一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　1、商业模式：　　公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品。同时积极跟进新能源汽车市场的发展需求，研发转化了新能源汽车专用变速箱油、电池滤清器、电动车专用防冻液等产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　1、商业模式：
　　公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品。同时积极跟进新能源汽车市场的发展需求，研发转化了新能源汽车专用变速箱油、电池滤清器、电动车专用防冻液等产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
　　2、经营计划实现情况：
　　报告期内，公司实现营业收入352,512,193.01元，同比下降18.84%；归属于挂牌公司股东的净利润-13,037,715.53元，同比下降151.85%。截止报告期末，公司总资产为624,436,122.80元，同比下降7.77%；归属于挂牌公司股东的净资产为441,632,205.53元，同比下降2.16%。经营业绩下滑的主要原因，一方面由于新能源车逐渐替代汽油车，尤其是城市乘用车，如出租车、公交车、市政车辆、部分私家车等，使公司部分客户滤清器、润滑油的需求量大大缩小，尤其北京出租已完成70%左右的替换，到2025年将全部替换，其他城市也呈此趋势；另一当面，由于疫情后很多合作伙伴又要大力开拓业务，又面临很大的资金压力，造成公司大客户拖欠货款逐渐增加，公司为降低风险，下半年开始调整战略，对于应收款回款缓慢的客户，减少供货量，控制应收账款的持续增长；同时，为了避免库存积压，公司采取阶段性促销，使整体毛利水平有所降低；再加上疫情后补充新开发产品试验，使研发费用较上年有所增加，上述综合因素造成公司业绩下滑，两家子公司出现亏损。
　　针对市场变化，公司坚持自主创新，技术开发跟随市场需求推陈出新，公司积极跟进电动车和混动车的市场需求，开发出了电动车专用冷却液、电动车空调滤、柴油车启动电池等多种新产品，并且实现了汽车锂电启动电池中标前车配套，已实现批量供货，目前正在开发重卡启动电池、乘用车启动电池及在用车通用启动电池等系列产品，争取实现启动电池锂电替代铅酸电池的先行者，利用公司的技术优势抢占市场先机，实现公司业务转型。报告期内，公司新增科研立项11项，编制并备案企业标准5项，新增专利申请2项。开发滤清器、润滑油、养护液新产品3大类14种。
　　报告期内，公司被认定为“北京市知识产权优势单位”、“高新技术企业”；通过了“北京市专精特新中小企业”的复核认定；被评为“新三板年度能源环保企业”。控股子公司河北深思被评为“‘专精特新’示范企业”、“优质科技型企业”；被认定为“高新技术企业”、“河北省专精特新中小企业”、“河北省创新型中小企业”以及“固安县首席质量官联盟-理事单位”；其参与起草的国家标准于2023年2月1日起正式实施。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、宏观经济波动风险
　　随着中国逐渐走出新冠疫情的阴霾，经济状况在后疫情时代出现了令人担忧的下滑趋势。尽管政府采取了一系列措施来刺激经济增长，但面临着内外部因素的压力，中国经济面临着前所未有的挑战。中国作为世界第二大经济体，高度依赖出口和国际贸易，全球经济的不景气直接影响了中国的出口需求和市场。此外，国际贸易摩擦和贸易保护主义的抬头，使得中国的外贸形势更加严峻。在国内，尽管政府出台了一系列的减税降费和财政支出政策，但这些措施并未能够有效刺激内需。此外，中国还需要加快推进产业升级和创新驱动的发展模式，以应对未来经济转型的挑战。尽管面临巨大的挑战，中国后疫情时代的经济状况也同时带来了一些机遇。首先，中国正在积极推动经济结构的优化和升级。政府加大了对科技创新和高技术产业的支持力度，鼓励企业加大研发投入和创新能力提升。这将有助于传统制造业企业向智能制造业转型，公司也将跟随国家政策引导方向把握机遇，适时赋能新质生产力。
　　2、产业政策及市场变化风险
　　汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布数据显示，2023年12月，中国新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。2023年，中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。与此同时，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。我国31省市也针对新能源汽车行业出台了当地的政策规划，涉及到产值的预期目标、产业配套发展支持等方面。面对行业迭代变化和汽车电动化的整体发展趋势，公司一方面坚持创新为本，保持产品节能环保的技术领先优势；另一方面积极探索汽车新能源时代下的新产业新机遇，创新研制新能源汽车的适用性产品，适应市场变化,引领行业革新。
　　3、企业核心人员流失的风险
　　公司的发展离不开人才，技术创新依赖于人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。报告期内由于大客户部业务下滑，核心人员流失，导致公司整体业绩受到了影响。公司已筹划转型方案，通过股权激励和绩效考核并举增强凝聚力，提高核心人员的稳定性。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，公司积极跟进新能源化进程，开发... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，公司积极跟进新能源化进程，开发了汽车启动锂电池产品、新能源汽车专用养护系列产品等，进一步拓展车用产品的品类，均已成功批量投放市场。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、宏观经济波动风险
我国经济已全面恢复常态化运行，宏观经济面临的国内环境有所改善，宏观政策维持稳增长，但经济增速仍较缓慢，消费需求的恢复或将需要较长周期。公司合作的上下游厂家也存在经营受限、复苏受阻、增速下滑的影响，造成公司市场开拓受限，应收账款规模增加，进而影响到公司业务规模的扩大，收入、利润增长趋缓。面对宏观经济波动的风险,公司加强预算管理与成本控制,通过供应商的评价机制，开拓新客户的同时加强对供应商的筛选，努力降低进货成本，基本保持了毛利水平没有大幅降低。
2、市场竞争风险
在车用环保精细化产品领域，润滑油、发动机冷却液等成熟产品呈现出跨国企业、国有大型石化企业占据主导地位、众多民营企业激烈竞争的竞争格局，车用养护品等市场竞争格局较为分散。市场上现存的厂家为了扩大和维持自身的市场份额，可能会采取更加激烈的价格竞争策略，进而对公司的营业收入和盈利水平造成不利影响。而随着技术创新、新能源汽车以及环保标准的提高，汽车零部件行业的发展正势必迎来一场变革。2023年汽车零部件行业将会面临着技术创新、新能源汽车发展以及制造技术水平和质量高标准的追求等三大发展趋势。面对市场竞争风险，公司在提高产品技术优势、保证产品质量的同时积极拓展车用产品种类、研发新能源汽车专用产品，积极开拓新的业绩增长点，不断扩大市场占有率，提供公司竞争能力。
3、主要原材料波动风险
公司主要生产和销售的产品是车用润滑油产品，润滑油产品的生产原材料主要为基础油、添加剂等。直接材料成本占主营业务成本比例较高，而基础油、添加剂等原材料的市场价格主要受国际原油等大宗化学品原料的价格走势变动、以及炼厂开工情况等因素的影响。近两年来，由于国际原油价格的持续攀升，公司采购的部分大宗原材料价格上升。未来如果原材料价格持续高起，则公司可能面临生产经营和盈利能力受到不利影响的风险。面对原材料价格波动风险，公司积极研究原材料价格波动规律，在原材料价格波谷时批量进货的同时遴选供应商降低生产成本。
4、人力资源风险
公司的发展离不开人才，技术创新依赖于人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心技术的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。公司通过人才引进、股权激励、绩效考核等多种方式将核心人员与公司紧密捆绑，通过员工持股增强凝聚力，提高核心人员的稳定性。 收起▲

　　一、经营情况回顾　　(一)业务概要　　商业模式　　公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，公司发挥多年研发的功能... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司自2004年起，始终致力于将新材料技术应用于车用节能环保快速消费品的研发、生产和销售。公司拥有自主研发的无机非金属陶瓷功能材料专利技术，并将其与传统的机动车滤清器、润滑油等快速消费品相结合，成功开发并转化了环保节能滤清器、长效低碳润滑油、低张力环保玻璃清洗剂、防冻冷却液等多种系列产品，产品可广泛应用于汽车整车制造、汽车后市场、工程机械等领域，具有广阔的市场空间和刚性需求。报告期内，公司主要通过行业大客户、主机生产厂商、经销商和维修保养门店等渠道进行产品销售，车用快速消费品的销售收入仍为公司的主要收入来源。与此同时，公司发挥多年研发的功能材料技术优势，向更多应用领域扩展，包括疫情期间利用公司抗菌材料技术，研发了空气消毒液、免洗洗手液等系列消毒产品，为大型集团客户提供车辆及场所消杀产品及消毒服务；以及已立项研发，目前已装车试验的汽车启动锂电池产品，进一步拓展车用产品的品类，并探索跟进新能源产业进程。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司核心竞争力进一步提升。具体如下：
　　1、公司坚持自主创新，技术开发跟随市场需求推陈出新，成果转化能力进一步提高。随着国家环保部门发布并推行国六排放标准，我司坚持以市场为导向，2022年新增2项国六标准汽车相关研发项目，分别为“国六排放标准滤清系统研究与开发”和“国六车用尿素溶液开发与产业化研究与开发”，国六车用尿素溶液产品已顺利结题并批量投放市场。2020年启动研发的“柴油车极限温度启动电池研究与配套开发项目”经过3年的研发实验，已经完成实验室研发，制成样品已顺利通过装车测试，开始小批量配套测试。同时，作为公司战略储备项目的“设施农业长效流滴膜用矿物复合材料制备关键技术研究及应用”项目已完成实验室研发，进入实际扣棚实验阶段，使公司核心技术向更广泛的领域扩展。报告期内，公司新增科研立项10项，编制并备案企业标准8项，参与起草国家标准准——《电气石自发极化性能测试方法》（标准号：GB/T41760-2022），新增专利申请5项。开发滤清器、润滑油、消毒液及配件新产品4大类28种。创新型的技术产品是提高公司核心竞争力的重要保障。
　　2、报告期内，公司实现营业收入434,361,434.65元，同比下降29.08%；归属于挂牌公司股东的净利润23,590,411.06元，同比增长39.07%。截止报告期末，公司总资产为677,038,694.26元，同比增长6.03%；净资产为498,086,262.40元，同比增长5.11%。公司资产规模及经营收益较上年同期均有所提高，在疫情严重的情况下，公司整体经营保持稳定发展态势。
　　3、报告期内，经营管理层及核心技术人员队伍比较稳定，疫情情况下，公司没有裁减员工，在职人员数量逆势增加。公司主要团队人员拥有丰富的行业经验、较强的创新能力和先进的技术水平，为公司高效运营、技术工艺创新和产品性能提升提供了重要保证，而高效稳定的团队是保持公司核心竞争力的有力保障。
　　综上，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 收起▲