内蒙古包钢钢管有限公司19.20%股权

　　为贯彻落实国家推动钢铁工业高质量发展相关指导意见，提升钢管产业集中度与竞争优势，包钢股份拟与宝钢股份在钢管产业加大融合力度，探索钢管产业运营新模式。公司拟通过产权交易平台通过公开挂牌方式以约10亿元人民币向宝钢管业出售子公司包钢钢管约19.20%的股权。交易完成后，包钢股份将持有包钢钢管51%的股权，宝钢管业持有包钢钢管49%的股权。

钢管相关生产线、房产、构筑物、备品备件、债权债务,泰纳瑞斯包钢(包头)钢管有限公司40%股权,内蒙古包钢轴承科技发展有限公司55.56%股权

　　公司将钢管相关生产线、房产、构筑物、备品备件、债权债务以2021年12月31日为基准日的经审计账面净值494,915.61万元划转至钢管有限公司。公司将所持包钢(包头)钢管有限公司(以下简称“泰纳瑞斯包钢”)40%股权和内蒙古包钢轴承科技发展有限公司(以下简称“包钢轴承科技”)55.56%股权以2021年12月31日为基准日的经审计账面净值7149.53万元和864.77万元划转至钢管有限公司。

包钢集团节能环保科技产业有限责任公司5%股权

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金向中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称“节能环保公司”)协议增资不低于6880万元,不高于10320万元。目前节能环保公司为北方稀土全资子公司,公司不持有其股权,增资完成后,公司在节能环保公司的持股比例为5%。

北京包钢朗润新材料科技有限公司11%股权

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”或“公司”)与北京朗润天一投资有限公司(以下简称“朗润天一”)和何满潮院士于2020年9月24日合资注册成立了北京包钢朗润新材料科技有限公司,注册资本1亿元。各股东尚未全部完成注册资金的认缴,现经三方协商,决定调整出资比例,公司出资比例由40%调整为51%,增加部分以货币出资1100万元;何满潮院士出资比例由30%调整为35%,增加部分以货币出资500万元;朗润天一出资比例由30%调整为14%,以现金出资1400万元。

北方稀土与稀土选矿有关的实物资产及资源

　　为进一步降低生产成本，优化配置各类资源要素，减少同业竞争，提高资产使用效率和效益，公司拟依据资产评估结果确定的价款总计120,302.54万元（不含税），收购北方稀土与稀土选矿有关的实物资产及资源。

白云鄂博资源综合利用工程相关资产

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。

包头钢铁(集团)有限责任公司白云鄂博资源综合利用工程相关资产

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。

包头钢铁(集团)有限责任公司选矿相关资产,包头钢铁(集团)有限责任公司白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产,包头钢铁(集团)有限责任公司尾矿库资产

　　公司本次非公开发行股票的募集资金用于收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、包钢集团尾矿库资产（以下简称“目标资产”、“拟收购资产”）及补充流动资金。公司与包钢集团签署了《附条件生效之资产转让协议》。

包头钢铁(集团)有限责任公司选矿相关资产,白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间新增投资形成的固定资产

公司拟收购的标的资产为包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间新增投资形成的固定资产,以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(大华审字[2015]005631号)审计报告确认的2015年5月31日标的资产账面价值82,069.95万元作为本次标的资产交易的收购价格。

包钢集团固阳矿山有限责任公司100%股权

　　为了进一步优化包钢股份的资产结构，减少与包钢集团之间的关联交易、避免同业竞争，兑现非公开发行股票承诺事项，本公司决定以现金方式收购固阳矿山公司100%股权，最终收购价格尚需经评估后确定。 　　包钢集团固阳矿山有限责任公司（以下简称“固阳矿山公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）的全资子公司，现有职工1121人。 　　2012年生产铁精矿23.16万吨、白云石87.73万吨，煅烧白云石18.45万吨，并已形成了年产球团矿240万吨的生产规模，截止2012年末账面净资产为72451.33万元，实现销售收入52,479.02万元，利润6,697.94万元，产品主要供应本公司用作钢铁冶炼原辅材料。

包钢集团巴润矿业有限责任公司100%股权,白云鄂博铁矿西矿采矿权

公司本次非公开发行股票的募集资金用于收购包钢集团巴润矿业有限责任公司(以下简称"巴润矿业")100%股权及白云鄂博铁矿西矿采矿权.本次发行拟收购的巴润矿业的净资产评估价值为 378,771.60 万元,白云鄂博铁矿西矿采矿权的评估价值为214,122.00 万元.

包头天诚线材有限公司的全部资产和负债

公司拟与包头天诚线材有限公司签署资产收购协议.该部分资产直接服务于公司生产经营,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,包钢集团作为公司 的第一大股东,其全资子公司属公司关联方,本次收购构成了关联交易.

包头钢铁(集团)有限责任公司钢铁主业资产

2006年10月31日,包钢股份与包钢集团签署了《内蒙古包钢钢联股份有限公司和包头钢铁(集团)有限责任公司资产购买协议》(以下简称"购买协议"),公司拟通过发行30.32亿A股购买包钢集团钢铁主业资产。目标资产价格以2006年6月30日为评估基准日的评估净值确定,经评估师出具的《资产评估报告书》确定的评估净值为697,518.31万元。包钢股份以本次发行30.32亿A股作为支付对价,该等股份以每股2.30元的价格折合约69.74亿元购买资金；目标资产价格扣除购买资金的差额部分,由包钢股份在交割审计报告出具后的一个月内以现金予以补足。

包头钢铁(集团)有限责任公司连轧钢管生产线资产及相关债务

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了关于收购集团公司连轧钢管生产线资产及相关债务关联交易的议案。根据此次会议决议，本次资产收购涉及的标的为集团公司的连轧钢管生产线资产，并同时承担与此密切相关的债务和人员。 　　本次收购该生产线总资产164,601.70万元；承担相应债务23,610.93万元；净资产140,990.77万元，相关手续于2003年8月8日全部办理完毕。本次收购共向集团公司支付140,990.77万元，该笔款项已以银行承兑汇票和现款方式于2003年8月3日支付73000万元，余款于2003年8月7日全部支付完毕。 　　

2023年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生租赁,采购等的日常关联交易。 20230513：股东大会通过。 20240419：披露2023年实际发生金额。

2024年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生租赁,采购,存款等的日常关联交易。

为了满足生产经营资金的需要,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“铁融租赁公司”)开展融资租赁业务,融入资金不超过5亿元,融资期限为1—5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

根据公司生产经营的需要,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)签订2023年度《稀土精矿供应合同》并预计2023年度稀土精矿日常关联交易总金额。 20230410：按照计算公式和2023年第一季度稀土氧化物市场价格计算,公司拟将2023年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税31030元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减620.6元/吨。 20230710：按照计算公式和2023年第二季度稀土氧化物市场价格计算,公司拟将2023年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税20176元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减403.52元/吨。

为了满足生产经营资金的需要,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“铁融租赁公司”)开展融资租赁业务,融入资金不超过20亿元,融资期限为1—5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效,其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定,包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

2022年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生租赁,采购等的日常关联交易。 20220507：股东大会通过 20230422：公司2022年度关联采购预计发生87.81亿元,实际发生110.44亿元,超预计22.63亿元;关联销售预计发生135.90亿元,实际发生158.63亿元,超预计22.73亿元。 20230513：股东大会通过。

公司与包钢财务公司签署的《金融服务协议》已到期,根据公司经营发展需求,为加速资金周转,进一步提高资金使用效率和效益,降低财务费用,节约融资成本,公司拟与包钢财务公司续签《协议》,使公司可以获得安全、高效、便利的金融服务。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》,自2022年1月1日起,稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减527.2元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。2022年二季度以来,稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此,按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制,公司拟上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减783.78元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。公司将根据上述调整事项与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》,待双方履行相关决策程序后实施。 2022年6月23日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司收到上海证券交易所发来的《关于中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关联交易事项的问询函》 20220718：股东大会未通过 20221026：内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟将供应中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)的稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。 20221213：经包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)协调,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)协商,拟将稀土精矿价格调整为不含税35313元/吨。稀土精矿2022年交易总量由不超过23万吨,调整为约28.33万吨,新增的约5.33万吨按照上述价格在2022年四季度执行。双方将就本次确定的事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)拟采购包钢矿业有限责任公司(以下简称“包钢矿业”)单洗蒙古焦煤,每年交易数量不超过100万吨,价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备,基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备,以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务,融资额度不超过人民币20亿元,融资期限1—5年。

2021年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生存款,租赁,采购等的日常关联交易。 20210526：股东大会通过 20220415：2021年发生额3309308.93万元 20220507：股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)签订《稀土精矿供应合同》,拟自2021年1月1日起调整稀土精矿销售价格为不含税16269元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减319元/吨(干量),稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨(干量,折REO=50%)。双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格变化情况协商调整稀土精矿交易价格。如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。 20210423：股东大会通过 20220108：内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)续签《稀土精矿供应合同》,拟自2022年1月1日起双方稀土精矿销售价格调整为不含税26887.20元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减527.2元/吨(干量),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,REO=50%)。 20220401：股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)拟将部分设备以融资租赁直租方式与铁融国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“铁融租赁公司”)开展融资租赁业务,融入资金不超过7812万元,融资期限为3年。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金向中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称“节能环保公司”)协议增资不低于6880万元,不高于10320万元。目前节能环保公司为北方稀土全资子公司,公司不持有其股权,增资完成后,公司在节能环保公司的持股比例为5%。

2020年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生存款,租赁,采购等的日常关联交易。 20200522：股东大会通过 20210430：披露2020年实际发生金额 20210526：股东大会通过

公司与北方稀土根据实际需要及生产安排,协商确定稀土精矿供应量。拟自2020年1月1日起调整为不含税12600元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减217元/吨(干量),稀土精矿2020年交易总量为12万吨。双方约定,如遇稀土市场价格变化,双方可根据稀土精矿实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格。公司将根据上述调整事项与北方稀土签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。双方确认,自2020年1月1日至公司股东大会审议通过本议案期间的稀土精矿关联交易,适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。2020年度,公司预计此项日常关联交易总额不超过人民币21亿元(含税)。 20200430：董事会通过 20200522：股东大会通过 20210308：2020年稀土精矿实际交易量为11.99万吨,交易总金额为16.91亿元(不含税)。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)参股公司包钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本,各股东单位按照出资比例增资,其中公司出资比例为30%,拟增资9000万元。

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)与包钢集团财务有限责任公司(以下简称“包钢财务公司”)签署《金融服务协议》(以下简称“《协议》”)已经到期,公司拟于包钢财务公司续签《协议》,有效期为三年。 20200522：股东大会通过

为贯彻落实优做强无缝钢管的战略规划,整合无缝钢管生产线资源,抓住市场有利时机开拓小口径钢管高端市场,同时有效解决“同业竞争”问题,公司拟对标的公司进行投资主要用于对已有生产线进行升级改造。标的公司注册资本为3亿元。公司认缴出资1.8亿元,股权比例为60%;普特钢管公司认缴出资1.2亿元,股权比例为40%。 20200123：Ф100mm生产线升级改造项目总投资1.3亿元,历经1年时间,目前已升级改造完成,热轧线于2020年1月22日完成热负荷试车,成功出管。

2019年10月8日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)及所属全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司(以下简称“金属公司”)与包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”)、内蒙古转型升级基金投资中心(以下简称“自治区基金”)签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之投资协议》(以下简称“《投资协议》”);包钢股份、金属公司、自治区基金签署《关于内蒙古包钢金属制造有限责任公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。 20191024：股东大会通过 20191206：近日,金属公司已收到建信资产划付的5.6亿元、自治区基金划付的10亿元。此前,金属公司已收到自治区基金划付的10亿元。截至目前,参与首批债转股的中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、内蒙古转型升级基金投资中心、金属公司管理层的资金全部到账,共计77.35亿元。

为了满足公司生产经营资金的需要,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)拟将部分设备以售后回租方式与铁融国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“铁融租赁公司”)开展融资租赁业务,融入资金不超过10亿元,融资期限为3—5年。

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)和《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》(发改财金〔2018〕152号),为降低资产负债率、优化资本结构,增强资本实力,提升持续健康发展能力,公司拟以非公开方式引入投资人通过以下5种方式,对标的公司实施市场化债转股,并签署相关协议。增资款主要用于偿还指定银行债务。

2019年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生存款,租赁,采购等的日常关联交易。 20190523：股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订为公司产品的日常销售行为,不存在交易风险。公司与北方稀土根据实际需要及生产安排,协商确定稀土精矿供应量。2019年度供应量不超过20万吨,交易价格为12600元/吨(不含税)。

公司拟向包头钢铁（集团）有限责任公司（下简称“包钢集团”）非公开发行A股股票不超过9,117,006,529股，最终发行数量依据本次非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格，募集资金总额不超过1,000,000万元（含本数）。 20180511：2018年5月10日,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于包钢股份非公开发行股票有关事宜的批复》(内国资产权字〔2018〕81号),内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会同意包钢股份非公开发行股票,募集总额不超过人民币100亿元,发行对象为包钢(集团)公司。 20181031：截至2017年底,包钢股份向包钢集团的借款超过100亿元,包钢股份拟通过对包钢集团非公开发行股票募集资金偿还所欠包钢集团的借款。在前期准备工作进行中,由于不可控原因,暂缓了向证监会申报事宜。近半年来,由于融资条件改善,公司发行多笔债务融资,用于偿还对包钢集团的借款,截至9月末对包钢集团的应付账款为27.5亿元,不需要对包钢集团发行股份偿还债务,故公司决定终止非公开发行A股股票事宜。 20181221：股东大会通过

　　为进一步降低生产成本，优化配置各类资源要素，减少同业竞争，提高资产使用效率和效益，公司拟依据资产评估结果确定的价款总计120,302.54万元（不含税），收购北方稀土与稀土选矿有关的实物资产及资源。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订为公司产品的日常销售行为，不存在交易风险。 20180518：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方内蒙古包钢庆华煤化工有限公司,乌拉特中旗丰达贸易有限公司,包钢矿业公司有限责任公司等发生存款,租赁,采购等的日常关联交易。 20180518：股东大会通过

根据公司2016年年度股东大会通过的《关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的议案》及与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)签订的《稀土精矿供应合同》约定,公司向北方稀土供应的稀土精矿价格根据实际情况可每半年重新确定一次。2017年以来,在国家一系列稀土行业治理政策的持续作用下,稀土产品价格出现不同程度上涨,以镧、铈、镨、钕类为代表的轻稀土产品涨幅居前。据此,公司根据稀土市场产品价格情况,向北方稀土提出重新确定稀土精矿交易价格。根据碳酸稀土的市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工收率等因素,经双方协商,稀土精矿交易价格调整为14000元/吨(含税16380元/吨),自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。 20171124：股东大会通过

根据内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)资金需要,自2017年7月1日起,公司拟向关联方包钢(集团)公司借款,并按照同期贷款利率计付资金使用利息。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。

为了发挥北方稀土的资金优势,减轻公司资金压力,公司拟与北方稀土进行大宗原燃料采购贸易合作。公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于与中国北方稀土(集团)股份有限公司进行大宗原燃料采购贸易合作的议案》。因公司与北方稀土同为控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司下属子公司,故本议案构成关联交易。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订为公司产品的日常销售行为，不存在交易风险。 20170512：股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”或“包钢股份”)拟与包钢集团财务有限责任公司(以下简称“包钢财务公司”)签署《金融服务协议》。《协议》有效期为三年。 20170512：股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）拟与包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）签署《土地、房产租赁协议》（以下简称“本次交易”）。 交易金额：厂房的租赁费用为每年1215万元。土地使用年租金价格为：5元/平方米，土地使用权年租金总额为88.495万元。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：本公司）拟将四家以钢材销售为主要业务的子公司，包括包钢汽车专用钢销售有限责任公司、河北包钢特种钢销售有限公司、鄂尔多斯市包钢首瑞材料技术有限公司、无锡包钢钢联特钢有限公司的本公司所持股权委托包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（暂定名，以下简称：铁捷物流）代管，依靠包钢集团物流产业的优势，为客户提供优质高效低价的物流服务，扩大公司产品的销售和市场占有率。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2015年度,公司预计与关联方乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司、包钢矿业有限责任公司、内蒙古包钢庆华煤化工有限公司等发生采购原材料、辅助材料、销售材料、托管等的日常关联交易，预计关联交易金额为758692.00万元。 20150625：股东大会通过 20160420：2015年实际发生金额为614898.94万元 20160527：股东大会通过关于公司2015年关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预测的提案

根据上交所上市规则的要求及2016年度公司生产经营计划,本公司对2016年上述关联交易发生额进行了测算,预计全年关联交易总额782,351.00万元,其中:关联采购305,340.00万元,关联销售424,476.00万元,关联方提供劳务或服务19,990.00万元,其他关联交易收入32,545.00万元。 20160527：股东大会通过

　　公司本次非公开发行股票的募集资金用于收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、包钢集团尾矿库资产（以下简称“目标资产”、“拟收购资产”）及补充流动资金。公司与包钢集团签署了《附条件生效之资产转让协议》。

公司拟收购的标的资产为包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产自评估基准日至交割日期间新增投资形成的固定资产,以大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(大华审字[2015]005631号)审计报告确认的2015年5月31日标的资产账面价值82,069.95万元作为本次标的资产交易的收购价格。

　　据上交所上市规则的要求及2014年度公司生产经营计划，本公司对2014年预计上述关联交易发生额进行了测算，预计全年关联交易总额987,710.00万元，其中:关联采购668,450.00万元，关联销售268,410.00万元，关联方提供劳务或服务19,850.00万元，其他关联交易收入31,000.00万元。 20140401：股东大会通过 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为639915.19万元。 20150625：股东大会通过关于公司2014年关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预测的提案

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票，发行对象包括本公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）、招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”）、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、上海理家盈贸易有限公司（以下简称“理家盈”）、上海六禾丁香投资中心（有限合伙）（以下简称“上海六禾”）、华安资产管理（香港）有限公司（以下简称“华安资产”）在内的七名特定投资者。 　　本次非公开发行股票数量为不超过82.55亿股，募集资金总额为不超过298亿元（含发行费用）。发行对象均以现金方式认购，其中包钢集团认购数量为4,822,105,266股，并与公司签署了《附条件生效之股份认购合同》。 20140315：董事会通过《<内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 20140401：股东大会通过关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的提案 20140506：2014年4月30日，内蒙古包钢钢联股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（批文编号140390号） 20140807：董事会通过《关于签署<内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议>的议案》 20140826：股东大会通过关于签署《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司附条件生效之股份认购合同的补充协议》的提案 20140828：公司本次非公开发行A股股票的发行价格由3.61元/股调整为3.60元/股。 公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过82.55亿股调整为不超过82.78亿股。 20141016：公司根据2014年中期利润分配方案再次将公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整为：发行价格为1.80元/股，发行数量为不超过165.56亿股。 20150313：董事会审议通过《关于签署<内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司关于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》 20150328：中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年3月27日召开会议对内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20150331：董事会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,为确保本次非公开发行股票的顺利完成,公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2016年3月28日 20150416：股东大会通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 20150506：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2015年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕772号) 20150528：公司本次发行的16,555,555,552股新增股份的登记托管及限售手续于2015年5月26日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

　　内蒙古包钢钢联股份公司（以下简称“本公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）控股子公司，由于历史渊源和和生产工艺的连续性，本公司与集团公司及其子公司在原主材料、燃料动力供应、产品销售、基建施工和设备检修等方面存在着关联交易。公司从集团公司及其子公司采购铁精矿、石灰、精煤等原主材料，维持公司的正常生产经营，同时，集团公司及其子公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；另外，集团公司及其子公司购买本公司钢材、动力等产品，用于正常的生产经营和基建技改。本公司严格执行双方签订的各项关联交易合同，本着公平、合理的原则进行此类交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类关联交易。 　　2012年，本公司与集团公司及其子公司共发生关联交易总额1,020,848.93万元，其中关联采购776,896.87万元，关联销售229,812.06万元，关联方提供劳务或服务16,140.00万元，除因未按预计时间完成巴润矿业资产收购的因素影响外，其余关联交易项目均未超过2012年度关联交易预测金额。 　　根据上交所上市规则的要求及2013年度公司生产经营计划，本公司对2013年预计上述关联交易发生额进行了测算，预计全年关联交易总额966300.00万元，其中:关联采购724,150.00万元，关联销售224,300.00万元，关联方提供劳务或服务17,850.00万元。 20130531：股东大会通过 20140308：2013年,本公司共发生关联交易总额746,715.24万元,其中关联采购481,204.41万元,关联销售237,185.40万元,关联方提供劳务或服务17,585.43万元,其他关联交易收入10,740.00万元。均未超过2013年度关联交易预测金额。 20140401：股东大会通过关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案

　　为了进一步优化包钢股份的资产结构，减少与包钢集团之间的关联交易、避免同业竞争，兑现非公开发行股票承诺事项，本公司决定以现金方式收购固阳矿山公司100%股权，最终收购价格尚需经评估后确定。 　　包钢集团固阳矿山有限责任公司（以下简称“固阳矿山公司”）是包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）的全资子公司，现有职工1121人。 　　2012年生产铁精矿23.16万吨、白云石87.73万吨，煅烧白云石18.45万吨，并已形成了年产球团矿240万吨的生产规模，截止2012年末账面净资产为72451.33万元，实现销售收入52,479.02万元，利润6,697.94万元，产品主要供应本公司用作钢铁冶炼原辅材料。

　　1、包钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）的联营公司，原注册资本为人民币50，000万元，公司持有财务公司30%的股权比例，控股股东包头钢铁（集团）股份有限责任公司（以下简称“包钢集团”）持有60%的股权比例。 　　2、为使财务公司资金运用效率进一步提高以及资本充足率保持合理水平，公司与财务公司签署关于对联营公司财务公司增加注册资本的《增资协议》，其中：公司拟以自有资金对财务公司增资15，000万元，共计出资30，000万元，占财务公司注册资本金的30%。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由50,000万元增加至100，000万元。

公司拟向特定对象非公开发行不超过16.3 亿股A 股股票，包钢集团以不少于5 亿元并不超过20 亿元的现金认购公司本次非公开发行股票，以及公司拟使用募集资金收购包钢集团巴润矿业有限责任公司100%股权和白云鄂博铁矿西矿采矿权为公司与控股股东之间的交易，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，均构成了公司的关联交易。 20110910：股东大会通过 20120830：中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年8月29日召开会议对公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20121124：收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20121368 号），核准公司非公开发行不超过16.5 亿股新股。 20130201：发行人本次发行的1,578,947,368股新增股份的登记托管及限售手续已于2013年1月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 20130808：2013年7月29日国土资源部向公司颁发了白云鄂博铁矿西矿《采矿许可证》，至此，公司非公开发行股票收购包钢集团巴润矿业100%股权及白云鄂博铁矿西矿采矿权项目各项事宜均已完成。

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟于 2011 年与包钢财务公司签订为期壹年的《金融服务协议》，并在该协议框架下接受包钢财务公司提供的金融服务。 20110910:股东大会通过 20120803：包头钢铁（集团）有限责任公司（以下称“包钢集团”）就本公司与包钢财务公司之间的存款业务相关事宜，向本公司出具了承诺函 20120905：内蒙古包钢钢联股份有限公司拟与包钢集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期为三年。 20120921：股东大会通过《关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的提案》

本公司2011年预计与包头钢铁（集团）有限责任公司，包钢集团固阳矿业有限公司 ，包钢集团机械设备制造有限公司等发生采购，销售，提供劳务或服务日常关联交易，预计交易金额为1046980万元 20110503:股东大会通过

内蒙古包钢钢联股份有限公司拟收购包头天诚线材有限公司的全部资产和负债，收购价格为人民币 33,122.52 万元

2006年10月31日,包钢股份与包钢集团签署了《内蒙古包钢钢联股份有限公司和包头钢铁(集团)有限责任公司资产购买协议》(以下简称"购买协议"),公司拟通过发行30.32亿A股购买包钢集团钢铁主业资产：包钢集团下属的炼铁厂、一炼钢厂、一轧厂、特钢厂、焦化厂、供电厂、热电厂、氧气厂、燃气厂、给水厂、耐火材料厂、废钢公司、物资供应公司、销售公司、设备备件公司、技术中心、运输部、计量管理处等18家单位,以及生产部、设备动力部和技术质量部等职能部门的资产、负债和业务

本次关联交易的当事人为钢联股份和集团公司。交易标的为铁水、钢坯。本次关联交易待钢联股份2003年度股东大会批准后正式实施。

内蒙古包钢钢联股份有限公司收购包头钢铁(集团)有限责任公司的连轧钢管生产线资产，并同时承担与此密切相关的债务和人员。

内蒙古包钢钢联股份有限公司向包头天诚线材有限公司销售钢材

内蒙古包钢钢联股份有限公司向包钢友谊轧钢厂销售钢材

内蒙古包钢钢联股份有限公司向中国冶金进出口包钢公司销售钢材

内蒙古包钢钢联股份有限公司向包头钢铁(集团)有限责任公司销售钢材。内蒙古包钢钢联股份有限公司向包头钢铁(集团)有限责任公司采购废钢，采购备品备件，调整铁水及钢坯交易价格。

2000年10月5日集团公司与本公司签署了《商标转让协议》将第870523号注册商标变更为本公司持有,并经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局于2001年1月14日核准该商票转让注册,受让人名义为：内蒙古包钢钢联股份有限公司。同时原关联交易中《注册商标使用许可合同》自动废止。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：钢联公司）将其所属的线材厂复二重生产线和带钢厂的净资产出售给包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称：集团公司）,并同时收购集团公司的二炼钢净资产, 两项资产的差额由钢联公司以现款支付。 前述资产收购完成后,钢联公司为保证二炼钢的正常生产需向集团公司采购铁水,预计达产后年交易量约为200万吨, 年交易总额约为20亿元。

根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签订的《进出口代理合同》，按代理业务合同金额的2%作为代理费。

根据本公司与包钢（集团）公司签订的《综合服务合同》，本公司将住房公积金、排污费、人防费交包钢（集团）公司，由包钢（集团）公司统一上交有关部门。

根据包钢（集团）公司与本公司2000 年2 月21 日签订的《土地租赁合同》，本公司租用包钢（集团）公司384,626 平方米土地用于生产经营，租赁期限50年，租赁费每年每平方米人民币5 元，年租金1,923,130.00 元。

生产物资的采购：本公司与包钢（集团）公司就生产耗用的钢坯、水、电、汽等生产物资的供应价格签定了《生产物资供应与服务合同》。 钢材及废钢的销售：本公司销售给包钢（集团）公司材料处的钢材价格是按照本公司销售产品的当月挂牌价确定其供应价格。 接受运输服务：本公司的原辅材料主要由包钢（集团）公司供应。按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业厅内政［ 1993］ 冶机财字31 号文及其确定的《运杂费价格表》执行。

内蒙古包钢钢联股份有限公司拟与关联方包头钢铁(集团)有限责任公司进行总金额为38.72亿元的薄板坯连铸轧项目总承包.