一、经营情况讨论与分析
　　报告年度,面对国内需求不足、风险隐患较多、外部环境复杂等严峻形势，公司砥砺奋发、攻坚克难、勇毅前行，保持着主要经营指标稳定增长的良好发展局面，各项工作成绩斐然。
　　报告年度，公司全年实现营业收入142,261.26万元，较上年增长28.97%，实现主营业务收入141,132.41万元，较上年增长28.87%，其他业务收入1,128.84万元（销售材料等），较上年增长42.42%。在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入99,279.85万元，较上年增长123.87%；来自电站空冷产品的收入25,156.73万元，较上年减少34.45%；实现营业利润3,462.... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告年度,面对国内需求不足、风险隐患较多、外部环境复杂等严峻形势，公司砥砺奋发、攻坚克难、勇毅前行，保持着主要经营指标稳定增长的良好发展局面，各项工作成绩斐然。
　　报告年度，公司全年实现营业收入142,261.26万元，较上年增长28.97%，实现主营业务收入141,132.41万元，较上年增长28.87%，其他业务收入1,128.84万元（销售材料等），较上年增长42.42%。在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入99,279.85万元，较上年增长123.87%；来自电站空冷产品的收入25,156.73万元，较上年减少34.45%；实现营业利润3,462.25万元（上年为3,468.61万元），实现净利润2,472.01万元(上年为4,093.05万元)。
　　报告年度，公司订货合同总额143,396.14万元（公司订货合同金额为含税金额，下同），较上年增长48.88%。国内市场订单总额109,702.84万元，较上年增长20.47%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约33,693.30万元，较上年增长541.50%；石化空冷产品订单总额97,613.94万元，较上年增长16.73%；电站空冷产品订单总额45,782.19万元，较上年增长260.72%。截止报告期末,公司为2024年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额为人民币108,045.70万元。
　　报告年度，公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2023年，公司销售商品提供劳务收到的现金为128,864.11万元，应收账款余额较年初增加27,062.81万元；经营活动产生的现金流量净额-3,486.65万元，较上年末减少173.73%。截止2023年末，公司应收账款余额130,561.08万元，较年初增长26.15%；存货余额35,277.03万元，较上年末增长24.08%；银行借款88,808.61万元，较上年末增长了35.82%。
　　报告年度，公司把“重实践、建新功”融入生产经营体系，依据生产经营实际情况有计划的引进智控设备，并制定了先进加工工艺，在全面投入运营后，大大提高了生产效能和生产效率。将公司先进管理经验和上市公司经营标准注入控股企业仪征永辉公司，提升仪征永辉现代化管理水平和整体竞争力。把握市场机遇，谋合作共发展，满足产能扩充需求，为公司发展提供新的动能。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。
　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。
　　技术创新和产品多样化是空冷行业的重要特征。随着科技的进步，制造商不断推出更高效、更节能的产品，提升了产品性能和用户体验。市场上的空冷器产品也日益多样化，满足了不同用户群体和应用场景的需求。由于环保意识的提高和水资源保护要求的提高，节水环保已经成为空冷行业的重点发展方向。近年来智能控制系统的引入能够实现能耗优化，降低能源消耗，减轻对环境的影响。多功能化也成为了空冷技术的发展趋势。在竞争格局方面，空冷器市场竞争激烈，国内外知名品牌都在积极竞争市场份额。通过技术创新和品质提升，逐渐在市场上获得了更大的品牌影响力。从市场规模来看，空冷行业近年有较大增长，得益于国内炼化一体化建设项目落地建设；全国仍有煤电项目处于在建和待建状态，尤其是特高压规划建设成为了“新基建”的重点项目之一，西北内蒙地区项目应用；国际能源企业对国内制造品控能力的高度认可，国际项目的总承包和建设配套设备的合同增多。综上所述，空冷行业在技术创新、产品多样化、节能环保、多功能化以及市场竞争等方面都展现出了积极的发展态势，具有广阔的市场前景。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
　　2023年，公司紧跟市场需求和国家产业政策，积极在空冷市场上拓宽应用领域，扩大客户群体。在主营产品业务范围内，把产品应用到多晶硅、绿氢、光热发电、储能等新兴产业市场上，极大的拓展了产品应用范围，使产品订货量持续上升；持续发挥哈空调的品牌效应，进一步开拓国际市场，新增多项国际合同和跨国企业合同；利用新产品、新技术优势，在老旧电厂改造，节能减排升级上有了重大突破，拥有了多项技术储备，形成了新建、改造齐头并进的业务模式。同时，通过收购并购等市场化手段延伸产业链，增厚企业抗风险能力，从而达到降本增效的目的。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　哈空调是国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，始建于1952年，自成立以来，始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。
　　公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空冷的多家企业建立了良好的客户关系，五大发电集团、国家管网集团、中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。
　　报告年度，公司坚持以创新驱动引领和推动产业发展，致力于不断提高研发经费的比例和使用效率，积极引入优秀人才，并持续改进科研设施，确保创新活动充分开展。2023年研发投入4,663.29万元，占营业收入3.28%，同比增长30.97%，研发人员数量占公司总人数的18.04%。积极应参与标准体系的制定与完善，推动行业规范发展。参与制定了《热交换器及传热元件性能测试方法第3部分：传热元件》《热交换器及传热元件性能测试方法第4部分：空冷器噪声测定》《热交换器型式与基本参数第6部分：空冷式热交换器》三项国家标准，实现了公司历史上参与制定国家标准零的突破。此外，公司注重加快高价值专利的培育与布局，2023年公司获得11项专利授权，其中：发明专利2项、实用新型专利9项。
　　2023年，实现了多项关键核心技术的突破，共完成石化、电站等项目设计合同154笔，其中含国际项目13笔，包括：国内新建机组大规模采用低速永磁直驱电动机驱动大型轴流风机的首次应用、国内首台湿冷塔改为空冷塔项目、间接空冷塔上创新应用管翅一体的铝管铝翅片散热器、首次建设单层结构的双曲线钢结构塔一座、首次作为EPC总承包商承担电厂空冷改造任务、首次取得了逆流式机械通风湿冷塔的应用业绩、实现滑板和挡块的结构在非撬装空冷器上的首次应用等。同时，公司致力于将科技成果转化为实际应用，强化“产学研”合作，2023年，开展科研项目9项，多具备具有高效、节能、节水等特点，对国家实施双碳战略具有一定积极的意义。
　　2023年，公司“天然气储气库压缩机配套高压空冷器”获得黑龙江省机械工业技术创新二等奖、“超高压空冷器技术开发及在天然气储备领域的推广应用”获得石油和化工行业设备管理与技术创新成果一等奖；“黑龙江省首台（套）产品”“企业技术中心能力再提升”等5个技术项目获得政府资金奖励，获得“黑龙江省创新型中小企业”“2023年度总部企业”“哈尔滨市技术创新示范企业”等荣誉资质。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期，公司实现营业利润3,462.25万元（上年为3,468.61万元），实现净利润2,472.01万元(上年为4,093.05万元)；利润构成和利润来源发生了变化，主要原因是：报告期公司的主营业务收入增长及毛利率上升导致的主营业务毛利增加、期间费用和计提的资产减值准备增加；其他收益、资产处置收益及营业外支出等影响所致。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年，世界百年变局加速演进，全球新一轮科技革命和产业变革浪潮兴起，数字化、智能化、绿色化转型在拉动经济增长中的作用日益突出，给我国经济带来了新的发展机遇。
　　2023年，我国石油化工行业总体稳中有进，呈现出较强的韧性，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。炼油是实体经济和工业体系的重要组成部分，是石油化工产业的“龙头”，向上承接油气勘探开发，向下连接民生用能保障和化工原材料供应。在国家大力推动“双碳”的产业政策下，传统的石化化工行业发展迎来变局。减油增化、以化为主的深度炼化一体化，成为行业发展的主基调。新能源、新材料等新兴产业，成为未来主方向。
　　加速推动煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源并重转型，是新能源产业发展需要和国家能源政策重要导向。2021年开始，从中央到地方多地出台政策，鼓励煤电企业开展机组灵活性改造，火力发电机组的改造进程加快。
　　2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。中国石化在“一带一路”共建国家积极推进勘探开发、炼化、仓储、工程服务等能源全产业链务实合作，为全球能源发展注入了确定性、正能量。
　　(二)公司发展战略
　　公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，拓展清洁能源市场，实现产业转型升级；另一方面，要立足于能源、环保领域，不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。
　　(三)经营计划
　　2024年是实施国企改革深化提升行动的承上启下之年，公司将全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实总书记在新时代东北振兴座谈会的讲话要求，瞄准打造重型装备生产制造基地、重要能源及原材料基地、向北开放新高地，精准施策、聚力攻坚，加快转方式调结构，推动公司焕发新活力，在推进高质量振兴发展中体现国企担当。
　　一、巩固市场成果，发力新市场攻坚。国内市场重点关注新能源、新材料等战略性新兴产业领域，如新能源锂电池项目、光电项目等。推广内蒙古双欣项目的成功经验，助力国家风光火核储一体化能源基地建设；加大对一带一路沿线20余个国家的市场开发力度，更好地与国际先进企业接轨，提高产品的知名度和市场竞争力，寻找新的经济增长点。
　　二、以科技创新引领公司产业升级。继续加大科研项目的投入和力度，持续在优化设计、工艺的方向上下功夫，促进公司技术创新、降本增效；及时跟踪政府各项惠企科技政策，建设省级、市级科技创新平台，积极申报国家、省、市科研项目；按照习近平总书记“加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造”的要求，继续数字化大数据管理升级，智能化设备工艺改造，改善流程，提质增效。
　　三、继续深入开展“产学研”合作，加速成果应用转化。
　　持续提升品牌价值推动实现高质量发展，提高品牌行业的区域影响力，深度践行“三个转变”，持续打造核心竞争力、持续提升客户满意度、持续践行企业社会责任，完成中国品牌价值评价和评价体系工作，加快推进品牌建设。
　　四、强化党建引领，赋能公司高质量发展。全面推进党建赋能建设年各项工作，切实发挥党建引领作用，塑造国企发展新动力，以高质量党建引领保障公司高质量发展。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　电站空冷所处行业作为电力投资行业的上游，受国内宏观经济景气程度的影响较为显著，与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化可能影响新建电厂的投资规模和进度，将会造成公司电站空冷业务的波动。
　　应对措施：公司将保持稳健的财务政策，合理安排资金，提高资金使用效率，确保合同条款对双方都具有一定的保障性，降低合同风险；提升技术水平，增加产品的技术含量，提高企业的核心竞争力；及时了解和适应宏观政策的调整，把握政策机遇；树立良好的品牌形象，提高客户忠诚度和市场竞争力。
　　2、原材料价格波动风险
　　公司主要产品涉及的原材料有铝、碳钢、不锈钢等。上述产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内铝、碳钢、不锈钢价格变动的影响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但是铝、碳钢、不锈钢的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向下游转移而导致毛利率波动的风险。
　　应对措施：与供应商建立长期合作关系，以获取更稳定的价格和供应；在签订合同时，增加价格调整条款，以适应原材料价格的变化；通过优化生产流程、提高生产效率等方式，降低营业成本；增加原材料供应商的数量，降低对单一供应商的依赖。
　　3、应收账款增加带来的坏账损失风险
　　公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的稳定发展。最近几年随着业务规模不断增长，公司应收款项也逐渐增加。尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加，可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险，部分项目执行周期较长，可能存在项目执行停滞、终止的风险。
　　应对措施：为了应对应收账款增长带来的坏账损失风险，公司近几年一直把应收账款控制在合理健康的水平上作为公司运营和财务管理工作的管控核心之一。一是对所有的客户建立评价体系，按照评价的等级设置优惠的合同、项目购销政策。定期回顾评价体系的合理性和科学性，挑选优质客户，从根源上降低坏账发生的可能。二是加大回款力度，严格按合同节点督促回款。三是继续加强对应收账款的全面管理，严控坏账损失风险。
　　4、汇率风险
　　汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。
　　应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。
　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。
　　报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
　　电站市场方面，近年来动荡的全球能源局势与逐步深化的碳达峰、碳中和战略正在深刻改变着中国能源行业的转型进程，党的二十大报告突出了“能源的饭碗必须端在自己手里... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。
　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。
　　报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
　　电站市场方面，近年来动荡的全球能源局势与逐步深化的碳达峰、碳中和战略正在深刻改变着中国能源行业的转型进程，党的二十大报告突出了“能源的饭碗必须端在自己手里”的重要性，同时也强调要坚持立足中国能源资源禀赋坚持先立后破，有计划分步骤实施“双碳”战略和能源转型。煤电“三个8000万”是火电重回国家能源安全压舱石地位的重大改革举措，是“十四五”期间，压实电力保供基本盘的重要政策机遇。实现火电从电量主体向容量主体的转变，即加强灵活性改造。中国以火电为主的电源结构决定了未来电源灵活性的主体仍然从火电入手，这意味着机组灵活性改造的深度和广度将进一步提高。
　　石油炼化领域，随着我国石化产业高质量发展，尤其是不断有新的炼化一体化装置建成投产，我国石化产业的规模集中度、石化基地的集群化程度、行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越，“十四五”以来，石化行业结构调整步伐持续加快，项目投资力度持续加大，供给数量和质量持续提升。
　　报告期，公司与西北电力设计院有限公司签订甘肃玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目10万千瓦光储能工程辅机干湿联合冷却系统项目，为公司进入光热发电市场奠定一定的基础。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期，公司实现营业收入70,143.38万元，较上年同期上升54.63%；实现主营业务收入69,864.39万元，较上年同期上升54.34%；实现其他业务收入278.99万元（销售材料等），较上年同期上升196.42%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入3,331.85万元，较上年同期下降83.15%；来自石化产品的收入58,879.27万元，较上年同期上升290.23%。实现营业利润1,175.52万元（上年同期为324.83万元），实现净利润1,549.33万元（上年同期为475.20万元），净利润变动的主要原因是：报告期公司的主营业务收入增长及毛利率上升导致的主营业务毛利增加；报告期公司收到的政府补助及逾期付款利息增加等所致。
　　报告期，公司订货合同金额66,222.67万元，较上年同期上升80.89%，其中：石化空冷产品订货额39,069.47万元，较上年同期上升29.71%；电站空冷产品订货额15,224.30万元，较上年同期上升228.18%；境外订货额为11,928.90万元（上年同期为1,850.67万元），较上年同期上升544.57%。

　　三、风险因素
　　1、市场风险
　　近几年，受到影响的项目、工程在今年集中启动，“一带一路”沿线国家，石化、电站项目加速启动需求旺盛，中东、中亚、俄罗斯等地区和国家订单显著提升。导致2023年上半年原材料采购周期变长，资金使用效率低，成本压力较大。
　　应对措施：锁定供应商、集中采购，降低采购成本，采用必要的措施和银行优惠业务，加大催款力度，提高资金的周转率，打响品牌，做优品质。
　　2、应收账款增加带来的坏账损失风险
　　公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的稳定发展。最近几年随着业务规模不断增长，公司应收款项也逐渐增加。尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加，可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险，部分项目执行周期较长，可能存在项目执行停滞、终止的风险。
　　应对措施：为了应对应收账款增长带来的坏账损失风险，公司近几年一直把应收账款控制在合理健康的水平上作为公司运营和财务管理工作的管控核心之一。一是对所有的客户建立评价体系，按照评价的等级设置优惠的合同、项目购销政策。定期回顾评价体系的合理性和科学性，挑选优质客户，从根源上降低坏账发生的可能。二是加大回款力度，严格按合同节点督促回款。三是继续加强对应收账款的全面管理，严控坏账损失风险。
　　3、汇率风险
　　汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。
　　应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　哈空调是国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，始建于1952年，自成立以来，始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。
　　公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空冷的多家企业建立了良好的客户关系，五大发电集团、国家管网集团、中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。
　　报告期，公司空冷器结构首次创新应用，采用引风式热风外循环结构；国内电站完成了目前世界单体最大空分机组直接空冷项目，国内新建机组大规模采用低速永磁直驱电动机驱动大型轴流风机，标志着公司低速永磁直驱技术已逐渐得到市场及用户的认可。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告年度，面对国内经济下行、各类原材料、大宗商品交易价格大幅上涨等多重考验,公司应势而变，全面推进智能制造、绿色环保、强链补链的多元化发展新理念，构建新发展格局，深入推进公司信息化建设，切实抓好市场营销、生产管理、科技创新、财务金融、队伍建设等各项工作，保持主要经营指标稳定增长的良好局面。
　　报告年度，公司全年实现营业收入110,308.82万元，较上年增长29.35%，实现主营业务收入109,516.20万元，较上年增长31.41%，其他业务收入792.62万元（销售材料等），较上年下降59.11%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入38,378.79万... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告年度，面对国内经济下行、各类原材料、大宗商品交易价格大幅上涨等多重考验,公司应势而变，全面推进智能制造、绿色环保、强链补链的多元化发展新理念，构建新发展格局，深入推进公司信息化建设，切实抓好市场营销、生产管理、科技创新、财务金融、队伍建设等各项工作，保持主要经营指标稳定增长的良好局面。
　　报告年度，公司全年实现营业收入110,308.82万元，较上年增长29.35%，实现主营业务收入109,516.20万元，较上年增长31.41%，其他业务收入792.62万元（销售材料等），较上年下降59.11%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入38,378.79万元，较上年增长193.16%；来自石化产品的收入44,347.19万元，较上年下降34.76%；实现营业利润3,468.61万元（上年为7,225.71万元），实现净利润4,093.05万元(上年为6,708.16万元)，净利润变动的主要原因是：报告期公司的主营业务收入增长及毛利率上升导致的主营业务毛利增加、期间费用减少；报告期公司实现的资产处置收益减少等所致。
　　报告年度，公司经营工作围绕“全年红”目标任务，以践行责任担当为己任，紧跟公司整体步调，脚踏实地紧抓主业，奋力开拓新市场，推广新产品。公司主业共投标253次，中标175次，中标率：69.20%。公司订货合同总额96,317.71万元，较上年上升58.31%。国内市场订货金额91,065.41万元，较上年上升45.48%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约5,252.30万元，较上年上升2,611.00%；石化空冷产品订货金额83,625.90万元（上年度为38,021.64万元），较上年上升119.94%；电站空冷产品订货金额12,691.81万元（上年度为22,818.53万元），较上年下降19.83%。截止报告期末，公司为2023年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额为人民币约16.50亿元。
　　报告年度，公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2022年，公司销售商品提供劳务收到的现金为85,571.30万元，应收账款余额较年初增加16,216.93万元；经营活动产生的现金流量净额4,728.71万元，较上年末增加173.87%，主要为应收票据到期收款、销售回款增加等所致。截止2022年末，公司应收账款余额103,498.27万元，较年初增长18.58%；存货余额28,430.23万元，较上年末上升24.30%；银行借款65,387.82万元，较上年末增长了52.06%。
　　报告年度，公司同国内知名院校和专业公司合作，联合攻关创新，发挥各自优势，进一步强化产学研合作。石化系统完成了万华化学15米管束项目、宝丰碳钢及不锈钢项目、安庆石化项目、新特多晶硅、内蒙古大全新能源项目、国家管网中俄东线等石化新建大项目。电站系统全年生产完成了安太堡直冷项目、鄂尔多斯、阿拉善、出口印度直冷管束、白音华烟机提水等重点项目。研发团队前期选型完成国内外投标、询价、方案设计、技术协议、技术交流等工作603项、完成154笔石化设计合同、16项专利的申请，已经授权13项实用新型专利，实现国内采用单排管空冷凝汽器在天然碱上、空冷器在烟气提水系统中的首次应用。质量检验系统完成两次内部审核、ISO3834认证审核、易派客审核、电能产品认证的监督审核。全面升级关键设备，引进间冷管束制造生产线、钝化自动化生产线、激光数控切割、数控龙门镗铣加工中心、双面卧式数控钻床等12项设备，加速公司生产设备升级换代，提高生产效率。
　　报告年度，公司荣获黑龙江省技术创新示范企业、黑龙江省专精特新企业、黑龙江省知识产权培育企业、工信部新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业、黑龙江省工业互联网新模式新业态示范企业、黑龙江省中小企业数字化示范标杆企业等光荣称号。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期，公司所属证监会行业门类为制造业。
　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。
　　报告期，公司扩宽市场领域，增加多晶硅市场。火电核准项目趋于平稳，电站空冷产品需求有所上升。2022年下半年，由于火电在电网输送系统中具有输出稳定、调峰灵活等优势，火电项目增长，大型炼化一体化项目已饱和。由于炼油厂技术升级的周期性，升级改造项目有所增加。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　哈空调是国内最早从事空冷业务的国有控股上市公司，始建于1952年，自成立以来，始终致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍，最早具有安装资质和安装业绩，已安装多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。
　　公司始终坚持以企业为主体、市场为导向、产学研相结合，具有技术领先优势，自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。公司始终秉持以客户为中心，为客户持续提供优质产品和服务的理念，与电站空冷和石化空冷的多家企业建立了良好的客户关系，五大发电集团、国家管网集团、中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂都是公司的稳定客户，具备客户资源优势。
　　在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"，能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。2022年，随着风电/光伏并网比例提升，受制于新能源发电出力不稳定性，电力高峰时段供应能力相对不足。火电在电网输送系统中以输出稳定、调峰灵活等优势，重新受到各级政府和企业的重视。政策上对火电态度出现转变，强调火电“压舱石”作用。2022年3月《政府工作报告》中提出，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。2022年经济形势与电力发展分析预测会上，中电联与国家电网的专家表示，在“双碳”目标下需要正确认识火电的价值，要适度发展支柱性电源，保障转型期电力供应。山西、陕西、内蒙古、甘肃、新疆、青海等地在规划上新增了西电东输、清洁能源调峰大型煤电项目。这类项目将增加公司电站空冷系统产品的收入。随着公司这几年布局的垃圾发电项目投入运行，也为未来直接空冷系统的业绩增加奠定基础。虽然订单额度较大型机组比额度较小，但是批复垃圾发电项目数量较多，能够填补大型订单的不足。
　　在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油、中海油、山东地炼等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。2022年大型炼油项目虽然减少，但是随着国家对化工“卡脖子”项目的布局及炼化一体化产业的加强，化工的深加工精细化项目为未来石化空冷器释放出大量的市场，“双碳”经济下太阳能、氢能源的综合利用，为公司所服务的多晶硅、丙烷脱氢（PDH）等项目增加了更多新能源需求。公司作为石化炼化配套设备企业一直保持较高的市场占有率，增加的市场份额将为公司该产品带来新的订单。以制氢等新技术为突破口，探索提高能源综合利用效率的新模式。利用丰富的风能、太阳能资源，增强能源利用效率和能源低碳化，促进能源结构调整和能源转型发展，在成熟的规划区域配套建设风光制氢一体化示范项目，实现绿电、绿氧、绿氢耦合碳减排同时与煤化工耦合。公司作为煤化工行业新型工艺空冷的主要供应商，将创新设计，抢抓机遇，占领炼化配套设备市场。
　　公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证。2022年，公司通过了GE(Power)体系的审核，成为GE合格供应商，与GE签订了首台套空冷器，2023年随着中国经济的快速发展，公司在国际市场上会继续行稳致远，在“一带一路”政策的指引下着重开发俄罗斯市场，期待在俄罗斯市场有所突破。
　　公司MES系统已经进入应用阶段，实现了系统数据集成化、工作流程规范化、监督管理智能化、工作成果标准化。实施PLM设计管理，人力资源数字化管理、SCADA系统，持续推进产品数字化，开展制造工艺数字化转型工作。进一步推进公司智能化、数字化转型，加快数字化与行业相融合，为公司高质量发展赋能。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　(一)主营业务分析
　　1.利润表及现金流量表相关科目变动分析
　　营业收入变动原因说明：主要为本期产品销售收入增加及合并范围变化影响所致营业成本变动原因说明：主要为扩大供应链服务商供货范围，从而提高议价定价能力，使成本有所下降等原因所致销售费用变动原因说明：主要为本期技术服务费等减少所致管理费用变动原因说明：主要为合并范围变化影响所致财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑收益增加所致研发费用变动原因说明：主要为合并范围变化影响所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为应收票据到期收款、销售回款增加等所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期支付收购股权款及购置土地、设备款等增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收到单位往来款减少所致报告期，公司业务类型未发生变化，利润构成和利润来源发生了变化。
　　报告期，公司实现营业利润3,468.61万元（上年为7,225.71万元），实现净利润4,093.05万元(上年为6,708.16万元)；利润构成和利润来源发生了变化，主要原因是：报告期公司的主营业务收入增长及毛利率上升导致的主营业务毛利增加、期间费用减少；报告期公司实现的资产处置收益减少等所致。
　　2.收入和成本分析
　　报告期内，公司实现营业收入110,308.82万元，较上年增长29.35%，营业成本94,149.76万元，较上年增长19.19%；实现主营业务收入109,516.20万元（占营业收入的99.28%），较上年增长31.41%，主营业务成本93,902.66万元（占营业成本的99.74%），较上年增长21.66%；其他业务收入792.62万元（销售材料等），较上年下降59.11%，其他业务成本247.10万元，较上年下降86.30%。收入和成本变化的主要原因为：报告期公司的产品销售收入增加及合并范围变化影响，毛利率上升导致的主营业务毛利增加等所致。
　　(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：报告期，公司主营业务分产品发生变化，增加了其他定制产品。
　　报告期，公司实现主营业务收入109,516.20万元，占营业收入的99.28%(上年同期为97.73%)，在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入44,347.19万元，占本期主营业务收入的40.49%（上年同期为81.57%）；来自电站空冷产品的收入38,378.79万元，占本期主营业务收入的35.04%（上年同期为15.71%）；来自其他定制产品的收入22,365.66万元，占本期主营业务收入的20.42%；来自其他（销售配件等）的收入3,071.51万元，占本期主营业务收入的2.81%（上年同期为0.19%）；来自化学制品的收入1,353.05万元，占本期主营业务收入的1.24%（上年同期为2.53%）。
　　报告期，公司主营业务毛利率14.26%，较上年同期增加了6.87个百分点，其中：石化空冷产品毛利率18.57%，较上年同期增加了10.90个百分点；电站空冷产品毛利率8.45%，较上年同期增加了7.47个百分点，其主要原因是：主要为扩大供应链服务商供货范围，从而提高议价定价能力，使成本有所下降等原因，导致本期产品毛利率上升，毛利增加。
　　报告期，销往境内占公司营业收入10%以上的地区分别为：华北地区收入38,241.43万元，占本期营业收入的34.67%（上年同期为14.38%），毛利率10.59%，较上年同期增加了2.52个百分点；华东地区收入29,898.82万元，占营业收入的27.10%（上年同期45.32%），毛利率14.70%，较上年同期增加1.46个百分点；东北地区收入16,124.34万元，占营业收入的14.62%（上年同期为13.48%），毛利率15.72%，较上年同期增加11.22个百分点；西北地区收入14,315.28万元，占营业收入的12.98%（上年同期为6.66%），毛利率14.16%，较上年同期增加6.53个百分点。
　　报告期，销往境外其他地区收入557.30万元，占本期营业收入的0.51%（上年同期为0.18%），毛利率63.40%，较上年同期增加了26.29个百分点。主要原因是：部分项目终止，不再执行，公司前期完成了设计技术服务工作，本期结算。
　　(2).产销量情况分析表
　　我公司石化空冷器、电站空冷器、其他定制产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同，因此，只能以金额列示并比较。
　　控股子公司哈富山川的化学制品以数量单位列示。
　　(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
　　(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
　　共同投资成立控股子公司。公司名称：哈工投新科技有限公司（暂定），注册资本：人民币500.00万元，其中：公司以现金出资255.00万元，占注册资本的51.00%；大元高科以现金出资245.00万元，占注册资本的49.00%。
　　2022年6月6日经哈尔滨新区管理委员会行政审批局批准，取得该公司营业执照。公司名称：哈尔滨工投新材料有限公司。
　　报告期，经公司八届四次董事会审议通过，同意公司出资2,503.77万元，收购仪征市永辉散热管制造有限公司65.00%的股权，成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
　　(7).主要销售客户及主要供应商情况
　　A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额36,854.87万元，占年度销售总额33.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
　　B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额28,342.99万元，占年度采购总额31.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,982.29万元，占年度采购总额4.44%。
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　“十四五”是推动行业高质量发展的关键时期，行业结构调整、转型升级将进一步加快。2022年，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》中提出，提升能源产业链现代化水平，进一步发挥好科技创新引领和战略支撑作用，稳住存量发挥好煤炭、煤电在推动能源绿色低碳发展中发挥支撑作用。统筹电力保供和减污降碳，根据发展需要合理建设先进煤电，加快推进煤电由主体性电源向基础保障性和系统调节性电源转型。推动建成煤电项目绿色低碳发展，鼓励相关企业加强煤炭清洁高效利用。这一举措不仅为现有煤炭项目淘汰与转型提供路径，还将为“一带一路”国家经济社会发展提供新的动力。在“双碳”政策背景下，传统能源将进入平稳期，新能源将迎来新的发展机遇。
　　我国石油和化工行业运行总体平稳有序，油气生产保持平稳增长，油气开采和化工投资增速较快。我国已成为世界第一炼油大国，石化产业高质量发展实现新跨越。目前，我国千万吨及以上炼厂已增加到32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年，首次跃居世界第一。稳定的升级改造检维修市场为公司在行业内的整体订单存量上保持较高的水平。
　　(二)公司发展战略
　　公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，拓展清洁能源市场，实现产业转型升级；另一方面，要立足于能源、环保领域，不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司计划实现营业收入13.00亿元，成本费用12.45亿元。
　　2023年，公司将继续以“践行党的二十大精神、推动企业高质量发展”为工作主题推进主营业务的运营，加大研发投入，实现技术成果转化。重点围绕改革、党建工作和多元化发展等几大任务，在以科技创新推动转型升级、优化完善人才梯队建设体系、拓展市场及产品应用领域、继续谋求新的经济增长点等方面形成突破发展。
　　一是要立足主业，重点关注市场变化，进一步开拓新兴市场。做强主业，深挖细分市场，推广新产品。重点发展新兴能源产品配套市场，改变营销模式拓展国际市场，从地位、产品、服务、优势几方面入手，提质增量、扩大规模、提高份额，增加数据的含金量。要重点关注俄罗斯及俄语地区符合产品的项目。以执行订单为基础稳固发展中国家业务，延展发达国家市场。
　　二是要重点强化生产计划体系监督考核，严格项目制的动态化管理。落实生产计划监督考核工作。建立完善的相关制度，以利于计划实施和执行；充分利用新的MES办公系统，细化对产前准备计划部门的监督检验及落实；加强对外协单位的管理及考核工作；要对项目执行进行动态监督管理，利用好数字化赋能，优化项目的工作量、资金运行、供应商立体化管理，最大程度的降本增效。
　　三是要重点落实人才战略，提升科技创新能力。按照“科技研发创新要成果、队伍素质培养要提升”的方向和目标，采取有效方式确保人才战略落实到位，优化完善公司人才队伍梯队建设，初步形成科学规范优质高效、适应企业发展需求的人才体系，练好内功，提高科技创新能力，提升哈空调核心竞争力。加强与各大高校、专科院校、职业技能学校的密切沟通与合作，利用好技术研发的产研结合，引进符合公司战略发展目标的技术、技能人才，为公司持续发展储备力量；继续加强公司人力资源风险管控工作；继续推动技术参数化、信息化进程，为公司高质量发展提供有力支撑。
　　四是要重点推动产业链融合进程，继续强链补链。公司将本着“共同发展，合作共赢”的原则，按照上市公司的经营标准，为仪征永辉注入新发展理念，提升企业现代化管理水平。并以此为基石，利用长三角装备制造业完备发达的区位优势以及潜在的市场空间、良好的营商环境、雄厚的运营资源，将哈空调产业布局进一步沿着科学合理的方向进行拓展，落地生根、释放能量，开启迈向集团化多元化发展的崭新篇章。
　　五是要重点落实导向引领，推进三项制度改革。贯彻落实党的二十大精神，以“制造强国、质量强国”为导向，以深化“三项制度”改革为切入点，从推进绩效审核监督体系建设入手，全力应对和克服各种经济运行的不利因素影响，为实现哈空调高质量发展各项战略目标固本强基。
　　六是重点加强财务基础性工作。要继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，逐步提高财务管理的分析、预测、执行与控制能力；要科学合理做好资金计划与管理；要积极做好财务分析与风险管控，为公司的成本管理和预算管理模式转变打下基础。
　　七是加强安全环保管理，强化全员安全意识。强化安全生产责任制落实，逐级落实签订《2023年度安全生产责任状》工作，落实全员安全生产责任制；加强宣传教育培训。充分利用网络问卷平台开展线上相关安全知识考核，全面提升员工安全意识；加大隐患排查整治力度。继续全面深入开展安全生产大排查、大整治专项行动，全面深入排查治理安全生产隐患；根据新技术、新工艺、新材料和新设备的更新与变化情况，指导相关部门开展危险源和环境因素的辨识；加强环境保护管理，对重点部位的环境持续监控，做好辐射、大气、水体、噪声等方面的环境检测工作，依法依规处置危险废物。
　　上述涉及经营目标、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
　　(四)可能面对的风险
　　1、市场风险
　　在空冷领域，我们的整体技术实力与国外巨头相比还存在一定差距，关键原材料价格的持续上涨和产品市场价格的不断下跌，使行业生存环境越发严峻，我们将面对来自央企、大型民企等更多竞争对手，市场竞争更加充分，与此同时，原材料价格不断上涨加大了成本压力，导致市场竞争更加剧烈，市场格局将重新定位。
　　应对措施：面对这些风险，我们一方面做稳做强既有业务，强化技术创新、推进产品升级，创新经营模式，巩固优势产业在细分市场的领先地位；另一方面积极培育开拓新业务，通过引进高端人才、先进技术，整合资源，形成一批具备核心竞争优势、市场前景良好的新产业，构建创新、多元、可持续发展的产业格局，不断提升自身的核心竞争力和整体抗风险能力。
　　2、应收账款增加带来的坏账损失风险
　　公司所属的制造行业，商业信用被普遍使用，维持一定的应收账款规模有利于公司的稳定发展。最近几年随着业务规模不断增长，公司应收款项也逐渐增加。尽管公司客户信用良好，但随着公司应收账款数额的不断增加，可能降低公司资金周转速度与运营效率，存在坏账风险，部分项目执行周期较长，可能存在项目执行停滞、终止的风险。
　　应对措施：为了应对应收账款增长带来的坏账损失风险，公司近几年一直把应收账款控制在合理健康的水平上作为公司运营和财务管理工作的管控核心之一。一是对所有的客户建立评价体系，按照评价的等级设置优惠的合同、项目购销政策。定期回顾评价体系的合理性和科学性，挑选优质客户，从根源上降低坏账发生的可能。二是加大回款力度，严格按合同节点督促回款。三是继续加强对应收账款的全面管理，严控坏账损失风险。
　　3、汇率风险
　　汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。
　　应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。 收起▲