体外诊断试剂及仪器、医学影像的研发、生产和销售。
体外诊断试剂、体外诊断仪器、医学影像、药房药品
体外诊断试剂 、 体外诊断仪器 、 医学影像 、 药房药品
一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售;生物医药、生物制品、保健品、食品、化妆品、精细化工技术的研发、生产、技术咨询服务及批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);二类6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6821医用电子仪器设备、6820普通诊察器械、6823医用超声仪器及设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、三类6840体外诊断试剂生产;消毒产品、日用产品的生产及批发兼零售;计生用品的销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1.36亿 | 42.71% |
客户2 |
2289.82万 | 7.19% |
客户3 |
1976.00万 | 6.21% |
客户4 |
1024.00万 | 3.22% |
客户5 |
512.26万 | 1.61% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
1979.63万 | 9.47% |
供应商2 |
1761.00万 | 8.42% |
供应商3 |
1359.03万 | 6.50% |
供应商4 |
949.90万 | 4.54% |
供应商5 |
790.01万 | 3.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1.13亿 | 29.87% |
客户2 |
3348.42万 | 8.82% |
客户3 |
2934.13万 | 7.73% |
客户4 |
2700.25万 | 7.12% |
客户5 |
2048.12万 | 5.40% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
2684.73万 | 15.78% |
供应商2 |
2198.00万 | 12.92% |
供应商3 |
1952.00万 | 11.47% |
供应商4 |
1860.00万 | 10.93% |
供应商5 |
1499.57万 | 8.81% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
5722.60万 | 18.33% |
客户2 |
2689.76万 | 8.62% |
客户3 |
1656.19万 | 5.31% |
客户4 |
1567.00万 | 5.02% |
客户5 |
1094.92万 | 3.51% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
1300.80万 | 12.37% |
供应商2 |
620.15万 | 5.90% |
供应商3 |
613.11万 | 5.83% |
供应商4 |
605.00万 | 5.75% |
供应商5 |
594.71万 | 5.66% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
4177.80万 | 13.61% |
客户2 |
2846.70万 | 9.28% |
客户3 |
925.27万 | 3.02% |
客户4 |
692.24万 | 2.26% |
客户5 |
610.13万 | 1.99% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
967.83万 | 7.05% |
供应商2 |
955.15万 | 6.95% |
供应商3 |
900.00万 | 6.55% |
供应商4 |
681.30万 | 4.96% |
供应商5 |
663.98万 | 4.83% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1951.24万 | 5.68% |
客户2 |
1362.04万 | 3.96% |
客户3 |
1344.64万 | 3.91% |
客户4 |
800.37万 | 2.33% |
客户5 |
796.30万 | 2.32% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
1640.66万 | 9.08% |
供应商2 |
767.32万 | 4.25% |
供应商3 |
724.50万 | 4.01% |
供应商4 |
693.24万 | 3.84% |
供应商5 |
683.32万 | 3.78% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为医药制造业(C27)。细分行业属于医药制品业,主营体外诊断试剂及仪器、医学影像的研发、生产和销售。 体外诊断,即IVD(InVitroDiagnosis),是指在人体之外,通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。目前在医学临床上体外诊断使用率极高,约有80%的疾病诊断依靠体外诊断完成,并且贯穿于初步诊断、治疗方案选择、治疗检测、预后以及体检等疾病治疗全过程。基于体外诊断类产品特点,仪... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为医药制造业(C27)。细分行业属于医药制品业,主营体外诊断试剂及仪器、医学影像的研发、生产和销售。
体外诊断,即IVD(InVitroDiagnosis),是指在人体之外,通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。目前在医学临床上体外诊断使用率极高,约有80%的疾病诊断依靠体外诊断完成,并且贯穿于初步诊断、治疗方案选择、治疗检测、预后以及体检等疾病治疗全过程。基于体外诊断类产品特点,仪器体积小巧、可单独检测特定样本、判读时间多在15分钟以内,使用方便、快捷、高效、准确,对于疾病预防、确定病因和预后效果、提高治疗有效性和减少医疗成本有重大意义,能满足各级各类医疗机构的临床检测需要。医学影像是指为了医疗或医学研究,对人体或人体某部分,以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处理过程。
公司是专业从事体外诊断试剂及仪器、医学影像的研发、生产和销售的国家级高新技术企业,公司拥有多项自主知识产权及专利技术,产品主要为体外诊断试剂及诊断仪器、医学影像和诊疗设备。
体外诊断试剂以免疫诊断、分子诊断为重点,开展酶联免疫检测法、胶体金法、免疫荧光、多聚酶链反应法(PCR)等新型诊断试剂、诊断仪器的研发、生产和销售。产品覆盖心脑血管疾病、癌症肿瘤、优生优育等早期诊断领域。体外诊断试剂有早早孕检测试纸、排卵检测试纸、血糖试纸、新冠抗原检测试剂盒、新冠抗体检测试剂盒、C反应蛋白检测试剂盒、日本血吸虫抗体检测试剂盒等;体外诊断仪器有电子血压计、血糖仪、制氧机、冲击波治疗仪、压缩式雾化器等。
医学影像和诊疗设备主要产品有数字化医用X射线摄影系统、移动式数字医用X射线摄影系统、泌尿X射线机、全数字彩色多普勒超声诊断仪(彩超)、B型超声诊断仪、多参数监护仪、数字式心电图机、制氧机、血压计、血糖仪等。
主要业务模式如下:
(1)采购模式。a.由生产技术部门进行工艺评估,质量部门进行产品质量评估,采购部门进行价格、供货能力、服务质量评估,三部门共同在物料评估记录上签字后,采购部门在合格供应商名录上选择供应商进行采购;b.由生产部门根据生产计划填写物料请购申请,经生产总监、总经理签字后,由采购部门实施采购;c.采购物料入库之前,采购相关部门发出请检报告,由质量部取样检测并出具检测报告,质量合格的物料正式入库。
(2)研发模式。公司的产品研发遵循“市场引导,技术可靠,效益显著,生产可行”的原则,围绕“两高一长”即高科技含量、高市场容量、长生命周期的宗旨,由销售部或客户提出需求,市场部进行市场调研和论证,再由研发部进行新产品或新技术的可行性分析并立项,并充分考虑国内外新产品的技术研发趋势、同行的版权和知识产权的分析、国内外诊断试剂行业的状况和需求、新产品技术的可靠性和产业化实施的可行性等因素,召集生产部、质量部、采购部、人事部等部门一起协同讨论,采纳各部门意见,并提出相应的需求,制定与公司战略定位相应的产品研发规划,并保证实施。
(3)销售模式。公司建立了市场化导向的“研发、销售、服务”一体化运营的模式和闭环的业务流程,形成“经销和直销相结合”、电子商务立体营销模式,通过线上线下向全球经销商和客户、向全国OTC连锁药店、各级医院、社区门诊、卫生院提供公司快速诊断产品。公司产品现已覆盖全国各大城市及新疆、西藏、内蒙等边远地区,销售渠道成熟稳定,在国家“一带一路”、进口替代政策的指引下,不断拓展国际市场,出口至美洲、欧洲、中东、东南亚、非洲。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。未来,璟泓科技将持续“探索生命奥秘,服
务大众健康”的企业宗旨,以人才为根本,以产品为核心,以客户为导向,努力为客户和投资者创造长期、持续的价值增长和业绩回报。
2、经营计划
报告期末,公司实现营业收入318,431,976.97元,归属于挂牌公司股东净利润43,742,661.84元。
(1)公司经营业绩:
截至报告期末,公司资产总额为1,558,337,564.02元,较去年年末增长6.24%;归属于挂牌公司股东的净资产817,353,987.20元,较去年年末增长5.65%。
报告期内,公司实现营业收入318,431,976.97元,较上年同期减少16.09%;归属于母公司所有者的净利润43,742,661.84元,同比减少14.99%。
(2)公司运营管理:
公司主营业务为体外诊断试剂及仪器、医学影像的研发、生产和销售,具体产品包括体外诊断试剂、体外诊断仪器、医疗影像等。报告期内,公司继续增强主营业务盈利能力,进一步强化技术创新和新产品的研发,公司管理层按照年初制定的年度经营计划,持续关注行业新动向,优化产品结构,聚焦重点产品,拓宽销售渠道,持续优化公司市场策略,合理配置公司资源有效保障了公司市场竞争力的提升和整体业绩的稳步增长。除了公司现有的体外诊断业务以外,公司下属的控股子公司拓展的其他业务发展良好。
武汉璟泓万方堂大药房连锁有限公司主要从事药品、医疗器械、保健食品等零售。控股子公司武汉凯进医疗技术有限公司主要从事医疗影像设备的生产、研发及销售,主要产品有全数字彩色多普勒超声诊断仪(彩超)、B型超声诊断仪、多参数监护仪、数字式心电图机等。控股子公司深圳市睿迪医疗器械有限公司主营冲击波治疗仪及DR,同时正在不断进行新产品的研发,不断推动公司深入医疗影像领域。医学影像的产业布局,为工作开辟新的研发方向,标志着将打造多元化医疗器械平台型公司,同时公司已获得13项产品欧盟CE证书,强化公司产品国际竞争力。
报告期内,公司持续盈利,主营业务、主要产品及商业模式未发生重大变化;公司所处行业未发生重大变化。公司立足于生物医药诊断行业,涵盖生物免疫类快速诊断试剂、体外检测仪器及医疗影像设备的研发、生产、销售一整套商业体系的运营。公司将深入OTC药房、医院、经销商等渠道建设及开发,线上线下立体营销,参与国际医疗器械展会开拓自主品牌的销售,精耕细作,力争销售业绩再创新高。
(二)行业情况
一、体外诊断行业
体外诊断是临床诊断信息的重要来源,其贯穿于初步诊断、治疗方案选择、治疗检测、预后及体检等疾病治疗全过程,为医生治疗方案及用药提供重要参考指标,是现代疾病和健康管理不可或缺的一环。根据罗氏诊断数据统计,体外诊断能够影响60%的临床治疗方案,临床上超过80%疾病诊断都依靠其来做出判断,因此也被誉为医生的”眼睛”。新冠疫情的爆发和持续发酵,使体外诊断行业再次引发市场关注,成为此次疫情防控的最大亮点之一。
根据临床医学检验项目所用技术不同,体外诊断细分市场主要分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT(即时检验)等,其中,生物诊断、免疫诊断和分子诊断在中国整个体外诊断行业中占比最大。
中国体外诊断行业起步于上世纪70年代末,与欧美相对成熟市场相比,体外诊断在中国起步较晚。20世纪70年代末,随着国外先进体外诊断设备和技术的不断引进,中国逐渐实现了临床诊断试剂产业化,培养了一批体外诊断企业,在一些体外诊断关键技术上,如化学发光、分子诊断技术等方面取得了突破进展,实现产品的国产化替代。总体上看中国体外诊断行业发展历经了产业萌芽、国产起步、无序竞争、行业整顿、快速成长阶段,涌现了一批实力较强的本土企业,初步形成了以长三角、珠三角及北京为重点集聚区域的产业发展格局,市场规模也从2016年的430亿元增长至2020年的789亿元,年复合增速达16.9%。预计2022年中国体外诊断市场规模达1043亿元。与欧美相对成熟市场相比,体外
诊断在中国起步较晚。20世纪70年代末,随着国外先进体外诊断设备和技术的不断引进,中国逐渐实现了临床诊断试剂产业化,培养了一批体外诊断企业,在一些体外诊断关键技术上,如化学发光技术等方面取得了突破进展,实现产品的国产化替代。
体外诊断行业作为生物产业中的细分领域,政府发布了多项扶持政策长期引导、激励、规范以及服务体外诊断行业发展,其产品凭借其“小型便携、操作简单、使用方便、及时报告”等优势,在临床有广阔的前景。
1、病原体筛查推动快速诊断发展
在新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情期间,体外诊断在传染病检测和预防层面优势明显,在病原体筛查方面发挥重要作用。在市场需求层面,呼吸道疾病和肠道疾病检测的需求量巨大,传染病发病率的上升对于体外诊断行业的发展起到巨大推动作用。因此,随着国家对传染病控制力度不断加大,呼吸道疾病和肠道疾病检测需求的提高,体外诊断行业发展趋势良好。
2、疾病防治需求市场空间巨大
体外诊断在传染病的检测、预防和慢性病监测方面优势明显,传染病及慢性病发病率的上升对于体外诊断行业的发展起到巨大推动作用,尤其是在新型冠状病毒肺炎疫情的爆发,使得国家认识到了体外诊断试剂在抗击疫情关键时刻起到的重要作用。随着国家对于传染病控制力度不断加大,将进一步促进体外诊断市场的快速发展。
以慢性病监测(糖尿病)为例,根据IDF最新发布的全球糖尿病地图(第10版)显示,当前,全世界5.37亿成年人(20-79岁)患有糖尿病,占比10.5%,预计到2030年和2045年,全球糖尿病患者总数将增至6.43亿(11.3%)和7.83亿(12.2%)。2021年,糖尿病造成的全球卫生支出估计为9660亿美元,占全球健康指出的9%,相比过去15年增长了约316%。过去的10年间(2011年~2021年),我国糖尿病患者人数由9000万增加至1亿4000万,增幅达56%,其中约7283万名患者尚未被确诊,比例高达51.7%。未来20年,患者总数将增加到2030年的1.64亿和2045年的1.75亿。血糖监测是糖尿病管理的主要内容之一,贯穿了糖尿病治疗与管理的全过程,未来,随着糖尿病患者人数的增加,居民健康管理将会需求增加,血糖监测市场空间巨大。
3、国家政策与法规环境为体外诊断行业健康有序发展提供保障
体外诊断行业作为医药卫生领域的一部分,行业发展越来越受到国家政策和法律法规的影响,政府持续提高对行业的监管力度,完善监管措施的同时,也相继出台了一系列促进和推动行业发展的政策,随着国家十三五卫生与健康规划、“健康中国2030”规划纲要、分级诊疗政策的逐步贯彻和落实,也将为体外诊断行业的快速发展带来新的机遇。
4、创新政策扶持推进POCT技术升级
行业具有提升空间高端制造和创新是未来的大趋势,POCT产品的准确度和重复性一直是产品应用的痛点,因此技术的变革和提升也是未来变革格局的重要因素。《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018—2020年)》明确指出支持高通量基因测序仪、化学发光免疫分析仪、新型分子诊断仪器等体外诊断产品,高精度即时检验系统(POCT)等产品升级换代和质量性能提升。政策推动、竞争的推动都是未来POCT产品不断完善和提升的源动力,而近几年推出的创新通道、绿色通道等鼓励政策,将加速创新医疗器械审评速度。未来POCT的产品发展必然围绕一些高新的技术提升,比如微流控、微液滴、传感器、芯片等,其核心是如何将高精度的设备变得更为“浓缩”,快捷和便携不再是以牺牲检验结果的准确性为代价,快捷+便捷+精准,是未来发展的方向。
二、医学影像行业
医学影像是临床医学中发展最快的学科之一,它发展速度快,更新周期短,每1~2年就出现一项新技术。显著的特点是从疾病的形态学诊断发展到疾病的功能诊断,从大体形态诊断发展到分子水平诊断,以及定性和定量的诊断,从诊断的临床辅助科室发展到临床治疗的介入科室。以致在医学影像学的基础上形成了医学影像诊断学、医学影像治疗学和医学影像技术学等亚学科。以下对医疗影像市场现状分析。目前医疗影像检查的收入,占医院总收入超过10%,份额在药品收入占比之后。
2016-2021年医疗影像行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告数据显示,目前国内80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、90%的磁共振设备,都被国外品牌占据;传统上的三巨头GE、飞利浦和西门子,占据了70%左右的市场,其他国外品牌占到10~20%,国产部分全部加在一起只有10%。
从近三年我国医疗器械市场的产品结构来看,影像诊断设备占据最大的市场份额,近几年均保持在40%左右,且呈不断上升趋势;其次是各类耗材,占据20%左右的市场份额;骨科及植入性医疗器械市场份额不断下降;剩余的市场份额被牙科及其他类器械所占据。
在占我国医疗器25%的高端产品市场中,70%由外资占领,在绝大多数领域外资企业在技术和质量上遥遥领先于国内企业,尤其是医学影像设备和体外诊断等技术壁垒较高的领域,市场占有率超过80%。随着分级诊疗的不断推进,以及政策限制放开,独立医学影像中心的迎来发展机遇。据国金证券报告显示,目前国内影像市场规模在2000多亿,省会城市的影像中心规模在250-300亿,县级市影像中心规模在300多亿。
由于我国影像检查服务主要针对医学影像成像设备折旧收费,而诊断服务基本免费,因此影像成像设备的市场规模是最大的,其市场扩容的关键在于新成像技术的推出。此外,远程影像诊断平台的兴起与发展将促使影像诊断服务不再免费,形成新市场;区域信息化建设不断推进将带动未来五年影像信息化市场的增长;独立影像中心市场从零起步,由于会从医疗机构分流,因此会对部分医疗机构业务产生冲击,但同时也满足更多高端需求,促进了整体医学影像市场的增长。
二、公司面临的重大风险分析
市场竞争加剧的风险
新冠病毒疫情之后,全社会对疾病与健康的观念产生了很大的转变,加速和提高了全民大健康意识的形成和发展,同时体外诊断试剂在内的生物产业长期获得政府的全方位政策扶持,使得国内体外诊断行业市场规模的进一步扩大和市场化程度的进一步提高,体外诊断试剂的生产厂家也随之增多。目前除少数几家企业外,国内体外诊断试剂企业普遍规模较小,与国际生化企业巨头存在较大差距。大部分厂家的生产规模化、集约化程度较低。但是,由于该行业较高的利润回报率仍吸引着不少投资者的加入,随着行业的快速发展及新竞争对手的出现,公司面临市场行业竞争加剧的风险。
核心技术失密风险
公司产品的配方和制备是公司主要的核心技术,产品配方和制备技术除少数管理和研发人员掌握,其他人员均无权知晓;在生产过程中将生产工序进行分解,分别由不同部门、不同人员负责和掌握。同时,公司与技术人员签署竞业限制协议、保密协议,明确双方在技术保密方面的权利和义务,通过法律手段保障公司的核心技术的不被外泄。虽然公司采取了有效措施,很好地保护了核心技术,但若不能有效的管理,仍存在核心技术泄密的可能或被他人窃取的风险。
质量控制风险
体外诊断产品作为快速诊断产品,是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是体外诊断产品质量的主要衡量标准。虽然公司设有质量部,具体负责质量管理工作,在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度,但由于采购、生产、运输、存储等环节众多,公司仍面临一定的质量控制风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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