一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）主营业务和经营模式介绍　　1、镁业科技：现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品。主要采购镁合金锭、铝合金锭等主要原材料及其他辅料，生产成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向一级供应商直销。　　2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC膜、铝合金型材等原材料及铝合金桌架等半... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主营业务和经营模式介绍
　　1、镁业科技：现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品。主要采购镁合金锭、铝合金锭等主要原材料及其他辅料，生产成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向一级供应商直销。
　　2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC膜、铝合金型材等原材料及铝合金桌架等半成品，生产加工成全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风、家装衣柜、橱柜、卫浴柜以及部分市政产品等。根据客户要求，对不能自行生产的床垫、沙发、椅子及市政花箱、门窗等产成品以比价外采模式，对整体订单进行配套交付。
　　天泰荣观销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开拓民用家居市场和装修装潢的销售市场。
　　（二）行业情况
　　2023上半年汽车市场受国家和各地相继出台的促销政策、上海车展的新车井喷、国六a转国六b、新能源汽车销量和出口持续增长等因素影响，叠加去年同期销量基数较低，我国车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势。据中国汽车工业协会数据，2023年1-6月，我国乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。作为车市亮点的新能源汽车和出口继续延续良好发展态势，上半年销量374.7万辆，同比增长44.1%，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍，对市场整体增长贡献显著。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司实现营业收入5,734.55万元，比上年同期7,763.25万元减少2,028.70万元，减幅为26.13%；实现归母净利润-352.25万元，比上年同期-320.08万元增亏32.17万元；
　　实现扣除非经常性损益后的净利润-409.90万元，比上年同期-261.53万元增亏148.37万元。资产总额67,524.88万元，比上年度末下降3.46%；股东权益63,051.06万元，比上年度末下降0.56%。
　　报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的“一条主线、两个实现、三个确保”的工作方针，在产品结构升级和扩大产品市场应用范围等方面苦下功夫，上下一心，群策群力，外抓市场，内控成本，确保持续提升经营盈力能力，确保实施业务转型升级，确保提高企业治理效能。虽然公司各项经营指标尚有一定差距，但各项基础管理工作为下半年实现年度经营目标，全力实现扭亏为盈奠定了较好的基础。公司主要开展工作如下：
　　（一）子公司镁业科技在原材料价格仍然高于以前年度定价基础、成本持续高位的不利情况下，围绕“降本增效、减亏扭亏”的年度目标，努力与客户展开艰苦谈判，对严重亏损产品予以实时止损，对负有保供义务的产品积极协商加大客户对原材料补偿力度，使公司收入成本倒挂现状得到一定的改善。同时，公司通过精益化管理手段，开展成本控制提升工程，如合理安排优化开机数量，减少品种频繁切换、开机停机、熔炉升温降温等带来的电气能耗浪费；加大压铸余料饼管控，继续全面对模具集渣包、排气块优化改进，降低材料消耗，减少材料损失；进行质量专项改进活动，节省返工返修费用，减少废品损失；将部分闲置办公楼对外出租，盘活低效资产等，取得了一定的降本减亏效果。
　　由于镁合金原材料采购价格较上年同期下降42%，致使公司产品销售单价下滑，出现增量不增收的情况。报告期内，镁业科技产品总销量较上年同期增长10.49%，实现主营业务收入4,235.39万元，同比减少5.12%，实现净利润-420.89万元，由上年-602.21万元减亏181.32万元。
　　（二）子公司天泰荣观围绕全铝家居产品定制业务，坚持以政府企事业单位、学校、医院等办公家具市场为主导，民用渠道开发业务为支撑点的策略，通过渠道客户去抢占终端消费市场，更广更快地取得品牌推广和持续订单输出。上半年，公司完成铝合金门窗生产线的建立、铝合金复合门的工艺改进，努力提高民用产品市场占有率，截至目前，已签订经销商及代理商合计12
　　家。为提升市场竞争力，公司不断加大新产品研发力度，努力实现产品升级改造，上半年新增3项实用新型专利，目前公司累计获得2项发明专利、13项实用新型专利，并于6月被评为重庆市专精特新企业。
　　由于公司铝制品家居加工业务主要客户为企事业单位，受客户内部审批流程进度影响，公司约1,300余万元产品发出后未能于上半年验收完成收入确认，形成账面亏损增加。报告期内，天泰荣观实现净利润-285.12万元，由上年-85.40万元增亏199.72万元。
　　（三）按照年初制定的产品结构转型升级的战略发展规划，结合公司具备的金属制品加工制造基础，公司积极围绕光伏太阳能边框及支架业务进行布局。截至目前，天泰荣观基本完成铝制边框制造业务的准备工作，如厂房租赁、设备安装、模具开发、小批量送样等，但由于今年以来光伏产业链的整体价格持续处于下跌待企稳状态，公司前期商谈的订单暂时未能落地。镁业科技开辟了光伏支架业务，目前自有闲置厂房改造、生产线设备安装调试等基础工作已基本完成，在下半年可正式投入使用。

　　三、风险因素
　　1、原材料价格波动风险
　　公司主营业务属金属产品制造加工行业，镁/铝合金及钢材等原材料在成本中占比较高，生产成本受原材料价格影响较大，若公司未来主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能及时向下游实现涨价成本转移，可能对公司的盈利水平产生不利影响。公司将通过良好的产品质量与服务等，持续提升优质新项目新产品获得能力及新增产品议价能力，同时密切关注分析原材料价格走势，适量库存，控制采购成本。
　　2、新业务经营不达预期的风险
　　公司正在积极开发光伏边框、支架业务，在未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的风险，导致新业务经营不达预期、亏损加剧的风险。公司将不断加强战略规划研究，密切关注国家及地方政府支持的新兴战略领域并择机布局，以切实实现公司未来转型升级及健康发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内核心竞争力无实质变化。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是公司极不平凡的一年，一方面面临控股股东的破产重整，面临摘星摘帽的监管问询及现场检查，另一方面受大宗原材料持续高位，全国疫情管控、重庆8月高温限电等因素影响，公司生产经营都承受了很大的压力。公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，基本完成了董事会制定的年度经营目标任务，确保公司可持续良性发展。　　报告期内，主要开展了如下工作：　　(一)镁业科技　　1、受4-5月上海疫情、8月份重庆高温限电、11月份重庆疫情管控停工停产等因素影响，镁业科技订单、生产及物流、交付均受到一定程度的影响。如3月中旬开始上海疫情逐渐严峻，受上海大客户防疫封控影响，4月初开始销量大... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是公司极不平凡的一年，一方面面临控股股东的破产重整，面临摘星摘帽的监管问询及现场检查，另一方面受大宗原材料持续高位，全国疫情管控、重庆8月高温限电等因素影响，公司生产经营都承受了很大的压力。公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，基本完成了董事会制定的年度经营目标任务，确保公司可持续良性发展。
　　报告期内，主要开展了如下工作：
　　(一)镁业科技
　　1、受4-5月上海疫情、8月份重庆高温限电、11月份重庆疫情管控停工停产等因素影响，镁业科技订单、生产及物流、交付均受到一定程度的影响。如3月中旬开始上海疫情逐渐严峻，受上海大客户防疫封控影响，4月初开始销量大幅下滑，5月随着客户订单的逐步下达，产能逐渐恢复，截至5月底恢复至近80%，于6月中旬实现全面恢复。11月，重庆疫情严峻全城实行静默管理，因厂区出现阳性患者，镁业科技临时停工近10天，后由部分驻厂员工施行全封闭24小时运行，努力保供保生产任务，获得了客户高度评价。由于所需主要原材料镁合金采购价格较上年同期涨幅达24.10%，较2020年涨幅达125.82%，虽然与客户达成了“基价锁定、超额分担”政策，但仍有一部分成本涨价需自行承担，镁业科技全年收入与成本倒挂状态未能改善。报告期内，镁业科技完成汽车方向盘骨架等产品总销量达316万件，较上年减少约10%；实现扣除后营业收入8,943.07万元，较上年减少0.80%,实现净利润-1,697.67万元，较上年增亏1447.87万元，主营业务毛利率-4.1%，较上年减少12.05个百分点。
　　2、镁业科技自成立至今已累积开发300余款镁铝合金产品，2022年度镁合金加工业务新增项目近20个，但新产品的研发设计、小批量样品试用到爬坡上量耗时较长，本年度实现销售收入约248.61万元，预计2023年度部分产品可实现量产。
　　（二）天泰荣观
　　1、天泰荣观围绕集采大客户和民用家居客户努力拓展市场。由于全年受疫情影响较大，部分本地机关、企事业单位等跟单集采客户未能按计划开展招投标工作，使其订单受到一定影响。下半年，天泰荣观通过积极努力，以优质的产品和口碑效应在省外市场开拓方面取得一定突破，11月，在疫情严格管控的情况下，天泰荣观提前做好原材料和辅料备货安排，采用部分生产员工全封闭生产运行近一个月，全力保供保生产，全年实现主营业务收入2,997.50万元，较上年同比下滑25.89%。
　　2、天泰荣观按照年初制定的工作计划，在保证大客户订单稳定的情况下，努力围绕民用家居和装修装潢业务拓展市场，对单一大客户的依赖逐步减轻，业务转型发展稳步推进。通过企业抖音、产品直播、网站推广以及手机、电脑端网络和5G为营销手段等加大企业品牌宣传力度，报告期内，新增了三家民用家居区域代理商，渠道建设效果逐渐显现，同时参加了2022年“中国-东盟国际贸易数字展览会”对家居产品进行海外推广。产品研发方面一手抓现有产品的品质提升，一手抓新产品的持续投入与创新，其全铝复合门（包括全铝隔音门、铝木门）吸音墙板、吊顶等新产品得以推广应用。
　　（三）其他重要经营管理工作
　　1、撤销退市风险警示。公司于2022年4月26日披露2021年度报告后，即迎来上海证券交易所的两次年报问询及上海证监局的现场检查，公司高度重视，积极组织相关人员做好问询函回复，并对现场检查过程中发现的问题及时进行整改落实后，公司关于撤销股票风险警示的申请获得上海证券交易所同意，公司股票简称于8月24日起由“*ST丰华”变更为“丰华股份”。
　　2、加强内控治理制度体系建设。公司内控相关制度制定时间比较久远，报告期内，结合上海证监局现场检查提出的整改要求及公司实际情况，公司组织全司上下及子公司全面梳理，制定或修订了《公司章程》、三会议事规则、各专门委员会工作细则、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》等相关内控制度20多项，涵盖三会运行、财务管理、行政人事等各个方面，分别由各个层级决策审议通过，同时积极组织各板块相关人员认真解读学习并贯彻执行，切实加强了公司规范治理及制度体系建设力度。
　　3、信息化建设取得较大突破。为加强信息化建设力度，改善公司内部决策、审批、票据流转以纸质化管理的传统模式，提高效率，减少误差，一是采用“云之家”在线办公系统，对考勤、报销、用印、合同等日常管理实现网上审签流程；二是通过多家比价及方案比选等方式确定使用金蝶云星空软件，主要应用于财务以及供应链各环节，实现集团管控、业务管控、业务协同等业财数字一体化管理；三是天泰荣观引入酷家乐设计软件，实现从市场端方案设计展示效果到设计端出图拆单，再到生产端程序生成及导入生产设备的全过程自动化、智能化，大大提高了公司整体工作效率。
　　4、完成公司名称、注册地址、经营范围的变更。根据2021年年度股东大会决议，公司于2022年9月完成了公司名称由“上海丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆丰华（集团）股份有限公司”、注册地从上海迁移至重庆以及经营范围变更的工商变更登记手续，并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。根据迁址统一安排，公司有序清退了上海租赁办公室，解除了上海地区在职员工的劳动关系，完成上海地区退休人员社保转移及人事档案的整理与托管，为公司轻装上阵做好保障。
　　5、完成董事会监事会换届。公司控股股东隆鑫控股破产重整工作取得实质性进展，其《重整计划》于2022年11月23日获得重庆市第五中级人民法院裁定批准，隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整程序已转入执行阶段。在重整各方的大力支持下，经控股股东隆鑫控股提名推荐，公司于2022年12月20日召开换届董事会、监事会，并于2023年1月顺利完成换届相关事宜，确保公司生产经营管理各项工作平稳运行。
　　6、关于营业收入。子公司镁业科技部分产品包含外协机加工序，虽然公司对销售的产品在转让给客户之前具有控制，但本着谨慎性原则，公司决定将公司未参与机加工序技术方案设计且机加完成后无后续工序的产品形成的收入按扣除机加费用后的金额进行核算，2022年调减营业收入235.47万元。该业务对2020年、2021年营业收入影响金额分别为167.31万元、306.72万元，占营业收入的比例分别为2.79%、1.95%，对财务报表不具有重大影响，且不影响损益，公司决定对以前年度的差错金额不予以更正。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、镁合金是最有效的汽车轻量化材料。目前用于汽车轻量化的新材料包括高强钢、镁合金、铝合金及碳纤维，使用镁合金材料可使车体重量减轻60%～70%，减重效果优于高强度钢与铝合金。此外镁合金强度高、吸震性能强、模铸生产率高、铸造性能好，对汽车构件的设计十分有利。镁合金主要用在壳体类与支架类等零部件上，包括仪表盘支架、显示屏支架、中控支架、座椅支架、方向盘、转向件等部件；铝合金主要应用在车身结构材料。采用镁合金可在铝轻量的基础上再减轻30%～40%，随着镁合金压铸技术的提升，镁铝价格比走低，镁合金结构件将可能逐步替代铝合金结构件。
　　我国单车用镁量存在较大的提升空间。根据2015年平均每辆车消耗镁合金数据，北美地区/日本/欧洲单车用镁量分别为3.8/9.3/14kg，我国与欧美等发达国家存在较大差距，仅为1.5kg。2021年我国汽车单车用镁量已提升至近5kg。
　　假设压铸技术工艺的改善，压铸件成材率约以1%复合增速提升，随着单车用镁量逐步提升，预计2021-2025年我国交通运输用镁合金需求复合增速可达42%。
　　我国的镁合金压铸企业新产品开发及技术能力有限，普遍规模较小，产能规模在3000吨以上的企业不足10家，公司子公司镁业科技年设计产能为3500吨，2022年实现产能1727吨，处于镁合金压铸行业前列。镁业科技2022年度汽车方向盘骨架产品总销量为225.68万件，在乘用车行业供应商中处于中上地位，约占国内10%的份额。
　　2、金属家具是以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的家具，统称金属家具；按照材质的不同，金属家具可分为普通钢材家具、不锈钢材家具、铝材家具和铜材家具。
　　近年来为了推动和促进家具行业良性发展，国家有关部门陆续出台了一系列法律、法规及规范性文件，推动了产业绿色、环保化发展，为行业的快速发展提供了良好的政策环境，金属家具作为家具产业中重要组成部分，也大大受益。根据华经产业研究院相关资料显示，2021年我国金属家具产量为48,566.48万件，同比增长20.1%。从产量区域分布情况来看，我国金属家具产量分布十分不均衡，主要集中在华东、华南地区生产，2021年产量占比合计超80%。
　　全铝家具产品性能较好，拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在家装行业的渗透率得以逐步提高。公司子公司天泰荣观主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力；产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主要业务及经营模式
　　1、镁业科技：现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品。主要采购镁合金锭、铝合金锭等主要原材料及其他辅料，生产成汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，销售给客户。镁业科技为汽车整车厂家的二级供应商，销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，向一级供应商直销。
　　2、天泰荣观：现有主营业务为全铝家居定制、铝合金市政产品等的设计、制造和销售。主要采购铝板、铝蜂窝芯、PVC膜、铝合金型材等原材料及铝合金桌架等半成品，生产加工成全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风、家装衣柜、橱柜、卫浴柜以及部分市政产品等。根据客户要求，对不能自行生产的床垫、沙发、椅子及市政花箱、门窗等产成品以比价外采模式，对整体订单进行配套交付。
　　天泰荣观销售模式主要为以客户需求为导向，订单式生产，以销定产，通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开拓民用家居市场和装修装潢的销售市场。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　1、公司生产各专业口子均配置了完善的技术开发及质量管理团队，从项目管理、过程开发、工艺管理、试验验证、开发检测、供应商质量管理、模具管理等均具备较丰富的工作经验及实践经验，能较好把握客户需求，对公司未来发展有较清晰的战略规划。
　　2、公司家具生产用铝蜂窝板，是采用高分子环保型热熔胶膜通过热压机高温压制成型，熔胶封边，经过专业机构多次检测，甲醛等有毒有害参数几乎接近为零。天泰荣观先后获得国家级中检机构认证的质量管理体系认证（ISO9001）、商品售后服务认证证书（五星）；三公国际资信评估（北京）有限公司颁发的“十证一牌”以及《质量、信誉双保障示范单位》、《AAA级质量服务诚信企业》、《工程招投采购推荐产品》、《中国绿色环保自主创新品牌》、《绿色环保首选品牌》等荣誉称号。
　　3、报告期内，公司已获发明专利1项，实用新型专利20项（其中镁业科技10项），另有3项实用新型技术正在申报中。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年，公司实现营业收入15,240.07万元，比上年同期15,704.25万元减少464.18万元，减幅为2.96％；实现扣除后的营业收入（指与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）为11,164.32万元，比上年同期11,293.22万元减少128.90万元，减幅为1.14％；实现归母净利润-805.87万元，比上年同期-283.66万元增亏522.21万元；实现扣除非经常性损益后的净利润-916.04万元，比上年同期-313.67万元增亏602.37万元。资产总额69,945.95万元，比上年同期减少2.82%；股东权益63,403.32万元，比上年同期增长0.61%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。
　　据中汽协分析，2022年乘用车市场在购置税减半等促消费政策拉动下，新能源汽车持续保持高速增长，加之汽车出口势头良好，带动乘用车市场自6月份以来保持较快增长，为汽车销量实现增长贡献重要力量。新能源汽车继续爆发式增长，市场占有率已达到25.6%。数据显示，2022年，我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.5%，其中纯电动汽车产销量分别完成546.7万辆和536.5万辆，同比分别增长83.4%和81.6%。
　　新能源汽车出口也快速增长，全年累计出口接近70万辆，实现120%的增长。数十家中国品牌新能源汽车进入欧洲主流市场，中国新能源汽车的核心技术，从整车制造、电池、充电技术等开始向外输出。中国汽车工业协会预计，2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长，预计销量有望超过900万辆。
　　2、铝不仅是各国制造业发展的主要工业金属原材料，更是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，是大宗商品领域里用途最广的有色金属。铝材作为铝加工材的主要品种之一，通过不同的加工方法，可制成各类建筑型材、工业型材、铝箔、铝板带等产品，下游广泛运用于基建、房地产、交通运输、航空航天、新能源、光伏等各领域。在全球大力推进风电、太阳能发电等可再生能源大规模开发和发展的背景下，新能源衍生的新兴领域将成为铝下游需求增长的新亮点。
　　在全铝家居细分领域，随着市场需求的扩大，全铝家居行业得到了快速发展。消费者对健康环保家居产品的需求愈加强烈，全铝家居使用铝合金材料，让消费者远离甲醛污染的威胁，价格不再是优先购买的因素。随着技术的发展，铝合金家居产品融入木纹、传统风格、欧式风格等元素，优秀的表面处理工艺技术给产品带来了美丽纹理，大大改善了金属家居产品的冰冷感与时尚感。随着房地产行业健康稳定的发展，全铝板式家居行业仍将保持较好的增长势头。
　　以上信息来源于《中商产业研究院》、《中研网》等。
　　(二)公司发展战略
　　围绕公司现有主营业务镁铝合金压铸产品及全铝产品定制设计和制造业务，公司将大力推动产品结构升级和扩大产品市场应用范围，全力确保实现经营稳定增长、利润扭亏为盈的年度目标；同时，加强战略规划研究，通过投资及并购实现转型升级。
　　主要工作方针为：一条主线、两个实现、三个确保。
　　一条主线：深入推进改革创新、加快产业转型升级，推动公司高质量发展；
　　两个实现：全力实现年度经营目标，全力实现扭亏为盈；
　　三个确保：持续谋划创新发展，确保实施转型升级；确保持续提升业务盈力能力；确保持续完善制度体系建设，提高企业治理效能。
　　(三)经营计划
　　1、镁业科技：在当前镁合金原材料价格持续高位的不利情况下，镁业科技收入成本倒挂现状成为其进一步健康良性发展的严重掣肘，“降本增效、减亏扭亏”成为2023年各项工作的首要任务。主要措施如下：
　　1）公司结合镁业科技深耕镁合金制品二十余年的研发经验能力，以及优质的产品质量和保供能力，在深得客户信任和好感的基础上，积极进行产品结构的调整，通过认真调查、分析，努力做好上下游沟通工作，对于严重亏损的产品和项目予以实时止损，对于签署了保供协议的客户进行友好协商谈判，力求取得下游客户的理解和支持，互利共赢共同发展。
　　2）面对新能源汽车领域变革带来的机遇和挑战，镁业科技将抓住主要客户的新增业务机会，加大研发与工艺改进，以汽车方向盘骨架为核心，积极开发其他相关零部件，以满足新能源领域轻量化需求。积极跟进2022年结转到2023年新项目，按里程碑节点完成每项工作任务，力争按计划或提前实现量产。针对新增业务，按照“强化对客户的技术支持和产品开发服务，充分融入和参与客户的设计开发过程”为营销策略，充分、全面为客户提供技术支持和产品开发服务，力争获取更多项目，并提升议价能力。
　　3）经营管理方面，加强订单及计划管理，优化压铸模具结构和压铸工艺，加强设备管理及设备维护保养，提高压铸生产效率；紧盯市场变化，加强与客户及时沟通，减少呆滞产品及模具产生；继续加大能源改进，加快镁合金熔炉“电改气”安装调试进度，在2022年已经完成改造的5台燃气镁合金熔炉的基础上，全面完成其余5台燃气镁合金熔炉的安装调试投产工作，以实现节能降耗，降低制造成本，同时减少碳排放；定期点检工业废水输送处理系统措施，落实安全生产主体责任等，进一步健全安全管理体系。
　　4）降低资产负债结构，盘活存量资产资源。镁业科技于2017年前与公司发生经营性借款9700余万元，致使其资产负债率长期高达80%以上。为切实厘清与子公司之间的资金往来关系，改善资产负债结构，公司决定对镁业科技以债转股方式解决该历史遗留问题。对目前镁业科技园区内闲置厂房、办公楼及空置土地等资产进行充分评估，以自用或租赁方式盘活存量资产。
　　2、天泰荣观：充分发挥天泰荣观处于“中国铝加工之都”的资源禀赋，以及铝制产品灵活多样、市场规模庞大的产业优势，公司一方面紧紧把握核心客户的重点项目需求，另方面抓住新产品市场开发的新增业务机会，努力实现天泰荣观稳健经营、爬坡向上的良好局面。
　　1）围绕“全铝智能家居”的业务定位，坚持以机关企事业单位、医院、学校、市政产品为重点，持续拓展集采大客户市场，同时全力开发渠道，大力发展区域代理商和经销商，扩大民用家居市场的品牌影响力和市场占有力。通过区域代理、经销商及终端门店的广覆盖、高渗透铺设，使渠道下沉，满足终端消费者个性化与智能化的家居需求。
　　2）不断完善和提升生产工艺、质量和保供能力，用品质产品巩固公司现有工程业务上的地位。为拓宽公司自制产品生产能力，增强公司业务开发竞争力，天泰荣观将公司名称由“重庆天泰荣观智能家居有限公司”变更为“重庆天泰荣观铝制品有限公司”，在现有的型材切割机、双头锯、双头数控铣等生产设备基础上，适当增加少量专用工具，将生产业务扩展至铝合金型材等生产条线，实现主要铝合金销售产品的自行生产。
　　3）为顺应新能源、绿色低碳经济大规模发展的良好势头，通过公司领导层的努力开拓与多方协调，公司积极围绕新能源领域开展相关业务，如：光伏太阳能边框及支架、新能源电池托盘等，目前项目合作双方已完成生产工艺、设备采购招投标等工作。
　　3、谋划转型升级，优化产业布局。基于公司现有业务所处行业和发展情况，为增强公司可持续发展能力，公司专门成立了战略发展部，做好转型升级战略发展规划及改革创新相关工作。通过深入研究、详尽调研，论证相关转型升级方向的必要性和可行性，并对转型方案提出切实有效的落地实施举措。
　　4、加强合规高效管理，严控经营风险。完善董事会对经营管理层考核考评机制，加强现代企业制度及内控管理力度，加强市场化选人用人改革，真正做到制度管人、流程管事、团队干事；建立建全重大投资决策、重大物资采购、重要人事任免，大额资金支出”等“三重一大”审议流程及决策权限；开展成本工程提升工作，对子公司开展项目成本专项管理，加强“两金”管理，实施库存和应收账款监控预警；加强风控管理，高度重视安全生产，严控经营管理风险，完善风险处置机制，持续提升公司合规经营水平和抗风险能力。
　　(四)可能面对的风险
　　1、原材料价格波动的风险
　　公司产品所需的主要原材料为镁合金和铝合金，在成本中占比高，因此原材料价格的大幅度波动给公司经营带来较大影响。镁合金在2021年下半年之前十年间，价格一直较稳定，因其比重小、强度高等特性，逐步运用于汽车零部件满足轻量化需要。目前镁合金价格处于持续高位状态，对供应商及下游客户均造成较大的成本压力，新产品应用及生产规模快速扩大受到一定影响。公司将通过密切关注分析原材料价格走势，适量库存，控制采购成本，积极与客户沟通，共同承担原材料涨价成本等方式降低原材料波动风险。
　　2、行业竞争加剧的风险
　　近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求，镁合金作为目前商用最轻的金属结构材料在汽车轻量化领域的应用亦快速增长，这必将吸引更多企业进入镁合金压铸行业或促使现有镁合金压铸件生产企业扩大产能，存在未来行业竞争加剧的风险。公司将充分发挥多年研发生产积累的经验优势，努力开发出多种类型的汽车轻量化压铸零配件，持续提升产品质量与服务，从客户手中赢得价高、量大、生命周期长的优质项目，努力提高企业竞争力。
　　3、业务规模较小的风险
　　公司近两年实现扣除后的主营业务收入均略高于1亿元，且净利润指标尚处于亏损状态，存在业务规模较小与抗风险能力相对较弱的风险。公司董事会与管理层已作出积极的发展战略布署，一方面在现有业务基础上大力开发新产品新客户，扩大产品市场占有率，另方面在国家及地方政府支持的新兴战略领域布局，以实现公司未来转型升级及可持续健康发展。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主要业务情况　　公司为金属制品制造行业，现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品及全铝家居定制设计和制造。公司的主要产品有汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，以及全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风及家装衣柜、橱柜、卫浴柜等。　　（二）经营模式　　1、采购模式：生产主料、辅料、低耗等根据客户订单及生产计划组织采购；模具等按客户年度需求大纲定向采购；大型设备通过招标采购。　　2、生产模式：以客户需求为导向，订单式生产，以销定产。　　3、... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主要业务情况
　　公司为金属制品制造行业，现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品及全铝家居定制设计和制造。公司的主要产品有汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，以及全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风及家装衣柜、橱柜、卫浴柜等。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式：生产主料、辅料、低耗等根据客户订单及生产计划组织采购；模具等按客户年度需求大纲定向采购；大型设备通过招标采购。
　　2、生产模式：以客户需求为导向，订单式生产，以销定产。
　　3、销售模式：重庆镁业为汽车整车厂家的二级供应商，产成品为压铸零件，销售模式主要为向一级供应商直销；荣观家居主要通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开展民用家居市场和装修装潢业务的销售。（三）行业情况说明
　　上半年汽车生产供给受芯片短缺、动力电池原材料价格上涨，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发等影响，汽车产业链供应链受到较大冲击。面对行业困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，加快促进企业复工复产，保障物流畅通，有效缓解了因疫情带来的危机，尤其5月中下旬以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，快速促进了消费信心的恢复和提升。在各方共同努力下，汽车行业已经走出4月份的最低谷，6月产销表现更是好于历史同期。
　　据中国汽车工业协会数据，2022年1-6月，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司实现营业收入7,763.25万元，比上年同期4,111.67万元增加3,651.58万元，增幅为88.81%；实现归母净利润-320.08万元，比上年同期-323.63万元减亏3.55万元；实现扣除非经常性损益后的净利润-261.53万元，比上年同期-338.30万元减亏76.77万元。资产总额69,317.19万元，比上年度末下降3.70%；股东权益62,696.22万元，比上年度末下降0.51%。
　　上半年，面对全球疫情反复、俄乌冲突、通胀等不利因素影响，公司全体员工努力克服困难，保定单、稳增长，主要开展了如下工作：
　　（一）公司子公司重庆镁业是汽车主机厂的二级配套供应商，对应下游客户为汽车配套一级供应厂家，主要分布于长三角地区，终端客户汽车主机厂分布于国内外。受4-5月份长春、上海疫情停工停产影响，公司的生产订单、产品交付及物流调度等受到一定影响，以及受欧洲局势影响，公司重点客户李尔集团订单下降。同时今年以来，公司所需主要原材料镁合金采购价格虽然呈逐步下落态势，但较上年同期依然涨幅达135%，导致公司产品单位成本增加，即使在与下游客户达成的成本分担机制下，毛利率依然大幅下降，处于成本利润倒挂状态。报告期内，重庆镁业实现主营业务收入4463.82万元，较上年增长920.85万元，增幅为25.99%；净利润-602.21万元，由上年18.58万元微盈转为亏损。
　　（二）根据《财富中国网-全铝家居资讯》信息，目前国内全铝成品家居主要分为柜体、床、吊顶、门窗、铝制系统和桌椅等六大类，公司子公司荣观家居生产的全铝成品家居主要应用于全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。通过2021年第四季度规模批量化定单的落地、生产与交付，荣观家居在产品研发、市场开拓、生产能力建设、团队搭建、制度体系完善等方面已具备了较高水平的可持续发展的业务模式。报告期内，围绕集采大客户和民用家居产品市场，荣观家居充分利用自有研发设计团队优势，努力实现业务规模稳定增长，实现主营业务收入1,467.24万元。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1、原材料价格波动的风险
　　公司汽车零部件加工产品的主要原材料为镁合金锭和铝合金锭，在成本中占比高达88.40%（因原材料价格上涨，占比上升），原材料价格的大幅度波动给公司经营带来较大影响。公司将通过密切关注分析原材料价格走势，适量库存，控制采购成本，并积极与客户沟通，共同承担原材料涨价成本。
　　2、市场竞争风险
　　目前公司汽车零部件加工业务主要产品为汽车方向盘骨架，销售收入占比超过80%，产品结构较单一，市场竞争较激烈，公司将通过持续改进技术工艺，为消费者提供优质产品与服务，从客户手中赢得价高、量大、生命周期长的优质项目，努力实现产品结构、客户结构多元化。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内核心竞争力无变化。 收起▲