一、经营情况讨论与分析　　纵观2023年,全球经济下行、消费市场疲软,贸易形势错综复杂，市场对经济复苏的信心依旧不足。面对众多风险和挑战，公司持续聚焦主业，积极推动新产品研发，强化精细化管理，推动国际化运营。报告期内，公司针对特定客户，进一步加大资源投入，借力关键项目提升核心竞争力，手机产品实现从中低端到中高端跨越，同时，加大汽车电子、数据终端、机器人等领域的研发投入，相关产品均已导入对应市场客户供应体系。　　公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元，经营活动产生的现金流量净额5.24亿元，再度入围国务院国资委“双百企业”... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　纵观2023年,全球经济下行、消费市场疲软,贸易形势错综复杂，市场对经济复苏的信心依旧不足。面对众多风险和挑战，公司持续聚焦主业，积极推动新产品研发，强化精细化管理，推动国际化运营。报告期内，公司针对特定客户，进一步加大资源投入，借力关键项目提升核心竞争力，手机产品实现从中低端到中高端跨越，同时，加大汽车电子、数据终端、机器人等领域的研发投入，相关产品均已导入对应市场客户供应体系。
　　公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元，经营活动产生的现金流量净额5.24亿元，再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强。报告期内具体经营情况如下：
　　（一）聚焦主业实现突破。
　　中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等众多领域。2023年全球手机行业整体需求下降，中诺通讯主动调整订单结构，集中优势资源服务头部优质客户，在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升。手机作为公司ODM业务的核心基石，2023年特定客户精品项目研发达标，顺利进入中高端手机ODM厂商行列，同时首个折叠屏手机ODM项目量产。中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产，并成功拓展汽车中控屏、MBB、酒店机器人等新品类。
　　公司LED光电业务覆盖LED产业链中下游，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。深圳源磊发挥品质优势，在LED中高端市场的开拓中稳步前进，与欧司朗和三星等国际知名客户的合作逐步深化。迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升。
　　贸易及工程平台稳健发展，福日照明LED路灯和隧道灯入选《福建省节能技术产品推广目录(第一批)》，获得“福建省专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”的认定。
　　（二）内部挖潜提质增效。
　　中诺通讯完成BPM切换OA系统实施部署建设，全面推进HRM系统迭代建设；深化PLM系统推广应用，优化研发物料标准化建设，完成对现有数据中心的扩容建设；推动平台化整合，提高柔性产能，降低运营成本，研发团队瘦身提效，人力成本同比下降。
　　深圳源磊完成MES全面建设，完善生产设备与MES对接提升设备管理能力；深化OA系统应用，加强OA与ERP、MES系统的融合，全面推进业务流程和管理流程信息化；上半年完成工厂搬迁收尾工作，工站式管理改革营业成本进一步降低，下半年迅速恢复经营性盈利。
　　迈锐光电完成网络及存储的重构，为数字化转型奠定坚实基础；在ERP全面优化升级的基础上加强系统集成融合优化业务财务流程，提升管理效益。
　　通过整合运营架构、优化供应链资源、推动信息化改造等多项措施，2023年公司两金占比、应收账款同比均实现下降，经营性净现金流由负转正。
　　（三）创新引擎全速发动。
　　公司大力开拓新的业务领域和市场，通过技术创新和布局优化，培育新的利润增长点。全年研发投入达3.19亿元，占营业总收入3%。2023年公司及成员企业共申请专利96项，获批专利授权160项。
　　中诺通讯启动ARMPC、FWA-CPE/MiFi、智能音箱/视频会议终端、教育产品、手表、行业机器人等10余项新产品的评估和预研。广东以诺入选“广东省智能制造生态合作伙伴”名单，荣获东莞市“基于IMS系统智能车间”称号。
　　深圳源磊专注于LED技术创新，开发多色温、高显指以及多光谱LED产品，应用于照明、防疫灭菌等领域，其中领先行业的高光效SMD产品已实现小批量出货。
　　迈锐光电推动LED超高清显示技术的发展，致力于智慧大屏解决方案的创新，服务教育和企业市场，旗下UCP系列屏0.98cm，重新定义“超轻薄”产品系列。迈锐光电被认定为广东省“HDR8KLED户外显示工程技术研究中心”，并荣获智能显示终端产品目录“深圳标准认证”证书；惠州迈锐被认定为“2023年度广东省知识产权示范企业”和广东省“创新型中小企业”；新增3家省级“专精特新中小企业”。
　　（四）国际布局战略初显。
　　报告期内，公司加快走出去步伐，布局海外制造，完善全球交付能力。公司已在美国、日本、台湾省设立销售办事处，并计划在韩国、北美和欧洲建立更多办事处以增加海外市场机会。同时，通过海外实地考察与调研，与越南、印度等地工厂建立合作，以满足客户全球交付需求。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、消费电子行业
　　2022年以来，全球市场遭受供应链市场博弈、通货膨胀压力以及消费者信心下降等多重因素冲击，导致需求呈疲软态势。随着2023年下半年经济形势逐步好转，消费电子去库存周期接近尾声，展现出恢复增长的迹象。此外，2023年7月，国家发展改革委等部门联合发布了《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知，这一政策举措进一步刺激了市场需求的增长。
　　展望未来，预计消费电子市场在2024年仍将保持较低水平的增长，据Canays预测，全球智能手机出货量有望在2024年达到11.7亿部，同比增长4%。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年的复合增长率为2.6%。同时，IDC的预测也显示，2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%。
　　值得注意的是，虽然AI、MR、卫星通信等前沿技术的发展为消费电子行业带来了新的增长动力，但这些技术的成熟度和市场接受度需要时间逐步提升，其转化为实际市场增长的速度可能相对温和。
　　产品分类方面，消费类电子的产品形态从智能手机、个人电脑及平板电脑延伸到耳机、手表、音箱、智能座舱、医疗健康等，其中智能手机仍是全球出货量最大的智能硬件产品，是引领消费电子终端发展的主力军。
　　智能手机出货量方面，根据Canays的数据，2023年全球智能手机出货量为11.4亿部，同比下滑4%。其中，2023年第三季度出货量为2.95亿部，同比下降1%。2023年第四季度出货量为3.19亿部，同比上升8%，结束了连续七个季度的下滑态势。品牌厂商市占率方面，苹果、三星、小米分别以20%、20%、13%的市场份额占据前三。而OPPO和传音分别位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%。
　　同时，根据Canays的数据，2023年中国智能手机出货量同比下降5%至2.73亿部。苹果、VIVO、OPPO、荣耀、小米分别占据了19%、16%、16%、16%、13%的市场份额，位于第六名的华为全年市场份额从2022年的8%跃升至12%。
　　其中，凭借大尺寸屏幕以及更加完善的使用体验，折叠屏成为手机细分市场中增长较快的领域。根据TrendForce的数据，2023年全球折叠屏手机出货量预计为1590万部，同比增长25%。根据IDC的数据，2023年中国折叠屏手机出货量约为701万台，同比增长115%。
　　此外，根据Canays的数据。2023年全球TWS耳机出货量约2.94亿台，同比增长2%。2023年全球可穿戴腕带设备出货量达1.86亿台，同比增长2%。2023年全球平板电脑的出货量达1.353亿台，同比下跌10%。
　　智能手机ODM方面，根据Counterpoint的数据，2023年外包贴牌手机（IDH/ODM）占比突破历史新高，预计2024年外包贴牌手机（IDH/ODM）出货量将同比增长4%。并且，随着对智能硬件设计及生产服务提供商的要求不断提升，多数无法满足客户需求的中小制造商在竞争中败下阵来。在智能硬件ODM行业中，市场逐渐向头部企业集中，形成了以头部企业为主导的市场格局。具体的ODM厂商市场份额如下，华勤、龙旗、闻泰分别以27.9%、27.3%、20.6%的市场份额占据前三。
　　消费电子行业的周期性特征，主要表现在市场需求、技术创新、宏观经济环境及政策导向等维度。以智能手机市场为例，其经历了一段时间的高速增长后，将逐渐进入饱和期，需求增长速度会相应放缓。然而，随着新技术的涌现，如5G、折叠屏、人工智能（AI）、物联网（IoT）、虚拟现实（VR）等，它们将催生新的产品和应用，从而重新激活市场，促使需求回升。同时，宏观经济环境和政策导向也是消费电子行业周期波动的重要因素。其中，经济增长、居民收入水平、消费者信心等宏观经济指标的变化，以及税收优惠、研发补贴、市场准入放宽等政策导向，均会对消费电子市场产生直接而深远的影响。
　　展望未来，随着人工智能技术的迅猛进步，各大品牌厂商积极推出多样化的AI相关产品，如AIPC、AI手机以及AIPin等硬件产品。同时，苹果公司的VisionPro在业内产生了广泛影响，其在推动混合现实（MR）行业发展方面所起到的关键作用不容忽视。此外，特斯拉推出的人形机器人Optimus二代也于12月亮相。我们将继续关注这些领域的发展动态，以期在行业变革中寻找适合自身发展的业务方向。
　　2、LED行业
　　（1）LED封装行业
　　LED封装的市场规模伴随LED行业呈现周期变化，根据GGII的数据，中国LED封装市场在2018年达到742亿元后，开始进入存量竞争的状态。在2020年，中国LED封装市场达到665亿元后开始复苏，于2022年达到759亿元。
　　2023年，随着社会经济生活恢复常态、政策鼓励家庭装修消费，以及欧美市场节能改造项目持续推进，LED照明将迎来新一轮替换热潮。根据预测，2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元。
　　LED封装行业的周期性特点，亦受多重因素影响，包括市场需求、技术创新、宏观经济环境以及政策导向等。例如，在节日和促销季节，LED照明和显示屏的需求可能上升，进而推动LED封装的需求增长。此外，新技术的推广和应用，如MiniLED和MicroLED，为LED封装行业带来新的增长机遇。技术创新不仅有助于提升产品性能、降低成本，还能开辟新的应用领域，进而对行业的周期性发展产生深远影响。同时，宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化，以及政策导向如城市景观规划、税收优惠、研发补贴等，均会对LED封装行业的发展方向和周期性变化产生重要影响。
　　（2）LED显示行业
　　2023年LED显示屏市场依然呈现成长趋势，户外显示、零售与展览及虚拟拍摄等领域是市场需求成长的主要推动力，根据OFweek的数据，2023年全球LED显示屏市场规模增长至420亿元，相较于2022年的389亿元，实现了8%的增长。其中，LED显示屏出口市场在经历了2022年高达37%的增长后，在2023年市场逐渐回归稳定。根据海关的数据统计，2023年全年LED显示屏出口额达约102.54亿元，相较于2022年同期略有下降，降幅为0.06%。
　　展望未来，LED显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步，以及虚拟拍摄、裸眼3D、影院屏、LED一体机、透明屏等新兴细分应用市场的快速发展与广泛应用。
　　行业格局方面，随着技术工艺的逐步成熟发展和市场的增长，头部企业在技术创新、产能扩张、资本支撑、品牌影响力和渠道布局等方面的优势愈加明显，头部LED显示屏企业占据了越来越多的市场份额。根据GGII调研的数据统计，2023年上半年中国LED显示屏销售排名前十五的企业已经占据了整个LED显示屏市场份额的9成以上，集中度较2022年进一步提升。
　　LED显示行业受多种因素影响而呈现出周期性特点，包括市场需求、技术进步、宏观经济环境和政策支持等。例如，短期内，大型体育赛事和节日庆典等活动能够显著推动LED显示屏的需求增长。另外，随着新技术的不断应用，如MiniLED和MicroLED，LED显示产品在分辨率、亮度、色彩还原度等方面得到显著提升，进一步满足了市场对高质量显示效果的需求。技术的持续迭代和创新为LED显示行业带来了新的市场需求和增长机遇。同时，宏观经济指标如经济增长、居民收入水平、消费者信心等的变化，以及政策导向如节能环保、税收优惠、研发补贴等，都会对LED显示行业的发展方向和周期性变化产生深远的影响。
　　3、贸易行业
　　根据国家统计局的数据，2023年国内生产总值（GDP）达到126万亿元，较上年增长5.2%，明显快于2022年3%的经济增速，也快于过去三年年均4.5%的增速，经济增长回升态势比较明显。此外，在外贸方面，根据海关总署的数据，2023年，全国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。2023年外贸运行总体平稳，四季度向好态势明显。进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。
　　贸易行业的周期性特点源于多种因素的交互作用，其中包括全球经济环境、国内外政策调整、市场需求变动以及技术进步等。举例来说，全球经济繁荣通常会推动国际贸易活动的增长，这是由于生产和消费需求的提升所带动的。此外，贸易政策、关税调整以及贸易协定的签署或废止等都会对贸易行业产生直接且深远的影响。同时，市场需求的变化也是影响贸易的重要因素之一。消费者偏好的转变、产业升级以及新技术的采纳都可能引发市场需求的变动，进而对贸易结构和贸易量产生影响。值得注意的是，新技术的应用在提升生产效率、降低成本以及推动新产品开发和市场拓展方面发挥着重要作用。例如，数字化和互联网技术的快速发展已经促进了跨境电商等新贸易形态的崛起。因此，贸易行业的周期性特点并非单一因素所致，而是由全球经济环境、政策变化、市场需求以及技术进步等多重因素共同作用的结果。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，主要业务为智能手机等智能终端产品业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。
　　（一）智能终端产品业务
　　公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球消费电子品牌商和科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM/JDM/OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM/JDM方式，OEM业务提供其他泛智能终端产品的代工服务。
　　（二）LED光电业务
　　公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED照明、LED显示以及LED工程项目的方案设计、投资运营等。
　　（三）贸易类业务
　　公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；外贸业务主要以自营出口的模式进行。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）安全可靠的供应链保障能力
　　公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本152.39亿元，是福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。近年来，信息集团深入贯彻“打造东南沿海集成电路产业集聚区”定位，以及“数字福建”“增芯强屏”战略部署，实施制造强国战略，建设了晋华、福联、华佳彩等一批补链固链重大项目，增强了产业链供应链自主可控能力，实现从“蓄能发展”到“生态发展”的跨越，行业影响力不断加强，逐步发展成为福建省电子信息产业的核心骨干企业。作为信息集团在通讯应用终端领域的出海口，公司依托信息集团近乎全产业链的布局，可以深度整合核心器件资源，形成一体化的供应优势。
　　（二）领先的核心研发能力
　　公司持续进行技术创新和研发投入，紧跟行业发展趋势和产品迭代方向，预研和储备新产品和新技术，并加强研发管理，优化研发资源配置，整合跨部门协同研发，重点推进研发与供应链协同降本，不断提升研发效能。公司在北京、深圳、西安、东莞等多地设有研发中心，培养了大量有丰富从业经验的研发人员，具备高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及安卓、鸿蒙等多个操作系统的开发能力。
　　公司提供多元化的服务模式，ODM模式提供有技术门槛的产品的全功能产品开发服务，提供已有产品的快速改型和迭代开发服务；OEM模式为客户提供物料集中采购服务，提供专用线体固定员工为代工业务长期服务；JDM业务基于公司硬件及底层软件开发能力，联合客户共同探索新形态产品。
　　报告期内公司中高端手机开发能力得到大客户认可，承接的中高端手机项目顺利交付，位列客户研发评分前列。截止2023年底，公司及成员企业共申请专利96项，获得专利授权160项，截至2023年12月31日，公司累计申请专利1371项专利，授权1046项，发明69项，实用新型835项，外观设计142项，另有软著233项。
　　（三）先进的智能制造能力
　　在产品生产端，公司可以同时对接多个品牌商、多类产品组织生产制造，实现产线、生产设备在智能手机、AIoT等多品类产品生产中的灵活切换，既有满足少样多量快速爬坡的巨量制造能力，也能满足少量多样的弹性生产制造需求，实现柔性化交付。
　　为满足核心客户日益增长的制造需求，公司持续进行技改投入，当前已达到了中高端手机ODM智能制造标准，并获得中高端机型系列产品资质。公司的自动化水平和高端制造能力在电子制造业处于领先地位，通过工艺技术不断优化，使用先进的测试系统，大量应用自动化设备，劳动效率提升显著，品质保证更加可靠，智能化进一步提升。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%，归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、消费电子行业
　　消费电子领域涵盖诸多品类，如智能手机、个人电脑、平板电脑、耳机、手表、音箱和无人机等。其中，智能手机的出货量占据最大比例。然而，自2017年达到顶峰以来，智能手机出货量呈现逐年下滑的趋势。尽管如此，消费电子行业始终受到科技创新的驱动，细分市场不断涌现出新的机遇，例如TWS耳机、折叠屏手机、人工智能驱动的AIPC和AI手机，以及苹果VisionPro驱动的MR类产品。企业将密切关注创新技术，把握其中适合自身发展的机会。
　　在智能硬件ODM领域，随着客户对硬件设计和生产要求不断提高，中小厂商面临日益提高的门槛，市场份额逐步向头部企业集中，形成了以头部企业为主导的行业格局。据Counterpoint数据显示，前三大ODM/IDH厂商分别为华勤、龙旗、闻泰。公司将在不断创新消费电子领域，寻求成长属性较强的机会，为未来经营业绩和盈利能力提供有力支撑。
　　2、LED行业
　　LED封装及LED显示市场近年来一直呈现出稳步增长的态势。这其中，LED封装市场的需求增长得益于多种应用场景的不断拓展。随着文化旅游夜游、智能路灯、智能家用照明等领域的快速发展，对LED照明的需求也在持续上升，进一步推动了LED封装市场的壮大。在LED显示领域，技术的不断进步和成本的降低使得MiniLED和MicroLED技术得到了广泛的应用。这不仅带动了户外显示、裸眼3D大屏、虚拟影棚等场景需求的逐步扩大，也为LED显示市场带来了新的机遇。随着商业化应用的推进，LED显示技术在各类场景中的应用也越来越多样化。在LED封装及LED显示市场保持增长势头的背景下，企业将紧密关注行业发展动态，分享行业发展的红利。
　　(二)公司发展战略
　　公司坚持内生式增长和外延式扩张相结合的战略，一方面，内生式规模化发展通讯产业,特色化布局LED产业,精心打造内外贸及工程平台。另一方面，外延式拓展产业布局，围绕信息集团发展版图，把握细分赛道机会，开创第二增长曲线。公司的发展战略包括以下四方面：
　　1、坚持做加法：改善和优化客户结构、产品结构、业务结构，增加新的利润增长点。寻找规模大、供应链长的智能终端产品，实现产业的转型升级。
　　2、坚持做减法：减少低效、低毛利的业务，堵住亏损源。
　　3、坚持做乘法：围绕产业链对外投资、实施并购，实现公司产业链上下游垂直整合和水平横向整合，提高产业集中度和板块专业化程度。拉通下游，寻找上游关键器件和关键技术，用产业生态逐步建立公司的核心优势。
　　4、坚持做除法：剥离长期无贡献的低效无效资产，持续瘦身健体。
　　(三)经营计划
　　2024年，公司将积极面对挑战、迎接机遇，围绕国际化、可持续、高质量推进战略目标的实现，以“稳大盘、控成本、布新局”为经营方针，大力实施创新驱动发展，保持量的平稳增长和质的有效提升，重点从以下几个方面开展工作：
　　1、深度挖掘，全力开发核心客户。不断深化重点客户的合作，培育差异化客户，重点关注互联网客户、海外客户、行业客户。
　　2.转型升级，加速拓展核心业务。中诺通讯继续优化业务模式，为客户提供更有附加值的产品和服务，向微笑曲线上游延伸。深圳源磊向龙头企业靠拢，依托三星、欧司朗等大客户，推动产业链上的协同，形成发展合力；迈锐光电平衡国内和国外业务占比，精细化管理，提升盈利能力。
　　3.统筹布局，精益打造核心产品。中诺通讯持续推进1+N战略，统筹短中长期需求，发力中高端产品，加速折叠屏手机的推广；关注AI、卫星通信、鸿蒙PC等机会。深圳源磊以小切口、大纵深、高毛利、国产替代为重点，积极拓展设备光源、3C光源、车灯等新领域。迈锐光电注重差异化的产品定义和解决方案，积极布局虚拟摄影棚市场。
　　4.面向未来，持续锻造核心能力。我们将致力于全面提升研发、制造、供应链能力，全力提升全员劳动生产率及交付的可靠性，并探索工业信息化到工业互联网的可行路径，确保物料弹性交付，缩短交货周期；加强成本管控，有效管控供应链的波动。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动和市场风险
　　报告期内，美元保持强势，外需疲软，国内宏观经济平稳缓慢回升，内需逐步企稳，消费电子行业受宏观经济景气度影响较大，若未来宏观经济或消费电子行业发生波动，消费者需求减少，或由于客户调整产品战略，减少或停止委外研发或制造，将对公司的生产经营产生不利影响。
　　对策：公司将持续关注宏观环境形势及市场动向，深化与战略客户的合作，推进研产销紧密协同，持续优化客户结构与产品结构，提升供应链管理水平，提高盈利能力，积极应对市场变化。
　　2、行业竞争风险
　　公司主要业务均处于充分竞争行业，在市场上面临着激烈的竞争，近年来，智能硬件产品在全球范围内迅速普及，品牌厂商对ODM公司研发生产能力的要求逐渐提高。ODM公司若未能及时跟上行业的技术发展趋势，可能会丧失部分中高端产品订单。此外，部分EMS厂商与关键零部件制造商也在近些年涉足ODM领域，加剧了市场竞争。LED产品技术持续创新，生产效率不断提高，价格承压。如果公司不能及时跟进行业发展趋势，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
　　对策：智能终端行业方面，公司将贯彻“1+N”的产品战略，统筹短中长期布局，精益打造核心产品。LED产业方面，公司将以小切口、大纵深、高毛利、国产替代为重点，注重差异化的产品定义和解决方案，积极拓展新领域。
　　3、管理风险
　　公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等方面带来了新的挑战，如公司未能及时提高管理能力和水平，持续储备中高端经营和管理人才，将会影响到公司效率，增加经营风险。
　　对策：公司持续推进信息化改造，加强对各业务模块及母子公司的精细化管理水平，进一步提升经营管理能力。同时建立完备的人才储备机制，加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司产业发展提供坚实的人才基础。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）报告期内公司主营业务及经营模式　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，包括智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。　　1、智能手机等智能终端产品业务　　公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）报告期内公司主营业务及经营模式
　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，包括智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。
　　1、智能手机等智能终端产品业务
　　公司智能手机等智能终端产品业务主要为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM方式，OEM业务提供其他泛智能终端产品的代工服务。
　　2、LED光电业务
　　公司LED光电业务已涵盖中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等。
　　LED封装业务主要为国内外知名照明品牌企业提供封装产品。产品涉及表面贴装设备（SMD）、灯丝LED封装、手机闪光灯、LED模组等多种LED产品。
　　公司研发生产的LED显示屏广泛应用于户外广告媒体、文化娱乐活动、体育场馆、舞台演绎。依托全彩显示屏系统化优势，对外提供设计、生产、安装及维护、运用一体化解决方案。
　　LED工程项目主要服务于大型市政工程、园区等项目，包含工程项目的方案设计、投资、建设与运营服务。
　　3、贸易类业务
　　公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，涉及品类主要有建材、机电、医疗器械、电子元器件及设备等；外贸业务主要以自营出口的模式出口鞋、服装、机电等品类。
　　（二）报告期内公司所属行业情况
　　1、消费类电子行业
　　产品分类方面，消费类电子的产品形态从智能手机、个人电脑及平板电脑延伸到耳机、手表、音箱、智能座舱、医疗健康等，其中智能手机为全球出货量最大的智能硬件产品，是引领消费电子终端发展的主力军。
　　智能手机出货量方面，根据Canalys的数据，2023年全球智能手机第一季度出货量为2.70亿部，同比下降13%，第二季度出货量为2.58亿部，同比下降10%。三星、苹果、小米、OPPO、传音分别位列前五。
　　此外，根据Canalys的数据，中国智能手机2023年第一季度出货量为6,760万部，同比下降10%,第二季度出货量为6,430万部，同比下降5%。OPPO、VIVO、苹果、荣耀、小米分别位列前五，仅苹果出现出货量的正增长，其他厂商的出货量均有不同程度的下滑。
　　另外，根据Canalys的预测，2023年全球智能手机出货量将达到11.3亿台，同比下降5%。其他智能硬件方面，根据潮电智库的统计，2023年一季度，TWS耳机全球出货量为5,152.6万对，同比下滑3.6%。智能手表全球出货量为3,114.8万只，同比增长了6.1%。根据中国汽车协会的数据，新能源汽车2023年上半年国内完成销量374.7万辆，同比增长44.1%，渗透率达到28.3%。
　　竞争格局方面，根据Counterpoint的数据，2022年全球ODM/IDH智能手机出货排名前六的厂商分别为龙旗、华勤、闻泰、天珑移动、中诺通讯、MobiWire，市占率分别为28%、28%、19%、9%、5%、4%。随着对智能硬件设计及生产服务提供商的要求不断提升，多数无法满足客户需求的中小制造商在竞争中败下阵来。在智能硬件ODM行业中，市场逐渐向头部企业集中，形成了以头部企业为主导的市场格局。
　　2、LED行业
　　（1）LED封装行业：LED封装的市场规模伴随LED行业呈现周期变化，根据GGII的数据，中国LED封装市场在2018年达到742亿元后，开始进入存量竞争的状态。在2020年，中国LED封装市场达到665亿元后开始复苏，于2022年达到759亿元。
　　2023年，随着社会经济生活恢复常态、政策鼓励家庭装修消费，以及欧美市场节能改造项目持续推进，LED照明将迎来新一轮替换热潮。根据预测，2023年中国LED封装市场规模有望增长至797亿元。
　　（2）LED显示行业：在推进数字经济与实体经济的深度融合，以及支持传统产业的转型升级等一系列政策刺激下，给LED显示屏在企业、政府机构、报告厅、安防、交通等智慧场景中的运用带来新的成长机遇。另外，展会、演唱会和体育赛事以及旅游景点的客流量增加，也给LED显示屏市场带来了强劲动力。
　　根据TrendForce的数据显示，全球LED显示屏市场在2022年的规模已经高达70亿美元，预计到2026年市场规模有望上升至130亿美元，其复合年增长率达到了14%。另外，根据海关的统计数据，我国的LED显示屏在2022年的出口额达到了16.17亿美元，同比增长37.15%。2023年上半年，我国的LED显示屏出口额也已经达到了7.45亿美元，较上一年度同期相比，其增长幅度达到了5.67%。
　　3、贸易类行业
　　根据国家统计局的数据，2023年上半年国内生产总值（GDP）达到59万亿元，同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速，也快于过去三年年均4.5%的增速，经济增长回升态势比较明显。此外，在外贸方面，根据海关总署的数据，今年上半年，全国进出口总值累计为20.1万亿元，同比上涨2.1%。其中，出口累计总值达11.46万亿元，同比上涨3.7%；进口累计总值达到8.64万亿元，同比下跌0.1%。2023年上半年我国外贸进出口规模取得新突破、结构实现新优化，展现了较强的韧性。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，受全球经济环境、行业周期等因素影响，消费类电子市场整体仍处于低迷阶段。在面临总体需求不足的情况下，公司改善人力资源配置，梳理优化从客户端到供应商端的流程，提升整体运营效率，中高端手机ODM研发快速优化迭代。报告期内公司实现营业收入41.36亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元。报告期内，受消费类电子需求减弱等因素的影响，公司智能终端业务板块订单减少，出货量较上年同期下降，导致营业收入下滑，经营亏损。虽然公司面临着多重压力，但在流程优化、整体运营效率提升方面取得了一定的成效：
　　（一）智能终端业务板块开拓创新
　　据IDC预测，2023年全球智能手机市场出货量将持续下降。面对诸多不利因素，公司重要子公司中诺通讯加强与全球头部消费电子品牌商的合作，中高端机型手机出货量较去年同期大幅提升，智能家居中控屏、智能开关等全屋智能终端产品研发快速延伸扩展，无人机业务与智能头盔模组稳定出货，成功导入服务型机器人、执法记录仪、智能音箱、CPE/MiFi等新品类产品项目，为消费类电子的复苏与反弹打下良好的基础。
　　（二）LED光电板块平稳运行
　　源磊科技持续发挥质量口碑优势，研发快速迭代以满足国际大客户的制造需求，出货量较去年同期显著提升；迈锐光电积极拓展海外市场，显示屏出口比重进一步提高，鲸鱼Whale TV系列、独角兽Unicorn LED Poster系列、飞鱼RVO系列等产品在海外市场知名度不断提升；工程平台所属企业福日照明获得“专精特新”的认定。
　　（三）科技赋能产业，创新激发活力
　　公司以创新提升企业竞争核心，以数字化赋能企业精益管理。公司建立了集团层面决策分析模型，完善了集团及各成员企业营运监控体系；子公司完成财务核算体系优化系统支撑，优化了内部关联交易、财务核算流程并深化多个系统集成，推动管理智能化提升管理效率。
　　报告期内，公司在相关领域和评价体系中获得众多荣誉及认可。中诺通讯继续入选2022年广东省电子信息制造业综合实力百强（第45位）；迈锐光电被认定为广东省“HDR8K LED户外显示工程技术研究中心”；惠州迈锐被认定为广东省“创新型中小企业”及“专精特新中小企业”；福日照明被认定为福建省“专精特新中小企业”。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济波动和市场风险
　　报告期内，国内宏观经济平稳缓慢回升，内需逐步企稳，美元保持强势，外需疲软，智能硬件属于消费电子产品，受消费电子行业周期影响较大。若未来宏观经济环境或消费电子行业环境发生波动，消费者对消费电子产品需求减少，或由于客户调整产品战略，减少或停止委外研发或制造，公司可能面临市场规模下滑风险。
　　对策：公司将持续关注宏观环境形势及市场动向，深化与战略客户合作，推进研产销紧密协同，持续优化客户结构与产品结构，提升供应链管理水平，提高盈利能力，积极应对市场变化。
　　2、行业竞争风险
　　公司主要业务均处于充分竞争行业，在市场上面临着激烈的竞争，近年来，智能硬件产品在全球范围内迅速普及，品牌厂商对ODM公司研发生产能力的要求逐渐提高。ODM公司若未能及时跟上行业发展的技术趋势，可能会丧失部分高端产品订单，进一步面临市场规模下滑的风险。部分EMS厂商与关键零部件制造商也在近些年逐步涉足ODM领域，也使下游客户对公司的商业模式、技术能力、供应链管理、产品质量、产品成本、服务响应效率等方面提出更高的要求。LED行业产品更新换代迅速，生产效率不断提高，价格承压。如果公司不能在激烈的市场竞争环境中始终保持自身的竞争优势，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
　　对策：通讯行业方面，公司将贯彻“1+N”的产品战略，坚持以技术创新为根本，力争形成技术差别优势，同时开源节流，降本增效，提高利润水平。LED产业方面，公司将进一步加大研发投入，做好新技术的储备和转化落地，同时，重整销售渠道，调整管理模式，提高产品毛利率。
　　3、管理风险
　　公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等方面带来了新的挑战，如公司未能及时提高管理能力和水平，持续储备中高端经营和管理人才，将会影响到公司效率，增加经营风险。
　　对策：公司持续推进信息化改造，加强对各业务模块及母子公司的精细化管理水平，进一步提升经营管理能力。同时建立完备的人才储备机制，加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司产业发展提供坚实的人才基础。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）安全可靠的供应链保障能力
　　公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本101.39亿元，是福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。近年来，信息集团深入贯彻落实“打造东南沿海集成电路产业集聚区”定位，以及“数字福建”“增芯强屏”战略部署，实施制造强国战略，建设了晋华、福联、华佳彩等一批补链固链重大项目，增强了产业链供应链自主可控能力，实现从“蓄能发展”到“生态发展”的跨越，行业影响力不断加强，逐步发展成为福建省电子信息产业的核心骨干企业。作为信息集团在通讯应用终端领域的出海口，公司依托信息集团近乎全产业链的布局，可以深度整合核心器件资源，形成一体化的供应优势。
　　（二）领先的技术服务能力
　　报告期公司在北京、深圳、西安、东莞等多地拥有研发中心，具有高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及多个操作系统的开发能力，可向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的全流程服务。截至2023年6月30日，公司累计申请专利1338项，获得专利授权983项，其中发明专利58项，实用新型749项，外观设计176项，软件著作权117项。
　　（三）先进的智能制造能力
　　在产品生产端，公司可以同时对接多个品牌商、多类产品组织生产制造，实现产线、生产设备在智能手机、AIoT等多品类产品生产中的灵活切换，既有满足少样多量快速爬坡的巨量制造能力，也能满足少量多样的弹性生产制造需求，实现柔性化交付。
　　为满足核心客户日益增长的制造需求，公司持续进行技改投入，当前已达到了中高端手机ODM智能制造标准，并获得中高端机型系列产品资质。公司的自动化程度和高端制造能力在行业内处于领先水平，通过工艺技术不断优化，使用先进的测试系统，大量应用自动化设备劳动效率提升显著，品质保证更加可靠，智能化进一步提升。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是公司实施“十四五”发展规划的关键之年，面对全球需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，全面落实股东大会及董事会的各项决策，聚焦主责主业，聚力创新突破，聚势谋远发展，各成员企业积极应对严峻复杂的内外部形势，狠抓各项生产经营任务，深化质量安全专项整治，持续稳链固链强链，核心能力稳步提升，企业发展活力增强，产业培育走出新路，整体保持了稳中有进的发展态势，为“十四五”规划全面落实、新发展格局全面布局打下了较好的基础。　　2022年度公司实现营业收入165.5亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元。造成亏损的... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是公司实施“十四五”发展规划的关键之年，面对全球需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，全面落实股东大会及董事会的各项决策，聚焦主责主业，聚力创新突破，聚势谋远发展，各成员企业积极应对严峻复杂的内外部形势，狠抓各项生产经营任务，深化质量安全专项整治，持续稳链固链强链，核心能力稳步提升，企业发展活力增强，产业培育走出新路，整体保持了稳中有进的发展态势，为“十四五”规划全面落实、新发展格局全面布局打下了较好的基础。
　　2022年度公司实现营业收入165.5亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元。造成亏损的主要原因是：第一，受供应链不稳定及消费类电子需求减弱等因素的影响，手机ODM业务板块大客户新增项目数量减少、连续性不足，且存量项目出货量不及预期，从而导致经营亏损。第二，公司LED业务板块大客户业务发展进展缓慢，订单不足，单位固定成本较高，且子公司厂房搬迁导致相关成本增加。第三，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司本报告期计提商誉减值、存货减值、应收账款信用减值较上年增加。
　　2022年公司面临着巨大的困难和挑战，但在全体员工的共同努力下，公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单，首次入围中国制造业企业500强（第447名），连续4年入围福建制造业企业100强（第26名）。公司在企业综合能力、核心竞争力、高质量发展方面取得了一定的成绩：
　　（一）稳经营、谋发展打出“组合拳”
　　面对复杂严峻的国内外发展环境，公司锚定目标、攻坚克难，各项生产经营措施靠前发力、加快落地，着力夯实主业。
　　1、智能终端业务板块保持稳健发展。据IDC统计，2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。在诸多不利因素影响下，2022年公司手机ODM业务方面依然保持稳定出货，中诺通讯智能手机出货量超3,000万台，产品由中低端向中高端延伸扩展；TWS耳机、全屋智能中控屏稳定出货；智能头盔积极培育中，已实现小批量出货。OEM方面，成功导入大疆大型无人机业务，大疆整体出货量同比增长87%（含无人机、云台、遥控器等）。
　　2、LED光电板块平稳运行。源磊科技顺利实现深圳基地到东莞基地的搬迁，通过人员缩编、物料替代、技术改进、优化管理、信息化建设等措施，实现营业成本下降，为盈利水平复苏打下坚实的基础。迈锐光电积极拓展海外市场，显示屏出口比重大幅提升，重点大客户实现突破。
　　3、内外贸和工程平台板块聚焦产业。内外贸平台稳定现有业务基础上积极介入新基建供应链领域。工程平台中标福州、永春、漳平等多个景观亮化工程项目，福日照明通过“国家高新技术企业”复审和“规上企业”审查，被认定为省科技型中小企业，入围福州“名优产品”品牌。
　　（二）夯基础、促改革筑牢“压舱石”
　　公司紧紧围绕高质量发展主题，以运行效率提升为目标，以运行管理体系为保障，以人才队伍建设为抓手，持续深化公司管理体制机制改革，向管理要效率。
　　1、财务管控服务发展。核算工作提速增效，融资结构不断优化，融资成本进一步下降。
　　2、企业管理提升质效。公司存货及应收账款同比大幅下降，制造能力显著提升，FFR（故障反馈比例）、OBA（出货开箱检验合格率）等指标达到行业领先水平。降本工作抓细抓实，关停亏损的制造基地，通过优化产能布局、砍掉亏损业务、改善精益管理等措施对龙华制造基地、以诺制造基地实施大刀阔斧的改革。
　　3、组织管理持续优化。压缩管理层级，按照“平台化”“客户导向”的经营理念推动组织变革，完成中诺通讯组织架构调整及各事业部的收放权，推动人员优化、股权调整，实现管理层级压缩。探索激励机制，推动子公司分配改革，试点子公司混改。厚植育才沃土，持续引进人才，公司专业技术及管理人才队伍不断壮大。
　　（三）强创新、育生态下好“先手棋”
　　公司坚定不移下好创新“先手棋”，弘扬创新精神，鼓励探索、尊重首创；坚持优化产业发展“生态圈”，在加快产业发展的同时，扎实运用资本力量着力构建良好的产业发展生态圈，为企业发展壮大、做强做优提供有力保障。
　　1、科技赋能，迸发创新活力。专利工作稳步推进，全年投入研发费用3.24亿元，报告期内，公司及成员企业共申请专利335项，获得专利授权332项。项目申报锦上添花，“重2022N020面向5GNRRedCap模组的关键技术研究”项目列入深圳2022年技术攻关重点；迈锐光电申报《惠州市裸眼3DLED显示屏工程技术研究中心》获惠州市科学技术局认定。两化融合持续提速，公司全面打造基于数据分析的精准决策支持能力，完成销售、采购两大业务流程的初步梳理；中诺通讯完成SRM系统建设，优化供应商管理，实现全流程数字化；源磊科技完成MES二期建设，改善生产过程及物料配送管理；迈锐光电加强MRP的推广应用，实现物料供需的动态平衡。
　　2、共享共赢，优化产业生态。公司加速产业运营与资本投资的融合，重点关注泛半导体、高端智造、汽车电子等核心技术领域。截至目前，公司已参股设立福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）、福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（有限合伙）。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）智能手机行业情况
　　受多重因素影响，2022年智能手机市场处于较为低迷的状态。根据IDC数据统计，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.055亿部；2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。2023年随着经济大环境的好转，消费者信心逐步恢复，智能手机市场需求有望缓慢实现反弹修复。根据CounterpointResearch的最新报告，2022年全球智能手机ODM/IDH出货量同比下降了5％，其中前五大ODM/IDH出货量占比超80%。
　　（二）LED行业情况
　　LED封装行业：根据GGI的数据，受下游新兴应用市场需求的带动，中国LED封装市场从2021年的712亿元增长至2022年的759亿元，预计2023年将达797亿元。展望2023年，随着欧美日地区节能改造项目持续推进，LED将进入替换高峰期，用户对高品质照明、健康照明和智慧照明的有效需求也将迈入快速发展阶段，迭加中国市场全面放开，全球LED封装市场需求有望继续走强。
　　LED显示行业：根据《LED屏显世界》统计数据，预计LED显示屏销售额将从2021年的440亿增长至2022年的468亿，同比上升6%。虽然国内市场呈现一定的需求不足，但海外市场表现较为强劲。根据海关数据统计，2022年1-9月国内LED显示屏出口达到了11.61亿美元，较去年同期大幅增长了39.03%。其中第三季度，国内LED显示屏出口额达到了4.56亿美元，同比增长达到了50.99%。
　　（三）内外贸行业
　　2022年国民经济顶住压力再上新台阶，全年国内生产总值121.02万亿元，同比增长3%。全面深化改革开放推动构建新发展格局，供给侧结构性改革深入实施，优化服务改革不断深化。2022年货物进出口总额突破40万亿元，连续多年居世界首位。全年货物进出口总额420,678亿元，比上年增长7.7%。其中，出口239,654亿元，增长10.5%；进口181,024亿元，增长4.3%。货物进出口顺差58,630亿元，比上年增加15,330亿元。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　报告期内公司所从事的主要业务未发生重大变化，包括智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务。
　　（一）智能终端产品
　　子公司中诺通讯业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，包括产品方案设计、产品研发、生产制造及交付等，主要提供手机及其他智能终端产品的ODM、OEM业务。公司积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AIoT产品的智能产品布局。目前手机、TWS耳机及全屋智能中控屏等业务采用ODM方式，OEM业务提供大疆无人机、AIoT相关产品等其他智能电子产品的代工服务。
　　（二）LED光电业务
　　公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等。
　　公司LED封装业务主要为国内外知名照明品牌企业提供封装产品。产品涉及表面贴装设备、灯丝LED封装、手机闪光灯、LED模组等多种LED产品。除了LED技术外，公司还在向传感器等半导体高端电子元器件封装行业发展。
　　公司研发生产的LED显示屏广泛应用于户外广告媒体、文化娱乐活动、体育场馆、舞台演绎。凭借全彩显示屏系统化优势，可提供设计、生产、安装及维护、运用一体化解决方案。
　　LED工程项目主要服务于大型市政工程、园区等项目，包含工程项目的方案设计、投资、建设与运营服务。
　　（三）贸易类业务
　　公司内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易，涉及品类主要有建材、机电、医疗器械、电子元器件及设备等；外贸业务主要以自营出口的模式出口鞋、服装、机电等品类。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）安全可靠的供应链保障能力
　　公司实际控制人信息集团于2000年9月设立，注册资本101.39亿元，是福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。近年来，信息集团深入实施制造强国战略，建设了晋华、福联、华佳彩等一批补链固链重大项目，增强了产业链供应链自主可控能力，实现从“蓄能发展”到“生态发展”的跨越，行业影响力不断加强，逐步发展成为福建省电子信息产业的核心骨干企业。
　　公司是信息集团在通讯终端产品领域的出海口，依托信息集团近乎全产业链的布局，可以深度整合核心器件资源，形成一体化的供应优势，助力公司获取更多的业务资源，提升整体能力。
　　（二）领先的产品技术能力
　　报告期公司在北京、深圳、西安、东莞等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模约1,500人，具有高通、MTK、展讯等多个平台的开发经验及多个操作系统的开发能力，可向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务。
　　报告期内，公司及成员企业共申请专利335项，获得专利授权332项，截至2022年12月31日，公司累计申请专利1,257项，获得专利授权987项，其中发明专利50项，实用新型756项，外观设计181项，软件著作权110项。中诺通讯位列2022年广东省电子信息制造业综合实力百强企业第45位，公司2022年再度入围国务院国资委“双百企业”名单，首次入围中国制造业企业500强（第447名），连续4年入围福建制造业企业100强（第26名）。
　　（三）先进的智能制造平台
　　在产品生产端，公司可以同时对接多个品牌商、多类产品的生产制造，并实现生产设备在智能手机、AIoT等多品类产品的生产中灵活切换，实现生产、检测自动化和产能柔性化交付。
　　通过长期的生产经验积累及技术迭代创新，公司积累了精密装配技术、自动化产线设计技术、智能检测技术及柔性生产与快速换线技术，推动生产中心向制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向深入发展。目前，生产中心已实现SMT线体高度自动化，PCB投板、PCB清洁、锡膏印刷、SPI检测、PCBA贴片、PCBARefow、AOI检测、PCBA性能测试、点胶、烘烤、屏蔽盖自动贴装、整机贴合封装、产品入库等工艺环节均已实现自动化。
　　（四）智能高效的数字化管理体系
　　智能产品的研发设计、供应链管理、制造和交付全流程涉及众多人员、任务、工序以及产品物流的协同配合，公司结合多年积累的经验，通过自主研发形成数字化的管理系统，实现智能高效的数字化管理体系，持续提升运营效率，获得竞争优势。
　　在供应链及生产制造方面，公司自主研发了数字化运营管理系统，系统可实现供应链系统从订单到出货过程数字可视化管理，促进供应交付问题及时解决，推进企业低成本、高质量、快速交付水平。实现企业运营/经营分析数字可视化，帮助高效决策，促进运营经营问题快速解决，保障企业短、中、长期经营目标达成。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入165.5亿元，同比下降11.18%，归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、智能手机行业情况
　　据IDC的报告，2023年，全球智能手机市场出货量将会降到11.93亿台，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计为2.83亿台，同比也会下降1.1%。但全球折叠屏手机市场份额逐渐增加，且价格将不断下探。
　　2、LED行业情况
　　根据TrendForce的报告，多重因素导致2022年全球LED照明市场规模回落至614亿美金，同比减少5%。但展望2023年，随着欧美日地区节能改造项目持续推进，LED将进入替换高峰期，用户对高光品质照明、人因健康照明和智慧化照明的有效需求也将迈入快速发展阶段，迭加中国市场全面放开，全球LED照明市场需求有望复苏。预估2023年全球LED照明市场规模成长4%至638亿美元。
　　(二)公司发展战略
　　“十四五”期间，公司将通过开源节流，改善客户和产品结构，减少低效、低毛利的业务，堵住亏损源等方式，将公司智能电子产品ODM、OEM业务打造成强大的硬件流量平台；同时，积极推进产业整合，剥离长期无贡献的低效无效资产等方式实现公司的可持续发展，从而做强做优公司主营业务。
　　(三)经营计划
　　2023年，公司将全面贯彻落实党的二十大精神，持续打造企业的核心竞争力，确保量的合理增长和质的有效提升。大力实施创新驱动发展，确保高质量可持续发展。
　　1、聚焦核心主业拓展新领域
　　（1）智能终端产品业务围绕“1+N”战略，维护好存量核心客户，重点开拓其他一线品牌客户。ODM业务将积极开发和推广折叠手机、行业终端、ARMPC、智能头盔、商用服务机器人等新品；OEM业务将拓展智能家居、新能源相关产品等新品类客户；汽车电子业务将做好产品规划，并实现零的突破。
　　（2）LED封装业务要加速大客户的导入，继续拓展LED背光封装、大功率封装等差异化领域；LED显示屏业务要注重差异化的产品定义和解决方案，关注虚拟摄影棚等商显应用；LED工程要夯实景观改造等传统业务，并积极探索工业节能、工商业储能等业务机会。
　　（3）贸易业务将继续拓展电子类、新能源类、自有品牌类等业务领域，积极争取需求反弹后的国内外订单。
　　2、真抓实干、提质增效
　　（1）生产端持续压缩成本、提升生产效率。
　　（2）组织架构方面要细化落实管控机制，完成定岗定编，精简审批流程。
　　（3）人员结构方面要持续优化人员结构，创新高端产业人才引进的模式。
　　（4）激励机制方面要深化“混合所有制”改革，推动过程激励和结果激励。
　　3、推进精细化管理再上新台阶
　　（1）财务管控要进一步加强财务与供应链、生产、销售等业务部门的融合，通过信息化手段提升财务处理速度和自动化水平，不断提升公司财务精益化管理水平。
　　（2）营运管控要实现预算按季度滚动预测、实时预警、及时反馈，严格控制费用增长，关注外汇波动、转移定价、关联交易等潜在风险，并持续加强经济运行质量动态分析及监测。
　　（3）风险管控要根据精细化管理要求，开展各类专项审计、巡查、检查，着力构建集中统一、全面覆盖的风控监督体系。
　　（4）信息管控重点提升IT系统对业务和决策的支持，提升的数据一致性、准确性、完整性，逐步实现经营可视化、项目盈亏可视化、制造过程质量可视化。
　　（5）生产管控要加速制造企业生产管理流程数字化，提升T100/ERP/MRP系统对复杂业务模型的支撑能力，适时推进以诺二号厂房智能化建设，通过流程自动化RPA等应用场景改善管理效率。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动和市场风险
　　目前，国内宏观经济复苏仍面临压力，国际贸易环境严峻复杂，公司业务所处行业受宏观经济波动的影响较大。如果国内经济增长不及预期或发生全球性经济衰退，将会对公司的生产经营产生不利影响。
　　对策：公司持续关注市场动向、国际政治经济环境、国内经济形势和各项政策，提高供应链管理水平，积极应对市场变化。同时深化与战略客户合作，持续优化客户结构与产品结构，提高盈利水平。努力开拓细分领域市场，研产销紧密配合，降低客户或产品依赖。
　　2、行业竞争风险
　　公司主要业务均处于充分竞争行业，在市场上面临着激烈的竞争。智能终端行业面临技术发展变革，机遇与挑战并存，行业内竞争对手持续加大产品的研发投入，行业资质门槛越来越高。若未来不能继续保持或提升产品竞争力，未来将面临竞争中处于落后地位的风险。手机ODM已形成头部聚集行业形态，前五大ODM公司市场份额占比超80%，存量市场博弈明显，行业整体毛利较低。LED行业产品更新换代迅速，行业整体增速放缓，行业竞争进一步加剧，价格战持续升温，毛利率存在波动或下滑风险。
　　对策：行业方面，公司将加大技术研发投入，贯彻“1+N”的产品战略，坚持以技术创新为根本，力争形成技术差别优势，同时开源节流，降本增效，提高利润水平。LED产业方面，公司将进一步加大研发投入，优化研发流程，调整产品结构，并进一步提质、降本、增效。同时，重整销售渠道，调整管理模式，提高产品毛利率。
　　3、管理风险
　　近年来公司资产、业务、机构和人员规模不断扩大，公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等方面带来了新的挑战，如公司未能及时提高管理能力和水平，持续储备中高端经营和管理人才，将会影响到公司效率，增加经营风险。对策：公司持续推进信息化改造，加强对各业务模块及母子公司的精细化管理水平，进一步提升经营管理能力。同时建立完备的人才储备机制，加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司产业发展提供坚实的人才基础。
　　4、应收账款的风险
　　随着公司业务的快速发展，应收账款额度在不断增加，虽然公司坚持以严格的标准选择客户，呆坏账率较低，但存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收坏账损失的风险，对公司的经营业绩会产生不利的影响。
　　对策：公司主要欠款客户为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，同时公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。公司将继续在源头上加强对合作客户的调查，对于现有的应收账款加大催收力度，努力降低应收账款对公司经营的影响。 收起▲