工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。
水泥、水稳、商品混凝土、沥青砼
水泥 、 水稳 、 商品混凝土 、 沥青砼
公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包(三级);氧气制造(仅限分公司生产经营);1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;一般经营项目:与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)的生产、销售;筑路机械配件的经营销售;货物运输、塑料制品销售;(经营范围中涉及专项审批的、凭专项审批证件经营)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆高新城市建设集团有限公司 |
4.48亿 | 13.85% |
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 |
3.05亿 | 9.42% |
中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子 |
2.55亿 | 7.89% |
西藏交投工贸有限公司 |
9895.06万 | 3.06% |
厦门东翔工程设计有限公司 |
7813.19万 | 2.41% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 |
1.16亿 | 4.81% |
西安迈科金属国际集团有限公司 |
1.15亿 | 4.78% |
国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
9413.31万 | 3.91% |
青海海西化工建材股份有限公司 |
7920.97万 | 3.29% |
天津矿山工程有限公司西藏分公司 |
7672.10万 | 3.19% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国水利水电第七工程局有限公司西昌市菜子 |
6.36亿 | 11.02% |
山南市幸福家园建设管理局 |
3.19亿 | 5.53% |
山南市幸福家园投资集团有限责任公司 |
3.05亿 | 5.28% |
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 |
2.61亿 | 4.51% |
西藏交投工贸有限公司 |
2.46亿 | 4.27% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
2.00亿 | 5.33% |
青海海西化工建材股份有限公司 |
1.14亿 | 3.04% |
天津矿山工程有限公司西藏分公司 |
9363.14万 | 2.50% |
西藏瑞佳贸易有限责任公司 |
6812.96万 | 1.82% |
青海恩赫商贸有限公司 |
6635.32万 | 1.77% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
山南市幸福家园建设管理局 |
4.24亿 | 5.99% |
西藏交投工贸有限公司 |
3.63亿 | 5.13% |
中国水利水电第十四工程局有限公司 |
2.96亿 | 4.18% |
西藏高争集团建材销售有限公司 |
1.96亿 | 2.77% |
兰州新区慧达商贸有限公司 |
1.86亿 | 2.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
济宁城投商贸有限公司 |
3.69亿 | 9.59% |
青海海西化工建材股份有限公司 |
3.66亿 | 9.51% |
国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 |
1.63亿 | 4.25% |
陕西投资集团国际贸易有限公司 |
1.61亿 | 4.19% |
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 |
1.11亿 | 2.88% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国水利水电第十四工程局有限公司 |
4.72亿 | 8.40% |
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 |
2.43亿 | 4.32% |
中国水利水电第十六工程局有限公司 |
2.33亿 | 4.14% |
西藏自治区昌都市左贡县交通运输局 |
2.06亿 | 3.66% |
西藏高争集团建材销售有限公司 |
1.48亿 | 2.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青海海西化工建材股份有限公司 |
4.70亿 | 15.80% |
国网拉萨供电公司 |
2.45亿 | 8.25% |
格尔木开源煤业有限公司 |
1.95亿 | 6.55% |
刚察福兴恒业商贸有限公司 |
1.08亿 | 3.62% |
当雄县富民国有矿业有限公司 |
8387.24万 | 2.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西藏自治区昌都市左贡县交通运输局 |
2.92亿 | 5.81% |
中电建安徽长九新材料股份有限公司 |
2.26亿 | 4.50% |
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 |
2.25亿 | 4.49% |
西藏高争集团建材销售有限公司 |
1.13亿 | 2.24% |
福建铁路实业发展有限公司 |
1.02亿 | 2.04% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青海海西化工建材股份有限公司 |
4.43亿 | 17.86% |
国网电力 |
3.97亿 | 16.04% |
格尔木开源煤业有限公司 |
3.09亿 | 12.48% |
拉萨顺能煤炭销售有限公司 |
1.02亿 | 4.10% |
西藏吉羊能源科技有限公司 |
7036.39万 | 2.84% |
一、经营情况讨论与分析 2023年度,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是经济恢复发展的一年,传统建筑建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位,内外部承压明显。全国水泥市场需求继续萎缩,西藏自治区水泥业虽有回升,但稳增长压力依然较大。一年来,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示批示精神、新时代党的治藏方略,认真落实党中央、国务院决策部署,在区党委坚强领导下,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,充分认识当下企业所面临的困难和问题,在异常严峻的形势下,坚定信心、踔厉奋发,顶住压力,迎难而上,积极化解各种内外不利因素,坚定实干步伐,各项工作有... 查看全部▼
一、经营情况讨论与分析
2023年度,是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是经济恢复发展的一年,传统建筑建材行业的总体盈利水平仍处于历史低位,内外部承压明显。全国水泥市场需求继续萎缩,西藏自治区水泥业虽有回升,但稳增长压力依然较大。一年来,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示批示精神、新时代党的治藏方略,认真落实党中央、国务院决策部署,在区党委坚强领导下,聚焦“四件大事”聚力“四个创建”,充分认识当下企业所面临的困难和问题,在异常严峻的形势下,坚定信心、踔厉奋发,顶住压力,迎难而上,积极化解各种内外不利因素,坚定实干步伐,各项工作有序推进。
(一)开展主题教育,强化高质量党建引领作用
公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线,不断夯实党建工作基础,创新党建工作形式,丰富党建工作内涵,拓展党建工作外延,高质量党建引领保障公司改革发展。一是注重学习,强化思想建设。公司党委始终把理论学习作为班子成员及全体干部职工加强思想建设、提高能力水平、指导发展实践、推动工作落实的有效途径,持续抓规范,长效抓落实,为公司改革发展提供了强大精神力量;二是规范程序,抓好建章立制。公司严格落实党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求,凡涉及“三重一大”决策事项均要求提交党委会议研究审议,构建了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。2023年度,公司共召开30次党委会,讨论研究重大事项共计227项;建立完善20余项管理制度,其中《干部政治素质考核考察办法》《意识形态工作责任制实施细则》等党建类制度7项,《尾工管理办法》《市场营销管理办法》等生产经营类制度4项,《全面从严治党党委主体责任清单》《全面从严治党纪委监督责任清单》2项;三是改进作风,勇于自我革命。公司充分发挥纪委监督检查作用,切实改进工作作风。通过签订《党风廉政建设责任书》、学习党规党纪、学习典型案例、参观廉政教育基地等,推进全面从严治党,以刮骨疗毒的勇气向顽瘴痼疾开刀,以坚如磐石的意志正风肃纪反腐,牢牢把握历史主动,勇于自我革命。四是积极整改,发挥堡垒作用。公司党委坚持把巡视整改工作作为提高公司治理能力、履职尽责能力的重要抓手,以鲜明的态度、坚决的行动、严明的纪律,不折不扣抓好巡视整改,以整改成效促进企业规范化高质量发展。公司党委与各党支部签订《党建工作责任书》15份,督促各党支部将党建工作与生产经营工作同谋划、同部署、同推进、同考核,着力推进从上到下、贯穿各层级的齐抓共管党建工作格局,不断提高党的建设质量,促进党建工作与企业发展同频共振。
(二)加强战略管理,夯实各产业高质量发展根基
战略是企业发展的总路径,战略管理是从全局和长远的角度,研究企业在竞争环境下生存与发展的根本问题,是决定企业经营成败的关键。公司实施“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业、拓展投资业、探索新能源产业”的发展战略,在高质量发展和“一带一路”国际化进程等背景下,进一步强化战略意识和功能导向,紧紧围绕以建筑、建材为核心主业,以投资为支撑业务的发展思路,聚焦“外塑形象,内强管理”两大重点,主要在产业链延伸上下功夫,在拓展市场上下功夫,在精细化管理上下功夫,在科技创新上下功夫,在防范风险上下功夫,致力于强本固基。2023年是国企改革深化提升行动开局之年,公司紧紧围绕增强核心功能、提高核心竞争力,盘活资产,致力于传统产业升级改造提质增效,为战略性新兴产业和未来产业布局稳步推动奠定了坚实基础。
1、建筑业方面
2023年度,建筑市场的竞争形势依然激烈。公司竭尽全力推动建筑、市政和公路施工总承包资质升级工作,聚焦市场营销,优化体制机制改革,进一步拓宽信息渠道,加大重大项目跟进力度。全面落实新一轮国企深化改革提升行动要求,坚持党的领导不动摇,健全完善现代企业制度,“瘦身健体”、降本增效,着力推动三项制度改革。一是倡导经营理念,提升管理水平。树立“大经营”理念,营造一切围绕经营、人人关心经营、人人参与经营的良好氛围,对标央企,严格落实由施工组织策划向以效益为目标的经营型策划转变,强化成本管控,严格建造合同管理、材料核销、分包商考核等,纵深推进项目履约与经营并重的生产经营模式,项目经营管理水平整体提升;二是抓住主要矛盾,加强市场开拓。公司先后成立西南区域营销中心、华南区域营销中心、安徽省域营销中心和区内七大片区市场营销中心,收集、研判、反馈市场信息,充分利用各种资源为市场营销工作服务。但资质较低仍然是公司无法参与相关项目投标的重要限制因素,在对外合作、重点项目跟踪方面受到制约。公司积极推动资质升级工作,目前已取得建筑工程施工总承包壹级资质的核准;三是优化资源配置,防范经营风险。用法治思维想问题、做决策、办事情,不断创新方式方法,增强法治观念,用法律知识服务企业经营,从源头上防范和化解法律纠纷。建立以“价值管理”为核心的财务管理体系,用好中期票据、短融、超短融和资产证券化等资本市场融资工具,加大应收账款催收,全面实施预决算,做到“无预算不审批,无审批不支付”,做到财务决算的真实、准确、完整,下大力度培养党性强、业务强的财务人员,做到政治能力和业务能力并重,打造一心向党、作风优良、业务过硬的“专业化财务队伍”,防范财务风险。公司充分利用“互联网+”技术、数智采购管理平台等进行线上办公,实现公司基础业务数据互联互通、资源共享,确保了公司各项经营工作稳步推进。按照“党政同责、一岗双责”的原则,公司与司属各单位、各项目经理部签订《2023年安全生产、职业健康、环境保护目标责任书》,推进各层级知责履责尽责,层层压实安全责任不放松,形成了“职责清晰,齐抓共管”的良好氛围。广泛开展安全生产学习宣传和教育培训工作,重视安全生产从业人员的培养,实施全方位、全过程安全控制,开展不定期安全检查,确保安全生产费用及环境保护费用专款专用,逐步提升了员工的安全环保意识,筑牢了公司的安全屏障。2023年末,公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程共64个,其中续建项目49个,新建项目15个(公司本部新建项目7个)。
下一步,公司将顺应市场转换新态势,抓战略机遇,构建区内为主、区外为辅“两个市场”发展格局。一是加大市场开拓力度,深化项目沟通合作,密切关注自治区发改委、国资委、交通厅、住建厅等主管单位出台的相关政策,积极与相关央企和本地企业沟通,推动区内市场再上新高度;依托援藏平台和上市公司平台,稳步提升区外市场份额。二是加大应收账款催收力度,分析形成原因,分类制定处理方案,严格执行催收考核奖惩管理办法。三是继续加大项目管理力度,严格执行前期策划制度,合理制定分包价格和项目管理费用等成本指标,严肃考核机制,全面实施尾工、财务、材料等方面的精细化管理,全力打造履约与经营并重的生产经营型项目团队,持续提升企业整体竞争力。
2、建材业方面
报告期内,水泥行业遭遇了较为严重的挑战,房地产行业仍处于深度调整阶段,拖累水泥需求,全年水泥需求总量仍呈下降趋势。区内水泥行业受到了市场竞争加剧、原材料成本持续居于高位、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击,竞争大于竞合,促使水泥价格底部震荡运行。公司下属建材企业积极应对市场挑战,转变销售思路,内外兼修,创新销售模式,提升营销专业水平,加大科研投入,提升设备使用效率,以提升和稳定市场占有率。西藏自治区外,公司控股子公司重庆重交因地方实行低价中标导致市场压力传导,参与投标的沥青砼、商砼业务受宏观经济下行压力产销量下降。重庆重交通过技术升级、科研成果转化、营销策略调整、机构调整和业绩提成方法调整等方式压缩费用。2023年度,西藏自治区内公司建材子公司完成水泥产量406.22万吨,较去年同期增加91.82万吨,增幅29.20%。西藏自治区外沥青砼产销量由2022年的90.48万吨上升到2023年的94.94万吨,增幅4.93%。
下一步,西藏自治区内建材类子公司,一是进一步强化市场营销,主动跟踪各区域市场情况,因地制宜地创新销售方式,不断提升服务水平,针对所有客户进行信誉评级,建立客户档案管理体系,对优质客户进行量身定制销售服务,力争提升市场占有率。二是集中精力做强做优水泥主业,注重自主创新、科技创新,大力推进节能减排,发展低碳循环经济,加大安全环保投入,打造绿色矿山,占领生态发展的新高地。三是推进商混、骨料业务与水泥业务一体化发展,统筹产业布局和空间布局,提高战略前瞻性。西藏自治区外建材子公司,发挥再生资源区域优势和竞争优势,深耕沥青混凝土主营业务,合理布局场地,提升销售意识,增强销售能力,力争实现业务稳定持续增长。加大研发力度和科研成果转换力度,依靠博士后工作站研发新产品、推广新业务,发展环保降温路面(凉顶铺装)、精钢路面、彩色沥青路面等新材料路面的研发与运用,对工业固废及建筑装修垃圾类建筑材料进行研发推广,探索绿色低碳相变储能玻璃阳光屋等新能源项目。
3、发展矿产业方面
公司将发挥矿产资源储备优势,遵照西藏自治区关于矿产资源的政策要求,探索“区外技术+区内市场”“区外市场+区内资源”等模式,谨慎探索实施矿产业。
4、拓展投资业方面
报告期内,一是向西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设PPP项目合资公司——西昌乐和工程建设有限责任公司增资1,929.58万元,截止报告期末,累计完成出资16,756.38万元。二是公司投资设立了岑溪市天宏建设工程投资有限公司出资775.00万元,按持股比例77.5%计算,后续负责实施岑溪市城区市政道路及管网建设项目;三是按照公司“探索新能源产业”的发展战略要求,公司及下属子公司积极探索开拓区内外新能源市场,重庆重交率先投资实施了分布式光伏新能源产业,持恒模具1兆瓦分布式光伏项目、瑞悦汽车2.64兆瓦分布式光伏项目、希尔安药业1.6兆瓦分布式光伏项目。
下一步,公司将转变投资观念,提升主业领域投资管理能力的主动性和内生动力,保持对关键行业的专注度,发挥融资和资本运作优势,引进和培育专业的投资人才,不断提升投资与运营一体化的管控能力,公司将结合西藏发展清洁能源产业政策,利用央企援藏平台,以自身建筑领域经验为基础,引进专业人才,开拓区内外新能源市场,探索实施光伏发售电、充电基础设施运营等业务,稳步培育新能源板块。
(三)实施人才强企,坚决执行绩效考核
公司实施人才强企,持续坚持党管干部原则,加强专业人才队伍的建设培养工作,不断提素质、强力量,提升内部管理和服务水平,提高岗位人员管理效率,做到人尽其用、人尽其才,实现全面可持续发展的人才战略目标。公司以国企改革——“人事三项制度改革”为契机,进一步修订完善《西藏天路股份有限公司所属子公司及项目部经营负责人经营业绩考核管理办法》《西藏天路股份有限公司员工休息休假管理办法》等一系列管理办法,力争做到“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”,培育人才,重视人才。一是继续采取“请进来、送出去、校企联合”等多种形式相结合开展员工培训,实施外培与内培相结合、岗位培训与脱产培训相结合、重点培训与整体培训相结合、常规培训与适应性培训相结合,努力建立科学的员工培训体系;二是坚决执行差异化考核,将生产经营成果与各单位薪酬紧密挂钩,讲业绩、重回报、强激励、硬约束,公司制定并实施了岗位升降和末位淘汰制度,有效激发了员工的积极性、创造性,为企业的高质量持续发展注入了活力。
二、报告期内公司所处行业情况
1、主要业务
报告期内,公司主营业务为工程承包,水泥及水泥制品生产销售,沥青及沥青制品生产销售,矿产品加工与销售等。
2、经营模式
建筑方面:公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级,自治区住建厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程,包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务,同时参与区外PPP、EPC等项目建设。2024年1月29日,住建部核准公司建筑工程施工总承包壹级资质;2024年3月17日,区住建厅核准公司水利水电施工总承包贰级资质;2024年3月20日,控股子公司重庆重交取得电力施工总承包贰级资质,为公司在工程建设及新能源等领域提供了重要的资质支撑,进一步扩大了公司的业务范围,加快推进公司转型升级的步伐。
建材方面:公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售,是公司营业收入的主要组成部分,同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股2家水泥企业,即持60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司,控股1家沥青混凝土制造企业,即持51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司,参股2家水泥企业,即持30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。矿产方面:作为西藏优势特色产业,公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权,持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权,拥有工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。因尼木县冲江铜矿和冲江西铜矿勘探后,未进入开采阶段,矿业权过期,被西藏自治区自然资源厅公告后自行废止。
三、报告期内公司从事的业务情况
2023年度,公司的主要业务是建筑业、建材业,均实现区内、区外市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等,在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势;建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主,区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。其中,对公司影响最大的是建材业。
西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求,竞争激烈,水泥产量、销量、价格虽有所回升,但仍处于低位;另外,国内煤炭价格自2023年下半年开始持续居于高位西藏自治区内煤炭资源匮乏,高度依赖区外供应,尤其是昌都地区,运输距离远,运输成本仍处于高位。
西藏自治区外公司控股子公司重庆重交在业务覆盖区域内具有一定优势,是国家级高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业。但因市场以投资带动施工,受制于重庆重交资金现状和融资通道的影响,重庆重交承包项目数量也相较下降,对经营数据产生了一定影响。
四、报告期内核心竞争力分析
经过多年的发展,公司已形成适度多元的战略格局、比较独特的区域优势、持续增强的品牌影响、不断完善的治理结构、不断提升的人才队伍,以及稳步提升的融资能力。
1、战略格局适度多元。作为以基础建设为主业的上市公司,公司积极应对市场变化,以改革创新提质增效,以资本运作带动实体,强力实现转型升级,将企业从单一模式的建筑产业,利用多元化投资方式,发展成为建筑建材并举,科学发展矿产业、投资业,探索新能源产业的产业适度多元化企业,统筹区内区外及国外市场,推动企业做强做优做大。目前,公司建筑业在行业领先地位稳步提升;建材业在区内具有品牌、规模优势。
2、区域优势比较显著。素有“世界屋脊”之称的西藏,平均海拔在4000米以上,高寒缺氧、气候干燥、风大、气压低、强紫外线辐射等因素对人的劳动能力和身体机能会造成较大的影响。但公司继承和发扬“老西藏精神”“两路精神”,将当年十八军的筑路精神同如今的市场化运作很好的融为一体,在气候恶劣、条件艰苦、海拔4、5千米的高原从事基础设施建设,为西藏经济社会长足发展和长治久安做出了应有的贡献。经过多年的历练,积累了在复杂、恶劣、高原、冻土等特殊环境中施工的丰富经验。同时,作为民族自治区域的企业,公司能够享受国家多项优惠政策。
3、品牌影响持续增强。作为西藏自治区国有骨干企业,公司发挥着西藏重点工程建设本土主力军的作用,使“天路”品牌的影响力持续增强。先后荣获全国就业先进企业、全国创先争优先进基层党组织、全国“五一”劳动奖状、全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国“工人先锋号”称号,以及西藏自治区“守合同重信用企业”“爱心企业”“第十五届全国职工职业道德建设标兵单位”“西藏自治区建筑业协会先进会员单位”“全国厂务公开民主管理示范单位”“全国模范职工之家”“自治区民族团结进步模范单位”等多项荣誉,“天路”品牌被评为“西藏自治区著名商标”。特别是在中国共产党成立100周年之际,中共中央授予公司党委“全国先进基层党组织”荣誉称号。
4、治理结构不断完善。公司始终严格按照上市公司规范化治理要求,坚持规范化、专业化、精细化、科学化管理,建立了股东大会、党委会、董事会、监事会和经营层协同的公司治理结构,建立健全了包括纪检监察、内部控制监督和监事会相互交叉、相互配合的监督控制体系。公司还依托“互联网+”办公,加强信息化平台建设,建设了视频会议系统和全区第一个NC财务系统,切实提升了企业信息化管理水平和效率。
5、队伍素质不断提升。公司始终坚持人才强企战略,坚持以人为本,通过引进高层次人才、招聘高校应届毕业生、联合办学培养本土高级人才、加强智库建设等多种途径,优化人力资源结构,扎实推进“人才强企”战略,为公司发展提供了重要人力资源支撑。
6、科技研发持续发力。公司及主要控股子公司高争股份、昌都高争、重庆重交等3家控股子公司共计开展科研项目39项,其中建筑类科研项目16项,建材类科研项目22项,信息化类1项;拥有专利共计156项,其中发明专利22项,实用新型专利134项。全面推动知识产权工作深入开展,大力提高企业技术创新和知识产权意识,做好科研项目立项工作,注重科研成果转化,不断提升科技创新能力,是公司实现高质量可持续发展的重要“引擎”。
五、报告期内主要经营情况
截止2023年12月31日,公司总资产137.12亿元,其中固定资产35.00亿元,流动资产76.41亿元,负债总额81.32亿元,所有者权益55.80亿元,归属于母公司的所有者权益35.42亿元。实现营业收入40.86亿元,较上年同期的38.45亿元增加2.41亿元,增幅6.27%;营业成本37.03亿元,较上年同期的36.64亿元增加0.39亿元,增幅1.06%;利润总额-5.44亿元,较上年同期的-5.92亿元增亏0.48亿元;净利润-5.46亿元,较去年同期的-5.81亿元增亏0.35亿元;归属于母公司所有者的净利润-5.36亿元,较上年同期的-4.98亿元,增亏0.38亿元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
《2024年西藏自治区政府工作报告》显示,主要预期目标是:地区生产总值增长8%左右,固定资产投资增长13%左右。今天的西藏正处在迈向高质量发展的战略机遇期,政治优势、政策优势、资源优势、人口优势、后发优势等叠加释放,全区上下拼搏实干的精气神持续提振,发展的条件更加有利、前景无限广阔。落实中央政府投资800亿元。加快推进川藏铁路西藏段、G4218狮泉河镇至昆莎机场段、G219墨脱至察隅段和G318提质改造等重大项目建设,实现拉日高速全线通车。力争开工建设波密至然乌段铁路、青藏铁路格拉段电气化改造项目。新开工建设10个通用机场和47个临时起降点。持续推进金沙江上游、藏东南等清洁能源基地及电力外送通道建设。实施好帕孜、旁多引水等水利工程。在社区、景区和国省道沿线,加快布局充电基础设施。建成“五城三小时经济圈”综合立体交通网络,加快城镇发展。聚焦交通干线、河谷沿线、边境一线,实施中心县城和节点城镇基础设施、公共服务补短板行动,打造10个旅游名县名市和一批明珠城镇。启动实施拉萨古城保护和旧城改造提升工程。积极推进防洪排涝抗灾基础设施建设。因地制宜、加快推进清洁能源供暖供氧工程。建立生态岗位绩效考核制度和动态平衡制度,构建自治区碳达峰碳中和“1+N”政策体系,探索建立生态产品价值核算体系和价值实现机制,推动全域全民生态文明示范创建等,对公司建材类控股子公司在污染整治、环境保护、碳达峰碳中和方面提出了更高的要求。
作为建筑建材为主业的西藏国有控股的上市公司,要抓住战略机遇期,坚决落实“稳字当头、稳中求进”工作总基调,全面贯彻新发展理念,服务融入新发展格局,聚焦“四件大事”,聚力“四个创建”,紧紧围绕年初确定的发展目标任务,全体干部职工团结一心、主动担当作为,积极化解各种内外不利因素,坚定实干步伐,有序推进各项工作。
(二)公司发展战略
公司从最初的单一建筑产业,已转型发展为建筑建材并举,科学发展矿产业,拓展投资业、探索新能源产业的适度多元化的企业。公司积极主动服务国家和地方发展战略、规划,坚决执行公司战略,致力结构调整和发展方式转变。随着国家碳中和碳达峰政策的要求和区域建筑建材行业竞争压力的变化,公司董事会战略委员会继续以适度多元的发展战略为指引,正确处理发展中的重大关系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动产业协调发展。在保持公司战略的连续性和稳定性的前提下,从不具有明显优势和盈利能力的一般竞争性领域有序退出,实施战略性深入,适当延伸产业链,着力在重要行业和相关领域体现控制力,培育新的经济增长点,有计划、可持续地探索实施战略性转移。
(三)经营计划
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施十四五规划的关键之年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神,习近平总书记对西藏工作的重要论述及自治区第十次党代会精神,按照中央经济工作会稳中求进、以进促稳、先立后破的工作方向,以区内市场为主,积极融入区外、乃至国际大市场,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,全面发挥自身优势,努力补齐短板,以国企改革、创新驱动为契机,全力推动企业高质量发展。
1、坚持党建引领,奋力开创高质量发展新局面
2024年,公司党委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,严格落实新时代党的建设总要求,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,不断提升党的建设质量,为公司实现内涵式高质量发展提供坚强保障。一是要进一步规范基层党组织建设,做到党建与生产经营同步提升。要以抓党建促发展为根本,深化主题教育、巡视整改成果,推动党建工作与生产经营深度融合,强化班子成员带头抓党建的责任意识,杜绝出现党建与中心工作“两条线”的现象,推动党建工作与生产经营工作同频共振、相互促进。二是要坚持问题导向,充分发挥小切口、易操作、大推广的特点,运用好党员“双报到”活动,从边境项目建设、工程专业技能操作等项目工程建设的现实资源出发,多形式开展边境村民就业帮扶、民族团结“传帮带”专业技能培训、政策宣讲等创新活动,做到一支部一特色。三是要强化廉政教育,促进党员干部廉洁自律。充分利用“三会一课”、理论学习、主题党日活动等集中学习机会,深入开展理想信念和宗旨教育、党风党纪教育、廉洁从业教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,通过正面引导和反面警示,不断强化抵御各种错误思潮侵蚀的能力。同时,领导班子也将发挥表率作用,带头贯彻落实《全面从严治党党委主体责任清单》《全面从严治党纪委监督清单》等内容,引导党员干部讲党性、重品行,打牢党员干部廉洁自律的思想防线。公司党委将继续严格按照上级党委的要求、认真总结经验、不断加强学习、扎实开展各项工作,统筹推进党建、党风廉政、意识形态工作,确保责任明确到位、措施落实到位、问题解决到位。
2、聚焦主责主业,以市场为导向增强核心动能
建筑业方面,公司将坚持实事求是,稳中求进,抓战略机遇,构建区内为主、区外为辅的“两个市场”发展格局,多措并举,积极开拓区内外市场。资质作为公司市场开拓的主要限制,目前已取得建筑工程施工总承包壹级资质。我们要充分利用“央企援藏”平台和地域优势,主动收集市场信息,紧密跟踪区内外工程项目,提升投资能力、优化投资结构,用好营销奖惩体制机制,探索和推广适合公司高质量市场开拓的新方法、新模式。
建材业方面,公司下属建材类子公司面对西藏自治区水泥行业的竞争压力,一是塑强营销体系。建立健全客户等级评定体系,加强对各区域市场的分析研判,聚焦核心市场与热点市场,提升项目跟踪敏锐度,制定差异化销售策略和多元化结算方式,积极拓展重点项目市场,坚持重点项目与民用、商混市场“两手抓”、“齐步走”,增强终端市场控制力。巩固、提高公司各业务板块市场占有率和销售范围,特别是通过领导班子带头抓营销、抢市场,提升市场开拓能力。全面提升营销人员营销能力,健全完善营销激励政策和奖罚措施,加强营销队伍系统建设和梯队建设。二是坚持创新驱动。加强高标号水泥、特种水泥的研发推广。聚焦优质、优势、优先,加强科技攻关,组建专门团队和力量进行攻关,进一步加强高标号水泥、工程专用水泥、特种水泥在高寒高海拔应用推广,推动产品升级,不断提高产品竞争优势。三是多元化降本增效。继续推进上下游产业链项目,加大低碱、低热等特种水泥的研发和市场推广工作,进一步加强广告宣传力度,增加产品知名度、美誉度。根据自治区建材协会错峰停产要求,提升与其他水泥生产企业的协调沟通联动,做好对材料及备品备件的储备、设备检修、人员培训等,合理安排人力、材料,并确保设备的利用效率。
3、抓住主要矛盾,稳步实施控本增效管理行动
我们要明确主攻方向,区别轻重缓解,聚焦重点难点。一是主动筹划,全面提升精准管理能力。我们要以前瞻性为前提,建章立制,实事求是,注重策划,管控成本,细化责任,硬化措施,狠抓落实。尤其是要加强动态项目管理、财务管理、应收账款催收,紧抓日常监督检查,督促各单位按时整改,及时回头看。按责、权、利相结合的原则,分级管理,客观科学地对分包商进行评价、管控;运用信息化手段,优化劳务招标和物资采购流程,巩固和提升质量监督评价体系,规范进度管理、尾工管理、民工工资管理,奖惩结合严肃应收账款回收。我们还要更加重视安全生产,严格按照“党政同责、一岗双责”的原则,坚决做到管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,层层传导压力、层层落实责任,以“时时放不下”的责任感强认识、保安全,以“睁眼睡觉”的警觉性查隐患、堵漏洞。二是提升服务,规范运作防范经营风险。我们要增强法治观念,用法治思维想问题、做决策、办事情,不断创新方式方法,用法律知识服务企业经营,从源头上防范和化解法律纠纷。我们要建立以“价值管理”为核心的财务管理体系,用好中期票据、短融和资产证券化等资本市场融资工具,全面实施预决算,做到财务决算的真实、准确、完整。我们要发挥纪检监察、内部审计、法务管理、监事督导的综合监督检查的作用。实施以法律风险防控体系为基础,纪检监察为主线,统筹监事、内部审计部门监督成果运用,加强信息共享,解决信息互通的难点、堵点、断点。按照党统一领导、全面覆盖、权威高效的要求,推动完善纪检监察专责监督、党内监督和其他各类监督体系,形成监督合力。提升监督检查人员的专业能力和监督检查的针对性,杜绝监督检查流于形式,通过有效监督检查助力公司经营高质量发展。
(四)可能面对的风险
1.行业风险:建筑业方面,公司在本土建筑行业比较优势明显,但随着区内建筑市场的全开放,致使行业竞争日益剧烈,行业环境变化多端,公司市场营销力度偏弱、份额偏小,行业风险依然较大;公司施工项目分布范围广、点多线长、管理难度较大。安全、质量、核算、成本控制等管理任务重,工程结算、资金回笼、合同管理、劳务分包等涉及环节多,各种潜在风险难以充分预估;相关部门对企业资质、管理、技术和创新能力的要求不断提高,大宗商品、原材料、劳动力等价格的波动,加上施工行业可能面临的诸多不确定性和复杂性因素,对项目的履约带来不确定性影响。建材业方面,国家先后出台的多项约束性政策、能耗限额政策,环保排放和能耗标准愈加严格,西藏自治区内新建的多条水泥生产线已陆续建成投产,加之临近省份水泥进入的冲击,水泥市场供大于求矛盾加剧,使企业在环境保护、安全生产、市场状况以及销售价格波动等方面存在不确定因素的影响。下一步,在建筑业方面公司将继续加大市场营销力度的同时,成立了辐射区内区外的市场营销中心,加强项目安全、质量、进度和成本管控力度,推动项目管理规范化、标准化、精细化,提升项目履约能力和盈利水平。同时,积极实施“走出去”战略,统筹利用区内区外两种资源、两个市场,培育新的利润增长点;在建材业方面,全力推动节能减排工作,转变与外部技术服务团队的合作形式,进一步提质降本增效,整合优质资源,深挖潜力、优化结构,不断延伸产业链,推动建材产业专业化、集团化和品牌化发展。
2.管理风险:公司改革发展中仍存在一些不可忽视的突出问题和短板。核心问题是公司发展愿望与自身能力不相称的矛盾。公司主营业务多元,随着资产规模的不断壮大,分工越来越细,协作要求更高,对重点产业、分子公司和项目的全方位管控力度有待提高。公司在精细化管理上仍存在不足,观念有待转变,体制机制有待创新,结构组织有待优化。特别是项目管控模式有待创新,全核算体系有待进一步健全,成本控制有待进一步加强。下一步公司将坚持问题导向,不断强化战略引领、优化管控模式、理顺体制机制,杜绝“碎片化”管理,有效制衡、协调运转,切实增强整体发展的协同效应。同时,加强智库建设,合理借助行业老专家、专业咨询机构等“外脑”,全方位对公司“把脉问诊”、“对症下药”,推动企业稳健发展。
3.财务风险:随着区内市场进一步开放及与央、国企合作的更加深入,对于公司财务资金精细化管理提出了更高要求。下一步,公司将多措并举,强化财务人员业务素质的同时,充分利用司库等信息化工具,在全面预算刚性执行、融资渠道开拓、资金集中管理等方面持续发力,切实发挥财务管理在企业提质增效方面的促进作用。
4.投资风险:由于公司投资的项目多且规模较大,因存在项目设计的不当、工期延误、施工条件困难、合同逐渐趋于复杂、政府部门对提高资产设施的强制性要求、运营维护标准等因素,对公司投资估算能力提出了更高要求。下一步公司将明确投资方向,全面实施投资项目前期评审和施工项目前期策划,制定科学的投资流程及项目管理办法,密切跟踪、积极管理,推动产业链的科学化延伸,优化产业布局,持续推进公司各主营业务之间健康协调高质量发展。
5.其他风险:作为建筑建材双主业的上市公司,面对政策影响大、完全充分竞争的市场,资质升级、市场开发、人才培养问题仍成为制约公司建筑产业发展的重要瓶颈。下一步公司将积极提升资质、努力开拓市场,实施人才的引进、培养及激励措施,以满足随着公司规模及业务的逐步扩大对人力资源的行业需求。同时,健全职工工资增长总额调控机制,促进企业与职工共同发展、共享发展。
(五)其他
1.建筑板块营业收入分析
(1)在公路工程方面:去年同期属于施工高峰期的公路项目今年基本完成现场施工,另工程施工项目受资质影响增量不足,导致本年度收入同比减少。
(2)房建工程方面:较去年同期房建续建项目进入施工高峰期,营业收入增加。
(3)在水利工程方面:本年因工程量核减导致收入冲回433万元。
(4)在市政道路方面:主要系重庆科学大道项目本期属于施工高峰,收入同比增加。
(5)在其他工程方面:主要系园林绿化工程本期的收入增加。
2.建筑板块营业成本分析
(1)在公路工程方面:去年同期属于施工高峰期的公路项目今年基本完成现场施工,导致本年度成本同比减少。
(2)在房建工程方面:较去年同期房建续建项目进入施工高峰期,成本增加。
(3)在水利工程方面:主要系拉洛水利项目发生少量尾工费用。
(4)在市政道路方面:主要系重庆科学大道项目本期属于施工高峰,成本投入同比增加。
(5)在其他工程方面:主要系园林绿化工程本期的成本发生增加。
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