上海国际会议中心有限公司25%股权

公司拟以评估价值人民币276,676,737.24元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司25%的股权(最终交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案确认的金额为准). 根据上海东洲资产评估有限公司出具的企业价值评估报告(沪东洲资评报字[2012]第0253111号),以2012年6月30日为评估基准日,上海国际会议中心有限公司全部股东权益价值为人民币1,106,706,948.97元,上海文化广播影视集团持有上海国际会议中心有限公司25%股权的评估价值为人民币276,676,737.24元. 鉴于上海文化广播影视集团通过其全资子公司上海广播电影电视发展有限公司及上海大型活动办公室(即上海电视节办公室)合计控制本公司逾46%股份,该交易构成关联交易.

上海精文置业(集团)有限公司41.28%股权

公司七届二十二次董事会审议通过了公司重大资产重组相关事项并予以公告。《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中,上海文化广播影视集团有限公司(以下简称“文广集团公司”)承诺:“3、东方明珠下属上海东方明珠实业发展有限公司、山西东方明珠置业有限公司等从事房地产开发经营业务;本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业15.57%股权,本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业22.52%股权,上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业18.76%股权。本集团公司承诺,将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前,促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案,并提交东方明珠股东大会予以审议。” 为此,拟以协议方式收购精文置业41.28%股权(上海广播电影电视发展有限公司所持精文置业22.52%股权,上海网腾投资管理有限公司所持18.76%股权),以将文广集团公司持有的精文置业股权统一归并东方明珠,使精文置业成为公司控股子公司。本次以协议方式收购精文置业41.28%股权的价格,以经有权国有资产监督管理部门备案的精文置业截止2014年7月31日的股东权益评估价值为依据,收购价格预估值为人民币435,345,228.26元,最终收购价格以有权国有资产监督管理部门批准的价格为准。 按照规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海东方明珠(集团)股份有限公司45.24%股权

2014年10月12日,公司接上海文化广播影视集团有限公司(以下简称:“文广集团公司”)通知,文广集团公司与公司控股股东上海广播电影电视发展有限公司(以下简称:“广电发展”,文广集团持股100%)及上海东方传媒集团有限公司(以下简称:“东方传媒”,文广集团持股100%)拟进行吸收合并(以下简称:“本次吸收合并”)。本次吸收合并后,文广集团公司为存续公司,东方传媒及广电发展将解散并注销法人资格,东方传媒和广电发展的全部资产、负债、权益、业务和人员均并入文广集团公司。根据上述吸收合并事宜,广电发展所持有的公司1,440,268,800股股份及东方传媒所持有的公司1,124,480股股份将并入文广集团公司,本次吸收合并后,文广集团公司将直接持有公司1,441,393,280股股份,占东方明珠总股本的45.24%,成为公司第一大股东,实际控制人地位不变。

上海东方明珠(集团)股份有限公司10.09%股权

本公司近日接上海东方传媒集团有限公司(以下简称“东方传媒”)通知:根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出具的《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司等四家上市公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2011]782号),东方传媒正在办理上海广播电视台所持有的上海东方明珠(集团)股份有限公司32,141.1686万股股份(占总股本的10.09%)无偿划转给东方传媒的过户手续。

2014年1月1日至2018年12月31日公交移动电视中可用于播放和发布广告时间的80%时段之经营权

上海东方明珠移动电视有限公司将2014年1月1日至2018年12月31日公交移动电视中可用于播放和发布广告时间的80%时段之经营权以人民币42311万元的价格转让给上海翡翠东方传播有限公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

RED5 STUDIOS,INC3.57%的股权

　　公司全资子公司上海东方明珠文化发展有限公司与7INCLIMITED及INCSIGHTLIMITED分别签署了《股份购买协议》，以2013年9月30日为基数基准日，以共776,353.97美元向7INCLIMITED购买宏伍1,108,238股普通股，占发行后全面摊薄股权的0.67%；以共3,390,740.33美元向INCSIGHTLIMITED购买宏伍4,840,250股普通股，占发行后全面摊薄股权的2.9%。

上海学陈投资有限公司100%股权及303,880,278.33元债务,上海学雅投资发展有限公司100%股权及126,725,039.32元债务

　　公司持有上海学陈投资有限公司（以下简称：学陈）90%股权和303,880,278.33元债权，公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司（以下简称传输公司）持有学陈公司10%股权。 　　公司于2012年11月28日至2012年12月25日，经上海文化产权交易所公开挂牌转让学陈100%股权及债权，按照产权交易规则确定上海广陈资产经营管理有限公司（以下简称：广陈公司）为产权交易标的受让方。公司及传输公司与广陈公司签订产权交易合同，学陈公司100%股权的交易价格为人民币111,154,957.56元，其中，本公司出让90%股权的交易价格为人民币100,039,461.80元，传输公司出让10%股权的交易价格为人民币11,115,495.76元。学陈公司100%股权交易价格较账面价值人民币18,000,000元增值人民币93,154,957.56元增值率为517.53%。同时，广陈公司代为清偿学陈公司所欠本公司303,880,278.33元债务。 　　公司持有上海学雅投资发展有限公司（以下简称：学雅）90%股权和126,725,039.32元债权，传输公司持有学雅公司10%股权。 　　公司于2012年11月28日至2012年12月25日，经上海文化产权交易所公开挂牌，按照产权交易规则确定上海松江大学城建设发展有限公司（以下简称：大学城发展公司）为产权交易标的受让方。公司及传输公司与大学城发展公司签订产权交易合同，学雅公司100%股权的交易价格为46,739,978.23元，其中本公司出让90%股权的交易价格为人民币42,065,980.41元，传输公司出让10%股权的交易价格为人民币4,673,997.82元。学雅公司100%股权的交易价格较账面价值人民币7,000,000元增值人民币39,739,978.23元增值率567.71%。同时，大学城发展公司代为清偿学雅公司所欠本公司126,725,039.32元债务。

上海东方明珠实业发展有限公司30%的股权

本公司拟以评估价值人民币356,170,180.06元受让上海广播电影电视发展有限公司所持上海东方明珠实业发展有限公司30%的股权(最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准)。

东方有线网络有限公司10%股权

为进一步贯彻公司以新媒体产业为主导的战略发展方向,加大对有线网络业务领域的参与度,获取新的增长动力,公司拟收购东方有线网络有限公司10%股权.本次上海文广新闻传媒集团拟将其持有的东方有线10%股权转让给公司.本次收购的价格以具备资质的审计评估机构出具的经政府有关部门核定的评估结果为依据,并经双方协商一致确定,转让价格预计为1.6亿元左右.

太原有线电视网络有限公司50%股权

为进一步贯彻公司以新媒体产业为主导的发展战略，公司拟收购太原有线电视网络有限公司50%股权，使东方明珠媒体业务走出上海，分享异地有线电视数字化整体平移带来的成长收益，从而实现公司在有线网络领域业务竞争力的快速、有效拓展。太原市广播电视总台拟将其持有的太原有线网络有限公司50%股权转让给上海东方明珠(集团)股份有限公司。收购的价格以具备资质的审计评估机构出具的经政府有关部门核定的评估结果为依据，并经双方协商一致确定，转让价格预计为2.2亿元左右。

北京歌华文化中心有限公司股权,上海东方有线网络有限公司10%股权

　　为进一步发挥公司的综合优势,实现跨行业,跨地区的拓展,公司拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金约2亿元用于收购北京歌华文化中心有限公司部分权益.北京歌华文化中心有限公司于2001年12月注册成立,系北京歌华文化发展集团的全资子公司. 　　上海文广集团拟将其持有的10%上海东方有线网络有限公司股权转让给公司,以支持公司新媒体业务的发展.预计本次收购上海东方有线网络有限公司10%股权所需资金为1亿元左右.本次股权转让的最终价格尚须经过政府有关部门核准,并按规定履行必要的报批程序.

上海东方明珠(集团)股份有限公司拥有的汽车维修设备

　　2005年4月29日，上海东方明珠(集团)股份有限公司向上海巴士普建汽车维修有限公司转让汽车维修设备，该资产的帐面价值为282,798.95元人民币，实际出售金额为250,499.30元人民币，本次出售价格的确定依据按市场价，现该项资产出售已经全部完成。

上海东方明珠(集团)股份有限公司拥有的出租汽车连同运行牌照

　　2005年4月29日，上海东方明珠(集团)股份有限公司向上海巴士实业（集团）股份有限公司转让出租汽车连同运行牌照，该资产的帐面价值为15,119,361.26元人民币，评估价值为79,453,920元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为286,187.02元人民币。实际出售金额为79,453,920元人民币，产生收益54,624,478.74元人民币，本次出售价格的确定依据按评估价，现该项资产出售已经全部完成。

上海市淮海西路365号地块

　　公司下属全资子公司上海东方明珠传输有限公司有两座发射塔位于上海市淮海西路365号地块内。由于该地块周围大部分为危房简屋，随着徐汇区对该地块的整体开发和改造，发射塔将被搬迁。经谈判，开发商与传输公司签署了搬迁补偿协议，协议标的5800万，作为两座发射塔自该地块搬迁、设备重置的补偿费。截止报告期末，已形成营业外收入2003万元。

上海东视广告公司90%的股权,东方电视台东视新闻娱乐频道黄金时段(晚18：30-22：00)4分15秒的广告经营权期限45年

上海东方明珠股份有限公司以持有的上海东视广告公司90%的股权,与东视新闻娱乐频道黄金时段(晚18：30-22：00)4分15秒的广告经营权期限为45年进行置换。

公司拟以评估价值人民币276,676,737.24元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司25%的股权（最终交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案确认的金额为准）。 　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的企业价值评估报告（沪东洲资评报字【2012】第0253111号），以2012年6月30日为评估基准日，上海国际会议中心有限公司全部股东权益价值为人民币1,106,706,948.97元，上海文化广播影视集团持有上海国际会议中心有限公司25%股权的评估价值为人民币276,676,737.24元。 　　鉴于上海文化广播影视集团通过其全资子公司上海广播电影电视发展有限公司及上海大型活动办公室（即上海电视节办公室）合计控制本公司逾46%股份，该交易构成关联交易。

本公司及全资子公司上海东方明珠传输有限公司本次（2015年度）向文广集团公司提供广播电视技术传输服务的年度日常关联交易金额8788.36万元

公司七届二十二次董事会审议通过了公司重大资产重组相关事项并予以公告。《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中,上海文化广播影视集团有限公司(以下简称“文广集团公司”)承诺:“3、东方明珠下属上海东方明珠实业发展有限公司、山西东方明珠置业有限公司等从事房地产开发经营业务;本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业15.57%股权,本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业22.52%股权,上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业18.76%股权。本集团公司承诺,将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前,促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案,并提交东方明珠股东大会予以审议。” 为此,拟以协议方式收购精文置业41.28%股权(上海广播电影电视发展有限公司所持精文置业22.52%股权,上海网腾投资管理有限公司所持18.76%股权),以将文广集团公司持有的精文置业股权统一归并东方明珠,使精文置业成为公司控股子公司。本次以协议方式收购精文置业41.28%股权的价格,以经有权国有资产监督管理部门备案的精文置业截止2014年7月31日的股东权益评估价值为依据,收购价格预估值为人民币435,345,228.26元,最终收购价格以有权国有资产监督管理部门批准的价格为准。 按照规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

百视通增发A股股份换股吸收合并东方明珠，百视通为吸并方及存续公司，本公司为被吸并方（以下简称“本次换股吸收合并”）。百视通拟向东方明珠于换股日登记在册的股东（以下简称“换股对象”）增发A股，并以此为对价通过换股方式吸收合并本公司。相应的，换股对象均有权且应当于换股日将其所持有的东方明珠股份（包括现金选择权提供方因向本公司异议股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照换股比例全部转换成百视通增发的A股股份。本次换股吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接。 20141227：股东大会通过 20150116：本次重大资产重组事宜于2015 年1 月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150006号）中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 20150214：本次重大资产重组事宜于2015年2月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

鉴于百视通增发A股股份换股吸收合并本公司，百视通为吸并方及存续公司，本公司为被吸并方（以下简称“本次换股吸收合并”）。百视通拟向东方明珠于换股日登记在册的股东（以下简称“换股对象”）增发A股，并以此为对价通过换股方式吸收合并东方明珠。相应的，换股对象均有权且应当于换股日将其所持有的东方明珠股份（包括现金选择权提供方因向本公司异议股东提供现金选择权而获得的本公司的股份）按照换股比例转换成百视通增发的A股股份。 为充分保护对本次换股吸收合并持有异议的东方明珠股东的利益，减少本次换股吸收合并后存续公司股价波动等不确定因素可能导致的投资损失，东方明珠拟赋予东方明珠异议股东以现金选择权。因此，2014年11月21日，经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，本公司及百视通与文广集团签署附生效条件的《关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议》，约定对本次换股吸收合并实施过程中行使现金选择权的东方明珠异议股东，文广集团无条件受让其申报行使现金选择权的股份，并按照10.69元/股的价格向东方明珠行使现金选择权的股东支付现金对价。

本公司与上海广播电视台签订了《关于2014年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，同时本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司与上海广播电视台也签订了《关于2014年度广播电视技术传输费用结算的协议书》。 20140626：股东大会通过关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案

公司与复地（集团）共同投资开发三个房地产项目并按投资比例提供股东借款。 1、成都项目：公司全资子公司上海东蓉投资有限公司与复地（集团）股份有限公司全资子公司上海复川投资有限公司于2012年9月5日签署《关于成都河心岛项目合作开发的协议书》，双方按照34%：66%的投资比例，共同出资人民币伍亿元设立项目公司，合作开发成都市高新区金融城河心岛项目。在项目滚动开发过程中，资金不足部分以项目公司自筹及股东借款形式提供。 2、宁波项目：公司全资子公司上海东方明珠资产管理有限公司与复地（集团）股份有限公司2013年6月5日签署《关于宁波湾头项目合作开发的协议书》，双方按照34%：66%的投资比例，共同出资人民币伍仟万元设立项目公司，合作开发宁波江北区湾头2#地块项目。双方按照投资比例分别为项目公司提供股东借款。 3、南京项目：复地（集团）股份有限公司全资子公司南京复城润广投资管理有限公司和本公司全资子公司上海东秦投资有限公司于2013年8月26日签订合资协议，双方按照66%：34%的投资比例，共同出资人民币伍亿元设立项目公司，投资开发南京秦淮区双龙大道东侧1-2地块项目。项目土地及开发总投入合计约39亿元，峰值资金23亿元，本公司累计投入不超过7.82亿（含资本金）。 20140626：股东大会通过关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案

上海东方明珠移动电视有限公司将2014年1月1日至2018年12月31日公交移动电视中可用于播放和发布广告时间的80%时段之经营权以人民币42311万元的价格转让给上海翡翠东方传播有限公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20140626：股东大会通过

本公司及全资子公司上海东方明珠传输有限公司2013年度向上海广播电视台提供广播电视技术传输服务的年度日常关联交易构成关联交易。 20140430：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为8,788.36万元。

公司拟与复地(集团)股份有限公司按照34%：66%的出资比例共同出资设立项目公司,项目公司注册资金为人民币伍仟万元,合作开发宁波江北区湾头2#地块项目。公司独立董事梁信军持有复星国际控股有限公司22%股份(复星国际控股有限公司实际控制人为郭广昌先生),复星国际控股有限公司全资持有复星控股有限公司,复星控股有限公司持有复星国际有限公司79.08%股份(复星国际有限公司系香港上市公司,股票代码为HK.00656)且梁信军先生担任复星国际有限公司执行董事、副董事长兼首席执行官,复星国际有限公司全资持有上海复星高科技(集团)有限公司,上海复星高科技(集团)有限公司持有复地(集团)股份有限公司57.68%股份,复星国际有限公司持有复地(集团)股份有限公司41.38%股份,故本次交易构成关联交易

　　公司全资子公司上海东蓉投资有限公司与复地（集团）股份有限公司全资子公司上海复川投资有限公司按照34%：66%的出资比例共同出资人民币五亿元设立项目公司，合作开发成都市高新区金融城河心岛项目。项目公司名为成都复地明珠置业有限公司。

　　本公司于2012年2月与上海广播电视台签订了《关于2012年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，同时本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司于2012年2月与上海广播电视台也签订了《关于2012年度广播电视技术传输费用结算的协议书》。

本公司拟以评估价值人民币356,170,180.06元受让上海广播电影电视发展有限公司所持上海东方明珠实业发展有限公司30%的股权（最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准）

鉴于东方明珠存在非国有上市流通A股，且上海广播电影电视发展有限公司、上海广播电视台、上海精文投资有限公司、上海东亚（集团）有限公司、上海大型活动办公室（即上海电视节办公室）、上海《每周广播电视》报社六家国有股东单位为东方明珠的国有出资人，上述六家国有股东单位同意按比例全额承担东方明珠所须履行提案1 之国有股转持义务并向东方明珠出具不可撤销地承诺。截止本公告日，东方明珠已经取得上述六家国有股东不可撤销地承诺函。

本公司于2011 年4 月与上海广播电视台签订了《关于2011 年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，同时本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司于2011 年4 月与上海广播电视台也签订了《关于2011 年度广播电视技术传输费用结算的协议书》。

1.本公司拟以评估价值人民币194,340,221.13元（最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准）向上海东方传媒集团有限公司购买其所持东方有线网络有限公司10%股权。 2.本公司拟以评估价值人民币219,851,232.80元（最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准）向上海东方传媒集团有限公司购买其所持上海国际会议中心有限公司20%股权。 3.本公司拟以评估价值人民币120,800,000.00元（最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准）向上海东方传媒集团有限公司出售所持上海广播电视报业经营有限公司80%股权。 4.本公司拟以评估价值人民币293,253,707.89元（最终交易价格以该评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准）向上海东方传媒集团有限公司出售上海市信息投资股份有限公司8%股权。

本公司、上海文化广播影视集团、上海东方明珠置业有限公司于2008 年1 月签订《合作框架协议》，三方拟以5：3：2 的出资比例，共同出资人民币10 亿元成立项目公司投资开发杨浦区“渔人码头”二期项目。

上海东方明珠股份有限公司决定将其持有的东方网18%股权（共计10800万股）按投资原价转让予上海文化广播影视集团,收回原投资款10,800万元。

上海东方明珠股份有限公司受让上海《每周广播电视》报社持有的上海广播电视报广告有限公司40%股权。

上海东方明珠股份有限公司受让《上海电视》杂志社持有的上海广播电视报广告有限公司20%股权。

本公司将联合文广集团、东亚集团、文汇新民联合报业集团、上海市教育发展有限公司、解放日报报业集团和上海新闻出版发展公司共同以现金方式对房产公司增资，其中，本公司拟以不超过4000万元的自有资金投入，文广集团拟投资20000万元。

根据东方明珠、传输公司、文广集团、东亚集团、文汇新民联合报业集团、上海市教育发展有限公司、解放日报报业集团和上海新闻出版发展公司草签的一揽子协议，本公司将在房产公司增资完成后向其出售东方明珠在房地产业务方面的其它主要资产。主要包括： 1、复旦大学、上海外国语大学两处在建工程；2、上海东方明珠北区置业有限公司20％股权；3、上海东方明珠工程总承包有限公司80％股权。

本公司将联合文广集团、东亚集团、文汇新民联合报业集团、上海市教育发展有限公司、解放日报报业集团和上海新闻出版发展公司共同以现金方式对房产公司增资，其中，本公司拟以不超过4000万元的自有资金投入，东亚集团拟投资10000万元。