一、经营情况讨论与分析　　2023年，公司紧紧把握经济环境新特点，聚焦重点难点，加快主业发展进程。　　道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、新趋势新业态等新兴重点物流。公司加强与大型装备制造企业的合作，推广厂内BPO、BOO的物流模式，推动物流板块的可持续发展。坚持科技引领，打造智慧物流。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入21.75亿元。　　汽车零部件制造与销售服务：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有上海地区金桥、川沙、白鹤、曹路和... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，公司紧紧把握经济环境新特点，聚焦重点难点，加快主业发展进程。
　　道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、新趋势新业态等新兴重点物流。公司加强与大型装备制造企业的合作，推广厂内BPO、BOO的物流模式，推动物流板块的可持续发展。坚持科技引领，打造智慧物流。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入21.75亿元。
　　汽车零部件制造与销售服务：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有上海地区金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、江苏句容等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入12.78亿元。
　　乘用车销售与汽车后服务：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，拥有一汽奥迪、上汽奥迪、沃尔沃、一汽大众、上汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店和商超店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。公司上线“交运汇”汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入16.26亿元。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　道路货运与物流服务：国内物流业政策环境持续改善，市场规模保持平稳增长，交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间。公司是全国道路货物运输一级企业，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。
　　汽车零部件制造与销售服务：上海强化高端产业引领功能，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料、生命健康等重点产业，为科技制造转型升级创造了机遇。公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。
　　乘用车销售与汽车后服务：随着中国社会消费升级，汽车产业的转型发展，汽车保有量的平稳增长，豪华及新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场潜力较大。公司是汽车维修行业一类企业，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　2023年度，公司聚焦核心主业，进一步提质增效，全力推动上市公司高质量发展。
　　道路货运与物流服务：公司积极拓展大型装备物流等新赛道，持续深化与大集团、大企业的交流合作，优化制造物流业务结构，推进多式联运、冷链仓储、钢铁物流、制造物流等业务。
　　汽车零部件制造与销售服务：拓展比亚迪连杆、度普新能源电池包、联合汽车油冷电桥轴、长客市域铁路机场联络线座椅等项目，利用特色旋压工艺，推进电机轴工艺开发。
　　乘用车销售与汽车后服务：进一步增强“交运汇”会员服务平台运作，推动新媒体平台运营，扩大销售力度，加强新车销售。坚持售后维修业务“月月有活动”的营销力度，促进客户服务粘度。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　推动物流绿色低碳发展：新建上南路3459号、南陈路47号、富水路788号三个充电场站项目投入运营。
　　推进企业信息赋能：积极推进物流业务数字化应用，推进企业财务系统、人事系统的云平台建设，切实提高适应市场变化的能力和精细化管理水平。
　　强化人力资源管理：持续做好招聘工作，加大人才引进力度与选拔培养。持续开展技能等级企业自主认定。落实年度培训计划，组织专项培训课程。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2023年度，公司聚焦主业，转型发展，加快产业协同，提升管理水平。报告期内，公司实现营业收入为52.10亿元，实现归属于母公司股东的净利润为917.87万元。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　报告期内，公司加强主业发展，顺应行业发展趋势,不断拓展新发展格局。
　　道路货运与物流服务：我国外贸结构随着国际格局的“东升西降”发生变化，为“一带一路”国际物流带来发展机遇，带动城市配送物流蓬勃发展。国家“双碳目标”战略的推进，引领了核电、风电、光伏等新能源新兴领域的技术进步和快速发展。
　　乘用车销售与汽车后服务：新能源造车新势力的迅猛发展，带动乘用车销售由经销商包销的4S店模式转变为厂商直销的商超店模式。
　　汽车零部件制造与销售服务：中国新能源汽车电池技术的突破，车身一体化压铸技术的应用，引发了汽车动力系统、车身系统制造业的变革。
　　(二)公司发展战略
　　坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，提升服务能级，打响服务品牌，以道路货运与物流服务为核心，乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革，转型发展，创新驱动，协同联动，实现各业务板块高质量发展，提升股东价值，将公司打造成创新高效、智慧发展、实力领先的现代交通集成服务商。
　　(三)经营计划
　　2024年公司将紧扣“十四五”发展目标，努力做大做优做强主业，稳住基本盘，壮大新动能。
　　一、激发活力强主业
　　物流板块要挖掘存量客户价值、在现有领域开拓新的客户、拓展物流服务新的赛道。
　　制造板块要以各生产基地配套业务为基础，推进调整基地业务转移及收缩。
　　汽车后服务板块要延伸自有高端品牌服务区域，加大新车营销力度，加强新能源车零售渗透率，实现业务结构升级。
　　二、深化协同强联动
　　加强产业协同，打通供应链服务链，实现相互促进，创造更大价值。
　　三、改革调整强活力
　　强化顶层设计，主动适应行业变化，加强产业研究，加强企业分析，注重前瞻布局，进一步激发内生动力和创新活力。
　　加快重点领域改革优化。梳理相关企业运作模式，优化功能定位，提升运营管理效率。
　　推进存量资源开发利用。盘活闲置资源，加强资源集约使用，进一步挖掘存量潜力，支持服务主业发展。
　　四、守牢底线强风控
　　完善法律风险防范机制，加强重点场所领域安全整治，巩固隐患排查治理成效。加强安全检查，建立安全隐患清单和隐患责任清单，严格实施隐患整治闭环管理。
　　增强审计监督效能，督促落实审计发现问题的整改闭环，推进企业规范运作。
　　五、提升能级强管理
　　推进精细化成本管理措施，强化成本管控的全面性和精细化管理，对成本费用实现动态管理。
　　完善数字化转型。稳妥推进信息技术应用创新工作，加强数据贯通，推进数字中台建设。
　　提高人力资源工作水平。完善薪酬分配与考核，优化直属企业考核管理办法。
　　(四)可能面对的风险
　　公司主业发展质量还有待进一步提高，持续发展能力亟待改善。公司将进一步提升主业运营效益，拓展新项目，加快重点领域改革优化。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　今年上半年，公司聚焦主业发展，推进质效提升，积极发展战略合作，努力开拓业内外客户，稳步推进重点产品，提升自身服务能级，增强企业市场竞争力。　　道路货运与物流服务方面：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间的背景下，公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　今年上半年，公司聚焦主业发展，推进质效提升，积极发展战略合作，努力开拓业内外客户，稳步推进重点产品，提升自身服务能级，增强企业市场竞争力。
　　道路货运与物流服务方面：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物流迎来发展新空间的背景下，公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、贸易物流等新兴重点物流业态。
　　汽车零部件制造与销售服务方面：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、江苏句容等生产基地；专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，拥有一汽奥迪、上汽奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店和商超店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。公司上线交运汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司紧紧把握经济恢复新特点，坚持问题导向，聚焦重点难点，振奋精神，攻坚克难，加快推进上市公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入为23.31亿元，归属于母公司股东的净利润为-0.55亿元。
　　道路货运与物流服务方面：公司持续深化与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，加快进口轴线大型装备投入运作，推进BPO向BOO转型，拓展仓储服务。
　　汽车零部件制造与销售服务：以市场为导向推动科技创新，加强产品开发力度，积极拓展新项目，降本增效，延伸供应链价值，促进零部件制造向高附加值的供应链高端产品转型升级。
　　乘用车销售与汽车后服务：进一步增强“交运汇”会员服务平台运作，提高集客服务能力，提升客户服务感受。建立商超店运营数据体系，实现对商超店销售运维数据的独立管理。
　　报告期内，公司主营业务受到市场周期的影响，物流服务产业的市场需求尚在恢复，行业集聚效应正加速显现，对公司转型发展的要求更高。
　　下半年，行业市场仍处于调整期，行业竞争加剧，公司将着力推进企业改革发展、夯实物流核心主业，拓展新赛道新项目和数字化转型等方面。

　　三、风险因素
　　今年上半年，企业的经营仍面临不少困难，公司盈利持续稳定增长仍面临较大压力，转型发展面临较大挑战。
　　下半年，公司将着力推进重点工作进度，多措并举，狠抓落实，扩大产业协同成果，提高资源利用效率，提升主业运营效益，实现上市公司高质量发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　加强现代物流转型调整。做好BPO/BOO模式精细化，拓展运营厂区港区基地生产设备项目。推动物流绿色低碳发展。积极推进新能源车充电场站的建设和布局。
　　探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，公司现有新能源车商超店布局7个品牌，涉及一汽大众、上汽R品牌、上汽名爵、一汽奥迪、上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2022年是交运股份实现创新发展、推进数字化转型关键的一年。　　道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造业物流等新兴重点物流业态，发挥多式联运、医药冷链物流、城冷配、仓配一体化模式等特色领域优势，加强享运共配城市物流服务平台运作。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入21.59亿元。　　道路客运与旅游服务：公司拥有12座省际客运场站，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网，客运场站发送客... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年是交运股份实现创新发展、推进数字化转型关键的一年。
　　道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造业物流等新兴重点物流业态，发挥多式联运、医药冷链物流、城冷配、仓配一体化模式等特色领域优势，加强享运共配城市物流服务平台运作。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入21.59亿元。
　　道路客运与旅游服务：公司拥有12座省际客运场站，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网，客运场站发送客运量占上海市场60%。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。公司推进房车露营、城市观光项目，积极打造个性化观光旅游巴士，加快推出“车票+船票+门票”的“1+N”旅游套票，陆续开通平湖、崇明陈家港镇、苏州红豆山庄等定制班线及杭州至浦东机场小型化定制。报告期内，道路客运与旅游服务完成主营业务收入1.62亿元。
　　汽车零部件制造与销售服务：专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成的制造和研发，拥有众多技术性能先进的制造设备，拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、安徽滁州等生产基地，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。公司进一步拓展新能源零部件制造业务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入18.19亿元。
　　乘用车销售与汽车后服务方面：公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。新增新能源汽车商超店。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入16.64亿元。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　道路货运与物流服务：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业。根据交通强国战略要求，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。
　　道路客运与旅游服务：公司所属上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简称：“交运巴士”）是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车400余辆，核准长途客运线路300余条，线路辐射17个省市。上海推进五大新城建设和长三角旅游一体化建设，为道路客运开拓“游运结合”带来了市场发展前景。
　　汽车零部件制造与销售服务：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。上海强化高端制造业的产业引领功能，是制造板块转型升级的发展方向。
　　乘用车销售与汽车后服务：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，是上海地区最早以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。随着社会经济发展和绿色低碳发展，新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场具有一定发展空间。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　今年以来，公司深化改革调整，促进转型发展，强化市场拓展，全力以赴完成好各类城市保供保运任务。
　　道路货运与物流服务方面：公司进一步优化道路货运与物流业务结构,加强与大型装备制造企业的合作，推广厂内BPO、BOO的物流模式，推动物流板块作为核心主业的可持续发展。
　　道路客运与旅游服务方面：公司结合客流实际，持续优化运营线路，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，结合市场环境开启游运专线。
　　汽车零部件制造与销售服务方面：进一步拓展新能源零部件制造业务，积极对接城际列车项目业务。
　　乘用车销售与汽车后服务方面：以新能源模式变革促进产业升级，新增4家新能源汽车商超店，全面推进新媒体营销，促进营销模式转变。上线交运汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　加强现代物流转型调整。做好BPO/BOO模式精细化，拓展运营厂区港区基地生产设备项目。
　　推动物流绿色低碳发展。合资组建上海交运特来电新能源科技有限公司，积极推进新能源车充电场站的建设和布局。
　　发展物流平台经济。依托享运共配城市物流服务平台，新增部分新能源城市配送车辆，探索货运车长短租和分时租赁等业务。
　　探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，一汽奥迪商超店上线运行，上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃商超店在建。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2022年度，公司坚持改革导向，狠抓重点任务，聚焦主业转型。报告期内，公司实现营业收入为59.43亿元，实现归属于母公司股东的净利润为2716.09万元。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　报告期内，公司加强核心主业发展，不断拓展新发展格局。
　　道路货运与物流服务：运输服务以便捷舒适、经济高效为发展目标，推进电商物流、冷链物流、大件运输、危险品物流等专业化物流发展，促进城际干线运输和城市末端配送有机衔接，鼓励发展集约化配送模式。大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。
　　汽车零部件制造与销售服务：科技制造要紧跟绿色低碳发展步伐，加强科技转型，加强多领域市场开拓，积极探索和开发符合市场趋势的新产品，推动产品升级换代。
　　乘用车销售与汽车后服务：2022年乘用车销量同比下降2.5%，新能源市场同比上升79.7%。作为传统4S经销商,要加快销售模式创新，调整销售品牌结构，开发新能源汽车后服务新业态。
　　(二)公司发展战略
　　坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，提升服务能级，打响服务品牌，以道路货运与物流服务为核心，乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革，转型发展，创新驱动，协同联动，实现各业务板块高质量发展，提升股东价值，将公司打造成创新高效、智慧发展、实力领先的现代交通集成服务商。
　　(三)经营计划
　　2023年是推动“十四五”规划重要之年，要坚持问题导向，聚焦重点难点，振奋精神，把高质量发展要求贯彻到企业改革发展的各个方面。
　　一、聚焦主业、发挥优势，创造新业绩
　　要坚持把经营质量、经济效益挺在前面，根据不同业态特点特质抓好分类推进。
　　道路货运与物流服务要强化市场细分，巩固扩大BOO/BPO运作模式，进一步发挥工程物流、制造业物流、多式联运、医药物流、城冷配等特色领域优势，在大企业大合作中拓展商机。
　　汽车零部件制造与销售服务要加强精细化管理，在配套上汽的同时，积极拓展域外客户，提高设备利用效率。加强电驱产品、联电电驱产品、平衡轴总成及发动机连杆、传统能源及新能源、市域列车座椅等项目拓展，扩大市场覆盖面。
　　乘用车销售与汽车后服务要把握好新能源汽车发展趋势，适应汽车销售模式服务变化，用好服务网络和客户资源，加强营销精准度。紧抓新车销售质量，持续推进新车库存管理，扩大售中业务范畴，促进阶梯式营销体验。
　　二、锚定目标、扛起责任，发力新赛道
　　要在服务城市运行中体现责任担当，落实好“四区链动”。要进一步增强产业协同发展的溢出效应，加快长三角等地区业务布局，提升竞争能力，扩大市场份额。
　　三、守住底线、规范运营，实现新作为
　　要进一步补齐短板，防范化解重大风险，落实常态化工作机制。持续压实安全责任，构建自我约束、持续改进的安全生产内生机制，提高技防管控能力。
　　要完善财务预警机制，提高财务核算精细度，强化存货、应收账款控制，紧贴各板块个性化管理需求，做到业财一体化。
　　提高法务管理水平，健全案件管理制度，持续完善法律风险防范机制，加强合规风险识别结果分析，保障企业持续稳定健康发展。
　　加强公司系统内审队伍建设，提高审计整改成效，做好资金、投资、主业等领域防范化解重大风险任务，持续推进公司内控体系建设。
　　四、巩固提升、管理协同，展示新面貌
　　要加快推进数字化转型，促进数智经济和实体经济深度融合，加强管理模块整合，全面推进人力资源管理、财务管理数字化项目实施。
　　要部署人事、财务等企业核心管理系统。聚焦数据治理、智慧物流、智慧园区、智慧停车四大领域，赋能交运数字化建设。
　　强化对科技创新各项考核指标的跟踪管理。加强各直属科技创新体系建设，动态掌握科技创新工作阶段性进展，完善长效管理机制。
　　有序推进“双碳”工作，继续加强车辆选型，优化运力结构，落实公司项目申报的节能分析和评估报告制度，跟踪新能源车辆及配套设施应用情况。
　　落实网络安全责任，定期评估网络安全状况，及时发现和修补安全漏洞，确保网络与信息安全平稳受控。
　　(四)可能面对的风险
　　公司在持续推动主业转型、完善项目任务管理机制、实现协同发展等方面仍面临不少困难。公司将加强数字化转型顶层设计，强化管控体系建设，聚焦主责主业，做好经营发展。 收起▲