换肤

主营介绍

  • 主营业务:

    现代农业及健康食品产业。

  • 产品类型:

    农产品加工销售、土地及房地产开发

  • 产品名称:

    大米加工销售 、 油脂加工销售 、 其他农产品销售 、 土地及房地产开发

  • 经营范围:

    粮食收购。货物(或技术)进出口(国家禁止的项目除外,国营贸易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。对外经济技术合作,对外工程承包,职业中介;物业管理;经销建筑轻工材料,家具,家居装饰材料,建筑机械,五金交电,卫生洁具;生产、销售电接触材料产品,开发无银触头相关产品;粮食销售,水稻种植,优良种子培育、研发。

运营业务数据

最新公告日期:2021-08-31 
业务名称 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
签约金额(元) 46.22亿 52.67亿 55.52亿
已售面积(平方米) 20.35万 23.54万 23.48万
可售面积(平方米) 21.75万 38.95万 29.00万
建设用地面积(平方米) 65.24万 71.64万 86.53万
在建建筑面积(平方米) 77.82万 89.03万 130.30万
已竣工面积(平方米) 38.08万 35.87万 33.86万
总建筑面积(平方米) 160.54万 178.99万 227.25万
规划计容建筑面积(平方米) 87.95万 100.75万 134.20万

主营构成分析

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 农产品加工销售 150.35亿 99.03% 148.02亿 99.33% 83.15% 1.55%
其他 6199.16万 0.41% 1018.99万 0.07% 18.48% 83.56%
土地及房地产开发 4688.55万 0.31% 6166.46万 0.41% -5.27% -31.52%
其他业务 3882.49万 0.26% 2859.85万 0.19% 3.65% 26.34%
按产品 其他农产品销售 97.62亿 64.29% 96.60亿 64.82% 36.21% 1.04%
油脂加工销售 34.21亿 22.53% 32.72亿 21.96% 52.97% 4.34%
大米加工销售 18.53亿 12.20% 18.70亿 12.55% -6.03% -0.91%
其他 6199.16万 0.41% 1018.99万 0.07% 18.48% 83.56%
土地及房地产开发 4688.55万 0.31% 6166.46万 0.41% -5.27% -31.52%
其他业务 3882.49万 0.26% 2859.85万 0.19% 3.65% 26.34%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了31.67亿元,占营业收入的20.86%
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  • 吉林省隆裕粮油经销有限公司
  • 深圳闽安贸易有限公司
  • 吉林省恒昌新创农业科技服务有限公司
  • 福建闽航农业发展有限公司
  • 金健农产品(营口)有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
吉林省隆裕粮油经销有限公司
10.35亿 6.81%
深圳闽安贸易有限公司
7.48亿 4.92%
吉林省恒昌新创农业科技服务有限公司
4.68亿 3.08%
福建闽航农业发展有限公司
4.61亿 3.03%
金健农产品(营口)有限公司
4.57亿 3.01%
前5大供应商:共采购了48.41亿元,占总采购额的34.10%
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  • 厦门同顺供应链管理有限公司
  • 大连良运集团粮油购销有限公司
  • 厦门港务贸易有限公司
  • 大连和益粮油有限公司
  • 公主岭市富邦粮食收储有限责任公司
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
厦门同顺供应链管理有限公司
18.54亿 13.06%
大连良运集团粮油购销有限公司
10.26亿 7.23%
厦门港务贸易有限公司
8.19亿 5.77%
大连和益粮油有限公司
7.12亿 5.01%
公主岭市富邦粮食收储有限责任公司
4.30亿 3.03%
前5大客户:共销售了29.77亿元,占营业收入的19.29%
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  • 深圳闽安贸易有限公司
  • 福建闽航农业发展有限公司
  • 吉林省隆裕粮油经销有限公司
  • 大连良运集团粮油购销有限公司
  • 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
深圳闽安贸易有限公司
9.79亿 6.35%
福建闽航农业发展有限公司
7.54亿 4.89%
吉林省隆裕粮油经销有限公司
4.89亿 3.17%
大连良运集团粮油购销有限公司
4.12亿 2.67%
中粮四海丰(张家港)贸易有限公司
3.42亿 2.22%
前5大供应商:共采购了41.11亿元,占总采购额的22.34%
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  • 厦门同顺供应链管理有限公司
  • 大连和益粮油有限公司
  • 国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心
  • 天津建源供应链管理有限公司
  • 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连物流分
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
厦门同顺供应链管理有限公司
13.52亿 7.35%
大连和益粮油有限公司
10.00亿 5.43%
国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心
7.78亿 4.23%
天津建源供应链管理有限公司
5.78亿 3.14%
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连物流分
4.03亿 2.19%
前5大客户:共销售了36.43亿元,占营业收入的27.68%
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  • 大连良运集团粮油购销有限公司
  • 深圳闽安贸易有限公司
  • 福建闽航农业发展有限公司
  • 北京市土地整理储备中心丰台区分中心
  • 吉林省隆裕粮油经销有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
大连良运集团粮油购销有限公司
10.85亿 8.24%
深圳闽安贸易有限公司
8.83亿 6.71%
福建闽航农业发展有限公司
6.54亿 4.97%
北京市土地整理储备中心丰台区分中心
5.11亿 3.89%
吉林省隆裕粮油经销有限公司
5.10亿 3.87%
前5大供应商:共采购了28.10亿元,占总采购额的22.73%
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  • 大连和益粮油有限公司
  • 厦门建发物产有限公司
  • 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连物流分
  • 大连美亚航贸易有限公司
  • 国家粮食局粮食交易协调中心
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
大连和益粮油有限公司
8.76亿 7.08%
厦门建发物产有限公司
8.50亿 6.88%
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司大连物流分
4.00亿 3.24%
大连美亚航贸易有限公司
3.62亿 2.93%
国家粮食局粮食交易协调中心
3.22亿 2.60%
前5大客户:共销售了14.98亿元,占营业收入的49.39%
  • 客户A
  • 客户B
  • 客户C
  • 客户D
  • 客户E
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户A
6.57亿 21.68%
客户B
4.87亿 16.06%
客户C
2.05亿 6.76%
客户D
7751.03万 2.56%
客户E
7079.65万 2.33%
前5大客户:共销售了27.14亿元,占营业收入的33.00%
  • 客户A
  • 客户B
  • 客户C
  • 客户D
  • 客户E
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户A
12.32亿 14.98%
客户B
6.50亿 7.90%
客户C
2.86亿 3.48%
客户D
2.76亿 3.36%
客户E
2.70亿 3.28%

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析  一、经营讨论与分析概述  2021年,公司依据现代农业及健康食品产业发展战略规划,聚焦品牌米销售渠道战略转型和农业科技研发,坚持以提供优质健康农产品为目标开展大米、杂粮、豆制品、食用油以及高水分植物蛋白肉等产品的生产销售,稳步开展大宗农产品购销业务。报告期,由于疫情持续叠加大宗商品价格上涨、物流运输成本增加以及下游客户需求疲软、行业竞争日趋激烈等因素,公司主营业务现代农业及健康食品产业主要业务的整体销售规模和利润均受到不同程度的影响。面对严峻的外部环境形势,公司管理层于报告期不断顺应市场变化,积极调整生产加工节奏和产品结构,严控成本费用,拓展融资渠道,在现代农业及... 查看全部▼

  一、经营情况讨论与分析
  一、经营讨论与分析概述
  2021年,公司依据现代农业及健康食品产业发展战略规划,聚焦品牌米销售渠道战略转型和农业科技研发,坚持以提供优质健康农产品为目标开展大米、杂粮、豆制品、食用油以及高水分植物蛋白肉等产品的生产销售,稳步开展大宗农产品购销业务。报告期,由于疫情持续叠加大宗商品价格上涨、物流运输成本增加以及下游客户需求疲软、行业竞争日趋激烈等因素,公司主营业务现代农业及健康食品产业主要业务的整体销售规模和利润均受到不同程度的影响。面对严峻的外部环境形势,公司管理层于报告期不断顺应市场变化,积极调整生产加工节奏和产品结构,严控成本费用,拓展融资渠道,在现代农业及健康食品产业链上下游投入资源,重点拓展高水分植物蛋白肉、海水提钾等高附加值产业,落实公司“以科技创新引领企业发展”的战略举措,为公司现代农业及健康食品产业转型发展夯实基础。
  报告期,公司实现营业收入151.83亿元,同比减少1.80%;实现归属于上市公司股东的净利润为-17.19亿元,影响公司利润的的主要原因为:因计提信用减值损失和资产减值损失、财务费用增加、投资性房地产公允价值变动、以及应付山东天商置业有限公司本息导致公司子公司国开东方报告期实现净利润为-19.98亿元。
  公司房地产业务集中在北京地区,2021年,由于房地产政策持续收紧导致全国及北京整体土地拍卖市场趋势遇冷,自2021年6月后下滑趋势明显,公司子公司国开东方青龙湖C北地块连续两次流拍,未能按原计划实现收入返还,同时,北京房地产市场调控政策收紧、三道红线以及信贷收紧使房地产企业面临较大压力,叠加疫情持续反复影响,大量住宅用地供应上市加剧住房销售压力,销售周期延长,市场分化严重,区域内竞品项目去化困难,均对国开东方一、二级土地开发项目、以及投资性房地产估值产生不利影响。针对国开东方现状,公司将致力于盘活存量资产、加快房地产业务资产变现。但由于受疫情持续反复、房地产调控政策、政府土地供应节奏以及市场因素等影响,国开东方仍存在存量资产处置和资金回笼未达预期等风险。
  二、主营业务讨论及分析
  1、大米加工销售
  2021年,受疫情的持续影响,全国KA渠道销售疲软,公司快速反应及时转变战略方向,除原有线上渠道外,在社区团购渠道持续发力。2021年社区团购入驻平台包括美团优选、多多买菜、京喜拼拼、盒马、十荟团、橙心优选,网点覆盖29个省、直辖市和自治区。公司针对社区团购渠道的特点和客户需求不断调整产品结构,在社区团购市场占有率逐步提升。截止2021年末,公司大米产品在美团优选平台销售额全国排名前五。
  2021年,公司大米加工销售实现营业收入18.53亿元,同比下降33.78%,其中品牌米销售收入6.57亿元,同比下降32.75%,主要原因为2021年上半年大米消费需求降低,以及受疫情影响线下商超业务量大幅缩减,对公司大米加工销售整体影响较大。油价上涨导致运输成本提高、行业价格竞争进一步压缩利润率。公司将继续推进社区团购及其他新零售市场布局,公司建立了全国物流供应链标准化配送体系,打通了一件代发快递业务模式,为未来提升业务量做好准备。
  2、油脂加工销售
  报告期,东方银祥油脂实现营业收入32.86亿元,同比增长12.57%,实现净利润-0.93亿元,亏损的主要原因为受全球通货膨胀和产地气候等因素影响,主要原料菜籽等进口价格大幅上涨,而产成品受到消费降级和政策影响,价格上涨比例不及原材料价格涨幅,进口油菜籽加工业务出现倒挂。东方银祥油脂在加工利润出现亏损后迅速采取措施调整加工节奏,减少原材料的采购,在四季度大幅降低加工量,避免了一定的亏损,同时采取包括提高贸易业务营收和利润;开拓棉籽进口渠道和加工能力;加速建设浓香油车间及高蛋白菜籽粕的加工改造;在国内磷脂加工业务和国产菜籽饼二次提油工艺上实现额外效益。
  3、豆制品加工销售
  报告期,银祥豆制品实现营业收入1.40亿元,同比下降0.88%,实现净利润1,350.69万元,同比下降11.43%,营业收入和利润下降的主要原因为新冠肺炎疫情管控导致部分月份存在客户及订单流失情况。报告期,银祥豆制品积极克服疫情及大豆采购成本大幅上涨的不利影响,继续打造豆制品火锅食材供应商。银祥豆制品目前与海底捞、锅圈食汇、朴朴电商、永辉、甘棠明善、美团、美菜等近百家优质大客户保持着稳定的供货关系。依托规格化的包装系列产品,银祥豆制品大力拓展电商渠道和商超渠道,全年新增合作电商15家,原合作客户朴朴电商实现25%的销售增长,实现与大润发的福建全省深度合作,2021年与头部火锅连锁企业海底捞国际及家庭火锅餐饮巨头锅圈食汇均实现销售收入50%的增长。2021年4月15日,银祥豆制品再次荣膺“中国豆制品行业品牌企业50强”。
  4、农产品购销及供应链金融业务
  报告期,公司开展农产品购销业务包括产地收储、产地购销、港口贸易、政策性竞拍和轮换,经营品种主要为玉米、稻谷、大豆、杂粮等。针对2021年玉米价格上涨、进口替代及南方销区客户需求降低的不利影响,公司积极寻找产区下游客户,提升产区贸易量,保障收入规模;与供应链合作企业在产区建立合作库点,开展产区购销业务,同时增加下游饲料企业的合作。报告期,公司其他农产品购销业务实现主营业务收入97.62亿元,同比增长8.62%,经营量近400万吨。
  报告期,公司控股子公司金联金服投资集团有限公司更名为东方金联供应链管理集团有限公司,目的为构建供应链金融业务管控平台,通过整合现有牌照资源,梳理农业板块各产业体系,形成初步的农业供应链金融发展方案,携手东方粮油、东方数科启动科技监管研究及部署相关工作。
  2021年8月,公司全资公司东方粮仓与黑龙江省供销集团小康龙江农业科技有限公司共同投资设立黑龙江小康龙江供应链管理有限公司,紧紧围绕“小康龙江、健康中国”的发展愿景,以品牌化经营,规模化发展为理念,以资本运营上市为目的,通过线上线下、内力外力、品牌大宗、产销两端、物流金融等产业和供应链的联通服务,双方优势互补、共同发展,提高资产配置运营效率,增强行业竞争力,扩大业务规模,提升市场占有率和品牌知名度。
  5、海水提钾项目研发
  公司研发团队通过系列实验,在钾离子海水分离核心技术上取得关键突破。2021年12月开始不间断实验室数据监测,所取得结果远高于目前已查阅的行业相关文献对比数据,预计能够满足产业化转化要求。公司正在积极推进海水提钾项目进行产业化论证,目前已在中试阶段,中试设备正在调试中。
  2022年3月,公司控股子公司厦门东方银祥油脂有限公司与河北工业大学、以及袁俊生教授团队签署20万吨/年海水提取氯化钾工程《技术开发合同》。袁俊生教授团队曾参与多项海水提钾综合利用项目工程设计和建设,在海水提钾工业化领域具备丰富的理论基础和产业化落地经验。袁俊生教授本人是教育部海水利用技术工程中心主任,教育部“海水资源高效利用化工技术”创新团队带头人,中国无机盐协会钾盐(肥)分会副会长,曾任河北工业大学海洋科学与工程学院院长。公司本次与河北工业大学、以及袁俊生教授团队签署《技术开发合同》,旨在以公司现有的钾离子吸附技术、洗脱液循环技术和能源管理技术储备为基础,充分发挥后者工程建设设计经验和技术优势,加速推进首期20万吨/年海水提取氯化钾工程产业化路径设计和工程设计,并开展相关智能化工厂选址、建设及相关准备工作,推动海水提钾项目尽快实现产业化落地。
  6、农业食品科技研发
  公司高水分植物肉生产项目一期已于2021年7月30日正式建成并于2021年第三季度实现投产,年生产加工能力5000吨,是全国第一条高水分植物蛋白肉生产线。公司高水分植物肉项目正处于市场培育优化阶段,与多家餐饮机构及经销商开展合作中。公司现推广上市及储备品种达30余种,并还在持续研发中。2021年8月3日,黑龙江省科技厅发布了《2021黑龙江省重大科技成果转化项目拟支持名单的公示》,公司高水分植物肉项目顺利通过公示,成为17个入选项目中唯一的食品类项目。
  
  二、报告期内公司所处行业情况
  1、大米加工
  2021年,国内外稻米价格低位震荡,其中国内市场供给充足,年底农户急于变现可能加快售粮节奏,价格下行压力加大;疫情反弹多地学校提前放假导致集团性消费减少,终端需求有限,预计稻谷价格将围绕最低收购价波动,大米价格以稳为主。从市场竞争特点看,过去主要是数量扩张和价格竞争,现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。在高端大米生产能力以及产业组织方式来看,现在传统产业供给能力大幅超过需求,产业结构必须优化升级。随着我国人民生活水平与经济水平的提升以及物流运输的方便快捷,人们对于食品种类的选择方向扩大,相对青睐于更加精细化、健康化、营养化的食品。大米人均消耗量将有所减少,我国大米行业未来发展将趋向品牌化、餐饮化、功能化和食品化。
  近些年我国有机产品生产面积及生产产量总体上均保持持续上升的趋势,随着我国农业生态化进程的明显加快,常规农业向有机农业或生态农业的转型也必将成为未来的趋势与方向,我国的有机农业与有机产业也将迎来更大的发展空间。未来十年,中国有机农业生产面积以及产品生产年均增长20%-30%,在农产品生产面积中占有1%-1.5%的份额,达到1800-2300万亩;有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过5%(以上数据来自中研网)。公司凭借稻花香核心生产基地的土地及种植优势,并于2021年初完成园区的生产设备升级改造,目前正在逐步提升产能,提高大米市场占有率。
  2、豆制品加工
  2021年,随着消费者对新鲜食品的需求不断增长,促进短保生鲜豆制品消费的持续增长。受疫情局部散发的原因影响,大多数居民选择在家就餐,也促进生鲜豆制品的消费增长。虽然大豆价格一定幅度上涨,但规模豆制品加工企业前期部分囤积大豆缓解成本上涨压力。规模豆制品加工企业更加重视市场消费渠道、销售结构的变化研究,并针对不同的渠道研发创新适销对路的产品。总体规模豆制品加工企业全年销量有所增长。
  银祥豆制品将继续精耕生鲜豆制品市场,组建福州及泉州分配中心,开发闽西北市场,实现生鲜业务的持续快速发展,继续引领福建生鲜豆制品市场。依托技术研发团队的创新能力,推出炸腐竹等新品,研发预制菜品类;丰富豆制品火锅食材,打造豆制品火锅食材专业供应商。
  3、油脂加工
  2021年油脂加工行业均出现了原材料大幅上涨的情况,主要原料大豆、菜籽受通货膨胀和气候因素影响,价格上涨比例均超过100%,而产成品受到消费降级和政策影响,价格上涨比例不超过50%,进口油脂加工行业均出现了不同程度的倒挂结构。由于上半年进口利润较好,行业集中采购了较多原料,供应体量基本和往年持平,而高价抑制原因和疫情对餐饮的影响,导致消费则开始出现明显下降,至2021年底,油脂消费平均下降20%以上,油脂加工行业开始出现倒挂周期。
  油脂加工行业是传统行业中的粮食行业,属于民生领域,行业的发展必然是可持续的,随着中国人民的生活水平持续提高,油脂和蛋白的摄入量仍将不断增加向发达国家靠拢。国内油脂和蛋白供应缺口十分巨大,虽然会周期性的出现消费下降等因素导致的进口利润下降,但庞大的人口基数和消费市场在可预见的未来仍将支撑进口油脂加工行业的利润,整体行业发展趋势依然乐观。东方银祥油脂作为以油菜籽加工为主的生产企业,连续数年加工量排名全国前列,生产技术和国内外采销渠道均达到行业领先水平,配合油脂深加工——浓香油和菜籽脱皮技术——高蛋白菜粕的独到工艺补充,在未来行业发展中将具备更强的市场开拓能力和更好的效益产出。
  4、农产品购销
  2021年中国玉米市场呈现供应宽松的局面,玉米价格在涨至历史高位之后震荡下行,市场参与主体收购热情由年初的积极储备变为年底的谨慎操作。近年中国玉米总消费量呈现震荡下行的趋势,其中饲料玉米的需求先减后增,深加工需求先增后降。进口量增加也加大了玉米的总供应量。2020年开始中国玉米的进口数量大幅增加,2021年进口总量为2835万吨左右。进口玉米相对于国产玉米一直有一定价格优势,但受进口配额限制,进口依存度极低,仅作为部分企业的备用或过渡货源(以上数据来源为中国玉米网)。
  2021年传统的北粮南运粮食流通量缩减,南方进口替代较为明显,市场供需和流通格局发生变化,产地深加工企业和饲料企业需求增加,公司也相应的调整了收储销布局,扩大产地库点收储网点和收储量,增加产地销售能力。
  5、农业供应链金融业务
  近年来,国家连续出台一系列加快供应链金融发展、加强供应链金融体系建设的文件,鼓励完善产业链补齐短板发展,金融服务逐步向供应链倾斜。2021年政府工作报告中首次单独提及“创新供应链金融服务模式”意味着供应链金融已上升为国家战略,为解决中小微企业融资问题的金融创新工具在国家层面上得到高度的认可和扶持。2022年3月,中国人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》,指导切实加大“三农”领域金融支持,依托主产区和重要物流节点,规范发展供应链金融服务,加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。公司也一直将促进供应链金融的发展作为促进主营业务协同发展的有效途径,加速供应链金融行业的发展和创新,为缓解公司农业产业链上下游中小微企业的资金压力,提供多种融资手段。
  6、高水分植物蛋白肉
  在美国、欧洲等地区,植物基食品已然成为饮食流行风潮。根据网络公开数据显示,2020年,全球食品饮料行业的同比年增长率为2.9%,而植物肉行业为15%,预计年复合增长率将逐步攀升。人造肉行业在中国尚处于初步发展培育阶段,国际多家知名食品企业纷纷入主中国市场,开始销售植物肉产品;国内多家传统食品企业孵化了旗下植物肉品牌,且出现了数十家植物肉品牌创业公司。公司旗下高水分植物蛋白肉经营主体哈尔滨福肴食品有限公司,成功实现了植物基蛋白品质和口感的飞跃式提升,目前已形成一系列的具有国际级先进水准的植物基蛋白产品。
  
  三、报告期内公司从事的业务情况
  公司核心主营为现代农业及健康食品产业,业已建立集种植基地、高科技示范园区、稻谷加工园区、油脂及豆制品加工、农业科技研发、粮油贸易、仓储物流、金融服务为一体的全产业链现代农业产业体系。公司现代农业及健康食品产业主要业务包括大米加工销售、油脂加工销售、豆制品加工销售、农产品购销等。依托东北粮食主产区和公司自建稻谷加工园区、以及油脂、豆制品加工优势,结合仓储、物流、金融等农业供应链服务,公司在全国范围内开展品牌米、豆制品、菜籽油等多品类优质农产品加工销售,大宗农产品购销,以及供应链仓储+物流+金融服务。
  1、大米加工销售
  公司建立了完善的种植、采购、加工及销售紧密链接的大米加工销售体系。公司通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转了13000亩土地,建立了自有的绿色有机东方香米生产基地,从育种到田间管理、收割,整个种植过程严格把控质量,自产优质的稻花香水稻。除自种外,公司面向全国主要产区直接采购优质水稻,采购地包括黑龙江、辽宁、江苏、安徽、湖南、湖北、福建等。
  公司基于市场需求,持续优化产品体系,将产品SKU从年初的200多个优化至年底的71个核心单品,其中高端及中高端产品销量提升87%,占比从14.8%提升至24%。
  2、油脂加工销售
  公司油脂业务经营主体主要为厦门东方银祥油脂有限公司。东方银祥油脂主要经营菜籽油、浓香菜籽油(浓香散油和浓香包装油)、菜籽粕、磷脂油等加工业务,以及开展油脂油料贸易,同时结合期货套保规避产品价格波动风险,锁定利润。主要销售模式为厂家直销。
  3、豆制品加工销售
  银祥豆制品拥有行业领先的全自动腐皮腐竹生产设备,拥有从制皮、油炸、卷圆实现生产一体化的专业设备。2022年新增的炸腐竹项目将进一步延伸腐竹产业链,丰富豆制品火锅食材。公司生产的相关豆制品产品品类齐全,包括10大产品系列,166支单品,品种丰富。其中,生鲜豆制品销售区域覆盖福建厦门、漳州、泉州、福州、莆田、宁德、三明、南平等地市,腐竹干货和冷冻豆制品产品销售区域覆盖福建、湖南、湖北、广东、广西、上海、北京、黑龙江、辽宁、浙江、安徽等20余个省市。
  4、农产品购销
  公司开展其他农产品购销业务包括产地购销、港口贸易、政策性拍卖和轮换,经营品种主要为玉米。产地购销要依托公司产区自有仓库以及租赁库,在五常、方正、肇源、龙江、绥化、佳木斯、建三江、虎林等储点开展农产品收储运销工作。港口贸易要以锦州港为核心,构建双向流动的物流通道,依托东北产区粮源优势,通过公路、铁路、集装箱等将不同地区的货物集中到港口,通过铁-海-铁、路海等多式联运的方式将东北的农产品销往南方饲料养殖及深加工终端企业。政策性拍卖和轮换业务主要是参与在国家粮食交易中心平台或中储粮网竞拍采购原粮业务。公司在基础大宗供应链仓储+物流+金融供应链平台建设上,通过与上游农业生产者、农业供应链龙头企业进行深度融合和资源共享,充分发挥产区优势、物流网络优势和供应链金融优势,打造农业供应链服务平台,打通从生产端到销售端的农业全产业链的现代农业产业体系。
  5、农业供应链金融业务
  公司发力供应链金融,推动公司供应链金融服务转型。2021年,公司加大对于供应链转型推进力度,积极开展供应链金融资产平台的调研,与厦门建发集团、黑龙江省供销集团、京东数科、中信梧桐港等供应链金融平台及金融科技公司开展全面合作,充分利用其流量优势和平台技术优势,搭建产品交易结构和风控模型,同时积极利用已有牌照撬动金融同业机构资金匹配资产。凭借合作伙伴成熟的供应链金融场景和历史良好资产表现,积极建立金融渠道资源优势,同时打造循环授信账户系统、风控系统、流量运营等核心能力,成为专业的优质供应链金融资产和资金连接器。通过合作,将上述金融资源和核心能力在合作机构落地,完成资金投放和产业链上下游协同。
  6、农业科技研发
  公司积极探索农产品加工的高附加值领域,推进农业及健康食品科技研发合作。其中,高水分植物肉项目目前处于市场培育优化阶段,以与餐饮企业合作为主,与多家餐饮机构及经销商开展合作中。公司高水分植物肉项目储备产品有30多个品类,其中6款产品(植物蛋白牛肉饼、植物蛋白小酥肉、植物蛋白猪肉馅、植物蛋白鸡肉棒、植物蛋白炸鸡块)已经推向市场;2022年计划全面拓展新零售渠道,开启C端渠道规划布局。公司基于“全脂稳定米糠”技术研发米糠粉产品,目前主要用于烘焙产品的添加,计划陆续推出包括米糠面包预拌粉、米糠蛋糕预拌粉等高附加值产品。公司正在积极推进海水提钾项目产业化,加速推进首期20万吨/年海水提取氯化钾工程产业化路径设计和工程设计,并开展相关智能化工厂建设准备工作,推动项目尽快实现产业化落地。
  
  四、报告期内核心竞争力分析
  公司依托东北粮食大省的资源优势及全国重要商品粮基地的地理优势,充分发挥标准、品牌等集结效应,逐步建立了“从育种到餐桌”的全产业链经营管理商业模式,集种植基地、高科技示范园、稻谷精深加工园区、科技研发、贸易、仓储、物流为一体,推出“天缘道”“天地道”“稻可道”品牌米、“银祥”品牌豆制品、品牌菜籽油等多品类优质农产品,为社会提供健康、安全的绿色有机食品和便捷、高效的优质服务。
  自2012年始,公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司已六次荣登中国粮油榜,获得“中国十佳粮油集团”称号、“中国十佳粮油‘互联网+’探索企业”“中国十佳粮食产业发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”等奖项。2018年,东方集团粮油食品有限公司首次被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”,2020年12月再一次顺利通过监测。2020年12月,东方集团粮油食品有限公司经中国农业产业化龙头企业协会推介,从千余家农业产业化国家重点龙头企业中脱颖而出,荣膺“全国农业产业化龙头100强企业”。2021年7月12日,公司获评为“第一批全国供应链创新与应用示范企业”,成为全国96家示范企业之一,为唯一入选的黑龙江籍企业。
  1、资源优势
  公司子公司东方粮仓率先通过土地流转,在五常核心优质主产区首期流转13000亩土地,建立了自有的绿色有机东方香米生产基地,是五常市首家进行土地流转并且是唯一一家流转面积过万亩的现代农业企业。除自有生产基地外,公司在品牌米原材料主要采购地五常、方正、肇源等地以及全国范围内与多家供应商建立了持续稳定的合作关系,实现产地直采,保障产品品质。东方粮仓通过订单农业等方式,与上游供应商开展稳定合作,所收获农作物根据订单合同和贸易购销方式定向供应东方粮仓。
  2、科技创新优势
  公司积极探索农业科技应用和健康食品研发,已获得和在申请的专利总数15个。公司在2021年1月成立了中国第一家高水分植物蛋白基企业——哈尔滨福肴食品有限公司,集结了“研发-工艺-生产”植物蛋白基精深产研团队,于2021年8月落成了中国第一条自主知识产权的高水分植物蛋白肉生产线。生产线所生产的高水分植物肉产品,全流程经浙江清华长三角研究院测定,其碳排放仅为动物肉碳排放量的10%,蛋白的感官测试和消化吸收率和动物肉相当,大大提高了粮食的转化效率。公司高水分植物肉项目入选“2021年度黑龙江省重大科技成果转化项目”,成为17个入选项目中唯一的食品类项目;经过中国工程院院士专家组严格鉴定,认定“福肴食品科技成果技术复杂度高、系统研制难度大,具有较高的自主创新性,项目总体技术达到国际先进水平。
  在油脂加工技术方面,东方银祥油脂拥有厦门银祥油脂有限公司无偿授权的菜籽产业化脱皮技术排他独家使用权,已具备成熟的菜籽脱皮加工量产化的技术技能。“新型蛋白饲料资源及其加工技术”(油菜籽脱皮技术),结合剪切、挤压、搓碾和撞击等脱皮方法,在油菜籽脱皮关键技术上取得重大突破,使油菜籽脱皮率达到85%以上,脱皮加工量达到1,500吨/日,综合加工成本下降;所加工的去皮菜籽粕产品粗蛋白含量达46%以上,并去除菜籽粕中大部分抗营养因子,有望作为优质饲料蛋白替代豆粕,经中国农业科学院饲料研究所专家委员会的评审,该技术符合饲料产业发展需求,技术总体上达到国际先进水平。
  3、品牌及渠道优势
  东方粮仓将“纯正五常米,有机自家种”作为品牌的核心竞争力;公司对市场需求和复购用户进行调研后发现超过70%的复购用户主要评价是“口感好吃”,于是针对不同系列的产品特点进行推广,提出“好米天缘道,好吃到难忘的五常大米”等直播和团购活动。渠道方面,东方粮仓不仅在传统电商渠道如京东保持了大米前十品牌的地位,公司在新兴的社区团购渠道如美团优选和MMC,也成为核心供应商或者战略合作伙伴。
  银祥豆制品拥有行业领先的全自动腐皮腐竹生产设备,拥有从制皮、油炸、卷圆实现生产一体化专业设备,生产的相关豆制品产品品类齐全,包括10大产品系列,166支单品,品种丰富。其中,生鲜豆制品销售区域覆盖福建厦门、漳州、泉州、福州、莆田、宁德等地市,腐竹干货和冷冻豆制品产品销售区域覆盖福建、湖南、广东、贵州、黑龙江、辽宁、浙江、安徽等20余个省份。2020年4月28日,厦门银祥豆制品有限公司经审定成为中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长单位。2021年4月15日,厦门银祥豆制品有限公司再次荣膺“中国豆制品行业品牌企业50强”。
  东方银祥油脂地处福建厦门,物流网络发达,产品销售可覆盖包括整个长江流域以及西南、西北在内80%以上的菜油消费区,销售区域广。其中,四级菜籽油覆盖国内西北、西南、长江沿线、华东等9个省份,基本涵盖国内菜油主销区,同时与国内知名油脂品牌企业保持长期友好合作;菜籽粕销售以福建及周边临近省份为主,在区域菜粕供应端占主导地位。
  4、农业供应链体系和金融服务优势
  公司农业供应链服务基于公司健康食品以及原粮商贸流通两大业务为基础,充分发挥产区农产品资源优势、收储和商贸流通优势,垂直整合了产地生产种植、收购、仓储、物流运输到终端销售的农业全产业链的现代农业供应链体系,紧密链接上游农业生产者、供应商、加工企业、流通企业、下游客户及相关参与者,实现量价互保,降低综合成本。公司现与北大荒粮食集团有限公司、厦门建发股份有限公司、黑龙江省供销合作社企业小康龙江农业科技有限公司等农业供应链龙头企业设立合资公司开展合作,以降本服务为核心,为上下游企业提供更多更优质的收储运销服务。通过产区采购与销区终端直通,减少中间环节,增强以锦州、营口、漳州港、蛇口、钦州、防城港为核心的仓储物流服务辐射能力,2021年度公司供应链物流服务平台为上下游客户承载年载运量224.24万吨,其中大豆180.25万吨,玉米30.89万吨,糙米9.38万吨,其他3.72万吨。
  公司金融服务业务以市场需求为导向,重点支持符合国家产业政策方向、主业集中于实体经济、技术先进、有市场竞争力的产业链链条企业;坚持交易背景真实,严防风险;坚持交易信息可得,确保直接获取第一手的原始交易信息和数据;坚持全面管控风险,关注核心企业的风险变化,充分运用科技手段检测上下游链条企业的风险。充分协同农业板块种植、贸易、加工、物流、销售一体化的农业全产业链的现代农业供应链体系,加大商业模式创新,依托产业优势重点配置资源,实现收益和风险双匹配快速发展。
  5、信息化、数字化管理优势
  公司目前完成原粮贸易、成品米生产加工、成品米销售等公司主营业务的流程优化,并系统性的梳理优化公司供应链。销售层面建立了城配仓销售、供应商直发销售、客户代销、米卡销售、电商2C销售等业务模型。采购层面建立了城配仓采购、供应商直发采购、包材采购、委外采购等业务模型。库存层面建立了出入库、调拨、盘点等业务模型。同时完成了结算功能中台化设计方案。供应链中台+结算中台的方案可以完整支撑供应商、公司主体、客户物流和现金流对账线上流程,同时ERP系统也在研发实施国际领先的基于ORACLE数据平台改造升级,以支撑企业供应链内外多平台系统。
  2021年2月,公司与北京镭场景科技公司合资成立东方数科(北京)信息技术有限公司,聚焦于大宗商品供应链的数字化转型。基于公司供应链场景,通过物联网、AI、大数据、区块链等科技手段,以云化服务帮助产业、金融解决现代农业增信、动产监管等难题,助力创新。东方数科“可信仓”产品系列,以低成本、快捷部署的方式对传统仓储业务实现数字化,提升行业流通效率、降低交易成本。
  
  五、报告期内主要经营情况
  截止2021年末,公司总资产443.01亿元,同比减少5.53%;归属于母公司所有者的净资产194.14亿元,同比减少8.09%。2021年1-12月公司实现营业收入151.83亿元,同比减少1.80%;公司实现归属于母公司所有者的净利润-17.19亿元,同比下降814.81%。

  六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势
  2022年是实施“十四五”规划承上启下之年,也是乡村振兴全面展开的关键之年,做好农业农村工作特殊而重要。稳定用地、金融等政策,加强产业基础设施建设,拓展农业多种功能、开发乡村多元价值,促进农业高质高效,推动农村一二三产业融合发展。围绕粮食等重要农产品和优势特色农产品,建设一批农业全产业链重点链和典型县。培育壮大龙头企业。遴选推介一批农业产业化头部企业、农业科技领军企业和重点行业头部企业,培育龙头企业牵头、农民合作社和家庭农场跟进、广大小农户参与、上下游主体有效衔接的农业产业化联合体,建设一批国家级农业产业化联合体。
  作为国家级农业产业化重点龙头企业、中国十佳粮食产业发展标杆企业,东方粮油建立了从育种到餐桌的全产业链经营管理商业模式,并坚持以“为社会提供健康、安全的绿色有机食品和便捷、高效的优质服务”为核心目标,深耕育种,严把质量,从源头为消费者提供健康粮油。公司将紧抓机遇,以园区加工为引擎,发挥从产区到销区、田间到餐桌的“产购储加销”全产业链粮食产业体系优势,致力于打造“大粮食”“大产业”“大流通”“大市场”的新发展格局。
  (二)公司发展战略
  1、经营理念
  公司奉行“东方世界,世界东方”的东方目标,“刚健、务实、探求、超越”的东方精神,“视野决定战略,战略决定未来;体制决定机制,机制决定发展;千斤重担大家挑,人人肩上扛指标。标准化、制度化、程序化、规范化”的经营管理理念。
  2、经营模式和发展目标
  公司核心主营为现代农业及健康食品产业,依托黑龙江作为粮食大省及全国重要商品粮基地的地理和资源优势,已逐步建立集种植基地、稻谷精深加工园区、科技研发、农副食品加工销售、粮油贸易、仓储、物流为一体的全产业链经营模式,同时通过投资并购与合资合作方式整合优质资源,实现产业链延伸。公司以作为国家供应链创新与应用试点企业为契机,通过与农业供应链龙头企业进行深度合作和资源共享,开展金融服务、数据服务、交易服务、物流服务等多元化供应链服务,打造农业供应链服务平台,实现从传统粮油贸易向农业供应链整合服务商转型。公司以“大食品、大健康”为核心理念,长期支持开发高附加值农产品及健康食品,并已形成多个具有高科技代表性的产品,公司将积极顺应销售市场趋势,不断完善优化产品结构和价格体系,提升产品核心竞争力和品牌影响力,实现从传统农业向现代农业及健康食品供应商转型。
  (三)经营计划
  2021年公司计划实现经营收入180亿元,实际实现营业收入151.83亿元,未达到原计划的原因主要为新型城镇化开发产业部分一级土地开发项目延期入市所致。
  2022年公司计划实现营业收入155亿元,主要来自于现代农业及健康食品产业以及预计一级土地开发项目入市后收到成本返还。
  公司计划经营举措如下:
  1、基于市场需求,重塑和完善品牌米产品结构及价格体系,制定有核心竞争力的产品矩阵。以公司自有物流货运公司和经授信的物流主体联合打造物流中转站,以点辐射带动周边及沿线仓储节点,形成贯通产业上下游的标准化、智能化物流仓储网络,降低物流成本,提高流通效率,构筑大米、玉米、面、油及其他农副产品的物流通道。
  2、通过资源整合,集成加工、销售和运输规模,实现通道成本大幅度降低,赢得市场主动性和话语权。积极探索与优质农业企业开展股权合作,以股权为纽带,不断丰富现代农业板块的经营品种,促进现有产业发展,实现资源、渠道等方面的协同效应,提高效益。
  3、发展供应链金融服务,将基于科技赋能,重点推进农业产业链体系内授信模式,即扩大参与主体授信的授信获取能力,支持供应商货押业务的拓展。聚焦农业全产链,贯穿农业生产、加工、流通、消费全流程,打造从田间到餐桌的产业金融生态链,实现金融服务与实体产业的融合发展。公司将依托东方数科、民生电商的科技支撑,以及类金融牌照体系,继续做好农业供应链金融系统建设,同时做好与供应链相关的各类资金方及金融科技平台的对接,提供适合公司应用的供应链金融方案。
  4、继续在现代农业及健康食品产业链上下游投入资源,夯实基础,并在公司现有研发成果的基础上,重点拓展高水分植物蛋白肉、预制菜研发、海水提钾、大豆深加工等,加大高附加值产品的研发、投资力度和成果转化。
  5、针对房地产业务现状,公司将尽全力盘活和剥离存量土地资产,收回项目投资,加快资产变现和减少损失。2022年国开东方仍会坚持降低债务规模,加快前期投资的回收的经营目标。同时继续控制管理成本,并及时根据实际业务发展情况及时优化组织架构。一级开发主要是促成C北地块尽快上市成交,并取得一级开发成本返还,完成区域收尾市政工程并收回剩余一级开发成本返还。棚改项目完成成本梳理,配合区政府要求转让给新的开发企业,并收回前期投资。继续开展资产处置,广泛接触各类潜在投资机构,寻求资产转让或新增融资。加快二期地(翡翠西湖)、青龙头(熙湖悦著)的去化速度,敦促操盘方分配项目盈余资金。继续与区政府、默林集团沟通,积极引进实力投资机构,促成乐高乐园确定中方主要投资人,以便公司尽早回收前期投资。
  (四)可能面对的风险
  1、国内粮食资源供给丰富,但粮食价格受到境外局部战争影响,全球大宗商品价格上涨,进口商品价格连带波动,粮食价格存在持续维持高位运行风险。同时,受疫情持续的影响,区域粮食流动性会出现短期限制,导致区域阶段性供给不平衡的价格波动风险。公司将积极寻求新业务品种,新渠道客户,稳抓产区粮源基地开展订单业务,并结合期货套保等金融工具做好避险,构建稳固的抗风险能力。
  2、在农业科技创新方面,由于国内人造肉市场尚处于培育期,受疫情影响,市场增长速度可能会放缓;由于植物基食品相关技术属于合成生物学,需要有加大的资金投入及较长的研发周期,所以企业收益时间存在不确定性。
  3、在农业供应链金融业务发展方面,由于金融行业受国家宏观经济监管和各地疫情管控政策影响较大,当前金融领域整体存在投资减弱、不良资产、债券违约等累积风险,存在融资需求下降、贷款不良率升高等风险。同时,供应链金融市场基础较差,信用体系建设水平低于城市,农业领域的生产者、经营者经济状况易受到农业生产周期及行业波动的影响,可能导致逾期率升高,出现信用风险。有鉴于此,公司将积极关注农业行业发展及生产情况,不断进行金融创新,选择处于上行阶段、发展态势好、安全性相对较高的行业、项目,并有针对性的在客户筛选、增信措施、贷后管理等方面加强风险防控,充分利用数据金融和信息技术,提高风险管理能力,降低经营风险。
  4、房地产业务方面,由于新冠肺炎疫情持续反复影响、大宗商品价格上涨、房地产调控政策、房地产企业资金融资监管、以及预期客流下降等原因,国开东方商办资产处置仍面临较高难度。土地集中供应政策,会导致新增项目集中上市,产品和市场竞争激烈,不利于区域二级开发项目的去化,国开东方存在土地开发项目周期延长、资金回笼未达预期等风险。
  针对上述风险,国开东方将采取包括加快推介、资产合作或转让等积极措施加快商办类资产变现。 收起▲

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