一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）行业情况的说明　　报告期内，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。上半年，从国内钢铁行业整体运行情况来看，钢铁市场由经济强预期向经济恢复不及预期转变，受需求疲软影响，钢价由涨转跌，呈低位震荡态势，加之成本端保持相对高位，钢材价格同比降幅大于原燃料价格降幅，致使多数钢企利润空间受到严重挤压。报告期内，我国实现国内生产总值593,034亿元，黑... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况的说明
　　报告期内，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。上半年，从国内钢铁行业整体运行情况来看，钢铁市场由经济强预期向经济恢复不及预期转变，受需求疲软影响，钢价由涨转跌，呈低位震荡态势，加之成本端保持相对高位，钢材价格同比降幅大于原燃料价格降幅，致使多数钢企利润空间受到严重挤压。报告期内，我国实现国内生产总值593,034亿元，黑色金属冶炼和压延加工业同比增长5.5%，全国粗钢产量53,564万吨，同比增长1.3%；生铁产量45,156万吨，同比增长2.7%；钢材产量67,655万吨，同比增长4.4%。
　　（上述行业情况及数据主要来源于国家统计局网站、我的钢铁网）
　　（二）公司主营业务情况说明
　　公司凭借自身发展积累和资本市场助力,形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业，同时借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性形成了国内一流的钛、锆、镍材加工能力。
　　公司产品结构丰富，品种齐全，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，包括高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。产品通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证，A、B、D级船板钢通过中国、法国、挪威、英劳的船级社认证、产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造,是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。
　　近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强公司综合实力和竞争力。公司持续提升“酒钢”品牌无形资产价值，树立品牌意识，做好品牌定位和建设工作，着力提升高附加值、高科技含量、核心竞争力的卓越产品，经过几十年的培育和发展壮大，公司的“酒钢”品牌商标及产品已获得多项荣誉，在国内乃至国外市场享有广泛的赞誉，不断提升了公司品牌的竞争力和影响力，为全面实现公司十四五发展战略创造了优先条件。公司曾先后获得“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖、2022中国卓越钢铁企业品牌”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业、2022年被评为“钢铁绿色发展优秀企业”。
　　（三）公司经营模式
　　报告期内，公司主营业务未发生变化。公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为；采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。2023年上半年，公司钢材产量490.57万吨，销量454.21万吨，营业收入206.16亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.95亿元。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，钢铁行业整体呈现出“需求减弱、价格下跌、成本坚挺、利润下滑”的运行态势，面对异常严峻的经营形势，公司上下团结一心、迎难而上、积极谋划、多措并举全面对标找差，将“提质增效转型升级”攻坚行动贯彻始终，通过发挥极致效率、狠抓落实，力争打好止滑减亏翻身仗。
　　（一）以极致效率策划生产组织，高效完成任务目标。公司结合经营形势，按照极致效率思路贯穿生产组织、减少能源消耗，提高工作效率、提高产能利用率。一是紧盯稳增长任务目标，“以效定产”动态调整生产组织模式，充分发挥效益产品产线产能，铁、钢、材产量均实现“双过半”要求。二是高效策划生产组织，结合本部1#高炉超低排改造，及时调整生产组织模式，优化业务外包，组织对转炉、连铸等工序设备进行优化，节省动力能源、设备维修费用，节约成本1000万元以上。
　　（二）以极致降本引领经营筹划，多措并举减费降本。为应对严峻市场形势，公司决策部署极致降本工作，瞄准关键环节、盯住细微漏洞，开展全方位、全流程成本费用压降工作。一是统筹平衡两地铁料资源、充分发挥低价原料成本优势，本部、榆钢两地生铁成本同比降低明显。二是对标找差抠细节，全流程加工成本实现持续降低，上半年全流程加工成本在2022年基础上再降低130元/吨，达到既定目标。三是严控各类费用支出，实现吨钢费用同比降低13.5元。四是加强营销策划能力，建材产品兰州区域价格高于全国平均，兰州热卷处于全国网价领跑水平。
　　（三）以过程管控加强项目管理，着力实现整体提速。坚持倒排工期、挂图作战，稳步推进各重点项目进度，上半年固定资产投资同比增长21.71%。一是年初顺利实现25个续建项目提前复工，为全年工期目标提供保障。二是强化问效考核机制，抓执行促落实，按周跟踪项目进度，将“三个一”管理要求落到实处，实现阶段性目标。
　　（四）以市场需求改善营销策略，开拓渠道打破僵局。进一步深化“技术+产品+服务”营销模式，坚持产销研一体化，努力克服钢价下跌带来的压力和挑战，积极向新能源行业和省列重点工程提供优质产品，上半年钢材销售实现“时间过半任务过半”任务目标，库存同比降低。一是优化资源配置，继续收缩销售半径，深入挖掘主销区域需求潜力，上半年西北销量完成379.82万吨，销量占比83.62%。二是坚持产销研一体化的技术营销模式，加大品种钢渠道开拓力度，上半年钢材拳头、优势产品销量达到279.17万吨。三是针对国内需求下滑、产品盈利能力持续下降的不利局面，多措并举开拓渠道，想方设法出口创效，上半年镀锌产品、不锈钢产品出口销量同比增加。四是发挥区域市场主导钢厂引领作用，积极维护市场价格，实现主销区域螺纹网价较全国均价同比提升。
　　（五）以科技创新增强企业竞争力，技术研发成效显著。上半年公司深入贯彻“强科技、强工业”行动部署，在科技项目实施、产品研发、科技成果转化，卡脖子技术攻关等方面取得了长足进步。一是技术研发不断进步。炼轧厂正火轧制钢板采取“热轧强冷”新工艺，助力新能源风电建设项目，产销量增长3倍以上；碳钢薄板厂围绕CrMo合金结构钢的开发，向更高牌号、更高强度迈进；不锈钢分公司第四代核电快堆用316H产品已成功应用于霞浦600MW示范堆2#机组反应堆容器、堆内构件，彻底掌握铁素体含量控制关键技术，成为国内唯一采用常规连铸工艺批量稳定供货企业，实现了国内核电关键材料的自立自强。二是新产品研发不断增强，上半年新品研发试制及扩大试验量同比增加3.30万吨。热镀锌铝镁、汽车排气系统用超纯不锈钢、易焊接低合金钢同比增幅分别达到15.82%、16.13%、21.71%。三是积极构建融通创新格局，加强校企合作，重点研发高牌号无取向硅钢，研发以电池壳钢、管线钢为代表的新能源用钢，为公司后期产品结构调整打好坚实基础。

　　三、风险因素
　　1.经营风险
　　预计下半年，国内经济呈现弱复苏，钢铁消费长期疲软，供需矛盾不断累积，钢材价格呈现震荡偏弱走势，将不断加剧钢铁行业经营压力，扭转和改善公司经营结果或将更为艰难。
　　对策：公司将认真研究国家政策导向和市场经济运行态势，坚持“效益优先”为原则，做好产品结构调整的同时，合理确定生产规模；将极致效率贯穿始终，实现购、产、运、销各环节协同发力；以产品结构转型升级为纽带、科技项目为载体，开发以新能源为产业引领的用钢项目，聚焦科技创新，防范和化解经营风险，助力公司高质量发展。
　　2.政策风险
　　预计下半年，随着国家行政性限产政策和钢铁行业供给侧结构性改革的持续深化，对国内钢铁产量的释放形成压制的同时将导致公司钢铁产能不能有效发挥，致使公司运行成本高企，在钢材价格不及市场预期、原燃料采购价格坚挺的情况下，将严重挤压企业盈利空间。
　　对策：公司将以高质量发展为产业引领方向，持续深入落实资源保障战略；积极推进极致效率策划生产组织，以极致降本引领经营筹划，多措并举减费降本；以市场需求改善营销策略，开拓渠道打破僵局；加快钢铁产业绿色低碳转型发展步伐，推进节能降碳关键项目的落地；以科技创新增强企业竞争力，全面提升公司经营发展水平。
　　3.环保风险
　　随着国家“碳达峰”“碳中和”发展战略的深入推进，环保部门加大对钢铁行业污染治理的监管力度，钢铁企业将面临环保投入不断增加和运行成本升高的压力和挑战，同时超低排改造任务也将面临时间紧、任务重的双重考验。
　　对策：公司将以提前预判、及时遏制、有效避免的目标管理方式，持续提升能源利用效率，持续推进污染物综合治理；加强现有设备的标准化管控，强化污染源监管力度；按照超低排改造实施方案，倒排工期和任务表确保超低排改造任务如期完成。
　　4.资金风险
　　预计下半年，钢铁行业经营形势仍将不容乐观，钢材需求萎缩，将导致钢材库存高企，致使公司经营性盈余资金不足且不能满足公司“十四五”期间大额项目投资资金需求。
　　对策：公司将根据市场运行情况，综合研判把控风险，将钢材库存降至合理水平，提高存货周转率，缓解资金压力；积极研究国家金融政策和导向，寻求金融机构的资金支持；创新融资思路改善公司债务结构，降低融资成本和资金风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　本报告期公司核心竞争力未发生重大变化。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　报告期内，公司深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省第十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，面对行业需求萎缩、钢材价格下跌、原燃料价格上涨等复杂严峻的经营形势，公司深入开展“变革思维、创新行动”“应对严峻形势、大力压降成本”及“止滑减亏增盈专项行动”等，公司发展质量稳步提升。铁、钢、材产量分别完成780.80万吨、901.04万吨、888.14万吨；收入实现446.11亿元。2022年开展的主要工作：　　（一）蹄疾步稳，以改革促发展，激发企业内生动力。　　“保障线”进一步筑牢。全面推动公司内控体系和治理能力现代化建设，不断增强公司抗风险能力。成立公司合规管理委... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，公司深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省第十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，面对行业需求萎缩、钢材价格下跌、原燃料价格上涨等复杂严峻的经营形势，公司深入开展“变革思维、创新行动”“应对严峻形势、大力压降成本”及“止滑减亏增盈专项行动”等，公司发展质量稳步提升。铁、钢、材产量分别完成780.80万吨、901.04万吨、888.14万吨；收入实现446.11亿元。2022年开展的主要工作：
　　（一）蹄疾步稳，以改革促发展，激发企业内生动力。
　　“保障线”进一步筑牢。全面推动公司内控体系和治理能力现代化建设，不断增强公司抗风险能力。成立公司合规管理委员会，建立季度工作总结部署机制，促进公司风控体系高效运作。发布工程建设等18项重点业务领域119项经营管理活动风险控制清单。通过现场培训、以案说法，提高了合同管理风险控制意识，实现监督履行全覆盖。
　　“组合拳”进一步发力。建立健全“绩”“效”相符的考核体系，推动公司市场化绩效考核顺利开展。报告期内公司25家基层单位、分子公司65名经理层成员完成任期制契约化改革，充分调动了经理层成员干事创业的主动性和创造性。持续推进公司低效无效资产处置及历史遗留问题解决，盘活存量资产，提升资产效能。其中，翼钢公司破产清算取得重要进展，公司收到破产债权首次分配款。
　　“风向标”进一步明确。以基层现场管理为基础，深入开展组织机构精简工作，撤销21个议事协调机构。建立班组减负常态化工作机制，班组减负取得实质性进展。研究制定业务外包年度预算机制，以生产性业务外包为试点，着力开展业务外包供方优化整合，逐步打造供方评价、资质准入、队伍整合的业务外包管理体系，解决业务外包各自为战、多头管理的局面。
　　（二）转变重心，坚持低成本思路，着力改善公司经营成果。
　　坚持以“市场化运行、契约化管理、主责化经营、目标化考评”为原则，以“阿米巴”经营管理为理念，以“提质增效、转型升级”攻坚行动为路径，形成以指标体系、价格体系、核算体系、考评体系为主要内容的经济运行体系。根据经营形势先后开展“降成本保高产增效益”“三个一百增效益”“止滑减亏增盈”攻坚战，完成了向“低成本要效益”的生产经营重心转变。
　　算账经营动态调整生产经营模式。落实粗钢产量压减目标，结合效益测算情况，滚动优化调整生产经营组织及原燃料平衡。根据市场情况，适时调整、优化产品结构；通过控制原燃料库存、明确物料价格压降目标等措施，实现原燃料采购价格大幅下降和原燃料低库存运行。月度存货资金占用达到近三年来最低水平。
　　全面落实止滑减亏增盈举措。以经济配料实现低成本炼铁，建立完善铁料性价比测算体系，本部重点提升了自产物料产量及循环物料用量，有效控制生铁成本。全年深入开展政策研究工作，争取落实“稳经济”一揽子优惠政策71项，财政资金奖补、税费减免、稳岗补助等政策红利应享尽享。
　　高效落实“产品+技术+服务”模式。成立“省内地市州走访工作推进联合专班”，进一步提高近端市场销量和市场占有率。全年主销市场销量同比增加26.86万吨；省内市场销售占比同比提升3.74个百分点。积极开通主销全区域二次配送，有效缓解了跨地区汽运配送受阻、运价波动大等问题，大幅提高了直发效率。
　　（三）瞄准靶心，紧盯“十四五”规划，加快转型升级步伐。
　　着力谋划产业基础高级化。积极研究解读行业发展要求，持续完善公司“十四五”发展规划及三年高质量发展规划纲要，加快重点项目进度，全年可研审查项目45项，启动实施24项。重点论证优化炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整和“十四五”动力能源公辅项目建设方案，确保项目建设符合行业发展形势。
　　推动落实产业链条现代化。全方位构建高质量发展产业体系，谋划制定公司高品质碳钢、不锈钢产业链“延链、补链、强链”目标和“强科技、强工业”工作方案。按期完成浙江甬金精密不锈钢板带项目主体设备安装和江苏国强锌铝镁光伏支架产线开工建设，进一步优化了钢铁产业层次与布局，发展壮大了产业集群。
　　财务管理体系高效运转。全面加强费用预算管理，根据投资支出情况，提前把控融资节奏，保障公司经营活动净现流目标的实现；积极组织项目贷款，开展不同融资期限贷款置换工作，优化了公司筹融资结构，短期偿债风险稳步降低。
　　（四）统筹协调，强化细节管控，确保生产秩序稳定顺行。
　　打造指标最优生产体系。以“生产组织策划”为引领，“计划管控”为手段，集中“铁前一体化”优势，顺利实现年初两地高炉达产达标。全年本部、榆钢公司铁耗实现历史最好水平；本部1#2#高炉焦比突破历史最好水平。
　　“零故障”示范区作用凸显。组织建立17个设备“零故障”示范区，进一步加强了设备预知维修推广力度，设备管理指标明显进步，其中16处示范区实现了影响生产设备事故为零的目标。全年重点设备可开动率98%，重点设备故障率0.7‰。
　　加强资源保障力度。建立采购周协调例会机制，统筹平衡三地资源，科学高效资源配置。全年矿石输出、资源勘查等工作均按计划实现了既定目标，镜铁山矿铁矿石输出971万吨，完成年计划的108%；铜矿石输出29万吨，完成年计划进度的132%。
　　（五）勇于突破，以科技驱动发展，持之以恒推动创新创效。
　　科技成果螺旋式上升。充分发挥科技项目“抓手”作用，成功开发出钒钛矿长流程含钡冶炼及提钒工艺等一批标志性领先技术，并申报了国家基石计划；实现第四代核电反应堆主容器构件用钢的自主研发，成为国内领先；西沟矿“5G+智慧矿山”入选国家智能制造示范工厂名单。二氧化碳绿色洁净炼钢技术及应用项目，获得中国钢铁工业协会冶金科学技术特等奖；新型超耐蚀合金镀层板带产品开发项目，获得甘肃省科技进步一等奖。
　　新品效益成效显著。紧盯国家战略调整方向，抢抓新能源行业政策东风。大力推进锌铝镁产品在光伏、畜牧行业的应用，持续开发高端家电、高速公路护栏等其他领域市场，实现锌铝镁产销量的跨越式增长；光热电站熔盐储罐用不锈钢达到国际领先水平；第四代核电快堆用不锈钢316H稳定供货霞浦核电站；成功开发出高端电子产品用薄规格镀铝锌板。全年新产品开发量同比增加31%，拳头产品年产量同比增加12.39%
　　（六）党建统领，汇聚发展动能，推动公司治理提质增效。
　　党的建设持续加强。坚决把学习习近平新时代中国特色社会主义思想同学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，同贯彻落实习近平总书记对甘肃重要指示要求结合起来，坚持系统学、一体学，不断增强学习主动性、自觉性。坚持党对国有企业的领导，坚持把党的领导融入公司治理，修订发布《重大事项决策清单》等治理文件，确保了国有企业党委领导作用发挥组织化、制度化、具体化。坚持党建工作统领全局，牢固树立抓基层、强基础、固基本的鲜明导向，成立党建工作领导小组，充分发挥“服务、指导、监督、考评”职能，推动基层党组织各项工作全面进步、全面过硬。坚持以“突出创新特色、培育党建品牌、典型示范带动、提升整体水平”为目标，扎实开展“三抓两培”党建质量提升工程，以品牌促规范、以规范推示范、以示范带全盘。
　　从严治党持续深化。组织签订《全面从严治党责任书》《党风廉政建设责任书》，明确各级党组织党风廉政建设责任。健全完善《公司纪委对本级党组织监督清单》等责任清单5份，压紧压实全面从严治党监督责任。重点开展了巡察反馈问题举一反三排查整改、重点工程建设项目监督检查、高质量发展督察等工作，严肃查处违纪违规行为，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠治“四风”。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2022年，钢铁行业运行环境较为严峻，下游需求不及预期、能源价格高企、钢材价格下跌，行业经济效益下滑。面对困难与挑战，钢铁企业积极采取各类应对措施，在努力达到供需平衡、控制成本、保障经营安全等诸多方面取得了阶段性成效，为支撑下游用钢行业发展、保障国民经济持续恢复做出了贡献。
　　2022年国内生产总值1,210,207.2亿元；国民总收入实现1,197,250.40亿元。粗钢产量101,795.90万吨；钢材产量134,033.50万吨。
　　从各季度粗钢生产看，整体呈现“1低2高3回落4探底”的态势。从主要品种的生产结构看，钢企主动适应钢材市场消费结构的变化而调整品种产量，钢材总产量同比减少。
　　2022年，我国出口钢材6,732万吨，同比增加60万吨,增幅0.9%；从全年各月出口量看，受俄乌冲突影响，我国钢材出口在5-8月份明显上升后，逐步回归至正常水平。进口钢材1,057万吨，同比减少370万吨，降幅25.9%，为1993年以来最低水平。
　　2022年，我国进口铁矿石110,686万吨，同比减少1,718万吨、同比下降1.5%；进口额1,281亿美元，同比下降29.7%；进口铁矿石全年平均价格(海关)为115.7美元/吨，同比降幅为28.6%。进口焦煤6,386.9万吨，同比增加16.9%；进口额151亿美元，同比增加35.2%；进口均价236.4美元/吨，同比增加15.7%。重点钢铁企业进口铁矿石(粉矿)采购成本同比下降24.16%，炼焦煤采购成本同比上升24.43%，冶金焦采购成本同比上升2.16%，长流程企业炼铁成本中甚至首次出现煤焦成本高于矿石成本的情况。
　　2022年，CSPI中国钢材综合指数平均值为122.78点，同比下降19.25点，降幅13.55%。从月度走势看，总体上呈现震荡下行态势，年末出现企稳回升之势。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司凭借自身发展积累和资本市场助力,形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业，同时借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性形成了国内一流的钛、锆、镍材加工能力。
　　公司产品结构丰富，品种齐全，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，包括高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。产品通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证，A、B、D级船板钢通过中国、法国、挪威、英劳的船级社认证、产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造,是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。
　　近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强公司综合实力和竞争力。公司持续提升“酒钢”品牌无形资产价值，树立品牌意识，做好品牌定位和建设工作，着力提升高附加值、高科技含量、核心竞争力的卓越产品，经过几十年的培育和发展壮大，公司所注册、生产的“酒钢”品牌已获得多项荣誉，在国内乃至国外市场享有广泛的赞誉，不断提升了公司品牌的竞争力和影响力，为全面实现公司十四五发展战略创造了优先条件。公司曾先后获得“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖、2022中国卓越钢铁企业品牌”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业、2022年被评为“钢铁绿色发展优秀企业”。
　　2022年公司主营业务未发生变化。公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展并与市场及终端用户进行业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”方式开展产品营销行为。公司采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。
　　报告期内，公司持续提升省内销量占比，不断扩大省内市场占有率，努力克服主销市场产量增加、需求不足的双重压力，积极开展各地州市实地调研、产品推介活动，深挖省内需求潜力，同时加强与大客户的洽谈、合作事宜，实现双方优势互补、合作共赢。积极推进落实研、产、销一体化的营销思路，通过加大建材二次配送力度，提升配送效率，进一步提升客户服务水平,扩大酒钢品牌影响力，增强企业核心竞争力。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1.公司拥有完整的钢铁产业链和丰富的产品结构，抗风险能力强。
　　公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产以及与之配套的动力能源系统、销售物流系统等资产，具有全流程匹配的工艺和完整的钢铁生产一体化产业链优势；产品结构丰富，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，是西北地区产品种类、规格最齐全的钢铁企业，在国内钢铁行业中具备较强的综合竞争力。
　　2.公司自有矿山发挥低成本优势，为公司经营发展提供战略支撑。
　　公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区（铁、铜矿）、镜铁山矿黑沟矿区（铁矿）、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山。在国内外铁矿石采购价格高居不下的情况下，自有矿山能够发挥最大的低成本优势，为公司生产经营提供强有力的支撑。2022年，镜铁山矿业公司完成铁矿石输出量971万吨。
　　3.强化“酒钢”品牌建设，持续提升市场竞争力。
　　公司持续强化和培育以“酒钢”品牌的文化建设工作，以碳钢、不锈钢为代表的部分产品不断获得国家及行业授予的各项荣誉，坚持以质取胜的发展战略持续提升了“酒钢”品牌的竞争力和影响力，为公司“品牌”文化建设奠定了坚实的基础。
　　4.公司不断深化技术革新，为公司“提质增效、转型升级”注入强大动力。
　　公司坚定不移实施创新驱动战略，充分发挥产-销-研一体化优势，积极探索培育新产业、新工艺、新产品，培养造就了一批具有较强创新能力的人才团队，掌握了一批关键领域核心工艺技术。经过多年奋斗，常规不锈钢板坯连铸机特殊工艺生产高端核电用钢、因瓦合金、高碳马氏体不锈钢，极大的降低了生产成本、提高了生产效率；炉卷轧机生产高品质钛、锆、镍及镍基合金卷带产品，替代国外进口材料，填补国内空白；高碳钢系列产品高拉碳冶炼技术，实现高碳系列产品的纯净化冶炼、质量大幅提升，奠定线材产品区域优势地位；新一代高耐蚀金属涂镀层锌铝镁钢板的开发与应用实现了我国在高耐蚀材料领域产品零的突破，填补了国内空白，打破了同类产品国外长期垄断的局面，广泛应用于光能光伏、高铁、大型变电站及汽车制造等多种领域；成功应用3D激光扫描技术、堆取设备精准定位技术，实现数字料场智能化；悬浮磁化焙烧技术在难选氧化铁粉矿大规模工业应用成功，破解难选矿资源利用这一行业难题，为公司乃至全国难选矿资源利用开辟了新路径，达到国际领先水平；碳钢冷轧2#智能库房在国内首例应用自动化钢座架装入火车技术，成为酒钢第一家智能库房；西沟矿建成国内首家5G智慧矿山，达到国内领先水平。技术革新成果显著，为公司可持续发展注入强大动力。
　　5.产业协同优势不断发挥，“延链、补链、强链”为公司发展提供新动能。
　　近年来，公司紧紧围绕“强龙头、补链条、聚集群”发展目标，牢牢抓住“招强”“引新”“补链”三大关键点，以重点产业链延伸培育经济发展新动能。目前，在家电制造、医疗刀具用钢、碳钢镀锌产品以及循环经济等方面与多家优势企业建立战略合作关系，以“强强联合,优势互补”合资或合作建设相应项目，进一步拓宽产品消费市场，促进区域经济协同发展。
　　6.区域环境优势将不断发挥，助力公司提质增效。
　　甘肃省风光等能源种类齐全、资源丰富，在国家能源发展战略中占有重要地位，新能源可开发量整体位居全国前列，主要集中在河西地区，在国家实施“双碳”战略，持续推进能源结构转型的情况下，公司依托周边丰富的风、光、电资源，在绿色低碳转型方面具有一定优势，将不断提升公司竞争力。
　　7.“铁山精神”是激励酒钢人奋勇争先、开拓前进的内生动力。
　　公司传承和弘扬的“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进”的铁山精神被冶金部列为全国冶金系统树立和推广的“六大”企业精神之一，是激发酒钢人立足岗位，甘于奉献、砥砺前行、奋勇争先的强大动力。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内公司实现营业收入446.11亿元；归属于上市公司股东的净利润-24.76亿元；归属于上市公司股东的股东权益111.89亿元。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　宏观经济方面：外部经济环境不确定性增加，世界经济面临衰退风险，复苏之路并非平坦顺途，国际货币基金组织最近的全球经济预测2022年同比增长3.2%，2023年增长2.7%。国内经济由中高速向中低速换挡，预期宏观政策调控以稳为主，保持积极的财政政策，更加合理充裕的货币流动性，经济增长方式趋向“双循环战略”，消费驱动、外贸推动、投资托底，产业结构在全球产业链向中高端布局，持续走绿色低碳的高质量发展之路，经济维持5%左右的中低速增长。
　　钢材市场方面：市场供给侧存在较大产能释放弹性，美欧连续大幅加息对抗通胀利空大宗商品及钢铁等基础性原材料，需求侧或难有明显增长，加上季节性造成的淡旺季供需错配，预计2023年钢材价格中枢震荡下移的概率较大。
　　原燃料市场方面：铁水产量基本见顶，进口矿量仍处于中性偏高位置，国产矿有望持续增量；焦炭产能释放弹性大，整体供过于求；焦煤随国内产量稳步增长和进口通关放量，供需矛盾逐步缓解；预计2023年铁矿石和焦煤焦炭价格重心将震荡下移，整体偏弱；矿价弱势下行，钢材成本支撑减弱。
　　(二)公司发展战略
　　公司将紧密围绕“三新一高”发展要求，全力推进“强科技、强工业”行动，加快推进新型工业化，狠抓传统产业改造升级，着力补齐产业链薄弱环节，发展壮大产业集群，成为西北综合竞争力最强的钢铁企业。
　　(三)经营计划
　　公司2023年生产经营目标：计划生产生铁760万吨、钢901万吨（含不锈钢94万吨）、钢材883万吨（含不锈钢材88万吨），计划实现营业收入440.7亿元。（以上前瞻性计划不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险）
　　(四)可能面对的风险
　　1.经营风险
　　随着国内宏观经济回归常态化发展，钢铁需求总量在原有基础上不再增长或有一定幅度的降低将成为一种常态，加之钢材出口萎缩，国内钢企竞争愈演愈烈。2022年钢材价格单边下行，煤焦价格持续坚挺，钢厂成本高企，利润空间大幅下降。2023年公司将面临下游钢材需求基本稳定，钢企间同质化竞争日趋白热的风险。
　　对策：全面落实公司“十四五”发展战略规划和（2023-2025年）高质量发展规划纲要，充分发挥钢铁产业链主作用，持续推进提质增效、转型升级攻坚行动，重点从资源保障、产品研发、对标对表、成本管控、营销策划等方面入手，提高公司核心竞争力，统筹促进公司高质量发展，努力完成2023年度经营发展目标。
　　2.环保风险
　　随着国家生态保护系统监管力度的不断加强，蓝天、碧水、净土保卫战的持续深入，以及钢铁企业《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》要求，在2025年底前完成超低排放改造及验收工作，使公司超低排改造任务面临巨大的资金压力和时间紧、任务重的多重考验。
　　对策：公司将持续深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，聚焦绿色转型，落实双碳做“减法”，加快构建公司绿色治理体系，实现高碳工业流程的低碳替代，加快推进超低排放改造，开辟碳管理新领域、制胜新赛道。加强国家及省内绿色金融政策的研究，积极主动对接金融机构，引进绿色信贷，使绿色金融推动企业参与环境治理，助力生态文明建设。
　　3.政策风险
　　预计2023年碳达峰、超低排放改造以及行政性限产等政策、措施对钢铁行业影响较大，对国内钢材产量释放形成压制，加之钢铁行业面临较高的原燃料采购成本，企业利润空间受到挤压，或将对钢材产量形成抑制。
　　对策：公司将抓住市场有利时机，全力统筹生产经营各项工作。持续深入推进“基石计划”，提高资源保障力度，纵深推进“提质增效、转型升级”攻坚行动，强力推动对标挖潜，坚定不移向低成本要效益，全力以赴提升经营发展水平。
　　4.资金风险
　　公司“十四五”期间因统筹超低排改造项目、实施绿色智能化改造项目等，使公司面临巨大的资金缺口，且部分固定资产改造项目贷款审批难度较大，存在经营性盈余资金不足以保证大额投资资金的需求。
　　对策：公司将继续拓宽融资渠道，优化融资结构，使资金来源多元化。积极研究国家金融方面的相关政策，加强与金融机构的沟通，争取项目贷款落地实施。提高资金运作效率，降低资金成本、减少资金占用；创新融资思路改善公司债务情况，降低融资成本和资金风险。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况的说明
　　2022年上半年，国际形势复杂严峻、国内疫情散点多发，宏观经济下行压力加大，钢铁行业生产经营面临较大困难，党中央、国务院科学决策，高效部署稳住经济大盘工作，钢铁行业坚持疫情防控和稳定经营“双线应对”，努力克服供应链物流不畅、下游需求启动延迟、原燃料价格持续高位震荡等诸多挑战，总体保持了相对平稳运行态势，为稳定国民经济发展发挥了重要作用，但也面临着钢材需求不旺、运行成本高企、效益水平下降等困难。报告期内实现国内生产总值562,641.6亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。生铁产量43,892.7万吨,同比下降4.... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）行业情况的说明
　　2022年上半年，国际形势复杂严峻、国内疫情散点多发，宏观经济下行压力加大，钢铁行业生产经营面临较大困难，党中央、国务院科学决策，高效部署稳住经济大盘工作，钢铁行业坚持疫情防控和稳定经营“双线应对”，努力克服供应链物流不畅、下游需求启动延迟、原燃料价格持续高位震荡等诸多挑战，总体保持了相对平稳运行态势，为稳定国民经济发展发挥了重要作用，但也面临着钢材需求不旺、运行成本高企、效益水平下降等困难。报告期内实现国内生产总值562,641.6亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。生铁产量43,892.7万吨,同比下降4.7%；粗钢产量52,687.7万吨，同比下降6.5%；钢材产量66,714.4万吨,同比下降4.6%。
　　（上述行业情况及数据主要来源于中国钢铁工业协会、国家统计局网站）
　　（二）公司主营业务情况说明
　　公司凭借自身发展积累和资本市场助力,形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体的，具备年产1,000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁联合企业。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，拥有嘉峪关本部和兰州榆钢公司两大钢铁生产基地，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的钢铁联合企业。
　　公司产品结构丰富，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。同时借助不锈钢生产体系的完整性和优良的生产设备、先进的生产工艺，开创了国内第一个钛产品成卷的先河，目前已具备全流程钛材加工生产能力。
　　公司产品已通过ISO9001：2000版质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D级船板钢通过中国、法国、挪威、英劳的船级社认证。钢铁产品曾荣获中国冶金工业协会“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品奖”、甘肃省“名牌产品”。焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉。产品先后打入长江三峡、黄河小浪底水电站、青藏铁路、北京奥运主场馆、西北风电基地、高铁工程等国家重点建设项目。不锈钢系统主要设备由德国、奥地利、意大利和日本等国外知名公司设计并制造,是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧配套完整的全流程不锈钢生产企业。
　　近年来，面对复杂多变的市场经济环境和严峻挑战，公司坚持以人为本，安全为先，诚信守法，夯实基础，创新驱动，以质取胜的质量强企之路，进一步发挥品牌、资本、服务、管理、文化等优势，积极主动应对人才、技术、市场、资源等激烈竞争，大力实施品牌强企战略，持续推进质量提升工程，增强综合实力和竞争力。公司注重提升“酒钢”品牌无形资产价值，推进企业品牌文化建设，经过几十年的培育和发展，公司产品所注册、使用的“酒钢”品牌已形成了良好的社会声誉，“酒钢”牌部分碳钢和不锈钢产品荣获多项荣誉，公司目前形成的品牌优势可以更好地提升公司及公司产品在国内外市场上的知名度和影响力，为全面实现公司“十四五”发展战略规划创造品牌环境。公司曾先后获得了“全国先进生产力发展典范企业、海关AA类管理企业资质、钢铁工业环境保护统计工作先进单位、全省节能降耗工作先进企业、甘肃质量信用等级AA级企业、甘肃省实施卓越绩效模式先进企业、甘肃省政府质量奖”等多项荣誉。公司始终践行绿色发展理念，积极履行社会责任，以国家钢铁行业超低排放标准为目标，2017年被工业和信息化部确定为“绿色工厂”冶金企业。
　　（三）公司经营模式
　　报告期内，公司主营业务未发生变化。公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。
　　2022年上半年，实现钢材产量533.83万吨，销量488.23万吨，营业收入261.94亿元，归属于上市公司股东的净利润-0.43亿元。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年，公司认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，坚持“安全第一、生态优先、质量至上、效益为本”的生产经营方针，紧扣“三表一本”重点任务，向深向细部署升级版“提质增效、转型升级”攻坚行动。面对严峻的经营形势，克服原燃料价格上涨及疫情带来的不利影响，先后开展“降成本保高产增效益”、“应对严峻形势大力压降成本”、“三个一百增效益”等内部降本增效活动。
　　（一）充分激发创新发展活力。一是提质、提速落实“十四五”发展规划，3月份顺利实现续建项目的全部复工、18个新建项目的全部启动；二是坚持创新驱动，积极推进产品研发，实现从“拓市场”到“占市场”的转变，把“盆景”变成了“风景”。上半年新产品产量同比增加0.87万吨，扩大试验产品产量同比增加5.7万吨。锌铝镁、高强锚杆钢、超级双相不锈钢、核用不锈钢产量同比增幅分别达到44%、39%、599%、305%,同时部分科技重大专项、新产品开发项目超前完成进度计划。
　　（二）降本增效工作有序开展。自4月份开始先后开展“降成本保高产增效益”、“应对严峻形势、大力压降成本”、“三个一百增效益”等内部降本增效活动，按日跟踪、按周评价、按月落实，降本增效举措效益明显；5月中旬两地生铁成本自高点逐步回落。
　　（三）不断夯实基础管理水平。一是设备事故故障率明显下降，同比减少12起，未发生特种设备事故、重大及以上设备事故，为生产稳定顺行提供保障。二是进一步加强动力能源指标管控，本部、榆钢吨钢综合能耗同比分别降低5.16%、3.34%，创历史最好水平；剔除价格因素，两地动力成本均实现下降。
　　（四）应对市场能力显著增强。一是公司本部具备了高产情况下“多品种、小批量”生产组织能力，每日按经济模型调整铁水流向和品种规格；榆钢公司具备了大高炉高产稳定情况下钢产量灵活调节能力。二是上半年在主销区域市场产量增加、需求不足及疫情散发的不利情况下，西北销量提升5.9个百分点、省内销量提升4.1个百分点、直供销量提升9.5个百分点。
　　（五）苦练内功取得积极效果。一是通过落实内部市场化运行机制，以“效益优先”为原则，构建完善全产业链经济效益测算模型，深化“阿米巴”经营理念，技术经济指标连续两年进步率达到80%以上。二是坚持“过紧日子”理念，强化费用预算管理，成本意识进一步树牢。上半年吨钢费用同比降低9.7%；财务费用降低13.2%；非生产性费用同口径降低25.8%。
　　（六）经济配料调整快速高效。坚持低成本炼铁思路，持续优化用料结构，为降低成本奠定基础。二是榆钢周边精矿配比由年初的13%逐步提升至40%，低价粉矿配比同比提高6%，球团矿配比同比降低6%。
　　（七）高炉驾驭能力明显提升。一是系统组织两地6座高炉集中开炉复产并快速实现达产达标，上半年除部分阶段受原燃料保供因素及备件材料缺陷影响外，两地高炉均实现了较长周期稳定顺行。二是两地入炉焦比均完成年度攻关目标，同比明显进步。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1.经营风险
　　预计下半年，国家大概率按照预设目标调控粗钢产量，钢材现货市场价格震荡修复运行的概率较大，但也存在实际需求持续低迷、原燃料价格大幅波动、疫情影响超预期等风险，导致钢材价格长期疲弱，生产成本居高不下等情况，使公司生产经营压力增大，严峻形势难以有效扭转和改善。
　　对策：公司将认真研究国家政策导向和经济市场运行趋势，坚持“效益优先”原则，精细、灵活、高效算账经营，有效应对宏观经济环境和钢铁市场形势变化，防范化解各类经营风险，实现公司高质量稳健经营。
　　2.环保风险
　　随着国家深入推进的环保、低碳发展战略和不断加大的环保执法和监管力度，对钢铁企业环保工作的要求进一步提高，使公司面临较大的环保压力。其次，钢铁企业必须按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》的要求在2025年底前完成超低排放改造及验收，使公司超低排放改造任务面临巨大的资金压力和时间紧迫的双重压力。
　　对策：公司将持续深入学习习近平生态文明思想，树牢绿色发展理念，持续提升全员生态环境保护意识；按照超低排放改造实施方案，逐年推进项目改造，确保超低排放改造任务如期完成；不断提升环保风险辨识能力，制定行之有效的保障措施；通过提前预判、及时遏制、有效避免，确保各类污染物指标满足超低排放要求。
　　3.政策风险
　　对国家关于碳减排的相关政策掌握不清、理解不透，将会导致公司碳减排工作偏离目标。
　　对策：加强碳排放管理人员关于“碳达峰、碳中和”相关政策的培训、学习，研究碳达峰、碳减排相关政策；其次对标先进企业关于碳减排相关的新技术、新工艺，探索公司碳减排及新能源的使用方向，助力公司绿色低碳发展。
　　4.资金风险：
　　预计下半年国内钢材市场阶段性、结构性供大于求的矛盾仍会出现，加之国内新冠肺炎疫情控制面临较大挑战、南方地区梅雨季和北方地区的高温天气，会延缓钢材实际需求释放，对公司资金流产生阶段性冲击。
　　对策：一是合理管控原燃料及钢材库存，避免库存高企占用大量资金；二是拓宽融资渠道，优化融资结构，使资金来源多元化，从而改变公司过度依赖银行贷款的现状，创新融资思路，改善公司债务情况，降低融资成本和资金风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 收起▲