一、经营情况讨论与分析 2023年,是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年,海南机场迎来回归国资体系后第一次党代会的胜利召开,描绘出加快建设专业化、现代化、市场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务,新一届的海南机场党委班子带领全体干部员工,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足服务中国特色自由贸易港建设发展,探索“港产城”一体化经营新模式,在新征程中激流勇进、破浪前行,公司经营发展呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好局面。 一是重点建设项目如期推进。全面完成三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场封关运作项目基础设施建设,琼海博鳌机场封关运作项目是全省首个封顶的...
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一、经营情况讨论与分析
2023年,是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年,海南机场迎来回归国资体系后第一次党代会的胜利召开,描绘出加快建设专业化、现代化、市场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务,新一届的海南机场党委班子带领全体干部员工,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足服务中国特色自由贸易港建设发展,探索“港产城”一体化经营新模式,在新征程中激流勇进、破浪前行,公司经营发展呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好局面。
一是重点建设项目如期推进。全面完成三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场封关运作项目基础设施建设,琼海博鳌机场封关运作项目是全省首个封顶的封关运作项目,三亚凤凰国际机场国际楼改扩建工程比原定计划提前半年完工,是全省率先投入实际使用的封关运作项目。同时,由控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场及琼海博鳌机场三期项目顺利开工,正式拉开自贸港机场群建设帷幕。海南中心建设突破150米新高度,提前11天完成年度施工计划。搭建海南临空平台,推动实现海口江东新区美兰临空产业园“大封关”项目开工建设,加快产业招商及产业平台搭建工作。
二是业务运营指标创出新高。机场业务方面,公司控股及管理输出9家机场全年旅客吞吐量2,545.99万人次,同比大幅增加131.88%,三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场4家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平,三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列。2023年12月1日,海南省首条第五航权定期客运航线“金边三亚新加坡”在三亚凤凰国际机场落地,海南自贸港航权开放政策落地实施取得重大突破。免税与商业业务方面,三亚凤凰国际机场完成二期法式花园项目开业,免税店经营面积增加至约6,000㎡;国兴里招商运营签约率近69%并实现“开街”。房地产业务方面,公司克服市场低迷影响,实现地产签约销售额20.09亿元。物业管理业务方面,海南物管加快专业化运营,实现餐饮公司实体化运作;全年管理项目面积净增长逾100万㎡。酒店业务方面,实现海南中部地区首家国际品牌琼中福朋喜来登酒店顺利开业运营,自有自营及委托管理的5家酒店平均出租率60.27%。
三是安全运行根基越筑越牢。构建完成海南机场大安全管理框架,将航空安全与公共安全职能合并,重新设立双主任制的两级安委会组织架构。法定自查项目被民航中南局授予优秀示范项目,在行业内具有一定领先性和可推广性。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场等机场位居所在辖区同类型机场“平安民航”排名前列。全年未发生征候及以上等级不安全事件。
四是质量品牌树立国企形象。2023年,海南机场相继被纳入MSCI指数、沪深300指数;以166亿元的品牌价值位列“2023中国品牌500强”榜单第360位;入选“2023年上市公司董事会典型实践案例”,获评2022-2023年度信息披露工作B级,获评“AA+”主体信用评级。三亚凤凰国际机场荣获中国民用航空中南地区管理局“民航服务规划实施年”主题活动先进单位、民航重大运输工作先进集体。海口日月广场获评2023年度华南购物中心主流榜TOP15。海南物管位列2023中国物业服务百强企业第29位,荣获中国红色物业服务优秀企业。
二、报告期内公司所处行业情况
1、机场管理行业
2023年,全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,按照“三新一高”部署要求,坚持稳中求进,统筹安全运行、恢复发展,民航高质量发展迈出坚实的步伐。2023年,民航全行业共完成运输总周转量1,188.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量735.4万吨,同比分别增长98.3%、146.1%、21%,分别恢复至2019年的91.9%、93.9%、97.6%;飞机日利用率8.1小时,同比提高3.8个小时;正班客座率77.9%、载运率67.7%,同比分别提高11.3和2.7个百分点,市场供需适配度持续优化;在飞行量逐步恢复至2019年水平的情况下,运输航空责任原因征候和严重征候万时率分别较2019年下降71.2%和69%。行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。
2023年,民航局大力推进“干支通,全网联”航空运输网络体系建设,国内航线网络通达性拓展23%。民航局开展千万级机场航班靠桥率专项整治,平均靠桥率提升3.41个百分点,累计增加靠桥航班15万架次、惠及旅客2,239万人次。全年航班正常率达87.8%,较2019年提高6.15个百分点。持续推进民航绿色低碳转型,吨公里油耗、机场单位旅客能耗同比分别下降3.8%和50%。全年完成固定资产投资1150亿元,连续4年超千亿。全年新增跑道6条、机位193个、航站楼面积59万平方米,运输机场总量达到259个,总容量达15.6亿人次。
2、免税与商业行业
据海口海关数据显示,2023年,海口海关共监管离岛免税销售金额437.6亿元,同比增长25.4%。免税购物675.6万人次,同比增长59.9%。免税购物5,130万件,同比增长3.8%。2023年4月1日,海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式落地,进一步激发了旅客购物热情,成为免税消费新热点,持续推动海南离岛免税消费提质升级。随着跨省游强劲复苏,海南实施系列促消费措施,各免税主体线上线下推出多样化促销活动,海南离岛免税市场呈现回暖趋势。
截至2023年底,海南离岛免税经营主体共7家,离岛免税店已增至12家,免税店经营面积超过50万平方米。
3、房地产行业
根据国家统计局数据显示,2023年,全国房地产开发投资110,913亿元,比上年下降9.6%;其中,住宅投资83,820亿元,比上年下降9.3%。2023年,商品房销售面积111,735万平方米,比上年下降8.5%,其中住宅销售面积比上年下降8.2%。商品房销售额116,622亿元,比上年下降6.5%,其中住宅销售额比上年下降6.0%。
根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报2023.12》分析,全年全省房地产开发投资1,170.73亿元,比上年增长1.1%。其中,住宅投资841.67亿元,比上年增长6.1%;办公楼投资73.93亿元,比上年下降3.2%;商业营业用房投资104.63亿元,比上年下降12.1%。房屋施工面积9,072.03万平方米,比上年增长0.2%,其中本年新开工面积1,034.11万平方米,比上年下降2.3%。房屋销售面积899.69万平方米,比上年增长39.7%;销售额1,493.80亿元,比上年增长36%。
4、物业行业
2023年,物业行业风险逐步出清,高质量发展成为主旋律,据克而瑞物管发布的《2023-2024年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示,在涵盖以住宅、商业、公建、城市服务、社区增值、FM服务等类型下,物业管理行业总市场达到3.8万亿元,依旧保持了较为稳健的发展态势。国家及地方出台多项政策鼓励发展社区养老、托育、物业、家政、餐饮、零售等多元生活服务,推进城市一刻钟便民生活圈建设、社区嵌入式服务设施建设,鼓励物业企业探索“物业服务+生活服务”模式。
目前中国40个主要城市办公楼市场总存量约为1.1亿㎡,其中20个重点城市(含一线)办公楼市场2023年新增供应量约为600万㎡,同比增长19.6%,全年净吸纳量约为252万㎡,同比减少6.6%,供需缺口进一步拉大。全年办公市场租金全面下浮,各城市在抢占优质租户的过程中均表现出不同程度的“降租”现象,全国20个重点城市办公租金同比降幅在1.2%-8.3%之间,较去年6.7%的最大降幅有所扩大,包括一线城市和强二线城市在内的9个城市同比降幅在5%-10%之间。
5、其他行业
报告期内,公司其他行业主要涉及酒店行业及飞行模拟机训练行业。
据统计,2023年,国内出游人次48.91亿,比上年同期增加23.61亿,同比增长93.3%。其中,城镇居民国内出游人次37.58亿,同比增长94.9%;农村居民国内出游人次11.33亿,同比增长88.5%。分季度看,其中一季度国内出游人次12.16亿,同比增长46.5%;二季度国内出游人次11.68亿,同比增长86.9%;三季度国内出游人次12.90亿,同比增长101.9%;四季度国内出游人次12.17亿,同比增长179.1%。
海南省旅游和文化广电体育工作会议披露:2023年,海南重大节庆活动不断出新出彩,国内宣传推广成效显著,境外宣传推广和交流合作有声有色。全年海南接待国内外游客9,000.62万人次,实现旅游总收入1,813.09亿元,分别同比增长49.9%和71.9%,较2019年分别增长8.3%和71.4%。
飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业,对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备,飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈,共有约47家飞行训练机构。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、机场管理业务
报告期内,公司控股7家机场,包括:三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场,包括:宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场,包括:松原查干湖机场、三沙永兴机场。
公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
2、免税与商业业务
报告期内,公司的免税与商业业务主要分为免税商业业务与商业地产运营业务。
免税商业业务方面,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与5家海南离岛免税店业务;公司还持有海南海航中免50%股权(口岸免税),海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店及多家机上免税店。此外,三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。
商业地产运营业务方面,公司管理地产类商业项目共6个,其中,投入运营项目有海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场、长春国际广场;筹备期项目有儋州望海国际广场、沈阳泰和龙庭项目。海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目,由海岛商业负责经营,综合出租率73.63%,按意向合同签约口径的出租率为82.25%,海口日月广场为中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税经营面积5.7万平方米。
3、房地产业务
报告期内,公司在建及土地储备项目25个,土地面积逾6,600亩。其中,在建项目13个,面积约1,100亩;土地储备项目12个,面积约5,500亩(其中非建设用地约3,120亩)。公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售,以及投资性房地产的出租与管理,此外,公司积极推动传统房地产业务转型,培育打造临空产业新业务。
4、物业管理业务
报告期内,公司在管物业项目近200个,在管物业面积逾1,700万平方米,主要以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向。
5、其他业务
报告期内,公司其他业务主要为酒店及飞行模拟机训练业务。
公司自有自管酒店2家,分别为:海南迎宾馆、三亚凤凰机场酒店;委托管理酒店3家,分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店,共计客房近2,000间。酒店业务主要包含客房住宿服务、餐饮服务及其他配套服务(会议、宴会及酒店物业出租等)。
公司飞行模拟机训练业务主要以飞行员、乘务员及其他航空特业人员的模拟机训练为主。
四、报告期内核心竞争力分析
1、海南自由贸易港独特优势
自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来,海南自贸港建设从“顺利开局”到“蓬勃展开”到“进展明显”再到“蓬勃兴起”,并在实践中清晰形成了事关海南长远发展的“一本三基四梁八柱”战略框架。当前,海南自贸港政策体系已逐步构建,以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的180多个自贸港政策文件落地生效,打造具有国际竞争力的开放政策和制度,吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南,为公司未来“做优做强做大”提供政策支持。此外,海南自贸港积极融入国际高标准自由贸易区网络,重点推进“两个总部基地(中国企业进入东南亚的总部基地和东南亚企业进入中国市场的总部基地)”“两个枢纽(西部陆海新通道区域国际集装箱枢纽和航空区域门户枢纽)”“两个网络(空海国际交通网络和国际经贸合作网络)”建设,致力打造成为中国与RCEP成员国的重要交汇点,在把握大势、服务大局中推进更高水平开放,这也将为公司提供发展机遇。
公司立足海南,旗下机场建设和运营、免税商业、物业管理、临空产业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。公司拥有自贸港空港枢纽码头优势,以及海口日月广场的标杆商业资源优势,与免税龙头企业中国中免共同参股投资及提供物业租赁形式开展免税业务,长期保持良好合作关系,机场在免税业务中具有天然的流量入口优势,且公司旗下三亚凤凰国际机场三期改扩建项目与琼海博鳌机场三期扩建项目已顺利开工,项目建设法人主体均为公司控股股东海南机场集团,投运后将提供更多商业经营面积。
2、专业化管理能力优势
公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证,服务能力得到旅客高度认可。三亚凤凰国际机场、满洲里西郊机场为SKYTRAX四星机场,2023年三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场荣获首届CAPSE民航质量提升实践大赛多个奖项,三亚凤凰国际机场荣获民航中南局“民航服务规划实施年”主题活动先进单位、民航重大运输工作先进集体,服务品质获业界高度认可。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场等位居所在辖区同类型机场“平安民航”排名前列。
公司旗下海口日月广场是海南唯一集合2家大型免税店的商业综合体,拥有跨境电商、快时尚组团、国际珠宝、全球潮流运动、精品零售、国际快餐、休闲娱乐等多元业态,位列全国商业综合体前十强。2023年海口日月广场持续深化文化艺术IP活动的挖掘与打造,致力于品牌质量提升,年度累计开展人气引流活动82场,实现年度客流量稳步增长。
公司旗下海南物管是海南本土规模最大、产业集成度最高的物业服务企业,通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理等标准体系审核。多年来,秉承将世界级标准的SKYTRAX五星机场服务延伸至多业态物业管理的经营理念,围绕以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向。
3、多业态协同优势
公司以机场建设和运营为主业,依托机场口岸、核心商圈物业、大型商业综合体等优势资源,紧抓离岛免税新政,积极布局免税商业。围绕核心商圈,公司成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个,建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力,全面提供基础设施建设支持。物业管理业态为旗下机场、持有型物业、酒店等业态提供高质量的物业管理服务。酒店业态充分发挥“高端商务”与“临空服务”的品牌定位,分布于交通中心、核心商务区和旅游景区,不断提升管控能力和服务品质,与其他业态形成良性互动。同时,基于机场运营和资源优势,按照“港产城”一体化联动发展思路,积极开展临空产业开发和配套项目多元化经营,助力自贸港形成“以机场流量带动空港产业、以空港产业促进区域发展”的模式。
4、市场资源与体制机制优势
作为海南省最大的国企上市公司平台,公司灵活统筹体制融合与机制创新,既拥有国企规范化管理体系,又兼具本身专业化、市场化优势,不断提升公共服务能力和品质,强化对外资源拓展和内部资源协同发展,聚焦优势资源实现跨越式高质量发展。
五、报告期内主要经营情况
1、机场管理业务
报告期内,公司机场管理业务实现营业收入20.45亿元。全年顺利保障“全国两会”、博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会等重大活动,服务质量获得社会各界的高度肯定。全年共获得国际级、国家级、行业级、省部级、市区级服务类荣誉百余项。
2023年公司机场业务生产经营数据情况:
2、免税与商业业务
报告期内,公司免税和商业业务实现营业收入2.68亿元,为海岛商业运营收入,其中海岛商业通过向中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税店场地租赁实现收入0.99亿元。另外海岛商业通过参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.67亿元。
此外,三亚凤凰机场免税店二期法式花园项目于2023年9月正式营业,实现免税店经营面积增加至约6000平方米。报告期内三亚凤凰国际机场实现免税相关收入2.25亿元,该部分收入计入公司机场管理业务收入,其中提供免税店场地取得特许经营权收入1.59亿元、提供免税提货点场地取得收入0.66亿元。另外三亚凤凰国际机场通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.15亿元。
报告期内,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与的5家离岛免税店线下销售额约72亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%。
3、房地产业务
报告期内,公司房地产业务实现营业收入30.05亿元;项目投资完成25.01亿元,新增开工面积24.04万平方米,完工面积45.47万平方米;签约销售面积12.23万平方米,签约销售额20.09亿元。
公司高质高效抓项目,重安全保进度,重点加快存量地产项目去化,集中力量推动海口市大英山片区海南中心、豪庭南苑三区等项目开发建设,推动海口江东F07地块项目、航空特货“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目开工建设。
此外,公司积极参与海口江东新区开发,培育打造临空产业新业务,谋划推动海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目落地,项目一期占地约276亩,将建设航空特货超级运营人、航空科技研发基地、航空物流公共服务中心和航空OEM高端制造四个产业项目,助力海南自由贸易港形成“以机场流量带动空港产业、以空港产业促进区域发展”的模式。
4、物业管理业务
报告期内,公司物业管理业务实现营业收入6.94亿元。海南物管顺利通过ISO系列管理体系、食品安全管理体系、能源管理体系及信息安全管理体系认证年度审核,以标准化建设、专业化发展、品牌化培育为指引,围绕以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向,平稳有序开展各项工作。海南物管在2023中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第29名,获得“2023中国物业服务百强企业及2023中国红色物业服务优秀企业”称号;同时,海南物管再次入围“年度中国团餐企业百强”,载誉“中国业”“中国团餐”双百强服务企业。
5、其他业务
报告期内,公司其他业务实现营业收入7.50亿元,主要系酒店运营及天羽飞训培训业务收入。
酒店业务方面,公司旗下各酒店业务涵盖政务、商务、休闲度假、家庭亲子等客群,致力于会议会展及婚宴市场开拓、渠道建设开发,线上线下多维度融合,提高酒店收益与品牌宣传。各酒店荣获多项荣誉,其中海南迎宾馆连续两年荣获年度中国酒店金枕头奖,连续3年荣获海南省旅游饭店行业TOP10、2023年度旅游饭店业高质量发展至樽奖;三亚凤凰机场酒店荣获2023中国酒店品质服务TOP100、荣获中国最佳宾客体验酒店、中国最佳城市地标酒店及中国最受欢迎机场酒店;海口希尔顿酒店连续两年荣获海南省旅游饭店行业TOP10、荣获领导力城市名片酒店、荣获“2023海口市网红酒店”称号及全国百强酒店称号;儋州福朋喜来登酒店荣获五叶级中国绿色饭店、领导力城市名片酒店;琼中福朋喜来登酒店荣获领导力城市名片酒店等众多荣誉。
天羽飞训合作客户37家,训练小时数总计约14.6万小时,较2022年增长约8个百分点。研学合作客户20余家,航空体验人数1.09万人,公司积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场,2023年获得海南省基层科普行动计划专项资金10万元,为公司科普教育基地建设提供有力支撑,为航空研学教育产业链与创新链的有效融合奠定良好基础。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、机场行业
2024年,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济持续向好、长期向好的基本趋势没有改变,中央确定2024年经济工作坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,各地区各部门将积极推出有利于稳预期、稳增长的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上更加积极进取。在这一政策导向下,我国经济运行将保持在合理区间,将为民航发展提供良好宏观环境。经过一年稳健有序恢复,民航市场主体元气逐渐恢复,生产运行秩序回归正常,发展动能进一步积蓄,支持高质量发展的有利因素不断增多,我国民航将进入持续快速健康发展的新周期。
一是运输生产回归自然增长。依托包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场,我国航空市场空间仍然大有潜力可挖。2024年,民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过2019年水平,旅客同比增速有望达到两位数,货邮同比预计实现小幅增长。
二是全面跨入提质增效阶段。在新发展理念引领下,民航供给侧结构性改革进一步深化,资源要素配置持续优化,科技创新成果加快应用,员工素质能力持续提高,民航全要素生产率将进一步提升,我国民航将迈上更为安全、更有效率、更加公平、更可持续的高质量发展之路。
三是逐步迈入产业融合时代。伴随着航空价值链拓展提升、供应链深度融合、产业链日益完善,民航产业内外各主体相互融合、相互赋能趋势不断加强,呈现出“对内系统集成、对外协同共生”的产业生态特征。
四是行业战略作用跃上新平台。到“十四五”末,航空服务预计将覆盖全国93.2%的地级行政单元、91.6%的人口、94.5%的经济总量,商品和资源要素能够以更加便捷、高效、经济的方式,在更大范围、更大市场实现流通、配置,有力服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
2、免税与商业行业
海南将锚定“一本三基四梁八柱”战略框架,坚持稳中求进、以进促稳,推动海南消费市场加速发展,2024年海南省人民政府工作报告提出,在激发消费潜能方面,擦亮离岛免税金字招牌,打造品种、价格、服务竞争优势,离岛免税店销售额增长10%。
2024年春节期间,海南离岛免税市场持续火热。据海口海关统计,2024年2月10日-17日,海口海关共监管离岛免税购物金额24.89亿元,购物人数29.77万人次,人均消费8,358元。随着机场客流运力提升、免税经营面积扩大、品牌级次的提升,加之市区商业与机场免税业态相互辉映,将进一步释放消费者购物需求和造访意愿,同时带来消费升级、客单提升、购物率增长。
3、房地产行业
2023年12月21日至22日,全国住房和城乡建设工作会议要求,2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,要坚持因城施策、一城一策、精准施策,满足刚性和改善性住房需求,优化房地产政策,持续抓好保交楼保民生保稳定工作,稳妥处置房企风险,重拳整治房地产市场秩序。
2024年,将继续坚持房住不炒的定位,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,稳市场、防风险、促转型,构建房地产发展新模式,推动房地产高质量发展。要建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制,完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度,实施好“三大工程”建设,加快解决新市民、青年人、农民工住房问题,下力气建设好房子,在住房领域创造一个新赛道。
园区开发行业发展竞争日益剧烈,新时代对园区开发行业提出了更高的要求,在新发展理念的大背景下,产业园区发展将由“大而全”向“优而特、特而精”转变,客户多元化、个性化需求将对产城融合要素合理配置的需求更加细分,高质量发展对于园区的招商、资金、运营能力要求更加精细。同时,海南自由贸易港通过加强用地、资金等要素保障,加工增值免关税等自贸港政策在园区加快落地,推动重点园区高质量发展。未来,园区特色化发展、绿色低碳建设、数字化赋能将成为产业园区发展的新方向。
4、物业管理行业
未来,物业管理行业将步入低速增长时代,未来3年营收增量约5,000亿元,年均增速在3%-5%之间。七成以上物业服务项目净利率在5%-8%之间,典型头部及第三方物企净利率同样位于5%-10%之间。企业将不断加强现金流管控,经营性现金或将持续净流入,应收账款与营收增速差或将进一步收窄。物业服务企业将更加注重有质量的规模拓展,更加注重数字化转型、绿色环保、多元化和个性化服务以及跨界合作等方面的发展,提升业务水平和服务质量。同时,更加关注客户需求与感受,进一步巩固与客户之间的信任关系,增强客户满意度和忠诚度,为企业的长远发展奠定坚实基础。
随着数字化、智能化技术的不断发展,写字楼租赁行业将加速数字化转型,提高服务质量和效率。此外,海南正逐步成为总部企业、各大投资平台类企业、国际贸易型企业的集聚地,搭建自贸港楼宇经济发展平台、打造自贸港全球楼宇经济品牌势在必行。
5、其他行业
2024年中国仍处在经济恢复的关键一年,经济格局向好,但酒店行业仍需谨慎乐观。消费回归理性,两极化趋势明显。酒店的产品与服务设计也需进行相应的调整,品牌需要比以往更加聚焦与专注在自己的核心客群上,要不断优化自身的服务。细分市场方面,主要对商务市场的增长持保守态度,度假市场将成为国内酒店集团的集中发力点。
2020年以来,全球经济下行对航空业造成较大打击,天羽飞训飞行训练业务整体稳健恢复,报告期间训练小时数约14.6万小时,较2022年增长约8个百分点。但因市场上同类竞争企业增多,随着飞行模拟机不断引进、数量增加,飞行训练市场竞争愈加激烈,市场竞争压力增大。
(二)公司发展战略
2024年是海南自贸港封关运作的攻坚之年。海南将全面完成封关软硬件建设,为2025年底前封关运作打下决定性基础。公司将构建“以机场主业为根本,以免税商业地产、物业酒店服务为两翼,以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”业态新格局,加快推动专业化、现代化、市场化建设,实现高质量发展。
机场主业方面,公司将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商,围绕“封关运作”关键时间节点,对标全球机场行业发展的管理模式和标准,专注于机场建设、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域,并以机场航空口岸为产业前端,打通人流、物流、信息流入口,打造自贸港空港门户枢纽。
免税商业地产方面,公司将积极推进地产业务转型,依托自贸港核心物业资源,充分发挥三亚凤凰国际机场、海口日月广场“码头”优势,坚持免税、有税齐头并进,积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式。同时,公司将积极推进地产业务转型,推动大英山CBD综合开发建设,打造总部经济、现代服务业和外向型经济集聚高地,推动海南国际旅游消费中心建设。
物业酒店服务方面,公司继续补强城市综合服务产业链条,重点提升物业管理服务水平,打造酒店业态“高端商务”与“临空服务”的标杆品牌,形成多业态联动、服务质量卓越、品牌价值突出的城市综合服务产业高地。
临空、资本驱动方面,公司将充分发挥国企平台产业招引功能,按照“港产城”融合发展的理念,搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台,集聚政策和资源优势,打造自贸港临空产业示范项目。此外,公司将持续提升投融资能力,合理借助资本市场力量,支持核心产业“补链、强链、延链”,实现做强做大。
(三)经营计划
1、机场管理业务
(1)聚焦机场主业,优化自贸港航线网络布局。三亚凤凰国际机场争取在现有境外运营航线基础上新增5条国际航线,增开第五航权航线及串飞航线;琼海博鳌机场进一步完善国际口岸服务流程,争取2024年开通首条国际航线;其他中小机场将加强与各航司合作,积极增开精品航线。
(2)推进安全治理一体化、专业化、现代化。深入贯彻落实总体国家安全观,统筹做好航空安全、公共安全等方面的安全管理工作,牢牢守住安全底线及企业发展生命线。借助行业科研院所、国内优秀机场等单位的成功经验,持续推进安全管理“数智升级”,全面推动安全管理信息平台运用,为安全管理决策提供可量化、针对性强的数据支撑。
(3)持续提升质量品牌及服务管理能力。围绕品牌升级“创一流”、服务升级“五星标准”目标,全面优化提升服务流程,提供“有温度”的机场服务;进一步完善质量品牌建设的标准体系,推进质量管理制度化、体系化、标准化建设。
2、免税与商业业务
(1)免税店管理方面,公司将协同持牌机构持续改善商业品牌结构,主动推动重奢品牌引入,优化购物环境,将先进的商业规划理念在建设初期赋能改扩建、新建机场,致力于为客户提供更优质的服务同时实现商业价值最大化。
(2)市区商业管理方面,推动海口日月广场从商业业态、品牌形象、人气氛围等全方位升级;加大招商力度,助力国兴里商业街正式开业,打造人气“网红”商业街;启动儋州商业项目的商业设计、招商和团队建设,加快沈阳项目的盘活使用,发挥协同作用,统筹各市区商业项目的建设。
(3)体系建设方面,积极推动专业化商业管理平台搭建及数字化平台建设。借鉴国内机场商业公司发展理念,拓宽商业业务半径、加强商业资源的专业化管理,谋划打造机场商业专业化管理品牌,为推进机场商业资源整合,拓展外部商业管理输出业务奠定基础。
3、房地产业务
公司将统筹配置优质资源,持续加快地产存量项目开发建设,全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设,重点推进海南中心、江东F07地块等项目开发建设,逐步实现加快传统地产转型升级。
同时,公司将加快海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目建设,确保项目按期推进;加大临空产业项目拓展力度,构建“港产城”一体化经营模式,积极战略转型临空产业园的开发建设,持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇,积极谋划,拓宽项目土地储备,开展临空产业开发和配套项目多元化经营。
4、物业管理业务
依据现有市场的经营模式,持续推进构建以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向,公司全方位对标行业标杆,健全服务标准体系,依托海南自贸港得天独厚的政策优势,积极促成相关收并购、合资公司、战略框架协议的落地,切实推进管理升级,倾力塑造服务于美好生活的专业物管品牌,致力将海南物管打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。
5、其他业务
酒店业务等板块将紧紧围绕市场化、专业化和现代化,提高市场竞争力和盈利能力,把握好市场机遇,全面完成2024年度收入指标。同时,将持续关注客户需求,提供更具创新性和独特性的产品和服务,为客户创造更美好的体验。
(四)可能面对的风险
1、宏观风险
2024年,世界经济依然面临诸多变数,部分国家激进加息形成的滞后效应以及局部地缘政治冲突久拖不决引发的复合效应,都将带来新的挑战;中国经济在新旧经济动能转换过程中,房地产与地方债风险、内需外需承压之下,也同样面临挑战。全球和中国宏观经济景气度情况可能影响公司经营业绩。
2、市场风险
航空市场方面,中小机场航空市场开发难度大、运营成本持续高位,多数需依靠当地政府补贴运营,受经济下行压力和地方债务风险影响,中小机场航班恢复和生产运营承受较大压力。
房地产市场方面,在政府供求两端政策不断发力下,购房者预期持续修复,全国新房市场长期健康发展前景良好,但短期依然面临下行压力,可能对公司经营造成影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、机场管理业务
报告期内,公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括飞机起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
公司控股7家机场,包括:三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场,包括:宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场,包括:松原查干湖机场、三沙永兴机场。
2、免税与商业业务
报告期内,公司通过参...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、机场管理业务
报告期内,公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括飞机起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
公司控股7家机场,包括:三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场,包括:宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场,包括:松原查干湖机场、三沙永兴机场。
2、免税与商业业务
报告期内,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税与商业业务,采用参股投资形式的免税业务包括:海口美兰机场免税店49%股权(离岛免税)、三亚凤凰国际机场免税店49%股权(离岛免税)、海南海航中免50%股权(口岸免税);
采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括:三亚凤凰国际机场免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城。此外,三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。
报告期内,公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米,其包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米。截至目前,三亚凤凰国际机场免税店二期项目已完成相关权证办理、招商和装修工作,正在推进免税品经营资质审批等工作,未来开业后将新增免税租赁面积0.5万平方米,三亚凤凰国际机场免税店合计免税租赁面积将达到0.68万平方米。
(1)海口美兰机场免税店是海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体,其中T1航站楼免税店经营面积8,631平方米、T2航站楼免税店经营面积9,313平方米,二者合计经营面积为17,944平方米。采取线下经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖300余个国际知名高端品牌。
(2)三亚凤凰国际机场免税店是三亚凤凰国际机场航站楼免税店经营主体,已有规划的免税店经营面积约6,800平方米,其中已开业经营面积约1,800平方米。采取线下经营模式,运营离岛免税品实体零售业务,经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主,涵盖500余个国际知名品牌。
(3)海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店,覆盖国际航线31条。
(4)中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁,免税店经营面积19,505平方米,采取线上、线下两种经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖600余个国际知名高端品牌。
(5)海控全球精品(海口)免税城由海口日月广场提供场地租赁,规划免税店经营面积37,500平方米,采取线上、线下两种经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖600余个国内外知名高端品牌。
3、房地产业务
报告期内,公司房地产业务主要方向为持续推进海口大英山片区等存量项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售,以及投资性房地产的出租与管理。报告期内,公司尚有在建及土地储备项目25个,土地面积逾6,600亩。其中,在建项目12个,面积约1100亩;土地储备项目13个,面积约5,500亩(其中非建设用地约3,120亩)。
公司将逐步推进“去房地产化”工作,聚焦临空产业,推进地产业务转型工作。公司处置岛外地产项目,于2023年4月完成天津市东丽临空建设发展有限公司51%股权的出售,后续公司将结合海南自贸港产业发展趋势及临空经济发展机遇,推动航空仓储物流、航空科技研发仓储等项目开发及运营,打造海南自贸港临空经济“港产联动”示范区。
4、物业管理业务
报告期内,公司物业业务专注于航空机场产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼等业态,提供专业、便捷、高效的物业基础管理服务与多种增值服务,始终坚持以客户满意为核心,致力于打造极致生活的典范,着力提升服务品质,实现了经营业绩的稳步发展。报告期内,公司在管项目共计191个,管理面积逾1700万平方米。
5、其他业务
报告期内,公司自有自管酒店2家,分别为:海南迎宾馆、三亚凤凰国际机场酒店;委托管理酒店3家,分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店,共计客房近2,000间。
报告期内,天羽飞训合作客户50余家,模拟机训练总计约7.1万小时,同时积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场,为社会群体提供研学、科普服务。
(二)行业情况
1、机场管理行业
根据2023年全国民航年中工作电视电话会议,上半年,全行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署,坚持稳中求进,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,深入扎实开展主题教育,牢固树立安全发展理念,高效统筹安全运行和恢复生产,共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨,为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%,行业运输生产基本恢复至2019年同期水平,安全形势总体保持平稳,重要领域深化改革稳步推进,民航国际交流合作不断深化,各项专包机和重大运输保障任务圆满完成,全系统党的建设进一步加强,民航高质量发展取得了新的成效。
2、免税与商业行业
根据海口海关数据显示,2023年1月-6月海关监管离岛免税购物金额263.17亿元,同比上升24.4%;购物件数3086万件,同比上升1.2%;购物实际人次373.3万人次,同比上升45.4%。据海南省商务厅数据显示,2023年上半年海南离岛免税店总销售额324亿元,同比增长31%。
截止2023年6月份,海南离岛免税经营主体共6家,离岛免税店12家,免税店经营面积约52万平方米。
3、地产行业
2023开年,监管部门密集发声,释放积极信号,明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转,房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。中共中央政治局7月24日召开会议。会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。一季度前期积压的购房需求集中释放,带动房地产市场有所改善,二季度房地产市场逐步回归常态化运行,上半年,房地产市场总体呈现企稳态势。
根据国家统计局数据显示,2023年上半年,全国房地产开发投资58550亿元,同比下降7.9%;其中,住宅投资44439亿元,下降7.3%;商品房销售面积59515万平方米,同比下降5.3%,其中住宅销售面积下降2.8%,商品房销售额63092亿元,增长1.1%,其中住宅销售额增长3.7%。6月末,商品房待售面积64159万平方米,同比增长17.0%。其中,住宅待售面积增长18.0%。
根据海南省统计局数据显示,2023年1-6月份全省房地产开发投资607.22亿元,同比上涨2.6%。其中,住宅投资428.19亿元,同比增长7.3%;办公楼投资37.13亿元,同比下降7.3%。房屋销售面积430.10万平方米,同比上涨28.6%。房屋销售额754.29亿元,同比上涨29.4%。
4、物业管理行业
2023年上半年,物业服务企业持续贯彻高质量发展的主旋律,国家及地方出台多项政策鼓励发展社区养老、托育、物业、家政、餐饮、零售等多元生活服务,一方面是社区养老业务,“物业+养老服务”的试点推行,将逐步缓解社会老龄化的压力,满足老人的个性需求;另一方面物业服务企业已经成为社会基层治理的重要组成部分,在围绕小区消防、防汛、综合治理等安全防范工作上创建“平安”物业,强化安全生产,助力社会基层治理。作为伴随房地产开发业务而生的物业服务,具备“刚需+长周期”的消费特征,在房地产转型发展背景下,开发业务开始做“减法”,但物业服务作为存量市场,仍然可以持续做“加法”,截至2022年底,全国物业管理规模约为289亿平方米,最保守的情况,预计到2027年增长至347亿平方米。
5、其他行业
根据海南省统计局数据显示,2023年1至6月,海南省接待游客4008.22万人次,比上年同期增加34.6%,实现旅游总收入796亿元,比上年同期增加42.6%。2023年商务旅行复苏前景乐观向好,国际商务旅行、会议会展需求为国内住宿业复苏带来新的助力。海南自由贸易港正加快建设中,有利于吸引更多人流,为海南酒店业发展提供坚实基础。
作为航空业支持性产业,飞行模拟机训练行业对地理位置、配套服务、培训合规质量等都有要求。大型航空公司的飞行训练多依托自有训练机构开展,而飞行训练市场产能增长与航空业发展紧密关联。
二、经营情况的讨论与分析
1、机场管理业务
报告期内,公司的机场业务实现营业收入9.56亿元。公司聚焦重点任务执行有力、落实到位,抢抓工作进度,生产运行平稳有序,经营状况持续向好,顺利保障两会、博鳌亚洲论坛年会、消博会等重大活动,品牌荣誉亮点突出,服务质量获得社会各界的高度肯定。其中,三亚凤凰国际机场荣获中南地区“民航服务规划实施年”主题活动先进单位,国际航站楼改扩建项目主体工程完工并投运,成为全岛首个建设完工并投用的封关运作项目。
报告期内,公司全力推进复工复产,公司旗下控股及管理输出9家机场生产运营各项指标实现较好提升,2023年上半年总体实现飞机起降架次8.89万架次,旅客吞吐量1,310.63万人次,货邮吞吐量7.51万吨,同比2022年分别增长68.28%、109.47%、45.25%,恢复至2019年同期115.94%、109.93%、106.40%。其中,三亚凤凰国际机场为公司的核心机场,2023年上半年实现飞机起降架次6.89万架次、旅客吞吐量1,124.30万人次、货邮吞吐量5.93万吨,同比2022年分别增长63.53%、105.27%、43.32%,恢复至2019年同期111.67%、108.02%、97.62%。
2、免税与商业业务
报告期内,公司免税与商业业务实现营业收入1.40亿元,其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入0.58亿元;海岛商业参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.63亿元。
此外,三亚凤凰机场免税相关收入1.20亿元,该部分业务收入计入机场管理业务,其中通过提供免税店场地租赁取得特许经营权收入0.84亿元、提供免税提货点租赁取得特许经营权收入0.36亿元;通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.15亿元。
3、房地产业务
报告期内公司地产业务实现营业收入15.22亿元。公司重点加快存量地产项目去化,集中力量推动海口市大英山片区海南中心、D10地块、豪庭南苑三区等项目开发建设,顺利完成豪庭A12商业街等项目竣工,并积极推进海口优联国际医院等重点项目复工。同时积极拓展临空产业项目土地,2023年5月取得海口市江东新区LK11-16-02-01地块及江东新区LK11-13-03地块土地使用权,后续将推进临空产业项目开发和配套项目多元化经营。
4、物业管理业务
报告期内,公司物业管理业务实现营业收入3.53亿元,海南物管第五次登榜“中国物业服务百强”位列第29名,荣获“2023中国红色物业服务优秀企业”。积极构建多元化发展格局,逐步将传统物业模式转向城市化综合拓展模式,市场拓展主要方向为航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼等资金回笼快速、规模较大的优质项目。根据专业公司赋能、物业多元化产业链条打造、数字化管控体系搭建,树立以客户体验为中心,统一资源和产业链整合优势,积极推进智能化数字物业转型和社区基层治理体系。建立物业管理类企业竞争调查分析流程机制,做好前期可行性分析,逐步扩大市场占有率。
5、其他业务
报告期内,公司其他业务实现营业收入3.99亿元,其中酒店业务实现营业收入1.56亿(不含三亚凤凰国际机场酒店收入)、天羽飞训实现营业收入1.93亿。
三、风险因素
1、宏观风险
航空运输业与宏观经济形势密切相关,受宏观经济景气度影响较大。国际方面,全球经济面临俄乌冲突、金融紧缩等多重风险,经济复苏可能呈现不稳定不平衡态势;国内方面,我国经济运行好转主要以恢复性为主,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力,可能会对公司经营业绩造成影响。
2、行业政策风险
航空运输业、房地产行业、免税与商业行业受政策影响较大,政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。国家政策、市场变化以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着公司业务领域的调整和市场区域的布局。
3、市场风险
航空运输方面,在民航业加快复苏的同时,要注重航班量增长速度与综合保障能力匹配,按照“循序渐进、稳中求进”的总体要求,稳步恢复航班,确保安全裕度。房地产方面,我国房地产市场供求关系发生重大变化,居民基本住房需求逐步满足,部分新房需求已经达峰或进入下行周期,整体企稳态势仍需巩固,短期仍面临转型阵痛。其他消费业务方面,目前全国消费市场整体上稳步有序回暖,但居民消费信心和消费需求依然偏弱,消费者更加关注基本生活需求,理性消费成为主流,旅游出行意愿及人均消费下降对公司收入造成影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)海南自由贸易港独特优势
自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来,海南自由贸易港建设按下“快进键”,按照“2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年前全岛封关运作”的目标任务推进工作。当前,海南正加快搭建“四梁八柱”政策框架体系,出台自贸港政策累计达180多项,离岛免税新政、加工增值免关税、“双15%”所得税、三张“零关税”清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显,未来将在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策,并研究推进“简税制”,打造具有国际竞争力的开放政策和制度,吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南,为公司未来“做强做优做大”提供政策支持。此外,海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道,也是“一带一路”的重要支点,独特的区位优势将为公司提供发展机遇。
公司立足海南,旗下机场管理、免税商业、物业管理、临空产业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。公司拥有自贸港空港枢纽码头优势,以及海口日月广场的标杆商业资源优势,与免税龙头企业中国中免共同参股投资及提供物业租赁形式开展免税业务,长期保持良好合作关系,机场在离岛免税和离境免税业务中具有天然的流量入口优势,未来公司还将继续投入岛内机场建设,提供更多商业经营面积;并紧密围绕海南“两个总部基地”建设,深化企业合作交流,积极把握封关运作带来的新机遇。
(二)专业化管理能力优势
公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证,三亚凤凰国际机场、满洲里西郊机场获评SKYTRAX四星机场,三亚凤凰国际机场连续多年荣获ASQ亚太区最佳机场、ACI“旅客认可之声”等国内外重量级荣誉,服务能力得到旅客高度认可。在民航局2022年度“平安民航”考核中,营口兰旗机场连续4年在东北辖区四类机场中蝉联第一,潍坊机场连续3年在华东辖区四类机场中蝉联第一,唐山机场、安庆机场、松原机场在辖区内名列前茅。
旗下海口日月广场是海南首个集合2家大型免税店的商业综合体,2023年上半年,海口日月广场持续推进设施改造、服务体验升级及品牌引进,并获得“2022年绿色商场”称号、“2023年度十大影响力品牌”奖项、“2022年度标杆商业项目”奖项。海南物管是海南本土规模最大的物业服务企业,通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理等标准体系审核,成功上线“海物云”机场服务、财物管理系统,物业智慧化、信息化管理水平进一步提升,具备高档写字楼、机场、企事业单位、大型会议等多类型物业服务经验。海南物管在2023中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第29名,获得“2022中国物业服务百强企业”“2023中国红色物业服务优先企业”称号;2023年,海南物管第五次入围“年度中国团餐企业百强”。
(三)多业态协同优势
公司围绕机场运营服务主业,依托机场和核心物业等优势资源,紧抓离岛免税新政积极布局免税商业,充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰国际机场、海口日月广场“三个码头”优势做大免税市场规模;围绕核心商圈,公司成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个,建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力,全面提供基础设施建设支持。物业业态为旗下机场、持有型物业、酒店等业态提供高质量的物业管理服务,打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。酒店业态充分发挥“高端商务”与“临空服务”的品牌定位,分布于交通中心、核心商务区和旅游景区,不断提升管控能力和服务品质,与其他业态形成良性互动。同时,基于机场运营和资源优势,按照“港产城”融合发展模式,搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台,积极布局开发机场临空产业经济生态。
(四)市场资源与体制机制优势
作为海南省体量最大的国有控股上市公司,公司围绕打造现代新国企深化改革,以加快建设世界一流企业为引领,以做强做优做大国有资本和国有企业为目标,着力提高核心竞争力和增强核心功能,不断提升公共服务能力和品质,全力推动海南省运输机场格局建设。公司充分发挥国有资本引领作用,撬动引导社会资本全面加大对自贸港机场建设、临空开发、商业物业等业务的有效投资,推动ESG理念与产业、资本的深度融合,聚集优势资源实现跨越式高质量发展。
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一、经营情况讨论与分析 2022年是海南机场正式融入海南国资的首个完整年份。这一年,海南机场深入学习贯彻党的二十大精神,遵循海南自贸港“1348”战略框架指引,谋划深耕“一本两翼双引擎”新发展格局,积极践行“忠诚担当、诚信守法、团结创新、廉洁高效”的核心价值观,打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业,努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。这一年,海南机场攻坚克难,平稳回归,实现了安全运行稳定、人员队伍稳定、业务发展稳定、服务质量稳定,呈现出基础夯实、蓄势待发的全新局面,全面开启高质量发展新篇章。 1、机场管理业务:报告期内,公司控股7家机场,包括:三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、安庆...
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一、经营情况讨论与分析
2022年是海南机场正式融入海南国资的首个完整年份。这一年,海南机场深入学习贯彻党的二十大精神,遵循海南自贸港“1348”战略框架指引,谋划深耕“一本两翼双引擎”新发展格局,积极践行“忠诚担当、诚信守法、团结创新、廉洁高效”的核心价值观,打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业,努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。这一年,海南机场攻坚克难,平稳回归,实现了安全运行稳定、人员队伍稳定、业务发展稳定、服务质量稳定,呈现出基础夯实、蓄势待发的全新局面,全面开启高质量发展新篇章。
1、机场管理业务:报告期内,公司控股7家机场,包括:三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场,包括:宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场,包括:松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司积极应对宏观经济下行、需求萎缩的新形势新任务,调整公司政策及强化资源配置,切实做好员工关爱,筑牢群防群控防线,安全有序稳妥逐步恢复航班。全年顺利保障党的二十大、省第八次党代会、消博会、博鳌亚洲论坛等重大活动,服务质量获得社会各界的高度肯定。全年荣膺斩获国际级各类大奖近百项,其中:三亚凤凰机场入选SKYTRAX“2022年全球最佳机场百强”,名列第96位,机场服务品质获得业界高度认可。
2、免税与商业业务:报告期内,公司自持6个地产商业项目(不含机场商业),可租面积约40.35万平方米。旗下海口日月广场有税业务可租面积约24.73万平方米、免税业务可租面积约5.70万平方米,综合出租率75.9%。
报告期内,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税商业业务,采用参股投资形式的免税业务包括:海口美兰机场免税店49%股权(离岛免税)、三亚凤凰机场免税店49%股权(离岛免税)、海南海航中免50%股权(口岸免税);采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括:三亚凤凰机场免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城。此外,三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。
(1)海口美兰机场免税店是海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体,其中T1航站楼免税店经营面积8631平方米、T2航站楼免税店经营面积9313平方米,二者合计经营面积为17944平方米。采取线下经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖300余个国际知名高端品牌。
(2)三亚凤凰机场免税店是三亚凤凰机场航站楼免税店经营主体,已有规划的免税店经营面积约6800平方米,其中已开业经营面积约1800平方米。采取线下经营模式,运营离岛免税品实体零售业务,经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主,涵盖300余个国际知名品牌。
(3)海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店,覆盖国际航线67条。
(4)中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁,免税店经营面积19505平方米,采取线上、线下两种经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖600余个国际知名高端品牌。
(5)海控全球精品(海口)免税城由海口日月广场提供场地租赁,规划免税店经营面积37500平方米,采取线上、线下两种经营模式,经营国家批准的45类免税商品,涵盖600余个国内外知名高端品牌。
3、房地产业务:报告期内,公司尚有在建及土地储备项目23个,土地面积逾6500亩。其中,在建项目12个,面积约1100亩;土地储备项目11个,面积约5400亩(其中非建设用地约3120亩)。公司已完工、在建项目的账面价值约106.61亿元,包括豪庭系列项目、海南中心、海口国瑞大厦项目等。公司投资性房地产的期末余额约135.41亿元,包括海口日月广场、海南大厦、海航大厦、海控国际广场等,主要为持有租赁。
公司高质高效抓项目,重安全保进度,重点加快存量地产项目去化,集中力量推动海口市大英山片区海南中心等项目开发建设,并积极参与海口江东新区开发,与海口江东新区管理局达成战略合作,共同搭建合资公司平台,推进临空产业平台项目落地,后续将按照“港产城”融合发展模式,进行临空产业开发和配套项目多元化经营。
4、物业管理业务:报告期内,海南物管顺利通过ISO系列管理体系监督审核,并始终以客户需求为导向,结合国家法律法规、合同履约要求确定品质运营管控指标,全年客户满意度达80.64%,有效投诉关闭率100%,未发生设备安全责任事故和重大治安事件,科学、系统有效地进行项目运营工作,全力推行“5D”食堂管理要求,通过餐饮服务品质提升,实现品牌效益的稳步提升。
5、其他业务:报告期内,公司自有自管酒店2家,分别为:海南迎宾馆、三亚凤凰机场酒店;委托管理酒店3家,分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店(已于2023年4月试营业),共计客房近2000间。旗下各酒店荣获多项行业机构奖项,其中海南迎宾馆荣获2022年度海南省旅游饭店行业TOP10、2022年度海南省旅游饭店行业最佳口碑酒店;三亚凤凰机场酒店荣获2022年中国酒店品质服务TOP100-商务差旅;海口希尔顿酒店荣获2022年海南省级文明旅游示范单位;儋州福朋喜来登酒店荣获2022甄选豪华商务活动首选酒店等荣誉。
报告期内,天羽飞训合作客户40余家,训练小时数总计约13.5万小时。同时公司积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场,2022年被授予“海南省航空科普基地”,为社会群体提供研学、科普服务。
二、报告期内公司所处行业情况
1、机场管理行业
2022年,全行业在党中央、国务院的坚强领导下,面对安全压力、经营亏损等因素交织叠加,坚持稳字当头、稳中求进,在逆境中经受了考验。2022年,民航重点推进了以下工作:全力配合完成中央巡视,党对民航工作的领导全面加强;加大民航基础设施补短板力度,为行业长远发展奠定坚实基础;高质量完成多项重大任务,充分彰显民航政治担当;圆满完成国际民航组织第41届大会参会任务,坚决维护国家核心利益;推动全面从严治党向纵深发展,强化党建引领保障。
根据2023年全国民航工作会议报告显示,2022年全行业实现运输航空严重征候万时率同比下降25.7%,责任征候万时率同比下降70.3%;全年民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨,恢复至2019年同期的46.3%、38.1%、80.7%;全年完成固定资产投资超过1200亿元,连续3年超千亿,新建迁建8个机场,运输机场总数达到254个,通用机场399个;京广大通道历时8年实现全线贯通,形成纵贯南北2000多公里的空中大动脉,全年净增扇区25个、航路航线32条、总里程2293公里;高质高效完成C919大型客机适航审定工作,颁发型号合格证和生产许可证。
2、免税及商业行业
根据海口海关数据显示,2022年海关监管离岛免税购物金额348.98亿元,同比下降29.5%;购物件数4944万件,同比下降29.8%;购物实际人次422.4万人次,同比下降37.1%。据《关于海南省2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》数据显示,2022年海南离岛免税店总销售额487.1亿元,比上年同期下降19%。
根据海南省政府工作报告,2023年海南省将以旅游复苏为牵引,实施“促消费六大行动”,致力离岛免税购物销售额突破800亿元。
截至2022年底,海南离岛免税经营主体共6家,离岛免税店已增至12家,免税店经营面积50余万平方米。
3、房地产行业
根据国家统计局数据显示,2022年,全国房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资100,646亿元,下降9.5%。2022年,商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133,308亿元,下降26.7%,其中住宅销售额下降28.3%。
根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报2022.12》分析,全年全省房地产开发投资1158.37亿元,比上年下降16%。其中,住宅投资793.05亿元,比上年下降11.6%;办公楼投资76.36亿元,比上年下降14.3%;商业营业用房投资119.03亿元,比上年下降28.4%。房屋施工面积9057.16万平方米,比上年增长1.3%,其中本年新开工面积1058.04万平方米,比上年下降21.1%。房屋销售面积643.99万平方米,比上年下降27.6%;销售额1098.02亿元,比上年下降29.6%。
4、物业行业
因受上游房地产行业深度调整影响,2022年物企扩张规模放缓、收入增长放缓、在管规模增速放缓,但整体仍旧呈现增长状态,据克而瑞物管发布的《2022-2023年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示,2022年物业管理行业总规模达到353亿平方米。在城市服务、数字化等新的发展道路上,典型物业服务内容已逐渐成型,物企向“服务+运营”转型,从“散点式服务”向“一体化运营”转变;在基层社区治理上,政府越来越重视物企在社区服务、保障民生方面的作用,发布完整居住社区指南,提出物业管理全覆盖和健全社区管理机制,通过物企相对成熟的服务体系帮助百姓解决民生问题,提高生活质量。
5、其他行业
根据海南省统计局数据显示,2022年海南省接待游客6003.98万人次,比上年下降25.9%。其中接待过夜游客4278.10万人次,下降26.0%;接待国内游客5988.76万人次,下降25.9%。入境过夜游客15.22万人次,比上年下降22.8%,其中外国人11.29万人次,下降22.4%;香港同胞2.31万人次,下降19.2%;澳门同胞0.42万人次,下降27.4%;台湾同胞1.20万人次,下降30.4%。全年实现旅游总收入1054.76亿元,比上年下降23.8%。2022年底随着消费市场复苏,酒店行业开始逐步回暖。
2022年海南省通过实施促进旅游业恢复重振超常规措施等政策推进旅游经济复苏。如推出十大主题营销活动,国内首创打通银联和六大旅游在线预定平台。同时,各市县结合地区特点推出的多样特色主题旅游宣传促销活动,丰富了旅游市场产品,为恢复旅游消费作出了积极贡献。
飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业,对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备,飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、机场管理业务
报告期内,公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
2、免税与商业业务
报告期内,公司市区商业整体已出租面积22.75万平方米,剔除筹开项目外整体出租率为76.10%。免税业务方面,公司提供场地租赁形式的免税业务中,海控全球精品(海口)免税城新增面积0.46万平方米,三亚凤凰机场免税店新增面积0.1万平方米。截至目前,公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米,其包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米。截至目前,三亚凤凰机场免税店二期项目已完成相关权证办理、招商和装修工作,正在推进免税品经营资质审批等工作,未来开业后将新增免税租赁面积0.5万平方米。
3、房地产业务
报告期内,公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售,以及投资性房地产的出租与管理。公司参股的美兰空港一站式飞机维修基地(一期)项目完成行业验收并正式运营,同时,海南中心于2022年12月全面复工,豪庭南苑五区项目、成都锦润青城项目F/H区、豪庭北苑A13商业街项目顺利完成竣工备案。
4、物业管理业务
报告期内,公司物业业务聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局。报告期内,公司在管项目共计163个,管理面积逾1600万平方米,公司紧紧围绕企业融合、生产经营、安全管理、能力提升、质量品牌建设等方面平稳有序开展各项工作,再次荣获中国团餐百强企业、第四次登榜“中国物业服务百强”名列30位,全年取得了良好的经营业绩和品牌荣誉。
5、其他业务
报告期内,公司旗下酒店以商务公司、政务接待为主,致力于会议会展开拓、渠道建设开发,线上线下多维度融合,提高酒店收益与品牌宣传。
报告期内,天羽飞训业务受经济下行及航空业增速放缓影响有所拖累,但飞行训练业务正常运营,经营情况良好。
四、报告期内核心竞争力分析
1、海南自由贸易港独特优势
自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来,海南自由贸易港建设按下“快进键”,按照“2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年前全岛封关运作”的目标任务推进工作。当前,海南正加快搭建“四梁八柱”政策框架体系,出台自贸港政策累计达180多项,离岛免税新政、加工增值免关税、“双15%”所得税、三张“零关税”清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显,未来将在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策,并研究推进“简税制”,打造具有国际竞争力的开放政策和制度,吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南,为公司未来“做优做强做大”提供政策支持。此外,海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道,也是“一带一路”的重要支点,独特的区位优势将为公司提供发展机遇。
公司立足海南,旗下机场管理、免税商业、物业管理、临空产业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。公司拥有自贸港空港枢纽码头优势,以及海口日月广场的标杆商业资源优势,与免税龙头企业中国中免共同参股投资及提供物业租赁形式开展免税业务,长期保持良好合作关系,机场在离岛免税和离境免税业务中具有天然的流量入口优势,未来公司还将继续投入岛内机场建设,提供更多商业经营面积。
2、专业化管理能力优势
公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证,服务能力得到旅客高度认可。三亚凤凰机场、满洲里西郊机场获评SKYTRAX四星机场,三亚凤凰机场荣获SKYTRAX全球最佳机场百强第96位、国际机场协会“旅客之声”表彰,服务品质获国际认可。在民航局2022年度“平安民航”考核中,营口兰旗机场连续4年在东北辖区四类机场中蝉联第一。
旗下海口日月广场是海南唯一集合2家大型免税店的商业综合体,2022年,海口日月广场持续推进设施改造、服务体验升级及品牌引进,开展50场大型人气引流活动,全年客流突破2400万人次。旗下海南物管是海南本土规模最大的物业服务企业,通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理等标准体系审核,聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局。海南物管在2022中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第30名,获得“2022中国物业服务百强企业”称号;2022年,海南物管第四次入围“年度中国团餐企业百强”,并获评“中国团餐企事业单位领域代表品牌”称号。
3、多业态协同优势
公司以机场运营服务为主业,依托机场口岸、核心商圈物业、大型商业综合体等优势资源,紧抓离岛免税新政积极布局免税商业。围绕核心商圈,公司成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个,建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力,全面提供基础设施建设支持。物业业态为旗下机场、持有型物业、酒店等业态提供高质量的物业管理服务。酒店业态充分发挥“高端商务”与“临空服务”的品牌定位,分布于交通中心、核心商务区和旅游景区,不断提升管控能力和服务品质,与其他业态形成良性互动。同时,基于机场运营和资源优势,按照“港产城”融合发展模式,积极开展临空产业开发和配套项目多元化经营。
4、市场资源与体制机制优势
作为海南省最大的国企上市公司平台,公司灵活统筹体制融合与机制创新,既拥有国企规范化管理体系,又兼具本身专业化、市场化优势,不断提升公共服务能力和品质,全力推动海南自贸港“两主两辅一货运”运输机场格局建设,强化对外资源拓展和内部资源协同发展,聚焦优势资源实现跨越式高质量发展。
五、报告期内主要经营情况
1、机场管理业务:报告期内,公司机场管理业务实现营业收入10.44亿元。公司旗下控股及管理输出9家机场总体实现飞机起降架次9.4万架次,旅客吞吐量1098万人次,货邮吞吐量7.9万吨,恢复至2019年同期的60.49%、47.13%、66.61%。其中,三亚凤凰机场为公司的核心机场,2022年实现飞机起降架次7.39万架次、旅客吞吐量951万人次、货邮吞吐量6.33万吨,恢复至2019年同期的59.97%、47.19%、63.41%。
2、免税与商业业务:报告期内,公司免税和商业业务实现营业收入2.70亿元,其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入0.91亿元;海岛商业参股免税业务实现0.50亿元,其中参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.45亿元。
此外,三亚凤凰机场免税相关收入2.02亿元,该部分业务收入计入机场管理业务。其中通过提供免税店场地租赁取得特许经营权收入1.39亿元、提供免税提货点租赁取得特许经营权收入0.63亿元;通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.07亿元。
报告期内,公司通过参股投资、提供场地租赁的方式参与的5家免税店线下销售额约75亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约21.5%。
3、房地产业务:报告期内,公司房地产业务实现营业收入20.73亿元;项目投资完成8.35亿元,无新增开工面积,完工面积12.32万平方米;签约销售面积8.73万平方米,签约销售额约14.60亿元。
4、物业管理业务:报告期内,公司物业管理业务实现营业收入7.13亿元,在管项目163个,管理面积逾1600万平方米;
5、其他业务:报告期内,公司其他业务实现营业收入6.01亿元,主要系海南迎宾馆酒店运营及天羽飞训相关培训业务。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、机场行业
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”承上启下之年,是民航高质量发展的关键之年,做好2023年民航工作意义重大。
工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,贯彻落实中央经济工作会议精神,贯彻全国交通运输工作会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持稳字当头、稳中求进,统筹安全与发展,统筹当前与长远,统筹供给侧结构性改革和扩大内需,牢牢守住航空安全底线,有效防范化解重大风险,稳步促进行业恢复发展,保持基础设施建设强度,进一步深化民航改革,深入推进全面从严治党,高质量推进交通强国民航篇章建设。
2023年,随着我国经济运行稳步回升,航空运输业整体会迎来新的发展机遇,航空公司、机场业务量等将会大幅提升。同时,随着我国大陆出入境政策和国际客运航班航线亦逐步优化,预计2023年国际出行需求将受到刺激,也将推动我国机场国际旅客吞吐量的动态修复。根据民航局2023年4月份新闻发布会数据显示,2023年一季度,航空客运需求快速恢复,国内客运规模恢复至2019年同期约九成。全行业共完成旅客运输量1.29亿人次,同比增长68.9%,旅客运输规模相较2022年四季度大幅提升51.0个百分点。机场运输生产方面,恢复当于2019年同期的80.0%,态势良好,一季度全国运输机场共完成旅客吞吐量2.65亿人次、货邮吞吐量350.0万吨、起降架次257.1万架次,同比分别增长68.0%、下降9.6%、增长31.7%,分别恢复到2019年同期的80.3%、93.1%、93.4%。预计下一阶段,我国民航将继续保持稳步恢复态势。
2、免税与商业行业
进入2023年海南省将重点提振消费需求,根据省政府工作报告提出,力争2023年旅游人数、旅游收入分别增长20%和25%,离岛免税购物销售额突破800亿元;同时建立以免税店为引爆点、多种商业业态复合的繁荣商圈,打造国际旅游消费中心标志性工程。随着海南自贸港基础设施建设、机场运力不断提升,新增免税面积带来品类与品牌的扩容,消费体验不断优化,未来离岛人次、转化率、客单价均有较大提升空间。
3、房地产行业
2023年1月17日,全国住房和城乡建设工作会议要求,2023年将大力支持刚性和改善性住房需求,毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、精准施策,推进保交楼保民生保稳定工作,化解企业资金链断裂风险,努力提升品质、建设好房子,整治房地产市场秩序,让人民群众放心购房、放心租房。
2023年预计,供需两端政策均有继续优化空间,政策力度有望进一步加强,核心二线城市政策有望全面放开,一线城市政策优化空间较大,如降低房贷利率、降低首付比例、优化限购等方面继续调整;支持企业合理融资需求,房企融资链条有望进一步畅通,企业资金面有望得到改善;“保交楼”仍然是侧重点,专项借款及配套资金加快落地,有望取得更多实质性进展,共同促进购房者预期好转。
4、物业管理行业
2022年一系列政策信号接连释放:加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,大力推进保障性住房,物业管理行业从增量市场向存量市场转化,新增渠道多元化;中央经济工作会议上,居住、养老等消费被多次提及,物业服务企业成为基层治理“三驾马车”的重要力量之一。城市服务、区域发展、多业态布局成为物企扩张的重要举措。未来,“物业+”模式将成为行业趋势,新的发展转折点已经到来,据克而瑞物管发布的《2022-2023年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示,预计2025年物业管理行业总规模有望实现388亿平方米,2021-2025年年复合增长率3.2%。
5、其他行业
随着宏观经济形势的持续向好,预计2023年度国内商务旅行将进入复苏区间,而国际商务旅行、会议会展需求的加快复苏也将为国内住宿业复苏带来新的助力。海南自由贸易港正加快建设中,有利于吸引更多人流,为海南酒店业发展提供坚实基础。
2020年以来,全球经济下行对航空业造成较大打击,对飞行模拟机训练行业产生了较大影响。但随着政策调整,航空业呈现快速恢复态势,公司作为航空业支持性企业,业务随之恢复。但仍需面对因市场上同业企业增多带来的竞争压力。
(二)公司发展战略
2023年,公司将以“蓄势赋能、提质增效”作为发展主题,在海南自贸港建设的进程中扛起国企责任担当,充分发挥自身资源及核心能力,构建“以机场主业为根本,以免税商业地产、物业酒店服务为两翼,以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”新业态格局,推动公司向高质量发展转型升级。
机场管理业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商,对标全球机场行业发展的管理模式和标准,专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域,持续提升非航收入占比,打造SKYTRAX星级机场群。
免税商业地产将积极推进地产业务转型,依托自贸港核心物业资源,充分发挥三亚凤凰机场、海口日月广场“码头”优势,坚持免税、有税齐头并进,积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式。同时,公司将积极推进地产业务转型,推动大英山CBD综合开发建设,助力打造自贸港国际消费中心。物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局,倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌,致力成为优秀的城市综合服务运营商;酒店将以品牌化、智能化、国际化为方向,持续提升员工服务水平,完善酒店配套设施,全面提升管理服务品质,增强服务接待保障能力。
临空产业将充分发挥国企平台产业招引功能,按照“港产城”融合发展的理念,搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台,集聚政策和资源优势,打造自贸港临空产业示范项目。此外,公司将持续提升投融资能力,合理借助资本市场力量,支持核心产业“补链、强链、延链”,实现做强做大。
(三)经营计划
1、机场管理业务
(1)岛内机场优化配置运力和时刻资源。积极引进基地航司夯实高质量发展基础,增加驻场运力投放,完善航线网络布局。三亚凤凰机场封关运作项目稳步推进,有序可控,其中“二线口岸”查验设施设备建设项目已完成T1航站楼安检通道改造并投入使用;国际航站楼改扩建工程已全部完成土建施工,总体进度达到70%,预计6月份完成国际口岸改造,具备国际航班保障能力。
(2)提升机场口岸国际货运保障能力。充分挖掘自贸港客货运市场需求,着力提升航空运输服务供给能力。三亚凤凰机场积极筹备开通跨境电商业务,拓展三亚保税物流中心(B型)业务渠道。
(3)加快国际客运航线恢复。研究推动岛内机场国际航线差异化发展,持续提升国际航线占比,实现三亚凤凰机场国际及地区客运航线复航。加大开拓国际航空旅游市场的力度,主动对外营销推介,重点推动日韩、东南亚和香港、迪拜等重点区域国际航线的恢复和加密。
2、免税与商业业务
(1)免税店方面,公司积极改善商业品牌结构,主动引进重奢品牌,提升商业品牌级次,加快免税扩容,推动三亚凤凰机场免税店二期2023年内开业,届时海南机场自持物业提供免税租赁面积将进一步扩大。力争在海南自贸港封关运作前做大免税市场份额、提升规模竞争优势。
(2)市区商业方面,以海口日月广场2.0升级改造为突破口,研究制定大英山片区产业发展及开发策划方案,多措并举推动项目建设,将大英山打造成为海口热门商业聚集地,助力自贸港国际消费中心建设。
(3)体系建设方面,依托专业化人才队伍,通过搭建信息系统实现专业化、数字化、精细化管理,确保资源全面协同发展,助力自贸港建设。
3、房地产业务
(1)公司将统筹配置优质资源,持续加快地产存量项目开发建设,全力保障大英山片区项目按计划推进建设,重点推进海南中心、豪庭南苑三区、D10地块等项目开发建设,逐步实现去地产化。
(2)加大临空产业项目拓展力度,构建“港产城”一体化经营模式积极战略转型临空产业园的开发建设,持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇,提前谋划,拓宽项目土地储备。
4、物业管理业务
(1)积极构建多元化发展格局,逐步将传统物业模式转向城市化综合拓展模式,市场拓展主要方向为航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼等资金回笼快速、规模较大的优质项目。
(2)根据专业公司赋能、物业多元化产业链条打造、数字化管控体系搭建,树立以客户体验为中心,统一资源和产业链整合优势,积极推进智能化数字物业转型和社区基层治理体系。
5、其他业务
公司酒店业务将以独特的视角和超前的思维,持续提升服务品质,精准定位,以市场为导向,顺应消费需求,坚持专业的人做专业的事,坚持效益至上。公司将持续丰富酒店产品,提升酒店竞争力,始终保持海南酒店业领先水平。
飞行模拟机训练方面,不断提升客户服务品质,积极通过客户回访、客户调研等形式深化与现有客户的合作关系,争取增加训练投放量;同时结合客户需求,不断创新模拟机训练产品优惠组合,针对性的争取优质客户。同时,进一步开拓航空体验、研学旅行等新市场,继续加强校企合作工作,加大社会职业教育服务。
(四)可能面对的风险
1、宏观风险
航空运输业与宏观经济形势密切相关,受宏观经济景气度影响较大。国际方面,当前,全球经济面临俄乌冲突、金融收紧等多重风险,经济复苏可能呈现不稳定不平衡态势;国内方面,经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,可能会对公司经营业绩造成影响。
2、市场风险
随着航空市场方面,在民航业加快复苏的同时,恢复节奏和力度依然存在不确定性,可能对公司旗下机场经营与发展带来影响。此外,航班量短期内的快速恢复也将给机场运行保障带来一定压力和风险。房地产市场方面,在国家坚持“房住不炒”定位的影响下,中国房地产市场正面临深度、持续的调整;同时随着“保交楼”支持性新政策的出台,将逐步推动地产行业平稳健康发展,但短期仍面临转型阵痛。
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