一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为乘用车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。　　2、经营模式：　　（1）采购模式。　　公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统、动力电池、电机、减速器、电控部分等；车桥产品的主要采购件包括齿轮、锻件、铸件、冲压件、制动类零件等。公司采购委员会的执行机构为集团采购管理部，统筹全公司的采购管理工作。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作，执... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为乘用车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。
　　2、经营模式：
　　（1）采购模式。
　　公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统、动力电池、电机、减速器、电控部分等；车桥产品的主要采购件包括齿轮、锻件、铸件、冲压件、制动类零件等。公司采购委员会的执行机构为集团采购管理部，统筹全公司的采购管理工作。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作，执行全公司的大宗物资采购，并制定和完成全公司的采购管理制度。采购管理部和各业务的采购部门为公司采购的执行部门。集团内各采购部门实行资源共享，不断完善和搭建同类产品的平台化，不断实现规模化采购目标。
　　（2）生产模式。
　　公司主营业务分为乘用车业务、商用车业务和车桥等汽车零部件业务三大板块。其中，乘用车主要是皮卡车和乘用车，在丹东金泉基地生产；金泉基地目前拥有冲压、焊装、涂装、总装四大现代化生产工艺；多车型混线生产模式的生产线，兼顾自动化和柔性化，是集整车制造、检验、调试为一体的生产制造基地，拥有较高的生产制造水准与品控体系，以先进工艺和严苛制造标准生产，可满足乘用车、皮卡和新能源车辆生产；商用车业务主要由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车负责生产；车桥事业部业务由在全国分布布局的丹东、凤城、诸城、荣成、柳州、佛山、重庆、嘉兴等8大生产基地共同完成。
　　（3）销售模式。
　　①乘用车业务:公司的皮卡和乘用车销售采用经销商经销和大客户营销的销售模式。公司的直营店及一、二级经销商网络遍布全国各地，大客户直销团队不断增强。②商用车业务:商用车产品以大中型客车为主，特种车为辅；销售模式主要采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。④公司近年持续加强海外销售体系建设，海外销量占比不断上升，主要通过销售代理、直销和“借船出海”等多种模式取得销售订单。
　　3、行业情况说明：
　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。2023年1-6月，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　中国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央政府和地方促消费政策、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高的增长。中国汽车工业协会发布消息2023年上半年汽车销量1,323.9万辆，同比增长9.8%。作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，市场占有率达28.3%；汽车出口增长迅速，上半年实现出口214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献明显。
　　上半年公司实现整车销量972辆，同比下降29.82%，实现营业收入65,665.09万元，同比下降23.34%；实现归属于母公司净利润-16,143.14万元，同比下降54.31%。其中：
　　公司客车产品上半年完成销量59辆，同比下降87.37%。公司全面践行国家倡导的“绿色、低碳、可持续发展”理念，深耕新能源客车市场，研发了8.5米氢能源燃料电池客车，打造客车业务新的增长点。对8米和10米纯电动客车扩展高电量和低电量，丰富现有产品的配置。开发新造型10.5米低地板城市客车，开发采用玻璃钢前后围+圆灯公交新造型，逐步替换现有造型。根据韩国客户的要求全新开发9.6米纯电动城市客车，满足客户的多样性需求，提升产品的市场竞争力。预研微循环城市客车（超级巴士造型）和8.2米短前悬低入口微循环城市客车，做好新产品的储备。
　　公司车桥产品上半年实现销量30.05万支，同比下降2.61%。公司车桥产品重点围绕东风、广汽、福田、江淮、长安等五大汽车集团开展营销工作，大力拓展国内一线主流品牌市场，积极争取传统市场新产品。通过为自主品牌配套，同步发展、扩大份额，确保市场地位不动摇，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。继续巩固传统驱动桥和悬架桥研发优势，从传统车桥向高附加值产品升级，不断提高新能源车桥的研发水平，提高市场竞争力。大力拓展新能源领域及向乘用车领域拓展，夯实拓展新能源平行轴产品平台，加大乘用车副车架产品的开发力度并逐步向铝合金制品拓展。上半年正在研发的新品项目全部按照APQP计划有序开展开发工作，其中重点项目15项，19项形成批量。
　　公司皮卡产品上半年完成销量845辆,同比增长1.93%。公司皮卡产品在面对激烈的市场竞争时，一方面大力推广N2越野版、N2-493、N7科技版等三款改款产品；加快推进汽油AT项目、柴油AT项目、电动皮卡、N2前脸升级项目等新产品研发进度。另一方面，持续优化现有销售渠道，加强渠道能力建设，同时加大新渠道开发力度，拓展二三级销售网络，保持渠道的市场竞争力。公司继续加大皮卡产品的品牌传播力度，国内重点开发电力、通信、工程和政府领域的行业大客户，国外则深耕拓展伊朗、沙特等海湾周边战略市场的基础上，大力推动后续订单的落实。

　　三、风险因素
　　1、产业政策风险
　　2023年初，国家能源局印发了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，在氢能方面提出了重点任务：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车。如果公司不抓住这一机遇，开发出符合市场需求的氢燃料商用车产品，开辟公司业务新的增长点，快速提升产品销量规模，公司将存在失去氢燃料商用车市场的风险。
　　对策：紧随国家对氢能源汽车发展政策走向，目前公司方面已加快氢燃料商用车产品研发进度，开发出符合市场需求产品。
　　2、营销风险
　　近年来，韩日等海外汽车进口量大幅下滑，国内汽车出口量大幅上涨，这背后是国内外汽车工业发展形势的变化。随着全球经济一体化的加速，汽车产业也在不断发展壮大，国产汽车企业逐渐崛起，开始在国际市场上崭露头角，其海外布局也日益完善。而目前公司海外方面相对于竞争企业布局较少，应当加快海外布局，扩大海外销量。
　　对策：学习并研究国内竞争企业海外产品以及营销模式，借鉴其成功经验，结合公司现状，加大海外市场的投入，不断完善海外布局，提高在全球市场的竞争力。
　　3、供应链风险
　　汽车大量零部件依赖外部采购，此外零部件认证流程耗时长，如算法芯片和摄像头等都要经过很长时间的测试才能进入供应商名单。若供应商出现产能问题，可能导致企业车辆生产中断，供应商的交付能力以及产品安全和质量均有着不容忽视的影响，可能对公司产能供给产生风险。
　　对策：我司充分开展供应商寻源，扩充合格供应商库，降低单一供应商占比；其次应当充分评估仓储成本与采购成本，建立安全库存制度，避免由于供应商产能问题引起原材料短缺，造成停产。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，核心竞争力优势主要有以下几方面：
　　1、品牌优势
　　公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，公司产品质量可靠，获得用户广泛信赖，具有较高的行业地位和品牌知名度。
　　2、客户群优势
　　公司曙光车桥已批量供货广汽集团传祺、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车、零跑汽车、合创汽车和合众新能源等国内一线自主品牌、造车新势力品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。
　　公司皮卡大客户有中国移动、中国石油、国家电网、中国武警部队、中国陆军总装备部、高速公路管理局、森林防火指挥部、水利系统、部分上市公司以及合作的改装企业。
　　黄海客车和特种车拥有客运旅游公司、公交公司、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户，黄海客车出口30多个国家和地区。
　　3、技术及研发优势
　　公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品监督检验鉴定实验室和国内一流的车桥及零部件试验中心，具有70多年的客车产品技术积累和近40年的车桥产品技术积累。截止2023年6月，曙光股份现拥有专利173项。拥有国内领先的设计软件应用技术和NVH控制技术，拥有先进的试验验证设备，实验中心通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。
　　公司整车产品形成了传统能源客车以及新能源客车系列、N系列皮卡和A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车以纯电动公交车为主，座位客车为辅，逐步开发燃料电池公交车，2023年上半年，开发出8.5米及10.5米低入口公交车，同时自主研发的整车控制器在客车及轻客产品上得到批量应用。黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是推出的“高温包”及“高寒包”设计，同时适应北方高寒天气及南方高温天气。乘用车事业部2023年上半年授权发明专利1项、实用新型专利2项。黄海皮卡产品为有效降低排放及油耗，启动了全系车型的RDE标定排放升级。车桥产品紧跟国家倡导的新能源汽车产业发展政策及国际汽车技术的发展趋势，2023年以传统车桥为基础，以电驱动车桥为研发重心。曙光车桥目前已经形成轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列的产品格局，100多个产品品种，能满足不同客户的需要，是国内产品系列最全、综合能力最强的车桥零部件企业之一。目前，在电驱动桥系列产品中平行轴结构、同轴直联结构、减速模块+支撑梁结构等主流电驱动桥产品能够满足载重0.6T-4.5T各种车型的使用需求。在悬架产品方面，为多家新势力造车企业全新开发中高端SUV、轿车、MPV底盘新能源车型提供配套，应用先进的结构和更多的高强度材料，提高性能的前提下降低产品重量，降低产品成本。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年，曙光股份董事会及经营班子,带领全体员工积极应对严峻的经济环境和内外部各类问题，主动作为，有针对性的制定应对措施，强化执行力，坚持目标导向，积极应对市场竞争压力，确保了曙光股份各项经营活动的顺利完成，实现同比减亏。具体表现如下：　　2022年全年实现整车销售3,280辆，较2021年同比减少2,532台，下降43.57%；销售车桥62.05万支，较2021年同比减少9.22万支，下降12.94%；全年营业收入16.72亿元，同比2021年24.80亿元下降32.60%,扣除与主营业务无关的大宗贸易业务收入的影响，下降2.80%。　　2022年公司主要工作... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，曙光股份董事会及经营班子,带领全体员工积极应对严峻的经济环境和内外部各类问题，主动作为，有针对性的制定应对措施，强化执行力，坚持目标导向，积极应对市场竞争压力，确保了曙光股份各项经营活动的顺利完成，实现同比减亏。具体表现如下：
　　2022年全年实现整车销售3,280辆，较2021年同比减少2,532台，下降43.57%；销售车桥62.05万支，较2021年同比减少9.22万支，下降12.94%；全年营业收入16.72亿元，同比2021年24.80亿元下降32.60%,扣除与主营业务无关的大宗贸易业务收入的影响，下降2.80%。
　　2022年公司主要工作及经营情况回顾：
　　1、加大销售力度，客车销量及皮卡海外市场及国内大客户销售取得大幅增长
　　2022年，按照欧盟标准全新设计的10-12米纯电动城市客车，采用承载式车身低入口结构，动力电池后部底置+外部顶置布置形式，全新一代的车身造型及内饰结构，该系列车型集成了黄海客车一贯的产品优点，受到市场的青睐，2022年成功实现呼和浩特公交457辆和丹东公交123辆，全年客车销量同比增长221%。
　　黄海N系列皮卡，凭借卓越的底盘技术积累，全地形越野性能，持续受到国家电网、公安部、水利系统、森林消防等行业部门的青睐，大客户订单持续不断，大客户销售业绩取得新突破，2022年实现大客户销售订单1000余辆。
　　2022年，深入研究海外目标市场，制定进入策略，积极寻找意向客户，成功完成了对中南美、中东等重点市场的突破性开发工作，在伊拉克、韩国、尼日利亚、沙特等多个国家，均实现订单销售，全年实现客车和皮卡出口811辆，已签署合同正在交付车辆844辆。
　　2、产品升级，提升市场核心竞争力
　　在皮卡业务方面，根据市场及竞争需求，对N1、N2、N7部分产品进行配置升级换代，同时进行中网小改款，提高产品市场竞争力，2022年实现了N493，N2越野，N7科技三款新产品上市。
　　在客车业务发面，公司加强研发能力建设，不断丰富黄海新能源客车产品型谱，提升了企业的核心竞争力。广泛应用“驾驶员行为分析系统”、“车辆驾驶主动防御系统”、“高清人脸识别系统”等诸多智能化设备，提升产品的智能化水平。公司在氢能源技术方面取得新突破，成功研发出氢能源客车新产品，为曙光股份可持续发展注入新的驱动力。
　　公司车桥业务积极向电动化、智能化、乘用化转型。在保持传统驱动桥和悬架桥研发优势的基础上，加速产业结构转型。公司加大了乘用车底盘产品的开发力度，大力拓展造车新势力等优秀市场，通过为自主乘用车品牌配套，不断扩大份额，稳固行业品牌地位。加大力度拓展新能源市场，加速拓展新能源产品平台，努力夯实新能源产品成本，加速质量提升，加速向新能源领域拓展，使新能源产量加速提升。2022年，公司的曙光车桥产品，被广泛运用到江淮，福田，长城等数国内外知名汽车厂商的主流车型中，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。
　　3、勤勉尽责，把好科学决策关
　　2022年，公司组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司高级管理人员聘任、聘请会计师事务所、公司定期报告等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康发展。
　　4、规范运作，完善法人治理
　　2022年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况审议通过了《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度社会责任报告》。
　　5、充分发挥董事会专业委员会的专业作用
　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证按照薪酬制度要求执行。战略投资委员会对公司的发展战略进行审核并提出意见，符合公司的发展需要。提名委员会对公司新补选董事和高级管理人员的人选提出了建议，确保了董事补选和高管聘任的顺利完成。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2022年中国汽车产销同比呈现增长，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。
　　乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%，增幅高于行业7.8和7.4个百分点，我国乘用车市场已经连续八年超过2000万辆；
　　商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。主要因素为商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓；其中客车产销分别完成40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降19.9%和19.2%，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销明显下降；皮卡产销分别完成52.6万辆和51.9万辆，同比分别下降3.9%和6.4%。
　　新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍；品牌竞争力大幅提升，配套环境日益优化，新能源汽车已进入全面市场化拓展期。
　　汽车出口竞争力持续增强，全年累计出口超300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4%，有效拉动行业整体增长。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　1、主要业务范围：公司主营业务属于汽车及零部件制造业，主要包括三大业务板块，分别为乘用车、皮卡等轻型车业务，客车及特种车等商用车业务和车桥等汽车零配件业务。
　　2、经营模式：（1）采购模式。公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统等；车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等。公司采购委员会的执行机构为集团采购管理部，统筹全公司的采购管理工作。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作，执行全公司的大宗物资采购，并制定和完成全公司的采购管理制度。采购管理部和各业务的的采购部门为公司采购的执行部门。集团内各采购部门实行资源共享，不断完善和搭建同类产品的平台化，不断实现规模化采购目标。
　　（2）生产模式。公司主营业务采取事业部的管理模式，轻型车、商用车和车桥等三大业务独立运行。其中，轻型车包括皮卡和乘用车，由乘用车事业部在丹东金泉基地生产；商用车业务主要由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车负责生产；车桥业务由在全国布局的诸城、荣成、嘉兴、佛山、柳州、重庆、丹东、凤城等8大生产基地共同完成。（3）销售模式。①轻型车业务：公司的皮卡和乘用车销售以经销商代销和大客户营销的销售模式。公司的直营店及一、二级经销商网络遍布全国各地，大客户直销团队不断增强。②商用车业务:公司商用车以大中型客车为主，主要采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③车桥等汽车零部件:由于不同车型所使用的汽车零部件往往在型号、尺寸、结构等方面差异较大，因此，客户需求的个性化特征较为明显。鉴于此，公司车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。④公司2021和2022年持续加强海外销售体系建设，海外销量占比不断上升，主要通过销售代理、直销和“借船出海”等多种模式取得销售订单。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司是以汽车整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，公司坚持以人品铸就产品的管理理念，通过不断的技术创新、工艺升级、品质提升、服务优化，持续打造核心竞争力。主要体现在以下几方面：
　　1、品牌优势
　　公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，公司产品质量可靠，获得用户广泛信赖，具有较高的行业地位和品牌知名度。
　　2、客户群优势
　　公司曙光车桥已批量供货广汽集团传祺、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车、吉利汽车和金龙汽车等国内一线自主品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。
　　公司皮卡大客户有中国移动、中国石油、国家电网、中国武警部队、中国陆军总装备部、高速公路管理局、森林防火指挥部、水利系统和部分上市公司。黄海客车拥有客运旅游公司、公交公司、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户。公司产品出口30多个国家和地区。
　　3、技术及研发优势
　　公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品监督检验鉴定实验室和国内一流的车桥及零部件试验中心，具有40多年的客车产品技术积累和近40年的车桥产品技术积累。截止2022年末，曙光股份旗下共拥有155项专利，其中：已经授权有效专利131项、受理专利24项，另拥有软件著作共20项。拥有国内领先的设计软件应用技术和NVH控制技术，拥有先进的试验验证设
　　备，实验中心通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。
　　公司整车产品形成了传统能源客车以及新能源客车系列、N系列皮卡、微型新能源乘用车和A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车以纯电动和氢能源公交车为主，座位客车为辅，自主研发的整车控制器在客车及轻客产品上得到批量应用。黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是适应北方高寒天气的车辆设计赢得客户的好评。黄海皮卡产品性能及产品品质达到国内领先水平，启动了新能源电动、8AT自动档，N22023款三款新车型研发。车桥产品形成了轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列（越野皮卡车桥、微型客车桥、轻型客车桥、轻型卡车桥、独立悬架产品、轿车悬架产品、大客车车桥、挂车桥、工程车车桥、新能源车桥）的产品平台。已获得了国家首款同轴直联式整体纯电动驱动桥发明专利，并通过辽宁省科技委重大科技成果专项认证，已形成同轴直连电驱动桥、电驱动模块、外挂式电驱动桥和支撑桥四大类新能源车桥产品。公司持续加强研发能力建设，在产品结构设计、CAE分析验证、试验验证等方面都有非常大的进步。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年，公司实现营业收入16.72亿元，同比减少32.60%。公司实现归属于母公司所有者的净利润-3.34亿元。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2023年车市利好因素有宏观经济向好、多项汽车消费扶持政策出台、出口需求增长、供给能力提升等，在这些有利因素推动下，我国汽车总销量或将达到2760万辆，同比增长3%。其中，乘用车销量有望达到2380万辆，同比增长1.3%。
　　商用车方面，经历过很长一段时间的持续低迷后，随着经济逐步复苏，商用车需求有望触底反弹。其中，皮卡将成为这一领域的亮点。预计2023年，商用车市场销量有望达到380万辆，同比增长15%。
　　新能源汽车在2023年可能会出现价格波动，主要取决于电池原材料价格能否恢复到正常区间，以及企业产销规模提升后能在多大程度上控制成本。2023年，国内约有100款新能源新车上市，增长约40%，多个细分市场有望出现新增量。总体上，随着产品的不断丰富和供给能力提升、基础设施不断完善带来的使用环境持续改善，新能源汽车市场仍会呈现较快的增长态势，销量有望达到900万辆，同比增长35%。
　　出口是未来一段时间中国汽车产业的重要增长点。目前，产品竞争力大幅提升，新能源汽车出口快速增长，外资和合资车企出口量持续增长；出口至发达国家的产品单价显著提高；海外直接投资发展势头良好，中国品牌更加注重品牌打造，将海外发展纳入长期战略管理，努力实现品牌向上。中国汽车出口已经进入新发展阶段。未来，中国汽车海外生产要达到1000万辆、贸易出口要达到500万辆。”中国汽车出口将在不同地区面对不同的市场竞争，与百年汽车企业争夺全球市场。
　　(二)公司发展战略
　　公司抓紧汽车产业变革机遇，加快新能源汽车转型步伐，增强战略定力，坚持整车和零部件协同发展，坚持商用车业务和乘用车业务并举，坚持新能源电动车为主要发展方向，全力开拓国内、国际两大市场。公司将进一步聚焦核心产品和业务，全面重塑产业链、供应链和价值链，形成“三链协同”新局面，进一步完善新能源产品序列，由传统制造商向解决方案提供商转型，实现高质量运行，可持续发展；逐步实现产品电动化、制造智能化、市场国际化，不断增强核心竞争力，打造中国汽车工业自主创新的中坚力量。
　　(三)经营计划
　　2023年公司将以“优化资产结构，提高市场份额、提升产品品质、增强企业效益””为经营方针，顺应产业发展，推进转型升级，拓展市场空间，提升产品品质，满足客户需求。重点做好以下几方面工作：
　　一是抓住汽车产业变革机遇，加快新能源汽车转型步伐，增强战略定力，坚持整车和零部件协同发展，坚持商乘并举，坚持新能源电动车为主要发展方向，进一步完善新能源产品序列，由传统制造商向解决方案提供商转型，实现高质量运行，可持续发展。
　　二是抓住营销“龙头”，全力开拓国内、国际两大市场。轻型车业务要加强营销队伍建设，转变营销思路，渠道再造、线上线下、同步拓展，对重点区域市场实施“定点突破”。对客车业务要聚焦东北、华北、海外等重点市场，辐射其他地区市场，加强VIP营销，提升订单转化效率。海外市场要巩固既有市场，提升潜力市场，开拓新战略市场。
　　三是进一步完善新能源产品序列，由传统制造商向解决方案提供商转型，逐步实现产品电动化、制造智能化、市场国际化，不断增强核心竞争力。
　　加快皮卡自动档、纯电动皮卡产品开发及市场开拓进程，丰富产品链，同时开发全新一代皮卡新产品。在继续做好纯电及插电客车产品研发及市场开拓同时，加大氢燃料电池客车、低成本窄体公交的市场推广力度。特种车业务由优先重点发展军品转向军民兼顾均衡发展，做精做强，形成拳头产品。在保持和巩固传统车桥产品和市场同时，加快新能源车桥的市场开发步伐，提升乘用车配套份额，实现产品向高附加值升级。
　　四是降本增效，提高经济效益。广泛开展成本有效活动，大力开展采购降本、人力成本控制、生产过程成本控制，严格控制各项费用支出，开展全员合理化建议活动，减少浪费。
　　五是全面提高产品实物质量，提高售后服务和客户满意度。
　　2023年，公司曙光股份将进一步聚焦核心产品和业务，以更优质的产品和更优秀的服务，全面重塑产业链、供应链和价值链，形成“三链协同”新局面。快速切入新能源乘用车领域，为集团打造新的明星业务注入新的动力，并在关键技术上取得新突破，持续打造自主创新能力和核心竞争力。
　　(四)可能面对的风险
　　1、产业政策风险
　　在“双碳”目标指引下，我国氢能产业发展正步入快车道。2022年3月22日，发改委和国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，《规划》要求到2035年，能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成。为了加快构建现代能源体系，推动氢能产业发展。目前，北京、广东、上海、天津、湖北等共有13个地区公开发布省级能源"十四五"规划，均将氢能和氢能燃料电池作为重点发展对象。2022年6月1日，国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出推动可再生能源规模化制氢利用，开展规模化可再生能源制氢示范。如果公司不抓住这一机遇开发出市场真正需求的氢燃料电池汽车产品，开辟公司业务新的增长点，快速提升产品销量规模，公司经营风险将会加大。
　　对策：紧随国家对新能源汽车发展政策走向，目前公司方面已加快氢燃料电池汽车产品研发进度，开发出符合市场需求要求产品。
　　2、营销模式风险
　　与传统汽车企业更多采用4S店经销模式不同，造车新势力企业主要通过直销模式直接面向终端客户销售。“线上电商+线下功能店”的渠道模式，打破传统的4S店销售的单一模式，促进汽车营销的透明化、时效性和便捷性。客户可以借助线上平台了解汽车产品性能、选车购车、获取售后服务信息等。线下功能店一般分为体验中心、用户中心、服务之家等功能中心，这些功能中心可集于一体，也可分离。而我司属于传统汽车企业，其营销模式略微传统化，主要还是以经销4s店模式为主，长期以往，不做营销策略以及体系的变革，公司市场份额将会进一步的压缩，市场风险将会持续扩大。
　　对策：在传统营销的基础上大胆创新，联合目前主流的流量平台，采用创新的营销模式，结合曙光新能源产品的特性和受众特点，对黄海新能源品牌、新能源汽车产品进行品牌和产品展示、促销活动、广告宣传、线索引流、互动咨询、体验预约并最终实现线上交易的多链路、多层次和多视角的营销和传播，实现聚集人气和流量，扩充销售线索，开创新的营销模式，这将有助于解决销售获客和体验交付的渠道问题，将从流量平台获益，轻资产运作。
　　3、供应链风险
　　汽车大量零部件依赖外部采购。此外零部件认证流程耗时长，如算法芯片和摄像头等都要经过很长时间的测试才能进入供应商名单。若供应商出现产能问题，可能导致企业车辆生产中断。供应链风险对新能源汽车企业的交付能力以及产品安全和质量均有着不容忽视的影响。对我司产能供给风险巨大。
　　对策：我司充分开展供应商寻源，扩充合格供应商库，降低单一供应商占比；其次应当充分评估仓储成本与采购成本，建立安全库存制度，避免由于供应商产能问题引起原材料短缺，造成停产。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为轻型车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。
　　2、经营模式：
　　（1）采购模式。
　　公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统等；车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、冲压件、标准件、钢材、制动类零件等；所需能源主要为电力、天然气与醇基燃料。公司建立了采购委员会制度，并在集团层面成立了集采中心，加强和优化全集团的采购工作，同时在公司下属各事业部及子公司设有采购部门... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为轻型车业务、商用车业务和车桥等汽车零配件业务三大板块。
　　2、经营模式：
　　（1）采购模式。
　　公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的原材料，具体又包括发动机、变速箱、传动系统等；车桥产品的主要原材料包括齿轮、锻件、铸件、冲压件、标准件、钢材、制动类零件等；所需能源主要为电力、天然气与醇基燃料。公司建立了采购委员会制度，并在集团层面成立了集采中心，加强和优化全集团的采购工作，同时在公司下属各事业部及子公司设有采购部门。采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品定价审核等的审议决策工作；公司集采中心和各事业部、子公司的采购部门则为公司采购的执行部门。集团内各采购部门实行资源共享，不断完善和搭建同类产品的平台化，不断实现规模化采购目标。
　　（2）生产模式。
　　公司主营业务分为轻型车业务、商用车业务和车桥等汽车零部件业务三大板块。其中，轻型车主要是皮卡车，由丹东黄海金泉基地负责生产；商用车主要包括客车和特种专用车，由丹东黄海新能源基地和黄海特种专用车基地负责生产，公司实行推动式生产模式，各部门按公司制定的生产计划进行生产，直至完成交付；车桥主要由公司、诸城曙光、重庆曙光、柳州曙光、嘉兴曙光底盘、佛山曙光底盘负责生产，其他汽车零部件主要包括齿轮和半轴，分别由荣成曙光和凤城曙光负责生产。
　　（3）销售模式。
　　①轻型车:公司轻型车主要是皮卡车，同时布局欧系轻客、皮卡及轻客新能源。皮卡的销售以经销商代销为主、大客户直销为辅，同时大力开拓海外市场。通过组建经销商渠道网络来构建国内营销体系，目前已发展120余家一级经销商、400余家二级经销商，遍布全国各省份和直辖市。同时以大客户销售为辅，建立了大客户直销团队以及大客户经销商，已批量为中国移动、铁通等行业客户提供产品。
　　②商用车:公司的商用车主要以大中型客车为主，产品覆盖公交、客运、旅游租赁、团体通勤、校车等细分用途市场。其中公交、客运、旅游及校用等客车销售具有客户群体相对固定、单笔采购量大、客户谈判能力较强的特点，而团体通勤、幼儿校车等市场具有客户分散、单一采购等特征，因此，公司客车业务采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。
　　③车桥等汽车零部件:目前车桥市场具有分散性和产品差异性的特殊情况，鉴于此，车桥等汽车零部件主要采用订单式销售模式。
　　3、行业情况说明：
　　根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年上半年，产销总体呈现“U”型走势，汽车产销量同比下降，上半年汽车产销量分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，累计同比分别下降3.7%和6.6%，其中乘用车产销分别完成1043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年，汽车生产供给受到了芯片短缺、动力原材料价格上涨等影响，特别是全国多地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业链造成了严重冲击。3月中下旬到4月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。面对如此挑战以及市场的竞争，2022年上半年公司实现营业收入85,657.28万元，同比下降39%；实现归属于母公司净利润-10,461.67万元。
　　2022年上半年，公司克服主要生产基地疫情两个多月的影响，坚持研发创新驱动，提升核心竞争力。黄海客车产品销量大幅上升，上半年完成销量467辆，同比增长476%。其中新能源客车销量369辆，同比增长985%。黄海新能源纯电动城市客车进行了持续创新研发，特别是8.5-12米纯电动城市客车，经过全新设计的客车产品，采用承载式车身低入口结构，动力电池后部底置+外部顶置布置形式，全新一代的车身造型及内饰结构，全部按照欧盟标准设计，该系列车型在集成黄海客车以往产品优点的同时，开展模块化结构设计并进行优化。通过布置空间优化，车内平台整齐，车内通道平整，乘客出入便捷，车内空间通透明亮。乘客区与动力电池仓、控制仓相互隔离。电池、电机及重要控制元件位置安装专用型自动灭火及高温报警装置，充分保证纯电动客车的安全性能，为紧急情况下人员安全疏散逃生提供了充足宝贵的时间。整车内外饰不断完善、升级，为驾驶员及乘客提供了更加舒适的驾乘体验。
　　公司车桥产品上半年克服了疫情的影响，已经实现销量30.80万支，同比虽然略有下降，但在轻型车桥行业中依然保持着的较高的市场占有率。曙光车桥在保持传统驱动桥和悬架桥研发优势的基础上，对各产品平台标准进行优化整合，提高了平台内的通用零部件比率，缩短了开发时间，降低了开发成本。同时加大了电动车桥的开发力度，在新结构、新材料、新工艺方面开展持续创新，不断提高新能源车桥的研发水平，在提升承载能力，降低噪声，降低制造成本，提升产品的竞争力方面进行了持续优化。在保持商用车业务的同时，积极发展乘用车业务，从传统桥向高附加值产品升级，通过为自主品牌配套，同步发展、扩大份额，稳固行业品牌地位。精心研究开发了同轴直联式纯电驱动车桥等新能源车桥，曙光车桥越来越多地受到更多国内优秀车企以及合资品牌车企的信赖。
　　公司皮卡产品上半年完成销量829辆,同比下降79%。面对激烈的市场竞争，公司一方面聚焦皮卡产品，加强产品研发，推出N2越野版、N2-493、N7科技版三款改款产品，丰富了皮卡产品线；同时对现有产品进行了系统的产品竞争力提升，包括从产品定位、定价、配置和商务政策等方面进行对标分析，确保产品的市场竞争力支撑年度目标达成；另一方面，开展创新渠道模式，在传统渠道的基础上，增加线上和线下第三方平台战略合作，开展新零售模式，保持渠道的市场竞争力；同时加大产品与品牌传播力度，确保市场声量和品牌正向声誉；持续开展终端线下推广活动，促进销售和市场占有率提升，打造客户好口碑；重点开发行业大客户，在电力、通信、工程和政府领域扩大黄海品牌的市场影响力。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1、产业政策风险
　　在2022年7月29日，国务院召开常务会议，明确提出延续免征新能源购置税政策。这也是我国第三次对免征新能源汽车购置税政策进行延长。此次政策延长至何时尚未明确。此前两次政策延期的有效期分别为3年、2年。虽然还未出台相关细则，但无疑是对购车消费者的一大利好消息，也将为新能源汽车消费市场注入一股动能。对企业来说，则要时刻关注，避免政策变化带来的技术风险以及市场风险。
　　对策：紧跟政策，把握市场政策变化，对随时可发生的政策引起的一系列变化，进行合理的改进。
　　2、营销模式风险
　　与传统汽车企业更多采用4S店经销模式不同，造车新势力企业主要通过直销模式直接面向终端客户销售。“线上电商+线下功能店”的渠道模式，打破传统的4S店销售的单一模式，促进汽车营销的透明化、时效性和便捷性。客户可以借助线上平台了解汽车产品性能、选车购车、获取售后服务信息等。线下功能店一般分为体验中心、用户中心、服务之家等功能中心，这些功能中心可集于一体，也可分离。而我司属于传统汽车企业，其营销模式略微传统化，主要还是以经销4s店模式为主，长期以往，不做营销策略以及体系的变革，公司市场份额将会进一步的压缩，市场风险将会持续扩大。
　　对策：在传统营销的基础上大胆创新，联合目前主流的流量平台，采用创新的营销模式，结合曙光新能源产品的特性和受众特点，对黄海新能源品牌、新能源汽车产品进行品牌和产品展示、促销活动、广告宣传、线索引流、互动咨询、体验预约并最终实现线上交易的多链路、多层次和多视角的营销和传播，实现聚集人气和流量，扩充销售线索，开创新的营销模式，这将有助于解决销售获客和体验交付的渠道问题，将从流量平台获益，轻资产运作。
　　3、技术开发风险
　　近年来新能源汽车企业基本都在通过自主研发或与科技企业合作的方式深耕自动驾驶技术，而与自动驾驶系统相关的事故时有发生。现阶段自动驾驶技术的安全使用部分取决于用户交互，但用户可能不习惯使用此类技术，而一旦发生自动化驾驶技术带来的事故，可能会受到追责、政府审查和进一步监管。
　　对策：应当建立新能源汽车的安全监控及事故处理机制，以实现新能源汽车运行过程中风险的精准管控，做到安全事故的及时处置。同时，由安全事故所引发的舆情危机也需要企业建立起完善的舆情管理、危机公关机制，应对负面事件对公众信心造成的影响，保持与消费者及潜在消费者的有效沟通。
　　4、供应链风险
　　汽车大量零部件依赖外部采购。此外零部件认证流程耗时长，如算法芯片和摄像头等都要经过很长时间的测试才能进入供应商名单。若供应商出现产能问题，可能导致企业车辆生产中断。供应链风险对新能源汽车企业的交付能力以及产品安全和质量均有着不容忽视的影响。对我司产能供给风险巨大。
　　对策：我司充分开展供应商寻源，扩充合格供应商库，降低单一供应商占比；其次应当充分评估仓储成本与采购成本，建立安全库存制度，避免由于供应商产能问题引起原材料短缺，造成停产。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司是以整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，核心竞争力优势主要有以下几方面：
　　1、品牌优势
　　公司拥有"黄海客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。
　　2、客户群优势
　　公司曙光车桥已批量供货广汽集团、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车、华晨汽车、金龙汽车、零跑汽车、滴滴汽车、合创汽车、合众新能源（哪吒汽车）等国内一线自主品牌、合资品牌及新能源势力，具有一定的客户群优势。
　　黄海汽车以“科技创新可持续发展”为品牌发展观，通过不断的技术创新、工艺升级、品质提升、服务优化，赢得了广大个体消费者及行业大客户的青睐。黄海客车自1951年成立，已超过70多年，被称为客车行业的“常青树”。产品已在国内95%以上的直辖市、省会城市、旅游城市实现销售，同时出口30多个国家和地区，被多个城市采购作为举办“奥运会”、“全运会”、“世界大学生运动会”、“世界园艺博览会”等的服务用车。拥有客运公司、旅游公司、公交公司、学校、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户。公司黄海皮卡以丰富的产品及高性价比优势，获取了大量的面向建筑、机械、采矿、农业等生产工具为主的主流客户群；黄海皮卡并以过硬的品质已获得中国联通、中国移动、中国石油、国家电网、中国陆军总装备部、部分省市高速公路管理局、公安局交通警察支队、森林防火指挥部、水利系统和部分上市公司的批量订单。
　　3、技术及研发优势
　　公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品鉴定检测实验室和国内一流的车桥研发、试验中心，具有70年的客车产品技术积累和30多年的车桥产品技术积累。公司拥有多项车桥、客车发明和实用新型专利，拥有国内领先的设计软件应用技术和NVH控制技术，拥有先进的试验验证设备，实验中心通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。公司遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展,满足客户需求。公司整车产品形成了新能源客车系列、N系列皮卡和A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车以纯电动公交车为主，座位客车为辅，通过多种车身布置结构，电池后置结构、电池底置结构、电池顶置结构这三种布置结构全覆盖不同用户的不同需求。黄海客车的新能源产品具有良好的可靠性和安全性，特别是适应北方高寒天气的车辆设计赢得客户的好评。黄海客车最早涉足新能源汽车产业的自主车企之一，在电控、电机、电池集成的“三电技术”方面拥有了核心技术并逐步形成自主知识产权。黄海皮卡的研发方面有了质的飞跃，产品性能及产品品质达到国内领先水平。曙光车桥不断提升研发能力，长期以来致力于前瞻性的新产品研发和新技术的应用与推广，产品形成了轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，100多个品种。公司自主研发的国内首款同轴直联式整体纯电动驱动桥获得了国家发明专利，并通过辽宁省科技委重大科技成果专项认证，已形成同轴直连电驱动桥、电驱动模块、平行轴电驱动桥和支撑桥四大类新能源车桥产品。2022年上半年公司完成福田、长安、广汽、东风、零跑、滴滴及合创等重点客户涉及的全新产品和重大改型产品共42项，其中轻桥产品22项，轻卡产品6项，新能源及悬架产品14项，其中零跑C11四驱及奥铃SM2小卡等7项产品实现批产。获得授权专利12项，其中实用新型6项，外观专利6项。 收起▲