设计、生产和销售汽车零部件。
汽车零部件
内饰件 、 座椅 、 橡胶件
许可经营项目：无；一般经营项目：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让，产业投资，知识产权服务。（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
客户一 |
50.75亿 | 90.12% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
客户一 |
43.93亿 | 84.64% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
43.97亿 | 83.41% |
| 第二名 |
6169.53万 | 1.17% |
| 第三名 |
6159.72万 | 1.17% |
| 第四名 |
5875.96万 | 1.11% |
| 第五名 |
5633.03万 | 1.07% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
4.62亿 | 10.57% |
| 供应商二 |
2.91亿 | 6.66% |
| 供应商三 |
2.67亿 | 6.11% |
| 供应商四 |
2.21亿 | 5.06% |
| 供应商五 |
2.03亿 | 4.65% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
46.16亿 | 84.49% |
| 第二名 |
1.20亿 | 2.19% |
| 第三名 |
1.02亿 | 1.87% |
| 第四名 |
6568.60万 | 1.20% |
| 第五名 |
3053.75万 | 0.56% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
5.20亿 | 10.68% |
| 供应商二 |
3.65亿 | 7.50% |
| 供应商三 |
3.15亿 | 6.47% |
| 供应商四 |
2.53亿 | 5.21% |
| 供应商五 |
2.40亿 | 4.93% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
46.77亿 | 76.24% |
| 第二名 |
3.35亿 | 5.46% |
| 第三名 |
1.73亿 | 2.82% |
| 第四名 |
1.42亿 | 2.32% |
| 第五名 |
1.31亿 | 2.13% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
4.41亿 | 8.10% |
| 第二名 |
4.36亿 | 8.02% |
| 第三名 |
3.19亿 | 5.87% |
| 第四名 |
2.72亿 | 5.01% |
| 第五名 |
2.56亿 | 4.71% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。 （二）公司所从事的主要业务及主营产品 报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。 1、汽车内饰业务 公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马X5、5系、3系、X1、... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业
公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。
（二）公司所从事的主要业务及主营产品
报告期内公司的主营业务是设计、生产和销售汽车零部件，主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。
1、汽车内饰业务
公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马X5、5系、3系、X1、X2和1系等。
2、汽车座椅业务
公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马5系、X5、1系、2系和X1等。
公司子公司、合营企业及参股公司所涉及产品的图谱如下：
（三）公司经营模式
公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。
在采购环节，下属企业均已建立了完善的原材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。采购部门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施。部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式，以保证原材料的质量、稳定性和交货期限。
在生产环节，汽车零部件企业根据整车厂的订单，编制生产计划、组织生产、检验交付产品，其中部分非核心零部件外包给二级、三级零部件供应商。公司采用精益生产管理方式，严格执行质量管理和安全生产工作，确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。
在销售环节，零部件企业主要通过招投标、商务洽谈等方式获取订单，由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计，实验检验，然后才能进行批量生产。
合同大部分都要直接洽谈。在批量生产出汽车零部件后，直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。
在售后服务环节，零部件企业主要针对整车厂的反馈，给予及时解决问题，日常管理采用盯住产品的一次合格率和PPM（百万产品不良率）指标的方式提高售后服务质量。
（四）行业情况
2023年上半年，随着科技的发展和政府政策支持，智能化和电动化成为了中国汽车行业发展的主要趋势，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。
据中国汽车工业协会披露，2023年1-6月，汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；其中，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。
汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车行业恢复的背景之下，汽车零部件行业也逐步恢复。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。
展望未来，在国务院出台的政策激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，汽车行业回暖势头也会进一步加大。但全球经济复苏仍存在不稳定、不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固。
二、经营情况的讨论与分析
报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会的部署和要求，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，调整结构争取订单稳存量，开放合作开发新品拓增量，着眼大局，整体推进，各项工作平稳有序开展。
（一）主要经营指标完成情况
报告期，公司实现营业收入27.13亿元，同比增长15.97%；公司实现归属于上市公司股东的净利润12,027.92万元，同比增长74.44%。报告期末，公司总资产42.23亿元，比年初下降4.31%，归属于公司股东的净资产10.53亿元，比年初增长12.88%。报告期末，资产负债率68.09%，比年初下降3.14个百分点。
（二）零部件业务得到持续稳健增长
公司与主要客户和合作伙伴保持着长期、稳定的合作关系，并在现有基础上努力扩大业务合作范围。报告期，金杯延锋G68仪表板/门板项目已完成客户过程预审核并初步具备量产条件；金杯李尔G68整椅和背板项目通过客户PZS审核，F78整椅项目完成前排PV试验。公司其他控股企业围绕公司年初工作部署，实行“一企一策”，优化调整产品及市场结构，增加有边际贡献的新订单，提升资产收益率。
（三）纵深改革使动力活力更加充沛
在机制创新上，推行市场化机制。根据发展需要，拓宽人才选择视野和选聘渠道，为公司重要战略目标达成提供人才支撑。在制度完善上，不断建立健全公司管理制度、标准和流程，本着“立、改、废、释”原则，对公司总部现有94项管理制度进行全面梳理，编制新制度手册共计109项，其中：新增15项，修订14项；同时修订完善子公司管控清单，理顺工作流程，规范议事规则。在技术管理上，建立了企业技术工作评估体系，企业技术创新意识得到了增强；报告期，公司所属各高新技术企业持续推动技术进步，上半年新增各类专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利15项。
（四）科学管理全面提升运营质量
公司始终坚持科学化、规范化、高效化原则，不断完善经营管控体系，提升科学管理水平。在经济运行方面，按照“五分法”管控模式，严格落实“两单一会”制度，加强企业运营管控，针对指标偏离较大的企业，通过穿透式分析、精准式发力，深入研讨并协调解决存在的问题，及时纠偏，保证了经济运行整体平稳。在项目管理方面，通过月度跟踪、现场调研、季度总结，管理重点投资项目，后续将跟踪项目投后运转情况，直至完成项目后评价工作。在内部控制方面，通过专项调度，开展企业全业务流程梳理，将内控理念渗透到管理各个环节，重点管控企业存货、资金往来、固定资产、无形资产等维度，制定切实可行的推进计划，使内部控制符合全方位、全过程要求。在风险防控方面，不断强化底线思维，坚持问题导向。
三、风险因素
1.可能面对的风险
（1）成本控制的压力
汽车零部件企业在整个汽车产业链条中处于中游，汽车零部件企业对上游原材料供应商和下游整车厂的议价能力较弱，在原材料价格普涨和整车厂降成本压力向外转移的背景下，零部件企业受到双重挤压，成本控制难度较大。此外，随着汽车产品生命周期的缩短，零部件研发成本分摊周期也随之变短，造成零部件企业制造成本的增加。
（2）质量风险
随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大，汽车生产企业质量的可靠性面临更强的监管约束，零部件生产企业也被纳入到产品召回管理办法规定的内容中，配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。
（3）市场份额风险
汽车零部件企业面临着的市场形势变化较大，如何保持和扩大市场份额，如何向市场提供更高附加值产品始终是企业面临的一个重要问题。
（4）高端人才短缺风险
公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，如果公司的研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失，或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才，将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。
2、应对措施
（1）做好成本管理
一是通过扩大生产规模降低单位产品成本，不断拓展集团内外客户，实现产销量的增长；二是搭建共享平台，实现资源、技术、设备的共享，采用平台化生产模式，实现不同车型项目的工装、模具、检具共享；三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效，提高生产线的灵活性和设备的稼动率，满足整车厂对零部件的小批量、多元化需求。
（2）强化质量控制
加强公司内控管理，明确零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商，在货物进厂质量检验上严格把关。
（3）提高盈利能力
通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，扩大产销规模，努力降低单位成本。在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量，使公司零部件的技术水平和盈利水平获得提升。
（4）解决人才短缺
根据公司发展需要，引进各类专业技术人才，同时强化后备干部的培养和培训，做好后备干部选拔工作，确保公司发展所需的各类人才到岗。重点关注培养和引进技术研发人才，壮大自主研发人才队伍，提升公司独立技术研发能力。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）完善的组织管理能力
公司有较好的组织运营体系，较为健全的营销服务体系，严格的生产控制水平。公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备，如宝马内饰引进集成热压和注塑的CHyM工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线，实现高智能高集成的生产系统，从而减少操作者数量，提升工艺节拍，保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理衔接了二级供应商自动排序系统，实现了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。
（二）较强的成本控制能力
一是努力提高生产效率，面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势，公司及时同步提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，从而降低运营成本。二是优化库存管理，降低生产浪费、改进模具设计，实现各个环节的成本控制。
（三）领先的零部件产品研发能力
公司一直坚持科学发展观，将技术研发和技术人才培养作为公司的发展目标，公司总部设立了总工程师办公室，拥有经验丰富的技术管理和项目管理人员。截止2023年6月末，公司研发人员总数150人，各技术团队成员具有丰富的技术经验和卓越的解决问题的能力，通过与整车厂的同步工程开发，在供应商体系中拥有良好的声誉和影响力，在技术领域中始终保持一级优质供应商的优势竞争地位。
公司非常重视新产品和新工艺的开发，2023年上半年公司总部及控股企业研发费用支出1.10亿元，较上年增长35.61%。公司在研发领域的加大投入取得了优异的成果，其中下属3家高新技术企业，1家专精特新企业，1家瞪羚企业；拥有1个国家CNAS级试验室，2个省级技术中心。
在产品研发过程中内外饰、车身附件等领域2023年上半年获得授权专利16项，其中发明1项，实用新型15项，且有多项发明和实用新型专利正在申请中。同时，公司完成了PDM系统的搭建，建立了企业统一的研发数据管理平台，在产品设计管理方面实现了流程化、标准化的数据管理。工业互联网的导入以及数字化车间的应用实现了制造全过程的动态跟踪识别和产品质量监控，也为产品质量追溯数据的后续收集提供了数据载体。
（四）一定的品牌知名度
公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。
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