一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。
　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
　　公司是江西省内最大的国有钢铁生产企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域。目前公司主营冷热轧薄板、中厚板、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，产品系列涉及800多个品种、3000多个规格。
　　公司构建卷板、中厚板、硅钢产销研联动平台，着力打造精品硅钢、高品质厚板、金属制品三大品牌基地。公司重视产品结构的升级，拥有优质板材生产能力达700万吨/年，是我国重要优质板材生产基地，并形成了冷热轧薄板、电工... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。
　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况
　　公司是江西省内最大的国有钢铁生产企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域。目前公司主营冷热轧薄板、中厚板、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，产品系列涉及800多个品种、3000多个规格。
　　公司构建卷板、中厚板、硅钢产销研联动平台，着力打造精品硅钢、高品质厚板、金属制品三大品牌基地。公司重视产品结构的升级，拥有优质板材生产能力达700万吨/年，是我国重要优质板材生产基地，并形成了冷热轧薄板、电工钢、中厚板、特厚板系列板材精品基地。近年，公司稀土钢研发取得进展并实现批量化生产；成为国内少数几家实现无取向电工钢产品全覆盖企业，近年新增0.15㎜超薄硅钢品种，新能源车用高牌号电工钢项目获省“揭榜挂帅”立项；桥梁用结构钢、锅炉和压力容器用钢获产品实物质量培育“金杯优质产品”。公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，先后中标大型LNG项目、省高速公路项目等国家及省市重点工程。
　　公司建立了以华中、华东和华南为主，辐射全国的营销网络，以客户需求为中心，对内整合销售、生产、技术、物流、财务、质量、售后等业务流程，建立以产品生产、订单流执行为主线，为客户提供“一站式”便捷服务，与中石油、中石化及多家知名造船企业建立了稳定的合作关系。
　　（二）报告期内公司亮点
　　1.营销体系赋新，深耕本地家门口市场。
　　今年以来，公司在产销研实体化的基础上，进一步深化营销系统改革，实现以客户为中心的运营机制，以市场为中心，相互支撑、共闯市场的产销研管理格局。营销中心以新钢国贸为基础，设立六大销售代表处；事业部实行大客户经理制，为用户提供一站式服务，大力开拓家门口市场。报告期内，公司大力参与本省重点工程招标，新开发多家省内终端用户。
　　2.两金占用降低，公司财务轻盈化
　　坚持算账经营，加强经营现金流管理，防范资金流动性风险，深化银企合作，不断提升融资能力。同时，强化资产负债率刚性约束，严格投融资管理，推动公司优化债务结构。报告期内，公司强化产销联动，优化生产组织，大力开拓市场，积极消化库存。
　　3.绩效管理传递市场压力。
　　紧盯行业先进指标和历史最好水平，以构建新型经营责任制为依托，坚持算账经营，倒逼绩效考核指标体系改革。同时，以问题为导向，针对指标存在的短板漏项及重点工作，开展劳动竞赛或专项奖励。推行全员绩效管理，实行一人一表，271强制分布，激发内部活力。
　　4.应招尽招，降一切可降之本
　　原料采购以战略采购为主，其它非战略采购的则以线上竞价采购方式为主，以战略采购为主的模式确保了原燃料供应的稳定性，而线上竞价的方式则加大了市场的竞争性。同时，为落实市场资源采购真招实招，持续盘活供应商队伍，做到供应商“能进能出”。
　　报告期内，公司强化了以高炉为中心的生产组织思路，将配煤配矿职能由原采购中心主导，调整为由炼铁事业部主导，从管理职能上实现了由“买什么用什么”到“用什么买什么”的转变，实现责权利统一，全面开拓新资源，大幅提升经济炉料使用比例。
　　建立废钢配比平衡小组。成立采、供、用系统联动工作专班，按照公司效益最大化原则，动态调整铁钢比和产量规模。结合性价比情况，积极拓宽废钢品种，动态调整采购结构，降低废钢采购成本。
　　5.优化品种结构，强化科技创新能力。
　　借助周成本日毛利系统，根据市场走势，及时精准测算各产线、品种日效益情况，持续优化金属料流向和品种接单结构。当产线无边际利润时，择机启动检修，及时堵住亏损产线“失血点”。同时，确保有效益的产线满负荷生产，真正做到“有边际的产量”。今年以来，我们以科技创新为支撑，加快品种创效步伐，大幅压缩螺纹钢等普通材产量，大幅增加硅钢等高附加盈利产品生产力度。
　　今年以来，我们以科技创新为支撑，加快品种创效步伐，大幅压缩螺纹钢等普通材产量，大幅增加硅钢等高附加盈利产品生产力度。
　　6.筑牢安全生产屏障
　　公司安全工作以问题为导向，秉承“安全第一、违章为零”的理念，强化职业健康安全管理体系建设，建立健全安全生产管理制度，压紧压实安全生产主体责任，严格落实“三管三必须”要求，创新激励模式，开展安全管理绩效赛马，在家园论坛上开辟安全随手拍专栏，建成重大安全风险监控平台，强化相关方管理，规范协力队伍，全面提升防范重大安全风险的能力。
　　7.强化环保能力建设，强化节能降碳
　　2024年，公司积极践行习近平生态文明思想，把绿色工厂建设融入企业的发展全过程，大力推进节能减排，持续推进绿色低碳发展。
　　同时，公司以“极致能效”为目标，以创建“双碳最佳实践能效标杆示范厂”为载体，大力提升能源管理体系能力，依托能源诊断成果，稳步推进极致能效技术应用和节能降碳项目实施，逐步推动能耗双控向碳排放双控转变。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　今年上半年，钢铁需求整体仍然较弱供需形势仍然不乐观，市场难以向上驱动，钢价继续下滑。尽管铁矿石及煤焦价格等处于弱稳震荡态势，但价格仍处于高位。由于产品销售价格跌幅远高于市场原燃料采购价格跌幅，致使公司主要产品毛利下滑，利润空间进一步缩小。
　　钢铁价格方面，2024年上半年，由于需求弱现实和产业弱预期的双重影响，钢材价格持续走弱。特别是在春节后，由于需求没有达到预期，钢厂接单压力增大，市场信心走弱，导致钢材价格震荡下跌。但随着钢厂减产和原料价格下跌，利润空间有所增加，为复产带来动力，钢价在成本带动下有所修复。然而，进入5月和6月，受需求淡季的影响，价格再次开始走弱。
　　原燃料价格方面，2024年上半年，铁矿石价格震荡偏弱，全球铁矿石发运量增加，而国内粗钢产量小幅下降，导致铁矿石价格指数较2023年底有所回落。焦炭价格在上半年先弱后强，但下半年均价环比可能下移，由于煤矿复产以及进口高位存在，整体价格承压。废钢价格在2024年上半年也呈现下跌走势，供需紧平衡，但价格同比下降。
　　报告期内，本期公司实现营业收入214.43亿元，实现利润总额0.22亿元。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　（一）体制机制优势
　　公司融合了国有企业优良传统与上市公司市场化管控的特点，兼具组织和机制优势。持续推进改革创新、组织优化、流程再造，不断提升组织运行效率。公司以“四化”“四有”为引领，按照“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方针要求，全力抓好生产经营，高效推进改革创新，不断夯实基础管理，坚定强化民生保障，公司高质量发展态势愈加突显。
　　（二）产品竞争优势
　　公司拥有优质建材、中厚板材、冷热轧卷板、电工钢、金属制品钢绞线等产品研发、生产和销售，产品系列共有800多个品种、3000多个规格的生产制造企业，几乎覆盖了钢铁行业主流产品，大大提升了企业抗风险能力。公司以“打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”为战略方向，形成诸多拳头产品。电工钢发展势头尤为强劲，0.15毫米电工钢跻身第一梯队。公司产品市场竞争力强，行销全国各地，远销巴西、美国、欧盟、韩国、“一带一路”沿线国等20多个国家和地区。
　　（三）装备竞争优势
　　公司主体装备全部符合国家产业政策要求，主要包括360m2烧结机、2500m3高炉、210t顶底复吹氧气转炉、105m/s高速线材、3800mm宽度厚板轧机和1580mm热卷、1550mm冷连轧、高牌号电工钢、优特钢带等生产线。近期，公司改造了厚板热处理线，新增了一座淬火炉、一座回火炉、两座正火炉，成为世界上厚板热处理能力最强的企业之一。拥有的420mm全球厚度最大的垂直弯曲型特厚板连铸机，技术水平国际领先，与德国CARL J.WEILEREISEN&STAHL GMBH&CO.KG公司成功签订特厚板出口试订单，利用420mm连铸坯试轧120mm～380mm厚度的特厚钢板，开创了国内钢厂的先河。
　　（四）科技创新优势
　　公司以习近平总书记关于科技创新论述为指引贯彻创新驱动发展战略，重视顶层设计，围绕“研发一批、储备一批、应用一批”的指导思想，积极做好产品研发和技术创新工作。重视成果运用，为破解科技与产业“两张皮”问题，做了有益的探索和实践。所获得的专利技术、QC成果和各级科技成果在相关产品或相关工序积极地推广应用，取得了较好的效果。着力让科技创新的“关键变量”成为推动发展的“最大增量”。在保障研发投入一定比例的基础上，持续以项目为依托加大自主研发投入力度。通过加快实施公司转型升级的一批重大项目、加大新产品开发力度、与高校院所进行产学研合作、强化研发激励机制推动科技创新等方式，培育壮大研发投入新增长极。
　　（五）人才保障优势
　　公司坚持人才是推动公司高质量发展的第一资源的指导思想，突出人才在科技创新中的支撑引领作用，坚持以待遇留人、岗位留人、感情留人的多种手段吸引大批高素质人才，公司重点关注985、211高校毕业生和硕士以上研究生的人才引进，为“五年创新倍增、再造一个新钢”奠定扎实的人才基础，为企业持续发展和成绩取得提供了坚实支撑。截止2024年6月底，公司入选国家百千万工程人选1名、省双千计划人才1人、省百千万人才工程8人，人才队伍建设成效显著，形成了以“头雁效应”激发“群雁活力”的新局面。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，是公司加入宝武大家庭的第一年，也是钢铁行业形势复杂严峻的一年，面对错综复杂的外部形势，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，积极融入宝武发展大局，以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，坚持“三极新钢、数智新钢”发展方略，通过“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”等方式践行算账经营，狠抓降本增效，保持定力、直面挑战，全力抓好生产经营，高位推进科技创新和管理变革，持续优化品种结构，夯实基础管理，生产经营经受住了市场风浪的冲击，稳住了生产经营的基本盘，高质量发展态势愈加突显。
　　报告期公司实现营业收入711.43亿元，同比下降28.14%... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，是公司加入宝武大家庭的第一年，也是钢铁行业形势复杂严峻的一年，面对错综复杂的外部形势，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，积极融入宝武发展大局，以“四化”为方向引领，以“四有”为经营纲领，坚持“三极新钢、数智新钢”发展方略，通过“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”等方式践行算账经营，狠抓降本增效，保持定力、直面挑战，全力抓好生产经营，高位推进科技创新和管理变革，持续优化品种结构，夯实基础管理，生产经营经受住了市场风浪的冲击，稳住了生产经营的基本盘，高质量发展态势愈加突显。
　　报告期公司实现营业收入711.43亿元，同比下降28.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比下降52.43%。
　　（一）主业发展更有韧性。报告期，面对异常严峻的外部形势，公司动态调整生产经营策略，加速推进主业经济从总量增长向结构优化转变，全力稳住钢铁“基本盘”，发挥主业“压舱石”作用。坚定不移贯彻落实“新十五字”方针，全方位加大降本增效工作力度，对冲钢价下跌带来的效益影响。公司动态优化生产组织，持续做大效益品种，开展降低铁钢比攻关；按照利润导向，优化金属流向，调整品种结构，超越自我、跑赢大盘。
　　公司推动高品质、高技术、高附加值产品提质扩容，开发新产品50余个，获市级以上科技奖项5个。成功轧制无取向电工钢领域世界最薄、厚度仅为0.08mm宽幅超薄“手撕硅钢”，填补国内多项技术空白，0.1mm、0.15mm规格硅钢实现批量化生产，高牌号硅钢占比由28%提升至42.68%，0.1mm硅钢吨钢售价超过10万元；成功研发并试生产9Ni钢，打破国内只有少数企业能够生产深冷环境韧性最好钢质材料技术垄断局面，船板、容器板、桥梁板市场占有率进入全国前三，为新钢品牌扬名“出圈”作出重要贡献。
　　发挥产销研实体化协同优势，强化以利润为导向、以用户为中心的营销理念，全力开拓用钢市场，积极发展终端用户。公司产品快步进入核心“供应圈”，先后中标省高速公路、青洲柳江特大桥、中石油广西石化炼化一体化项目等省内外重点工程，公司产品成功打入比亚迪、加西贝拉等国内外知名品牌企业核心供货圈，成为2023年唯一荣获比亚迪特别贡献奖钢铁企业。
　　（二）改革创新更加活跃。报告期，公司着力发挥改革先行探路、引领示范、辐射带动作用，按照“管理极简、效能极致”原则，推动机构再精简、管理再优化；敢为人先、勇闯新路，实行钢轧一体化、产销研实体化，企业改革进入“onemi”时代，形成产销研勇闯市场“多兵种”“合成化”作战优势；启动全员绩效管理改革，实施“一人一表”全员赛马，推进“271”强制分布法；打破传统机制束缚和管理藩篱。
　　（三）管理基础更加稳固。举全公司之力打造双基管理升级版，将创建精益产线作为公司“一号工程”，推进从现场标杆向管理标杆转变，精益产线覆盖率100%；持续强化对标找差，各项指标全面进位赶超。
　　（四）项目建设更加有力。报告期，公司以项目建设为依托，加快推进转型升级步伐，先后完成厚板线集中操控改造、硅钢产线CA1、CA2连退机组升级改造等一批重点建设项目；加紧实施高炉低碳富氧，4#、5#烧结机超低排放改造等重点建设项目；积极筹划建设新高炉、中板线升级改造、新能源汽车硅钢等重大项目。实施设备智能运维平台(一期)、铁前集控及智能管控、1580热轧线智慧工厂等一批智能化项目，公司2024年初标财系统将实现全覆盖。确保项目干一个、成一个、见效一个。
　　（五）安全环保更加扎实。强化“安全第一、违章为零”安全观，严格落实中国宝武等上级主管部门督导检查要求。全力呵护生态环境，提高经济“含绿量”，全面实施超低排放改造；启动及完成涉及有组织排放、无组织排放、清洁运输等30个超低排放改造项目。规范固体废弃物管理流程，确保流向可追溯，跟踪无死角，处置无害化，管理全闭环；强化节能增效攻关，实施节能项目32个，公司自发电比例继续提升。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2023年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，国家加大宏观调控力度，财政政策加力提效，货币政策精准有力，经济总体回升向好，GDP同比增长5.2%，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进。钢铁行业由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。行业特点如下：
　　（一）钢铁生产强于消费。据国家统计局数据，1-12月全国粗钢、钢材产量分别为10.19亿吨、13.62亿吨，粗钢产量同比持平、钢材产量同比增加5.2%。粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比下降。钢材消费结构发生变化，绿色低碳驱动的新能源用钢等钢铁新需求增长，汽车、造船、家电等传统用钢需求提质。前11个月，我国钢筋、线材（盘条）产量分别同比下降2.2%、0.4%，电工钢、不锈钢产量同比增长14.6%、13.3%。
　　（二）钢材出口有所增长。据海关总署数据，1-12月全国累计出口钢材9026万吨，同比增加36.2%；1-12月全国累计进口钢材765万吨，同比下降27.6%。钢材出口增长是企业按照市场化原则积极参与国际竞争的体现，缓解了国内外市场阶段性供需矛盾。中国钢铁坚持以满足国内需求为主的定位，不鼓励普通产品出口，保持一定比例高附加值产品出口。
　　（三）钢材价格同比下降，进口铁矿石价格仍居高位。前11个月，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为111.48点，同比下降9.83%。其中，长材指数平均值为114.89点，同比下降11.07%；板材指数平均值为111.51点，同比下降8.73%。从原燃料端看，前11个月，我国进口铁矿石10.8亿吨、同比增长6.2%，进口均价为每吨112.4美元、同比下降3.8%，降幅比钢价降幅小6个百分点。
　　（四）企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位。前11个月，中钢协会员钢铁企业营业收入5.98万亿元，同比下降0.25%；营业成本5.64万亿元，同比增长0.55%；利润总额788亿元，同比下降23.92%；平均销售利润率1.32%，同比下降0.41个百分点；亏损面40.22%，同比下降5.43个百分点。从月度数据看，重点统计会员钢铁企业虽各月均保持盈利，但利润水平持续低位，销售利润率在工业行业中排名靠后。
　　（五）加大节能环保投资，钢企环境绩效持续提升。前11个月，重点企业节能环保类投资443亿元，比上年增加6%；钢协会员企业吨钢耗新水同比下降1.88%，外排废水总量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、颗粒物排放量和氮氧化物排放量分别同比下降9.69%、11.83%、11.92%、10.11%、6.76%和5.14%，钢铁行业环保投入加大、环境绩效提升，为持续深入打好蓝天碧水净土保卫战做出了贡献。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主要业务情况。公司是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业，公司拥有普钢、金属制品、化工制品产品系列，产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，是我国重要优质板材生产基地。近年来，公司持续加大产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品，公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。
　　（二）公司经营模式。公司按照“管理极简、规模极致、消耗极限”原则，坚定不移落实“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方阵，加快推进企业转型升级、高质量发展步伐，做强精尖特，锚定双一流，打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业。报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的经营模式未发生重大变化。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期，是公司融入中国宝武发展大局的第一年，公司实际控制人变更为中国宝武，在中国宝武的赋能和加持下，公司体制机制、品种结构、科技研发、产品服务等方面的优势更加凸显。核心竞争力详细情况如下：
　　（一）体制机制。加入中国宝武后，公司由省属国有控股上市公司变为央企控股上市公司，公司充分依托中国宝武的股东资源平台和产业优势，通过全面对标找差促进优势互补、资源共享、产业协同。按照“三极新钢、数智新钢”方略，持续推进改革创新、组织优化、流程再造，推行以大厂制、大事业部制为标志的组织变革，不断提升组织运行效率。强化绩效目标管理，以“一人一表”绩效完成度为评价的主要依据，实行优胜劣汰。构建多层次多维度激励体系，探索实施超利分成、股权激励计划，激发组织内生动力和干事创业热情。
　　（二）品种结构。公司坚持精品战略，不断优化调整品种结构，拥有硅钢薄板、厚板特钢、金属制品三大精品钢材生产体系，具备年产1000万吨级粗钢生产能力，优质板材生产能力达到700万吨/年，形成了冷热轧薄板、电工钢、中厚板、特厚板系列板材精品基地，厚度覆盖0.15mm-380mm。产品结构合理、规格齐全，服务客户能力强，产品组合应对风险能力强。公司产品广泛应用于工程建筑、交通运输、石油石化、机械制造、家电、汽车、桥梁、船舶制造、核电、航空航天等领域。公司产品先后斩获“卓越钢铁企业品牌”“江西名牌产品”4个、“金杯优质产品”3个。
　　（三）科技研发。公司以科技创新为驱动，主力产品加速迈向中高端，新钢产品竞争力显著增强。公司借助国家认可实验室、院士工作站、博士后工作站、江西省钢铁研究所、江西省船用钢工程技术研究中心、江西省能源用钢工程技术研究中心、江西省高品质电工钢工程研究中心等科技创新平台，整合发挥公司、中国宝武等内外部科研资源，重点聚焦高性能、高品质、高附加值产品研发与生产，开发新产品248个。在科技创新保障措施的带动下，获省部级科技奖励16项、授权发明专利69项；完成科技成果评价6项，其中国际领先3项、国际先进3项；承担省部级以上科技项目19项，其中国家重点研发计划2项；牵头参与起草国家及行业标准27项。
　　（四）产品服务。公司坚持以客户需求为导向，形成以华中、长三角、粤港澳大湾区为中心，辐射全国、线上线下联动的产品营销服务网络。整合统筹内外部营销资源，实施营销业务集中统管，推进产销研实体化运行，围绕技术研发、生产制造、营销服务环节，持续优化产销研为客户提供高效、精准、贴身服务能力。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　公司主要经营情况如下：报告期，公司全年实现营业收入711.43亿元，同比下降28.14%；实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比下降52.43%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2024年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自国内经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁发展提供的广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、钢铁供给与需求的动态适配性面临挑战。
　　1、宏观经济形势展望
　　从外部环境看，国际局势的复杂性、严峻性、不确定性依然在上升。2024年美国加息周期对市场的影响将边际走弱，但受需求下降、供应链中断和大宗商品价格高企等因素影响，全球经济仍然面临高利率、高通胀的风险，增长动能不足。国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》预测，预计2024年全球经济增速2.9%，增速均低于3.8%的历史(2000年-2019年)平均水平。综上，世界经济前景不乐观，对钢铁消费和生产带来不利影响。一方面外需收缩将加大我国钢材出口下行压力，其对用钢行业生产的影响逐渐显现也将减少钢材间接出口；另一方面国际能源价格高位运行，钢铁生产用原燃料价格居高不下，将加大钢铁企业的成本压力。
　　从国内形势看，经济回升向好，为钢铁稳增长注入新动力。当前，我国经济运行持续回升向好，2023年12月份召开的中央经济工作会议提出，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，今年经济工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。随着国家抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，超大规模市场优势和内需潜力将继续为钢铁行业提供发展空间，国家产业结构优化将为钢铁行业稳增长注入新动力。
　　2、国内钢铁发展趋势
　　从钢材消费看，减量中有增量，下游行业用钢需求有所分化。预计房地产行业2024年新开工面积、开发投资或继续回落，推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”将进入加快落地阶段，对稳定建筑用钢需求发挥积极作用。基础设施建设方面，新型基础设施、民生领域基建投资、国家战略腹地建设将持续增强，对基建用钢形成良好支撑。汽车行业，新能源汽车产量和汽车出口量继续保持快速增长，预计2024年仍将保持稳中向上的势头。船舶行业，三大指标全面增长，继续保持向好态势，预计2024年全球航运减排进程加快将对新造船市场产生推动作用，环保新规也将使得船舶绿色改造替换需求增加。机械工业运行总体平稳，其中与房地产有关的工程机械市场依然低迷，与能源、化工、港口有关的工程机械保持增长，机床产品生产回稳向好，电工电器行业保持增长，预计2024年机械工业将延续稳中向好的态势，但外贸出口或将承压。
　　从行业运行看，供需矛盾凸显，深化供给侧结构性改革和扩大有效需求有待协同发力。高质量发展是有质量、有效益、可持续的增长，有效益的增长是高质量发展的必然要求。当前有效需求不足、产能释放较快的市场环境仍未改变。
　　(二)公司发展战略
　　公司以打造“精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”为发展战略目标，坚持“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”方略，以“四化”为方向引领、“四有”为经营纲领，持续推进降本增效，不断提高核心竞争力，加快科技自立自强，持续深化改革激发活力动力，充分发挥科技创新支撑作用，加快推进企业转型升级，推动公司高质量发展。
　　(三)经营计划
　　2024年是公司深入实施“十四五”规划攻坚之年，公司坚持战略导向，聚焦价值创造，加快科技创新和管理创新，持续深化改革，不断提高核心竞争力，持续推进降本增效，加快推进企业转型升级，推动公司高质量发展。
　　1.做强做优钢铁主业，增强企业核心竞争力。
　　强化钢铁制造能力建设。践行“四有”“四化”经营纲领，聚焦主责主业，强化算账经营，坚持以效定产，深挖钢铁主业新价值创造点。围绕年度商业计划书目标任务，各业务单元自主明确路径、细化措施，深入推进由“生产型”向“经营型”转变。
　　强化市场化降本目标导向。充分利用各招标平台，实施比价采购、竞价采购，最大限度降低采购成本；强化供应商管理，严格抓好合同履约，堵塞物资采购漏洞，坚决清除不合格供应商，持续净化公司经营环境。紧紧牵住吨钢利润、产品售价“牛鼻子”，着力在发展优质用户上稳存量、扩增量，推动量价双轮驱动，抢抓高品质、高性能、高附加值产品市场。发挥销售龙头作用，以用户满意为宗旨，全方位协同对接服务用户，打造质量和服务“双一流”企业，重点提升江浙等发达省份产品市场占有率。
　　2.全面深化管理变革，推进企业治理现代化。
　　持续深化企业改革。将改革向基层延伸、向纵深推进，以持续的改革成效和举措，加速建立现代企业管理制度。以“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”为导向，稳妥推进子公司改革。
　　夯实企业基础管理。围绕“极致效率，极致竞争力”苦练内功，向行业先进企业看齐靠拢，推动从高速度向高质量发展转变，以创建精益产线为重要载体，重点打造绩效精益、设备精益、品质精益、流程精益、现场精益、技能精益等六大精益管理，全面提升公司基础管理水平。全面管控经营风险，尤其是供销“两头”要强化“快进快出、优产快销、应收尽收”理念，坚持以销定产、现金为王；强化库存管理，最大限度地降低“两金”占用。
　　3.加快转型升级步伐，培育企业发展新动能
　　强化科技创新攻关。面向市场、面向“双一流”主战场，向行业最先进企业看齐靠拢，推动钢铁生产从传统制造业向高端制造业转变。聚焦轴承钢、弹簧钢、核电用钢、汽车高强钢等产品领域，推动高品质、高技术、高附加值产品提质扩容。
　　加快数字转型步伐。着力用数字化手段解决企业发展短板弱项，重点推动完成智慧运营管控中心、大数据中心及数据治理、1580热轧智慧工厂等一批智能制造项目，加快打造具有标杆引领价值的智能示范工厂、数字标杆车间。
　　抓好工程项目建设。加快项目实施步伐，确保新钢科创中心等重点项目建成投运，启动新高炉，新能源汽车硅钢，4#、5#烧结机超低排放改造项目，全力抓住项目实施“窗口期”。严格按照“控投资”要求，严把项目审批关，抓好项目后评价工作，精准测算投入产出比。
　　4.狠抓安全环保工作，打牢可持续发展基础。
　　坚决守住安全底线。践行“安全第一、违章为零”安全观，树牢隐患不排查就是事故的理念，强化安全生产事故预防。强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管”理念，坚决落实“三管三必须”安全管理责任，做到责任不落实不放过，问题不解决不放过，整改不到位不放过。
　　强化节能减碳环保工作。严格落实“党政同责、一岗双责”和法人主体责任，持续深化“三治四化”，逐步推进能耗双控向碳排放双控转变，如期实现超低排放，为2025年环保绩效创A打下坚实基础。以项目建设为依托，推进绿色低碳转型发展，加快启动实施一批节能环保项目。要把节能作为最直接、最经济、最有效的降碳举措，提升能源管理水平，深度治理跑冒滴漏，提升转炉煤气回收率，持续增强能源利用效率，确保自发电量在上年基础上有新提升。
　　(四)可能面对的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。
　　（一）公司主要业务情况。公司是一家集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业，公司拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品产品系列，产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，是我国重要优质板材生产基地。近年来，公司持续加大产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品，公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。
　　（一）公司主要业务情况。公司是一家集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业，公司拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品产品系列，产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，是我国重要优质板材生产基地。近年来，公司持续加大产品研发，成功开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品，公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。
　　（二）公司经营模式。公司按照“三极新钢、数智新钢”发展理念，紧扣“降库存、调结构、降成本、提质量、强管理”十五字方针，致力于打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业。报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的经营模式未发生重大变化。
　　（三）钢铁行业发展情况。
　　2023年以来，受俄乌冲突延宕、美国等发达经济体通货膨胀高企、美联储加息等外部不确定因素影响，世界经济复苏依然艰难。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，我国经济持续回升向好。上半年我国GDP实现5.5%的增长，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，基础设施建设投资同比增长7.2%，其中公路、铁路、水利投资均保持较高增速，为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。从需求看，制造业中汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好，船舶行业三大指标位居世界第一，机械各子行业出现分化，家电行业外冷内热，集装箱行业继续大幅下降；房地产行业持续低迷。
　　1.钢铁产量同比增长。据国家统计局公布的数据，上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。上半年，我国粗钢表观消费量同比下降1.9%，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。
　　2.钢材出口大幅增长。据海关总署统计，上半年，我国出口钢材4358万吨，同比增长31.3%；进口钢材374万吨，同比下降35.2%。但钢材出口价格同比下降。上半年，我国钢材出口均价为每吨1075美元，同比下跌24.7%；进口均价为每吨1718美元，同比上涨10.2%。
　　3.钢材价格同比下降。据中钢协监测，上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。上半年，CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%。
　　4.进口矿价处于较高水平。上半年,全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%；进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%。尽管原燃料采购成本重心有所下移，但成本降幅小于钢价降幅。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年是公司融入宝武发展大局、落实“十四五”战略关键之年，公司聚焦勇担中国宝武承接国家战略使命排头兵和改革创新标兵，打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业的发展目标。
　　报告期，公司克服下游需求偏弱等不利因素影响，坚持“三极新钢”、“数智新钢”发展理念，以“降库存调结构降成本提质量强管理”为指导方针，通过全面对标找差，加强生产组织、强化“双基”管理、优化产品结构、创建精益产线、深化机制改革、极致降本增效等举措，化解市场变化带来的不利影响，生产经营情况总体稳健。报告期内公司完成铁产量492.2万吨，钢产量543.68万吨，钢坯材产量527.94万吨；实现营业收入448.68亿元，同比下降13.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比下降79.22%。截至报告期末，公司总资产为517.83亿元，比上年末下降2.77%；归属于上市公司股东的净资产262.93亿元，比上年度末下降0.02%。
　　报告期，公司重点工作：
　　（一）锚定关键指标，多举措提升生产能力。报告期，公司以“304050”工程和降低铁钢比攻关等关键指标为导向，持续在生产组织、安全保障、能源保供、产销平衡等方面狠抓管理提升，对标行业先进产线指标。上半年公司炼铁和钢轧两大主力工序生产及成本运行指标持续改善，产量多次刷新日产、月产历史最好水平，尤其是5月单月产钢首次突破100万吨大关；硅钢薄板事业部热轧产量达250万吨，追求规模极致。
　　（二）全方位开展对标找差，立体式强化基础管理。报告期，公司始终向行业先进企业学习看齐，全面对标宝武领先和行业一流，通过优化配煤配矿、降低采购成本、强化高炉操作等系列举措，全方位开展重点指标攻关，企业竞争力指数显著提升。公司以“双基管理提升年”为契机，在去年全面实施6S管理基础上，全方位打造精益产线，规范批标准化管理流程，形成了一批可复制、可推广、可借鉴的高标准示范产线，精细化操作水平显著提升，员工作业环境显著改善，厂区面貌焕然一新，将过去很多的不可能变成了可能，公司正朝着建设现代化钢厂迈出了坚实步伐。
　　（三）科技创新和管理变革取得新成效。继前七轮组织改革后，今年启动实施了第八轮改革，全面落实“以客户为中心”营销理念，将原产销研平台化改为实体化，产销研协同优势充分显现。整合后的硅钢薄板事业部成功轧制0.1mm宽幅超薄无取向硅钢，全球首发。报告期，公司引入宝武双基管理、极致管理、全面对标找差、商业计划书等先进管理工具，发挥与宝武在采购、科技研发、市场渠道等领域的协同优势，融入中国宝武产业链、价值链、创新链体系。启动全员绩效管理改革，实施“一人一表”全员赛马，全面实施“271”强制分布法，真正做到指标层层分解、压力层层传递，形成全面绩效管理，个个奋发有为的良好工作态势。
　　（四）夯实环保基础，加大项目投资。围绕企业转型升级、高质量发展要求，对照“双创A”目标,重点推进实施了烧结机、回转窑、6m焦炉等一批超低排放改造项目，推动4座4.3m焦炉全面退出生产序列，切实降低排放总量和排放强度；完成高炉低碳富氧、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能改造项目，每年自发电量达到30多亿度，占公司总用电量的63%。紧盯环保绩效创A节点目标，用于环保环境改造方面的相关项目投资始终保持高占比，以实际举措推进企业绿色发展提档升级。
　　（五）抢抓数字化转型机遇，高标准打造数智新钢。以全省打造数字经济“一号工程”为契机，着力建设数字经济高地，按照“一切业务数字化、一切数字业务化”要求，累计建成6个区域集控中心，一大批“新保罗”上岗，一线岗位智能化操作水平大幅提升，目前公司所有办公流程均实现线上运行，部分主工序数字化率达到80%以上，达到行业先进水平，以数字化手段解决生产管理问题已成为干部员工普遍共识和重要工作手段。
　　随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计下半年制造业将保持平稳发展；基础设施建设将继续发力；房地产行业下滑逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。考虑到汇率和外部经济复苏缓慢，预计下半年钢材出口量增幅将收窄。面对严峻市场形势，下半年公司全面落实“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”新十五字方针，充分发挥产销研实体化的体系优势，以客户为中心，加大供产销研联动，积极应对市场变化。进一步强化生产组织，动态优化金属资源流向，发挥重点品种盈利优势，平抑市场波动冲击；深化对标找差，加大降本增效力度，重点在生铁制造成本、物流优化降本、节能降耗降本、费用管控、效率提升、强化激励考核等方面常态化、体系化推进降本增效工作，持续提升公司经营绩效。
　　展望未来，公司将科技创新为驱动，加速转型升级，开展新一轮硅钢和厚板产线设备提级改造，实现品种结构重大升级，实现品种差异化、高端化，打造“精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”。高位推进绿色低碳发展，实现环保绩效和工业旅游路线“双创A”目标。深化体制机制变革，不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，加快建设世界一流企业。

　　三、风险因素
　　1.经济风险。当前全球宏观政治经济形势不稳定性进一步增加，可能导致大宗原燃料价格上涨、汇率波动、以及全球钢铁供应链稳定。
　　应对措施：公司将积极研判和跟踪，通过及时调整生产、销售、经营策略，主动契合国家产业政策方向。二是深化全面对标，健全成本标准体系，加强成本监控和分析，促进系统降本取得新突破。三是按照“三极新钢、数智新钢”要求，加快数字化转型，推进稳总量、提质量、优存量、聚力量，努力走出一条高质量、高效率、可持续发展新路，增强自我调整能力，有效应对经济行业风险。
　　2.市场风险。进口铁矿石等原燃料价格波动幅度增大，房地产、基础设施建设、机械制造业等用钢产业需求不及预期，钢铁行业发展面临较大压力。产品价格虽然企稳有所缓解，但波动风险仍然存在，对公司订单执行和毛利水平产生较大影响。
　　应对措施：公司仍将积极研判关键原燃料的价格走势，整合采购资源、扩大供应渠道，同时筹划必要的替代渠道，降低原材料采购风险带来的损失，保障公司的产品交付稳定。同时，加大科技研发力度，践行精品战略，强化标准化作业，提升供给质量。通过强化成本控制、丰富产品结构，有效应对经营风险。
　　3.环境风险。在双碳政策背景下，对钢铁公司环保达标、节能减排提出了更高要求。若公司无法及时跟进“双碳”政策要求，可能面临发展风险。
　　应对措施：以“绿色新钢”建设为引领，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确保各类排放物达标排放，按计划完成主工序超低排放改造。公司将重点抓好烧结机超低排放等一批环保改造项目，启动实施煤气资源利用高效发电、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能增效项目，加大环保项目建设力度，进一步提升环保水平，走在政策前头，以实现对环境风险的有效应对。
　　4.人力成本上升。当前，公司正开展数字化转型，实现智能制造目标，对信息化、钢铁冶炼、企业管理各类人才的需求加大，公司面临着人才短缺和人力成本上升的双重压力。
　　对应措施：公司将聚焦资源投入、加快急需人才引进，加速内部人才培养，并完善相关薪酬和激励体系。同时，着力提升制造体系的自动化和智能化水平，优化生产效率、提高单位人员产出。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。核心竞争力主要体现在融合国企和上市公司的体制机制优势，钢铁全流程生产能力和品种结构优势，区域相关产业协同能力，强大的科技研发支撑，信息化和智能制造能力，绿色低碳发展优势，优质客户服务和品牌优势。 收起▲