涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。
复合短纤维、涤纶毛条、化工贸易
复合短纤维 、 涤纶毛条 、 化工贸易
涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织套、人造毛皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
| 业务名称 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复合短纤维营业收入(元) | 2.86亿 | 1.77亿 | - | - | - |
| 销量:涤纶毛条(吨) | 8300.66 | 5593.99 | 2465.08 | 1.27万 | 9316.61 |
| 销量:复合短纤维(吨) | 2.71万 | 1.70万 | 7783.19 | 3.37万 | 2.45万 |
| 销售均价:涤纶毛条(元/吨) | 1.28万 | 1.28万 | - | 1.28万 | - |
| 销售均价:复合短纤维(元/吨) | 1.06万 | 1.04万 | - | 1.08万 | - |
| 采购量:主要能源:蒸汽(吨) | - | - | - | 8.38万 | - |
| 采购量:主要能源:电力(度) | - | - | - | 3327.89万 | - |
| 采购均价:聚酯切片(PTT)(元/吨) | 1.68万 | 1.68万 | - | - | - |
| 采购均价:聚酯切片(PET)(元/吨) | 6954.81 | 6949.01 | - | 6631.62 | - |
| 采购均价:聚乙烯(PE)(元/吨) | 7365.55 | 7336.33 | - | 7308.27 | - |
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 复合短纤维 | 2.86亿 | 69.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 涤纶毛条 | 1.07亿 | 25.91% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1833.65万 | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
2.17亿 | 14.57% |
| 第二名 |
1.21亿 | 8.12% |
| 第三名 |
7871.63万 | 5.28% |
| 第四名 |
4334.84万 | 2.91% |
| 第五名 |
2891.49万 | 1.94% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
3.85亿 | 33.08% |
| 第二名 |
1.62亿 | 13.87% |
| 第三名 |
5588.36万 | 4.80% |
| 第四名 |
5165.76万 | 4.43% |
| 第五名 |
3197.20万 | 2.74% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
2.12亿 | 12.91% |
| 客户二 |
7613.71万 | 4.63% |
| 客户三 |
4416.51万 | 2.69% |
| 客户四 |
3560.75万 | 2.17% |
| 客户五 |
3553.07万 | 2.16% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
3.42亿 | 22.93% |
| 供应商二 |
2.46亿 | 16.51% |
| 供应商三 |
8265.62万 | 5.55% |
| 供应商四 |
8197.58万 | 5.50% |
| 供应商五 |
7305.85万 | 4.90% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
客户一 |
9005.54万 | 12.65% |
客户二 |
2674.52万 | 3.76% |
客户三 |
2072.40万 | 2.91% |
客户四 |
1803.42万 | 2.53% |
客户五 |
1757.50万 | 2.47% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 北京大源非织造有限公司 |
4610.43万 | 2.82% |
| 江苏华龙无纺布有限公司 |
4128.09万 | 2.53% |
| 上海际华物流有限公司 |
3654.62万 | 2.24% |
| 际华三五一二皮革服装有限公司 |
3076.92万 | 1.88% |
| 厦门延江工贸有限公司 |
2746.57万 | 1.68% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
3.09亿 | 23.74% |
| 供应商二 |
1.30亿 | 10.03% |
| 供应商三 |
9076.66万 | 6.98% |
| 供应商四 |
8527.37万 | 6.55% |
| 供应商五 |
5357.10万 | 4.12% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
客户一 |
7485.47万 | 9.65% |
客户二 |
4264.96万 | 5.50% |
客户三 |
2452.71万 | 3.16% |
客户四 |
1826.54万 | 2.35% |
客户五 |
1082.09万 | 1.40% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务情况概述 报告期内，公司主要从事高性能纤维的研发、生产和销售，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万吨复合短纤维产能和3.6万吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至4.2万吨。 公司产品图示 涤纶毛条产品 根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于化学纤维制造业（代码：C28）... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务情况概述
报告期内，公司主要从事高性能纤维的研发、生产和销售，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万吨复合短纤维产能和3.6万吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至4.2万吨。
公司产品图示
涤纶毛条产品
根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于化学纤维制造业（代码：C28），处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。
经营模式：
（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。
（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。
（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。
2、化工贸易
公司主要以全资子公司苏州市天地国际贸易有限公司开展PTA、MEG等化工原料开展化工贸易。
3、租赁业务
公司利用存量土地、房屋开展非居住房地产租赁业务。
（二）行业情况说明
涤纶毛条和复合短纤维均是化学纤维制造的细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限,公司主要竞争对手主要有德国Trevira、荣昌涤纶。复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，公司主要竞争对手主要有日本Chisso、韩国Huvis、丹麦FiberVision和中国台湾远东等。国内也新增了多家复合短纤维生产企业，生产规模和质量参差不齐，由于人口出生率的下降，终端需求不足，复合短纤维产能过剩，市场竞争日益加剧。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务总体保持相对稳定，涤纶毛条业务方面，下游精纺市场需求总体保持平稳，市场销售价格小幅波动，总体保持稳定。复合短纤维业务方面，市场需求有所企稳，但市场竞争进一步加剧，市场销售价格稳中有降，原材料价格小幅波动，产品盈利能力略有下降。报告期内，公司实现营业收入26,004.67万元，比上年同期下降20.68%，实现净利润2,030.64万元，比上年同期下降8.66%。报告期营业收入下降的主要原因系报告期缩减化工贸易业务导致化工贸易营业收入同比下降7207.79万元；报告期累计销售涤纶毛条5,593.99吨，同比下降
6.94%，实现营业收入7,179.18万元，同比下降7.35%；报告期累计销售复合短纤维17,030.93吨，同比增长10.44%，实现营业收入17,691.41万元，同比增长5.59%。报告期主要工作：
1、继续发扬工匠精神，强化内部生产管理，提高产品的核心竞争力
面对激烈的市场竞争，公司仍以坚持“提质量、降成本”主线，提高产品的核心竞争力。公司持续巩固深化内部质量管理体系，抓住每个生产细节，不断优化标准化作业程序和工艺细节，加强生产装备的维护管理，提高机械运转率，减少非正常停车，产品质量及稳定性得到进一步提高。同时，加强节支降本管理及考核，降低单耗，压降生产成本，提高产品竞争优势。
2、积极开拓采购渠道，控制原材料成本
报告期内，公司积极开拓原料供应商，通过试用和验证，拓宽采购渠道，最大限度地压降原料成本。及时关注原料市场动态，采取灵活机动的采购策略，适度逢低买入补足原材料库存。同时，利用公司资金优势，自行采购前端原料及委托加工的模式控制原材料成本。
3、加强技术创新，提高产品附加值
报告期内，公司依托新型合纤工程技术研究中心，持续研发投入，开展自主研发吸湿透气复合短纤维、耐磨复合短纤维等产品，申请发明专利2件，获得授权发明专利3件，正在主持修订行业标准1项。公司复合短纤维涤纶毛条被认定为2023年专利密集型产品。完成了市级重点产业技术创新项目“同质异构弹性双组份聚酯纤维的制备技术研发”的验收。
4、积极稳步推进募集资金项目建设
募集资金项目年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目涤纶毛条生产线项目毛条成条车间生产线已全部完成搬迁安装，已进入实际生产阶段。前道纺丝三条丝束生产线已投产，最后一条丝束生产线完成安装，进入调试阶段，并结合现有市场进行优化调整。
5、积极调整销售策略，多渠道拓展市场，争取订单
面对激烈的市场竞争，公司管理层积极主动，积极加强与新老客户的沟通与交流，采取灵活的销售政策，扩大市场销售。同时，公司积极做好与战略客户的沟通，扩大业务合作，努力消化新增产能，实现经济效益的最大化。
三、风险因素
1、行业政策变化的风险
公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。
2、环保政策变化的风险
目前，公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，将对公司生产经营产生影响。
3、依赖纺织行业的风险
公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产企业，公司的发展和中国纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒、加征关税等特别限制措施将逐渐增多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。
4、原材料价格波动风险
公司主要产品的定价模式为成本加成法，即在公司成本基础上加上一定的利润率确定售价。公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯，均为大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关，原材料价格波动将对公司带来了一定的风险。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，公司核心竞争优势有以下几个方面：
1、装备优势
在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术。
2、技术优势
近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。
3、产品优势
公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。
4、资本优势
公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，为新品研发、技术改造提供了资金保障。
5、规模及管理优势
公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。
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