | - | - | - | 80.03万 | 112.83万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
3.21亿 | 34.65% |
第二名 |
1.00亿 | 10.82% |
第三名 |
9878.04万 | 10.67% |
第四名 |
9659.04万 | 10.43% |
第五名 |
6135.08万 | 6.62% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
1.02亿 | 22.33% |
第二名 |
3341.89万 | 7.29% |
第三名 |
2522.43万 | 5.50% |
第四名 |
2461.95万 | 5.37% |
第五名 |
1998.56万 | 4.36% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
2.55亿 | 35.01% |
第二名 |
1.10亿 | 15.10% |
第三名 |
5691.49万 | 7.81% |
第四名 |
5374.33万 | 7.37% |
第五名 |
4175.65万 | 5.73% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
第一名 |
7818.22万 | 22.28% |
第二名 |
2472.18万 | 7.05% |
第三名 |
2268.39万 | 6.46% |
第四名 |
1910.30万 | 5.44% |
第五名 |
1863.76万 | 5.31% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
2.14亿 | 38.90% |
客户二 |
1.08亿 | 19.59% |
客户三 |
4059.08万 | 7.39% |
客户四 |
4004.70万 | 7.29% |
客户五 |
2519.41万 | 4.59% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
3163.36万 | 11.31% |
供应商二 |
2596.22万 | 9.28% |
供应商三 |
2577.69万 | 9.21% |
供应商四 |
2413.34万 | 8.63% |
供应商五 |
1441.04万 | 5.15% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
DAG |
9522.57万 | 40.15% |
广州戴得与天津戴卡 |
5100.58万 | 21.51% |
现代起亚 |
2066.82万 | 8.71% |
中信戴卡 |
1850.18万 | 7.80% |
一汽集团 |
1186.64万 | 5.00% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广东锦湖日丽高分子材料有限公司 |
1564.32万 | 12.85% |
上海顺纬化工有限公司 |
1185.04万 | 9.74% |
金发科技股份有限公司 |
951.40万 | 7.82% |
上海福彩金属材料有限公司与东莞市神彩新材 |
851.93万 | 7.00% |
麦德尔美乐思贸易(上海)有限公司 |
672.89万 | 5.53% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
DAG |
1.66亿 | 41.84% |
广州戴得与上海贵濠贸易商行与上海瑜珩贸易 |
1.03亿 | 26.02% |
现代起亚 |
3220.63万 | 8.12% |
一汽集团 |
2600.60万 | 6.56% |
中信戴卡 |
1400.62万 | 3.53% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广东锦湖日丽高分子材料有限公司 |
1882.38万 | 11.04% |
上海顺纬化工有限公司 |
1841.74万 | 10.81% |
上海徽深金属材料有限公司与东莞市神彩新材 |
1184.64万 | 6.95% |
金发科技股份有限公司 |
1004.45万 | 5.89% |
麦德尔美乐思贸易(上海)有限公司 |
736.53万 | 4.32% |
一、报告期内公司从事的主要业务 根据《国民经济行业分类标准》(GBT4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别,细分行业为汽车内外饰件行业。 (一)公司主要业务情况 公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括汽车轮毂装饰件(轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等)、汽车标识装饰件(汽车字标、汽车标牌、方向盘标)和汽车车身装饰件(装饰条、车身装饰件总成等)。 报告期内,公司主要产品及用途具体包括: 1、汽车轮毂装饰件 (1)轮毂中心盖 轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置,起品牌标识、装... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
根据《国民经济行业分类标准》(GBT4754-2017),公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别,细分行业为汽车内外饰件行业。
(一)公司主要业务情况
公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括汽车轮毂装饰件(轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等)、汽车标识装饰件(汽车字标、汽车标牌、方向盘标)和汽车车身装饰件(装饰条、车身装饰件总成等)。
报告期内,公司主要产品及用途具体包括:
1、汽车轮毂装饰件
(1)轮毂中心盖
轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置,起品牌标识、装饰作用,防止车轴端部腐蚀。
(2)大尺寸轮毂装饰盖
大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用,对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果,有助于提高车内的安静程度。同时,大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。
低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品,采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术,对造型及壁厚等进行了优化和处理,能够有效减轻重量,并降低传统轮毂的风阻系数,改善整车的气动性能,从而减少汽车能源消耗,提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖,其综合具备了吸音、隔音、减震、减重、降风阻以及节能减排等功能,高度契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。
(3)轮毂镶件
轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件,不同颜色和不同造型的轮毂镶件可起到不同的装饰效果,同时可起到降低轮毂风阻系数、降低轮毂重量、节能减排的作用。
2、汽车标识装饰件
汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中,汽车字标一般位于汽车尾部,用于识别汽车品牌、型号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置,主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装在汽车方向盘的中心位置,主要起品牌标识、装饰作用。
3、车身装饰件
车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成等。其中,装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰件总成安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件,主要用于车身的局部装饰。
(二)主要经营模式
1、生产模式
公司目前采用以销定产的生产模式,首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求,协调公司内部各部门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后,根据客户订单需求安排生产计划,生产部根据生产计划向各生产车间分配生产任务,产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。
2、采购模式
公司根据IATF16949质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》,对采购流程、供应商管理等制定了详细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。
3、销售模式
公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户,公司首先须通过其潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后,整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包,公司根据整车厂商的技术指标和产品要求进行产品开发,提供技术方案及产品报价。整车厂商经过价格评定,综合考虑产品报价、质量、开发能力、交付能力等因素,选定最终配套供应商。公司在中标后与整车厂商签订意向书或者开发协议,进行新产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后,整车厂商一般会与公司签订框架协议,后续根据其具体生产计划向公司下发订单并进行具体采购。
对于一级供应商客户,在整车厂商项目开发时,一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司,公司根据相关技术指标和产品要求进行产品开发,并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流,形成技术方案。同时,公司向一级供应商进行报价,一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后,一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或一级供应商下发的具体订单,组织生产和销售,并按其要求进行商务结算。
(三)公司的市场地位
目前,公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系,成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis集团、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、长安马自达、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、岚图汽车、智己汽车、零跑汽车、合众新能源、路特斯、极氪汽车、小米汽车、北汽极狐、德国宝马等国内外知名整车厂商的一级供应商,以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、赛力斯、奇瑞汽车等知名整车厂商的二级供应商,并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃的供应链体系。以上这些稳定、优质的客户资源,有效地推动了公司核心业务开展和产品品质提升,进一步巩固和加强了本公司在同行业中的领先优势。
二、核心竞争力分析
(一)技术及研发优势
自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公司自成立以来一直高度重视研发创新,经过十余年的行业积累,公司具备了与整车厂商同步研发的能力,并在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势,形成了丰富的技术成果。截至本报告期末,公司共拥有13项发明专利、153项实用新型专利和57项外观设计专利。
(二)客户资源优势
公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保、生产状况等多方面进行综合评价,筛选标准较高,耗费时间较长,且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发,特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定,因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系,且一旦选定供应商,一般不会轻易进行更换。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力,持续通过国内外客户的产品认证程序,公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系,并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系,积累了大量优质的客户资源。
(三)产品质量优势
整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程,汽车零部件的产品质量至关重要,直接影响和决定了汽车零部件企业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针,已通过了IATF16949质量管理体系认证。公司根据IATF16949质量管理体系的要求,建立了《质量管理体系》,在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求,建立了完善的质量管理及产品检验体系,制定了严苛的检测标准,并严格执行与监督评估,同时持续改进,使公司质量管理体系的运行水平不断提高,并始终处于有效的受控状态下。高标准的产品质量管理体系使公司的产品质量达到世界一流水平,并深受下游整车厂商的认可,使公司与整车厂商的合作不断深入,客户群体不断增加。
公司曾先后获得通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售后配件年度最佳协同奖、比亚迪、蔚来、通用、上汽集团、小米汽车、吉利汽车、现代起亚、一汽红旗等多个客户实验室认可证书、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书及TISAX(汽车行业信息安全)认证等荣誉,并被认定为广东省2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心等。
三、公司面临的风险和应对措施
1、汽车行业景气度风险
公司业务的发展与全球及我国汽车整车行业的发展状况密切相关。汽车整车行业的发展受宏观经济的影响较大,当宏观经济处于上升阶段时,汽车消费需求旺盛,汽车行业发展迅速;反之当宏观经济处于下滑阶段时,汽车消费需求低迷,汽车行业发展放缓。此外,复杂多变的国际形势等不稳定因素也会对汽车行业产生一定影响。未来,如果受全球及我国宏观经济下滑或其他内外部因素影响,汽车行业景气度出现下降,汽车产销量可能下滑,将对汽车零部件行业造成较大不利影响,进而影响公司的经营业绩。对此,公司将不断加强新产品的研发储备,以进一步丰富公司的产品结构,拓宽公司的收入来源;不断巩固与现有客户的合作关系,加强新客户的拓展,巩固公司的市场份额;持续加强新技术、新材料、新工艺的研发创新,提升公司的市场竞争力。
2、市场竞争风险
经过长期发展,我国汽车内外饰件行业已基本形成了充分竞争、市场化程度较高的市场格局。随着全球汽车行业的快速发展,汽车零部件行业的市场竞争不断加剧,尤其是在新能源汽车快速发展的背景下,部分国内汽车零部件企业加速布局新能源汽车产业链,产能不断扩张,相关新建产能的逐步释放将进一步加剧行业竞争。如果未来在激烈的市场竞争中公司不能在技术研发、产品质量、产品成本及定价、客户响应等方面保持市场竞争力,或者公司主要客户出于降低供货风险或其他目的而引入其他供应商或提高对其他供应商产品的采购比例,将对公司的市场份额、销售规模和利润水平产生不利影响。对此,公司重视研发投入和研发人才,不断提升产品的开发能力,持续优化生产工艺,提升生产效率,丰富产品线。在前期累积的客户关系基础上,持续加强开发和跟进客户新能源汽车内外饰件业务,进一步深化客户合作,不断提升核心竞争力。
3、原材料价格波动风险
公司主要原材料为塑胶粒子、电镀金属材料、电镀添加剂,以及涂料、钢、铝等化工材料和五金材料,直接材料占营业成本的比例相对较高,原材料价格的波动对公司生产成本影响较大。如果公司主要原材料价格上涨,将可能导致公司的毛利率下降以及经营业绩下滑。为应对原材料价格波动风险,公司将密切关注原材料市场价格情况,科学制定采购策略,拓宽原材料采购渠道并对原材料的运输及库存成本进行严格把控,同时加强成本上涨对下游客户的传导,降低原材料价格波动对公司的影响。
4、汇率波动风险
公司的产品出口销售以及在海外的仓储、物流运输等服务费用主要采用美元进行结算。受人民币兑美元的汇率波动影响,近年来公司的汇兑损失或汇兑收益均相对较大。未来,如美元等结算货币的汇率出现大幅波动,可能导致公司产生大额汇兑损失,也将影响公司产品的价格竞争力,这将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。为应对汇率波动风险,公司将密切关注汇率波动情况,积极规避汇率波动风险。
5、贸易政策风险
整车厂商对汽车零部件的采购具有明显的全球化特征,目前公司产品已销往北美洲、欧洲、亚洲等海外地区。其中,美国是公司产品出口的主要国家。全球贸易保护措施和关税壁垒不断出现,贸易摩擦不断,海外贸易政策的复杂多变可能对公司的出口收入和经营业绩带来不确定性风险。除此,公司下游客户所收到的贸易争端及贸易政策的不利调整亦可能部分传导至公司。对此,公司将积极关注国际贸易政策,尤其主要海外市场的贸易政策,积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响,加快技术创新,优化产品结构,积极开发新产品、开拓新市场,不断提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
四、主营业务分析
一、概述
2024年上半年随着汽车以旧换新活动有序开展,地方配套政策陆续出台,企业新车型不断上市,叠加车企各种促销措施,汽车行业各项主要经济指标都呈现出增长的态势。根据中国汽车工业协会发布数据显示,上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.6%和6.1%。其中,在政策和市场的双重作用下,新能源汽车产销继续保持较快增长,市场占有率稳步提升,根据中国汽车工业协会数据,2024年上半年我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。
公司积极把握新能源汽车渗透率持续提升、中国自主品牌及头部新势力品牌市场占有率不断提高、国内车企出海等市场机遇,根据行业、市场以及客户的不同需求,充分利用自身优势,积极拓展重点客户,强化传统产品优势,积极布局汽车内饰件、碳纤维复合材料应用领域,不断提高公司市场竞争能力。随着客户订单的持续放量,公司经营业绩稳中有增。报告期内,公司实现营业收入52,705.34万元,同比增长29.82%;归属于上市公司股东的净利润4,968.88万元,同比增长22.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,775.83万元,同比增长17.06%。
(1)深挖合作客户新项目,积极拓展新客户
随着全球对低碳环保的要求日益增加,新能源汽车和智能汽车的市场前景广阔。公司紧抓汽车轻量化、智能化发展机遇,积极利用现有开发能力、产能及客户资源,不断推出具有市场竞争力的新技术、新产品,满足客户多元化需求,持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力,深挖存量客户业务,实现了更多新项目、新产品的配套,在手订单充裕。公司持续开拓国内外新客户,客户结构进一步完善。报告期内,公司重点拓展欧洲市场,成功进入了海外中高端车企供应体系并获得项目订单,为扩大海外市场份额提供有力支撑。
同时,公司加强汽车内饰件业务的开发及量产,目前已取得多个项目定点,部分项目已实现批量化供货。除此,公司不断探索碳纤维复合材料在新领域、新产品的应用,持续丰富产品矩阵,拓宽业务布局,积极培育新业务增长点。
(2)稳步推进生产基地建设,匹配市场需求
公司稳步推进对广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地和南通汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目的建设。截至报告期末,广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目已完成部分厂房建设,主要产线已安装调试完成并进入试投产阶段;南通汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目建设进展顺利,截至目前已初步完成厂房建设,设备陆续到位调试,预计于2024年建设完成并投入生产。随着上述生产基地建设的稳步推进和产能释放,将进一步提升公司的产品交付能力,推动在手订单快速落地,为公司长期持续发展夯实基础。
此外,公司海外合营企业达格科技已进入量产阶段,实现了本地化生产,进一步提升公司为北美客户配套生产及支持服务的能力。
(3)聚焦降本增效,提升盈利能力
公司深入开展降本增效行动,坚持推进精益运营,通过持续优化生产工艺、推行标准化作业、深化智能制造,不断提高产品质量和生产效率。同时,公司优化生产计划和物流安排,实现资源的合理配置和高效利用,不断完善供应链管理体系,优化采购成本,实施精细化成本管控,全力推进降本增效。
(4)推动数字化建设,提升生产及管理效率
公司加快数字化建设,持续优化流程管理。报告期内,公司成功推动业务财务一体化ERP系统落地,通过不断深化ERP、OA、MES、PLM等核心业务系统间的集成,搭建从产品研发、生产、销售的全过程数字化管控,进一步贯通信息系统架构在各工厂、各流程的一体化和全局化运营,实现信息采集实时化、全面化,提升数据分析质量,构建数据智能化闭环,提升整体管理水平及经营效率。
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