一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司明确立足军工产业、积极拓展军民融合业务的产业战略,主营业务已聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统、各类军用电源装备和各类军用后勤保障车辆等;公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源、应急救援装备车辆。 公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务及经营模式
公司明确立足军工产业、积极拓展军民融合业务的产业战略,主营业务已聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统、各类军用电源装备和各类军用后勤保障车辆等;公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源、应急救援装备车辆。
公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用型号预研、样机研制、产品定型批量生产的模式以销定产。军民融合领域的民用应急电源产品方面,公司以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售;应急救援装备车辆方面,公司以非标定制化生产为主,主要采用直销方式向政府应急部门、国家电网、南方电网等特定客户销售。
(二)行业情况说明
1.军工装备
2023年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防预算支出为15,537亿元人民币,同比增长7.2%,国防支出依然保持较高的增速。2022年我国军费预算占GDP比例仅为1.3%左右,鉴于中国国防经费占GDP和国家财政支出的比重依然处于较低水平,世界其他主要经济体军费预算占GDP比例普遍达到2%-3%左右,随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧,预计未来我国国防支出将保持长期稳定增长。
同时,2020年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出:加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战;加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,确保2027年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入,全面提升国防和军队现代化建设水平。
公司军工装备主要产品车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及军用电源装备受益于行业整体向好,公司军工装备产业有望保持增长态势。
2.应急装备
当前我国公共安全形势严峻复杂,突发事件易发频发,防控难度不断加大。政府对事故灾难救援处置装备及服务需求增强,企业对安全技术装备升级不断加速,民众对安全应急消费需求增加,发展应急产业不仅是提高公共安全基础水平的迫切要求,更是国民刚性需求。《“十四五”国家应急体系规划》鼓励有条件的地区发展各具特色的安全应急产业集聚区,形成区域性创新中心和成果转化中心。在政府大力引导和支持下,在各类突发事件对应急产品需求的牵引下,中国应急产业市场进入快速发展阶段。根据工信部数据,2022年应急产业规模超2万亿,预计未来年均增长率超15%,预计至2027年突破4.5万亿。
应急装备产业是应急产业的核心组成部分,主要围绕各类应急保障、防灾、抢险救援等提供各类型相关产品。其中智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电,在保障基础设施的电力供应方面发挥着重要作用,属于重要的应急装备,其下游市场应用广泛,不仅是各类应急、抢险、救援中的重要装备,还为电信、石油化工、交通运输、电力电厂、建筑、金融等诸多行业关键设备提供极其关键的应急电力供应,是避免行业经济损失、保障生命财产安全的重要设备;应急救援装备车辆主要用于在紧急情况下快速为用户提供电力、通信、照明、消防等重要应急服务,广泛应用于公共安全、应急、抢险救灾、军事等行业和场景,该类产品具备高机动、灵活性大、反应速度快的特点,可以在恶劣天气条件下快速布置到应急现场,是重要的应急救援装备。
目前,应急电源国内市场规模约300亿元,市场格局相对稳定,行业规模增长保持平稳。根据国家统计局数据,2023年上半年,新型基础设施建设投资同比增长16.2%,其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%,因此数据中心将成为应急电源国内主要增长的应用场景。从国际市场看,非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等因电力供应尚不完善,对于各类应急电源装备有较大需求。公司是国内应急电源行业主要参与者,在中高端市场占据国内品牌领先地位,建有完善的国内外分销体系和服务网络,覆盖全球100多个国家和地区。此外,伴随着我国城市规模的扩大和功能的加强,社会对应急服务的反应速度、灵活性要求越来越高,对各种不同的应急救援装备车辆的需求也越来越大。根据《专用汽车》杂志数据,2023年1-6月,专用汽车企业销售专用汽车共51.32万辆,全年预计销量达106万辆,同比增长6.3%。公司具有多年专用车辆和应急装备改装经验,能够生产不同类型专用车尤其是应急救援装备车辆,其中公司在应急电源车领域属于行业第一梯队。
此外,公司依托现有的强大分销体系和电源方面的深厚技术积累,积极探索储能方面的发展机会。截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,而“碳达峰”目标要求至2030年要达到120GW,市场空间巨大。公司目前已引入了专业的储能产品研发及储能电站的开发、运营团队,将聚焦电网侧及用户侧储能领域,为客户提供从储能系统集成产品到储能站开发、投资及运维集成解决方案,并积极探索储能在军用领域市场的应用机会。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,国际方面:俄乌冲突对市场影响逐渐趋弱,但随着欧美央行紧缩货币政策的滞后效应逐渐显现,欧美多家大型银行出现暴雷事件,一度引发全球经济衰退的恐慌。国内方面:宏观经济发展信心依然不足,虽疫情后各类新基建稳步推进,但固定资产投资整体增长疲弱,出口形势也出现疲态。在面临多变的国际环境以及信心不足的国内宏观经济,公司保持战略定力,秉持“聚焦军工装备产业”的发展思路。通过引进战略投资者、加大技术创新投入、持续处置低效资产等经营策略优化公司资产和产业结构、增强核心竞争力,推动产业发展。公司实现营业收入207,095万元,比上年同期增长11.72%,其中军工及军工技术民用化的应急电源业务合计实现185,869万元,比上年同期增长12.78%;资产负债率较期初下降了3.48个百分点。
在经营管理方面:公司报告期内1)子公司泰豪军工及上海红生继去年战略引进航发系基金外,再次引进中兵国调基金,持续储备军工装备产业发展资金;2)深入推进军工技术民用化的应急电源业务,加强实施“分销体系为主,直销业务为辅”的销售模式,整合内外部资源,逐步建立低成本、高效率的供应链平台,进一步提升规模效应;3)持续处置非主业资产,完成了嘉兴装备科技产业园的资产处置及全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权转让。
在业务/产品方面:1)无人装备:围绕国产化的驾驶域控制器、动力源、无人平台能源管理系统三大核心技术路线对无人装备平台持续加快技术迭代。2)军工新材料:完成了一期军用新材料复合线产线技改并投产,二期缠绕线产线技改计划三季度完成验收并于年内试生产。产品中标军方无人机地面控制站项目及多款弹体项目,现积极推进海军型号装备应用。3)通信车辆:积极拓展军方后勤和武警保障领域市场,加快新一代通信车研制进程。同时,公司设立了孵化平台,在无人化、智能化、信息化方向探索军工创新业务。4)军工新能源:持续提升军工新能源产品批产交付能力,保障分队级多源供电系统、模块化光伏发电装置和便携式光储充电电源等大额新能源业务订单交付。5)通信导航:中标新的卫星导航项目和通信领域项目,持续推进弹载抗干扰导航装备、车载陆基导航装备等型号,积极布局民航市场。6)应急装备:引进新能源储能团队,筹备储能合资公司,积极探索储能领域。
三、风险因素
1、国防政策变化及国防支出不及预期的风险
公司军工装备产品受国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国国防军工装备采购支出下降,可能对公司军工装备产品收入产生影响。对此,公司积极向多军种拓展型号装备,提升型号装备数量,并积极践行军民融合业务路线,以降低政策风险。
2、技术研发风险
军工产品具有高精度、高质量、高可靠性等研制要求,从材料研发到装备应用的全过程周期长、涉及技术关键点多,面临诸多技术难题。为此,公司将加大对重大项目研制生产法规与特殊要求的识别,有效落实相关标准要求;同时健全全面风险控制体系,对不同技术状态下的风险点采取针对性的管控措施,使技术研发风险降到最低。
3、市场竞争风险
为贯彻落实军民融合发展国家战略,国防装备领域大力推进竞争性采购,更多民营企业参与军品配套竞争采购。同时,各大军工集团、科研院所及其下属企业加快产业布局,进一步延展自身产业链条,挤占了更多市场空间。为此,公司将发挥在军用车载通信指挥系统、电源装备及舰载作战辅助系统等产品上的先发优势,不断完善客户渠道,加大市场覆盖;同时积极探索新业务开发模式,加大无人装备、新材料、新能源等新市场开拓。
四、报告期内核心竞争力分析
1.技术创新能力
公司坚持以客户为中心,紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定的“高新技术企业”的公司,先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权1900余项。报告期内,公司新增专利授权及软著授权95项,参与1项行业标准编写,省优秀新产品奖4项;1项新产品达到国际先进水平,5项达到国内领先水平。
围绕军工装备产业,公司立足信息化装备、军用能源、后勤保障领域,专注于部队、武警、公安及人防、应急保障等军民融合应用。在信息化装备领域,重点开展了新一代车载通信节点承载平台、新型隐身防弹方舱、战术式导航装备、卫星抗干扰导航定位+数据链、敌我识别系统等技术和装备研究。在军用能源领域,重点开展了航空供电系统发电机、多制式不间断供配电系统以及新型军械装备电站检测设备等的技术攻关和产品开发;在后勤保障领域,重点开展了新型野战炊事保障系统、淋浴车、指挥器材车等多种类型后勤保障车辆的研发、量产工作,成功中标多个部队、武警项目。
应急装备产业,公司以高功率密度、大功率数据中心应急电源以及新能源发电系统、储能系统为研发重点,助力新型数据中心建设及“老旧小散”数据中心改造。同时,在电力应急车智能化快速供电系统、超大功率集群并机/并网技术、应急供电快速接入技术等方面得到了广泛应用。
2.市场开拓及布局能力
公司体系内有7家军工三证齐全的子公司,客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种,并基于产业发展及客户需要,持续拓展产品应用领域与各类重点客户。在军工装备领域,公司紧跟我军装备发展需要,在装备预研、演示验证、型研、改换装等各阶段深度参与,全面满足各军兵种、各阶段不同需求,保障业务持续稳定发展。在应急装备领域,公司通过不断完善分销体系,建立了覆盖各行业、各地区的产品供应与服务能力,并在此基础上重点突破通信运营商、大型互联网及科技企业,使得公司在行业发展中处于优势地位。
3.行业资源整合及技术转化能力
公司自成立以来,先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等军工企业,并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀企业,拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力,其中江西国科军工集团股份有限公司已于2023年6月21日成功在科创板上市。同时,公司在自主创新的基础上,积极推进产学研一体化模式,设有院士工作站、企业博士后科研工作站,并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所、哈尔滨工业大学、长沙理工大学等多所高校院所开展产学研合作,利用行业优势研发资源持续推动公司技术与产品创新。通过不断整合,一方面丰富了公司的产业布局,另一方面不断延伸的产业链亦提升了军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进,公司将继续发挥自身优势,不断壮大军工装备产业。
此外,公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化,其中公司通过军用电源相关核心技术孵化发展民用智能应急电源产品,目前相关产品已覆盖100多个国家和地区,在民用应急电源的中高端市场占据领先地位;另基于自身的丰富特种车辆改装经验,成功研制并中标多型部队、武警、应急部等客户所需的后勤、应急保障车辆。
4.行之有效的人才培养及激励体系,保证企业创新活力
人才是企业发展的第一资源。公司紧密结合发展目标,提出“以奋斗者为本,年轻人为主体”的人才队伍建设理念,制定了中长期人力资源规划,明确了人才队伍建设的目标及聘、用、育、留的关键措施,持续优化人才结构,提升人才质量。
公司自2011年开始推行“绿色人才”计划,通过深化校企合作重点引进双一流大学应届毕业生,与清华大学、华中科技大学、南昌大学等高等院校建立了合作关系。公司建立并持续优化任职资格体系,重点打造多通道职业发展,帮助员工规划职业发展方向,引导员工不断提升能力。公司高度重视员工绩效管理,打造了公司特色“三考”绩效管理模式,建立以“业绩贡献”、“任职能力”、“职业行为”为核心的考核评价体系。2017年起公司推行奋斗者管理体系,制定了奋斗者建设管理办法,持续优化奋斗者选拔、评价与激励体系,形成了奋斗光荣的浓厚氛围和员工与企业双赢的良好格局。
公司着力培养知识型人才,重视员工知识和技能提升。公司在南昌设立培训学院,开发了10大体系近200门课程,满足各层级各类员工增长知识技能的需要,并建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”等人才队伍培训体系。公司尤为重视干部队伍建设,通过定期的干部盘点识别各层级的优秀管理人才,建立了高、中、基层干部的培训培养体系,并开设中高管领导力班、中层管理提升班、MBA青干班等,不断提升干部队伍素质。同时公司不断完善股权激励机制。
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一、经营情况讨论与分析 2022年,国际方面:乌克兰危机和大国博弈等世界秩序中的动荡因素助推全球通胀,全球经济在加息预期中下行压力持续加大;国内方面:国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济总体恢复基础尚不牢固。在面临多变的国际环境以及复杂的国内经济不确定因素,公司依然保持战略定力,秉持“聚焦军工装备产业”的发展思路,持续推进产业结构调整。通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构、增强核心竞争力,推动产业发展。公司全年营业收入规模在剥离配电业务后仍较上年略有增长,军工及军工技术民用化的应急电源业务合计占比提升了15.0...
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一、经营情况讨论与分析
2022年,国际方面:乌克兰危机和大国博弈等世界秩序中的动荡因素助推全球通胀,全球经济在加息预期中下行压力持续加大;国内方面:国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,经济总体恢复基础尚不牢固。在面临多变的国际环境以及复杂的国内经济不确定因素,公司依然保持战略定力,秉持“聚焦军工装备产业”的发展思路,持续推进产业结构调整。通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构、增强核心竞争力,推动产业发展。公司全年营业收入规模在剥离配电业务后仍较上年略有增长,军工及军工技术民用化的应急电源业务合计占比提升了15.04个百分点;资产负债率下降了0.68个百分点,资产结构进一步改善。
在经营管理方面:公司报告期内1)全资子公司泰豪军工及上海红生引入战略投资者,储备军工装备产业发展资金;2)深入推进军工技术民用化的应急电源业务,加强实施“分销体系为主,直销业务为辅”的销售模式,整合内外部资源,逐步建立低成本、高效率的供应链平台,进一步提升规模效应,进而实现应急电源业务2022年营收实现逆势增长;3)完成了江西泰豪电力股权等非主业股权项目出售,持续推进非主业资产和业务的剥离。
在业务/产品方面:1)无人装备:进一步加快无人装备研制、迭代速度,针对陆上无人高机动平台,在已有产品基础上对轻量化高强车身、全功率段非线性主动功率跟随系统、非通视环境下远程驾驶、多动力源协调驱动等方面进行针对性提升。2)军工新材料:完成了军用新材料一期产线技改并投产,且按计划实施二期产线建设,为后续市场订单承接做好产能储备。产品中标军方无人机地面控制站项目及多款弹体项目,现积极推进海军型号装备应用;3)军工新能源:成功中标分队级多源供电系统、模块化光伏发电装置和便携式光储充电电源等新能源业务合同,实现市场突破,进一步提升批产交付能力;4)通信导航:顺利完成卫星导航大额合同产品交付,积极推进弹载抗干扰导航装备、空管装备、车载陆基导航装备等多款型号。5)通信车辆:积极拓展军方后勤和武警保障领域市场,加快新一代通信车研制进程。同时,公司设立了孵化平台,在无人化、智能化、信息化方向探索军工创新业务。
二、报告期内公司所处行业情况
1.行业整体情况
1.1军工装备
2022年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防预算支出为14,504.5亿元,较上年增加7.1%,国防支出依然保持了较高的增速。鉴于中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重依然处于较低水平,随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧,我国未来国防支出预计将保持长期稳定增长。
此外,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出:加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战;加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展;确保二〇二七年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入,全面提升国防和军队现代化建设水平。
1.2应急装备
中国应急产业市场规模呈现逐年增长状态,2022年整个应急产业市场规模超2万亿,预计未来仍将保持高速增长。目前,我国应急产业已形成包括“东部发展带”、“西部崛起带”、“中部产业连接轴”的“两带一轴”总体空间格局,各区域内以应急产业园区为核心进行集聚式发展。
应急装备产业作为应急产业重要部分,其产品主要运用于应急保障、防灾、抢险救援等场景。其中,智能应急电源主要为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电,其下游市场应用广泛,涉及石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时,随着数字经济活动的不断发展,数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高,我国应急电源装备市场预计将保持稳定增长。此外,从国际市场看,非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不完善,属于新兴市场,对于各类保电装备有较大需求。
2.公司产品及行业情况
2.1军工装备
(1)车载通信指挥系统:产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等,主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势,先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域,车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分,整体处于快速发展阶段。
(2)军用导航装备:公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。
陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全,应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商,产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品,服务超过一百个场站及大部分类型军机,装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主,机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备,产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。
导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件,随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升,导航装备市场将快速增长。同时,在军方实战化要求的背景下,野战机场快速布设需求亦将快速增长,机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。
(3)军用电源装备:军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统,包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性,以及齐全的产品门类,在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广,行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳,行业集中度较高,市场竞争格局相对稳定。同时,公司在传统军用电源的基础上,加快向便携式应急电源装备、多能源微电网等军用新能源电源方向发展,成功中标军方新能源野战电源装备等多个项目,型号储备量持续增加。
(4)舰载作战辅助系统:产品广泛应用于海军各型号作战舰艇,主要作用为全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理,产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。
2.2应急装备
智能应急电源:公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用,广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元,中高端市场格局稳定、集中度较高。本公司是行业重要参与者,凭借可靠的产品质量及品牌优势,在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外,公司建有完善的分销体系和服务网络,覆盖全球80多个国家和地区,亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系,产品及客户范围持续扩大。
基于我国应急产业的广阔市场空间及发展前景,公司将依托国内和海外应急电源市场优势,进一步延伸公司在应急产业的产业布局,持续推动“政产学研”合作进行项目孵化,建立应急产业供应链平台,以更为专业、全面的产品解决方案服务国家应急产业。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司围绕聚焦军工产业发展的战略,主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等;公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上,积极践行军民融合发展,在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务,主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。
公司以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用型号预研、样机研制、产品定型批量生产的模式以销定产;军民融合领域的民用智能应急电源产品,公司以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。
四、报告期内核心竞争力分析
1.技术创新能力
公司坚持以客户为中心,紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定的“高新技术企业”的公司,先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权1900余项。报告期内,公司新增专利授权及软著授权209项,参与编写7项国家及行业标准并获得发布,获批省部级科技进步奖1项,行业科技进步奖3项,省优秀新产品奖5项;新增1个下属单位荣获国家级知识产权优势企业,5家省级“专精特新”中小企业。
报告期内,围绕军工装备产业,公司立足信息化装备、军用能源领域,专注于部队、武警、公安及人防、应急保障等军民融合应用。在信息化装备领域,重点开展了新一代车载通信节点承载平台、抵近侦察车组及新型防弹隐身方舱、战术式导航装备、卫星抗干扰导航定位+数据链、敌我识别系统等技术和装备研究。在军用能源领域,重点开展了航空供电系统发电机、多制式不间断供配电系统以及新型军械装备电站检测设备等的技术攻关和产品开发;围绕新能源方向,凭借先进的微电网能量管理和电力变换等技术方案,中标了新型分队级多源野战微电网、便携式野战光储充电电源和机动式光油储等多项研制任务。
应急装备产业,公司以高功率密度、大功率数据中心应急电源以及新能源发电系统为研发重点,助力新型数据中心建设及“老旧小散”数据中心改造。同时,在电力应急车智能化快速供电系统、超大功率集群并机/并网技术、应急供电快速接入技术等方面得到了广泛应用。
2.市场开拓及布局能力
公司基于产业发展及客户需要,持续拓展产品应用领域与各类重点客户。在军工装备领域,公司紧跟我军装备发展需要,在装备预研、演示验证、型研、改换装等各阶段深度参与,全面满足各军兵种、各阶段不同需求,保障业务持续稳定发展。在应急装备领域,公司通过不断完善分销体系,建立了覆盖各行业、各地区的产品供应与服务能力,并在此基础上重点突破通信运营商、大型互联网及科技企业,使得公司在行业发展中处于优势地位。
3.行业资源整合及技术转化能力
公司自成立以来,先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等军工企业,并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀企业,拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。同时,公司在自主创新的基础上,积极推进产学研一体化模式,设有院士工作站、企业博士后科研工作站,并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所、哈尔滨工业大学、长沙理工大学等多所高校院所开展产学研合作,利用行业优势资源持续推动公司技术与产品创新。通过不断整合,一方面丰富了公司的产业布局,另一方面不断延伸的产业链亦提升了军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进,公司将继续发挥自身优势,不断壮大军工装备产业。
此外,公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化,其中公司通过军用电源相关核心技术孵化发展民用智能应急电源产品,目前相关产品已覆盖80多个国家和地区,在民用应急电源的中高端市场占据领先地位;公司基于军用机场导航相关技术积极探索民航市场,目前已有多型产品获得民航许可,是国内为数不多的具备民航导航产品许可证的公司,相关产品已在多个民用机场进行应用,随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展,公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来,公司将持续推动军工装备相关技术的民用化,不断将军工产品的优势技术应用于民品市场,提升公司军民融合产业规模。
4.行之有效的人才培养及激励体系,保证企业创新活力
人才是企业发展的第一资源。公司紧密结合发展目标,提出“以奋斗者为本,年轻人为主体”的人才队伍建设理念,制定了中长期人力资源规划,明确了人才队伍建设的目标及聘、用、育、留的关键措施,持续优化人才结构,提升人才质量。
公司自2011年开始推行“绿色人才”计划,通过深化校企合作重点引进双一流大学应届毕业生,与清华大学、华中科技大学、南昌大学等高等院校建立了合作关系。公司建立并持续优化任职资格体系,重点打造多通道职业发展,帮助员工规划职业发展方向,引导员工不断提升能力。公司高度重视员工绩效管理,打造了公司特色“三考”绩效管理模式,建立以“业绩贡献”、“任职能力”、“职业行为”为核心的考核评价体系。2017年起公司推行奋斗者管理体系,制定了奋斗者建设管理办法,持续优化奋斗者选拔、评价与激励体系,形成了奋斗光荣的浓厚氛围和员工与企业双赢的良好格局。
公司着力培养知识型人才,重视员工知识和技能提升。公司在南昌设立培训学院,开发了10大体系近200门课程,满足各层级各类员工增长知识技能的需要,并建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”等人才队伍培训体系。公司尤为重视干部队伍建设,通过定期的干部盘点识别各层级的优秀管理人才,建立了高、中、基层干部的培训培养体系,并开设中高管领导力班、中层管理提升班、MBA青干班等,不断提升干部队伍素质。同时公司不断完善股权激励机制,报告期内,完成了特种空调事业部、通信车辆事业部新材料公司的员工持股计划,并持续推动电源装备事业部等单位的股权激励工作,极大地激发核心员工积极性,促进公司长期、持续和健康发展。
五、报告期内主要经营情况
2022年公司实现营业总收入619,055.60万元,较上年增长2.11%;实现净利润14,356.17万元,比上年减少574.57万元,其中归属于母公司股东净利润7,736.68万元,比上年减少1,500.61万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.公司所处行业的发展趋势
1.1军工装备产业
随着新军事变革迅猛发展,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显,战争形态加速向信息化战争演变。我国国防信息化刚刚迈入全面建设阶段,较发达国家有更大发展空间。
随着感知、通信及各类无人平台技术的不断成熟,军用无人装备有望逐步应用于实战,成为改变未来战争规则的颠覆性技术装备,也将成为国家军事博弈的重要力量。无人装备具有“空间多维、全天候、非对称、非接触、非线性、人员零伤亡”等作战特点,可搭载多种任务载荷的地面机器人及无人战车,在侦察监视、警戒巡逻、定位引导、高危作业、特种作战、物资运输等不同场景执行作战任务,呈现广阔的军事应用趋势。目前,陆上智能化和无人化装备竞争格局未成形,规模较大。
1.2应急装备产业
双碳目标下,节约能源和改善排放成为应急装备产业发展的必然趋势。数字经济的快速发展则为智慧应急产业带来强劲的升级动力。我国应急装备产业将呈现智能化、绿色化、高端化、集成化等多层并进的发展态势。提升应急装备技术水平、发展清洁化的绿色动力成为行业未来发展的重要方向。
此外,我国正处于工业化、信息化、城镇化、农业现代化的关键时期,应对自然灾害、事故灾难、公共卫生及社会安全事件等突发事件的任务日益艰巨。随着社会救援职能向全灾种方向拓展,应急保障类车型需求日益旺盛,应急电源车、餐车、宿营车等产品未来或从引导购买转向强制配备。
2.公司所处行业的竞争格局
2.1军工装备产业
(1)车载通信指挥系统
车载信息系统集成具有承制资格、技术能力等行业壁垒,竞争格局相对稳定。央企军工集团子公司、部队直属工厂、民营企业为市场主要参与主体。在车载通信装备,军方将加速后勤保障装备建设,各类特种保障车辆需求快速增加。
泰豪军工是工信部重点骨干企业、国家军事高科技企业、原总参通信部军用通信车与各军兵种方舱的定点生产厂家、原总装备部方舱集中采购的定点单位。公司具备提供完整系统集成产品解决方案的能力,在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等产品上具有领先优势,为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产百余种军用特种产品。
(2)军用导航装备
公司是国内研制、生产全套陆基导航装备的厂家,产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等,产品应用覆盖所有类型军机,在空军、海军、陆航等领域服务超一百个场站,装备技术指标及市场占有率处于国内领先地位。目前,陆基导航市场规模、格局较为稳定,目前主要由固定式向机动式发展,总体市场规模有望向上提升。
公司卫星导航产品定位于北斗卫星导航的高精度应用,重点以智能弹药、车辆信息化和军用无人机为应用场景,在抗干扰等方面具备技术优势。主要竞争对手为部队直属工厂和民营高科技企业,如天奥科技、中捷时代、北斗星通、华力创通等。公司紧跟新总体型号的研制及现有型号的升级换代需求,保证公司产品可随我军航空装备快速发展。卫星导航市场随着北斗三代推广应用、智能弹药快速发展等,仍处于快速发展期,但市场竞争较为激烈。
(3)军用电源装备
随着军民融合深化及公开招标的常态化,更多从事民用电源装备的企业参与军用电源装备市场竞争。泰豪军工长期扎根此领域,是各军兵种定点研制、生产智能电源装备、新能源、专用电机的重点骨干企业,装备定型产品多、产品链完整、市场占有率高,在部队及行业内认知度较高。截止目前,公司已为各大部队提供数十万台套电源产品,在高速发电机、行进取力、特殊环境(无人值守、海岛)等细分领域具备较强技术优势。
随着装备电气化和信息化发展,装备用电需求骤增,给战时供电带来极大挑战,因此新型能源运用及能量管理已经纳入到新型武器装备体系发展与建设中,重点发展能耗低、能源自保障能力强、支持各类新型燃料、能量热辐射低、高机动、平台电气化等新型武器装备。
(4)舰载作战辅助系统
公司主要面向全舰提供舰载作战辅助系统中的综合监视设备、业务终端等产品,均为舰载作战指挥系统中重要的型号产品。由于作战系统涉密等级高、技术要求高,该业务领域参与主体较少,主要以军工科研院所为主。
(5)军用新材料
“十四五”期间,我国军工装备加速建设,新型号军机快速列装及导弹“数量级”增量建设对上游材料形成强劲需求,科研院所直属企业及军品民营企业纷纷加入市场竞争。
公司亦积极布局军用高性能复合材料业务,与现有军工装备产品形成业务协同。通过参与各军种新装备研发,公司加快技术水平提升和产品拓展,在轻量一体化装备、隐身及防弹装备、集成内饰等产品上占据技术优势,成为各军种和科研院所优质的高性能复合材料供应商。公司产品已涵盖弹头舱、轻量化舱体、隐身及防弹材料等高性能复材制品,在火箭军、航天航空等领域交付完成超100台套型号产品。
2.2应急装备产业
(1)智能应急电源
中国应急电源行业已进入成熟期,行业竞争较为激烈。以康明斯、卡特彼勒等为代表的国外知名厂商具有品牌优势,以泰豪电源、科泰电源等在内的大中型厂商,对国内终端客户的渠道建设及维护有较大优势。低端市场主要以国内众多小厂商为主,产品技术门槛低、性能稳定性不足,整体处于供过于求的状态。
在此竞争格局下,公司坚持既定的强化现金流战略,通过不断拓展与优化业务分销网络,采用规模化的方式降低产品采购、制造等综合成本,为经销商提供最优的产品价格,从而进一步扩大经销渠道,实现业务高规模增长。业务规模和现金流的高质量增长将促进公司资金周转率的稳步提升,不断增强业务竞争力。
(二)公司发展战略
基于公司所处的行业发展趋势和竞争格局,结合自身产业积淀与特色,公司将进一步聚焦军工装备产业发展,以符合未来战争需要的信息化、智能化、无人化装备为主攻方向,加快推动现有传统平台装备向信息化、智能化方向提升,配套装备向信息化智能化装备服务配套方向提升;同时伺机开展算法和软件业务。通过上述三个方面形成有智能化平台装备支撑、有核心应用场景、有装备协同效应的业务格局,致力于成为有核心竞争力的创新型军工企业。
具体策略上,公司坚持内生外延式发展。一方面,继续加大研发投入,提升自身技术研发能力,紧抓型号预研,积极孵化培育新业务;持续推动校企合作业务模式,对相关领域关键技术进行攻关,实现前沿研究与装备发展需求的有机结合;积极引入高端军工人才,加快军工装备产品由武器配套向分系统、整机转型升级。另一方面,积极采用外延式扩张方式实现产业规模化、跨越式发展。抓住国企、军工科研院所改制机会,通过引进团队、联合开发、并购投资等多种策略,构建具有优势的装备信息化系统平台,提前布局未来军工先进技术领域,实现对传统产品的转型升级。
应急装备产业以应急电源为核心业务,积极探索开拓新能源市场,不断提高产品竞争能力和市场占有率,并持续保持应急电源产业龙头地位。通过营销平台、生产平台、供应链平台三大平台的打造,进一步提升核心竞争力。优化营销布局,建立区域和行业分布合理的营销平台;整合内外部资源,建立低成本、高效率的供应链平台;优化产能布局,建立与客户需求匹配的生产共享平台。同时,积极开拓应急装备市场领域,寻求新的发展机会。
(三)经营计划
2023年,公司将持续推进产业结构调整,进一步聚焦资源于军工装备产业发展,加快实现公司战略转型。对内加强技术研发攻关、严控产品质量,提升产品核心竞争力;对外积极开展产业链上下游的外延式发展,整合产业和市场资源,重点将做好以下几方面的工作:
1、加大军工装备产业资源投入
(1)无人平台:加快小型、轻型无人车平台等多型整车产品自研,以整车为牵引,以控制器产品为核心,打造立体化产品体系;积极探索后勤、机场、应急等领域应用场景。
(2)新材料:以复材舱体、复材内饰等结构件为主营业务,立足航天客户群体,重点向航空、船舶等领域发展,扩大复材产品业务应用范围。同时加强高性能吸波隐身、防弹材料产品自研,形成新产品竞争力。
(3)军工新能源:在传统军用电源的基础上,向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展,重点在新能源、多源组网供电系统、抗扰型电源、便携式野战电源、单兵电源系统、单兵固体氢电源、通用无人平台动力源集成技术等方向展开研发,逐步向产业链核心优势环节延展。
(4)通信导航:陆基导航在固定式基础上积极向机动式发展;卫星导航市场依托北斗三代积极向智能弹药领域、无人机等领域快速延伸。同时借助公司军工集团孵化平台积极向上游芯片领域探索。
2、优化产业及资产结构
(1)引入战略投资者,发挥产业战投的协同效应,为军用无人装备、新材料、新能源等新业务拓展积蓄资金。
(2)有效处置非主业资产,集中资源发展军工产业,提升公司主业核心竞争力。
3、外延发展
公司将通过军工装备产业基金、孵化平台等业务培育载体,围绕先进军工装备技术,积极拓展、布局可持续发展的新领域、新产品。同时加大与各大科研院所的合作,加强重大技术的研发攻关,推动科技成果的对接与转化,做好军工项目储备。此外,围绕公司军工装备产业上下游寻找外延式并购机会,以推动军工装备业务跨越式发展。
(四)可能面对的风险
1、国防政策变化及国防支出不及预期的风险
公司军工装备产品受国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国国防军工装备采购支出下降,可能对公司军工装备产品收入产生影响。对此,公司积极向多军种拓展型号装备,提升型号装备数量,并积极践行军民融合业务路线,以降低政策风险。
2、技术研发风险
军工产品具有高精度、高质量、高可靠性等研制要求,从材料研发到装备应用的全过程周期长、涉及技术关键点多,面临诸多技术难题。为此,公司将加大对重大项目研制生产法规与特殊要求的识别,有效落实相关标准要求;同时健全全面风险控制体系,对不同技术状态下的风险点采取针对性的管控措施,使技术研发风险降到最低。
3、市场竞争风险
为贯彻落实军民融合发展国家战略,国防装备领域大力推进竞争性采购,更多民营企业参与军品配套竞争采购。同时,各大军工集团、科研院所及其下属企业加快产业布局,进一步延展自身产业链条,挤占了更多市场空间。为此,公司将发挥在军用车载通信指挥系统、电源装备及舰载作战辅助系统等产品上的先发优势,不断完善客户渠道,加大市场覆盖;同时积极探索新业务开发模式,加大无人装备、新材料、新能源等新市场开拓。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务及经营模式 公司主营业务涵盖军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。其中军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等;应急装备产业在军用电源相关技术基础上,在民用市场围绕应急保障方向开展业务,主要产品有各类型智能应急电源及其相关产品。 根据客户需求特性,公司产品以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用型号预研、样机、定型再批量生产的模式以销定产;应急装备产业以...
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务及经营模式
公司主营业务涵盖军工装备产业及其相关技术应用于民品的应急装备产业。其中军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务,主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等;应急装备产业在军用电源相关技术基础上,在民用市场围绕应急保障方向开展业务,主要产品有各类型智能应急电源及其相关产品。
根据客户需求特性,公司产品以非标类定制化生产模式为主,并根据产业特点采取不同的销售模式。其中,军工装备产业以直销为主,通过充分调研客户需求,利用型号预研、样机、定型再批量生产的模式以销定产;应急装备产业以分销模式为主,通过经销商网络的方式面向国内外市场销售产品。
(二)行业情况说明
1.军工装备
2022年,我国中央一般公共预算支出安排中,国防预算支出为14,504.5亿元,较上年增加7.1%,依然保持较高的增速。同时,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出:加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战;加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展;确保2027年实现建军百年的奋斗目标。此外,随着国际安全形势的愈发紧张及周边环境不确定性的增加,我国有望持续增加在军工装备等领域的投入。
公司军工装备主要产品车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及军用电源装备等均处于军方市场行业前列,同时受益于行业整体向好,公司军工装备产业有望保持较高速增长。
2.应急装备
应急装备产业主要围绕各类应急保障、防灾、抢险救援等提供各类型相关产品,智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电,属于重要的应急装备。智能应急电源下游市场应用广泛,除作为各类应急、抢险、救援中的重要装备外,还是石油化工、交通运输、电力、通信、建筑、金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时,随着数字经济的不断发展,数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高,国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置能力列入经济安全保障工程,我国应急装备市场有望保持稳定增长。此外,从国际市场看,非洲地区、中东国家、东南亚与南美地区等电力供应尚不完善,属于新兴市场,对于各类保电装备有较大需求。
目前国内应急电源市场规模约300亿元,市场格局相对稳定,本公司是行业重要参与者,在中高端市场占据国内品牌领先地位。随着数字经济快速发展,以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升,公司智能应急电源产品亦将受益于“新基建”得到持续增长。
二、经营情况的讨论与分析
2022年上半年,受国内新冠疫情冲击影响,宏观经济发展遇到的挑战愈发增大,同时公司位于上海、北京等地的分子公司的正常生产经营亦受到一定影响,但公司坚持聚焦军工装备产业发展的战略,持续推进产业结构调整。报告期内,已完成智能配电业务的剥离,并持续主动收缩其他非军工装备相关的业务,上半年智能配电及其他业务营业收入同比下降58.05%,受此影响公司2022年上半年营业收入同比下降14.69%。同时,由于智能配电业务的剥离,公司资产负债率得到一定改善,资产负债率较年初下降4.43个百分点,有效降低经营风险。此外,鉴于上年同期完成泰豪软件等业务剥离,确认资产处置等非经常性损益3.36亿元,导致报告期归母净利润同比下降41.22%。
报告期内,公司按照年度经营计划,持续加大军工装备产业资源投入并有序推进相关重点工作。在新产品研发方面,公司在持续加大新产品开发的基础上,进一步加快了无人装备研制、迭代速度,针对陆上无人高机动平台,在已有产品基础上进行快速迭代,并对轻量化高强车身、全功率段非线性主动功率跟随系统、非通视环境下远程驾驶、多动力源协调驱动等方面进行针对性提升。在新产品、新市场开拓方面,公司军用新能源产品成功中标军方新能源野战电源装备等多个项目,并在十四五新型特种方舱比测中成功入围。此外,公司军用特种新材料产线完成一期建设并投产,产品将主要应用于武器装备及航空航天领域。
2022年下半年,公司将按照既定经营计划加快相关工作进度。在优化产业及资产结构方面,重点推动军工装备产业引入战略投资人,保障公司后续无人化装备发展持续投入,并进一步改善公司资产负债结构;同时,继续加大军工装备产业资源投入,在新产品研发上,重点推动无人装备、新一代通信指挥系统等产品的研制、定型,在市场拓展方面,重点保障新型通信车、新型空管装备、军用新能源等新型号项目投标、比测工作,保障公司持续发展;此外,将加快军用特种新材料产线二期建设,助力军用新材料业务快速发展。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、宏观政策风险
(1)疫情反复使得市场开拓和产品按时交付存在不确定性
由于疫情反复,常态化防控政策实施,公司客户主要为部门机关、科研院所等,对于防疫要求更加严格,导致公司业务人员无法出差且正常拜访客户,对于市场维护和开拓存在一定影响。上半年,公司生产经营单位和客户所在地南昌、上海、北京、天津疫情频发,客户无法按时验收,对于收入按计划确认存在滞后。
应对措施:疫情期间,公司业务人员与客户需求方通过线上交流的方式,沟通需求并推进工作开展。公司还成立了疫情工作领导小组,做好防疫要求的同时,保证经营生产的持续性。目前,公司各单位生产经营正常,通过加班等方式,力求将前期因为疫情影响对业务的损失将至最低。
(2)军品税收政策调整,军品利润存在波动风险
军品免征增值税相关政策已发生变化,待实施细则公布后,军品采购可能迎来“含税”时代。由于军品订购采取审价机制,多数定型产品定价目前均为不含增值税状态,在税收政策调整后可能面临影响企业利润的风险。
应对措施:公司将积极做好税收政策的研究并尽快与客户及相关管理部门落实具体政策实施方案,采取有效应对方案降低影响。同时,加大研发投入,加快产品迭代,提升产品竞争力,扩大型号产品品类。
2、市场竞争风险
(1)现有产品技术无法满足客户需求的风险
面对不断改变的作战形态,军用信息化装备及军用能源领域技术迭代迅速,客户对相关配套装备的要求也在不断变化,若在相关领域不能及时创新突破,公司现有产品技术可能存在无法满足需求的风险。
应对措施:公司将不断加大研发投入,着手新一代产品的研发及新市场的拓展,关注新型产品的替代趋势,如新一代通信指挥系统、军用氢能装备等,紧跟行业发展趋势,力争满足客户新需求。
(2)新竞争对手出现的风险
一方面,随着众多鼓励军民融合政策的出台,越来越多民营企业进入军工领域,从事相关产品配套工作。另一方面,各大军工集团、科研院所及其下属企业,业务范围不断向上下游延伸,产业链覆盖更为全面,进一步挤压了民营军民融合企业的生存空间。
应对措施:公司将发挥在军用电源装备、车载通信指挥系统及舰载作战辅助系统等产品上的先发优势,紧跟终端客户需求,维持占有率领先的市场地位。同时采取与院所合作的商业模式,积极拓展军贸、军援市场,做大市场规模。
3、管理整合的风险
基于公司未来发展战略,公司将加大对外合作的力度,通过并购成熟企业及引入团队的方式完善并拓宽公司产品体系。引入的团队或企业在公司文化、管理制度、流程上存在较大差异,未来能否与公司有效融合,保持团队稳定存在一定风险。
应对措施:对于不同团队,公司将加强资源整合,通过信息化管理手段提升运营水平和管理效率;通过加强对团队的培训和企业文化体系建设,增强员工对公司文化的认同感,快速融入公司。同时,对于不同发展阶段的企业,公司在保持核心企业文化基础上根据具体情况调整运营管理流程和规则,设置不同的绩效考核方式,最终实现协同效应。
四、报告期内核心竞争力分析
1.技术创新能力
公司秉持技术创新与市场融合的发展思路,紧跟用户需求、坚持自主技术创新,先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站等。公司目前拥有有效授权专利和著作权2000余项。报告期内,公司新增各项专利受理85件,授权88件。
公司近年来不断加大研发投入,在现有产品基础上,逐步攻克、掌握隐身伪装技术、新能源多源集成控制技术、用于分布式供能的醇类重整制氢技术、北斗导航抗干扰技术、无人车辆智能控制技术等前沿技术,为新产品、新应用奠定了坚实的基础。
2.市场开拓及布局能力
公司基于产业发展及客户需要,持续拓展产品应用领域与各类重点客户。在军工装备领域,公司紧跟我军装备发展需要,一方面在装备预研、演示验证、型研、改换装等各阶段深度参与,全面满足客户各阶段不同需求,保障公司持续不断获取军方研制与订购任务;另一方面,公司持续跟踪、解决不同军兵种需求,使公司客户覆盖陆军、海军、空军、火箭军等各个军兵种及大中型军工装备企业,保障了公司业务持续稳定发展。在应急装备领域,公司通过不断完善分销体系,建立了覆盖各行业、各地区的产品供应与服务能力,并在此基础上重点突破各大通信运营商、大型互联网及科技企业,使得公司在行业发展中处于优势地位。
3.行业资源整合及技术转化能力
公司自成立以来,先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等国有军工企业及上海红生系统工程有限公司等民营企业,并投资了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀企业,拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。同时,公司在自主创新的基础上,积极推进产学研一体化模式,设有院士工作站、企业博士后科研工作站,并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学等多所高校院所开展产学研合作,利用行业优势资源持续推动公司技术与产品创新。通过不断整合,一方面丰富了公司的产业布局,另一方面不断延伸的产业链亦提升了军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进,公司将继续发挥自身优势,不断壮大军工装备产业。
此外,公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化,其中公司通过军用电源相关核心技术孵化发展出了民用智能应急电源产品,目前相关产品已覆盖80多个国家和地区,在民用应急电源的中高端市场占据领先地位;公司基于军用机场导航相关技术积极探索民航市场,目前已有多型产品获得民航许可,是国内为数不多的具备民航导航产品许可证的公司,相关产品已在多个民用机场进行应用,随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展,公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来,公司将持续推动军工装备相关技术的民用化,不断将军工产品的优势技术应用于民品市场,提升公司军民融合产业规模。
4.行之有效的人才培养及激励体系,保证了企业创新活力
公司紧密结合战略发展目标及员工需求,提出“以奋斗者为本、年轻人为主体”的人才队伍建设理念,建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”三级人才队伍建设思路。对入司不满三年的应届毕业生设立“绿色人才”三年成才培养计划,挖掘有管理潜质的人员储备培养任用;在全球范围内选拔优秀硕士及以上毕业生加入“未来领军人才”计划培养,持续为公司发展储备高端人才;对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训,夯实企业稳步发展之基础。此外,公司对中高层管理人员提供知名院校的MBA和EMBA课程学习,对“未来领军人才”安排高级管理人员培训,不断提升骨干队伍素质。同时,公司高度重视员工绩效管理,持续完善股权激励机制,推进在各层级子公司层面建立长效激励体系及项目孵化体系,进而激发核心员工积极性,促进公司长期、持续和健康发展。
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