一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、经营业务范围：
　　许可经营项目：普通货运；专业承包。
　　一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、经营业务范围：
　　许可经营项目：普通货运；专业承包。
　　一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2、主要产品及应用：
　　（1）气体储运板块：
　　主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、加气站设备等。
　　（2）智能制造板块
　　主要产品包括：地面输送装配系统产品、悬挂链空中输送系统产品、机器人集成应用和冲压连线产品、非标自动化专机产品等。
　　3、经营模式
　　气体储运板块：
　　公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：
　　（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。
　　（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。
　　（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。
　　智能制造板块：
　　公司聚焦工业自动化、信息化领域，根据客户生产工艺进行生产线布局、自动化专用设备研发和信息化工业软件系统开发，并在外购机器人和专用机械等设备的基础上二次开发操作软件、集成自主生产的非标设备以满足客户个性化需求，主要产品为信息化、自动化的智能制造装备。
　　4、报告期内公司所处行业情况
　　钢瓶产业：2024年工业、消防气体行业基本保持稳定。尽管上半年建筑行业及基础设施行业整体较低迷，但下半年随着部分地区城市地铁项目的启动，地铁消防及建筑消防市场将得到一定缓解。随着半导体、芯片等高精尖行业快速发展，特种气体占比有望持续提升，研磨瓶市场将保持稳定增长。
　　复合气瓶产业：燃料电池汽车示范城市群政策将迎来第三年度考核期，随着经济逐步回升，地方政府将加大推广力度。2024年中央及地方已发布60余条政策提及氢能，中央级文件频繁点名“氢能”，相关政策共18项，同比增长125%。随着燃料电池汽车技术水平不断提升，供氢体系加快建设，燃料电池汽车应用场景不断拓展，预计2024年燃料电池汽车产销量有望进一步增长。
　　低温储运产业：工业低温瓶2024年市场整体需求将保持平稳。出口市场西港与沃尔沃成立了合资公司，主要发展HPDI业务，未来HPDI-T6产品市场需求将呈现上升趋势。在油气价差拉大、鼓励老旧货车“以旧换新”的政策加持下，LNG重卡需求走强，LNG车用瓶需求将持续增长。
　　自动化设备行业：随着科技的不断进步和全球经济的深度融合，智能制造作为工业4.0的核心，正日益成为推动制造业转型升级的关键力量。随着我国人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，制造业对智能装备的需求持续扩大。工业机器人应用及智能制造装备为推动制造业转行升级，提高生产效率，降低运营成本，提供强有力的支持。智能制造行业产值规模和市场规模将持续增长，市场发展潜力巨大。
　　家电行业：存量竞争的来临，家电产商加速绿色和智能技术创新，丰富健康家电产品供给。同时人工智能打开了家电与用户，家电与环境交互的新入口，成为智能家电得以实现与升级的保障。随着“以旧换新”等国家政策的扶持，绿色智能家电需求得到进一步释放。国家鼓励家电产业升级，同时引导消费者积极以旧换新，激发了消费者对各种智能家电的需求，个性化定制化智能化等需求的增长，给与了家电行业更大的市场发展空间，同时产品的规格种类的进一步细分，要求企业进一步降本增效，进一步释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2024年是“十四五”战略的攻坚之年，公司以“十四五”战略为引领，围绕全年预算目标，克服了经济波动、竞争加剧及内部改革等多重挑战，扎实推进市场开拓、技术创新、改革调整、提质增效等工作，较好地完成了上半年经营目标和重点任务。
　　1、抓市场开拓，经营运行保持稳定
　　气体储运板块：
　　钢瓶产业聚焦国内大型气体公司等大客户以及轨道交通等高端市场，重点推广薄壁轻质高压产品，通过一系列科技降本措施不断提升产品竞争力，全力抢占市场，取得积极成效。复合气瓶及系统产业充分发挥IV型瓶先发优势，打出组合拳，积极拓展应用领域，抢抓订单。四型瓶及系统收入同比涨幅695%。低温储运产业完成首台套6立方带泵液氢储罐的验收和交付。出口市场积极克服高通胀、地缘冲突频发等因素带来的不利影响，紧盯大客户重点项目，加快新产品市场开拓力度，销售收入保持稳定。
　　智能制造板块：
　　公司上半年着重于市场深耕与项目拓展。聚焦于冰箱及商用空调工厂订单的落地，并持续推动洗衣机与家用空调项目，旨在最大化订单份额。同时，积极培育新客户资源，针对客户的个性化需求定制解决方案，积极跟进新项目立项。在技术合作方面，虽面临挑战，公司仍努力开展技术研发。在空调专机领域，成功突破关键自动化技术，实现木底托自动锁螺丝应用。此外，基础设施建设快速推进，为公司后续发展奠定坚实基础。整体上，公司业务多线并进，不断提升竞争力与市场份额。
　　2、抓创新驱动，新发展格局进一步构建
　　强化企业创新主体地位，积极打造原创技术策源地。加大研发投入强度，重点研发项目取得积极进展。上半年重点对氢能产品研发投入资金和力量。加强公司数字化顶层设计，制订了公司数字化转型规划，确定了公司中长期数字化转型战略目标，加快新一代信息技术与自动化融合应用，积极推进生产线自动化改造，探索打造智能化、绿色化生产体系。应用物联网技术实现人、机、物之间数据的互联互通和智能化处理，实现关键设备联网率20%以上。
　　3、抓精益管理，内部管理稳步强化
　　持续推动降本增效向纵深推进，重点加强技术人员市场化意识和成本意识，通过产品开发、工艺设计、流程优化、材料替代等措施，实现科技降本；严把物资采购环节，进一步降低采购成本，通过集采议价、国产替代、新供方开发、让利付款等方式实现采购降本；积极处理积压存货和老旧应收，盘活资产，降低坏账风险。
　　4、抓风险防控，依法合规经营促进发展
　　在合规内控管理方面，公司加强规章制度执行力度，严格落实内控审计工作，提高风险防控管理水平，提升内部管理的合法性和规范性，确保公司运营的安全与稳健。在财务管理方面，加强预算管理，优化费用结构，提高资金利用效率。结合科技降本、采购降本和制造降本等措施，有效提升财务绩效。同时，积极利用政策红利，申报政府补贴，降低税负成本。
　　上半年，公司攻坚克难，取得了一系列成绩。下半年，公司将精准洞察产业脉搏，紧贴市场需求，依托技术优势，加速高质量产品研发与应用拓展，强化市场竞争力。同时，优化激励机制，激活科研创新引擎，广纳贤才。聚焦核心技术攻关，加速科研成果商业化进程，助力上市公司品质飞跃。实施精益管理策略，力求成本效益最大化，实现高质量发展。此外，深化内控合规体系，提升风险防控能力，为稳健前行保驾护航。
　　1.紧扣市场最新机遇，紧抓子公司经营能力
　　气体储运板块：
　　下半年，公司将持续聚焦市场，拓展国内外市场，加速氢能产业发展。同时，强化创新驱动，加大研发投入，聚焦高压气氢、液氢储运技术自主可控，提升产品竞争力。此外，深化数字化转型，推进自动化与智能化改造，进一步深入企业的改革创新、自主创新、优质创新，提升生产效率和产品质量，全面推动公司向高科技、智能化方向迈进。
　　智能制造板块：
　　为增强市场竞争力，公司深化市场细分与产品差异化策略，优化产品结构；同时，加速智能化、数字化制造升级，提升生产效率与产品质量，降低成本。此外，公司将加大技术研发力度，聚焦系统集成与悬挂输送系统创新，以技术领先引领行业变革。在视觉技术领域，公司积极引进人才，拓展机器人集成应用及非标设备业务，开辟新业务领域，争取高端订单，为企业的持续成长与长远发展奠定坚实基础。
　　2.强化集团化管控，推进高质量建设
　　为确保上市公司及子公司持续稳健发展，下半年，公司将健全治理机制，推动管理专业化、职业化、规范化，保障主营核心业务有序发展。同时，聚焦机制改革创新，结合“十四五”战略，总结国企改革经验，制定改革措施。为激发员工活力，公司将实施差异化激励，构建多期结合的激励体系，特别是通过限制性股票激励计划，绑定员工利益与公司长远发展，共筑公司战略实现的新篇章。
　　3.坚定精细化管理思想
　　下半年，公司将深化精益管理，以“一利五率”为导向，通过价值诊断与专项行动，在物资采购、生产制造及产品结构上精准施策，精准识别影响企业价值的因素，制定并实施针对性改进措施，确保成本节约和效率提升的良好效益。
　　4.坚守依法依规经营准则
　　强化合法合规经营，深化内控管理，确保内部控制与业务深度融合，提升风险管理透明度与有效性。通过财务管控职能的加强和财务团队培训，保障财务管理工作合规高效，为企业稳健发展筑牢防线，全方位提升企业价值创造能力与市场竞争力。

　　三、风险因素
　　1、国际贸易环境风险和出口市场需求波动风险
　　虽然全球宏观经济风险较2023年有所下降，世界经济整体呈现缓慢复苏的态势，但受到通胀压力、地缘政治冲突等因素影响，全球经济复苏仍存在较大不确定性；贸易保护主义抬头，贸易保护主义政策可能加剧，导致出口市场受限，贸易壁垒增加，国际贸易环境可能持续紧张。另外汇率的波动可能影响出口产品的价格竞争力，增加企业的财务成本和经营风险。
　　欧美发达市场主要经济体通胀率处于高位，整体市场需求表现低迷；新兴市场由于政治、经济环境相对复杂，存在不确定性因素，可能影响企业的出口业务。
　　2、宏观经济周期波动风险
　　工业自动化行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，受到政府高度重视和国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，目前国家政策积极支持智能制造行业，预测短期内鼓励工业机器人研发及应用和推动工业机器人等产业创新发展的政策不变，在传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展等方面，工业自动化市场需求将不断增长。
　　若宏观经济走势造成我国经济发展受限，下游占比较大的行业需求受周期影响，将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。公司将及时掌握宏观经济情况，关注上下游发展动态，拓宽产品应用领域，同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将行业政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）气体储运板块核心竞争力分析
　　公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等方面拥有以下竞争优势：
　　1、规模与品牌优势
　　公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。
　　2、技术优势
　　经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。
　　同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。
　　3、销售体系优势
　　公司建立了完备的销售网络。在国内拥有三十多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业主要的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了八个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球八大气体公司中的七家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。
　　公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。
　　4、人力资源优势
　　公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。
　　（二）智能制造板块核心竞争力分析
　　公司持续深耕家电行业，依托五大产品线为客户提供生产线的自动化和信息化建设、升级，以及智慧工厂的整体解决方案，其主要产品继续在家电行业深度和广度上继续拓展。
　　1、技术优势
　　公司聚焦工业自动化领域，深耕家电行业，以企业信息化业务版块为驱动核心，以定制化智能制造装备为基础，打通设备层、控制层、运营层、决策层，具备为客户提供工业自动化、数字化、网络化、智能化的产品和服务的能力。
　　2、销售优势
　　公司建立了较强的销售团队，围绕核心客户，深度了解客户需求，充分释放团队活力，能够针对市场变化快速调整营销模式。公司凭借先进的技术、可靠的质量和优良的销售管理团队，锚定家电业务细分市场，稳步扩大市场份额。
　　3、人力资源优势
　　公司组建了高效专业的人员团队，建立了绩效考核和薪酬福利制度，充分调动员工的自主创新积极性，为员工提供与企业共同成长的平台。在技术、生产、销售、管理、运营等核心岗位培养专业素质过硬的优秀人才。公司重视技术发展，不断招揽优秀的技术人才，拓宽公司的业务规模，提升公司的盈利能力。根据业务发展需要,逐步扩建总装、机器人应用、专机开发、冲压应用、悬挂链等机械设计团队，同时扩建电气团队和软件信息化团队。引入视觉开发技术人才，拓展视觉应用，建立2D视觉和3D视觉相关应用技术，拓展机器人集成应用版块和非标设备版块的业务的发展。不断的引入优秀技术人才，开展对行业自动化项目的新需求进行技术研发突破，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，全面形成公司的技术新优势。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2023年是“十四五”承上启下的关键之年，公司坚持落实“五子联动”融入新发展格局，坚持战略引领，坚定科技创新，加快改革调整，积极拓展市场，狠抓内部管理，化解经营风险，积极推进全年经营目标和重点任务落地见效，为高质量发展夯实基础。　　1、稳经营，全力以赴市场开拓　　气体储运板块：　　国际市场通过走访客户以及邀请客户来访，积极落实订单，深耕“一带一路”沿线市场，紧盯大客户重点项目，加快新产品市场开拓力度，欧洲及东南亚市场均实现增长。氢能公司在车厂开拓方面取得积极进展。结合“十四五”战略中期评估，对传统钢瓶产业的产品结构进一步优化调整，2023年销售收入实现同比增长。　... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年是“十四五”承上启下的关键之年，公司坚持落实“五子联动”融入新发展格局，坚持战略引领，坚定科技创新，加快改革调整，积极拓展市场，狠抓内部管理，化解经营风险，积极推进全年经营目标和重点任务落地见效，为高质量发展夯实基础。
　　1、稳经营，全力以赴市场开拓
　　气体储运板块：
　　国际市场通过走访客户以及邀请客户来访，积极落实订单，深耕“一带一路”沿线市场，紧盯大客户重点项目，加快新产品市场开拓力度，欧洲及东南亚市场均实现增长。氢能公司在车厂开拓方面取得积极进展。结合“十四五”战略中期评估，对传统钢瓶产业的产品结构进一步优化调整，2023年销售收入实现同比增长。
　　智能制造板块：
　　充分发挥智能化工厂建设整体规划建设的优势，家电行业开拓取得积极进展。在地面输送装配系统、冲压连线、悬挂链方面，不断拓展新应用场景、新领域。
　　2、勇创新，深耕厚植科技体系
　　加大氢能领域研发投入，积极推动氢能产业高质量发展，加快四型瓶、液氢瓶等重点研发项目推进速度；北京天海获评2023北京专精特新企业百强、制造业企业百强，上海天海获评上海市创新型中小企业、高新技术企业和专精特新中小企业，氢能公司、明晖天海获评北京市高新技术企业。截止2023年底，天海工业累计培育专精特新中小企业6家、高新技术企业4家。
　　子公司北洋天青通过了解订单需求及行业有复制性需求的设备，进行技术研发突破，为公司在各个板块获取订单提供了技术和成本保障：冲压板块方面，端盖旋切机的自主研发，为企业获取电热冲压类订单提供了技术保障和成本优势；悬挂链板块方面，调度系统的自主开发，不断拓展各种应用场景，扩大应对不同工艺需求，建立了冰箱多部套多场景的应用，同时为产品打入空调和洗衣机领域提供了保障。专机及机器人应用板块，全自动上压机高速锁附二代产品的成功研发应用，进一步提高了公司的获利能力。
　　3、强管理，稳步提升运营质效
　　通过开展科技降本、制造降本及采购降本，推动精益管理持续深入；持续完善激励机制，建立了核心人才（技术职系）薪酬管理办法；完善了下属子公司、职能部门薪酬和绩效考核管理办法；完成了首期115人限制性股票激励工作，更大限度调动了人才积极性；北洋天青为进一步扩建生产能力，摈弃低效扩展的做法，转换生产模式，优化公司生产人力结构，大力加强公司的生产能力，为进一步扩大业务规模，提高盈利能力，提供了保障。
　　4、控风险，稳扎稳打推动发展
　　持续加强风险防控，推动制度全面执行，加强制度流程系统宣贯，使全体员工理解公司制度流程，做到学以致用，提高履职能力；持续开展审计监督、专项检查和问题整改。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（1）气体储运板块
　　气体储运设备行业上游主要为钢铁、锻件等，中游行业为气体储运设备制造行业，下游为气体储运设备应用行业，主要应用于化工、医疗、食品加工、航空航天等领域，气体储运设备行业的市场需求保持着较为平稳的增长趋势，市场规模得以维持较高的水平，但世界经济的衰退将不可避免地对气体和能源产业带来负面冲击。
　　常规钢瓶产业:
　　历年来，常规气瓶产业市场总量相对平稳。2023年受整体经济发展不及预期、疫情期间囤货积压、钢材价格波动影响、国内基础建设放缓等因素持续叠加，气瓶市场整体需求不及预期。预测2024年常规气瓶产业需求将呈现缓慢回升的局面。
　　复合气瓶产业：
　　国家氢能产业发展中长期规划及各省市氢能“十四五”发展规划明确了氢能产业在未来国家能源体系的重要地位，2023年国内氢能产业增速较快，国内氢燃料电池汽车已形成区域产业聚集效应。根据中汽协数据，2023年全国燃料电池汽车产销总量分别为5668辆和5805辆，分别增长55.3%和72.0%。预计2024年氢燃料电池汽车销量将实现增长。
　　低温储运产业：
　　2023年低温储运产品市场受到经济放缓和基础建设影响，工业低温瓶市场需求同比下降，而车载LNG瓶市场则因油气差价、排放标准及市场基数等因素同比实现增长。同时，低温储罐市场受益于LNG供应改善和价格下降，储罐需求有所增长。展望2024年，随着天然气供应的稳定和环保政策的推动，预计工业储罐和车载LNG瓶市场将保持稳定。
　　（2）智能制造板块
　　自动化设备行业：
　　2023年，全球工业机器人安装量增长迅速，中国工业机器人安装量位居世界第一。工业机器人的核心零部件的关键技术加速突破，涵盖了搬运、焊接、切割、装配、打磨、喷涂等工艺环节。我国智能制造装备的复杂程度不断提升，朝着自动化、集成化、信息化方向发展。随着我国人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，智能制造行业市场规模将持续扩张，市场发展潜力巨大。
　　随着国民经济条件的改善，国民思想发生改变，居民对丰富精神生活的要求提高，对各种各样家用电器需求增加，给与家电行业更大的市场发展空间。近年来家电行业存量竞争加剧，高低端市场分化严重，产品进一步细分，要求企业优化产业结构，降本增效，进一步释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。
　　青岛市聚焦重点产业建群强链，加快培育世界级智能家电先进制造业集群，推动制造业质量发展。区域内有海尔、海信、澳柯玛几家大型家电制造企业，围绕这些企业形成了高效的产业链，行业发展势头强劲。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　许可经营项目：普通货运；专业承包。
　　一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　1.气体储运板块：
　　主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、加气站设备等。
　　2.智能制造板块：
　　主要产品包括地面输送装配系统产品、悬挂链空中输送系统产品、机器人集成应用和冲压连线产品、非标自动化专机产品等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）气体储运板块
　　公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等方面拥有以下竞争优势：
　　1、规模与品牌优势
　　公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。
　　2、技术优势
　　经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。
　　同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。
　　3、销售体系优势
　　公司建立了完备的销售网络。在国内拥有三十多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了八个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。
　　公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。
　　4、人力资源优势
　　公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。
　　（二）智能制造板块
　　公司子公司北洋天青经过多年的发展，在技术、销售和人才等方面拥有以下竞争优势：
　　1、技术优势:公司聚焦工业自动化领域，深耕家电行业，以企业信息化业务版块为驱动核心，以定制化智能制造装备为基础，打通设备层、控制层、运营层、决策层，具备为客户提供工业自动化、数字化、网络化、智能化的产品和服务的能力。
　　2、销售优势：公司建立了较强的销售团队，围绕核心客户，深度了解客户需求，充分释放团队活力，能够针对市场变化快速调整营销模式。公司凭借先进的技术、可靠的质量和优良的销售管理团队，锚定家电业务细分市场，稳步扩大市场份额。
　　3、人力资源优势：公司组建了高效专业的人员团队，建立了绩效考核和薪酬福利制度，充分调动员工的自主创新积极性，为员工提供与企业共同成长的平台。在技术、生产、销售、管理、运营等核心岗位培养专业素质过硬的优秀人才。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入约14.05亿元，同比增长约2.42%；归属上市公司股东的净利润约为-5,168万元。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　气体储运板块：
　　常规气瓶产业：2024年随着钢铁石化行业回暖，下游需求将会逐渐恢复；半导体、芯片等高精尖行业快速发展，特种气体占比有望持续提升，将带动工业气体结构不断朝着轻质高压方向优化。预测2024年常规气瓶产业需求将呈现缓慢回升的局面，年需求总量将会恢复到疫情前的水平；20MPa以上的工业瓶需求比例将会加大；消防瓶市场总体需求平稳。未来要加强与大规模的气体公司合作，建立由销售、技术、质量管理共同组成的全方位服务链，以满足不断提高的市场服务需求。
　　复合气瓶产业：2024年国内天然气供应充足的背景下，预计油气价差保持高位，CNG重卡、轻卡等终端需求将持续稳定。燃料电池汽车方面，随着国家政策的倾斜，氢能产业将实现快速增长，2024年我国氢燃料电池汽车预计新增9000辆左右，保有量将超过3万辆。氢能产业五大城市示范群的四年承诺考核（2021年8月-2025年8月）已进入倒计时，但实际完成比例不高，预计2024年各地政府将加快落地进度。公司将坚持市场导向、自主创新、引领发展的指导方针，持续提升技术水平，打造公司在氢能装备领域的领先地位。
　　低温储运产业：工业低温瓶2024年市场整体需求将保持平稳。随着俄乌冲突及天然气供应逐步稳定，HPDI产品销售量将会出现一定程度的恢复。随着天然气在一次能源中占比的不断提高，管道气资源不断丰富，LNG价格预计维持年内低位水平，LNG重卡也将保持高位需求。
　　智能制造板块：
　　智能设备制造
　　2023年工业机器人整体销量同比微增。上半年受库存高位、需求萎缩影响，市场表现疲软；下半年厂商积极行动，通过产品促销、拓展并加大渠道奖励等措施清库存。目前机器人行业迈入新增长（增长放缓）阶段，存量市场争夺与细分增量市场卡位并存。但工业机器人依然被认为是处于“成长性”阶段的自动化产品，未来几年仍将维持增长。
　　(二)公司发展战略
　　1、气体储运板块
　　企业定位：打造全球领先的气体储运装备制造及服务企业。
　　战略思路：继续巩固工业气瓶和消防气瓶的领先优势和市场地位，提升盈利能力；聚焦、优化天然气业务产品结构，保持适度规模，创新运营模式，提升竞争优势；加快四型瓶产业化、批量化进程，抢占氢能行业发展先机，占据市场龙头地位。
　　2、智能制造板块
　　企业定位：打造行业领先的智能制造整体解决方案服务商
　　战略思路：聚焦工业自动化设备制造领域，深耕家电业，工业自动化、机器人集成应用、智能制造装备等产品生产制造及集成应用，为企业提供智能制造整体解决方案，保持现有产品竞争优势，积极拓展新市场。
　　(三)经营计划
　　2024年是实施“十四五”规划的关键一年、攻坚之年，公司将全面贯彻新发展理念，以公司“十四五”战略为统领，服务北京国际科技创新中心建设，落实“五子联动”融入新发展格局，创新驱动发展，改革激发活力，全面推动管理提升，加速推动氢能产业发展壮大，不断将全面从严治党引向深入，努力实现2024年各项任务目标，全力以赴推动公司高质量发展取得新成效。
　　(四)可能面对的风险
　　1、国际局势恶化风险
　　国际贸易和市场需求的不确定性增加，海外贸易的风险加大。
　　一是世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，出口市场整体面临较大下行压力。
　　二是随着中美竞争加剧，贸易摩擦不断，导致出口市场收入存在较大不确定性。
　　三是俄乌冲突导致欧洲能源结构发生不可逆变化，从长远来看，能源结构从天然气向电气化转变。LNG市场发生较大变化，LNG储运装备需求减少。
　　2、市场竞争加剧风险
　　尽管气体储运市场总体呈现稳中有升的态势，但是行业竞争愈加激烈，未来产品市场可能会发生变化，也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力，科学部署，全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识，突出专业化发展方向，巩固、拓展、扩大市场份额。
　　3、新业务新市场开拓风险
　　氢能及燃料电池目前中国以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方政策等较多不确定因素影响，公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。公司将继续加大氢能业务发展力度，加强核心技术攻关，提高产品核心竞争力。
　　(五)其他
　　1、经营成果分析
　　本报告期公司利润总额比上年同期减少约7,515.00万元，营业利润同比减少约6,700.49万元，营业外收支净额同比减少约814.51万元。营业收入比上年同期增加约3323.45万元，营业成本比上年同期增加约380.94万元。
　　本报告期期间费用较上年同期增加约5,612.62万元。其中销售费用较上年增加1,427.81万元，增长幅度为44.70%，主要是因为:（1）下属子公司北洋天青、京城海通本期与上期纳入合并范围的会计期间不同;（2）本期展览费、差旅费、业务经费、售后服务费等费用较上年增加所致。管理费用较上年增加1,865.66万元，增加幅度为18.32%，主要是因为：（1）下属子公司北洋天青、京城海通本期与上期纳入合并范围的会计期间不同;（2）本期差旅费、修理费、折旧费等日常费用增加所致；（3）计提股份支付摊销所致。研发费用较上年增加1,879.90万元，增加幅度为39.45%，主要是因为：（1）下属子公司北洋天青本期与上期纳入合并范围的会计期间不同;（2）公司本期加大研发投入。财务费用增加约439.26万元，增加幅度为47.92%，主要是下属子公司京城海通本期与上期纳入合并范围的会计期间不同，利息支出相应增加所致。
　　本报告期其他收益较上年同期减少约481.24万元，主要是与公司本期取得的政府补助同比上年减少所致。
　　本报告期投资收益较上年同期减少约1,335.42万元，主要是因为：（1）联营公司净利润同比减少所致；（2）京城海通上年7月纳入合并范围所致。
　　本报告期信用减值损失较上年同期增加约867.19万元，主要是长账龄应收款项增加导致的坏账准备增加。
　　本报告期资产减值损失较上年同期增加约1,286.50万元，主要是本年计提了存货跌价准备。
　　本报告期营业外收入减少约1,062.64万元，主要是上期下属子公司收到赔偿金收入所致。
　　本报告期营业外支出减少约248.13万元，主要是上期下属子公司支付赔偿金所致。
　　2、资产、负债及股东权益分析
　　本报告期末总资产及总负债较年初相比均有所增加。资产总额281,234.36万元，比年初增加约31,633.93万元，增加了12.67%。负债总额约143,393.68万元，比年初增加约35,109.32万元，增加了32.42%。股东权益总额约137,840.68万元，比年初减少约3,475.40万元，减少了2.46%。
　　3、财务状况分析
　　公司实施谨慎的财务政策，对投资、融资及现金管理等建立了严格的风险控制体系，一贯保持稳健的资本结构和良好的融资渠道，公司严格控制贷款规模，在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具努力降低财务费用和防范财务风险，以实现公司持续发展和股东价值的最大化。
　　2023年2022年
　　（1）资产负债率50.99%43.38%
　　（2）速动比率127.30%121.39%
　　（3）流动比率164.76%171.54%
　　4、银行借款
　　公司认真执行年度资金收支预算，并依据市场环境变化和客户要求，严格控制银行贷款规模。在满足公司经营活动资金需求的同时，充分利用金融工具努力降低财务费用和防范财务风险，提高公司及股东收益。报告期末公司短期借款14,000.00万元，比年初增长40.00%；长期借款增加7000万元。
　　5外汇风险管理
　　本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的下属子公司北京天海公司、天海美洲公司、京城控股（香港）有限公司以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。因此可能面临美元、欧元与人民币汇率变动引起的外汇风险，公司积极采取措施，努力降低外汇风险。
　　资金主要来源和运用
　　1.经营活动现金流量
　　报告期公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品业务收入，现金流出主要用于生产经营活动有关的支出。报告期经营活动产生的现金流入124,053.81万元，现金流出117,417.82万元，报告期经营活动产生的现金流量净额6,635.99万元。
　　2.投资活动现金流量
　　报告期公司投资活动产生的现金流入为317.52万元，主要是本期收回支付的投资款所致；投资活动支出的现金16,024.55万元，主要用于购建固定资产等资金支出，报告期投资活动产生的现金流量净额为-15,707.03万元。
　　3.筹资活动现金流量
　　报告期筹资活动现金流入41,958.20万元，主要来源于银行借款、控股股东拨付的专项资金以及收到的员工股权激励款；报告期筹资活动现金流出16,339.16万元，主要是偿还贷款和利息费用以及支付的经营租赁租金款项，报告期筹资活动现金流量净额25,619.04万元。
　　2023年经营活动现金净额同比增加约6,113.62万元，主要是因为：（1）本公司下属子公司北洋天青、京城海通分别于上年6月、7月纳入合并范围，本期与上期合并涉及的会计期间不同；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少约9,366.06万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加约1,330.37万元,主要是本期取得借款收到的现金增加以及收到员工股权激励款所致。
　　资本结构
　　报告期公司资本结构由股东权益和负债构成。股东权益137,840.68万元，其中，少数股东权益31,249.62万元；负债总额143,393.68万元。资产总额281,234.36万元，期末资产负债率50.99%。
　　其中：少数股东权益31,249.62万元占资产比重11.11%。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　1、经营业务范围：　　许可经营项目：普通货运；专业承包。　　一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　1、经营业务范围：
　　许可经营项目：普通货运；专业承包。
　　一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；伺服控制机构制造；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　2、主要产品及应用：
　　（1）气体储运板块：
　　主要产品包括：车用液化天然气(LNG)气瓶、车用压缩天然气(CNG)气瓶、钢质无缝气瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶、ISO罐式集装箱、低温储罐、燃料电池用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、加气站设备等。
　　（2）智能制造板块
　　主要产品包括：地面输送装配系统产品、悬挂链空中输送系统产品、机器人集成应用和冲压连线产品、非标自动化专机产品等。
　　3、经营模式
　　气体储运板块：
　　公司产品经营模式为产品研发、原料采购、生产加工、销售几个环节，即：
　　（1）采购模式：公司生产主要原料为钢铁，主要产品为钢瓶。采取货到付款的方式采购。
　　（2）生产模式：由于钢瓶生产工艺复杂，生产过程多是高温高压、低温负压并连续性强，所以公司生产必须保持连续稳定长周期运行。
　　（3）销售模式：公司产品销售模式主要采取直销和经销模式。通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。
　　智能制造板块：
　　公司聚焦工业自动化、信息化领域，根据客户生产工艺进行生产线布局、自动化专用设备研发和信息化工业软件系统开发，并在外购机器人和专用机械等设备的基础上二次开发操作软件、集成自主生产的非标设备以满足客户个性化需求，主要产品为信息化、自动化的智能制造装备。
　　4、报告期内公司所处行业情况
　　（1）工业气体行业
　　近年来，国家和地方政府相继出台一系列鼓励政策，不断利好工业气体行业的发展。新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业对工业气体的需求量不断增长，进一步拓展了工业气体行业的发展空间，我国工业气体行业发展前景持续向好,中国气体工业行业将向着专业化、社会化、集约化、液态化、管道化、综合化等方向发展。但由于国内工业气体供应商多为中小型生产企业，在资金、技术、精力等方面缺乏核心竞争力，再加上气体制造的空分分离设备设计、制造技术水平均落后于国外，生存和利润空间不断被压缩，在未来市场角逐中面临着巨大的挑战。
　　（2）消防行业
　　国务院安全生产委员会印发《十四五国家消防工作规划》指出，到2025年消防安全风险防控体系和中国特色消防救援力量体系基本建立，到2035年建立与基本实现现代化相适应的中国特色消防治理体系。在国家政策的不断推动下，各级政府对消防工作高度重视，不断推动消防行业快速发展，未来对消防产品的需求将不断扩大，消防行业将继续呈现增长趋势。
　　（3）天然气行业
　　上半年经济形势向好带动工商业、交通、发电等用气需求增长，在国民经济回升等利好因素的支撑下，中国天然气市场回暖并回归理性，天然气供需实现双增长。但经济复苏速度相对缓慢，一定程度限制了需求增长幅度。下半年，随着冬季天然气需求季节性增加，天然气消费量有望进一步提升。
　　（4）氢能及燃料电池行业
　　国家氢能产业发展中长期规划及各省市氢能“十四五”发展规划明确了氢能产业在未来国家能源体系的重要地位。在双碳背景下，加氢站随着氢能源一起受到国家的重视与支持。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划，到2025年我国加氢站的建设目标为至少1000座，氢能及燃料电池汽车保有量将达到100万辆，市场前景十分广阔。
　　据中汽协2023年7月11日公布的统计数据显示，2023年上半年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为2495辆和2410辆，同比增长38.4%和73.5%，虽远未达到预期规模，但氢燃料电池车产销量上升趋势明显，如能尽快攻克核心技术壁垒高、成本高、基础设施局限、投资回报周期长等难题，氢能及燃料电池行业将迎来高速发展阶段。
　　（5）智能制造行业
　　2022年，全球工业机器人安装量增长迅速，中国工业机器人安装量位居世界第一。工业机器人的核心零部件的关键技术加速突破，涵盖了搬运、焊接、切割、装配、打磨、喷涂等工艺环节。
　　随着人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高，全产业自动化升级需求加速，智能制造行业市场规模将持续扩张。
　　全国多地区全面放开疫情管控，世界经济复苏加快，国际间的贸易流通恢复，工业机器人产业链供应链逐步畅通，将拉动工业机器人集成应用业务的增长，智能制造行业市场发展非常巨大。
　　（6）家电行业
　　随着国家持续加大乡村振兴力度，促进农村消费将会是智能家电市场的重要组成部分。这将有效激活下沉市场的智能家电消费，满足下沉市场家电消费升级需求，同时还能推动绿色智能家电产业创新发展，不仅是全面推进乡村振兴的应有之义，还有助于增强智能家电产业发展内生动力。另一方面，随着消费者对智能家电产品品质和功能的要求不断提高，中高端智能家电产品也将迎来更大的市场需求。这将促使企业加大研发投入，提升产品性能和品牌形象，打造更具竞争力和影响力的智能家电产品。
　　家装家居与家电行业的融合加速前置市场发展，形成新的增长契机家电行业存量竞争加剧，高低端市场分化严重，产品进一步细分，要求企业优化产业结构，降本增效，进一步释放企业对智能化数字化柔性制造的升级需求。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年是“十四五”承上启下的关键之年，上半年公司围绕战略目标及全年预算，坚决落实年初工作会的各项部署，扎实推进市场开拓、技术创新、降本增效等工作，虽然面临一定的经营困难，但多项重点工作取得积极进展。在战略产品创新、优化产业布局、完善治理体系、稳固国内外市场、强化精细管理等方面取得了一定的成效。
　　1、毫不动摇开拓市场，经营运行保持稳定
　　气体储运板块：
　　国际市场直面挑战，积极走访客户以及邀请客户来访，狠抓新产品、新客户开发工作，积极落实订单，稳住了出口业务下滑的趋势。亚洲市场均实现增长，对跨国气体公司的销售均有增长。国内市场开拓也取得积极进展，传统钢制无缝瓶市场已整合内销资源，搭建完善销售模式，建立激励机制，上半年销售收入实现增长。三型瓶、四型瓶等高附加值市场接连取得突破，四型瓶CNG系统已搭载整车并进行试运行，减重优势明显，市场反响良好。
　　智能制造板块：
　　公司依托自身研发和综合集成能力，为客户提供生产线自动化、信息化建设、升级和改造与智慧工厂的整体解决方案，公司主要产品继续向家电行业深度和广度拓展。地面输送装配系统方面，公司持续凭借在智能化工厂建设整体规划上的优势，已获得多个订单项目。冲压连线方面，公司凭借多年的项目经验和设计研发突破，冲压连线进一步拓展到热水器、冰箱等前工序的多个零件的冲压自动化领域。悬挂链方面不断拓展新应用，建立起冰箱门体从门壳冲压到门体发泡，再到门体安装配送的一个流生产模式，解决“门壳、门衬、门体”柔性生产，智能配送的难题。
　　2、毫不动摇战略引领，各项任务举措积极推进
　　公司有效开展了战略中期评估工作。积极推动天海氢能改革调整，进行业务资产整合，完成四型瓶二期等产业化项目的结项验收工作；有序推进氢能产业化三期项目。
　　公司依托集团产业布局着重围绕家电制造领域关键环节，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化等方面，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用合作，推动制造装备升级及智能化工厂建设项目实施。
　　3、毫不动摇创新发展，体系搭建和科研项目按计划推进
　　加大研发投入，有序推进四型瓶系列产品及液氢产品的研发工作；加氢站开发已具备70MPa加氢站整合能力；上海天海荣获上海市“专精特新”、“创新型中小企业”称号，天海工业累计培育专精特新企业5家。引入机器人和数字化设备，优化生产流程，深度融合自动化和信息化，提升制造水平，实现减员增效。
　　公司通过了解订单需求及行业有复制性需求的设备，进行技术研发突破，为获取订单提供技术支持：冲压连线核心单元换模台车自主研发成功并以推广应用，大幅降低冲压连线类产品的整体成本，提高该产品市场的竞争能力。摩擦杆悬挂链方面，大负载摩擦驱动小车的研发，成功将产品拓展到空调大部件的高负载的运输领域。产品研发成功应用进一步提高了公司的获利能力。
　　4、毫不动摇精益管理，内部管理稳步强化
　　公司通过设计改进、材料国产化、零部件替代、技术改造和工艺改进等不断实现科技降本。同时持续推进制度流程建设，坚持以合法合规审核、审计监督、内控合规评价等工作为抓手，及时发现制度流程执行不全面、不到位情况，加大整改力度。
　　下半年，公司将紧跟产业动态，把握市场需求趋势，立足自身技术特色，不断研发推出高质量产品，延伸拓展应用领域，增强市场核心竞争力。完善激励机制，激发科研团队创新活力，不断招揽优秀人才。加强专业领域核心技术研发攻关，推动科研成果落地转化，为提高上市公司质量提供有力支撑。持续推进精益管理，降本增效，实现质效提升。不断加强内控合规建设，提升风险管控能力。
　　1、聚焦全面预算，市场开拓抢抓新机遇
　　加大海外市场走访深度及广度，积极开拓新兴市场。优化产品结构、提升产品质量、改善交货期和成本控制来提高产品竞争力。通过专项采购降本，稳定现有市场销售份额的同时寻找新的增量市场。
　　2、聚焦平台建设，创新驱动激发新动能
　　深入实施创新驱动发展战略，不断塑造发展新动能新优势。持续完善创新体制机制，结合核心人才管理办法，充分激励技术人员创新积极性。加快推进数字化智能制造转型升级，加强核心业务系统建设与深化应用，创新管理模式实现提质增效。持续推动现有产品优化升级，以市场为导向，优化产品设计和工艺，提升常规产品竞争力。
　　智能制造板块计划引入视觉开发技术人才，拓展视觉应用，进一步拓展机器人集成应用版块和非标设备版块的业务，向深度和广度方向发展，在新领域获取相关设备开发项目订单，拓展公司的业务范畴。开展对行业自动化项目的新需求进行技术研发突破、对信息化软件系统整合、悬挂输送系统研发等工作，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力。
　　3、聚焦战略引领，开启改革调整新篇章
　　落实好战略中期评估要求，优化战略举措，细化实施方案，做好宣贯工作，加强执行监督。系统梳理公司国企改革三年行动阶段性成果，总结经验、改进不足，为做好新一轮国企改革深化提升打基础，继续深化改革，促进创新发展。
　　4、聚焦精益管理，质效提升实现新突破
　　以“一利五率”核心指标为基础，深入分析影响指标水平的驱动因素，全面开展价值诊断，深入查找短板弱项，明确工作目标及重点工作、制定改进措施，持续加强企业价值创造能力建设，全面提升价值创造水平。持续推动降本增效向纵深推进，巩固“三降一减一提升”专项行动成果。聚焦产品结构调整，优化产品盈利能力，提升高附加值产品在中高端市场的占有率。
　　5、聚焦合规建设，风控体系迈上新台阶
　　强化制度流程执行，加强内控合规评价与审计监督，推动制度完善和有效执行。加强合法合规审核，促进审核与业务深度融合，提高审核质量，兼守底线和效率，为公司发展保驾护航。增强财务合规管理及风险管控，加强集团财务管控职能，持续推进外派财务负责人机制。加强财务队伍建设，通过财税法规等培训，提升财务人员职业素养。

　　三、风险因素
　　（一）气体储运板块
　　1、国际局势恶化风险
　　国际贸易和市场需求的不确定性增加，海外贸易的风险加大。
　　一是2023年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧，出口市场整体面临较大下行压力。二是，在过去五年里，美国通过关税壁垒、进口限制和补贴等方式促使美国公司将其进口产品从中国转移至其他国家或地区。三是俄乌冲突导致欧洲能源结构发生不可逆变化，从长远来看，能源结构从天然气向电气化转变。LNG市场发生较大变化，LNG储运装备需求减少。
　　2、市场竞争加剧风险
　　尽管气体储运市场总体呈现稳中有升的态势，但是行业竞争愈加激烈，未来产品市场可能会发生变化，也会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响。因此未来公司要突出科技自立自强，持续提升自主创新能力，科学部署，全力推进科技创新工作。增强市场意识和竞争意识，突出专业化发展方向，巩固、拓展、扩大市场份额。
　　3、新业务新市场开拓风险
　　氢能及燃料电池目前中国以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，尚处于蓄势待发阶段，受国家和各地方政策等较多不确定因素影响，公司在发展新业务、新市场开拓方面则会遇到不可预期的风险。公司将继续加大氢能业务发展力度，加强核心技术攻关，提高产品核心竞争力。
　　（二）智能制造板块
　　工业自动化行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，受到政府高度重视和国家法规政策的大力支持，拥有庞大多元化的市场需求，目前国家政策积极支持智能制造行业，预测短期内鼓励工业机器人研发及应用和推动工业机器人等产业创新发展的政策不变，在传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展等方面，工业自动化市场需求将不断增长。若宏观经济走势造成我国经济发展受限，下游占比较大的行业需求受周期影响，将导致其新增固定资产投资减少，将对公司的生产经营带来不利影响。公司将及时掌握宏观经济情况，关注上下游发展动态，拓宽产品应用领域，同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将行业政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。
　　公司智能设备制造市场主要集中于家电行业，市场开拓产品逐渐向医药、电子、汽车等方向发展，未来新产品市场可能会发生变化，会给公司的经营发展带来一定的不确定因素和影响，公司将持续提升创新能力，研发新产品，以家电行业为基础，逐渐向其他行业扩大市场份额。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）气体储运板块核心竞争力分析
　　公司经过多年的发展，在规模与品牌、技术、销售体系、人力资源等方面拥有以下竞争优势：
　　1、规模与品牌优势
　　公司是一个拥有八个专业气体储运装备生产基地及一个美国公司的集团公司。经过二十多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础优良、产品稳定可靠的企业形象，天海品牌已成为行业内知名品牌之一。
　　2、技术优势
　　经过持续不断的技术研发创新，目前公司已具有A1、A2、C2、C3级压力容器设计资格和A1、A2、B1、B2、B3、C2、C3、D1、D2级压力容器制造资格。现可生产800余个品种规格的钢质无缝气瓶、缠绕气瓶、蓄能器壳体、无石棉填料乙炔瓶、焊接绝热气瓶、碳纤维全缠绕复合气瓶（含车用）、塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、低温罐箱及加气站等系列产品；公司的产品广泛应用于汽车、化工、消防、医疗、石油、能源、城建、食品、冶金、机械、电子等行业。
　　同时，凭借对清洁能源市场的准确把握，公司通过对车用LNG气瓶、CNG气瓶、低温贮罐、天然气汽车加气站等多方位的技术整合，可为客户提供LNG/CNG系统解决方案。公司还可按中国压力容器标准、欧盟ADM和97/23/ECPED、澳大利亚/新西兰AS1210等标准设计制造不同容积和压力等级的低温贮罐、IMO罐式集装箱产品。
　　3、销售体系优势
　　公司建立了完备的销售网络。在国内拥有三十多个经销网点，实现全国各个地区全覆盖，在国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业规模最大的汽车厂商等提供零部件；在境外建立了八个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，相关产品已被全球最具影响力的八大气体公司中的七家接受；为了打通基层与市场的链接，提高战略执行单元的活力和经营业绩，公司对内部的管控模式进行了转型升级，使各下属公司建立起研产供销为一体的事业部模式，充分释放组织活力，能够针对市场变化灵活快速的做出反应，切实提升经营业绩。
　　公司凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系，稳步向成为全球领先的能源气体储运装备制造及服务企业迈进。
　　4、人力资源优势
　　公司建立了符合市场竞争要求的内部组织体系和运行机制、绩效考核机制和薪酬福利体系，为干部员工提供个人与企业共同成长、共享发展成果的事业发展平台，创造良好的企业文化氛围，实现事业留人、待遇留人、感情留人。在研发、销售、管理、运营及生产一线等岗位，打造德才兼备、具有核心能力和职业素养的核心人才队伍。
　　（二）智能制造板块核心竞争力分析
　　北洋天青依托于集团战略合作，深耕家电业务领域，逐步实现业务客户的多元化，保证公司业务长期稳定增长。
　　1、技术优势
　　公司聚焦工业自动化领域，深耕家电行业，以企业信息化业务版块为驱动核心，以定制化智能制造装备为基础，打通设备层、控制层、运营层、决策层，具备为客户提供工业自动化、数字化、网络化、智能化的产品和服务的能力。
　　2、销售优势：
　　公司建立了较强的销售团队，围绕核心客户，深度了解客户需求，充分释放团队活力，能够针对市场变化快速调整营销模式。公司凭借先进的技术、可靠的质量和优良的销售管理团队，锚定家电业务细分市场，稳步扩大市场份额。
　　3、人力资源优势：
　　公司组建了高效专业的人员团队，建立了绩效考核和薪酬福利制度，充分调动员工的自主创新积极性，为员工提供与企业共同成长的平台。在技术、生产、销售、管理、运营等核心岗位培养专业素质过硬的优秀人才。 收起▲