从事尿素及TDI产品、烧碱产品的产销业务。
TDI、离子膜烧碱、PC
TDI 、 离子膜烧碱 、 PC
货物进出口;(以下限分支机构经营)化工机械、电气、仪表的技术服务;水污染治理;尿素、合成氨的生产;工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯的生产、销售;甲苯-2.4-二异氰酸酯(TDI)、2.4-二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产;普通货物道路运输、危险货物道路运输;以下限沃原分公司经营:批发天然气(无储存经营,且限于工业生产原料等非燃料用途);房屋与场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
业务名称 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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双酚A营业收入(元) | 5.58亿 | - | - | - | - |
甲苯二异氰酸酯营业收入(元) | 11.22亿 | - | - | - | - |
离子膜烧碱营业收入(元) | 1.19亿 | - | - | - | - |
聚碳酸酯营业收入(元) | 6.97亿 | - | - | - | - |
产量:双酚A(吨) | 11.24万 | 16.55万 | - | - | - |
产量:甲苯二异氰酸酯(吨) | 8.48万 | 16.18万 | - | - | - |
产量:离子膜烧碱(吨) | 27.52万 | 48.62万 | 25.65万 | - | - |
产量:聚碳酸酯(吨) | 5.67万 | 9.70万 | 4.80万 | - | - |
采购均价:丙酮(元/吨) | 6817.68 | - | - | - | - |
采购均价:甲苯(元/吨) | 6462.52 | - | - | - | - |
采购均价:苯酚(元/吨) | 6956.06 | - | - | - | - |
销售均价:双酚A(元/吨) | 8263.35 | - | - | - | - |
销售均价:甲苯二异氰酸酯(元/吨) | 1.35万 | - | - | - | - |
销售均价:离子膜烧碱(元/吨) | 679.15 | - | - | - | - |
销售均价:聚碳酸酯(元/吨) | 1.25万 | - | - | - | - |
销量:双酚A(吨) | 6.76万 | 8.36万 | - | - | - |
销量:甲苯二异氰酸酯(吨) | 8.28万 | 16.10万 | 8.31万 | - | - |
销量:离子膜烧碱(吨) | 17.50万 | 30.91万 | 17.03万 | - | - |
销量:聚碳酸酯(吨) | 5.59万 | 10.18万 | 4.31万 | - | - |
产能利用率:PC(%) | - | 96.99 | - | 94.02 | - |
产能利用率:TDI(%) | - | 107.85 | - | 112.18 | - |
产能利用率:双酚A(%) | - | 82.76 | - | - | - |
产能利用率:液碱(%) | - | 98.13 | - | - | - |
产能:设计产能:PC(吨) | - | 10.00万 | - | - | - |
产能:设计产能:TDI(吨) | - | 15.00万 | - | - | - |
产能:设计产能:双酚A(吨) | - | 20.00万 | - | - | - |
产能:设计产能:液碱(吨) | - | 16.00万 | - | - | - |
产量:PC(吨) | - | 9.70万 | - | - | - |
产量:TDI(吨) | - | 16.18万 | 8.45万 | - | - |
销量:PC(吨) | - | 10.18万 | - | - | - |
销量:TDI(吨) | - | 16.10万 | - | - | - |
离子膜烧碱产量(吨) | - | - | - | 52.08万 | 25.90万 |
离子膜烧碱销量(吨) | - | - | - | 34.52万 | 17.33万 |
聚碳酸酯产量(吨) | - | - | - | 9.40万 | 4.35万 |
聚碳酸酯销量(吨) | - | - | - | 8.97万 | 3.71万 |
TDI产量(吨) | - | - | - | 16.83万 | 8.35万 |
TDI销量(吨) | - | - | - | 16.98万 | - |
产能:PC(吨) | - | - | - | 10.00万 | - |
产能:TDI(吨) | - | - | - | 15.00万 | - |
产能利用率:离子膜烧碱(%) | - | - | - | 105.04 | - |
产能:离子膜烧碱(吨) | - | - | - | 16.00万 | - |
甲苯二异氰酸酯销量(吨) | - | - | - | - | 8.17万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
2.06亿 | 12.44% |
单位二 |
6514.07万 | 3.94% |
单位三 |
5992.25万 | 3.62% |
单位四 |
4175.79万 | 2.53% |
单位五 |
3918.93万 | 2.37% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位六 |
3.43亿 | 12.51% |
单位七 |
2.70亿 | 9.84% |
单位八 |
2.23亿 | 8.13% |
单位九 |
1.92亿 | 6.99% |
单位十 |
1.26亿 | 4.61% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 |
3.00亿 | 14.25% |
浙江满堂金供应链管理有限公司 |
2.11亿 | 10.02% |
张家港保税区中潮国际贸易有限公司 |
9551.14万 | 4.54% |
珠海市柏悦贸易有限公司 |
7305.10万 | 3.47% |
杭州萧山杭海化工物资有限公司 |
5613.97万 | 2.67% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网河北省电力有限公司沧州供电分公司 |
3.35亿 | 19.66% |
北化凯明化工有限公司 |
3.29亿 | 19.31% |
华润电力(渤海新区)有限公司 |
2.13亿 | 12.53% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北 |
1.26亿 | 7.41% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津 |
5954.42万 | 3.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江满堂金供应链管理有限公司 |
6.25亿 | 14.09% |
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 |
3.48亿 | 7.84% |
杭州萧山杭海化工物资有限公司 |
2.02亿 | 4.55% |
张家港保税区中潮国际贸易有限公司 |
1.84亿 | 4.14% |
沧州市达盛化工产品有限公司 |
1.22亿 | 2.76% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
北化凯明化工有限公司 |
4.08亿 | 15.96% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津 |
3.85亿 | 15.06% |
国网河北省电力公司沧州供电分公司 |
3.33亿 | 13.04% |
华润电力(渤海新区)有限公司 |
1.99亿 | 7.77% |
沧州市鸿泽化工有限公司 |
6328.70万 | 2.48% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江满堂金供应链管理有限公司 |
4.90亿 | 11.29% |
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 |
3.44亿 | 7.93% |
杭州萧山杭海化工物资有限公司 |
2.14亿 | 4.92% |
鞍山翔隆化工原料经销有限公司 |
1.56亿 | 3.58% |
河南隆津贸易有限公司 |
1.09亿 | 2.51% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网河北省电力公司沧州供电分公司 |
3.50亿 | 19.29% |
北化凯明化工有限公司 |
2.74亿 | 15.11% |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津 |
1.87亿 | 10.31% |
沧州市鸿泽化工有限公司 |
7797.11万 | 4.29% |
沧州灏泰化工产品有限公司 |
4713.62万 | 2.60% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
秦皇岛高鹏泡沫塑料有限公司 |
2.45亿 | 8.33% |
上海吉福聚氨酯有限公司 |
1.15亿 | 3.92% |
杭州萧山杭海化工物资有限公司 |
1.06亿 | 3.61% |
张家港保税区盛德隆国际贸易有限公司 |
9324.64万 | 3.17% |
青州恒威化工有限公司 |
9226.16万 | 3.13% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网河北省电力公司沧州供电分公司 |
3.95亿 | 28.43% |
北化凯明化工有限公司 |
2.63亿 | 18.90% |
中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售 |
1.90亿 | 13.68% |
中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售 |
7095.40万 | 5.11% |
天津市荣鑫化工贸易有限公司 |
4715.29万 | 3.39% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、甲苯二异氰酸酯(TDI)产品: 甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料。主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右,涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外,TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、混凝土密封剂、尼龙-6交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基本与下游产业分布一致;TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。 目前国内TDI产品生产企业有5家,分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、沧州大化... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、甲苯二异氰酸酯(TDI)产品:
甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料。主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右,涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外,TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、混凝土密封剂、尼龙-6交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基本与下游产业分布一致;TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。
目前国内TDI产品生产企业有5家,分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学、沧州大化、甘肃银光。国内TDI产能约152万吨。
公司TDI产品采用直接用户、经销商以及出口销售的模式。
2024上半年,TDI市场先涨后跌,一季度下游消耗正常,加之春节前备货传统,3月初价格上涨至17,000元/吨(含税)附近,二季度受出口市场等因素影响,价格不断下行跌破14,000元/吨(含税),报告期内终端消费始终未见改善,又逢行业传统淡季,市场价格持续下跌。
2、烧碱产品:
氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,是一种国民经济基础性化工原材料,用途十分广泛,主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝,冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业(制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生)等方面。我公司烧碱产品为液体状态,市场统称为液碱。
公司液碱产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。
2024年上半年国内液碱价格受下游需求弱化影响整体呈下降趋势,上半年市场价格在720元/吨-830元/吨(含税)之间震荡。
3、聚碳酸酯(PC)产品:
聚碳酸酯产品(PC)是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料,具有良好的力学性能、光学性能、热性能和阻燃性能,被广泛应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防护和医疗器材等诸多领域。
沧州大化目前PC产能10万吨,占国内总产能的2.7%。采用直接用户和经销商双线销售模式。
2024年上半年国内PC总产能达到约369万吨/年,下半年仍有35万吨新装置预期投产。国内PC集中扩能暂告一段落,行业发展进入消化存量产能周期,由于上游原料集中扩能,大幅让利位于下端的PC,因此PC行业的盈利情况较过去几年有所改善,国内产能利用率及产量也随之大幅提升,供需矛盾仍存在。
4、双酚A(BPA)产品
双酚A(BPA)是一种重要的有机化工原料,是苯酚丙酮的衍生物,主要用于生产环氧树脂、聚碳酸酯、聚砜树脂等多种高分子材料,也可用于生产阻燃剂、增塑剂等精细化工产品,国内消费市场中,环氧树脂及PC的占比高达95%以上,其中PC的需求占比目前超过环氧,提高至63%左右。
近几年来,国内双酚A产能增速加快,导致行业供需紧平衡态势逐步转变为供应过剩,至2024年上半年,国内双酚A产能已经达到552.5万吨/年。目前公司双酚A产能20万吨/年,占比国内产能的3.6%,主要以满足公司下游PC装置自用为主,部分双酚A外售。作为国内PC装置优质原料供应商,公司的双酚A以其较好的质量品质赢得了市场客户的高度认可。
二、经营情况的讨论与分析
进入2024年,TDI市场主要围绕供需变化展开,一是市场需求恢复程度明显低于预期,下游工厂生产消耗减少;二是供应端产能增加,各工厂都在技改提高产能,在产能提高的预期下对中后期价格影响明显,下游多采用观望态度等待市场更多消息指引。公司结合市场实际情况,在稳固京津冀鲁豫近途高利润区域的销售份额的同时,再向各TDI工厂竞争激烈的消费主要区域华东、华南周边区域辐射,提高产品市场份额及占有度。结合市场行情,适时通过远途加价的销售方式,提高企业利润。
公司高度重视存货的流转情况,结合销售实际,坚持周边区域为主,坚持“先散水后桶装,能近途不远途”的销售原则,通过精细化销售,加快产品周转率,降低公司资金占压。确保了TDI桶装最低库存,为企业安全平稳运行奠定基础。
烧碱行业作为国民经济基础性化工原材料,其在经济运行过程中不可或缺,我公司继续保持生产稳定,报告期我公司共销售液碱17.5万吨(未折百计算)。销售过程中公司紧盯市场,及时调整价格政策,积极维护好周边目标客户,实现了产销平衡。公司始终贯彻对客户的精细化销售策略,筛选优质客户,合理调整客户结构,开发高利润中小客户,提升客户粘性,逐渐摆脱了对大客户的依赖性,最大限度的保证了公司利益。
聚碳酸酯是五大通用工程塑料中唯一透明的材料,综合性能极为优异,国内的生产和消费增长迅速,目前国内聚碳酸酯消费量在全部工程塑料总用量中占比超过40%,在国民经济发展中占有重要的地位。受益于双酚A价格持续低迷,2024年PC行业利润有所改善。而作为产业链内为数不多的扩能放缓产品,PC成本端预计保持低位。2024年上半年市场区间波动为主,行情振幅有所减缓,行业开工提升,叠加新装置投产,产量增加,大幅高于历史同期水平,需求方面虽有改善,然阶段性供需压力仍存。
国内双酚A市场2024年上半年波动放缓,价格振幅也有所收窄,主要原因来自供应及成本端。一方面,随部分新装置投产后逐步运行稳定,国产量同比宽幅增长,然需求增幅有限,双酚A市场供应过剩明显,对价格形成利空影响。
公司密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动,通过技术与管理创新提升,采用有效措施稳生产、降成本,科学把握市场时机,合理安排生产,最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。
三、风险因素
1、商品价格的风险
国内TDI供应产能大于市场需求量,供需矛盾突出,短期内不会出现明显改善。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动,利用多年积累的市场经验,通过科学的预测市场,并合理安排生产进度,最大限度降低商品价格风险对公司经营的影响。
由于PC和双酚A市场供求关系变化和行业竞争的原因,市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。我公司保持稳定生产,通过技术及管理提升手段,不断优化产品品质,积极向下游中高端领域拓展,追求公司与客户利益共赢,促进企业更好发展。
2、安全风险
聚海分公司作为化工原料生产制造的企业,工艺流程复杂,在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险;元生分公司作为危废处置及废水处理企业,在废渣的贮存、处置及水处理过程中存在一定的安全风险。公司每年均确保足额的安全费用投入,组织实施数字化、信息化、自动化控制项目,不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平,持续改进和完善各种安全风险预防管控措施,保证企业安全稳定运行。
3、环保风险
公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物,存在一定的环保风险。公司高度重视在环保方面的投入,积极实施环保治理项目或措施,目前公司的各类污染物均通过处理后达标排放,符合政府有关环保法律法规的标准要求。随着公众对环境保护意识的不断增强,国家不断颁布更为严格的环保法律法规和标准,公司将持续增加在环保管理方面的投入,致力于最高标准的环保设施及监测管理系统建设,确保满足国家各项环保法律、法规和规定的要求。
四、报告期内核心竞争力分析
规模、产业链优势:公司目前拥有年产16万吨TDI、10万吨PC、及配套的16万吨烧碱、造气原料气、20万吨双酚A等相关产品链相衔接、上下游原料相配套的生产规模,与目前国内同行业相比具有一定的规模优势。
品牌优势:公司主导产品“飞狮”牌TDI、PC,产品通过ISO9001国际质量体系认证,是公认的名牌产品。公司烧碱产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场美誉度。
工艺、技术优势:沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司,经过二十多年的发展,在引进瑞典国际化工技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权,奠定了公司在国内TDI生产领域的地位并成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司TDI产品市场竞争力。公司现有TDI、PC装置的运行管理水平一直位居同行业前列,能耗控制居国内同类装置先进水平,公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍,保持了企业较高的生产技术管理水平,确保了装置长周期安全稳定运行。
PC装置自投产以来,技术成熟可靠,部分PC产品可在高端领域替代进口,并积极研发新产品,成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC、高分子量溴化PC的企业,填补了该领域国内空白。
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