一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。　　公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。
　　公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。
　　报告期内，公司原有主营业务产品的商业模式较上年度未发生变化。
　　报告期内，公司原有主营业务完成营业收入2,206,467.02元，较去年同期下降28%。
　　报告期内，由于受到移动支付的冲击和影响，银行ATM机等现金类自助设备的布放持续放缓和萎缩，由此带来银行客户对公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品的需求的大幅下降，来自银行客户的业务相应大幅下降，市场竞争加剧。为应对以上不利局面,公司积极为转型寻找机遇。
　　2023年2月，公司受让碧海云51%的股权，并通过碧海云从事油气化工专用装备生产、销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发业务。碧海云主要客户涉及国内外大型石油石化集团，根据客户订单要求提供专业定制化的专有设备设计、生产、销售及维护工作。
　　报告期内，控股子公司碧海能源完成营业收入301,789,976.48元，净利润：25,715,153.07元。
　　(二)行业情况
　　公司一直以来从事的是面向银行现金自助设备形象创新及安全防护领域的IT软、硬件开发及技术服务。从行业方面来看，银行现金自助设备行业需求量进一步下降和萎缩，据中国人民银行发布的《2023年支付体系运行总体情况》报告显示，2023年，银行共处理电子支付业务2961.63亿笔，金额3395.27万亿元，同比分别增长6.17%和9.17%；非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔，金额340.25万亿元，按可比口径同比分别增长17.02%和11.46%。全国移动支付业务1851.47亿笔，金额555.33万亿元，同比分别增长16.81%和11.15%。
　　从以上的数据中可以看出电子支付和移动支付仍保持一定的增长，造成传统ATM机设备需要量持续下降。随着银行ATM现金类自助设备的市场需求放缓，ATM形象创新及安全防护产品行业也受到直接的影响，市场需求下降明显，预期未来行业将继续受移动支付的影响，市场需求量将进一步下降。
　　子公司碧海能源主要提供油气化工专用装备领域，是一家从事油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发的公司，产品广泛应用于油气开采、地面处理、管道储运、炼油化工等领域。其业务主要面向海外，而海外恰恰是油服行业空间最大的市场，目前全球油气企业资本开支超过3000亿美金，由于俄乌冲突，俄罗斯石油设备从西方国家的进口受到限制，为了弥补西方国家的订单缺失，正在大力开拓亚洲市场。碧海能源也在大力开拓海外市场。

　　二、未来展望
　　（一）行业发展趋势
　　移动支付持续迅猛发展的推动下，越来越多的人习惯使用手机支付，对现金使用需求继续下降。由于对现金使用需求的下降导致对银行现金类自助设备特别是ATM的依赖也在不断降低。因此，国内银行ATM现金自助设备的市场整体发展已呈现进一步停滞及萎缩状态。
　　随着国内商业银行的自助设备特别是ATM机布放的萎缩，对公司所处行业的发展前景带来巨大影响，公司的自助设备形象创新及安全防护产品行业也将受到该趋势的影响，公司原有业务的收入将持续进入下降通道。在未来一到两年内，公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品业务发展仍会受到巨大的市场压力。
　　根据《2022年国内外油气行业发展报告》援引Spears&Associates数据，2022年受益于国际油价维持较高水平，油企加大了油气勘探开发投资，油田服务市场规模出现较大幅度增长，达到2657亿美元，同比增长28%，预计2023年市场规模为3012亿美元。

　　三、公司面临的重大风险分析
　　1、控股子公司整合风险
　　公司存在经营、整合及管理2023年2月20日公告收购的控股子公司北京碧海能源装备有限公司相关业务的风险，公司将会加强与碧海能源经营管理团队的全面整合，积极防范，控制经营、整合及管理的风险。
　　2、境外法律、政治风险
　　北京碧海能源装备有限公司较多的参与国际化竞争，目前的较多的项目来自于俄罗斯、土耳其、伊拉克等境外国家，海外业务受国际地缘政治、经济等因素影响较大，因此，公司业务将存在海外业务受国际地缘政治及经济影响风险。对此，公司将强化风险意识和底线思维，跟踪研究境外国家宏观经济法律政策，合规合法运营。
　　3、应收账款回收风险
　　北京碧海能源装备有限公司客户大多为国内外油田企业或能源集团，企业规模较大，要求公司提供一定的信用期限。随着碧海能源经营规模的扩大，应收账款相应增加，应收账款存在发生坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，加大过程管控，建立应收账款跟踪机制，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，全面强化应收账款回款工作，有效控制坏账的发生。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式与经营计划 本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。 公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。
公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。
报告期内，公司原有主营业务产品的商业模式较上年度未发生变化。
2023年2月，公司受让碧海云51%的股权，并通过碧海云从事油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发业务。碧海云主要客户涉及国内外大型石油石化集团，根据客户订单要求提供专业定制化的专有设备设计、销售及维护工作。
（二）行业情况
公司一直以来从事的是面向银行现金自助设备形象创新及安全防护领域的IT软、硬件开发及技术服务。从行业方面来看，银行现金自助设备行业需求量进一步下降和萎缩，据中国人民银行2023年3月20日发布的《2022年支付体系运行总体情况》报告显示，截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，联网POS机具53556.07万台，ATM机具689.59万台，较上年末分别减少75.43万户、337.54万台、5.19万台。全国每万人拥有联网POS机具251.89台，同比下降8.61%；每万人拥有ATM机具6.35台，同比下降5.42%。银行电子支付总量小幅增长。2022年，银行共处理电子支付12业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.50%。其中，网上支付业务1021.26亿笔，同比下降0.15%，金额2527.95万亿元，同比增长7.39%；移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%；电话支付业务2.45亿笔，金额10.35万亿元，同比分别下降10.53%和11.21%。
从以上的数据中可以看出移动支付对现金支付的替代作用日益加剧，造成传统ATM机设备需要量持续下降。随着银行ATM现金类自助设备的市场需求放缓，ATM形象创新及安全防护产品行业也受到直接的影响，市场需求下降明显，预期未来行业将继续受移动支付的影响，市场需求量将进一步下降。
子公司碧海能源主要提供油气化工专用装备领域，是一家从事油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发的公司，产品广泛应用于油气开采、地面处理、管道储运、炼油化工等领域。其业务主要面向海外，而海外恰恰是油服行业空间最大的市场，目前全球油气企业资本开支超过3000亿美金，由于俄乌冲突，俄罗斯石油设备从西方国家的进口受到限制，为了弥补西方国家的订单缺失，正在大力开拓亚洲市场。碧海能源也在大力开拓海外市场。

　　二、公司面临的重大风险分析
1.业务转型失败的风险
ATM机业务下滑后，公司主要面临业务转型失败的风险，公司将着力在油田技术服务和装备行业发展，由于油田装备业务周期较长，具有一定不确定性。对此，公司将科学决策新业务，积极引进和培养新领域各类人才，防范和化解相应风险。
2、控股子公司整合风险
公司存在经营、整合及管理2023年2月20日公告收购的控股子公司北京碧海云新能源科技有限公司相关业务的风险，公司将会加强与碧海云经营管理团队的全面整合，积极防范，控制经营、整合及管理风险。
3、境外法律、政治风险
北京碧海能源装备有限公司较多的参与国际化竞争，目前的较多的项目来自于俄罗斯、土耳其、伊拉克等境外国家，海外业务受国际地缘政治、经济等因素影响较大，因此，公司业务将存在海外业务受国际地缘政治及经济影响风险。对此，公司将强化风险意识和底线思维，跟踪研究境外国家宏观经济法律政策，合规合法运营。
4、应收账款回收风险
北京碧海能源装备有限公司客户大多为国内外油田企业或能源集团，企业规模较大，要求公司提供一定的信用期限。随着碧海能源经营规模的扩大，应收账款相应增加，应收账款存在发生坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理，加大过程管控，建立应收账款跟踪机制，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，全面强化应收账款回款工作，有效控制坏账的发生。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。
　　公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　本公司是一家全国领先的银行自助设备形象创新及安全防护产品整体方案提供商，公司的主营业务是银行自助设备形象创新及安全防护产品的工业设计、IT软硬件研发、市场开拓、系统安装及售后服务。
　　公司的客户为商业银行。公司采取客户化定制的策略来满足不同银行的个性化需求。公司主要采取直销为主、代理为辅的销售模式。直销主要是大客户营销。目前公司业务以项目为导向，签订合同后根据用户需求组织方案设计、材料采购、技术研发、项目实施、后期运营维护等。公司主要负责工业设计及核心IT软硬件技术开发，最终形成能满足客户个性化需求的产品。公司主要通过销售银行自助设备形象创新及安全防护产品来实现收入。产品售出后，公司为客户提供后续的系统升级及维护保养服务，使公司能够获得持续的增值和服务收入。
　　报告期内，公司原有主营业务产品的商业模式较上年度未发生变化。
　　2022年6月，在维持原来的业务基础上，公司新增设了体育和生物两家全资子公司，尝试开展以体育培训为主，以周边运动装备、运动健康饮品为辅的运动健康业务。
　　2023年2月，公司受让碧海云51%的股权，并通过碧海云从事油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发业务。碧海云主要客户涉及国内外大型石油石化集团，根据客户订单要求提供专业定制化的专有设备设计、销售及维护工作。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　本公司专注于为金融领域用户提供专业服务，主要客户是国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等。报告期内，公司完成营业收入3,251,280.21元，较去年同期增长36.33%。
　　报告期内，由于受到疫情和移动支付的双重冲击和影响，银行ATM机等现金类自助设备的布放持续放缓和萎缩，由此带来银行客户对公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品的需求的大幅下降，来自银行客户的业务相应大幅下降，市场竞争加剧。为应对以上不利局面，公司一方面通过降低公司各项成本和费用，努力增加产品毛利率来提升产品利润，另一方面通过开展体育培训、体育设备及健康饮品销售等业务，为公司转型寻找机遇。
　　(二)行业情况
　　公司一直以来从事的是面向银行现金自助设备形象创新及安全防护领域的IT软、硬件开发及技术服务。从行业方面来看，银行现金自助设备行业需求量进一步下降和萎缩，据中国人民银行2023年3月20日发布的《2022年支付体系运行总体情况》报告显示，截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，联网POS机具53556.07万台，ATM机具689.59万台，较上年末分别减少75.43万户、337.54万台、5.19万台。全国每万人拥有联网POS机具251.89台，同比下降8.61%；每万人拥有ATM机具6.35台，同比下降5.42%。银行电子支付总量小幅增长。2022年，银行共处理电子支付12业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.50%。其中，网上支付业务1021.26亿笔，同比下降0.15%，金额2527.95万亿元，同比增长7.39%；移动支付业务1585.07亿笔，同比增长4.81%，金额499.62万亿元，同比下降5.19%；电话支付业务2.45亿笔，金额10.35万亿元，同比分别下降10.53%和11.21%。
　　从以上的数据中可以看出移动支付对现金支付的替代作用日益加剧，造成传统ATM机设备需要量持续下降。随着银行ATM现金类自助设备的市场需求放缓，ATM形象创新及安全防护产品行业也受到直接的影响，市场需求下降明显，预期未来行业将继续受移动支付的影响，市场需求量将进一步下降。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，由于受到疫情和移动支付的双重冲击和影响，银行ATM机等现金类自助设备的布放持续放缓和萎缩，由此带来银行客户对公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品的需求继续大幅的下降，来自银行客户的业务相应大幅下降，市场竞争加剧。
　　对于市场环境发生的巨大变化，公司一方面将继续维持原有尚能盈利的业务，同时削减原有业务的员工人数，降低各项相关费用，尽量减少现金流支出；另一方面，公司积极进行业务转型，寻找新的业务增长点。
　　报告期末，公司净资产为2.4亿元以上；资产负债结构合理，货币资金及交易性金融资产1.68亿元以上，自有房产（写字楼）保值属性较好；公司核心人员积极探索未来业务方向，公司具备可持续经营及转型能力。

　　四、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　2022年在疫情影响和移动支付持续迅猛发展的推动下，越来越多的人习惯使用手机支付，对现金使用需求继续下降。由于对现金使用需求的下降导致对银行现金类自助设备特别是ATM的依赖也在不断降低。因此，国内银行ATM现金自助设备的市场整体发展已呈现进一步停滞及萎缩状态。
　　随着国内商业银行的自助设备特别是ATM机布放的萎缩，对公司所处行业的发展前景带来巨大影响，公司的自助设备形象创新及安全防护产品行业也将受到该趋势的影响，公司原有业务的收入将持续进入下降通道。在未来一到两年内，公司的银行自助设备形象创新及安全防护产品业务发展仍会受
　　到巨大的市场压力。
　　(二)公司发展战略
　　1、原有ATM机业务，在维系老客户不增加更多销售费用前提下，不放弃新的市场需求。
　　2、公司于2023年初收购的北京碧海云新能源科技有限公司为公司控股子公司，纳入公司合并范围，公司将新增油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发业务。作为2023年重点业务发展方向，将集中公司人员和资金力量全力投入。
　　(三)经营计划或目标
　　公司2023年2月受让碧海云51%股权，具体见2023-002公告。通过本次投资碧海云进入油气化工专用装备领域，碧海云是一家从事油气化工专用装备销售及大气污染物控制技术、废弃物资源化技术研发的公司，产品广泛应用于油气开采、地面处理、管道储运、炼油化工等领域。碧海云中标且已签订执行的订单客户主要为中海石油（中国）有限公司、中油管道物资装备有限公司、西班牙的NOVARGIINDUSTRIESS.L.、科威特的KUWAITENERGYBASRALIMITED、俄罗斯的LimitedLiabiityCompany“ARCTICLNG2”等国内外大型石油石化集团。
　　国外项目中，LimitedLiabiityCompany“ARCTICLNG2”项目金额约2.8亿人民币，项目约定2023年度完成交付。目前碧海云已完成主要材料的采购：包括管材和弯管、钢板和型钢、耐火浇铸件和纤维模块及纤维毯耐火锚、辐射管和对流管的铸造支架、燃烧器、燃烧空气风扇、阀门和仪器PLC/控制柜等，碧海云正按原定计划积极推进。碧海云KUWAITENERGYBASRALIMITED项目金额约980万美金，预计于2023年完成交付。目前已完成大部分油包加工阶段、气包采购任务。
　　国内项目中碧海云亦按合约进度及客户要求积极推进。
　　公司将集中人力和资金力量全力完成2023年经营计划。
　　公司的经营计划并不构成对投资者业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
　　(四)不确定性因素
　　公司目前正处于业务转型的过程中，公司开发的新业务和新项目尚须得到市场的验证，有存在失败的风险。同时，公司新收购子公司也存在业务整合等不确定性。

　　五、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、公司转型过程中的人力资源风险
　　公司转型过程中所处的新行业和新业务对公司的全新的人才培养和人才引进提出新的更高的要求。公司如果不能及时找到对口的技术人才、专业人才和营销人才，存在新业务和新项目无法成功推进导致夭折的风险，会对公司的转型发展造成不利影响。
　　应对措施：公司一方面立足公司原有人才储备，通过持续地培训和新项目的锻炼，把原有业务的运营人才转变成新业务的运营人才。同时，通过新行业的业内的推荐引进新的外部人才。力争在短时间内为公司打造出一流的新业务运营团队。总之，公司将致力于为员工创造优良的工作环境，有计划地引进符合公司要求的研发设计人员、市场销售人员及经营管理人才。同时，公司将注重内部人才培养，并不断提高核心员工的福利待遇，保持人员的稳定，提高企业竞争力。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲