对南京车置宝网络技术有限公司16888348.44元债权

公司全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司（以下简称“科伦比亚”）拟将对南京车置宝网络技术有限公司（以下简称“车置宝”）的债权转让给漆胜飞先生。

上海沃捷文化传媒有限公司20%股权

　　根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理，公司拟以自有资金25万元人民币收购自然人谢顺持有的上海沃捷20%股权，本次收购完成后上海沃捷将成为公司的全资子公司。

中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司9.98%股权

本次关联交易是偶发性关联交易。北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“沃捷传媒”或“公司”)全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟向上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东方创新”)购买其所持有的中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司(以下简称“中畅微飞”)股份155,000股,每股价格6.78元,成交金额1,050,900元人民币。本次交易拟通过股转系统协议转让方式完成。交易完成后沃捷投资持有中畅微飞股份1,186,922股,持股比例为9.98%。

科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司30%股权

　　收购方:北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下称“公司”或“沃捷传媒”)。交易对方:北京东全传媒广告有限公司(以下称“东全传媒”)。交易标的:北京东全传媒广告有限公司持有的科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司(以下简称“目标公司”或“科伦比亚”)30%股权。交易事项:根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为进一步整合资源、加强管理管控,公司拟以自有资金收购东全传媒持有的目标公司30%股权(以下简称“目标股权”)。本次收购完成后,公司将持有科伦比亚100%股权,科伦比亚将成为公司的全资子公司。交易价格:经协商确定本次股权转让总价款为19,350,000.00元。股权转让协议签署日期:以实际签署日期为准。东全传媒与公司不存在关联关系,本次股权转让不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

艾普深瞳(北京)智能科技有限公司70%股权

　　经公司与艾普英捷协商达成一致，公司拟以人民币3,150.00万元对艾普英捷持有的深瞳智能70%股权进行收购。

艾普英捷(北京)智能科技股份有限公司35%股权

　　公司于2016年3月以现金900.00万元向艾普英捷增资，以2,700.00万元受让艾普英捷原股东张宝、刘赓、关义华（以下合称“原股东”）股权，合计共支付3,600.00万元取得艾普英捷35%的股权。 　　原股东承诺艾普英捷经审计后2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于800.00万元、1,050.00万元、1,400.00万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《收购资产的公告》（公告编号： 　　2016-005）。 　　由于艾普英捷经审计后2017年净利润未达到业绩承诺，艾普英捷原股东需向沃捷传媒作出业绩补偿，经公司与艾普英捷原股东协商，综合考虑补偿方案的合理性和可执行性，公司同意由艾普英捷创始人股东张宝先生以等价于沃捷传媒投资成本3,600.00万元回购公司所持艾普英捷35%的股权。

海南龙帆广告有限公司15%股权

鉴于公司外延式发展战略需要,公司积极寻找广告行业内优质公司作为投资并购标的,现合伙企业拟收购海南龙帆15%的股权。

北京小司文化有限公司4.05%股权

北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟与宁波清容创业投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波清容”)、北京华清策源创业投资中心(有限合伙)(以下简称“华清策源”)、崔会绅以增资入股方式参股北京小司文化有限公司(以下简称“小司文化”)。本次增资小司文化的注册资本由人民币1,000,000.00元增至1,176,600.00元,新增注册资本176,600.00元。本次增资沃捷投资出资人民币2,700,000.00元,其中47,700.00元计入注册资本,其余2,652,300.00元计入资本公积,持股比例为4.05%;宁波清容出资人民币6,000,000.00元,其中105,900.00元计入注册资本,其余5,894,100.00元计入资本公积,持股比例为9.01%;华清策源出资人民币700,000.00元,其中12,400.00元计入注册资本,其余687,600.00元计入资本公积,持股比例为1.05%;崔会绅出资人民币600,000.00元,其中10,600.00元计入注册资本,其余589,400.00元计入资本公积,持股比例为0.90%。

北京玩在一起科技有限公司1.28%股权

北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟与宁波清容创业投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波清容”)、北京水木清心创业投资中心(有限合伙)(以下简称“水木清心”)、崔会绅、叶燕青、蔡明月以增资入股方式参股北京玩在一起科技有限公司(以下简称“玩在一起”)。

北京金日恒升科技有限公司2.1906%股权

本公司之全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟将其持有的北京金日恒升科技有限公司(以下简称“金日恒升”)2.1906%的股权以1100万元价格出售给北京中顺恒业科技中心(有限合伙)(以下简称“中顺恒业”)。

北京基石信安创业投资有限公司5.94%的股权

本公司之全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟将其持有的北京基石信安创业投资有限公司(以下简称“基石信安”)5.94%的股权以500.00万元价格出售给桂林东禾国际文化传播有限公司(以下简称“东禾国际”)。基石信安注册资本为16,840.00万人民币,沃捷投资认缴出资1,000.00万元占5.94%股权,截至目前,沃捷投资已实缴注册资本500.00万元。经双方商定,此次股权交易定价500.00万元,后续对应股权的出资义务随着本次交易的完成,一并转让给东禾国际。

广州华成广告有限公司10%的股权,广州正通广告有限公司10%的股权

本公司之全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟将其持有的广州华成广告有限公司(以下简称“广州华成”)10%的股权以5,867,717.5元价格出售给谢菊英。拟将其持有的广州正通广告有限公司(以下简称“广州正通”)10%的股权以2,890,057.5元价格出售给谢菊英。

北京联科国际传媒广告有限公司51%股权

为了拓展本公司户外广告领域的业务,提高本公司核心竞争力,满足公司客户在媒体方面的需求,本公司拟出资9,889,300元,以现金和发行股票方式收购马京晖、李沄分别持有的北京联科49%、2%的股权。本次收购未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组之标准,不构成重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,本次收购需提交股东大会审议。

艾普卓客(北京)咨询有限公司26.25%的股权

公司拟以自有资金对艾普卓客(北京)咨询有限公司(以下简称“艾普卓客”)现金900万元进行增资,其中48.48万元计入公司注册资本,占增资后8.75%的股权,其余851.52万元计入资本公积;以总价2700万元,分别对应现金1215万元、1215万元、270万元购买张宝、刘赓、关义华持有艾普卓客11.81%、11.81%、2.63%合计26.25%的股权。本次对艾普卓客增资及现金购买对方股东股权后,沃捷传媒共计持有艾普卓客35%的股权。

艾普卓客(北京)咨询有限公司25.00%的股权,深圳市伊步网络科技有限公司33.33%的股权,北京浩海新天传媒广告有限公司47.00%的股权

本次交易方案概述 本次交易由向标的公司增资,发行股份及支付现金购买标的公司股权,募集配套资金三部分组成。(一)向标的公司增资沃捷传媒向艾普卓客现金增资960.00万元,占有10.00%的股权(对应注册资本55.56万元)。沃捷传媒向伊步科技现金增资2,000.00万元,占有16.67%的股权(对应注册资本60.0144万元)。公司以自有资金支付上述标的公司的增资款。 (二)发行股份及支付现金购买资产沃捷传媒向艾普卓客增资完成后,收购艾普卓客股东张宝、刘赓、关义华所持有的25.00%的股权,股权转让价款为2,400.00万元,其中现金支付1,200.00万元,发行股份支付1,200.00万元。沃捷传媒向伊步科技增资完成后,收购伊步科技股东王廷伟、谷红亮所持有33.33%的股权,股权转让价款为3,999.60万元,其中现金支付1,999.80万元,发行股份支付1,999.80万元。沃捷传媒收购浩海传媒股东胡春钢所持有的47.00%的股权,股权转让价款为1,974.00万元,其中现金支付300.00万元,发行股份方式支付1,674.00万元。公司以自有资金支付上述交易对方的现金对价部分。上述股份的发行价格为12.35元/股,参考公司停牌(2015年7月8日)前20个交易日均价33.00元/股(折合转增后价格为12.69元/股)。详见“第五节发行股份情况”。 (三)发行股份募集配套资金沃捷传媒拟以12.35元股的价格向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过200.00万股,募集资金总额不超过2,470.00万元,本次募集资金全部用于向沃捷传媒全资子公司沃捷投资增资。沃捷投资陆续投资了广州正通广告有限公司、广州华成广告有限公司、北京瑞捷文化传媒有限公司、上海中畅广告有限公司、北京蓝海华业科技股份有限公司,为了满足沃捷投资未来在广告行业及新领域的发展与布局,募集资金将全部用于向沃捷投资增资。

科伦比亚户外传媒广告(北京)有限公司70%的股权

　　收购方：北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“沃捷传媒”、“公司”） 交易对方：科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司（以下简称“科伦比亚传媒”）的股东裕溢传媒企业有限公司、ExterionHoldings(HK)Limited. 交易标的：科伦比亚传媒70%的股权交易事项：沃捷传媒现金收购裕溢传媒企业有限公司、ExterionHoldings(HK)Limited分别持有的科伦比亚传媒39%、31%的股权交易价格：4900万元人民币. 收购协议签署日期：2014年11月15日本次交易不构成关联交易。

北京沃捷文化传媒股份有限公司16.5107%的股权

　　2013年12月31日，我公司股东宋伟生通过全国中小企业股份转让系统以成交确认委托方式卖出公司股份1,950,000股，成交价格为1.01元，买方为自然人股东张俊。 　　2014年1月2日，我公司股东宋伟生通过全国中小企业股份转让系统以成交确认委托方式卖出公司股份950,000股，成交价格为1.01元，买方为自然人股东孟春霞。 　　2014年1月2日，我公司股东宋伟生通过全国中小企业股份转让系统以成交确认委托方式卖出公司股份950,000股，成交价格为1.01元，买方为自然人股东戚燕丽。

根据公司经营发展所需，公司拟向银行申请新增不超过3,000万元的信用贷款综合授信额度，以最终银行实际审批的授信额度为准。王洋、董超、赵琦为公司实际控制人，为满足贷款条件，公司实际控制人王洋、董超、赵琦将根据实际需求对公司的贷款提供相对应的无偿连带责任保证担保。

根据公司经营发展所需,在与银行充分协商的基础上,公司及下属子公司预计2022年拟向银行申请不超过4亿元的综合授信额度,以最终银行实际审批的授信额度为准。 20211224：股东大会通过

根据公司经营发展所需,在与银行充分协商的基础上,公司及下属子公司预计2021年拟向银行申请不超过3.6亿元的综合授信额度,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。 20210104：股东大会通过

公司全资子公司科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司（以下简称“科伦比亚”）拟将对南京车置宝网络技术有限公司（以下简称“车置宝”）的债权转让给漆胜飞先生。

根据公司经营发展所需,在与银行充分协商的基础上,公司及下属子公司预计2020年拟向银行申请不超过3.6亿元的综合授信额度,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。 20191230：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“沃捷传媒”或“公司”)全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司(以下简称“沃捷投资”)拟向上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东方创新”)购买其所持有的中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司(以下简称“中畅微飞”)股份155,000股,每股价格6.78元,成交金额1,050,900元人民币。本次交易拟通过股转系统协议转让方式完成。交易完成后沃捷投资持有中畅微飞股份1,186,922股,持股比例为9.98%。中畅微飞系新三板挂牌公司,主要经营互动类广告业务,业务前景良好,且与本公司广告业务具有一定协同效应,公司以期通过增加投资增强公司在互动广告业务领域的影响力。

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展所需,在与银行充分协商的基础上,公司及下属子公司预计2019年拟向银行申请不超过4.5亿元的综合授信额度,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞将根据实际需求对公司及下属子公司的贷款提供相对应的连带责任担保。本次关联交易需要提交股东大会审议,王洋、董超、赵琦、漆胜飞作为关联董事需回避表决。 20181228：股东大会通过

为满足北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“沃捷传媒”)业务拓展及战略发展需要,本公司拟与南通金信通达投资管理有限公司(以下简称“金信通达”),清控资产管理(上海)有限公司(以下简称“清控资产”),上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东方创新”),银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河金汇”)共同出资设立合伙企业(以下简称“并购基金”),注册地为南通市,并购基金总规模为30,002万元,其中本公司出资人民币50,000,000.00元,占比16.67%,金信通达作为并购基金的普通合伙人(GP)出资2万元,占比0.01%;清控资产作为有限合伙人(LP)出资3,500万元,占比11.67%;东方创新作为有限合伙人(LP)出资3,500万元,占比11.67%;银河金汇作为优先级有限合伙人(LP)出资18,000万元,占比60.00%。本次对外投资构成关联交易。 20170405：股东大会通过 20180507：并购基金南通熙信沃捷一期股权投资中心(有限合伙)原拟收购海南龙帆广告有限公司(以下简称“海南龙帆”)15%的股权。后经各方协商同意,将终止对海南龙帆15%股权转让事项,海南龙帆实际控制人刘武龙先生并将退还全部股权转让款2.8亿元及支付对应期间的资金占用费及其他相关费用。因收购事项终止,合伙人一致同意提前终止并购基金。并购基金管理人于2018年5月3日向我公司发出关于并购基金收益分配及基金清算的通知。刘武龙退还的股权转让款及对应期间支付的费用将依据并购基金合伙协议约定进行合理清算,不会对公司产生不利影响。公司基于目前市场环境状况及公司经营发展需要,同意本次终止收购事项并拟退出并购基金有限合伙人。本事项已作为临时议案提交2017年年度股东大会审议。

鉴于公司外延式发展战略需要,公司积极寻找广告行业内优质公司作为投资并购标的,现合伙企业拟收购海南龙帆15%的股权。

公司拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,银行需要公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞为公司银行贷款提供连带责任担保。 20180103：股东大会通过

北京沃捷文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟与南通金信通达投资管理有限公司(以下简称“金信通达”),清控资产管理(上海)有限公司(以下简称“清控资产”),上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东方创新”),银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称“银河金汇”)合作成立合伙企业(以下简称“并购基金”)。 由于公司对拟成立合伙企业的优先级银河金汇提供差额补足义务,由北京市文化科技融资担保有限公司(下称“担保人”)对公司对优先级资金银河金汇承担的不超过壹亿捌仟万元人民币的实缴出资额本金及固定的年化收益率的差额补足及份额受让义务以保证的方式提供担保。为满足担保条件,需由公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞对本次担保提供反担保,本次交易构成关联交易。 20170405：股东大会通过

根据公司经营发展所需,在与银行充分协商的基础上,公司拟向银行申请综合授信额度不超过2亿元,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,银行需要公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞为公司银行贷款提供连带责任担保。 20170126：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。为满足公司经营发展需要,保证公司现金流充足,公司拟向银行申请增加不超过1亿元综合授信,以最终银行实际审批的授信额度为准。为满足贷款条件,银行需要公司实际控制人王洋、董超、赵琦、漆胜飞为公司银行贷款提供连带责任担保。 20160823：股东大会通过

2015年度,公司关联方王洋、赵琦、董超、漆胜飞为公司借款提供连带责任担保涉及金额共计8,100万元。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定,公司对关联方王洋、赵琦、董超、漆胜飞对公司银行信用贷款提供连带责任担保事项做出补充确认。 20160518：股东大会通过

公司实际控制人王洋先生、董超先生、赵琦先生、漆胜飞先生为公司在履行的银行信用贷款10000万元提供连带责任担保。 20160406：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司全资子公司北京沃捷投资管理有限责任公司出资500万元投资上海中畅广告有限公司,公司已于2015年7月10日在股转系统信息披露平台披露该《子公司对外投资公告》,现公司实际控制人王洋先生拟出资200万元投资上海中畅广告有限公司(以下简称“中畅广告”),本次投资涉及公司实际控制人与北京沃捷投资管理有限责任公司共同投资,本次交易构成关联交易。 20150911：股东大会通过

公司实际控制人王洋先生、董超先生、赵琦先生、漆胜飞先生为公司在履行的银行信用贷款7,096万元提供连带责任担保。 20150911：股东大会通过